# 2022年Q3加密货币TOP50分析，打开你的财富密码 By [web3](https://paragraph.com/@web3dell) · 2022-04-03 --- 牛回速归 ---- 2022年4月3日，最近加密市场又开始火爆了，大部分币从3月下旬至今开启了上涨模式，NFT 亏不动了，不少同学又投身于Defi、IDO、GameFi的大潮中。 第一季度亏惨了，不少人都憋着一股劲，想要在已经到来的上涨季中狂赚一波，但是痛定思痛，很多老手不敢投入，反而是新手，FOMO币们赚了个盘满钵满。 我始终相信一句话： **凭运气赚到的钱，你会凭本事亏回去！** 所以，趁着这次难得的回调，我对主流的TOP50币种做了一次分析和研究，把自已的观点和想法写了进来。 这次分析本着几个原则： 1、分析的币种并不全是TOP50，对于TOP50中的稳定币就没必要分析了，除非突然遇到黑天鹅事件，稳定币盘子跨了，否则意义不大。 2、TOP50中有部分币我不太了解，或者没玩过，干脆删除了，不随便下结论，免得被读者发现我的无知。 3、在TOP50之外，我也夹带了几个自已看好的私货，TOP50稳定涨比较好说，要是想拿到爆涨，这个市值很难，不少TOP50也是从下面涨上来的，所以我夹几个自已看好的小币种，如果读者有兴趣的话，也可以发私信给我，让我增加分析结果。 4、分析的维度主要包括以下维度，都是10分制： * 投机趋势（direction），这个数值越大，说明进入的钱越快越多，有看涨可能。 * 价值捕获（Value），它的运营模式是否真的产生价值，具备实体企业一样的利润，这个值是蛮重要的，后期我认为整个加密市场会慢慢地实体化，没有真实价值的MEME币红得了一时，红不了一世。 * 稳定性，(Stone)，主要意味着最大回撤的多少，有些币看起来涨势不错，动不动翻了好多倍，可是一旦出现大幅的回撤也比较要命，稳定上涨才是最可贵的品质。 * 运营能力（Operation），这类币大部分是有运营团队，通过运营更好地分配持有者和运营团队的利益，并将价值正向分配，运营以后是币值上涨的核心能力。 * 总体评分，(Score），通过几个维度得出了一个总体的分数，分数高，这个币的价值肯定更大，但同时价值高，并不一定在价格上反应，只有价值大，相对价格低位才有赚钱的意义。 * 建议：根据评分和目标价格得出的一个操作建议，从好到低依次是PLUS++、PLUS+、PLUS、HOLD，Reduce、Empty六大类别，分别对应强烈推荐、很推荐、觉得不错、持有、降低仓位、清空6人建议。 5、分析的类别有以下几类： * **_BTC，是一个比较特殊的类别，单独一类；_** * **_Defi，主要以Defi金融为主盈利；UNI、_** * **_平台，公链或者大型私有链，其上有较多的应用运行，或将来计划提供运营；ETH、BNB_** * **_GameFi，游戏相关的加密货币；SAND，AXS。_** * **_NFT，NFT相关的加密货币；如Looks、APE_** * **_MEME，概念币，主要依造运营能力和流动性搞上去的币，如SHIB，Doge_** [crowdfund://undefined?features=overview,backers](https://etherscan.io/address/undefined) 2022年Q1主要趋势 ----------- 我分析了Q1的TOP50列表，发现本季度的几个重要趋势： **_在2022年Q1，大部分的TOP50的涨幅要超过过BTC，整个BTC目前占市场的份额约为40%，BTC的涨幅约为1.34%，而80%以上的TOP50涨幅都超过了10%，不知道是不是幸存者偏差的原因，跌出TOP50的都看不到了，不过最主要的原因还是1月以来我们终于又进入了一个小牛市，现在判断反弹还是反转为时过早，不过我更愿意相信我们即将进入了新一轮的史诗级上涨。_** ![2022年Q1数据分析](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/f07f1440dbe53477c563c220380ca03710e8f457d6a991aa878c283b3045b9f2.png) 2022年Q1数据分析 另外几个主要的市场分类趋势，根据我的跟踪来看，变化最大的就是Defi市场了，不少去年表现很不错的大型Defi平台由于挖提卖的影响，跌出了前50，其TVL也大幅度下降，比如dydx、比如Sushi，这再一次证明了Defi的竞争性超大，很难在Defi选择合适的币种，可能那些100名以外的反而有可能突然较大涨幅。 另外NFT这一季作为一个独立的分类，首次挺进了TOP50，包括APE，XTZ都表现不错，相信OpenSea如果发币的话，应该表现得更好。 BTC，乱世的保命利器 ----------- 我曾经在上一篇文章BTC还是44000美刀时，预测过随着俄罗斯被制裁的加剧，加密货币可能会迎来一个转机，回到其最基本的加密属性，帮助政府和人民获得财富和生存。 目前看来，进入BTC的资金越来越多，最近流动性已经超过了ETH的50%，这在整个2021年都是不多见的，所以说BTC作为数字黄金的地位又一次得到了巩固，在2022年，很有可能挑战去年形成的高点68000刀。 我在Q2谨慎乐观，给它60000刀的评价，在可以看到的3个月内，暂时没有什么可以导致BTC大跌的因素，虽然我仍然不买，因为我觉得它的价值捕获不大，更象是一个大的MEME币，信的人多了，就有价格了！ 平台币 --- 2022年，平台币仍然是大放异彩的一年，完全超越并压制了Defi的涨幅和市场价值，进入Top50的平台币就有18个，是最大的一个分支。 这也是理所当然的事情，因为谁不想有自已的平台，大部分运营能力强的平台都是私有链，如果把自已的Defi或者应用挂在别的平台链上，随时有可能被清空，或盗链的风险，有能力有技术的人员都愿意搞一个自已的公链平台，相对起10亿美元起的市值来看，几十人的优秀开发人员成本真的不算什么。 ### 平台链我一如既往地看好ETH 没什么理由它的价值捕获最多，尤其是NFT在1季度的大举扩军，导致ETH消耗严重，供不应求，我推测已经进入了通缩时代。 8000刀这个想在2季度实现确实有点难，不过人总是要有梦想吧，立了个flag，就算达到了5000也是极好的。 ### 为什么我建议清空ADA 德不配位，它的交易量只有SOL、LUNA的3分之1的样子，市值却差不多，主要是沾了出道早的荣光，大家都认为ETh可以做到的ADA也能做到，但是结果呢？ 这么多年了ADA并没有搞出什么象样的应用，或者实现价值捕获，随着币圈进化的加剧，它越来越不具备资金以及象样的团队跟进，所以我认为在Q2，或者不久的将来，跌得只有10分之1都有可能，当然Q2大跌的可能性不大，不过它的前景不看好是必然的。 ### 潜力CRO和RON 这两个币应该都是2021年底起来的，CRO涨幅中等，但我还是看好它的原因就是因为它搞的是支付平台，Cropto公司本来就有很大的基金在支持，它下一步搞的支付钱包，加密支付都是Web2.0的黄金应用，现在支付领域它已经是最强！ 有谁还记得Web2.0的超级支付公司都怎么样了，对，1个是palpay目前市值1359亿美元，1个是支付宝，差点上市估值对标工商银行，去年是2万亿人民币，还有1个微信支付，现在要剥离成腾讯金控，估值也差不多上万亿人民币。 **而Web3.0第一的支付平台CRO，现在的估值才不过121亿美元，想想看是不是很激动，一个伟大的公司就在你的手边为什么不上！** RON是这里面最小的公链平台，虽然规模不大，但是运营团队厉害，就是AXS自行开发的平台为了绕过ETh高企的Gas费用，他们自已做了个公链，目前才17亿美元，据说他们运行自已的Axie之外正在测试别的Gamefi应用，如果做到了最大的Game公链，这个估值绝对有意思。 如果你想获得10倍的收益，我觉得RON可以试一下。 Defi 新势力不容小视 ------------ 前面已经过过我不看好DEFI老链的原因，这一行变化太快了，你的技术玩法不与时俱进的话，一不小心就会被淘汰。 Defi拉大流水和TVl有着利器，就是APY，也就是超过的年收益率，但同时APY也是自杀的利器，农场主们通过种菜，获得大量的Defi币，好象不要钱一样的盈利，一旦有一半的人想要套现，这个现就套不出来，开始崩盘了。 所以在Defi这个领域我看好的不多，大部分我建议持有或者减少，这几个月Defi的下跌已经证明又想高收益，又想高增长是不可能的，高收益的农场抛压带来币值下跌，然后收益降低，最后TlV下降，屡试不爽。 我唯一推荐的MMF币，既是CRO的第一Defi市场主币，也是增长最快的TLV。 这个可爱的猫头平台，其锁仓TVL已经达到了16亿美刀，燃烧超过9百万个，当前已经发布的市场价值不过3亿刀。 ![MMF的持仓数量](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/865a0fab988b6f40ae928bb3d579440fa9c2ebbe1fa0494af06c978db6cd51df.jpg) MMF的持仓数量 这个TLV和市值的比例已经大大超过了现有的几个Defi大佬，而且它的交易量和锁仓量还在快速增长中。 不错MMF的挖提买还是很厉害，不过最大也就是5个亿的数量，我觉得可以接得下来，我在上面使用了一下，它作为CRO生态的领导者，各类应用做得很好，也很吸引人，难怪它说马上就是锁仓第1的Defi平台了。 打个比方吧，现在市值最大的Defi平台UNISWAP，它的锁仓是81亿美刀，其解锁完全市值达到了118亿美刀，而MMF只有8亿，按照UNI的比例，MMF至少要达到20亿的估值，再加上这么快的加速度，所以翻两番没错！ **现在就上车，我觉再翻个两番没有难度，小就是美！** GameFi 亮点不多 ----------- 这个季度上榜的GAMEfi亮点不多，其中4个还是老面孔：MANA,SAND,AXS,GALA四大天王，我都不看好的原因主要还是上个季度它们的涨幅太高了，由于Web2.0的投资生生炒了起来，至于运营和价值发现，除了在opensea卖土地之外，我还真看不到。 至于AXS，从去年就开始走下坡路了，如果它还没法推出新的游戏，真是越来越危险。 今年3月上市的C2X据说背景很大，来源于韩国的3A级游戏公司推出的新平台，可以给我们很多想象力，但是让人遗憾的就是这个开局价格太高了，可能这就是韩国人的特点开场猛炒先搞一笔钱再说。 一个游戏都还没出版，估值就差不多80亿美元，让我怀疑韩国人们的钱是从天上掉下来的，当然以后3A大作应该是一个方向，所以这个币我还是看好他，不过等它过了这阵风再买吧，如果能跌到1我是可以考虑的。 所以在GameFi的五大天王我都不看好，并不建议推荐，如果你觉得GameFi确实有发展的话，也可以建立一个GameFi ETF基金，每个都买上一点儿，毕竟真正到GameFi暴涨的时候，还是土狗们来得快。 MEME币已经到了一个瓶颈 ------------- 这里有传统的MEME币 DOGE和SHIB，也有一些大家觉得不MEME，我也认为是MEME的LTC、ETC和BCH。 总之我认为MEME最大的特点就是没有价值捕获，主要是用的人多，资金就把它炒起来了，BTC就是最大的MEME，但是它也涨上来了有什么办法。 MEME的上涨和下跌超出了我的认知，我不评论，也不准备购买，不过我觉得到了Top50这个市值，MEME的空间也就不大了，除非哪天它们能踢出BTC，而这基本上是不可能的。 NFT --- 最后谈到NFT，NFT币上榜是一个新兴的品种，我之所以对它感兴趣是因为我1季度在NFT市场死去活来，最后终归是赔了不少钱，收获了一大堆垃圾，有兴趣的可以看下我的展览馆。 [https://oncyber.io/web3eye](https://oncyber.io/web3eye) 不过虽然我的NFT投资不成功，但是几个NFT币还是有点东西的，最强就是价值捕获，它们做到了。 XTZ是在opensea之外的一个公链，专门用于做特殊的NFT，采用XTZ作为交易货币，用户还挺多的，这就是我看好它的原因。 ETH高昂的交易费和gas费最终会象Defi市场一样，让其它的平台获得市场，XTZ就是其中一个力量，作为和Sol齐名的另一个巨大的NFT公链，它的市值只有35亿美刀，还没到SoL的10分之1，必须涨起来呀。 另外ApE的运营能力不错，只是现在还没有看到价值捕获，而且价格还是有点高，如果跌到5美刀以下，我或许会考虑买一些。 looks和X2y2是确实实现了价值捕获的，looks在它的推特里声称每天可以赚2百多万美刀的Eth，然后再发给客户，目前这个价格主要的原因我想还是第一阶段的挖提卖太快。 **不过如果进入第三阶段，代币的释放减少，更多地依靠运营来获取稳定收益的话，我觉得这个币是有可能先跌后上的，达到5美刀也是有可能，当然太高的期望就不要想了，下次跌到1美刀的时候，可以加一波仓。** 总结 -- 今天花了一下午的时间，把我自已对于Top50的理念和预判整理了一下，发给大家参考，当然最大的涨幅很可能还是来自于我们闻所未闻的山寨币，不过既然自已没有持庄，还是不要随便追涨杀跌，你看中的是盈利，人家看中了你的本金。 整体来说我的结论是; 2022年Q2应该是一个上涨季，ETh和BTC应该会缓慢上涨，同时带动其它的币种有一些新的亮点。 平台币中，我比较看好ETH、CRO和RON，建议清空TRX和ADA，因为它们老了，没啥新意思，这个市值就是一堆肉。 整个Defi体系我都不看好，唯一的亮点就是MMF，由于它的增长和TLV都比较高，而且还在快速增长，有望成为锁仓第一的平台，与本来就有较强运营和资金的CRo形成联动，建议买入。 Gamefi肯定有一些亮点，不过主流币的估值太高，如果下跌的话可以稍买一点。 NFT是首次进入ToP50，必然还会有一个大的增长趋势，XTZ和LOOKS价值捕获不错，可以买入持有，其它几个还是币值太高，地心引力是硬伤。 题外话 --- 实际上我尝试做这个，还是希望有点收入的，我在头条做的自媒体，最高的单篇收入接近3000元，所以喜欢的同学，希望能够捐点Eth给我一点动力。 实在捐不了E，方便地话，也请帮我转载一下，或者关注我的 twitter，一键三连，有商业合作也欢迎小窗推特。 **你的打赏，是我的动力！** [https://twitter.com/web3dell](https://twitter.com/web3dell) --- *Originally published on [web3](https://paragraph.com/@web3dell/2022-q3-top50)*