# Код или ИИ: два пути создания DeFi-стратегий в Almanak

> Обзор с оценкой команды, концепта, коина, кода и практики по функционалу проекта.

**Published by:** [Denis Skripnik](https://paragraph.com/@denis_skripnik/)
**Published on:** 2025-08-09
**URL:** https://paragraph.com/@denis_skripnik/almanak

## Content

Вместо громоздких интерфейсов - чистый Python-код и умные инструменты для его генерации. Almanak даёт выбор: писать стратегию с нуля самому или поручить черновую работу ИИ и шаблонам. Сегодня - это алгоритмическое управление, а завтра - динамичные стратегии, которые будут адаптироваться в реальном времени под надзором роев ИИ. Также поддерживаются хранилища стратегий с токенами, которые можно использовать дальше в DeFi. О проекте узнал в Gem Hunters - и он меня заинтересовал.АудитКомандаНа сайте и в документации нет информации. Когда спросил в Telegram чате, дали ссылку на документ. В нём вся информация оказалась.:Он непубличный, поэтому ссылку давать не буду - только скрин скаченного файла.Neo - CEO. 9 лет в крипто. До Almanak он руководил консалтинговым агентством по data science и управлению активами для крипто, где работал с 10+ DeFi-проектами и фондами, включая RockawayX и Delphi. Имеет степени MS по математике и технологическому менеджменту. https://x.com/neoalmanakPanluq - COO. 9 лет опыта; юрист по ценным бумагам, переключившийся на технологическую операционную деятельность, с 6+ годами лидерского опыта в быстрорастущих техкомпаниях. Работал продакт-менеджером в Uber Technologies, где сделал Польшу 3‑м по величине рынком бизнес‑продукта в мире. Бывший менеджер программ в The Founder Institute. Возглавлял рост в одной из крупнейших affiliate‑бирж в Восточной Европе, где увеличил прибыльность в 3 раза. Выпускник программ Reforge. Инвестор в крипто с 2017 года. Для личного развития проходил подготовку Navy SEAL. https://x.com/PanluqLars - CTO. 8 лет опыта; отвечает за руководство всей инженерией и техническими исследовательскими направлениями. Обладает обширным опытом в проектировании, планировании, создании и масштабировании ориентированных на данные приложений в криптопространстве для криптофирм топ‑уровня. До работы в крипто фокусировался на создании AI‑приложений. В частности, разработал программное обеспечение для MLOps, позволяющее специалистам по данным разворачивать свои ML‑модели в масштабе. https://x.com/0xLars_ChefAI - Head of AI. Более 14 лет опыта в нейротехнологиях; ему не привыкать работать в новых и подрывных областях. Имеет степень PhD по интерфейсам мозг‑компьютер (BCI) Университета Монреаля, с фокусом на машинном и глубоком обучении для классификации мозговой активности в реальном времени. Сейчас переходит из нейротеха, чтобы привнести свой опыт в data science и исследования в блокчейн и криптопространство. https://x.com/0xAgentKitchen0xIntoThePale - Quantitative Strategist, фокус на DeFi и алгоритмической торговле. 16 лет опыта на рынках, 9 лет в блокчейне. Ранее работал количественным исследователем в крипто хедж‑фонде. Обладает разносторонней технической базой, охватывающей машинное обучение, финансы и нейронауку. Имеет степень PhD по нейронауке и степень бакалавра (BS) по количественным финансам. https://x.com/0xIntoThePaleMax - Quantitative Developer, PhD по вычислительной физике. Более 13 лет опыта в инженерии; более 7 лет в блокчейне. Ранее работал количественным разработчиком в крипто проп‑шопе, фокусируясь на маркетмейкинговых стратегиях на разных площадках. Широкий спектр опыта: разработка, развертывание, безопасность и низкоуровневые технические аспекты блокчейна. https://x.com/devilsBackstopMarcia - Senior software engineer. Он имеет обширный опыт в финтехе и децентрализованных финансах (DeFi) и более десятилетия опыта в разработке инновационных технологических решений. Он был ведущим инженером‑основателем сингапурского финтех‑стартапа, отмеченного в Forbes Asia’s 30 Under 30 в 2021 году. В роли бэкенд‑лида в Subbera Protocol Marcia сыграл ключевую роль в разработке DeFi‑платежной системы, совместимой с EVM. Marcia также является приглашенным преподавателем в Temasek Polytechnic, направляя и вдохновляя следующее поколение инженеров. Он имеет степень бакалавра в области компьютерных наук, патент в области машинного обучения US11681946B2 и является автором двух учебников по Computer Science уровня Cambridge O Level.https://x.com/Marcia_OngЭто неполный список, так как часть участиков команды захотела быть анонимной. Круто, что есть опыт в AI, в DeFi и маркетинге. Это позволяет команде развивать проект эффективно в соответствии со своей сутью.Соцсети проектаTelegram чат:Как видите, активность хорошая, и на вопросы отвечают. На мой вопрос тоже ответили, но в личке (её уж вам показывать не буду):Discord: Как видите, в Support ответили на мой вопрос. А в целом активность небольшая: примерно 1-2 раза в день. В анонсах последний пост сегодня (6 августа) 1 час назад:В основном чате активности больше: просы отвечают, и тоже корректно. X @Almanak__:39К подписчиков, 1143 постов. Последний был 16 часов назад про X space с 47 ответами, 33 репостами, 117 лайками и 3702 просмотрами. Предыдущий - 18 часов назад с видео про ИИ, которй разрабатывает стратегию с нуля. Он набрал 94 ответа, 98 репостов, 212 лайков и 14094 просмотров. Анализ X по Moni:Moni Score Level: 4. Established 2871 За сутки +0 233 смартов. Упоминаний смартами - 171. Подписавшиеся проекты по Moni: @arbitrum, @Bancor, @PhalaNetwork, @Altcoinist_com, @aelfblockchain, @DeGateDex. VC и фонды: @Delphi_Digital, @OVioHQ, @castle_labs, @HashKey_Capital и @BackedVC. Анализ X по Tweetscout:Score 628, уровень 3 (Credible). Подписавшиеся проекты: @S4mmyEth, @tok_with_ai, @antagonist4ever, @_WOO_X, @todayindefi, @ICO_Analytics, @AleaResearch, @camronmira и другие - вроде только про один слышал я. Венчурный капитал: @AndrewSteinwold, Sfermion, @DeFi_Dad, Fourth Revolution Capital, @DrewAustin, Red Beard Ventures и другие.Итог по командеОценка 4 из 5: круто, что у команды есть опыт в AI, в DeFi и маркетинге. Это позволяет ей развивать проект эффективно в соответствии со своим направлением. Но плохо, что нет публичной ссылки на список с профилями. Соцсети активные, и на вопросы отвечают корректно.КонцептЕсть документация:И almanak-litepaper.pdf: длагает платформу, где рой AI-агентов помогает пользователям создавать, оптимизировать и запускать децентрализованные финансовые стратегии без кода. это инновационная DeFi-платформа для создания и внедрения автоматизированных финансовых стратегий с использованием финансовых агентов. Платформа сочетает в себе передовые технологии автоматизации и новейшие технологии искусственного интеллекта, помогая стратегиям адаптироваться к рыночным условиям более эффективно, чем традиционные инструменты. В отличие от традиционной автоматизации DeFi, которая следует статическим правилам, Almanak разрабатывает фреймворк, способный анализировать рыночные тенденции и управлять рисками посредством принятия решений с помощью ИИ. Хотя некоторые продвинутые функции ИИ всё ещё находятся в стадии разработки, текущая платформа предлагает мощную автоматизацию и дорожную карту развития интеллектуальных возможностей. Компоненты платформы:deployments - автоматизированные приложения, выполняющие действия, запрошенные пользователями. Сейчас - ориентация на реализацию стратегий, в будущем - развитие более автономных возможностей (например, выявление закономерностей в рыночных данных)Приложения на Python, определяющие логику принятия решений для развёртываний. Они включают модели риска и параметры, реагирующие на рыночные условия, с возможностью разработки более адаптивных функций.wallets - некастодиальные кошельки, защищенные технологиями Safe и Zodiac, гарантируют пользователям сохранение своих активов, делегируя им только определенные разрешения на их развертывание.vaults - полностью ончейн, не требующие разрешения и асинхронные хранилища. Они позволяют пользователям превращать прибыльные стратегии, созданные их развертываниями, в токенизированные продукты, предоставляя им возможность монетизировать свои стратегии путем привлечения капитала и взимания комиссий за управление и производительность, а также позволяя другим пользователям спекулировать на будущей эффективности стратегии, торгуя токенами Vault.И конечно всё это под управлением ИИ.Roadmap:Фаза 1 - публичная бета quant-стека, формирование сообщества Legion, приём средств в AI-стратегии.Фаза 2 - цель TVL 25M, открытие доступа к Swarm, TGE, старт эмиссии наград.Фаза 3 - массовый розничный запуск, продукты для сбережений, подключение CEX, RWA, мобильное приложение.Проблемы, которые решает проектИнформационная перегрузка и фрагментация Причина: более 300 сетей и 4000 DeFi протоколов со своими интерфейсами, логикой комиссий и разной степенью надёжности. Пользователь тратит часы на поиск лучшего пула ликвидности, сталкивается с разными UX, подписывает десятки смарт контрактов, не зная реальной доходности и рисков. Последствие: большинство возможностей просто игнорируется, а решения принимаются на ограниченном наборе данных, что снижает доходность и повышает вероятность ошибок.Технологическая гонка AI и «институциональный разрыв» Крупные фонды нанимают дата саентистов и строят проприетарные AI системы, которые недоступны частным инвесторам. обычные пользователи видят, что алгоритмические фонды получают сверхдоходы за счёт арбитража, прогнозных моделей и мгновенного реагирования на события, но не имеют доступа к тем же алгоритмам. Последствие: усиливается неравенство в доходах, а чувство "я не успеваю" демотивирует розницу участвовать в DeFi. Комментарий: я не считаю это критичным. По крайней мере меня особо не напрягает: надуманная проблема...Сложность ручного исполнения стратегий Стратегии требуют одновременного взаимодействия с децентрализованными биржами, лендингами, мостами, что подразумевает несколько транзакций и синхронизацию времени. Пользователь вручную делает свап, затем кладёт ликвидность, затем лендинг, и может упустить окно с оптимальной ценой или совершить ошибку в настройках Газа. Последствие: проскальзывание, непредвиденные расходы на газ, потери на колебаниях цены, увеличение времени и стресса.Отсутствие end-to-end инструментария Существующие решения либо охватывают одну сеть, либо требуют самописного кода и собственного сервера, либо берут средства в кастоди. Одни сервисы позволяют только автоматический фарм на конкретном L2, другие дают лишь уведомления без автодействия, третьи просят перевести токены на чужой мультисиг. Последствие: пользователь вынужден комбинировать несколько сервисов, терпеть задержки и рискует потерять средства из-за компрометации кастоди или собственной ошибки при настройке VPS.Риски приватности и фронт-раннинга При традиционном хостинге кода стратегия видна оператору сервера и майнерам, а транзакции могут быть перехвачены в мемпуле. Разработчик, сдавший в аренду VPS, может украсть идею, а MEV-боты в сети укладывают свои транзакции раньше и выжимают прибыль. Последствие: стратегия теряет конкурентное преимущество, прибыль значительно падает или становится отрицательной.Низкая эффективность участия капитала Из-за вышеперечисленных ограничений многие протоколы переплачивают за ликвидность, а розница не находит эти возможности. DAO выделяют щедрые incentivre программы, искажение APR до 40-100% годовых, но розница остаётся в пулах с 5-10%. Последствие: рынок остаётся неэффективным, проекты расходуют бюджеты впустую, а пользователи недозарабатывают.Как это решает AlmanakАвтоматическая агрегация данных и маршрутизация через AI агентов снимает проблему информационной перегрузки.Бесплатный доступ к рою специализированных LLM ботов нивелирует институциональный разрывВыполнение стратегий в Trusted Execution Environments и управление через on-chain smart аккаунты позволяет запускать их без кастоди и с защитой альфы от фронт-раннинга.Сквозной no-code процесс от идеи до деплоя способствует массовому подключению: пользователь описывает цель, агенты генерируют код, тестируют, оптимизируют и деплоят.В итоге капитал распределяется эффективнее, а участники получают инструменты уровня хедж-фонда за счёт совместимого стека и токен-стимулов.Для кого проектАктивные DeFi-трейдеры, стремящиеся автоматизировать свои стратегииРазработчики создают финансовые приложения нового поколенияИнвестиционные профессионалы изучают децентрализованные рынкиПользователи DeFi, которым нужны расширенные возможности анализа портфеля и автоматизацииВ документации есть также инструкции по развёртыванию стратегии (этот раздел и далее).Подробнее о стратегияхКак уже писал ранее - это Python приложения. ключевые характеристики:На основе PythonАрхитектура конечного автомата : обеспечивает сложные деревья решений и логику ветвления на основе рыночных условий.Высокая надежность : работает на специализированной инфраструктуре Almanak с надежными механизмами мониторинга и отказоустойчивости.По умолчанию конфиденциально : весь код стратегии зашифрован для защиты вашей собственной торговой логики.Абстрактная логика транзакций : нет необходимости обрабатывать низкоуровневые взаимодействия блокчейна, управлять кошельком или подписывать транзакции.Стратегии определяют, какие действия стоит выполнять на основе рыночных условий (текущие цены, ликвидность, волатильность и т. д.), состояния кошелька (доступные остатки, существующие позиции и т. д.) и пользовательских параметров (определяемые пользователем пороговые значения, цели и другие параметры конфигурации). Когда стратегия реализуется посредством развертывания, она:Оценивает текущие условия с помощью датчиков, которые собирают данные из каналов данных и источников в блокчейне.Определяет, какие действия предпринять, основываясь на запрограммированной логикеСоздает и отправляет пакеты действий для выполнения.Переходит в соответствующие состояния на основе результатов выполненияСтруктура стратегии состоит из нескольких компонентов:Действия и Пакеты Действий. Действия - атомарные операции в блокчейне (обмен токенов, предоставление ликвидности, кредитование и заимствование, управление позициями); Пакеты действий группируют несколько действий для совместного выполнения, обеспечивая атомарность и снижая затраты на газ.Основные классы: Базовые классы стратегии, governance, Обработка событий, Уровни доступа к данным. Также есть классы для разработчиков: TransactionManager (преобразование бандла действий в исполняемые транзакции), AccountManager (подписание транзакций), ExecutionManager (трансляция подписанных транзакций в блокчейн).Протоколы - готовые наборы действий, которые взаимодействуют с конкретными протоколами DeFi в конкретных блокчейнах. Они предоставляют готовые реализации для распространённых операций, таких как торговля на dex (например, Uniswap), кредитование и заимствование (Aave, Compound и т. д.), фарминг ликвидности на различных платформах. Использование реализаций протоколов экономит время разработки и обеспечивает оптимальные методы взаимодействия с этими сервисами. Можно взаимодействовать и со смарт-контрактами напрямую, но это в этом случае вы лишитесь возможности встроенных функций обработки ошибок и подобного отслеживания исполнения, которые являются неотъемлемой частью надежности и прозрачности платформы.Интересно, что у стратегий есть постоянное состояние. Оно позволяет восстанавливаться в случае сбоев или остановок с места сохранения. Создавать стратегии возможно:При помощи кода на Python - Almanak SDK. Позволяет максимально гибко создавать стратегии.Используя простой язык запросов к ИИ: опишите цели и параметры вашей стратегии простым языком, многоагентная система обрабатывает ваши входные данные и генерирует соответствующий код стратегии, просматривайте, изменяйте и внедряйте созданную стратегию через интерфейс Almanak, опыт программирования не требуется.Стратегии выполняются с помощью развёртываний в соответствии с заданным вами расписанием или условиями запуска. Среда выполнения обеспечивает:Доступ к рыночным данным в режиме реального времениБезопасный доступ к разрешениям кошелька через модификатор ролей ZodiacКомплексное ведение журнала и мониторингОбработку исключений и автоматические повторные попытки«Соображения безопасности»Весь код стратегии шифруется при хранении и передаче.Выполнение происходит в изолированных средах со строгими ограничениями ресурсов.Области разрешений строго контролируются с помощью модификатора ролей Zodiac.Нет прямого доступа к закрытым ключам в любой моментЧтобы приступить к разработке собственных стратегий, ознакомьтесь с руководством по быстрому старту или изучите специальные обучающие материалы по стратегиям для распространенных случаев использования, таких как торговля, кредитование и маркет-мейкинг.Про кошельки в AlmanakКомпоненты:Кошелек пользователя - кошелёк, подключённый к проекту.внешний аккаунт развёртывания (EOA) - это кошелёк, управляемый платформой Almanak. Закрытый ключ хранится в зашифрованном виде и недоступен для посторонних лиц. Ключ используется для подписи транзакций, выполняемых активной стратегией.Safe кошелек - это смарт-аккаунт , созданный на основе технологии Safe. Это мультиподписной кошелек с гарантией «1 из 1», где единственным владельцем является пользователь кошелька, что предоставляет пользователям полный контроль над своими средствами. Safe Wallet интегрируется с модулем модификатора ролей Zodiac, обеспечивая разрешённый доступ к развёртываниям Almanak, сохраняя при этом некастодиальный характер кошелька.Модуль модификатора ролей Zodiac выступает в качестве уровня разрешений между развертываниями Almanak и Safe Wallet. Он обеспечивает детальное управление доступом посредством белого списка определенных функций смарт-контракта, которые могут вызываться развертываниями; Ограничения параметров для функций из белого списка для ограничения объема разрешенных действий; Гибкого управления разрешениями, позволяющего пользователям указывать любой развернутый контрактБезопасность средств пользователей имеет первостепенное значение в архитектуре платформы Almanak:Закрытые ключи EOA развертывания шифруются оффлайн и доступны только специализированной службе подписи.Управление ключами использует инфраструктуру безопасности корпоративного уровня, предоставляемую GoogleДоступ человека к закрытым ключам EOA развертывания невозможен никогда.В маловероятном случае предполагаемой компрометации Deployment EOA:Пользователи будут немедленно уведомлены по официальным каналам связи.Пользователи должны немедленно отозвать любые разрешения, предоставленные скомпрометированному EOA.Будет создан новый EOA развертывания с новыми разрешениями.Сборы за автономное исполнение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Плата за автономное исполнение не возвращается . Для того чтобы ваши Deployment EOA могли работать и выполнять транзакции на блокчейне, вам необходимо приобрести услугу автономного выполнения, которая предлагается на платформе Almanak. Как работает сервис: Служба автономного исполнения покрывает все эксплуатационные расходы, которые несет платформа Almanak для поддержки ваших стратегий, включая переменные сборы за газ в сети. Пользователи несут ответственность за наличие активного пакета услуг для поддержания работоспособности своих EOA-решений. Новые пакеты можно приобрести в любое время через пользовательский интерфейс платформы Almanak. Плата за услуги не возвращается, поскольку она предоставляет немедленный доступ к возможностям исполнения ордеров платформы Almanak. Плата за услуги выплачивается в собственном токене блокчейна, на котором развернут Deployment EOA, или в других валютах, предлагаемых на платформе Almanak. Услуги проекта предоставляются пакетами (например, на определённое количество транзакций или в виде повременной подписки). Стоимость каждого пакета отображается на момент покупки. К плате за услугу будут добавлены соответствующие налоги, такие как НДС. Будущие улучшения: Платформа Almanak разрабатывает более эффективные модели обслуживания, включая потенциальные кросс-чейн пакеты, которые позволят взимать единую плату за обслуживание, покрывающую реализацию стратегий в нескольких блокчейнах, а также доступ к другим функциям.Подробнее про развёртыванияРазвёртывания - это автономные программные приложения, которые выполняют действия в блокчейне от имени пользователя. Они являются операционным слоем платформы: соединяют стратегию с ончейн-исполнением и строго соблюдают заданные разрешения. Что такое «развёртывание» Это приложение, которое умеет: извлекать информацию из изменчивой и неструктурированной среды; рассуждать в контексте заданной цели; находить в данных закономерности и учиться их использовать; выполнять уместные действия, о которых владелец мог даже не подумать заранее. Типы развёртыванийStrategyDeployment (основной тип сегодня): Исполняет заранее определённые стратегии, созданные в рамках Almanak Strategy Framework. Следует детерминированной логике, описанной в коде стратегии. Работает по расписанию или по конкретным триггерам. Взаимодействует с ончейн-протоколами через кошелёк с ограниченными разрешениями.LLMDeployment (скоро): Использует одну или несколько LLM-моделей для принятия решений. Подстраивается под меняющиеся рыночные условия без явного перепрограммирования. Учится на исторических данных и результатах своих действий. Находит новые подходы для достижения целей. Действует только в жёстко ограниченных границах разрешений.Сегодня StrategyDeployment закрывает задачи автоматизации, а LLMDeployment добавит более автономные и адаптивные возможности в ближайшем будущем. Как это работаетАутентификация и доступ: развёртывание получает доступ к вашему кошельку через модуль Zodiac Roles Modifier - строго в рамках выданных разрешений.Исполнение стратегии: для StrategyDeployment это запуск логики стратегии и определение необходимых действий.Формирование транзакций: развёртывание готовит ончейн-транзакции на основе принятых решений.Проверка прав: перед отправкой каждая транзакция сверяется с выданными разрешениями.Подписание и отправка: одобренные транзакции подписывает служебный аккаунт развёртывания (EOA) и отправляет в сеть.Мониторинг: отслеживается статус, обрабатываются успехи и ошибки.Безопасность и разрешенияНекостодиальная модель: средства всегда остаются под полным контролем пользователя.Белые списки действий: развёртывание может выполнять только те операции, на которые дано явное разрешение.Права выдаются на конкретные функции смарт‑контрактов.Ограничения параметров: можно задавать лимиты на суммы, адреса, проскальзывание и другие параметры.Отзыв разрешений: пользователь может в любой момент отозвать выданные права.Благодаря этой модели даже при сбое или компрометации развёртывание не сможет выйти за пределы разрешённого и не получит доступ к средствам. Управление развёртываниямиСоздание и привязка к стратегиям.Мониторинг активности, истории транзакций и результатов.Настройка и изменение разрешений.Пауза или полная остановка работы.Планы развитияЗапуск LLMDeployment с адаптивным обучением.Связанные системы из нескольких развёртываний для сложных стратегий.Кроссчейн-операции (работа в нескольких сетях).Расширенная аналитика эффективности и оптимизаций.Хранилища (Vaults)Платформа предоставляет инструменты для запуска и управления собственными, полностью ончейн и permissionless хранилищами. - Такое хранилище позволяет стратегу превратить свою стратегию в токенизированный, модульный продукт:Монетизировать стратегию - привлекать капитал и взимать комиссию за управление и успех (если это предусмотрено настройкой).Дать другим пользователям доступ к потенциальной доходности стратегии - через приобретение токенов хранилища.Хранилище может принадлежать одному пользователю или сообществу (группе) и работает на базе созданных пользователем стратегий. Как устроены хранилища AlmanakТехнологическая основа - открытый код смарт‑контрактов Lagoon Finance (лицензия MIT).Архитектура ядра, модель безопасности и аудиты смарт‑контрактов разработаны и выполнены Lagoon. Хранилища соответствуют стандарту ERC‑7540.Модель безопасности совпадает с кошельками Almanak: действия по управлению хранилищем ограничены набором разрешений в модуле Zodiac Roles Modifier.Создание хранилища Если вы хотите превратить свою (в том числе AI‑сформированную) стратегию в хранилище, свяжитесь с командой Almanak для запуска и настройки продукта.А такжеВ документации есть Roadmap, FAQ, про поинты (расскажу в разделе "Коин") и описание миграции после обновления 13 мая.КомиссииЕсли верить FAQ, пока для пользователей использование бесплатное.Аналитика использованияПо данным DefiLlama, TVL$14,48 МЛН:В Dune есть только один дашборд - rybaersh/almanak-stats: треть топ 20 депозитов и диапазон объёмов:1-100 USDC - 313 депозитов, объём 17,926.8101-1000 USDC - 719 депозитов, 296,864 объёмИ т. д.А также видим, что по мнению Dune дашборда всего добавлено 15,383,347 USDC и всего 1,497 уникальных депозитеров. Данные 2 дня назад (6 августа).Итог по концептуОценка 3 из 5: информация для разработчиков и подробное описание проекта - есть. Анализа рынка, конкурента и спроса - нет. Как и нет инструкций для пользователей по использованию приложения, хотя там пока нечего описывать (всё просто). Если верить Dune, используют пока немного пользователей. TVL около 15 МЛН $. Также плохо, что нет описания рисков, а они есть, например, убыточные стратегии или плохой код стратегии. Есть в FAQ описание риска взлома кошелька, и что смогут быстро заменить с уведомлением об отмене доступа, но я не считаю этот риск незначительным.КоинЕсть документ по токеномике:Хотя токен сам ещё не выпущен. И есть описание программы поинтов в документации:Что это Almanak Points - способ фиксировать и поощрять участие пользователей в экосистеме. Поинты отражают вклад и активность на платформе. Сезоны Поинты выдаются сезонно - в каждом сезоне свои объемы раздачи и набор активностей.Пресезон: 27 января 2025 - 30 июня 2025, выдано 1 000 000 поинтов.Сезон 1: старт 14 июля, длительность 8 недель до 21 сентября. Этап 1 сезона 1: 14 июля - 14 августа, ежедневно раздается 150 000 поинтов, распределение конкурентное - ваш дневной заработок зависит от активности других.Как зарабатыватьСовет: лучший способ - депозиты в комьюнити хранилища, размещенные на платформе. Поинты зависят от суммы депозита, поощряется рост AUAM (активов, находящихся под агентским управлением).Балансы в кошельках Almanak - поинты зависят от суммы активов и времени их удержания, также поддерживают AUAM.Активное управление через развёртывания - доп. поинты зависят от объема управляемого капитала, длительности активного управления, сложности и активности стратегий.Рефералы - за приведенных активных пользователей начисляется доля от поинтов, заработанных их действиями.Расчет поинтовНачисление раз в 24 часа.Учитываются: стоимость активов в USD, средневзвешенные по времени балансы, метрики активности развёртываний, реферальные начисления.Формулы и веса могут обновляться для справедливого распределения и соответствия целям платформы. - Где смотреть Текущий баланс поинтов - на Leaderboard. Скоро появятся разделы с недавними начислениями и историей по периодам. - Будущая пользаПризнание ранних и активных участников.Потенциальная разблокировка премиум функций.Приоритетный доступ к новым возможностям.Вклад в комьюнити и процессы принятия решений.Иные бенефиты в экосистеме по мере развития.- ВажноМетоды расчета и условия начисления могут меняться.Поинты непередаваемы и привязаны к вашему аккаунту.Нельзя покупать, продавать или обменивать поинты.Команда может корректировать систему для предотвращения абуза.Токеномика Almanak из PDFЦель экономики токена - создать понятные стимулы для двух ролей: кураторов стратегий и хранилищ и провайдеров ликвидности. Эмиссия распределяется по результатам - за TVL и доходность хранилищ. Управление через ve-токен позволяет голосами направлять эмиссию к нужным хранилищам и протоколам. Так формируется рынок стимулов для ИИ-управляемой активности в экосистеме. Распределение эмиссии по спросу Эмиссия делится между Кураторами и ЛП по весу их хранилищ. Базовая формула за 7 дней: Weight = x * max(0, 1 + y * z) x = средний TVL за 7 дней y = 7-дневный ROI - (текущий TVL - TVL 7 дней назад) / AUM 7 дней назад z = множитель чувствительности, сейчас 1 Доля участника равна его весу в сумме всех весов за период. LP получают эмиссию пропорционально своим LP-долям. Смысл простой: выше TVL и доходность - выше эмиссия. Almanak Wars и маршрутизация эмиссииve-токен дает право направлять эмиссию на выбранные хранилища.Протоколы могут стейкать токен и голосовать за усиление веса хранилищ, что используют их контракты.Максимальный множитель веса до +3x при полной поддержке голосующих.Параметры и формулы могут меняться решением будущего DAO.Устойчивость сети и комиссионная модельЧасть протокольных комиссий возвращается в пул эмиссии. Это компенсирует эмиссию по мере роста использования.Два источника комиссий: Хранилища: Кураторы могут включать management и performance fee. DAO может брать процент от этих комиссий по голосованию. Вычисления: к оплате за Agentic Swarm добавляется 1-10% маржи. Средства направляются в казну DAO и в пул эмиссии по решению DAO.Функциональность токена и стейкингСтейкинг дает скидку на вычислительные мощности платформы.Лок в ve-токен увеличивает голос.Холдеры голосуют за распределение эмиссии между хранилищами, а также участвуют в голосованиях DAO.Управление и параметры экосистемыEcosystem Parameters Committee управляет: маржёй на вычисления 1-10% маржёй на доход, генерируемый хранилищами 1-10% графиком эмиссии и формой функции - по умолчанию 35% токенов распределяются с ежегодным халвингом сплитом выручки между казной DAO 10-20% и эмиссией 80-90%Innovation and Development Committee ведет казну, гранты и управление эмиссией.Метрики токена и вестинг Аллокации:Team (21% - много, норма для стабильности и децентрализации проекта - 10%),Community - 34% (норма, децентрализует сеть при наличии большо числа участников)Advisors (1.5% - нормально),Innovation and Development (19% - многовато),Legion Launchpad Round 1 - 2.1% (нормально),Legion Launchpad Round 2 - 2.4% (тоже нормально),VC Investors (20% - много, больше нормы в 10%), Суммарно у инвесторов 24,5% - тоже много.Вестинг:Team - линейно 54 месяца с клиффом 12 месяцевVC Investors - линейно 48 месяцев с клиффом 12 месяцевAdvisors - линейно 48 месяцев с клиффом 12 месяцевInnovation and Development - 35% на TGE, остальное линейно за 36 месяцевCommunity - 45% на TGE Early Participation Rewards, остальное линейно за 36 месяцевLegion Round 1 - 30% на TGE, остальное линейно за 24 месяца с клиффом 6 месяцевLegion Round 2 - 100% на TGEИнвестицииПо данным Cryptorank, almanak получил 500 тысяч $ от Delphi Labs и Near Foundation:Не впечатляет. Но важно, что 21 августа будет ещё один токенсейл на Legion. На этой странице в Крипторанке вы можете почитать условия участия. Всего хотят собрать ещё 500К $. В чате сказали, что собрали $ 8.3 МЛН, и вот твит-источник, но публичной информации об инвесторах нет.Итог по коинуОценка 4 из 5: ютилити токена и инвестиции есть (пусть и небольшие (по данным Cryptorank), но от известных фондов). Команда сообщает о $ 8.3 МЛН, но публичной информации кроме твита нет. Начальное распределение указано. Команда получит 21%, что больше нормы в 10% (норма для децентрализации и надёжности от колебаний при разлоках: большой процент не значит хороший доход). Инвесторы в совокупности 24,5%, что тоже много (VC 20% + Legion 2.4% + Legion 2 2.1%). Но сообществу идёт 34%, что хорошо. Описан вестинг, и вроде как он нормальный. Также есть и программа поинтов.КодЧерез Cryptorank нашёл Github, но там нет важных репозиториев:В прочем, мне и ответили, что код закрыт. На вопрос другого пользователя про аудиты сказали, что Almanak использует инфраструктуру Lagoon Vaults - вот ссылка на результаты аудита. https://docs.lagoon.finance/resources/audits:Но это относится лишь к хранилищам, а остальное получается не проверялось - это риск. Плюс, аудитор тоже один - могли упустить что-то.Итог по кодуОценка 2 из 5: код закрыт. Есть аудиты от Lagoon Finance (хранилища), но аудитор один и этого недостаточно для того, чтоб считать Almanak защищённым от взломов и ошибок.ПрактикаОсновное приложение с инвестициями в стратегии:"Connect Wallet": лючаем его. Затем подписываем сообщение, подтверждающее владение кошельком, и видим сообщения с условиями:"Accept" и всё - вошли: а также одно хранилище. У него 40.96%✨ прибыль, TVL $15,035,011.29-, токен USDC Ethereum.Работаем с хранилищем ([vault)Перейдём, кликнув:Здесь статистика, включая APY, TVL, график изменений, а также описание хранилища. Видим, что ожидается к депозиту 99К USDC, комиссия управления 0.10% и Плата за исполнение 10%. Депозиты производятся раз в 24 часа. Историю вводов и выводов (таблица) и, конечно же, возможность депозита с выводом. Можете посмотреть роли на соответствующей вкладке:Exposure: (их достаточно много) и протоколы. На вкладке "Composition" увидите текущее процентное соотношение протоколов или токенов в волте, а на вкладке "Permissions" дана ссылка на разрешения в Safe - их я показывать скринами уже не буду. Депозит стандартный. Вводим сумму:"Approve USDC": ко всем USDC у вас в Ethereum. Советую изменить на вводимую, чтоб не рисковать больше нужного. Как разрешения будут даны, увидим кнопку другую:"Deposit" и подтверждаем в кошельке - готово: ля зачисления в хранилище. После зачисления станет доступна сумма в "Withdraw":в alUSD. Также ниже видим статус своего депозита.Поинты и рефкаНа странице Points можем отслеживать начисления:Также видим лидерборд и свою реферальную ссылку. Моя - это https://app.almanak.co/invite?code=SOuanBYE (буду рад, если присоединитесь по ней).kitchen: работа со стратегиями (создание, деплой и прочее)Это https://kitchen.almanak.co/:"Connect Wallet": дтверждаю выбор кошелька по "Connect Wallet", также выбираю, подключаю и подписываю сообщение. Результат:Нажав возле написи о том, что нет кредитов, можем увидить информацию про них: мне их:На самой странице видим демки разных стратегий, а также типы стратегий для создания своей.Создаём стратегию на примере демонстрационнойДля начала выберу демо "PENDLE RSI Momentum":Видим информацию. "View Strategy Prompt":Отображает подробный промпт стратегии к ИИ. "Start Demo" - видим процесс деплоя стратегии:Ждём, пока не завершится процесс. Завершено:Сверху есть меню стратегии. Интересно, что есть и кнопка скачивания кода - это круто, так как прозрачно! Также доступна информация о сессии, возможность создать новую и задеплоить. Нажимаем "Deploy On-chain":Попадём на страницу стратегии. Видим возможность деплоя и поставить звезду (проголосовать в поддержку стратегии). Также версии. Нажав по кнопке меню увидим действия: опубликовать, сделать полупубличным и удалить:Нажимаю "Deploy": страницу "Wallets":"Create Wallet", выбираем свой кошелёк и видим: reate Wallet", выбираем кошелёк свой и видим:"Sign Transaction": dule" и подписываем в кошельке. Далее: gUсумму, жмём по одноимённой кнопке и подтверждаем - готово:Возвращаницу деплоя стратегии: ш сточия. "Deploy Strategy":Появилось сообщение о нулевом балансе, но я знаю, что это не так (есть чуть на Газ). Жму "Deploy Strategy Anyway" и подтверждаю. Ждём:Нужно реально больше средств - ошибка: этогт жено ввести сумму - ввожу 0.0008: юза "": Готово: я ивернёпрекратить и аварийно остановить. Я кликаю по "Redeploy Deployment":"Redeploy Deployment" и ждём: аKitchen Specialties" ничего не активирует, поэтому на этом обзор функционала сайта kitchen.almanak.co завершён.Просмотр и создание стратегийНа странице "Strategies" основного приложения можете увидеть стратегию:"Create Strategy": пал уже, и создать без демо не получилось. Поэтому перейдём дальше по второму варианту: Заполняю название и описание:"Create": т:almanak strat push 5bc73939-3c32-46ef-91fe-9743d09de9d7У вас будет своя. Подробная информация есть в документации, по которой писал концепт.Кошельки и развёртыванияНа странице Wallets список созданных мной кошельков и возможность создать новый. В общем, это показывал при создании стратегии:В "Deployments" - развёртывания: ат назю форму деплоя, но без выбранной стратегии: mполя править, но я оставлю):"Deploy Strategy" и подтверждаем в кошельке. После подтверждения транзакции ждём: ве PI Keys":Они нужны для использования SDK. После клика по "iIweDI4MTEwMzRiO" будет создан API ключ и выведен в поле ввода с возможностью копирования. Показывать его не буду. На вкладке "Notifications" можем настроить уведомления:На e-mail и в Telegram.Итог по практикеОценка 4 из 5: функционал для пользователей (взаимодействие с хранилищами: пополнение и вывод) хороши, но вот создать кастомную стратегию (не из демонстрационных) не удалось. А при попытке деплоя демонстрационных возникала ошибка о нехватке средств несмотря на наличие > 1 $ на Safe кошельке.Общий итог17 из 25 баллов:Команда: 4 из 5: круто, что у команды есть опыт в AI, в DeFi и маркетинге. Это позволяет ей развивать проект эффективно в соответствии со своим направлением. Но плохо, что нет публичной ссылки на список с профилями. Соцсети активные, и на вопросы отвечают корректно.Концепт: 3 из 5: информация для разработчиков и подробное описание проекта - есть. Анализа рынка, конкурента и спроса - нет. Как и нет инструкций для пользователей по использованию приложения, хотя там пока нечего описывать (всё просто). Если верить Dune, используют пока немного пользователей. TVL около 15 МЛН $. Также плохо, что нет описания рисков, а они есть, например, убыточные стратегии или плохой код стратегии. Есть в FAQ описание риска взлома кошелька, и что смогут быстро заменить с уведомлением об отмене доступа, но я не считаю этот риск незначительным.Коин: 4 из 5: ютилити токена и инвестиции есть (пусть и небольшие, но от известных фондов). Команда сообщает о $ 8.3 МЛН, но публичной информации кроме твита нет. Начальное распределение указано. Команда получит 21%, что больше нормы в 10% (норма для децентрализации и надёжности от колебаний при разлоках: большой процент не значит хороший доход). Инвесторы в совокупности 24,5%, что тоже много (VC 20% + Legion 2.4% + Legion 2 2.1%). Но сообществу идёт 34%, что хорошо. Описан вестинг, и вроде как он нормальный. Также есть и программа поинтов.Код: 2 из 5: код закрыт. Есть аудиты от Lagoon Finance (хранилища), но аудитор один и этого недостаточно для того, чтоб считать Almanak защищённым от взломов и ошибок.Практика: 4 из 5: функционал для пользователей (взаимодействие с хранилищами: пополнение и вывод) хороши, но вот создать кастомную стратегию (не из демонстрационных) не удалось. А при попытке деплоя демонстрационных возникала ошибка о нехватке средств несмотря на наличие > 1 $ на Safe кошельке.С вами был незрячий программист и автор обзоровПодписывайтесь на https://t.me/blind_dev - там новые обзоры, аналитика токеномик проектов и новости моих разработок. Буду рад также распространению обзора и минтам / донатам.

## Publication Information

- [Denis Skripnik](https://paragraph.com/@denis_skripnik/): Publication homepage
- [All Posts](https://paragraph.com/@denis_skripnik/): More posts from this publication
- [RSS Feed](https://api.paragraph.com/blogs/rss/@denis_skripnik): Subscribe to updates