# 永远DEFI（向一位前辈学习的笔记 ） By [cryptoroad](https://paragraph.com/@asfire) · 2022-02-06 --- 一、我对DEFI的看法 1、DEFI是区块链在很长时间里唯一落地的方向。（LINK市值过高，AAVE、COMP等DEFI币我都有一些，这是BTC外的一部分配置） 2、从囤币到玩DEFI，是初级玩家向中级玩家的进阶之路。 3、未来两三年内，区块链的财富主要是在DEFI世界。（NFT还是比较难） 3、协议很美，泡沫很大。（代币不一定捕获得了协议价值，YFI、YFII撸出来卖飞了） 4、原创有价值，仿盘无意义。（DEFI发现情况不好要马上跑；不要有侥幸心理，挖提卖才是正道；不要加群，不要听别人说“这次不一样”，坚定地挖提卖；公链也一样，波场我不玩，大部分挣钱机会还是在以太坊，火币链等这些都很难） 二、目前各大赛道头部项目介绍 1、抵押稳定币――DAI 超额抵押，大额资金，有清算风险。不可能同时：去中心化、稳定性、高流通（不可能三角） 2、DEX――uniswap sushi的量是持币大户刷出来的，目前价值虚高。 ETH矿池有很大权利，BTC矿池是最公平的，没有不打包的交易。 DEX和CEX之间是可以手工套利的。 3、借贷平台――AAVE 矿工好朋友，抵押稳定币借出币做锄头去挖矿。 4、跨链资产――WBTC 币安和comp的转换是最好的，大约0.3%的手续费。 5、稳定币兑换平台――curve 大额稳定币兑换。 6、弹性资产平台――snx 7、算法稳定币――bac 机制好，但还是依赖共识，没有落地，所以还是没起来。 8、其它赛道 预言机――没有价值；保险；YFI。 9、DEFI矿工的风险 （1）合约的风险（审计了还是可能有，我都先让科学家看看） （2）资金池控制权（有的项目资金池不在合约里，比如机枪池） （3）钱包操作不当（丢失私钥等，每次都用硬件钱包） （4）钱包过度授权 （5）钓鱼网站风险 （6）锄头币螺旋向下 三、成为一名DEFI矿工需要懂什么 1、硬件钱包、小狐狸钱包； 2、跟对社群，捕获前沿信息，迅速作出反应； 3、控制风险和收益，精细计算费用、收益、资金利用率、挖矿周期等。 四、常用DEFI网站 DEBANK（）、zapper（手续费高）、查询收益率（[https://yieldfarmingtools.com/pools）、dext（看K线，小心夹头机器人）、项目全貌分析（duneanalytics.com）、行情网站（coingecko.com）、GAS（gasnow.org）](https://yieldfarmingtools.com/pools%EF%BC%89%E3%80%81dext%EF%BC%88%E7%9C%8BK%E7%BA%BF%EF%BC%8C%E5%B0%8F%E5%BF%83%E5%A4%B9%E5%A4%B4%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA%EF%BC%89%E3%80%81%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%85%A8%E8%B2%8C%E5%88%86%E6%9E%90%EF%BC%88duneanalytics.com%EF%BC%89%E3%80%81%E8%A1%8C%E6%83%85%E7%BD%91%E7%AB%99%EF%BC%88coingecko.com%EF%BC%89%E3%80%81GAS%EF%BC%88gasnow.org%EF%BC%89) 五、合格农民的习惯 1、一定要硬件钱包； 2、一个地址对应一个项目； 3、单币挖是纯白嫖； 4、不好追高收益的，要追时效长的； 5、流动池子要考虑代币价格下跌和无常损失的风险； 6、简单赚钱的事重要做、批量做； 7、仿盘没有任何意义，区块链奖励原创者； 8、钱平权（每块钱的权利是一样的）的世界里，限额池子是勤快人的礼物。 六、挖矿的类型 1、稳定币单挖，无风险，限额/不限额。 2、主流DEFI代币的单挖（LINK、UNI、YFI、COMP等），FTX借币做得最好，币安、AAVE、CREAM、COMP都可以。注意币价下跌的风险。 3、主流以DEFI代币和稳定市做LP挖。（DEFI代币去借或者买+套保） 4、项目本币单挖。 5、项目本币和稳定币、ETH做LP挖（俗称二池），风险最大。 仿盘项目：稳定币赚的钱+各种池子赚的钱＝二池跑得慢亏的钱+代币信仰者亏的钱。 七、设置钱包环境 发币太慢怎么办？等。 发错了怎么办？用交易序号发送空白交易去覆盖。 夹头机器人？设置0.3以下的滑点或者用1inch或者0x。 卖不出去？滑点。 八、高效利用DEFI资金 1、抵押借贷稳定币：aave、comp、binance 2、抵押借贷锄头：aave、comp、binance、ftx、cream、xvs 3、抵押铸币：mkr（不推荐）、snx、mir 4、WBTC兑换：binance、cobo（0.2%－0.3%） 九、目前我在挖的项目及前沿项目 1、BAC（我昨晚跑了） 2、MIR（mirror.finance） 韩国大型区块链公司开发，目的是锚定美股，抵押UST追踪美股价格，用预言机来同步美股价格，我一天卖 2000美元，这是一个好项目。 3、pancake（pancakeswap.finance） 币安智能链，费用低，币安币可以去借（1、for.tube；2、app.venus.io负利率） 4、tomado（app.tomado.cash） 匿名存取款平台，发币开启挖矿。 5、保险平台cover（[www.coverprotocol.com）和unslashed（app.unslashed.finance/capital）](http://www.coverprotocol.com%EF%BC%89%E5%92%8Cunslashed%EF%BC%88app.unslashed.finance/capital%EF%BC%89) 6、期权平台hegic（[www.hegic.co）](http://www.hegic.co%EF%BC%89) 7、永续合约perp（perp.exchange） 十、撸空投 1、opyn（opyn.co） 2、metamask 3、matcha 十一、反向套利 1、DCX和CEX之间的套利； 2、稳定币溢价套利；（铸dai、铸sudt） 3、囤锄头出货；（新矿开采前买锄头） 感谢超级老师！ --- *Originally published on [cryptoroad](https://paragraph.com/@asfire/defi)*