# 2022 年第一季度可能的GEM By [HanLing](https://paragraph.com/@moussaconde) · 2022-11-12 --- **首先祝大家新年快乐，2021年是复杂的一年，一方面疫情肆虐，另一方面身边的人都赚到了第一桶金，展望2022，从春季和美国加息的预期展望，个人认为BTC在新年会逐渐趋于于衰势，不过新出现的Web3.0等热点，会不会让市场继续运转，看完Ansem的第一季度展望雄文，醍醐灌顶，顺便表达一下的自己观点，供大家作为茶余饭后的笑谈，祝大家2022继续发财。** 以下节选自Ansem的通讯 * 2021 年对于加密资产来说显然是突破性的一年，从机构接受到零售采用，Crypto远远超过了其历史上的任何其他时期。加密资产经历了两年的强劲牛市，部分原因是美联储的鸽派态度助长了市场参与者的风险偏好，以及 web3 协议的快速创新。令人震惊的是，这个周期中加密货币在社会中的流行程度令人震惊，除了那些大喊“看看这个代币上涨了 1000%！”的典型吹嘘之外：Visa 买了一个PUNK，阿迪达斯买了一个Bored ape，许多 TradFi公司就像 Jump承认加密货币的长期合法性一样，[crypto.com](http://crypto.com)购买了斯台普斯中心，FTX 购买了迈阿密热火队的美国航空区，加密货币基金似乎每隔一周就持续筹集数十亿美元，Facebook 更名为 Meta，而稳定币立法在国会心目中处于前沿和中心位置。加密已经有效地快速进入公众的视野，可能这一次不是以消极的方式，而且不会很快消失。 * 由于该行业的新生，加密市场仍将经历抛物线式的繁荣和萧条周期，但从我的角度来看，我看到许多世界500强公司试图将自己定位为从传统金融转向从这个新的虚拟世界中受益，只有支持这些现有的去中心化协议才能进入目前的cryptoworld或者叫web3。如果势头持续发酵，加密货币可能会更加紧密地融入传统市场。随着这种情况持续升温，加密资产将转变为较慢的增长轨迹，各个行业在不同时期的表现都优于股票市场，这是我们在过去几年中已经开始看到的趋势。 对于散户投资者来说，无法适应加密货币的新叙事一直是最昂贵的一课，而那些最愿意走在最前沿尝试新事物的人受益最大，回顾这场牛市的开端：它们起源于 2019 年初，Chainlink 和 Synthetix 是两个协议，它们在当时的 DeFi 中的做了一些创新。在从 2019 年初对以太坊上涨 50 倍以上达到峰值之后，SNX/ETH 和 Link/ETH 图表在 2020 年 8 月的第一个 DeFi 夏季期间登顶。一年多以来，他们一直处于对 ETH 的熊市中，SNX/ETH 从高点下跌了 -92%。在 2020 年的第一个 DeFi 夏天之后，2021 年初出现了第二波 DeFi 浪潮，其中最著名的代码之一是 Sushi。作为 Uniswap 的创新分支，Sushi 从 2020 年 11 月的 0.50 美元的低点上涨到今年 2 月的峰值约 22-23 美元，上涨了 40 倍。在当时其他“DeFi 蓝筹股”的陪伴下，Aave、Comp 和 Uni 几乎在同一时间对 ETH 达到顶峰，它们的美元对大多横盘整理，直到 5 月份加密市场出现大幅抛售。继 2 月份“DeFi 1.0”的高峰和夏季的整合之后，我们看到了由 OHM、DPX、SPELL、TOKE 等率先提出的第三波协议浪潮，其中最著名的是 SPELL & OHM。这些协议也迅速引起了市场的关注，从一开始就实现了 100 倍以上的增长，并且在高峰时达到了数十亿美元的市值。目前，它们都大大低于当时的高点，但它们是否会持续数月对 ETH 的下跌趋势，或者它们是否能够比它们的 DeFi 前辈更好地维持价值，还有待观察。 **我认为 2022 年的五个主要趋势是：** * 从 web2 加入 web3 的有才华的开发人员将会加速增长， 开发工具和区块链基础设施/中间件的使用增加 * **多链 DeFi 趋势的持续突出，以及现有的替代Layer1生态系统加强他们新形成的社区，像 Cosmos 和 IBC 这样的第 0 层生态系统最终变得更有凝聚力，别忘了Cosmos还有Layerzero和EVMOS加持。** * 实际的模块化区块链架构越来越接近主网，具有执行层 / 数据可用性层 / 结算层的专业化 * **许多不同的成功游戏的出现- 寻找创造性方法来吸引非加密用户进入“gamefi”** * 每个人试图加入 Metaverse，从大型科技公司到知名名人，再到服装品牌，到 2022 年，随着用户注意力转移到这个方向，我们将看到加密合作伙伴关系和试图在 web3 领域抢地的显着增加 * **关于Solana** * Solana 是我个人发现的第一个 alt L1，最初是因为我看到了 Anatoly 和 SBF 之间的联系，那时我开始更多地研究这个项目，因为他们都是非常聪明的人，而 Solana 只有 ~300M 看起来很错误定价. 其共识协议 Proof-of-History 及其称为 sealevel 的极其高效的并行运行时架构的创新使 Solana 能够比其他链更快地处理交易。相比之下，它的用户体验是首屈一指的，即使它甚至还不兼容 EVM\*\*（刚查了下Neon Devnet[已经上线](https://moraswap.com/zh-CN/exchange/swap)）\*\*。SBF 作为 Solana 的顾问在社区建设和业务发展方面具有超强的优势，因为通过他以前的关系与 tradFi 建立了联系，并通过在媒体、营销、FTX 平台也不为过。Pyth Network 是一个为 Solana 上的 dApp 提供数据的预言机，它拥有一长串来自传统金融领域的知名合作伙伴，因此您可以实时看到这种影响所带来的好处。今年对 SOL 的很多批评都是它与风投和亿万富翁的联系，但我不认为这是负面的，如果有的话，它是对人们非常公开的支持和投入资金的正面。 * **关于Avalanche** * 在我看来，Avalanche 是迄今为止最强大的 EVM 链，并且在今年所有其他层级中提供了最好的用户体验之一。开发团队非常强大，在区块链领域有着广泛的研究历史，这在他们交付给用户的产品中得到了体现。它的核心创新是其“雪人共识算法”，该算法允许其验证者在观察交易时使用二次抽样投票措施更快地达成共识。虽然它的 EVM 实现是今年的主要焦点，但它只描述了 Avalanche 的 c-chain，而具有不同 VM 的子网未来可能的实现使其在我看来从其他层 1 中脱颖而出。将来，可以在自己的 Avalanche 子网中部署各种特定于应用程序的区块链，每个都具有超过 4k tps 和亚秒级确定性。与 Solana 一样，AVAX 在业务开发方面也拥有一支非常强大的团队，我们已经看到这对于用户采用至关重要。 * **关于Terra（个人看好）** * Terra Luna 是一个用 Tendermint 和 Cosmos SDK 构建的区块链，主要专注于其分散的稳定币 TerraUSD \[$UST\]，同时还开发了一个强大的 dApp 生态系统，该生态系统将通过 IBC 连接到其他 Cosmos 链。Luna 拥有所有 L1 中最好的代币经济学，因为它是唯一一个内置去中心化稳定币的链。UST 的设计使得随着对 UST 需求的增加，有一些机制可以燃烧 LUNA 以匹配这种需求并将 UST 的挂钩维持在 1 美元。其他稳定币 USDT（80B 美元）和 USDC（40B 美元）的当前市值在过去几年一直在持续增长，随着越来越多的人进入加密货币，稳定币的增长可以说是最简单的赌注之一。UST 的市值仅为 $10B，并且已经在发展许多强大的跨链合作伙伴关系：\*\*Terra Luna 是加密货币领域唯一可以同时直接押注稳定币增长和第 1 层智能合约生态系统增长的游戏。\*\*出于这个原因，LUNA 是 2022 年所有最大的 Layer 1 中我最喜欢的，我敢打赌，它们的生态系统增长、稳定币增长以及 IBC 的总体增长将推动它们超越其他竞争对手。 * **关于Cosmos** * Cosmos 生态系统可能是整个加密空间中最容易被误解的。事实证明，普通市场参与者甚至在使用由 Cosmos SDK 构建的链时都不知道，而且没有人真正知道 IBC 是做什么的。IBC 代表区块链间通信协议，它允许不同的区块链相互通信。最近围绕以太坊和模块化进行了很多讨论，但 Cosmos 生态系统的设计从一开始就考虑了去中心化和模块化的核心思想。虽然与 Cosmos DeFi 没有太大关系，Keplr 钱包仍然很受关注，但是现在 Cosmos 链通过 IBC 连接，并且部署了 Gravity 桥以将 ETH 连接到 IBC，在拐角处，在接下来的 12 个月内，他们的使用量应该会显着增加。今年上半年，Umee、Shade Protocol 和 Astroport 应该是第一次主要测试运行，看看 Cosmos DeFi 与用户在其他 EVM 链和 Solana 上的体验相比如何，将会很有趣。 * **关于模块化区块链和 ETH 2.0** * 在 2021 年的大部分时间里，由于在基础层上与 DeFi 协议进行交互的费用很高，因此新手用户几乎无法使用以太坊。市场通过出现并为用户解决此问题的各种其他第 1 层智能合约平台的回报反映了这种情绪。以太坊走向模块化区块链堆栈的路线图，利用 ETH 作为结算和数据可用性层以及其他第 2 层扩展解决方案，如 zkRollups 和乐观汇总来处理大部分交易，将在今年全面实施。一旦这一转变完成，用户将能够使用网络的第 2 层解决方案，同时仍然受益于以太坊基础层的安全性。 * 我最喜欢的专注于构建这种模块化区块链架构的项目是 [Celestia](https://celestia.org/)。他们正在构建一个致力于成为最高效和分散的数据可用性层的区块链，并将能够连接到其他执行和结算层以完成完整的模块化堆栈。由于 Celestia 只关注数据可用性和订购交易，因此可以通过数据可用性证明来简化他们的区块验证方法。本质上，网络中的每个节点都需要对每个区块的一小部分进行采样以确认其有效性，并且通过这种集体采样，网络达成共识。正因为如此，随着更多节点被添加到网络中，它实际上增加了整个系统的吞吐量，因此网络尽可能地从分散中受益。 * **关于P2E和 NFT（纯搬运）** * web3 与 web2 的主要吸引力之一是用户不再是被销售的产品，而是网络参与者因其积极贡献而获得奖励。我最看好 2022 年的项目是 [Defi Kingdoms](https://defikingdoms.com/)，它处于过去几年加密领域三大发展趋势的中心：DeFi + NFTs + 多链协作。DFK 定位良好，成为第一个在多个链上捕捉思想共享的\*有趣\*游戏赚取游戏，已经与 Axie Infinity 竞争游戏内容量，而 Axie 的用户群只占 Axie 的一小部分，而仅在 Harmony 区块链上。DFK 的两个主要特点是它的去中心化交易所，您可以在其中交易各种加密资产，以及您可以用来召唤其他英雄、执行任务并最终在 PVP 中与其他玩家竞争英雄 NFT。他们的游戏内经济和英雄 NFT 比我迄今为止看到的任何其他生态系统都让用户受益更多。关于他们的 dex，在银行中持有治理代币 Jewel 的用户将获得所有交易费用的 30%。对于那些提供流动性的人，他们将获得大部分初始代币分配的奖励，部分锁定，而不是像大多数项目一样在种子轮中与风投和其他人进行早期交易。即使有英雄的游戏生态系统，与召唤新英雄相关的大部分成本也会重新引入系统。所有召唤费用的 30% 稍后提供给玩家作为任务奖励，所有召唤费用的 10% 支付给银行中的 xJewel 赌注。随着项目未来将多链转移到 Avalanche 等，将为目前在 Harmony 上积极玩游戏的人提供空投。即使考虑到未来的路线图里程碑，游戏中的某些土地购买和其他升级也仅适用于那些积极探索和升级英雄的人。当前现有 DeFi 项目的许多问题在于，持有代币并不能真正使用户受益，通过将这些代币插入设计良好的游戏经济体中，玩家会因积极参与而受到激励和奖励。 **2022 年第一季度可能的GEM** * **第 1 层 / 第 2 层** * **Near** * NEAR 是第 1 层区块链的分片证明，它以开发人员和用户为中心，拥有非常强大的技术团队，几乎没有媒体方面的炒作...... 今年我很快意识到，虽然我在 2018 年的熊市期间参加聚会并且没有关注加密货币，但实际上有很多非常非常聪明的人在构建当今存在的技术。如果您和我一样并且在 2017 年发现了加密，那么当价格下跌约 90% 时，您可能也忘记了加密，而现在您正试图再次赶上速度。所以，如果那是你，那么欢迎回来！ * **Aurora** * Aurora Engine 是一种基于 NEAR 协议区块链的高性能 EVM。Aurora 的费用从用户那里抽象出来，并且可以通过 Aurora Bridge 和 Allbridge 等其他桥梁轻松访问。NEAR 上的大部分活动目前都在 Aurora 上进行，但我希望随着 NEAR 8 亿美元生态系统基金之启动后生态会起飞。**（所以Near的MC到底怎么算Aurora+near？）** * **Octopus Network** * 章鱼网络是一个多链网络，旨在创建一个可互操作的专用应用链生态系统，利用章鱼网络来确保安全。Octo 没有自己的区块链，而是一组智能合约，它们存在于 NEAR 区块链上的 Octopus Relay 中，并结合了一组验证器节点，应用链将为应用程序的安全性支付费用。它的结构类似于 Polkadot 的结构，但是应用链在 Octo 上引导他们的网络比在 Polkadot 上的平行链要便宜得多。这些应用链中的每一个都计划使用 Substrate 框架和专门的应用程序前端来构建它们。一旦 Substrate-IBC Pallet 的实现完成，这些应用链也将与 IBC 兼容，这个项目很有趣，因为它填补了一个专业领域，我认为其他人还没有很好地执行。如果 Octo Network 能够有效地引导许多应用链，那么 $OCT 代币将从所有这些需要 Octo 验证器集共享安全性的链中受益匪浅。因为他们的生态系统旨在与 IBC 链一起运行，所以我看到了凝聚力多链协作的很多好处。Terra 和 NEAR 已经宣布了重要的合作伙伴关系，因为 UST 将被整合到所有 NEAR 和 Aurora 生态系统中，因此这种关系在未来继续发展也就不足为奇了。 * **区块链基础设施** * **POKT网络（这个币很难买，目前只有OTC，只有买入参与节点才有意义，DYOR）** * Pocket Network 的经济系统非常聪明，它的设计方式大大降低了使用网络的开发人员的成本。主要有 3 个功能：Staking、铸币和燃烧 POKT。在应用程序方面，您可以在使用协议时将 POKT 置于托管中。对于开发人员来说，与其为某些基础设施即服务向公司支付费用，他们可以通过 Pocket Network 预先质押 POKT 以访问网络，然后使用网络直到他们取消托管。由于 Pocket Network 不是需要收取费用来支付保证金或支付云托管服务费用的中心化公司，因此所有这些开销都被消除了，并且对开发人员来说便宜得多。关于袖珍网络中服务开发者请求的节点， * 我一直在推测如何利用加入加密的外部非加密开发人才，这似乎是最好的方法之一。对我来说，POKT 是押注加密空间内建设者、用户和投机者增长的最有效方式之一。随着 web3 开发人员社区的增加，将会有更多的 web3 应用程序需要访问区块链数据，进而有更多的人使用这些应用程序。 * **Arweave** * Arweave 是一个专注于永久数据存储的去中心化网络，许多 NFT 项目使用 Arweave 作为其后端存储数据，以及许多使用 Arweave 存储交易数据的区块链。团队可以使用 Arweave 来存储其应用程序的所有数据，而不是使用 AWS 来存储数据。与其试图每周押注哪个 10k pfp NFT 项目会成功，不如押注许多应用程序将需要使用的基础设施，这更容易下注。Arweave 的 blockweave 架构和 SPoRA 共识机制使其比 Filecoin 等其他存储解决方案更具可扩展性，**明年我最喜欢的交易对之一是 AR（long）/FIL（short）。** * **Lido** * Lido 是一种多链液体放样解决方案。它允许个人通过 Lido 平台质押他们的代币并接收代表该抵押品的代币，然后可以在其他 DeFi 生态系统中使用这些代币。Lido 的定位非常好，因为它在这方面没有太多竞争，并且能够以难以置信的速度在多个区块链上进行部署。在用户活跃于各种区块链的世界中，完全访问您的资金的能力怎么强调都不为过。从技术图表来看，Lido 接近历史低点，测试主要支撑位。尽管他们一直在以极快的速度发布代码，但他们并没有受到大多数加密领域的关注，我认为随着越来越多的人开始使用他们的服务，这种情况会发生变化。**（释放过多导致抛压较大22年底可能是介入机会）** * **Aleph.im** * [Aleph.im](https://twitter.com/aleph_im) 是一个去中心化的分布式云平台，提供计算服务、文件存储和数据库托管。Aleph.im 的主要用例之一是它的 Solana 区块链索引解决方案，它在建立一些非常强大的合作伙伴关系的同时，在雷达下飞行。他们与游戏公司 Ubisoft 合作，成为他们游戏 Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 中第一个动态 NFT 的存储解决方案。这是我认为我们将在 2022 年与 AAA 游戏公司和加密货币构建者进行的众多合作之一。他们的另一个重要合作伙伴是与 [Neon Labs](https://twitter.com/neonlabsorg) 团队合作，该团队专注于将 EVM 带到 Solana。Neon Labs 将使用 Aleph.im 作为他们的索引解决方案，以获取有关 Ethereum 和 Solana 之间所有交易的信息。 * **Cosmos生态（最看好）** * ATOM 是 Cosmos Hub 的原生代币，它通过跨链通信协议连接所有使用 Cosmos SDK 构建的其他区块链。对 ATOM 的主要抱怨之一是代币经济学，因为重点主要是开发 Tendermint 和 Cosmos SDK，供团队构建自己的专业生态系统作为 Cosmos 区域。现在，重点是将所有这些生态系统连接在一起，并将集体价值与 Cosmos Hub 联系起来。通过链间质押，ATOM 质押者不仅将为枢纽提供安全性，还将为通过 IBC 连接的较小区块链提供安全性；这意味着质押ATOM 能获得本币利息，而且还会在得到其他生态代币的空投如LUNA等其他Cosmos生态的主链项目。**（从新看好COSMOS生态是从IBC开始的，持有过RUNE、KAVA、LUNA也用过币安基于tendermint构建的dex，但用下来感觉每个生态就像一个孤岛，作为母币的ATOM更是没有赋能，IBC就像是孤岛的连桥，而Q1即将到来的** [**@EvmosOrg**](https://twitter.com/EvmosOrg) **和** [**@LayerZero\_Labs**](https://twitter.com/LayerZero_Labs) **就我个人而言就像是跨海大桥，通向以太大陆和其他岛屿，拭目以待吧）** * \*\*LUNA 是 2021 年最强大的替代品之一，因为它的核心用例：分散的稳定币 UST 经历了令人印象深刻的增长。Terra Luna 向用户提供的主要产品是其旗舰 20% APR 节省协议 Anchor。\*\*现在，LUNA 正专注于构建更多的 Defi 生态系统，并通过 IBC 连接到其余的 Cosmos 链。Astroport、Mars Protocol、Levana Protocol 和其他协议的推出将给已经蓬勃发展的社区带来更多关注。UST 的增长应该会在 2022 年加速，因为 Terra Luna 将自己直接定位在发展中的多链世界的中心。 * Secret Network 是第 1 层区块链，专注于可编程隐私。它在第四季度表现最好，与其他更受欢迎的连锁店相比，市值仍然相对较低。到 2022 年，SCRT 生态系统应该会增长很多，首先是推出作为 DeFi 中心的 Shade Protocol，以及作为 NFT 市场的“Stash Network”。用户隐私的主要吸引力对于 DeFi 来说是巨大的，目前您的所有财务历史都在区块链上完全可见。现在 web3 与 web2 存在的主要缺点之一是用户缺乏隐私，交易者跟踪大型基金和其他交易者的钱包是司空见惯的，而区块链分析师只会随着时间的推移变得更好。 * Aragon（ANT） 专注于为团体提供所有必要的工具和基础设施来构建他们自己的 DAO。最近，DAO 变得越来越普遍，因为本地加密货币的个人正在寻找更正式的方式来就他们的想法进行协作，以及组织选择以这种方式构建而不是作为传统市场中的企业。法庭代币（ANJ) * **NFT（没有个人看法纯转载）** * Treeverse 正在构建一个交互式 MMORPG，内置 NFT，可在游戏中使用。他们首先专注于 android 开发，随后是 iOS 和 PC/Mac。该团队由[@Loopify](https://email.mg2.substack.com/c/eJwtUMtuxCAM_JpwjMBAwh44VKr21H-IeDgp2gQiIF2lX1-yW9myZfkxnnGm4pLyqfdUKrnCVM8ddcRnWbFWzOQomKfgNfARJCNeC8-UVCSUac6ImwmrrvlAsh92Dc7UkOI1z4VSQpFvzb1xs1PqdhOWeQugqPF8FMxzNY-DfMOawweMDjX-YD5TRLLq71r30vGPDu7N6zNcD_Uuba36SmkP83meHb-3mU-gJGigAJQ1Ayoo7aG3jM6WSTuDAodM9koWYR_RdYJuC_TlsKUa97iOkqxjimk30Rve-stF7dVozKaWtyOGek4YjV3Rv0nXt3IvGaYFI-amqJ9M1WwQjFIYJAzin2NTRYjbKCXlpCH71LaitusjpvBLhz-5wIRR)领导，并在由 Animoca Brands 领导的 2500 万美元种子轮[融资](https://email.mg2.substack.com/c/eJwtUMtuxCAM_JpwjMBAwh44VKr21H-IeDgp2gQiIF2lX1-yW9myZfkxnnGm4pLyqfdUKrnCVM8ddcRnWbFWzOQomKfgNfARJCNeC8-UVCSUac6ImwmrrvlAsh92Dc7UkOI1z4VSQpFvzb1xs1PqdhOWeQugqPF8FMxzNY-DfMOawweMDjX-YD5TRLLq71r30vGPDu7N6zNcD_Uuba36SmkP83meHb-3mU-gJGigAJQ1Ayoo7aG3jM6WSTuDAodM9koWYR_RdYJuC_TlsKUa97iOkqxjimk30Rve-stF7dVozKaWtyOGek4YjV3Rv0nXt3IvGaYFI-amqJ9M1WwQjFIYJAzin2NTRYjbKCXlpCH71LaitusjpvBLhz-5wIRR)中筹集到了资金。ROOT 将是游戏的治理代币，而 SEED 将是您通过玩游戏获得的代币。到目前为止，该团队发布的美术和动画做得非常好，我期待在它们接近发布时跟踪开发。 * Strange Clan 游戏将成为 Cosmos 生态系统中存在的第一个元宇宙。它是由 Passage3D 团队在后端利用虚幻引擎和 Akash 的去中心化云计算网络构建的 3D 世界。游戏中的角色将能够完成任务、购买和出售设备并登陆游戏的 NFT 市场、为他们的角色发现生物坐骑并参与 Passage 公会。 * Aurory 是一款建立在 Solana 区块链上的游戏赚钱游戏。他们已经完成了他们的初始代币销售，并推出了他们的第一套 NFT，您可以在游戏中使用它们。目前，如果您将代币锁定到 6 月，您可以以约 33% 的年利率或约 75% 的年利率抵押 $AURY 代币。许多在游戏发布之前推出了 NFT 的游戏目前都处于一种奇怪的不确定状态，因为当用户没有太多事情要做时注意力就会消退，所以看看价格走势如何发展会很有趣随着里程碑接近发布。 * **其他我认为值得看但没有写的代码：** * Curve Wars: CVX / CRV / YFI / BTRFLY SYS+MUTE Spell & MIM + Sushi FXS INV GMX / dYdX / PERP / MNGO / Drift Protocol DPX / RBN / PsyOptions Sol Levana 协议上的 Dusk Metis Magic (TreasureNFT) Ninja * 如果您已经在干净的土地上，您可能了解所有这些代码，但您相对较新，我认为这些是值得研究的。 ——写在最后，Ansem的宝藏巨文里面有海量代码，我只能阅读一二，还可以比较了解的认知，供各位大佬饭后随意翻阅。 --- *Originally published on [HanLing](https://paragraph.com/@moussaconde/2022-gem)*