# 大选之后如何布局？ By [Yifei](https://paragraph.com/@yifei-2) · 2024-10-31 --- **1.大选之后的改变** ------------- 请先阅读： [https://mirror.xyz/0x1A3A8fF225eEbFB8671bF6426819F115368dB9ea/kv0L-ZSXJ8JK8cS6SxhPUT8VPZxf9TzM2Yp1ZXrw1LY](https://mirror.xyz/0x1A3A8fF225eEbFB8671bF6426819F115368dB9ea/kv0L-ZSXJ8JK8cS6SxhPUT8VPZxf9TzM2Yp1ZXrw1LY) 小庄博弈的是市场，超级大庄博弈的是政治。我们要紧跟政治叙事，寻找合适的标的。 哪些人下注了川普？两个代表，马斯克 、a16z。 加密领域在本次美国大选中贡献了不少的力量，此前对SEC监管政策的抱怨不绝于耳。 **若川普上台，对加密领域而言，最重要的变革是监管政策的改变。** **当前的监管政策影响了什么？** **meme币不受监管，认真做事的价值币受处罚。** [https://a16zcrypto.com/posts/article/memecoins-tokens-regulation-policy/](https://a16zcrypto.com/posts/article/memecoins-tokens-regulation-policy/) 本轮牛市上半季由SOL开启了meme狂欢，我们应当意识到，meme实际上属于**注意力经济，可以算作web3文化板块。** SOL庄家是以a16z为代表的美国资本，我们从供需角度的需求来看，meme很好地满足了大家的**赌博需求，SOL链就是赌场，且这个赌场用户多，客单价高。（大家买meme每次买多少？这个就是客单价）** 而反观价值币，这轮全部在底部趴着。价值币是更受大资本青睐的，因此那些项目动辄拿到天价融资。 价值币真的有价值吗？比如二层，项目是有价值的，代币有什么价值呢？ **如果代币只有满足大家上涨预期的价值，那么就只有赌博价值。但天量融资的价值币，其赌博价值远远比不上meme。** 因此对于价值币而言，其项目或许有市场需求，但其代币是没有市场需求的。因为代币不是股票，买了之后可以当股东，可以拿分红。 **价值币的破局之道只有进行赋能，但是赋能之后就变成了证券，就要被SEC监管处罚。** **故而监管政策改变后，收益最大的将是这些价值币。** **没有赋能的都将赋能（类似项目分红），不赋能的就被市场淘汰。** 接下来，让我们从区块链的金融基础及文化衍生出发，看看有哪些赛道和代币可以布局（当然，最重要的是，大仓位一定得是BTC）。 2.  **金融基础** ------------ 区块链当前的基础应用还是以金融为主，美国降息之后，DeFi板块预计将容纳一部分资金。 **DeFi吸纳资金的护城河不是技术，而是安全。而安全的护城河，是项目安全运行的时间。** **$AAVE，广受大资金认可，走势强势，隐隐成为此轮DeFi的龙头，关于项目的具体研究内容可参考后续研报。** **币圈缺少一个超级应用？** 虽然web3有过社交和游戏的探索，但基于区块链诞生之初的去中心化金融属性，**超级应用一定会与支付有关。** 我们可以把每条区块链类比于一个银行，钱包是这个银行的app。 银行转账需要输入对方的银行账号，且有一系列认证流程，是不是跟钱包转账的使用体验类似？所以钱包会是支付赛道的超级应用吗？ **目前钱包只做了转账，但没有做支付。** **所谓支付，是类似于支付宝的应用。将涉及银行间的转账抽象化，统一结算，使用户支付体验无感。** 还差一个类似于花呗的王炸产品，可以将用户的DeFi未来收益作为信用额度。 这种产品何时出现？笔者认为与监管政策息息相关，但也是DeFi的未来发展方向，要结合链抽象赛道，让区块链技术普惠更多人。 3.  **文化衍生** ------------ 本轮大选中，有一个重要的男人不得不提一下，那就是马斯克。 而说起马斯克，有一个币也不得不提，那就是$DOGE。 如果说比特币是币圈的龙头，那么$DOGE就是meme的比特币。 为什么meme PVP越来越严重？因为没有新资金。为什么moonshot的上币造富效应明显？因为其支持applepay等方式买meme，有新资金进场。 而有一个meme，在Robinhood上架，可以吸纳圈外资金，且在上轮牛市中吸引了无数新用户进场，注意力拉满，那就是$DOGE。 笔者身边的许多朋友第一次进入币圈，就是为了买$DOGE。但随着熊市来临，币价下跌，他们慢慢离开了币圈。 笔者相信这不是个别现象，$DOGE拉上去，他们还会回来。 **GameFi还能玩吗？** 在上一轮，GameFi融了最多的资，但基本全部凉凉。 首先其代币经济的设计，最终都难逃死亡螺旋。**其次，也是最根本的一点，GameFi的本质不是Game，而是Fi，根本不好玩。用户的真实需求是赌博，而不是娱乐。同传统游戏的区别，用户买入资产是为了卖出，而不是为了更好地游玩体验，没有真实的玩家。** 一方面，这受限于区块链的性能，另一方面，原生硬件设施的发展没有跟上。 $sui以其自身的高性能，结合游戏机硬件的推出，能否让链游回归游戏本身，吸纳真正的玩家，同时让玩家较传统游戏有更多的收入可能？在本轮牛市中值得期待。 --- *Originally published on [Yifei](https://paragraph.com/@yifei-2/puC2AxYPelzNxcd00KLp)*