# Paradigm,Animoca Brands,Sequoia Capital（红杉资本）三大机构的布局风格

By [Dida.eth](https://paragraph.com/@dida-eth) · 2023-02-20

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**Paradigm**

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/12751045b544b3f7e3ebd0b27b51e49539ba1de5cb49d59480dae067c98c4823.png)

2018年6月，Fred和Matt Huang（黄共宇）共同创立了Paradigm，致力于说服顶级机构投资者参与到加密领域。创立Paradigm时，他们均为29岁，而后加入的合伙人Charles Noyes当时才21岁。三位均曾入围福布斯30岁以下精英榜的新锐精英。

在一次对Paradigm的投资合伙人Charlie Noyes及研究合伙人Georgios Konstantopoulos的访谈中，Charlie Noyes提到：“如果投资考虑的是以太坊和许多即将推出的L2，以及类似于替代品智能合约的区块链，那麽本质上，它们都只是试图扩充以太坊或提供以太坊的替代平台。而Cosmos有点不同，它不像是一个区块链，而是重新架构了模型，它可以有效解决以太坊上的许多问题。”

从这段话可以看出，Paradigm十分重视范式转移，运用范式转移的理论，Paradigm认为能够颠覆产业的一定是新范式（cosmos作为layer0对整个eth的旧范式的颠覆），而非旧范式的革新（指抄袭eth的各类高性能公链）。并主张坚持基础研究，参与项目建设。比如之前参投过的Mina protocal，这是一个运用零知识证明技术的轻量级区块链协议，将区块大小控制在22kb，并且有极强的隐私保护能力。

不难看出Paradigm的投资风格是研究至上，把基本面和技术细节吃透，并且会积极融入项目建设中。

总的来说，其布局主要聚焦在DeFi、基础设施、工具及和Layer2领域。

**Animoca Brands**

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Animoca Brands成立于2014年，他的创办人Yat Siu是一位香港企业家和天使投资人，在奥地利维也纳出生和长大。他认为在区块链领域，与元宇宙相关的项目更有可能推动主流群体的採纳。而“NFT代表了实现开放元宇宙的最佳机会。” Yat Siu称。该公司总部位于香港，也是沙盒类游戏The Sandbox和F1赛车类F1 Delta Time等链游的开发商。

在2021的NFT与元宇宙概念的热潮中，Animoca Brands堪称是最大的赢家之一，旗下The Sandbox是当前最热门的NFT项目之一，此外还是Axie Infinity开发商，Sky Mavis、Decentraland、Dapper Labs等明星项目的早期投资者，目前累计投资超过150个NFT和元宇宙项目。

对于大多数人不了解Animoca Brands的人来说，它更像是凭空杀出的加密产业头部玩家。那麽，它是如何发家的，又要往哪裡去呢？

在加密圈的前几年，Animoca Brands就像任何一个转型新手拓展资源网路、进行内部建设，以传统手游开发为核心业务，曾因为种种原因遭到澳大利亚证券交易平台退市。

而近期这家公司更多地在通过大范围投资将触角伸向加密产业，建设一个围绕NFT与元宇宙的庞大生态系统。

Animoca Brands 是[Deloitte Tech Fast获奖者，并在《金融时报》](https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/technology-media-and-telecommunications/events/technology-fast-hongkong-2021.html) [2021 年亚太地区高成长公司](https://www.ft.com/high-growth-asia-pacific-ranking-2021)名单中排名，是数字娱乐、区块链和游戏化领域的领导者，致力于推进数字产权并为建立打开元宇宙。公司开发并发布了广泛的产品组合，包括[REVV 代币](https://revvmotorsport.com/)和[SAND 代币](https://www.sandbox.game/)；原创游戏，包括 The Sandbox、Crazy Kings 和 Crazy Defense Heroes；以及利用迪士尼、WWE、Snoop Dogg、行尸走肉、电力别动队、MotoGP™ 和 Formula E 等热门知识产权的产品。它拥有多家子公司，包括[The Sandbox](https://www.sandbox.game/en/)、[Blowfish Studios](https://www.blowfishstudios.com/)、[Quidd](https://market.onquidd.com/)、[GAMEE](https://www.gamee.com/)、[nWay](https://nway.com/)、[Pixowl](http://www.pixowl.com/)、[Forj](http://www.forj.network/)、[Lympo](https://lympo.io/lmt/)、[Animoca Brands Japan](https://www.animocabrands.co.jp/)、[Grease Monkey Games](https://www.greasemonkeygames.com/)、[Eden Games](https://www.edengames.com/)、[Darewise Entertainment](https://www.darewise.com/)、[Notre Game](https://www.notre-game.com/)、[TinyTap](https://www.tinytap.com/)、[Be Media](https://www.bemedia.com.au/)、[PIXELYNX](https://pixelynx.io/)和 [WePlay Media](https://weplay.media/)。Animoca Brands 拥有超过 380 项不断增长的投资组合，包括 Colossal、Axie Infinity、OpenSea、Dapper Labs（NBA Top Shot）、Yield Guild Games、Harmony、Alien Worlds、Star Atlas 等

最近它的NFT的生态发展势头很猛，其不断扩张的意图和对于生态内NFT持有者的粘度也是非常的高，NFT项目主要通过拿白名单活动早期资格，目前Mocaverse的白，场外已经到达了6000美金

**Sequoia Capital（红杉资本）**

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红杉资本创始于1972年，曾作为第一家机构投资人投资瞭如Apple, Google, Cisco, Oracle, Yahoo, Linkedin等众多创新型的潮流领导企业。红杉始终致力于帮助创业者实现他们的创业梦想，并为他们提供丰富的全球资源和宝贵的历史经验。

其创办人Don Valentine1932年出生于美国纽约，红杉资本创办人、硅谷风险投资之父、风险投资四大巨头之一。不过很可惜的是在北京时间2019年10月26日，已于美国加利福尼亚去世，享年87岁。

业内对于Valentine的投资风格，可以归纳为一句话：“投资于一家有著巨大市场需求的公司，要好过投资于需要创造市场需求的公司。 ”

他所造就的红杉资本与硅谷近些年的创新密不可分，其投资过的公司包括掀起个人电脑革命的苹果、开创游戏机工业先河的Atari、知名数据库公司Oracle、网路软体巨人思科、网路传奇雅虎，等等一系列知名企业，也因此被视为“硅谷风投之父”般的传奇存在。

每一个大热的产业或公司裡，总能窥见红杉资本的大名。Valentine ，也成为一个真正意义上影响了投资人的投资人。直到现在，红杉依旧延续著这位创办人Valentine流传下来的“赛道”与“航母”的投资策略。有兴趣的可以去看看下面这本书。

红杉资本迄今为止活跃在创投界已有50个年头；每期募资基金评价高达10至20亿美元之间；仅从上市公司的数量来看，其投资的公司佔了纳斯达克上市公司总数的20%以上。

在产业2018年开始转熊，红杉资本与2017年狂热的传统资本类似，开始对加密产业失去兴趣。直到2021年牛市重燃，才又开始大举进入加密货币产业。虽如此，但凭藉家大业大，在加密领域，有很多很多代表性的项目，比如Binance、比特大陆、Dragonfly Capital 与火币，以及三条最主要的公链。

2021年前后，红杉资本先后参与了元宇宙游戏品牌Animoca Brands（SANDBOX 母公司）、新型社交网路BitClout、加密资产管理平台Coinshift、DeFi平台Beta Finance、视频聊天平台Gather、波卡生态DeFi 平行链Parallel Finance、NFT社交平台Pulsr、以太坊Layer 2开发商StarkWare、安全公司CertiK、数字资产託管平台Fireblocks、公链Polygon（未官宣）、去中心化资本市场项目Clearpool、基于波卡生态的NFT 平台SubGift 等。

需要注意的是，红杉资本、红杉中国、红杉资本印度等均不同参与了以上的项目。

**红杉资本参与投资的也不再如早期那样追寻优质大公司，也有一些中小型的公司、项目获得投资。**

**在2022年是不寻常的一年，由于luna的暴雷，在一个月的时间，三箭资本（3AC）也迅速崩盘，并欠下了巨额债务，不久FTX风波也是其下投资机构破产，所以不管是专业的投资机构还是普通的散户，都会在市场中承受风险，我们要做的是稳健的去投资，不要过于盲目，做好合理的仓位配置，不激进，也不胆小。。**

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