# @Phyrex_Ni 链上数据学习12月20——

By [andywan](https://paragraph.com/@andywan) · 2021-12-20

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[https://twitter.com/Phyrex\_Ni/status/1472964995214450694](https://twitter.com/Phyrex_Ni/status/1472964995214450694)

[#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 好像又开始被压制了，但是这次的转入交易所的是FTX，因为以前GlassNode并没有FTX的现货储存信息，现在突然加进来一个是说明FTX的现货成交比重越来越大了，另一个也需要判断现货进入FTX的原因，目前并不能判断像两周以前单纯的压制，是否有别的作用还需要观察。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/0910ccac2617ea86fa612c6ed0d66836d6f3dcc3b08ad42985e402c92c1aa28e.png)

[#Ethereum](https://twitter.com/hashtag/Ethereum?src=hashtag_click) 的交易所存量还尚未收入FTX的数据，不过目前的存量还是在继续下降，虽然是比较缓慢，但是只要下降就是好事，起码减少了交易所的 [#ETH](https://twitter.com/hashtag/ETH?src=hashtag_click) 流通量。另外确实没钱是主弦律，虽然今天ETH还是有两笔大单转出，但是成交量还是只有平均值的一半左右。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/81fa2156bea46284556872dc86366a8e6ced03945b00a844dc11ba3d0a9017a4.jpg)

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晚上的时候查了一下资金量，又看了一下成交量，确认周一的资金情况和周末几乎没有区别。也就是说随着圣诞假期的如约而至，资本的假期也开始了，这也预示这圣诞期间能有大规模提升的可能性又降低了一些​。今年的行情虽然不至于说到这里就结束了，但是未来剩下一周多的时间留给我们的惊喜应该也不多了​。

节前不会有惊喜了

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其实说实话 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 的交易所存量是一个很好的风向标，虽然不至于判断牛熊，但是对于长期的积累还是缩减有一个判断性的指标，毕竟在一段时间内长期大量的积累，而无法消耗是很难和价格爆发式上涨向挂钩的，相反在一段时间内持续性的消减，即便是撤单转出交易所也是减少了BTC的流通量，更别说是卖出了。

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[https://twitter.com/Phyrex\_Ni/status/1473135717400203266](https://twitter.com/Phyrex_Ni/status/1473135717400203266)

通过净头寸发现到现在 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 还是属于吸筹阶段，而通过三个月的数据可以看到在目前这个价位已经吸筹了两周的时间，而且吸筹的数量越来越少，只能证明在当前的筑底价格附近的出售量会越来越低，需要寻求新的吸筹点位。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/dcd96db9b50b16861a90cd7faad5a5a22ca6e799d36b73b5d3a2312075bcdce6.png)

当然也不能过于神话任何一种数据，如果仅仅靠单纯的一种数据就可以判断价格的走势，这个币圈也就没有人会赔钱了，更多的还是组合性的应用，比如转入转出配合当天的资金情况以及成交量我们可以估算出大概的注水量。目前 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 在交易所的存量大概是250万左右，占总流通的13%。

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**也有一种可能就是交易所利用大型机构过节去了，搞一波事情**

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[#Ethereum](https://twitter.com/hashtag/Ethereum?src=hashtag_click) 的交易所存量还尚未收入FTX的数据，不过目前的存量还是在继续下降，虽然是比较缓慢，但是只要下降就是好事，起码减少了交易所的 [#ETH](https://twitter.com/hashtag/ETH?src=hashtag_click) 流通量。另外确实没钱是主弦律，虽然今天ETH还是有两笔大单转出，但是成交量还是只有平均值的一半左右。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/81fa2156bea46284556872dc86366a8e6ced03945b00a844dc11ba3d0a9017a4.jpg)

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[https://twitter.com/Phyrex\_Ni/status/1473494743703113729](https://twitter.com/Phyrex_Ni/status/1473494743703113729)

天晚上还在担心 [#Bitcoin](https://twitter.com/hashtag/Bitcoin?src=hashtag_click) 因为资金的问题很难向上吃进，结果在今天凌晨就开始有几笔较大的订单在开始消耗存量，甚至已经开始向上吃进，虽然量级并没有月初那么大，但也是一个很重要的信号，要么就是 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 的洗盘区域在提升，要么就是有新的利好状况即将出现。当然都还需要时间来证明。

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![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/4fd30d52374d8bfb5f6d3ae9d3b9d443091dd0ef0fc92429c0c65874cb0daa27.png)

在几天我们已经介绍过 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 巨鲸对于价格的掌控，不论是他们预先了解到价格的顶点，还是他们在觉得是顶定的位置还是释放筹码，我们都可以清晰的发现，跟着巨鲸的大幅波动走，有很大的机会可以抄底以及逃顶，而今天可以看到巨鲸又开始了吸筹，而且整体的 [#Bitcoin](https://twitter.com/hashtag/Bitcoin?src=hashtag_click) 吸筹暂时还没有看到结束的迹象。

**异动开启了**

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[#ETH](https://twitter.com/hashtag/ETH?src=hashtag_click) 的走势受到 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 的影响也开始通过吃进挂单的筹码来提升价格，但是在交易量上可以看出ETH的资金相对BTC还是较低，也少有大额的成交以及大量的提现，但结合今天的净头寸变化可以发现ETH果然还是没有结束吸筹，只是ETH的走势有点虎头蛇尾的感觉，还是要继续观察。

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[#ETH](https://twitter.com/hashtag/ETH?src=hashtag_click) 的持仓信息我们昨天也分析过了，和 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 同样巨鲸的走势可以更好的反应出价格的变化，跟着ETH的巨鲸走也是很大程度上可以做到抄底和逃顶，而今天，随着BTC巨鲸的增持动作后，ETH的巨鲸也开始了增持，虽然还不确认维持的时间，但是BTC和ETH双双在同一时间大量增持，就需要做好准备了

**_BTC 强才是好事情_**

[https://twitter.com/Phyrex\_Ni/status/1473686791609884679](https://twitter.com/Phyrex_Ni/status/1473686791609884679)

[#Bitcoin](https://twitter.com/hashtag/Bitcoin?src=hashtag_click) 走势还是以震荡为主，因为资金持续减少，带来了成交量的降低，从交易所 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 净流量发现，目前的小额BTC转出已经越来越明显，从而带动了整个交易所存量的消耗。在未平合约的方面，因为大量的看多存在，目前的小幅震荡并不会出现太大的问题，但是随着期权交割的临近降低杠杆避险还是有必要的。

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**_看来要等到周五了 目前还是不很明朗_**

[#ETH](https://twitter.com/hashtag/ETH?src=hashtag_click) 的整体走势也算不错，在 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 的带动下保持在4,000左右的上下震荡，但因为是依托行情，所以BTC如果不能强势突破，ETH也只能在这个区间震荡，但是较好的是上方的压力也在逐渐减少，虽然交易所存量的降低以及用户的大量提现，ETH还是有很大的机会。

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[#ETH](https://twitter.com/hashtag/ETH?src=hashtag_click) 的未平合约还是在很高的位置，已经超过了近三个月的最高值，如果不能通过震荡减持的话，很有可能就会遭到插针的袭击，目前的资金费率显示的多空比还是在正常的范畴之内。

上午的数据了，BTC和ETH都在同一个时间有主力大量增持，很有可能是行情的开始，但是晚上我看了一下，BTC的巨鲸还是继续增持，但是ETH已经减持了

`目前都很谨慎，唯恐给对方抬轿子了`

12月24日凌晨走出一波重回5w

[https://twitter.com/Phyrex\_Ni/status/1474031701114327046](https://twitter.com/Phyrex_Ni/status/1474031701114327046)

最近一直再说资金的问题，那么到底资金是不是真有问题，是不是真的像我说的一样主力资金已经度假去了，咱们还是用数据来说话，通过近三个月的链上和交易所的USDT和USDC的横向对比，不难看出，本周和上一周基本都属于较低的行列，尤其是本周除了目前的交易所USDT波动比上周同期略高一些，其它都是最低值

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但是这里也透露出一些信息，我们都知道USDT在稳定货币的垄断地位，但是通过对比可以清晰的发现USDC的链上波动并不比USDT差，甚至有些时间还高于USDT，这也是USDC的被监管和合规性有关，尤其是今天SEC又拒绝两个BTC的现货ETF，在这里我可以大胆的猜测，没有解决稳定币的合规性前，现货ETF是不会通过的。

而随着USDC对于监管的拥抱，虽然现在主要的头部交易所对于USDC并没有很好的支持，但是随着SEC或者相关部门的推进，USDC很有可能会作为美元霸权的数字领域的先锋和硬通货，一旦该条件实现，就意味着对于美国以外的国家，将会更多的储存USDC而非传统的美金。并且USDC必然会在美国和相关国家打通线下支付

[https://twitter.com/Phyrex\_Ni/status/1474059327572889603](https://twitter.com/Phyrex_Ni/status/1474059327572889603)

[#Bitcoin](https://twitter.com/hashtag/Bitcoin?src=hashtag_click) 的晚间走势依然以震荡为主，但比较明显的是震荡的区间进一步缩减，一方面是为了上冲做准备，另一方面也是在上向受到阻力后希望可以稳固住筑底线，但资金的短缺更加的明显，从早晨到现在几乎没有大额转出。但众多的小额购买还是消耗掉了不少交易所 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 的存量，而存量的降低则会消减筹码流通

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[#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 的未平合约在价格的推高下继续向周内最高值进发，而因为大多数用户都在看多的情况下，基本多数用户都在获利，这也是一个很危险的信号，如果是交易所作为对手盘，虽然不能很大的影响现货的价格，但是插针可能在所难免了，最好的方法还是获利退出，等待实际继续入场。

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[https://twitter.com/Phyrex\_Ni/status/1474065975364386816](https://twitter.com/Phyrex_Ni/status/1474065975364386816)

[#Ethereum](https://twitter.com/hashtag/Ethereum?src=hashtag_click) 受到 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 的上涨冲击也跟着走出一个震荡上行，而且交易所的存量也在较大幅度的消耗，总体来说，目前 [#ETH](https://twitter.com/hashtag/ETH?src=hashtag_click) 虽然还输入弱势，甚至和BTC的汇率都一度降低到0.08附近，但是时不时出现的买盘还是会提醒我们，ETH可是比BTC更靠近高净值用户的资产。

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![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/272be53a746e3a17f2084d3ff4ce32a95d692f2ddd6964d8ae9b8cf9df89bd02.jpg)

[#ETH](https://twitter.com/hashtag/ETH?src=hashtag_click) 的未平合约其实没什么好说的了，都已经很明确了ETH和 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 的联动很深，那么明明BTC是多军做为主导，怎么到ETH这里就会看空呢，真不会有人一边看多BTC一边看空ETH吧，明摆着目前是价格同步呢。

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[https://twitter.com/Phyrex\_Ni/status/1474183774816858112](https://twitter.com/Phyrex_Ni/status/1474183774816858112)

[#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 凌晨开始向上突破一举突破了50,000美金的关口，并带动整个大盘的上涨，但是需要注意的是即便上涨迅猛但是成交量还是偏低，并且缺少大额交易的支撑，虽然目前的卖盘量并不大，但是突破50,000后势必会有抄底筹码开始寻求出售，上方压力并不会太小。

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[#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 凌晨开始向上突破一举突破了50,000美金的关口，并带动整个大盘的上涨，但是需要注意的是即便上涨迅猛但是成交量还是偏低，并且缺少大额交易的支撑，虽然目前的卖盘量并不大，但是突破50,000后势必会有抄底筹码开始寻求出售，上方压力并不会太小。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/7d06228b293cec239b67bab238faa0d51b550e7b4dd288c1a951bb8437844592.png)

[https://twitter.com/Phyrex\_Ni/status/1474625782018297856](https://twitter.com/Phyrex_Ni/status/1474625782018297856)

下周五交割的本年最后一期 [#Bitcoin](https://twitter.com/hashtag/Bitcoin?src=hashtag_click) 期权，目前最大痛点依然是48,000美金，空多比是0.41，多军占绝对优势，但是这个比例也是近几个月以来空多比较高的一次，之前几乎都没有超过0.4。未平交割为114,848 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) ，预期金额为58亿美金，比较有意思的是目前一月底的交割期权最大痛点是55,000美金。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/5c7415f1c904f74b6e476ff74034693def99a5ee43e1f187b1e142825e262136.png)

[https://twitter.com/Phyrex\_Ni/status/1474629476898144256](https://twitter.com/Phyrex_Ni/status/1474629476898144256)

[#Ethereum](https://twitter.com/hashtag/Ethereum?src=hashtag_click) 的年内最后一期交割期权从看到最大痛点的时候我就觉得奇怪了，这明显是有问题，如果是3,500左右还有可能，长期在2,580感觉就像是玩笑一样，虽然现在上涨到2,880美金，但是也几乎达到不了，目前能我能想到的可能性应该是借用期权的低价最大痛点来引发 [#ETH](https://twitter.com/hashtag/ETH?src=hashtag_click) 的恐慌性抛盘，从而实现吸筹动作。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/d86b7a05039bbe4cf14a298120aed8af6750a81d4532031cd62edbf58d4dc6e8.png)

目前 [#ETH](https://twitter.com/hashtag/ETH?src=hashtag_click) 本期的空多比和 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 一样也是0.41几乎是平均值，和前几个月并没有太大的变化，最大痛点从2,580上升到了2,880美金，未平期权850,973 ETH，预期金额为3.4亿美金。虽然并不相信能达到这个最大痛点的价格，但是并不代表空军不会将价格砸的尽可能低。

[https://twitter.com/Phyrex\_Ni/status/1474643440864428035](https://twitter.com/Phyrex_Ni/status/1474643440864428035)

[#Bitcoin](https://twitter.com/hashtag/Bitcoin?src=hashtag_click) 的交易所存量也大幅提升，平安夜的时候刚刚夸过 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 没有和 [#ETH](https://twitter.com/hashtag/ETH?src=hashtag_click) 同流合污，结果早晨就给了一记重击。大量的筹码转入交易所，但是却没有立刻对价格造成冲击，说明这些BTC还没有开始运作，目前怀疑最大的可能就是针对了下周期权的交割，而周一又是下周最重要的时间点，几乎决定了下一周的走势

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/5a94ad46562d94dba83845c0fd6248e6b63bcf6bc18f442d3e0e1ce4db0258d4.png)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/f2785c604983dc4023e64a7763b9655b126de5a500f580341c6d4c3930105f58.jpg)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/4cfd86714e49965e880a775c0241f276b33a1936f2e3a50b96f34a373ec4e6c9.png)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/86772a2f53ad9aae2b610b5f819d5d4e01463b2898ee270c9edc6d0bdf2c9b05.png)

[#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 的巨鲸还在继续减持，目前通过价格走势来看，很有可能巨鲸的减持是正确的行为，先不论周一多空的争斗结果如何，目前51,000的价格已经是近一周最高了，而且因为圣诞+周末的双重因素导致了资金量进一步的萎缩，很有可能在周一决战之前就会先一步走低，届时在抄底可能都是较好的选择。

[https://twitter.com/Phyrex\_Ni/status/1474656345513021440](https://twitter.com/Phyrex_Ni/status/1474656345513021440)

[#Bitcoin](https://twitter.com/hashtag/Bitcoin?src=hashtag_click) 的未平合约继续在高位徘徊，这个高位已经是几乎达到12月4日前的平均值，而且通过资金费率我们可以清晰的看到依然是多军占有主导，而在交易所大量 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 存量的情况下，周一的走势很有可能会出乎多军的意料。

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没啥想法 短线看一月份了！

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周日 [#Bitcoin](https://twitter.com/hashtag/Bitcoin?src=hashtag_click) 四个主力持仓地址的变化 第二张是持仓10-100枚 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 的总量，周内属于减持状态，占总流通量的22.7%。 第一张是持仓100-1K枚BTC的总量，周内虽然属于减持，但是在低价位有大量的增持并在51,000左右极速减持，获得不少于5%的盈利，目前又有增持的迹象，占总流通量的21.1%。

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第三张是持仓1K-10K枚 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 的总量，也是俗称的巨鲸，周内出现较大幅度的减少，占总流通量的27.4%。 第四张是持仓10K-100K枚BTC的总量，也是常说的超级巨鲸，周内出现较大幅度的提升，占总流通量的11.6%。 但需要注意的是，巨鲸和超级巨鲸的地址总量中都会包含一些交易所的地址，其中以超级巨鲸居多。

[https://twitter.com/Phyrex\_Ni/status/1475151852568293387](https://twitter.com/Phyrex_Ni/status/1475151852568293387)

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[#ETH](https://twitter.com/hashtag/ETH?src=hashtag_click) 的四个持仓主力的走势，基本就是为了周一做准备了。 第一张是持仓100-1K的ETH，周内数据看来虽然是属于减持状态，而且是持续减持的状态，今天占总流通量的10.7%。 第二张是持仓1K-10K的ETH，周内数据显示出减持的状态，虽然有大幅的波动，但是也是在高位前清仓，今天占总流通量的15.1%。

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第三张是持仓10K-100K的 [#ETH](https://twitter.com/hashtag/ETH?src=hashtag_click) ，该区间资产等同于 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 的巨鲸，周内数据虽然在减持，但是最近两天都有比较明显的增持趋势，今天占总流通量的28.7%。 第四张是持仓大于100K的ETH，该区间资产等同于BTC的超级巨鲸，周内数据显示一直在增持，这两天的减持和巨鲸的增持正好符合，今天占总流通量的32.2%。

[https://twitter.com/Phyrex\_Ni/status/1475155236822163458](https://twitter.com/Phyrex_Ni/status/1475155236822163458)

[#Bitcoin](https://twitter.com/hashtag/Bitcoin?src=hashtag_click) 在凌晨出现了上涨的趋势，并且又一次突破了50,000的关口，距离最大痛点又远了一些，但期权的卖方是否这么容易妥协目前还不知道，但是看成交量就能很清楚的看到目前的资金真的是短缺到了一定程度了，还是要看周一的资金状态，而且交易所这么多 [#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 的存量要怎么用，始终是一件头疼的事情。

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[#BTC](https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hashtag_click) 的未平合约还在高位继续上升，资金费率也是一水的多，这种情况并不健康，虽然合约并不会太多的影响现货走势，但是一旦出现过量的单边行情，插针的概率就会无限升高，目前如果为了妥善最好降低杠杆，释出成本。毕竟周一将是三方博弈的情况。

很多人都看好22年1月2月，要想22年开门红，21年收盘价格应该会砸5w以上。

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*Originally published on [andywan](https://paragraph.com/@andywan/phyrex-ni-12-20)*