试着总结了一下，主要分为八个部分：

第一部分、从数字来看

2021年是加密资产破纪录的一年，包括比特币和以太坊在内的许多加密货币都创下了历史新高。加密货币总市值也创下了3亿美元的新记录。

L1和以狗狗币为首的meme币为2021年的赢家

其中L1以sol和avax为代表，累计涨幅超过12000%和4000% 同时，meme代表的狗狗币和shib分别增长了4000%和57000000%以上

稳定币

到2021年，稳定币也被更多机构去接受和认可。2021年稳定币的使用量也创下历史新高，年交易量超过5万亿美元，与2020年的交易量相比，同比增长超370%。

从现货和衍生品交易量来看

整体加密现货交易量突破2020年12月创下的历史新高，今年5月达到2.2万亿美元。币安仍然是现货的主要战场，其中66%的现货交易量在币安发生。

截至 11 月，币安 (66%) 的主要竞争对手是 Coinbase (12.3%)、FTX (6.6%)、Kraken (3.2%)、LMAX Digital (2.7%) 和 Bitfinex (2.5%)

比特币衍生品

数字资产衍生品市场在过去一年爆发式增长。2020 年 11 月，所有主要交易所的比特币期货平均交易量总计为 8690 亿美元。从那时起，平均每月美元交易量已超过 1 万亿美元，并在 5 月达到 2.5 万亿美元的峰值，然后在 2021 年 11 月收于 1.4 万亿美元。

美国监管机构

随着加密货币行业和去中心化金融协议的发展，加上美国政府加强监管审查，导致今年对加密货币公司的货币制裁有所增加。

2021 年是美国加密监管活跃的一年。除了在其数万亿美元的基础设施法案中添加与加密相关的税收修正案外，美国监管机构一直在迅速加大对加密公司的执法力度。

美国监管机构谨慎拥抱比特币，并且今年批准了3只比特币期货etf

第二部分、数字资产投资

2021年风险投资总结：

2021 年对于区块链和加密货币行业来说是决定性的一年，它从一个新兴行业走向成熟。

今年投资加密资产的私人投资比前6年的综合还要多，总计约144亿美元。 年初至今，收到1703笔投资，私人投资超过251亿美元。与 2020 年相比，交易数量同比增长约 126%，总资金同比增长 719%。

今年之前，大多数公司要么是交易/经纪垂直行业的一部分，要么提供加密金融服务。从历史上看，加密货币交易所和交易平台拥有最赚钱和最成熟的商业模式之一，其大部分收入来自交易费用。

虽然加密金融服务和交易/经纪垂直行业仍占发生的所有后期交易的一半以上，但 NFT/游戏等垂直行业开始更加集中，今年有 6 笔后期交易。

加密行业独角兽爆炸性增长

区块链/加密领域至少有 65 家公司达到独角兽地位或估值达到 10 亿美元或以上的公司。2019 年 10 月，研究公司 Huran 发现区块链行业共有 11 家独角兽。两年多来，达到独角兽地位的公司数量增加了近 491%。

在这些公司中，它们按垂直细分的细分市场包括加密金融服务（35.7%）、交易/经纪（21.4%）、基础设施（21.4%）和 NFT/游戏（21.4%）。

多链和L1的兴起

在以太坊之外，Solana 生态系统引起了投资者的最大兴趣。

而Avalanche、Binance Smart Chain、Cardano、Cosmos、Flow 和 Polygon也获得很大成功。

Web 3

第三部分、机构

2021 年是筹款和并购活动创纪录的一年。筹款金额几乎是上一个创纪录年份 2018 年的三倍。Galaxy Digital 和 PayPal 分别以 12 亿美元和 2 亿美元对 BitGo 和 Curv 的收购表现突出。

2022年，更加严格的监控环境

作为数字资产行业中一个始终存在且不断发展的话题，监管机构也参与了机构托管行业的塑造。机构托管可能会在 2022 年继续出现新进入者，行业也将面临更严格的监管环境。

第四部分、L1和L2

L1在整个 2021 年取得了显着增长，从以太坊手中夺取了市场份额，并采用了各种策略来建立自己的生态系统。

跨链桥等关键基础设施的激励、资金和持续发展在L1和L2的增长中发挥了关键作用。

L1目前被定位为以太坊的替代品，但L2解决方案的开发也开始加速。

随着可供选择的 DeFi 协议列表不断增加，用户将创纪录的资金存入去中心化应用程序，如去中心化交易所 (DEX)、借贷协议、收益聚合器和衍生品交易所。

第五部分、去中心化金融(DEFI)

DEFI迅速崛起，生态不断成熟。今年DEFI协议从160亿美元飙升至超过1000亿美元，其中大部分分配给借贷协议和DEX。

DEFI的格局变得更加多样化。2021年，出现了更多品种的DEFI协议。例如衍生品市场、结构化产品、流动质押、算法稳定币。

去中心化交易所（DEX）交易量增长惊人，同比增长超522%，在今年11月结束时达到1070亿美元。

随着DEFI协议资金量的增长，被盗资金的数量也增加了。今年受到了超过50次黑客攻击，被盗资金增加8倍，达到6亿多美元。大约三分之一的被盗资金（2亿美元）属于BSC上的项目。

第六部分、Web 3

WEB3成为2021年的流行词之一。11月，全球对“web 3”的搜索量在谷歌创下历史新高。相比10月初增长150%。

目前有超过1.7亿个以太坊地址，其中2.2%的地址与DEFI协议进行过交互，比上一年增加了300%

第七部分、NFT和基于区块链的游戏

NFT市场中活跃的钱包数量不断增加，今年一年，NFT市场的活跃钱包数量增加超过600%

今年被成为NFT年。2021年NFT的总交易量为88亿美元，其中60%来自于艺术品和收藏品，40%来自于游戏NFT。NFT交易量在8月达到顶峰，每周交易量高于10亿美元

谷歌对NFT和Opensea的搜索在9月和11月创下历史新高。然而，自8月以来，NFT市场交易量下降37%，至20亿美元。

Axie在每周NFT数量和收藏的历史销量主导了游戏行业。此外，Axie的总销售额是NFT收藏CryptoPunks的2倍左右。

NFT和P2E（边玩边赚钱）为游戏行业的商业模式开辟了一条新途径。游戏公会就是其中之一。公会支持玩家从入职到借出必要的游戏资产，并从玩家的游戏收益赚取一部分。大多数公会都是以DAO形式运行。

第八部分、宏观展望

公共部门活动：主要决策者，特别是中央银行以及地方和国家领导人，正在继续采用数字资产，尽管方法有所不同。尽管在 2020 年的炒作周期之后，中央银行数字货币 (CBDC) 的努力现在处于试验阶段，但在 2021 年，我们也看到地方和国家政府开始接受加密货币。

机构采用：金融机构和企业在加密领域变得更加活跃。2021 年，银行在为交易台配备人员的同时，显着增强了加密货币托管能力。尽管提供现货 ETF 的努力在美国继续遭到拒绝，但投资者现在可以更多地获得结构性产品，如期货 ETF。此外，到 2021 年，公司接受比特币和其他加密货币作为付款并在资产负债表上持有比特币的情况变得更加普遍。

不断发展的法规：今年监管机构非常活跃，一些国家禁止比特币，宏观审慎监管机构越来越关注稳定币，地区金融监管机构开始更严格地审查加密业务。

主流世界：NFT 和支持区块链的元宇宙今年以前所未有的方式为数字资产领域带来了新一波主流采用和关注。主要亮点是拍卖行出售 NFT 和更广泛地参与加密资产，以及利用 NFT 吸引新受众的大型品牌。最后，世界各地的大公司都在通过公告和投资来拥抱元宇宙。

英文原版：https://www.tbstat.com/wp/uploads/2021/12/The-Block-Research-2022-Digital-Asset-Outlook.v2.pdf

https://opensea.io/collection/neotokyo-outer-identities

周末惯例看了看nansen的数据：

以NeoTokyo Outer Identitie为例，做一个分析，找到那些“聪明的地址”。

点进去看详细信息，按利润排行从高到低排序，发现前5页基本都是买入1个nft取得的收益。也就是他们通过一个项目取得了超额收益。这种地址作为投资依据参考意义就没那么大了。但是地址都是有意义的，比如他们是如何发现到这个项目的，为什么我们没有发现。这里的评估标准到底是什么？

我会把利润排行榜第一页所有地址点进去看，看看他们到底做了啥，他们买了什么nft，收益如何，有没有亏损，近30天钱包的动态，是否有参与一些热门项目。

比如说上图标红的两个ens地址，既然有域名，是不是可以去社交媒体找找有没有他们的信息 ，是不是可以关注一下他们的twitter。

再去看这个地址，就还很有趣了。

监测到他参与的281个项目有165个产生了盈利，是一个胜率不错的钱包。

于是这个钱包也进入了我的监控地址。

当你建立起一个你的smart money 地址池，看看他们的资金流向，有趣的事情就会发生~

投资nft和其他市场一样，首先要搞明白一点，nft也有一级和二级之分。一级可以粗略的认为mint。二级就很好理解，mint完的项目公开市场去再交易。

首先说一下一级的操作思路，也比较适合资金量较少的玩家去参与。简单归纳总结：在twitter、discord发现热门项目、学习、研究、参与，并抢到热门项目的白名单，基本很少出现亏损。一级市场我个人认为核心是怎么发现早期项目，且评估这个项目有发展潜力。当然这需要大量的时间和研究。

当然也需要一些评估方式去评估这个项目是否好且热门，有几点评估维度供参考： 1、 大V关注（前期项目最好是海外大V，国内大V大多数是二手信息，而不是一手），NFT项目是共识游戏，有大V关注是冷启动一个非常重要的参考

参考关注： Pranksy：https://twitter.com/pranksy?s=20 William M. Peaster：https://twitter.com/WPeaster?s=20 WhaleShark.eth：https://twitter.com/WhaleShark_Pro?s=20 Flurnft：https://twitter.com/flurnft?s=20 TokenAngels：https://twitter.com/TokenAngels?s=20

2、 社群人数（主要是discord和twitter） 当然这里面也包括discord、twitter的更新频率

3、 模式是否有创新（产品、经济模型） 比如狼羊、webbland，后面出现的大部分游戏都是其仿盘

4、 团队 有人提到了要国人含量低、有营销能力且实名的

再说说二级市场，我自己对这块研究的更多一些。主要通过nansen监控链上数据和监控smart money钱包来做分析决策

举例说明（数据均来自于nansen）：（12.1日数据）

1、 首先初步看一下24小时nft市场有哪些项目很火，我主要筛选交易量前10的项目

2、 在筛选出的项目中找到mint在5天以内的项目（最好3天内），新项目热点在，流动性好

3、 进入项目相关的discord和twitter，迅速看一下announcement以及discord、twitter人数。评估标准：人数超2w可以进一步跟进

4、 在Individual Transactions看 smart nft buyer的买入情况，依次点进去看他们的交易记录

再综合以上所诉后，找到了Wizards & Dragons Game、Crypto Bull Society、WebbLand三个项目。于是马上去OS扫了Wizards & Dragons Game、WebbLand的地板价。要记住总有人mint完就卖出，这也是捡漏的好机会。

果然1天不到两个项目地板价分别上涨2倍和3倍，我选择出场卖出，当然后面也涨到过更高。

PS：Nft投资要记得一点，只要盈利，任何时间卖出都是对的。因为流动性的问题，可能以后想卖也卖不出去了，所以不要贪心。

事后跟踪：

卖完的跟踪才是最有趣的，也可能是最有价值的。

这个是Wizards & Dragons Game这个项目的利润排行榜，可以用利润从高到低排序，就得出上图。

1、 首先对第一页、第二页所有地址都可以做一个分析（利润从高到低）

2、 看nft购买数，如果就买了1-3个，哪怕利润率很高，这个参考意义也不大，可以排除。优先选择购买项目超过10个，且利润率高的

于是在利润率排行第二页找到了这个地址，花费了1.87个eth。利润52个eth，且交易频繁。于是这个地址列入我之后的观察名单。

再继续观察这个地址的盈利情况（如下图）：

发现这个地址总体表现不错，但最大收益来自于Wizards & Dragons Game这一个项目，所以也需要待追踪。

分享大致如上，nansen的用法其实还有更深入，限于篇幅能讲的比较少，希望下次继续分享。

NFT巨鲸地址：

Pranksy ：0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459

Epic NFT Collector：0xef6d69922bc2d038cb508086846524f8011c4a74

keyboardmonkey3.eth：0xe1d29d0a39962a9a8d2a297ebe82e166f8b8ec18

Rare NFT Collector：0xd5a5c2ef8977ab40d920417018145508251a07c0

vasp.eth ：0x78f0269f5b1ca914c8c58993f41181f89e212b27

sumrtime.eth：0x1b2965dc3b1697dd10b7126ec7393d79cda2cf91

vonmises.eth ：0x8dbbca57ea56290efa14d835bbfd34faf1d89753

cryptodubs.eth：0x53dda0a69992b87e51f0f14b1337281f09a2c8da

natealex.eth ：0x63a9dbce75413036b2b778e670aabd4493aaf9f3

顺便再分享一下我常用的NFT工具：

Nansen NFT板块 : https://pro.nansen.ai/nft-paradise

NFT 链上数据分析（The Block）: https://www.theblockcrypto.com/data/nft-non-fungible-tokens/nft-overview

Coingecko NFT板块: https://www.coingecko.com/en/nft

NFTGO: https://nftgo.io/

ICY.tool: https://icy.tools/

NFTpricefloor（地板价查询）：https://nftpricefloor.com/

Rarity：https://rarity.tools/