# 11月总结：链游、波卡、DeFi2.0，你至少有一次机会

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**Published on:** 2022-05-27
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有点“一觉醒来，晋太元中”的感觉了。 最近farmersworld的超级回报和波卡卡槽拍卖占用了我太多的时间。虽然链游和波卡生态确实是我研判的大方向（前者投机、后者投资），但昨晚上看链闻时候的一则消息，猛然让我惊醒了。 是了，确实是有点过度“沉浸”了。虽然芥末圈没有停更，但文章确实是懈怠了几天，所以我连夜起来写一个底稿，打算明天发文。一则是带着大家感知一下区块链最前沿的信息，二则是也分享一下最近的所得。大概说三个方向：链游机会、dot众贷机会、DeFi2.0及其他。 先说说链游。 上次写了一篇“喊单”farmersworld的文章后，引起了非常强烈的反馈。十几天的回本周期和接近100%的月化太诱人，以至于我感觉到大家在找我要攻略的时候，都下意识的忽略了我反复提及的投资体系和风险。 不管是farmersworld还是BNX，或者是更早的AXS，以目前的链游业态来看，确实是站在风口上的猪，可以投机出非常丰厚的回报。但从AXS拉长到4个月的回本周期、诸游戏的参与成本来看，我们是要深刻认知到两个问题： 1.粗劣的游戏体感支撑不起太长的游戏寿命。 2.链游的参与成本越来越高。 第一点决定了参与链游本质上就是属于投机行为，第二点决定了风险。比如farmersworld合成一个伐木的小锯子成本都要过7W，更别说动辄几十万的矿车和中国锯了----这样的成本，是极不利于小散在游戏中期参与进来的。 那有人就要问了，我早期投机可不可以？农民世界一开始装备多便宜啊-----但问题来了，你如何能找到这样的项目？10月份做全网宣发的链游不下1000个，95%的项目都是仿盘、韭菜盘----消息闭塞的小散能发掘优质链游的概率，不足5%。 真实的情况是，大部分散户是在**冒着95%损失本金风险下，去赌一个月后5%的超级回报。**实际上呢，如果看明白了我9月15日写的《SOL提前暴雷！ Layer2带来web》后，下决心做投资，并持有DOT，那么95%可以稳定获得100%的收益。 这样的账算的明白吗？ 即便是我自己跑农民世界的投入（后面又追投了一些装备），也是来自于我提走了在MANA和RARE上的20%收益。守正方能出奇，这是在Crpyto行业里真正能赚钱的铁律。 我希望大家面对链游的爆炸收益冷静一些。在这里机会太多了，先用投资的方式赚钱，再用利润去做价值投机的事。当然，如果你是大户，可以来领个教程和攻略，一起跟阿空沉迷游戏，毕竟它还是一个月化100%的风口啊！（100W投资，日入4W） 再聊聊DOT。 目前市场上最大的热点之一就是DOT的卡槽拍卖和各类交易所推出的众贷了。9月底DOT上涨前夕，wood就在采访中表示DOT已经为平行链上链做好了技术准备，只等大家投票了。 随后10.14日DOT提案通过，确认时间是光棍节。这个事件非常重要。首先DOT在消息出来后1月内涨幅接近100%就足以证明了重要性；其次对其生态项目的质押（DOT）投票奖励，就是一个获得超额回报的机会。 在文章里我就稍微介绍一下项目，需要项目质押流程、奖励机制、参与方式等相关资料的朋友，可以文末加阿空好友，顺便也可以关注一下直播，我直播的时候也会讲。 提几个值得关注的项目。热度最高的是Acala，代币ACA。Acala是dot生态的去中心化金融平台，之前做过一轮白名单，热度非常高。但从众贷的角度上看，奖励有限，参与的人多了分的收益也少了。并且这种项目也会跟DYDX一样，聚光灯下的东西，估值肯定合理，但不会爆发。 另外几个关键方向是做资产跨链网络的Darwinia Network（代币RING）、兼容以太坊的跨链互操作智能合约平台的Moonbeam(GLMR)、DAO项目SubDAO（代币GOV）。 剩下的还有做隐私协议、借贷相关的项目，赛道要么不够大，要么已经跑出了龙头，DOT多的可以去质押，当被动定存了，如果DOT少的，还是要精挑细选了。 最后是DeFi2.0及其他。 说DeFi2.0就不得不提到Curve，这是我多次说写，又多次鸽，又最容易被忽略的一个DeFi龙头项目。 说CRV容易被人忽略，是因为上线即巅峰，方向是火葬场。同期YFi成了百倍+神话，而CRV从3美金暴跌到0.3美金-----同样的DeF龙头SNX、AAVE哪个不是几十上百倍起跳？ 但这又说明了一个问题。在资本大举进场的时候，主流、龙头、明星项目往往会在二级初期就会给到一个非常合理的价格，但想一想SNX、AAVE、YFI以后.... 这些社区系项目和VC风投的COMP、CRV、uniswap，我们很明显的可以发现真正散户的暴富秘诀是不在估值合理的明星项目上，而是那些默默无闻估值较低且（即将）处于风口的赛道当中。 所以在Crpyto赚大钱是越来越难了，因为你要判断赛道和估值；但想赚到超过其他资本市场的投资回报率又很容易----只要买龙头赛道的龙头代币就好了... 回到正题。之说以说现在的DeFi2.0要提Cruve，是因为大部分DeFi2.0的项目都是围绕着Cruve。最开始YFI做聚合收益器，很少人知道它其实是在吸Crv的血。按照YFI的策略，一开始是集合大量稳定币yVault去Cruve质押挖矿，获得CRV奖励；然后是将获得90%CRV又卖成稳定币去Compound上挖矿。 而YFI能吸血的原因，就是因为可以不断质押新的CRV，并且还能吃到YFI质押10%CRV的收益-------知道这个结论就可以了，说实话CRC的经济模型实在是过于复杂（可能大部分忽略CRV也是因为它的模型看不懂吧），我后续专门写一篇文章方便一点。 CRV被吸血的特性不是只针对YFI，而是针对Cruve生态的所有项目（除了他自己）。所以这种特性再加上独特的经济系统，就使得DeFi2.0的项目或多或少要跟Cruve生态项目有关。 比如跨链借贷生息协议SPELL，它的经济模型有一段就是通过存入veCRV、yvVault来获得SPELL奖励。值得一提的是，DeFi2.0本质上似乎并没有特别多的模式创新，而是放弃了AMM获得更高的资本效率-----那么，如果看不懂DeFi，那还不如买CRV，但看懂CRV人仍旧是不多。 最后，不知道大家发现没有，我的这三个话题其实是非常讲究的------链游代表着投机，DOT代表着80分的投资，CRV代表着90分的投资。 看懂投资DOT和投机链游的区别很简单，然而看懂CRV就得需要懂得他繁复逻辑背后代表的意义。 如果在传统资本市场，80分和90分在传统资本市场的差距，就像是我和巴菲特之间的资产差距一样大；但是在Crpyto里，80分和90分的差距小的可怜。 二流的人才进入一流的行业，就可以做出顶流的投资； 但一流的人才进入三流的行业，就只能做出三流的投资。 crypto，就是这样一流的行业，只要大家的投资能打够80分，足矣。

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