# 重新认识 DeFilama——强大的数据工具网站

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**Published on:** 2023-03-27
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你第一次用 DeFilama 是为了查询什么？ 我第一次是领导分配给我查询 Avalanche 生态的潜力DeFi任务。现在他已经是一个 Big Aggragator，我将通过这个 Thread 像你重新介绍它的功能 & 这些数据的使用方法 & 有趣的数据。阅读本文您的收获会有： -详细了解DeFillama 的全部功能 -了解 DeFi 数据 & 指标：LTV, Delta 中性策略，New Listed Projects -寻找DeFi Alpha 的指标 & 方法 -如何使用相应的指标以及衍生指标 -查阅 DeFilama 的新奇数据 -数据工具网站推介 1.1DeFi-Overview -整个 DeFi 生态TVL -按照 TVL 协议排名 -可按照公链进行排名 Lido 因ETH 合并成为第一，99.2% TVL 来自于ETH1.2DeFi-chains -各公链按TVL /协议数量/变化量/稳定币数量排名 -可按照 EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain分类 TVL 7D/1M 变动值得观察，可能有链上新项目发布，DeFi 是生态基础设施，稳定币是DeFi 的基础，可以从DeFi角度观察公链发展。1.3DeFi- Airdrops（此处的空投是指没有发币） -按照募资时间排序DeFi协议 这个数据更新的有些慢，有一定的寻找 Alpha 的能力，但不多。建议结合项目上线时间总和考虑1.4DeFi-Treasuries -按照国库总量等进行排序，以及国库中各种代币所占比例 协议有钱 = 协议发展快？不一定 但协议有大量自身代币 = 市场流通小 or DAO可能成为代币最大抛售方 FTX 与 BIT DAO之间发生的事情值得我们从中学习，非稳定币对国库带来的风险1.5DeFi-Oracles -利用TVS（Total Value Secured）进行排序 -各个预言机服务的协议情况 ChainLink 是该领域当之无愧的王者。但此数据不等于预言机的服务次数，数据模糊度高1.6DeFi-Forks -查看哪些协议被复制的最多 被Fork 的基本都是龙头，建议详细调研，同时开发者可以通过此名单查看新的尝试机会1.7DeFi-Top Protocols -查看各个公链的各个 DeFi细分领域的领头大哥 -范围包括：Liquid Staking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables 大公链生态中的龙头正在多链化，小/新生态中的龙头也在通过多链寻找更大的市场。 公链中缺乏的服务可能会成为新的机会，比如Canto 的CDP龙头会是谁？1.8DeFi-Comparison -支持选择多个协议根据时间轴进行 TVL 对比 对比LSD 这种同一个赛道的可能会有用。 这个功能可以扩展，比如对比参数变成收入，用户数，FDV等1.9DeFi-Token Usage -可以查询 token 在 DeFi中的使用情况 这个数据应该是链上数据，且不太完全，只会显示被 DeFillama 收录的项目 意思的数据之一：有34.9亿 USTDT 在 JUSTLEND，他们用来做什么了呢？1.10 DeFi- Categories -各个类别的DeFi项目的数量，TVL DeFillama将其分成了31个类别，其中协议数量在10以下的有Privacy，Oracle ，Leveraged Farming，Uncollateralized Lending，Exotic Options，RWA Lending。我认为后四个中可能有一些 Alpha1.11DeFi- Recent -最近被收录的项目 注意这个“最近”指的是被收录而不是主网直接上线时，有一定的滞后性1.12DeFi - Lauguage -不同编程语言占比 -按照 TVL 的语言对比 -Solana 生态开源/非开源的协议比例 如果你想了解更详细的，可以查看 @ElectricCapital 的数据网站https://www.developerreport.com/2.1 Yields - Pools -根据 TVL 排名的流动池顺序 -收录了 59条链上的 275 个协议中的 5327 个池子 除 BTC,ETH与稳定币，排名第十一名 GLP ，排名 十三名 GMX 均来自与 GMX2.2 Yields-Delta Neutral -选择抵押代币，然后自动选出策略 -策略收益为计算各个策略组件的合计收益 目前该功能跟踪的池子比较少，只能起到一定的参考作用2.3 Long-short Strats -给定一个代币，将在所有跟踪的矿池和 CEX 永续掉期市场上显示 delta 中性的“多空”策略。 -会在考虑 CEX 资金利率和 DeFi 收益率的情况下计算年化策略回报。 目前合作的 CEX 是 OKX，而去中心化平台包括 Venus，Ankr，WOOFi 等2.4 Yields-Leveraged Lending -寻找不同杠杆借贷项目的 Loop Apy, Supply Apy 以及LTV，目前借贷情况等数据 -收录了23条链上，291个协议中的158个池 相较于其他链BNB chain的项目数量更多，且 Loop Apy 更高2.5 Yields - Borrow -根据借贷项目的收益，LTV，供给及使用情况等进行排名 -收录了23条链上291个协议的777个流动性池2.6 Yields -Overview -搜寻单个币种的中位 APY 以及分布情况 -可以查看某个币种在那个项目的那个池子拥有那种 APY -可视化的 APY 数据对比 可视化面板，很适合做质押数据分析报告时使用2.7 Yield - Stablecoins Pool -收录了59条链上275个协议的422个池 -查看各个稳定币池子的TVL，APY（Base APY，Reward APY，30d Average APY） 基本高APY 都是靠项目代币的 Reward Apy 补贴的 除了以太坊上，L2 中也开始出现一些稳定币池值得关注2.8 Yields-Halal -追踪59条链上的36个协议的5273个池子 -简单交换DEX，单产农业，流动性质押，桥接LPs -如何理解Halal（清真），个人觉得就是简单、安全点的池子 Arrakis Finance 的 DAI-USDC TVL $280.75M,且暂时未发币，目前收益仅有 Base Reward，暂未发币3.DeFilama Swap-Meta-Aggregator -通过聚合多个聚合器，提供最佳交易路径查询，且可以直接交易 -会计算出交易结果以及各种费用成本 -可以自定义滑点 有些聚合器提供折扣，如果不嫌弃麻烦可以在这选好交易路由，再去相应的聚合器看看能不能拿折扣4.Borrow Aggragator -给定一个用于抵押的代币和一个用于借贷的代币，该计算器将查看所有借贷协议 -计算每一个借款的成本，同时考虑激励、供应 APR 和借入 APR， -提供所有可能的借贷途径、成本和 LTV 的列表5.CEX Transparency -中心化交易所资产的流入，流出，净资产等数据列表 目前 OKX 一月内处在净流入（$241.63M），而Binane一月处于净流出，目前已流出$2.07B 从目前来看，TOP5 净流出并没有全部流入TOP10净流入 CEX，现在可能有1.5B+资产放在链上 请注意在熊市净流入的CEX，或许值得关注6.Liquidation -查看各条链上的各个协议的清算总额 -下跌20%的清算总额情况 -查看100个最大头寸的清算情况 TOP 10的最高清算价格（ETH/USD）是$1,088.017，TOP 12 & TOP 15 分别是 $1290左右，比较特殊的TOP 18是$1547.7.Volumes - Overview/Chains/Options -Dexs 交易量日/周/月排名 -按照链进行交易量排名，以及变化量，TVL，市场份额，累计交易量 -期权交易量排名，变化量，TVL，市场份额，累计交易量（数据存在缺陷） 目前期权市场，Lyra 交易量占据已经统计数据的56%+，绝对领导者地位 8.Fee & Revenue -按照收入和费用进行排名的项目列表 Top 50 收入中收入排名品类分别是：Chain/Rollup（卖区块空间），DEX（手续费），流动性质押（奖励费用），期权/期货/借贷交易，NFT 市场/借贷，CDP，Synthetics，Oracle 一个有趣的现象，FDV 百亿，几十亿的项目，收入只有几百万美金，且大部分收益到不了 Holders手里9.1Raised-Overview -按照时间排序的融资时间 -融资规模，轮数，介绍，估值，领投及参投情况9.2 Raises - Active investors -按照30天内出手次数排序 -投资项目情况10. Stables-Overview -各个稳定币的挂钩情况，部署情况，以及变化情况 1B 以上有6个，USDT,USDC 的地位暂时无人撼动 目前仅DeFilama 收录的稳定币就有 97个 市场主流还是美元稳定币，但已经出现了一些欧元稳定币11.Stable-chains -按照公链上的稳定币规模进行排序 -各个链上的稳定币项目寡头，稳定币/TVL 占比，桥接数量12.Hacks -收录各个黑客攻击事件的时间，原因，规模，以及事件报告情况 其实很多都是因为协议逻辑情况，但恰恰大部分项目其实都审计过，只有少部分是新功能上线时没有及时审计，我认为去中心化保险或许是一个潜力点，但如何避免团队自黑也是一个挑战13.ETH Liquid Staking -质押项目数量以及 LSD 情况，APR 等 Lido 处在决定领导地位，但unshETH 成立7天+，已经有 86.05 ETH 存入 Hord 的APR 能达到35.11%，数额高的吓人DeFilama 提供的一些有趣的小工具： -roundup - 由DeFilama 整理的各种信息、新闻汇总 -Trending Contracts：查询过去某段时间的合约交互情况（默认60分钟，我尝试了1分钟时间，但刷新不出来） -Token Liquidity：查询代币之间的流动性深度除了 DeFillama还有一些很棒的网站值得推介： Dune.xyz：可以自建或者查看大佬们制作的链上图表 Coingecko：除了币价，新币，还有去中心化、中心化交易所的币对，期货交易量等情况，Gecko Terminal连土狗池都能追踪 TwitterCcan：一般用来看项目的社交媒体活跃程度以及影响力 Google: 万能！ 其实最性感的还是原始数据，当你慢慢梳理清晰后得到整理数据或者表格时的成就感是最强的，数据工具只是一个为你的思路提供指导的引路者。 区块链浏览器：每个区块链都有，不要仅仅以为他是一个只能查交易的地方，看合约，看有哪些新mint的NFT/代币等都可以做到，篇幅原因，下次可以重点介绍。

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