# Zksync上的主要DEFI生态一遍过

By [luna8.eth](https://paragraph.com/@luna8) · 2022-10-14

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**作者：**[**@qsxyx8888**](https://twitter.com/qsxyx8888) **、**[**@0xCryptoUni**](https://twitter.com/0xCryptoUni)

**免责声明**

本文不作为投资建议。投资有风险，请独立全面了解项目信息，结合个人风险承受能力重，慎重选择，慎重投资。

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**一、VOVOFINANCE**

官推：@VovoFinance，订阅人数：3.2k

官网地址：

[https://vovo.finance/](https://vovo.finance/)

\*\*项目简评：\*\*Vovo Finance是一个结构性产品协议，目前提供两类产品，以满足具有不同风险状况的用户。Vovo提供的产品包括保本产品和风险收益类产品。2022.5.14已在[arbitrum](https://twitter.com/arbitrum)主网上线。即将上线Zksync2.0。\*\*保本产品是指，\*\*通过将 Curve 与[arbitrum](https://twitter.com/arbitrum)上的 GMX 永续掉期交换集成而构建。有机会赚取利润，而不会有损失风险。**收益增强产品**是指通过GMX上的 LP令牌GLP，在GMX上打开高杠杆交易来提供高收益回报。对于保本产品策略，如果用户选择正确的市场方向，如ETH看跌，还是看涨，APY是CRUVE收益率的2-3倍。而使用收益增强产品GLP金库，APY可以是CRUVE收益率的10-20倍。

对于持重的理财投资用户该项目建议关注。该项目的策略很创新，体现了defi创新性的特点：

**（一）保本产品：保护委托人的保险库策略**（**protect principal）**

比如用户选择”ETH UP VAULT ”（以太币上涨保险库策略）时，理财资金存入USDC，其实是存入到CRUVE曲线农业池以赚取奖励。每周一凌晨3点（GMT），农场奖励将被收集并用于在GMX上开立15倍ETH-USD多头头寸。前一周的交易利润同时收集到池中。

\*\*该保险库确保用户存入的资金在ETH价格上涨时享有高回报，并且在ETH价格下跌时不会遭受损失（如果GMX头寸在一周内价格下跌超过约6%，则为0%的利润）。\*\*金库收取1%的年度管理费和10%的绩效费。建议将资金在金库中保留一周以上，直到金库盈利为止，因为立即提取或在金库盈利之前可能会有小幅损失。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/da534ddbbbea2b62694eebeb7fa0a9f8e060e8398c990dfa1063830f0af77a7a.png)

上图所示，上周apr（年化利率）3.27%，提出项目方管理费后年化收益1.33%，该项目成立以来的年化4.29%。等等。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/1062a48e854d276a6fa5fe4e27ce5c4e97160841ebdb93840f7740db11a0ed5f.png)

上图是与cruve相比的收益率，与cruve相比还是有很大的比较优势。如图X轴显示，档ETH价格下跌8.25%以上时，该项目清仓锁定风险。随着X轴数值增大，Y轴收益率也就体现出来。

**（二）收益增强产品：GLP策略**

GLP是GMX LP令牌，由资产指数（包括ETH，BTC，DAI,FRAX,USDT,USDC,UNI和LINK）组成，用于支持GMX上的掉期和杠杆交易。它可以使用任何指数资产铸造，并烧毁以赎回任何指数资产。GLP也是一种收益率代币，从GMX赚取交易费用。GLP的价格取决于篮子中代币的价格。如果您已经习惯于将代币存放在篮子中，那么这是一个很好的资产，可以享受高昂的交易费APR。以下是GLP代币白皮书：

[https://gmxio.gitbook.io/gmx/glp](https://gmxio.gitbook.io/gmx/glp)

可以购买并直接存入GLP代币，然后将GLP代币存入该保险库。GMT时间每周一凌晨3点，存入的GLP代币的奖励将被收集并用于在GMX上开立10倍ETH-USD多头头寸。前一周的交易利润同时收集到池中。该保险库确保用户存入的GLP代币在ETH价格上涨时享有高回报，并且在ETH价格下跌时不会下降（最坏的情况是，如果GMX头寸在一周内价格下跌超过约9%，则GMX头寸被清算，则GLP代币增加0%）。保险库收取2%的年度管理费和10%的绩效费。建议您将资金在金库中保留一周以上，直到金库盈利为止，因为立即提取或在金库盈利之前可能会有小幅损失。

**二、plunder.finance（掠夺金融）**

官推:@PlunderFinance

关注人数：0.1k

官网地址：

[https://www.plunder.finance/](https://www.plunder.finance/)

**项目简介**：\*\*该项目是一个去中心化的收益优化器，它允许用户以最优化的方式被动地在其加密资产上产生收益。该协议利用从稳定币到 LP 代币的各种资产，实施了自动复合收益的策略。用户只需将资产存入协议保险库并等待。收获和复合产量的过程是自动化的。用户可以随时从金库中提取资产以及“掠夺”的利润。协议策略旨在收获 DeFi 中最有利可图的收益。团队和社区不断开发新策略并更新现有策略，以为用户提供最佳机会。目前项目白皮书已出，主网还未上线。类似beefy finance。

该项目有五大策略：

**（一）Delta-neutral yield中性产量策略**

在波动的收益率持有资产中建立头寸，并使用分散的永续交易所对冲头寸，这些策略接受稳定币（USDC或DAI），并提供以相同稳定币计价的收益率。

**（二）质押策略**

与提供抵押资产收益的协议集成，无论是协议自己的令牌还是第三方资产（例如。以太币，稳定币）。该策略自动复合从质押中获得的利润，以提高长期收益率。

**（三）贷款价值循环策略**

用于循环借贷，做多或做空，实现复合利润。

**（四）永久资金费率策略**

例如，在支持ETH作为抵押品的Perp永久协议的情况下，假设多头在当前条件下支付空头，该策略可以采取ETH存款，将其作为抵押品存入，并以1倍的ETH杠杆采取空头头寸。因此，它创造了一个中性的头寸，并收获了资金利率，实现稳健收益。

（五）DEX 流动性池

将资产存入流动性池并获得流动性池代币，但依然要注意无常损失。

该项目的五大策略，特别是中性策略和贷款价值循环策略，如果能通过简洁易用的界面，还是值得期待的。

**三、MES Protocol**

推特：@MESprotocol

关注人数:0.6k

官网地址：

[https://app.mesprotocol.com/spot/ETH-USDT](https://app.mesprotocol.com/spot/ETH-USDT)

该项目目前还在zks2.0测试网，有兴趣的可以操作一下。教程略。

关于如何使用，官方有详细的说明——

[https://medium.com/@mesprotocol/how-to-use-mes-protocol-the-complete-guide-fd16bc440992](https://medium.com/@mesprotocol/how-to-use-mes-protocol-the-complete-guide-fd16bc440992)

**相较于传统的swap交易，提供了市价单和限价单两种操作模式。**

市价单就是可以立即以订单簿上的最佳可用价格匹配。**限价订单**允许您以特定价格下订单。如果价格匹配或低于您的限价，则将执行买入限价订单，并且卖出限价订单将以或高于您的限价执行。

对该项目感兴趣的，目前官方正在做“七大奇迹”活动，获得响应经验值和角色。后期项目如果发币，将获得潜在空投。

[https://medium.com/@mesprotocol/mess-first-community-event-the-7-wonders-9d84d02d1873](https://medium.com/@mesprotocol/mess-first-community-event-the-7-wonders-9d84d02d1873)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/611e58b242d77ee8f7c8372cd9a7cd8b172403ee65fd71d08c97a25112fb4402.png)

活动是通过crew3进行的。以下是具体操作任务界面。

[https://mesprotocol.crew3.xyz/questboard](https://mesprotocol.crew3.xyz/questboard)

**四、increment衍生品交易**

推特：@IncrementHQ

关注：9.6k

官网：

[https://increment.finance/](https://increment.finance/)

**项目简介**：\*\*该项目是建立在zksync 2.0基础上的去中心化算法汇率协议，支持链上全球汇率和加密衍生品交易。**预发币~！**

10月6日，项目方公告将推出活动，交易永久期货以赢得1000美元的奖品。2022 年 10 月 19 日在协议测试网络上开始的第一次正式交易竞赛。以下是活动介绍：

[https://medium.com/increment-newsletter/increment-battle-royale-trade-perpetual-futures-on-zksync-2-0-testnet-to-win-1000-in-prizes-d942605a4030](https://medium.com/increment-newsletter/increment-battle-royale-trade-perpetual-futures-on-zksync-2-0-testnet-to-win-1000-in-prizes-d942605a4030)

对期货衍生品感兴趣的朋友，可以填表申请加入。

[https://tally.so/r/3ja404](https://tally.so/r/3ja404)

**五、SynFutures衍生品交易所（合成未来）**

推特：@SynFuturesDefi

关注：60k

官网地址：

[https://www.synfutures.com/](https://www.synfutures.com/)

**项目简介**：\*\*目前是V2 alpha版本，在polygon链运行，需要被列入白名单才能参与。要注册后进入候补名单。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/4f22732dd14f69e217c82be48ce8d57e141cbdb594f0bb4aecfcf29afc4446f3.png)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/616f3959bc2b21ed54e70b1d4b42a150ae0e9652284260ff513ad5554a4c9064.png)

目前在polygon上提供的交易对有限，BTC ETH MATIC KLIMA BCT GHST与USDC的交易对。总体上项目乏善可陈。

**六、SprintPay**

官推：@sprintcheckout

关注：0.3k

官网：

[https://sprintcheckout.com/](https://sprintcheckout.com/)

**项目简介**：项目理念“_以太坊将成为世界的结算层，zkRollups将成为扩展解决方案_”，基于这个理念，提供无银行支付，零手续费转账等功能。但是该项目不是针对投资人，而是针对其他项目方。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/6e985f27240b49ee75e7831be671f31f6e7ed5ba26acd25bb954ccb062a0b30d.png)

**七、Zkspark众筹平台**

官推：@zksparkofficial

关注：1.3k

官网：

[https://zkspark.io/](https://zkspark.io/)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/70d322d15d48fbc4eb6caab91d3582ff0d788406a4385d3582a1f594cfc50b95.png)

**项目简介**：\*\*该项目是基于zk-Rollups的孵化器和分散的众筹平台（IDO）和教育中心。其中孵化器是对项目方和初创公司的，教育中心是对代码普及的技术人士，作为普通投资者可以重点关注IDO功能。项目白皮书介绍了，该项目落地后，根据质押的zk-SPARK代币的数量，计算在一定时间段内的平均数量。然后根据IDO项目的不同，可以提交USDC以换取项目的代币，换取代币数量根据个人提交的USDC数量占总数量的份额。同时设置鲸鱼上线，对社区活跃者也赋予响应权重。

zk-SPARK代币：**代币总量：** 500，000，000，通货紧缩模型。

种子轮、私人和IDO分配18%，已完成。初始流动性占1.5%，以下是代币分配资料。

种子轮0.05u，私人销售0.075u，IDO价格0.093u，LP池初始价格0.11u。

[https://zkspark.gitbook.io/docs/overall-documentation/tokenomics/token-allocation](https://zkspark.gitbook.io/docs/overall-documentation/tokenomics/token-allocation)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/539f7e12077622dc84fc8e63c3db6d4408ea0dd6868511fef96fbd9079c48f15.jpg)

该项目与项目代币zk-SPARK基于zksync生态，源于生态，二者相辅相成。可保持关注。

**八、Trustless质押借贷协议**

官推：@trustlessfi

关注：27k

该项目是基于zk-Rollups的孵化器和分散的众筹平台（IDO）和教育中心。

官网：

[https://www.trustless.fi/](https://www.trustless.fi/)

**项目简介**：\*\*该项目允许用户创建头寸、质押并提供流动性。

（一）质押ETH借出稳定币

例如存 1个ETH作为 抵押品，铸造一种称为 Hue 的稳定币。如果头寸抵押不足（锁定的 Eth 抵押品的价值低于要求的阈值），它将被清算。（该模块类似于cosmos生态的Kujira协议，质押ATOM，铸造USK稳定币。） 随着时间的推移，第三个代币 TCP 会奖励给持仓者。TCP 是该项目的治理代币。

（二）质押稳定币Hue

目前因为在测试阶段，收益率不详。

（三）提供流动性

初始阶段猜测是ETH/Hue组流动性，随着用例的增加，治理代币TCP可以组更多代币的流动性。

**综上所述本文列举了Zksync生态与DEFI有关的八个项目，有主打DEFI策略创新的， 也有中规中矩的。总体来说，乏善可陈。生态发展的好不好，与龙头项目出圈息息相关。从DEFI角度看Zksync2.0生态，目前仍看不到重量级出圈的创新项目，这可能是由DEFI性质决定的，作者还是持有执拗的一个观点，批判的武器，代替不了武器的批判。所有DEFI模型，都是为了赚钱，赚到钱是硬道理。所以从这个角度来说，无论单机链，还是L2链，决定DEFI的，就是锁仓量，gas费，收益率。**

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*Originally published on [luna8.eth](https://paragraph.com/@luna8/zksync-defi)*