# 二宝，公链竞争的逻辑（上） By [YuzuSwap](https://paragraph.com/@yuzuswap) · 2021-11-27 --- 本篇笔记来自新浪微博账号：宝二爷郭宏才11月23日发布的视频。所有内容仅还原博客账号主体“宝二爷郭宏才”的个人观点，不代表任何投资建议。 以下，Enjoy： 又好久不见了，我平均一个月录一次视频。现在我在美国犹他州的盐湖城。这是滑雪的地方，正好赶上感恩节，家里人都来这边了。已经夜深人静，整个健身房就我一个人。锻炼锻炼，给大家汇报汇报工作，交流交流。 这次我们聊聊比特币、以太坊、狗狗币，再聊一聊最近比较火爆的项目，Sonala、Avalance以及Defi、GameFi和元宇宙。概念太多了。 这是一个月没见我，你要是仨月没见我，根本不知道我在聊啥。这个脱口秀有点知识科普，这里是个江湖，有人的地方就有江湖，有江湖的地方就必有一战。 原来天下都是比特币的天下，大家只玩比特币。后来出来个以太坊，人家搞出了智能合约，所谓的图灵完备。16年的时候以太坊上就搞出了1CO，但是很快在17年就被禁止了。但是那一波造富了很多人，我也算是一个。 但难道人生就一波吗？还有下一波，造富了币安，造富了以太坊生态上的一些项目方。 在去年，我发起了提币运动。因为Defi的时代来临了。在以太网上面一波Defi的生态起来了。Uniswap、Sushiswap、Compound、Aave这些平台，催生出了交易所和借贷两个生态。 Defi繁荣之后，比特币是可以切换到以太坊上的，可以切换成以太坊上的代币wBTC，拿上wBTC就可以去去中心化平台里去赚钱了。当时收益还挺高的，大概能赚到10%左右。比特币在里边折腾一圈，轻轻松松赚到10%的BTC。 Defi的机会出现之后，中心化的交易所最难受的是大家把币提走了。中心化交易所挣钱的模式是大家把b都要存到中心化交易所，把你的币控制住，去借给那些想做多的或者做空的人，加杠杆的人，赚中间的利息。这是中心化交易所主要挣钱的模式。 正因为这个模式的存在，所以比特币价格的上涨挺慢的。因为可以做空比特币。但是我看到，Defi生态一来，我就让大家赶紧提币，把币从中心化交易所提走。提走以后交易所就没法借你的币做空了，B价就能上涨了。 果不其然币价上涨了。今年也是我生儿子的这一年。不只是比特币上涨，马斯克也进来了，他也买B了。马斯克一上来买B，狗狗币又暴涨了，又造富一堆人。 以太坊上，因为跑的大量的智能合约，造成以太坊b价的暴涨。现在都跌下来了还有4000美金一个。比特币现在跌下来了大概是6万美金一个。 其实可以再科普一下，好多人居然不知道Defi是什么意思。就是在去中心化的钱包上就可以交易的东西。 后来大家看到，全球主要的两个市场，美国是合法化，中国是禁止，去交易所化。中国B圈朋友们已经看到了519的暴跌和924的公告。 马上到年底了，中国的交易所就彻底清退中国用户了。很多人问那离开交易所怎么办？能不能交易？以后中国b圈的人该怎么办？ 每个交易所都发了公告。但是大家放心，每个交易所还都能交易。让你清退，你不走，人家能怎么着啊？不照样交易嘛。因为用户有买卖币的自由和权利，大部分人就离开中国去交易了。有的是肉身出国，有的是V P en出国，具体方法不教大家了。反正你如果b还在交易所就留着吧。交易所不会把你赶出去的，你还能交易。 我们看到了上一轮和这一轮，无论如何，中心化交易所其实是挺不好的东西。任何一个中心化交易所都有杠杆，都可以拿你的资产去借给做多、做空的人。一旦有了做空，B价就不会上涨。所以我一直鼓励提B运动，一直鼓励大家把b存到钱包里面去。 从我们提出提币运动，当时市场上有350万枚比特币，到现在交易所里大概还有240万每比特币。这多少有我的一份功劳。但其实与我没啥关系。大家把b放在交易所里一分钱也不赚，把bi提到钱包里还可以进行Defi挖矿，收益很高，BTC平均都10%-15%的收益，以太坊的收益就接近25%了。如果大家投中一些Defi上的热门币，更会暴涨。 在这个过程中交易所很难受，无法防守。最好的防守模式就是它也做去中心化。于是做得成功的，币安做了币安链；做的失败的，火币做了Heco，OK做了OKcoin。失败的就不说了。币安也不成功，等于是Fork了以太坊的一个链，没有核心技术。大家为了撸羊才锁仓到币安的链上去， 但大家发现，能和币安竞争的不多。因为币安在那段时间其实挺成功，给其他的竞争交易所觉得，好像中心化交易所做一个去中心化的平台，去中心化的公链也是可以的。 当时有一个叫Sam的美国小伙子，是FTX交易所的老板，就用大量的资金支持了Solana平台。Solana一成功，市值直接上涨到了币安的一半。币安现在是1000亿美金，Solana大概是六七百亿美金。 我一直观察这两条，也不能称其为链。我就认为**中心化交易所挺难做大的。做大以后会被监管，严格监管以后就很难做**。 中心化交易所为了防止去中心化平台越做越大，一定是要挡着去中心化的公链做起来的。所以大家可以看到，币安做了很多防守但是没有用。Solana还是越做越大，Avalance最近起来的也越做越大。 我们作为一个b圈人，说实话，项目太多，根本就跟不上。但是你必须有一个清晰的头脑，在行业里怎么赚钱？ 我的逻辑是：**流量就能赚钱**。你看马斯克多大的流量，多少推特粉丝。马斯特说狗狗b，结果一年就能涨了200倍。狗狗b就是因为马斯克，而且法币通道当时非常的通畅，所以狗狗币全球上涨。 而目前中国交易所关掉以后，大量的交易所已经不能进行发币充值了。能充值的通道就是美国几个合规交易，以Coinbase为例。所以最后Coinbase上什么币，什么币就能涨。基本上大家盯住了Coinbase就好，如果你知道哪种币肯定上，这个币就肯定要提前埋伏。 最近闹得最凶的有几个事。一个是NFT的整体上涨，是因为NFT上出现了一些爆款项目，无聊猴俱乐部。一个猴的头像地板价大概就是四五十个以太坊，天花板的价格是700个以太坊，280万美金买了一个表情包。篮球运动员库里买了一个，美国NBA小牛队的老板马可·库班也买了一个。这些人买完就把这个猴给炒起来了。NFT炒起来，Open Sea成了最大的NFT的交易平台，也是支持以太坊的。 NFT之后，GameFi又起来了一波。各种的打金团队，比如阿蟹也是用到了以太坊。 以太网为什么发展遇到了瓶颈呢？最大的问题是Gas Fei太高。一个是pow模式和比特币一样，需要矿机的。行业里一直有一个不可能三角理论。既要快又要去中心化又要安全，这三个不可能同时保证。 快了就保证不了安全和去中心化。POS最快，说白了**自己家服务器肯定快，搞成POW肯定慢**。以太坊虽然解决不了这个问题，但是以太坊的竞争对手多着呢，都是想要替代掉以太坊的，真正有技术创新的。 最近所有币都在下跌，就一个b在涨，Avalance，是康奈尔大学的一个教授领着他的学生做出来的，其实就做出来一年。这个项目我一直关。因为我买了狗狗b赔钱了，但是Avalance买了一些，帮我把损失拿回来一点点。 这个币最让赵长鹏难受。李林难受不说了，因为国内要关掉交易所，李林是彻底退休了。李林要安全，不挣钱了。长鹏已经是赶鸭子上架了，只能接着干了。但最近币安链做得很不好，TVL一直在下降，很多币都大量撤离。 没办法，有收益更高的地方大家就跑过去了。原来是以太坊生态的，但是以太坊生态的成本过高，只有巨鲸可以玩，散户玩不了。如果你只有10万美金以下的资产，在以太坊的Defi生态里玩，光gas费就交不起，根本就玩不动。 所以大家寻找的是成本更低的链。成本更低的就是以太坊的一个桥，把以太坊的桥接通。其实以前有Polygon就是干这个事的，但Avalance接通的桥更快、更便宜，零成本就接通了。以太坊上的的资产一瞬间可以转到Avalance上。Avalance上还有Defi很高的收益等着你。所以现在整个以太坊上面的TVL正在大量的向Avalance上转移。 最近的三、四个月，以太坊生态里的人已经叛变了。原来重仓以太坊的人，现在叛变以太坊，把钱挪出来，往Avalance里转移。造成Avalance的市值已经超过狗狗比市值了，进入前10名了。按这个节奏是有可能超过Solana的市值。再下面就可能是超过币安的市值，往以太坊的市值走。 我给大家讲讲Avalance的逻辑。为什么Solana和Avalance比不一样？Solana很简单，就是Sam支持的FTX交易所和长鹏竞争。因为长鹏有币安链，Sam的FTX交易所就要支持Solana。但Solana并不是像长鹏一样直接抄了以太坊的EVM。但散户和不懂技术的人根本听不懂这些。我也不懂技术。说白了就是**币安链是抄的以太坊，Solana不想炒以太坊，而是重新做了一个新的模式。但它的代码比较难写**，都要用Ross的编程语言写的，不是用Go语言写的。 这三个链对比，Avalance是无缝对接以太坊的代码，也是桥接了以太坊的EVM智能合约的公链系统，以太坊上的程序员可以直接来Avalance上来开发。 对比Solana和Avalance，Solana是自己单独程序语言开发的，本身懂的程序员也不多。项目方还得重新雇人来写代码。但是Avalance简单，代码和以太坊是一样的，但它解决了以太坊的GAS fei高的问题，就可以快速的接上以太坊的生态。 **Solana抢不了以太坊Defi生态的市值，因为两条链的通路不畅**。Solana和以太坊之间无法直接跨桥跨过来，以太坊上的资产不能直接转到Solana上。大家想把资产转到Solana上挖矿或者Gamefi，最快的方式是FTX交易所做认证，就可以把以太坊上的资产转出到Solana上面去。但这是中心化交易所帮你换的。中心化交易所需要做KYC。而很多巨鲸、大户都不乐意做KYC。所以这也就挡住了很多人。 而Avalance不用KYC，也不用经过交易所，就直接可以把ETH一打，就直接生成Avalance上面的ETH的代币了。这个模式可以使很多资产可以快速转过来。转过来需要大概35个确认，但是转回去只要21秒，很快就转回去了。很多人觉得桥非常通，成本非常低，大家就愿意在Avalance上转过进行挖矿。 Avalance的挖矿奖励挺高的。尤其是以太坊上最大的两个生态，一个是以太坊最大的借贷平台Aave，Aave直接支持了Avalance，而且还给很多奖励。在Aave上可以同时挖Aave和Avalance两个币；Sushiswap作为Uniswap的竞争对手，也要接通Avalance。 但我不是要奶Avalance，大家不要听错了。我是给大家分析最近行业的变化。 以上是上篇笔记的全部内容。 根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何违法违规的投资行为。本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资活动推广进行背书，请读者提高风险防范意识。 --- *Originally published on [YuzuSwap](https://paragraph.com/@yuzuswap/BcPOwWSp4RgcW0YweDLL)*