# 重新认识 DeFilama——强大的数据工具网站

By [waynezhang.eth](https://paragraph.com/@waynezhang-eth) · 2023-03-27

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**你第一次用 DeFilama 是为了查询什么？**

我第一次是领导分配给我查询 Avalanche 生态的潜力DeFi任务。现在他已经是一个 Big Aggragator，我将通过这个 Thread 像你重新介绍它的功能 & 这些数据的使用方法 & 有趣的数据。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/25b7c311f794edda4045f48df5d6575a2c11f4a36d3a4ee6d8ec8e0939c9cfef.png)

阅读本文您的收获会有：

\-详细了解DeFillama 的全部功能

\-了解 DeFi 数据 & 指标：LTV, Delta 中性策略，New Listed Projects

\-寻找DeFi Alpha 的指标 & 方法

\-如何使用相应的指标以及衍生指标

\-查阅 DeFilama 的新奇数据

\-数据工具网站推介

**1.1DeFi-Overview**

\-整个 DeFi 生态TVL

\-按照 TVL 协议排名

\-可按照公链进行排名

Lido 因ETH 合并成为第一，99.2% TVL 来自于ETH

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/e49515a9b9cfe94843cc0d9bcd96e9c6efee6aa117f4cdcee7b5a18296545376.png)

**1.2DeFi-chains**

\-各公链按TVL /协议数量/变化量/稳定币数量排名

\-可按照 EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain分类

TVL 7D/1M 变动值得观察，可能有链上新项目发布，DeFi 是生态基础设施，稳定币是DeFi 的基础，可以从DeFi角度观察公链发展。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/8d431214b556ce89dc61eb1577f89dea22708b859bb6fa7b3cd410950d071087.png)

**1.3DeFi- Airdrops（此处的空投是指没有发币）**

\-按照募资时间排序DeFi协议 这个数据更新的有些慢，有一定的寻找 Alpha 的能力，但不多。建议结合项目上线时间总和考虑

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/ea7644693fc24df3a54a9bd63ce5ce996c993210e6e04f0205a4f8779dd558e7.png)

**1.4DeFi-Treasuries**

\-按照国库总量等进行排序，以及国库中各种代币所占比例 协议有钱 = 协议发展快？不一定

但协议有大量自身代币 = 市场流通小 or DAO可能成为代币最大抛售方

FTX 与 BIT DAO之间发生的事情值得我们从中学习，非稳定币对国库带来的风险

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/6def150d361b27c349bcb9e05ed1a1ce7ec8ac5ed5fa8352af89bdb4ba83fa8e.png)

**1.5DeFi-Oracles**

\-利用TVS（Total Value Secured）进行排序

\-各个预言机服务的协议情况

ChainLink 是该领域当之无愧的王者。但此数据不等于预言机的服务次数，数据模糊度高

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/89d9b9124bbb5eb2bbb9af57f2bd72f3d4261236d107218cc5eabc2c55151952.png)

**1.6DeFi-Forks**

\-查看哪些协议被复制的最多

被Fork 的基本都是龙头，建议详细调研，同时开发者可以通过此名单查看新的尝试机会

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/97dd1ae4e5fe5abb252f2d7f09b17e62b5eeba8ab7d82320285f3427c74bc744.png)

**1.7DeFi-Top Protocols**

\-查看各个公链的各个 DeFi细分领域的领头大哥

\-范围包括：Liquid Staking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables

大公链生态中的龙头正在多链化，小/新生态中的龙头也在通过多链寻找更大的市场。

公链中缺乏的服务可能会成为新的机会，比如Canto 的CDP龙头会是谁？

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/1838a068ffe7cc939ddbcee8eead01e80ef84933041bc833302b2a04ef728ae5.png)

**1.8DeFi-Comparison**

\-支持选择多个协议根据时间轴进行 TVL 对比

对比LSD 这种同一个赛道的可能会有用。

这个功能可以扩展，比如对比参数变成收入，用户数，FDV等

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/a0c0c6fad83f69fb1d3b1a5e243496e954cce84eff4fea0efdebc779e733e5d4.png)

**1.9DeFi-Token Usage**

\-可以查询 token 在 DeFi中的使用情况

这个数据应该是链上数据，且不太完全，只会显示被 DeFillama 收录的项目

意思的数据之一：有34.9亿 USTDT 在 JUSTLEND，他们用来做什么了呢？

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/2212ef819ffe8fd0fc1d294864ad6b323d68b20d62335139ef618d564a264ab6.png)

**1.10 DeFi- Categories**

\-各个类别的DeFi项目的数量，TVL

DeFillama将其分成了31个类别，其中协议数量在10以下的有Privacy，Oracle ，Leveraged Farming，Uncollateralized Lending，Exotic Options，RWA Lending。我认为后四个中可能有一些 Alpha

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/2b7a4a34acf3d8cb3739aaaa1ab4e33f599ae7ea851b0a7a045d220a0e971332.png)

**1.11DeFi- Recent**

\-最近被收录的项目

注意这个“最近”指的是被收录而不是主网直接上线时，有一定的滞后性

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/982219193bcc2b220f2a87eccc31923bd1685803187b0b249b784b297077de89.png)

**1.12DeFi - Lauguage**

\-不同编程语言占比

\-按照 TVL 的语言对比

\-Solana 生态开源/非开源的协议比例

如果你想了解更详细的，可以查看 @ElectricCapital 的数据网站[https://www.developerreport.com/](https://www.developerreport.com/)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/fbaa2974e0e4bb4c233b3d670cc0604f0929df471a326563018e527f3e453e2e.png)

**2.1 Yields - Pools**

\-根据 TVL 排名的流动池顺序

\-收录了 59条链上的 275 个协议中的 5327 个池子

除 BTC,ETH与稳定币，排名第十一名 GLP ，排名 十三名 GMX 均来自与 GMX

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/5603475aacb17e077fa375de391951fa75ee1064c0c955be6b7b8cd4d9257c49.png)

**2.2 Yields-Delta Neutral**

\-选择抵押代币，然后自动选出策略

\-策略收益为计算各个策略组件的合计收益

目前该功能跟踪的池子比较少，只能起到一定的参考作用

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/24921d28389e5fe0ab9d0ea00284d1adce6d74d4bfa094ab1cc12c18a94185ec.png)

**2.3 Long-short Strats**

\-给定一个代币，将在所有跟踪的矿池和 CEX 永续掉期市场上显示 delta 中性的“多空”策略。

\-会在考虑 CEX 资金利率和 DeFi 收益率的情况下计算年化策略回报。

目前合作的 CEX 是 OKX，而去中心化平台包括 Venus，Ankr，WOOFi 等

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/64bbe0cef315c148e09bc5b79d1546137b1ee48ce6a86482e2b6f900f429f6a4.png)

**2.4 Yields-Leveraged Lending**

\-寻找不同杠杆借贷项目的 Loop Apy, Supply Apy 以及LTV，目前借贷情况等数据

\-收录了23条链上，291个协议中的158个池

相较于其他链BNB chain的项目数量更多，且 Loop Apy 更高

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/26a84cb1636be996fc2f6b6ac0402d419a436305856581b88f4bfb164c1af376.png)

**2.5 Yields - Borrow**

\-根据借贷项目的收益，LTV，供给及使用情况等进行排名

\-收录了23条链上291个协议的777个流动性池

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/2f958a0fa3b044da0daeee803f7eef48fb3e64246dc92886b1261ed19b28f8ab.png)

**2.6 Yields -Overview**

\-搜寻单个币种的中位 APY 以及分布情况

\-可以查看某个币种在那个项目的那个池子拥有那种 APY

\-可视化的 APY 数据对比

可视化面板，很适合做质押数据分析报告时使用

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/c94090aabc0bb0bd3a0ebd136f1a804eb2a146eea62484fb857d0b58575513d6.png)

**2.7 Yield - Stablecoins Pool**

\-收录了59条链上275个协议的422个池

\-查看各个稳定币池子的TVL，APY（Base APY，Reward APY，30d Average APY）

基本高APY 都是靠项目代币的 Reward Apy 补贴的

除了以太坊上，L2 中也开始出现一些稳定币池值得关注

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/550dca41e5e438cb78b920e212ca017bb18125468c681bd762e3db651d12e673.png)

**2.8 Yields-Halal**

\-追踪59条链上的36个协议的5273个池子

\-简单交换DEX，单产农业，流动性质押，桥接LPs

\-如何理解Halal（清真），个人觉得就是简单、安全点的池子

Arrakis Finance 的 DAI-USDC TVL $280.75M,且暂时未发币，目前收益仅有 Base Reward，暂未发币

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/9f4ecc75c349ffdef99b02cf31f4035cbba0ad81122042e33e12a2af7ffb833b.png)

**3.DeFilama Swap-Meta-Aggregator**

\-通过聚合多个聚合器，提供最佳交易路径查询，且可以直接交易

\-会计算出交易结果以及各种费用成本

\-可以自定义滑点

有些聚合器提供折扣，如果不嫌弃麻烦可以在这选好交易路由，再去相应的聚合器看看能不能拿折扣

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/42909bc4c19fa251dd5786ffea64323715bb0c9d695e9c8991350b9a06159cd5.png)

**4.Borrow Aggragator**

\-给定一个用于抵押的代币和一个用于借贷的代币，该计算器将查看所有借贷协议

\-计算每一个借款的成本，同时考虑激励、供应 APR 和借入 APR，

\-提供所有可能的借贷途径、成本和 LTV 的列表

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/995eb65744516cd6c707c48bceb228c90a16644319824922aa474c4038d1eecb.png)

**5.CEX Transparency**

\-中心化交易所资产的流入，流出，净资产等数据列表

目前 OKX 一月内处在净流入（$241.63M），而Binane一月处于净流出，目前已流出$2.07B

从目前来看，TOP5 净流出并没有全部流入TOP10净流入 CEX，现在可能有1.5B+资产放在链上

请注意在熊市净流入的CEX，或许值得关注

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/2fbeafa0a1182db345696668ac61d5471385eab9a13abd25c367057a3ebaa25e.png)

**6.Liquidation**

\-查看各条链上的各个协议的清算总额

\-下跌20%的清算总额情况

\-查看100个最大头寸的清算情况

TOP 10的最高清算价格（ETH/USD）是$1,088.017，TOP 12 & TOP 15 分别是 $1290左右，比较特殊的TOP 18是$1547.

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/92f266faa885d0236ea6bf22144d2d0f84101b909c7d0ae47b6c674e5cb8f255.png)

**7.Volumes - Overview/Chains/Options**

\-Dexs 交易量日/周/月排名

\-按照链进行交易量排名，以及变化量，TVL，市场份额，累计交易量

\-期权交易量排名，变化量，TVL，市场份额，累计交易量（数据存在缺陷）

目前期权市场，Lyra 交易量占据已经统计数据的56%+，绝对领导者地位

**8.Fee & Revenue**

\-按照收入和费用进行排名的项目列表

Top 50 收入中收入排名品类分别是：Chain/Rollup（卖区块空间），DEX（手续费），流动性质押（奖励费用），期权/期货/借贷交易，NFT 市场/借贷，CDP，Synthetics，Oracle

一个有趣的现象，FDV 百亿，几十亿的项目，收入只有几百万美金，且大部分收益到不了 Holders手里

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/5f726b7403f551101ab07fc9d724462ea5d19c0dd66e755cb6d2877b6492a687.png)

**9.1Raised-Overview**

\-按照时间排序的融资时间

\-融资规模，轮数，介绍，估值，领投及参投情况

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/91479c35744b00ed949f66bd37e311f8410703d6e034501e0ab2cb128c1781b1.png)

**9.2 Raises - Active investors**

\-按照30天内出手次数排序

\-投资项目情况

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/2cf75df740b3960d02285514ee75938d3e243a04d29ce0a0a8762a5b623f0eb2.png)

**10\. Stables-Overview**

\-各个稳定币的挂钩情况，部署情况，以及变化情况

1B 以上有6个，USDT,USDC 的地位暂时无人撼动

目前仅DeFilama 收录的稳定币就有 97个

市场主流还是美元稳定币，但已经出现了一些欧元稳定币

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/c0710ff690c792ad27633d2e1d6231d3b522878c3f81d45f3b32858b98cf4b65.png)

**11.Stable-chains**

\-按照公链上的稳定币规模进行排序

\-各个链上的稳定币项目寡头，稳定币/TVL 占比，桥接数量

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/13a6acca3f8ca1ddd00aa0f24ce79bd174b522bc6edfe11685bd9d9f9c363e96.png)

**12.Hacks**

\-收录各个黑客攻击事件的时间，原因，规模，以及事件报告情况

其实很多都是因为协议逻辑情况，但恰恰大部分项目其实都审计过，只有少部分是新功能上线时没有及时审计，我认为去中心化保险或许是一个潜力点，但如何避免团队自黑也是一个挑战

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/ac86779665562bf924393dbcb04a8ca2fea393bb3c8e4cbc8bfe98d7782ecc41.png)

**13.ETH Liquid Staking**

\-质押项目数量以及 LSD 情况，APR 等

Lido 处在决定领导地位，但unshETH 成立7天+，已经有 86.05 ETH 存入

Hord 的APR 能达到35.11%，数额高的吓人

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/7049a351176d7cb19896119913133cb71434fa5ebb8401976ce4111f8f69a7df.png)

**DeFilama 提供的一些有趣的小工具**：

\-roundup - 由DeFilama 整理的各种信息、新闻汇总

\-Trending Contracts：查询过去某段时间的合约交互情况（默认60分钟，我尝试了1分钟时间，但刷新不出来）

\-Token Liquidity：查询代币之间的流动性深度

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/50bb718bbbb22e231b55b539873c138d2d01fa105ea035ce75c24c16fd47bb57.png)

除了 DeFillama还有一些很棒的网站值得推介：

Dune.xyz：可以自建或者查看大佬们制作的链上图表

Coingecko：除了币价，新币，还有去中心化、中心化交易所的币对，期货交易量等情况，Gecko Terminal连土狗池都能追踪

TwitterCcan：一般用来看项目的社交媒体活跃程度以及影响力

Google: 万能！

其实最性感的还是原始数据，当你慢慢梳理清晰后得到整理数据或者表格时的成就感是最强的，数据工具只是一个为你的思路提供指导的引路者。

区块链浏览器：每个区块链都有，不要仅仅以为他是一个只能查交易的地方，看合约，看有哪些新mint的NFT/代币等都可以做到，篇幅原因，下次可以重点介绍。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/9e9dc02f2a5c7e87009b8ccba0e589700c0b8df4da465c6f39efe302fba2e07a.png)

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*Originally published on [waynezhang.eth](https://paragraph.com/@waynezhang-eth/defilama)*