# Ethereum只是小弟？全面剖析LayerZero！ By [Talk Chain](https://paragraph.com/@talk-chain) · 2022-11-06 --- > 熊市寒冬凌厉，资金为王的世代，资本雄厚的项目方可熬至牛市。 毋庸置疑，以太坊是公链的龙头老大。但，Cosmos、BSC、Avax等其他公链依旧占据不小的市场份额。近期，Aptos、Sui等Move语言的公链更是来势汹汹。可见的未来必然是多链共存的世界，其中哪个赛道会脱颖而出呢？ 答案必然是，跨链赛道。 尽管该赛道仍然处于早期阶段，但相关项目已经获得了非常丰厚的利润。例如，跨链桥龙头Multichain的2021年收入达到1700万美元，超越Curve等Defi明星项目。 近期跨链桥不断遭到骇客入侵，可见跨链赛道仍然处于探索阶段，市面上还不存在安全且廉价的跨链解决方案。 这一篇文章想要介绍在这赛道中最有可能成功的项目——LayerZero。 1\. 概述 ------ ### 1.1 项目定位 顾名思义，LayerZero有别于Layer1与Layer2的公链。技术层面上，LayerZero试图为L1与L2的公链提供更底层的集成服务，进而促使各大公链能够相互通信。 项目定位的野心庞大，试图让以太坊等公链成为生态中的一部分，天花板非常高。 ### 1.2 团队成员 (A) CEO - Bryan Pellegrino 2014年之前，他曾是世界顶级的扑克牌手，获得多项世界级的扑克大赛奖项，仅世界扑克大赛（World Series of Poker）就累计获得了50万美金的奖金。 退役之后的他针对棒球比赛编写了一套机器学习的模型，并卖给了美国职业棒球大联盟（MLB），协助提高球队成绩。此外，他也联合创办了个名叫OpenToken的区块链公司，具有区块链开发经验。 总结，成功的创业经验足以证明他的开发能力及创新功底。 (B) CTO - Ryan Zarick 他是Bryan大学时期的好朋友，同样具备强悍的计算机能力。2010至2021年间，曾联合创立了三家企业，分别是Coder Den、Minimal AI、80Trill。分别是软件开发、人工智能及智能合约服务公司。 80Trill负责智能合约撰写、审计、咨询等相关服务。因此Ryan Zarick也有丰富的区块链开发经验。 (C) BD Director - 0xMaki 他是Sushiswap早期的核心开发者。2021年9月份，0xMaki在内部斗争中被迫退出Sushiswap，在业内享福盛名，离职后走向备受业内关注。 而后，他创立了Aura Finance，掀起了场「Balancer War」。 2022年3月，0xMaki宣布以全职顾问的身份加入LayerZero的团队，领导项目的业务开发。他也曾在推特揭露跳槽缘由，且认为LayerZero是目前最有望解决多链部署中流动性碎片化问题的方案。 ### 1.3 融资情况 一言以蔽之，有钱。 2021年9月，A轮融资，Multicoin Capital与Binance Labs领投，获得630万美元的融资。 2022年3月，A+轮融资，FTX Ventures、红杉资本与a16z共同领投，融资1.35亿美元。估值10亿美元。 2022年5月，FTX Ventures领导新一轮融资，拟估值30亿。 各位要知道，前不久给出高额空投的Aptos公链，最新估值为27.5亿。因此，若LayerZero新一轮融资顺利，将一举超越Aptos。 ### 1.4 小结 LayerZero备受资本看好，市场给出了10亿美元的高估值，且新一轮融资试图挑战30亿美元。创始团队具备丰富的开发经验，0xMaxi加盟后更是丰富了区块链行业经验。 尽管LayerZero尚未发币，但在其代码之中透露出了$ZRO代币。因此，未来极大概率会进行空投，且价值不低，不可忽视。 ![代码透露发币计划](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/ac9ccb87c7ea2cc5693255494210e217a45e44debec7adede4c63a8ee8cbae45.png) 代码透露发币计划 2\. LayerZero机理解释 ----------------- ### 2.1 过去市场两类解决方案 目前市场主流的跨链需求，主要有两种解决方案。当我们要把A链的Token转移到B链上，我们可以诉诸于中心化交易所，或者去中心化的跨链桥。 (A) 中心化交易所：用户可以把Token转移到中心化交易所，并且再提币至目标链。但是，这种方法不符合区块链去中心化的宗旨。用户需要足够信任交易所，一旦交易所限制提币，用户的资金安全就无法保障。 (B) 去中心化跨链DEX：这类方式的代表是AnySwap、THORChain等协议。尽管这类型的协议是去中心化的，但是用户从A链转账至B链，需要经过协议自身的中间链。中间链经常被黑客攻击，例如今年11月的Gala事件，pNetwork的跨链桥被攻击，黑客在BSC链上凭空铸造了超过十亿美元的$pGALA代币。 ![过去两种跨链方式](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/86ec1b4d1ee346534ce93c1bf3a5ea42c2b31c540e927624c5c0360c880ffba3.png) 过去两种跨链方式 以上两类解决方案都不够完美，一者需要依赖中心化交易所，一者需要依赖安全性存疑的中间链。LayerZero的技术采用了更加安全，称之为无信任有效传递的通信协议。 ### 2.2 LayerZero的解决方案——链上超轻节点 跨链赛道的困境在于安全性，链上轻节点的方式可以解决这一问题。通过在各个公链上搭建轻节点来验证另外一条链的交易信息是否准确，这便可以继承公链，例如以太坊的安全性（无需中间链或中心化交易所）。 但，这一种方法并未获得市场的广泛应用，因为在公链上搭建轻节点需要非常高的费用。如Golden Gate，在以太坊链上运作，每天就需要花费数百万美元。 为了确保安全性，让跨链的智能合约直接在公链上运作，而不是在自己开发的中间链上。LayerZero必然需要解决成本问题，他们设计出了一个轻量级的客户端（超轻节点），放置在各条公链之上。 下表解释了「全节点」、「轻节点」与LayerZero的超轻节点差异。LayerZero将获取跨链头信息和交易证明的工作委托给链外实体，即预言机和Relayer。这便使得LayerZero可以在轻易在各个公链上设置端点，兼顾了安全性。 ![节点类型解释](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/c3263ded1bf799f70beb65971bdc7ba6751dfe0f8b555a5bdd08e6fc6cbad340.png) 节点类型解释 ### 2.3 LayerZero的解决方案——无信任传递 LayerZero的核心在于，跨链通信无需信任某个中间链或中心化组织。同样，用户不需要信任LayerZero的组件，巧妙的机制设定下，只要预言机和Relayer之间相互独立，即可达到「无信任」的目的。 ![LayerZero跨链通信方案](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/ba8b00dbfee8e8b971b2f984bb216e0d1e12cba7158f46af19893f025efa902c.png) LayerZero跨链通信方案 上图是LayerZero跨链通信的流程图。用户通过端点（Endpoint）发送跨链请求，跨链信息通过Relayer与Oracle传递至另外一条链的端点，信息验证成功，则跨链成功。 (A) 端点（Endpoint）：通过「超轻节点」的模式在各个公链上搭建，负责发送、接受和验证工作。无需存储过多信息，搭建成本低。 (B)预言机(Oracle)：目前采用Chainlink，是一个第三方服务，负责从一个链上读取「区块头」并发送至另外一个链的机制。 (C)中继器(Relayer)：这是一个链外服务，功能类预言机，但是并不是传递「区块头」，而是传递指定交易的证明。 Endpoint接收Oracle和Relayer传递的信息后，来判断跨链请求是否真实。通俗来说，Oracle让目标链的端点知道「什么时候验证」和「验证的答案」是什么，Relayer则提供跨链信息的具体内容和证明过程。 总结，LayerZero不依托某个中间链，取而代之的是「预言机」与「中继器」，实现了双重安全。 3\. LayerZero生态应用 ----------------- 千万不能将LayerZero简单理解为跨链桥。虽然目前市场对跨链技术的应用基本只停留在资产跨链上，但LayerZero的跨链通信技术为区块链行业带来了更多可能。 ### 3.1 跨链桥-Stargate LayerZero是跨链通信的基础设施，在此之上Stargate建立了跨链桥项目。去年9月完成了600万美元的融资，Multicoin和Binance Labs共同领投，十足的明星投资阵容。今年3月18日正式上线之后，总锁仓量在一个月内突破40亿美元，无疑是近期TVL增长速度最快的DeFi协议之一。 ![Stargate上线一个月TVL突破40亿美元](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/b8427e093f47b5a378b48e6e349bc56341442e4f3af4f680ac8da5429343438b.png) Stargate上线一个月TVL突破40亿美元 值得一提的事，Stargate的独特亮点在于攻克了跨链资产兑现的不可能三角。 > 跨链不可能三角：「即时最终性保证」、「原生资产/合成资产」、「统一流动性」 ![跨链不可能三角](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/a3c181de62c131eb94647d3ada9dbce4fee9279d22a394626ce9980f5361f9ff.png) 跨链不可能三角 Stargate通过统一流动性池子的方式，配合上独特的「Delta (Δ)算法」。这是一种新颖的资源平衡算法，具体的机制可以参考白皮书的介绍。简单来说，Stargate能够在所有链上实现统一的原生资产流动性，并且保证跨链请求一定成功。 传统的跨链桥，有些采用分裂流动性池子，有些采用合成资产，有些跨链请求会失败。因此，LayerZero的Stargate有望解决不可能三角的困境。 > Delta算法的核心在于避免流动性池子被透支，智能平衡流动性，具体有效性合格与否，还需要时间进一步检验。 ### 3.2 全链交易所-SushiXSwap 2022年3月份，Sushiswap发布了个与「Stargate整合」的新题案，试图从根本性解决目前流动性不足的巨大痛点。 目前，Sushis已经在16条公链上部署了，但充其量只能说是「多链」的尝试，而不是跨链。因为，各个公链之间的流动性不能互相分享，以太坊上有6.8亿美元的流动性，因此滑点非常低。相反，其他公链上的流动性较少，用户体验比较差。 7月24日的时候，SushiXSwap正式上线，用户可以享受跨链Swap功能了。例如，在Avax链上可以直接把$AVAX兑换成Polygon链上的$MATIC，节省大量步骤。 ![SushiXSwap可以跨链兑币](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/56d58186f9c72f6ef12cdf0205c77ce35ae493771589598f4df7f906f7302cf6.png) SushiXSwap可以跨链兑币 目前SushiXSwap方案会先在雪崩链上把$AVAX换成$USDC，再通过Stargate兑换为Polygon链上的$USDC，再换成$MATIC。 ![SushiXSwap跨链兑币的具体方案](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/35ec74e7e78d695a907b113ceadd658f2709a816e8756287af57440392b9ecbd.png) SushiXSwap跨链兑币的具体方案 类似协议：Hashflow、Angle Protocol ### 3.3 稳定币-Circle 2022年9月份，USDC发行商Circle宣布加入LayerZero生态，研发全链资产的USDC。 过去，大额的USDC要跨链非常麻烦，因为没有足够流动性支持。例如以太坊转移到雪崩链，通常会先在以太坊链上销毁USDC，接着在雪崩链上铸造USDC。 USDC成为全链资产后，跨链费用、速度、风险都将有所改善。 此外，LayerZero也和Angle合作，agEUR也成为全链资产。 ### 3.4 NFT-Gh0stly Gh0sts等 除了同质化代币可以成为全链资产，自由在各公链之间穿梭。LayerZero也支持全链NFT，Gh0stly Gh0sts就是市场中第一个全链NFT。 换而言之，以LayerZero协议打造的NFT项目，不仅局限于某条公链，可以自由在各个公链之间穿梭。 类似的项目：tiny dinos、BuildABuddy、comely turtle ### 3.5 其他 有些协议还在早期测试阶段，但已经可以看得出LayerZero有非常大的想象空间。 例如：全链借贷协议 Radiant Capital是基于LayerZero建设的全链借贷协议，用户可以在A链抵押资产，直接在B链借贷。目前只支持Arbitrum上的资产借贷，未来会支持更多标的。 例如：全链收益聚合器 目前没发现比较成熟的相关产品，但LayerZero官方白皮书明确列明了这类发展方向。单链的收益聚合器有个大缺点，那就是不能利用其他公链的机会，进一步提高资金效率。全链收益聚合器上市后，用户可以整合不同链上的机会，提高收益率。 上个月ForesightNews的文章详细介绍了LayerZero的生态项目，想要更全面了解生态的朋友，可以阅读下篇文章。 4\. 总结 ------ LayerZero不仅是条公链，更不是个跨链桥。它能够整合所有公链上的流动性，协助跨链桥更好完成工作。跨链通信的机制也让DEX、借贷协议、NFT，为用户提供更好的服务。 未来甚至会有更多创新性的应用，例如DAO治理方面，或许资产在A链也能在B链进行投票等。LayerZero的后续发展非常值得期待。 > **\*注意：本文仅作项目分析，并无任何投资建议，务必DYOR。** 作者：CH --- *Originally published on [Talk Chain](https://paragraph.com/@talk-chain/ethereum-layerzero)*