# チャーリー・マンガーの「逆転の発想」：成功する方法を考えるのではなく、失敗を避ける方法を考える。

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**Published on:** 2024-11-19
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知恵とは、物事の背後にある理由と、それがなぜそうなのかを理解することを意味します。 チャーリー・マンガーには有名な言葉があります。「自分がどこで死ぬか分かっていたら、私は決してそこには行かない」これは逆転の発想の典型的な例です。 マンガー氏は逆転の発想も推進しています。彼は「メンタルモデル」の使用を提唱しています。このモデルは、世界を理解し、投資家の考え方を形成し、問題を解決し、意思決定を行うためのフレームワークです。 逆思考は、マイナスの結果を防ぐことに重点を置き、問題に逆向きにアプローチすることを促す強力な認知ツールです。問題を裏返し、さまざまな角度から分析することで、成功を妨げる可能性のあるリスク、間違い、偏見を特定し、回避することができます。 マンガーには、逆転思考の本質を捉えた有名な言葉もあります。簡単に言えば、逆転思考とは、物事を反対の視点から考えることです。 このアプローチでは、潜在的な障害、リスク、障害点を調査し、それらを回避するための代替戦略と計画を考案する必要があります。 前進し続けることを奨励されることが多い世界では、立ち止まり、一歩下がって、物事をさまざまな視点から見ることは、考えるのに非常に役立ちます。これが逆転思考の本質であり、問​​題を逆にアプローチして解決策を見つける問題解決戦略です。この方法は数学や多くの成功者によってよく使用されており、新しい視点や予期せぬ洞察を提供します。 逆転の発想を理解する 人間の思考には方向性があります。逆の考え方とは、共通の方向の反対側から問題にアプローチすることを意味します。逆の考え方をすると、目標を達成するために何をする必要があるかだけを考えるのではなく、失敗を防ぐために何を避けるべきかを考えるようになります。この視点の変化は、潜在的な落とし穴や障害を事前に特定するのに役立ち、それらを回避する戦略を立てることができます。 逆思考は、問題をさまざまな角度から見ることを強制するため、問題解決のための強力なツールです。潜在的な問題を考慮することで、根本的な問題に積極的に対処し、計画をより堅牢で回復力のあるものにすることができます。逆の考え方は、伝統的な考え方から解放され、これまで考えられなかった革新的な解決策を発見するのにも役立ちます。 アートは逆転の発想の好例です。偉大な芸術はこれまでのルールをすべて破ります。 ミケランジェロは世界で最も重要な芸術家の一人です。彼は常に進化し、以前のルールを破ることによってこれを達成しました。必要なスキルを習得するために、ミケランジェロは死体を研究して人体解剖学を学び、より自然な特徴を彫刻に取り入れることができました。当時、人体解剖学を学ぶことは禁止されていましたが、彼はそれが自分の芸術をより現実的で信頼できるものにするための道であると信じていたため、固執しました。 彼の作品は、特に同時代の他の彫刻と比べて、本物そっくりで信じられないほど印象的でした。ミケランジェロはかつてこう言いました：彼の彫刻は彼自身によって作られたものではありません。代わりに、彼は単に大理石からそれらを明らかにしました。 愚かさを避けることは、卓越性を追求するよりも簡単です。 逆の考え方が常に問題の解決策になるとは限りませんが、問題を回避するのには役立ちます。愚かさを避けるためのフィルターと考えることができます。魅力的ではないかもしれませんが、簡単に改善できる方法です。簡単に言うと、逆転の発想とは、賢くなるために費やす時間を減らし、明らかな愚かさを避けるためにより多くの時間を費やすことを意味します。マンガー氏は、逆転の発想に関する洞察を次のように語っています。 逆の考え方は常に逆の方向に進みます。つまり、状況や問題をひっくり返します。振り返ってみてください。私たちの計画がすべて失敗したらどうなるでしょうか?私たちが行きたくない場所はどこですか?また、どのようにしてそれを達成しましたか?成功を求める代わりに、怠惰、嫉妬、憤り、自己憐憫、権利意識、その他あらゆる自滅的な心理的習慣によって失敗する方法のリストを作りましょう。これらの性質を避ければ、成功するでしょう。 逆の考え方の好例は、ベン・グレアムの「安全域」の概念です。投資家が考えすぎることを避けるのに役立ちます。企業を本質的価値を下回る価格で買収することで、たとえ評価ミスを犯したとしても、相応の財務利益を達成することができます。 間違いを避けたいという欲求から、セス・クラマンはバリュー投資をリスク回避の方法とみなしています。これが、バフェット氏の投資における第一のルールが「お金を失わないこと」である理由でもあります。長期的には、損失を回避したり、愚かなことをしたりすることが勝利につながります。 安全マージンを複雑にしすぎないでください。保守的なアプローチで企業の本質的価値を計算し、十分な安全マージンを持って購入し、その後待ちます。とてもシンプルなことですが、人は常に単純なことを複雑にするのが好きです。なぜなら、私たちは賢すぎるからです（または賢く見えるようにしたいからです）。 だからこそ、バリュー投資で最も難しい部分は、投資システムそのものではなく、心理的、感情的な側面なのです。 マンガーが頻繁に議論する逆転思考のもう 1 つの側面は、損失回避の概念です。何かに失敗したとき、特につらい経験をしたとき、私たちはよくそのエピソードを思い出します。たとえば、会社を買収したときに価格が急落し、大きな損失が発生したとします。この経験はいつまでも記憶に残り、再び投資を頑張れなくなる可能性があります。 逆に、別の会社を買収し、その会社の業績が良かったとします。この時点では、利益の記憶は損失の記憶ほど強く残っていないことがよくあります。 私たちは、得たものと比べて、同じくらいの損失に対して、常に深い痛みを感じます。損失回避は強力な力であり、逆転の発想の重要な要素です。 NBA の伝説的プレーヤー、ラリー・バードはかつてインタビューで次のように述べました。「彼は勝つことを愛するよりも負けるのが嫌いであり、それが彼の成功の重要な動機となっています。」 同様に、投資のアイデアに逆の考え方を適用すると、損失を回避し、期待される結果を達成するのに役立ちます。 成功する投資家にとっての必需品 ほとんどの人は、成功するには最も賢い投資家になる必要があるか、複雑な投資プロセスが必要だと考えています。 間違いを避けることは、あらゆる仕事、特に投資において成功を収める方法として過小評価されています。チャーリー・マンガーとウォーレン・バフェットは間違いなく知的な人物であり、投資の天才です。しかし、両方のマスターは、成功を 1 つの特定の要因、つまりエラーの回避によるものだと考えています。 「チャーリーと私は、難しいビジネス上の問題を解決する方法をまだ見つけていません。私たちが学んだのは、これらの問題を回避する方法です。」 -ウォーレン・バフェット バフェット氏もマンガー氏も、成功を達成するための最良の方法は、失敗を防ぐために常に愚かさを避けることであることを発見しました。投資における進歩的な逆転の思考アプローチを構築してみましょう。 どのような投資目標を達成したいですか? 投資において何が起こらないことを望みますか、あるいは最悪のシナリオは何ですか? なぜ最悪のシナリオが起こるのでしょうか? 最悪のシナリオを回避するにはどうすればよいでしょうか?企業がどのように反応するか、そしてそれが投資の合理性を証明できるかどうかを観察してみてはいかがでしょうか。 投資家として、私たちは投資の失敗につながる可能性のあるあらゆる方法を考慮する必要があります。マンガー氏は、投資アイデアを生み出すのと同じくらい多くの時間を、投資アイデアの撤回にも費やしているという。これは、逆転の発想法を適用して潜在的な欠陥を特定するのに役立ちます。 戦略に関係なく、投資家は投資を扱う際に逆の考え方のアプローチを使用できます。誤ったアプローチを回避するのに役立ついくつかの方法もあります。 十分な安全マージンを持って株式を購入すると、本質的価値を評価する際の愚かな間違いを避けることができます。 リスクの高い企業への投資や永久的な資本損失は避けてください。 自分の能力の範囲内にとどまり、自分の能力の範囲を超えた投資は避けるようにしてください。理解できないことは避けられないことを理解する必要があります。 ビジネスの本質的価値を計算するときは、逆に考えて成長期待を評価してみてください。他人の成長予測があなたにとって不合理であると思われる場合でも、ためらわないでください。 投資の長期的な成功は、勝者を選ぶことよりもむしろ失敗を避けることにあります。 間違いを避けることに重点を置き、投資プロセスに固執すれば、最終的には勝利します。反対思考は、高額賞金を獲得したときの興奮に巻き込まれることを避けるのにも役立ちます。いわゆる特定の概念への依存を信じないでください。テクニカル指標魔法のように株を選ぶことができる株の神様がいると信じるのは、単なるおとぎ話です。成功には努力が必要であり、近道はありません。 逆張り思考の原点 逆張り思考はマンガーによって広められましたが、ストア派は逆張り思考の初期の実践者でした (西暦 63 ～ 65 年)。彼らの考えは悪意のある行為を計画することであり、ラテン語から翻訳すると「邪悪な計画」を意味します。 ストア派は、人生で起こり得るすべてのネガティブな出来事を想定することを目的としていました。たとえば、家を失う、病気になる、社会的地位を失う、評判を失うなどを想像するでしょう。ストア派は、最悪のシナリオを事前に想像することで恐怖を克服し、それを回避するより良い機会を作り出すことができると信じていました。 ほとんどの人は成功を達成することに焦点を当てますが、ストア派の人は失敗にどう対処するかを模索します。明日がすべて悪かったら、すべてはどうなるでしょうか?この可能性にどう備えることができるでしょうか? 19 世紀、ドイツの数学者カール ヤコビは、数学は逆転の発想によって困難な問題を解決できると信じていました。彼の理論の 1 つは「逆転、常に逆転」と訳されました。 マンガーが言ったように、「ヤコビは、多くの難しい問題は逆算して解決するのが最善であることを知っていました。それが物事の性質です。」 逆の発想は日々の仕事にも役立ちます。 日常の仕事において、逆転の発想は重大な間違いを回避し、成功の可能性を高めるためのシンプルかつ強力なツールです。問題を逆に見ることで、戦略的思考を強化し、意思決定を強化し、継続的な改善の文化を確立することができます。 職場における逆転の発想法を6つ紹介します。 1 考え方を変える 逆思考の原則により、成功だけに焦点を当てるのではなく、何がうまくいかなかったのか、何がうまくいかなかったのかを自問することで、エラーを予測し、防ぐことができます。したがって、次に問題に直面したときは、方向転換して新しい洞察を明らかにしてください。たとえば、問題が「どうすれば生産性を向上できるか?」である場合、逆の質問は「生産性を低下させるものは何ですか?/低下させる可能性があるのは何ですか?」となる可能性があります。具体的で明確に定義された問題は、逆転の発想を形成しやすいことを覚えておいてください。例えば： すべてのマーケティング部門は新しいビジネスを引き付けたいと考えていますが、「何が主要な顧客を遠ざけるのか?」と自問する必要があります。 2 マイナス要因に対処する 見つけた「成功を妨げる」要因を取り除くように努めてください。ここで、逆転の発想の力が真に輝きます。障害を取り除き、リスクを軽減し、回復力を高めることで、自然に目標に向かって進むことができます。 3 逆転の発想についてフィードバックを求める チームや関係者に、やめるべきことや仕事の気に入らない点を尋ねることで、フィードバック プロセスをスピードアップします。盲点に対処すると、パフォーマンスが向上し、信頼を築くことができます。 4 仮定に挑戦する 逆転の発想で先入観や信念に挑戦してください。あなたが直面している問題は、通常、特定の原因に起因すると想定してください。怠惰が原因でこの推論に欠陥がある可能性があるか、自問してください。他の説明はありますか？このように心を開くと、確証バイアスや集団思考が弱まり、認知エラーを避けることができます。 5 連携の強化 逆転の原理は、チームワークとコミュニケーションを改善し、最終的には生産性を向上させるのに非常に役立ちます。これらの問題を共同で解決するために、チームと協力して不必要な衝突やコミュニケーションエラーを引き起こす行動を特定します。 6 イノベーションを再考する ほとんどのイノベーターは、次の画期的なアイデアを考え出すことを夢見ています。上記のアートの例に見られるように、逆転の発想によってイノベーションへの新たな道が開かれる可能性もあります。 Amazon の CEO ジェフ・ベゾスは、Amazon を設立したときに逆転思考のモードを実践しました。誰もが変化に基づいてビジネスを開始し、新しいテクノロジーや新しいモードの台頭によってビジネスモデルがすぐに覆されることを心配している一方で、Amazonの創設者ベゾスは「今後10年間、何が変わらないでしょうか？」と質問しました。 この「逆転の思考力」を用いて、彼はユーザーの間で非常に一般的だが今後も変わらない 3 つの基本的なニーズを特定しました。 最大の選択肢 最安値 短納期 ベゾス氏はかつて、「あと10年経っても、「やあ、ベゾスさん、私はあなたを愛しています。Amazonも大好きですが、価格がもっと高くて配送が​​もっと遅ければいいのに」と言う顧客はいないだろう」と語った。ベゾスはこれら 3 つの不変の事柄を特定すると、Amazon のリソースの大部分をこれらに注ぎ込み、最終的に並外れた成功を収めました。 最終的な考え 逆張り思考は直感に反する考え方ですが、すべての偉大な思想家にとって不可欠なツールです。ほとんどの投資家は、起こってほしくないことを考える時間を取りません。 しかし、逆張り思考は多くの優れた投資家にとって重要なツールです。チャーリー・マンガー、ウォーレン・バフェット、ハワード・マークス、セス・クラマンらは、いずれも有能なバリュー投資家であり、投資に安全マージンを設けたり、自分の能力の輪を堅持したりすることで、ある種の逆張り思考を実践している。 逆張り思考は、投資のアイデアに固執するのを防ぐのに役立ちます。より正確に言えば、これは投資における最も致命的な心理的問題の 1 つである確証バイアスの引力に対抗する方法です。逆張りの考え方をすることで、自分の意見を裏付ける証拠を探すという罠に陥るのを避けることができます。逆張り思考がそれを避けるのに役立ちます。 マンガー氏の言葉で締めくくりましょう。バークシャー・ハサウェイが人気がある理由の一部は、私たちが投資の秘密を見つけた人々のように見えるからだと思います。私たちは賢いわけではなく、愚かなことを避けているだけなのです。

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