本文将深度分析AAVE的链上数据，时间24年9月

作者：日月小楚：https://x.com/riyuexiaochu

核心要点：

1）AAVE流通市值23亿美金，FDV24.6亿美金。每月新流通4.3万枚AAVE。

2）链上数据显示，美国时区的资金主导增持AAVE。

3）AAVE的持币大户大部分处于盈利状态，但整体的盈利并不高。从盈亏情况来看，大部分持仓大户并不是2021年牛市的那一批，中间的大部分筹码已经充分换手。

4）AAVE的增持者地址的是资金量比较大，是有实力的大资金者。

1 AAVE概况

1）AAVE总量为1600万枚，根据coinmarketcap数据，AAVE现在的流通量为1493万枚，流通市值23亿美金，FDV24.6亿美金。

2）从筹码分配来看，AAVE主要分为两部分，1300万枚20年换币从LEND兑换而来，300万用于生态激励。300万，每月新增流通4.3万枚。作用与两部分，一部分用于AAVE质押者的奖励，一部分拥有创世团队奖励。

3）AAVE创世钱包依然持有79万枚AAVE，价值1.22亿美金。

2 链上筹码分布

2.1 前10大持仓地址情况：

链上持仓地址来看，持仓最大的地址是AAVE的质押地址，质押有299万枚。在排名前20的地址中，大部分是项目方和交易所的冷钱包。其中值得特别关注的地址为

1）持仓地址9，LEND迁移到AAVE的地址，现在依然有33万枚AAVE未被迁移，价值5000万美金。由于时间间隔好几年，大概率这部分代币的钱包已经忘记私钥了。相当于这部分筹码认为是被销毁了。

2）持仓最大的机构为blockchain capital，持有23.3万枚。blockchain capital是AAVE的投资机构，大部分筹码并没有出售并且持有至今。

2.2 整体筹码分布

从筹码主题来看，AAVE在project项目方手中的占有37.29%，但是这中间包括了staking的筹码，这部分属于用户。Binance交易所中有219万枚，占比13.07%。其次是coinbase、Kraken、upbit等。而AAVE主要链上流动性在Balancer内，占有88万枚AAVE，流动性高达1.7亿美金。其次在AAVE的uniswap中，流动性13M。

从公链分配来看，AAVE的1600万枚大部分以太坊主链上。其它链比较多有分别是BSC：50万枚。Polygon：22.9万枚。

2.3 Staking情况

1）从质押的变化来看，AAVE整体保持着200~300万的质押量。从20年开启质押来，10月份很快达到了280万。随后在21年2月达到最大360万枚。

2）从质押数量变化来看，AAVE的质押者也会受到一定的熊市的影响。22年的熊市，AAVE的质押量有一次非常大的下降，从317万下降到197万，下降了120万枚。而在23年下半年行情不好的时候，也出现过连续的下降。

3）24年5月之后，AAVE的质押再一次不断上升。现在已经恢复到299万枚。

3 交易所筹码分析

上面图中，第一张代表着每日交易所的充值/提现情况，其中黄色代表当日净充值，蓝色代表当日净提现。阴影面积是充值提现的累计。第二张图代表着每笔充值/提现的平均数量，用来判断充值和提现是否是大户行为还是散户行为。直观的看，值比较高的就是大户的行为，而峰值比较低的主要是都是散户的行为。

1）从交易所的充值提现来看，从8月4日的-8.9万枚知道9月16日的+19万枚，也就这意味在一个多月内，交易所内累计净流入约28万枚。但是，这里会有些不确定的是，这里的交易所包含的coinbase，并且coinbase有Prime Custody服务，存入Custody服务的AAVE不应该算作用户充值到coinbase。反而，用户将AAVE给coinbase做代币托管，反而是打算长期持有的表现。

2）从每笔充值的平均数量来看。单币充值的金额都要高于体现的金额。其中最大值为8.9日。有一笔1176的平均充值。说明是又大户的充值。这点跟我们上面的假设非常符合。因为给Prime Custody服务肯定是大户的行为。

我排除了coinbase交易所的数据，统计其它交易所的AAVE持有量变化。可以明显的看到，在7月25日开始，AAVE是明显的净流出的。已经345万下降到328万，净流出了17万。

上图是dex和cex的钱包地址（合约地址）转账的次数，是转入转出的累计的次数。请注意上面是UTC的时间。

从cex可以看出，CEX上面最活跃的时间是UTC 15:00,16:00,17:00。 转化成北京时间的话，中国是晚上11点，12点，和凌晨1点。而对于美国世界正好的活跃的时间。而转入转出量最小的北京时间12：00和17:00，对于亚洲活跃的时间。可以间接的说明AAVE最近两个月以美国资金活跃为主。

从dex可以看出，DEX上面最活跃的时间UTC 21：00，其次是17:00，07:00。转化成北京时间，最活跃的依然是早上八点。当然，我们也可以明显的看出，交易所内的转入转出整体要高于的情况。

从dex和cex的转账可以明显的看出，资金更加活跃在交易所，并且是美国时区的资金。

4 持币大户深度画像

请注意，这里的持币大户在排除了项目方、dex、cex、mev、dex中间钱包、cex中间钱包等地址之后，持有AAVE的持币大户。这些持币大户可能包含了机构。

上面是持币大户地址的汇总的核心信息。

1）ROI，从ROI来看，超过75%的持币大户处于盈利状态，但是盈利并不高。中位数盈利20%，最大盈利137%。而依然有26%大户处于亏损状态，最大的亏损66%。结合AAVE的币价来看，AAVE最高点在21年牛市最高668刀，最低点为49刀。从盈利亏损可以明显的推测出，大部分的筹码已经充分换手。

2）HoldDay代表地址持有的时长，其中位数为287天，大约9个多月。这说明一半以上的持仓大户是今年刚买入的。而另外一半是24年之前的。只有25%的持仓大户持有超过647天，也就是1年以上。最大的持币地址1342天。

3）TransactionsPerDay （TPD）是指地址的平均每日的转账次数，用来来衡量钱包在链上活跃度的指标，并能从侧面来判断持币者是长线还是短线操作。从数据来看，AAVE的持币大户TPD的中位数为0.048次，即月平均是1~2次，这主要反应出持有AAVE的大户基本很少做频繁的交易。这跟现在链上冲土狗和MeMe完全不是一波人。

4）从addressAge来看，我们可以发现，中位数的钱包时间为654天，超过四分之三的钱包已经有1147天以上。这表明大部分钱包并非新生成地址，已经存在一段时间。

综合来看，AAVE的持币大户的钱包大部分是处于9月以上的钱包，并且每日转账数量并不活跃，并非是频繁交易者。大部分处于盈利状态，但是整体的 盈利并不高。从盈亏情况来看，大部分持仓大户并不是21年牛市的那一批，中间的大部分筹码已经充分换手。

进一步研究持仓大户的成本。上图是持币大户的成本，以及持有量的关系图。从上图中我们可以直观的看到

1）大部分大户的平均持有成本集中在85和150刀之间，特别是100刀左右集中度最高。这个价格也是最近的震荡区间。我们可以看到85~100刀之间，各层级持仓的都有，有6K左右的持仓，也有20k、35K持仓量的。

2）有一批断层的成本区间，价格在200~200之间。AAVE从22年4月以后，价格一直在200以下，说明这部分持仓大户是很早已经就持有不动的。可以看到这部分整体的筹码比较少，最大的一个大户持有20K左右，大部分都持有10K以下。

3）还有一批持仓成本在70刀以下的，按照现在的价格已经有翻倍的收益，但是整体占比也比较小。

5 最近60天增持大户分析

说明：增持大户是指在新增购买的大户，它可能与持仓大户重叠。比如某个地址，又是Top100的个人持仓大户，又是增持。如果这个地址持仓50K，最近这段时间内购买了2K，在这里分析的时候，只采用2k。

5.1 增持数量分布情况

上图为近60天增持大户的增持情况。最大的增持量是在0K~1K，大约在14万美金左右，一共有23个地址。其次数量为1K~2K的增持大户一共有15个。其次在2K~12K之间，各分布着不同的增持地址数量。但是到了14K以上，就比较少了，各类的增持只有1位。

最大地址增持在26K左右，价值约400万美金。

5.2 增持地址基本情况

1）地址持有时长分析：
addressAge 列的中位数为 281.5 天，大约为 9 个月。这表明超过一半的持仓大户在过去不到一年的时间内生成地址。并且有25%的增持者年龄是42天之后。拿它跟大户持仓者对比，发现地址年龄要明显低于大户持仓者（中位数为654天），这说明最近的增持者是新进的一批买入者、

2）每日转账次数 (TransactionsPerDay, TPD) 分析：
transactionPerDay 的中位数为 0.0731 次/天，即每月大约有 2 笔交易。这表明持有 AAVE 的大户们交易频率较低，并不频繁参与链上的活动，更多的是长期持有。这与当前一些高频短线交易的投资者有很大不同，进一步说明大多数持币者采取了较为保守的操作策略。

3）TokenNum

地址的持有Token数量，可以从一个角度来衡量该地址的投资风格。如果数量比较多，那往往是广撒网的地址。而Token数量比较少，往往是喜欢重仓买入看好币的投资习惯。AAVE增持者的平均持有币的数量的中位数为4个，因为这里的统计包括AAVE本身，说明50%的增持者是持有其它币少于3个的。其中25%的地址值持有AAVE一个币种。

5.3 增持者的总资产情况

增持者地址的总资产情况，可以衡量地址的资金实力，并在一定程度可以衡量这些增持者未来继续买入的潜在实力。从数据来看，资产在0~500K，500K~1M，1M~1.5M，1.5M~2M的地址分布有26、10、8、9个。这说明AAVE的增持者是资金量比较大的地址。资金地址最大的是20.5M的地址。

5.4 增持者持仓图谱

这张图可以清晰的看到，AAVE的增持者最大的持仓是AAVE，这当然是非常自然的答案。第二第三位分别是ETH和USDT。另外的持币分布为ONDO、USDC、UNI、FET、LINK、PENDLE、ETH、stETH、aETHAAVE、USDT。从图谱来看，增持者是比较喜欢传统的项目，而不是最新的热点和叙事。

它是去中心化WiFi漫游网络，目前全球节点数量已经超过Helium Mobile。

对于现代人类，空气、水和网络是生命的三大必备。我们希望无论走到哪里，都可以方便的上网。蜂窝网络（如4G，5G）和WiFi成为用户日常上网的两大方式。而在没有信号覆盖、室内位置不佳、人拥挤等导致蜂窝网络无法使用的时候，这时候WiFi成为了唯一的续命良药。

Roam旨在推动建设一个去中心化的全球的WiFi漫游网络。其它DePIN项目，主要是汇集的物理设备的去中心化平台，比如去中心化GPU算力，去中心化宽带。而Roam它并不是简单的汇集用户提供的WiFi，而是以Web3 代币激励机制，鼓励用户共建全球WiFi OpenRoaming™漫游网络。在WiFi的实际使用过程中，我们会往往遇到到这样的苦恼。在咖啡厅、书店或机场等不同的地方，而每到一个新的地方，我们都需要寻找用户名和密码，非常的麻烦。此外公共场所的WiFi还有安全性的问题等。

OpenRoaming™计划，它是一项由无线宽带联盟（WBA）发起，旨在建立一个全球性的WiFi网络联盟。推动者包括Cisco、Google、AT&T、Boingo Wireless、Samsung等。在OpenRoaming™网络中WiFi提供商会遵守共同的标准和安全协议**。而且更重要的时，用户每到一个OpenRoaming™支持的地方，设备就可以自动上WiFi，不需要任何操作。连接Wi-Fi像使用4G/5G蜂窝网络一样方便。**

这样好的东西，在实际的推动中，因为受到利益方、教育成本、硬件成本等原因，整体的进展比较缓慢。作为WBA OpenRoaming™ 计划 11 个企业联盟中的唯一一个 Web3 项目方，Roam不仅建立一个融合OpenRoaming™的Depin网络，并且采用代币激励措施，更快的推动网络的发展。

效果是显著的，在过去8个月中，Roam的节点增加了40万个，已经超过了Helium Mobile，成为第二大 DeWi 网络。同时Roam用户还可以使用OpenRoaming™ 350多万个WiFi节点。并且Roam增长空间非常的大，全球WiFi的规模有7亿，现在支持OpenRoaming™的不足0.5%。

2 Roam 介绍

Roam旨在构建一个去中心化的全球WiFi OpenRoaming™漫游网络。通过使用去中心化身份（DIDs）和可验证凭证（VCs），使用户能够无缝连接到公共WiFi网络。消除用户重复登录和注册的需求。Roam利用先进的区块链技术和经济激励机制，为用户和网络提供者提供安全、高效、便捷的连接服务。

Roam的主要优势

• 全球WiFi漫游：通过Passpoint和OpenRoaming™技术，Roam实现了设备在不同WiFi网络间的自动漫游，提供无缝和安全的连接体验。用户只需一次注册，就能在全球范围内自动连接到支持OpenRoaming™的WiFi漫游网络。

• 去中心化身份认证：Roam利用DIDs和VCs进行安全的网络认证，确保用户隐私和数据安全。通过零知识证明技术，用户可以在不泄露个人信息的情况下进行身份验证。

• Web3的代币经济激励：Roam使用代币激励机制，奖励用户和网络提供者，促进网络的扩展和维护。用户通过添加WiFi热点、节点打卡、参与网络活动等方式赚取Roam代币。

• Roam矿机：Roam矿机提供加密挖矿能力和企业级连接安全，用户通过部署矿机赚取Roam代币，并享受稳定的网络连接。

3 Passpoint和OpenRoaming™

先介绍Roam使用的核心技术，Passpoint和OpenRoaming技术。

Passpoint是2012年由Wi-Fi联盟开发的一种WiFi认证和漫游技术，它能够简化用户连接公共WiFi网络的过程，同时提高连接的安全性和可靠性。Passpoint允许设备自动发现并连接到Wi-Fi网络，无需用户干预（如输入密码）。Passpoint使用WPA2-Enterprise加密和EAP（扩展认证协议），提供强大的安全认证机制，确保用户数据的安全传输。

Passpoint另外一个功能是支持WiFi网络之间的无缝切换，设备可以在不同的WiFi网络之间自动切换，而不需要重新认证。所以，简单来说，Passpoint技术可以实现设备（如手机和电脑）换一个地方不需要再输入一次密码，实现自动连接。

然后，在说说OpenRoaming™，它是一项由无线宽带联盟（WBA）发起，旨在建立一个全球性的网络联盟。OpenRoaming™ 通过将接入提供商（例如公共场所、零售商、机场和大型企业）和身份提供商（例如服务提供商运营商、设备和云提供商）连接在一起，为移动用户提供顺畅的 Wi-Fi 接入。

Passpoint+OpenRoaming™的组合，那就等于建立一个受认证的设备组成的WiFi联盟网络，而且这里所有的WiFi都遵循统一的技术标准。然后，用户使用这个网络，可以网络的不同的WiFi之间自动认证和连接。那么，用户每到一个OpenRoaming™支持的地方，设备已经自动上WiFi，不需要任何操作。连接Wi-Fi像使用4G/5G一样方便。

4 DID 和 VC

现在WiFi网络联盟有了，紧接着就要解决身份认证、隐私、安全。这个问题的答案就是DID和VC

去中心化身份（DID）是一种新型的、可验证的、去中心化的标识符，它用于身份验证。当然，这个身份是广义的，泛指任何的主题，比如个人、组织、设备。不同于传统的中心化身份标识系统，DID由用户自己控制：用户可以自行生成和管理DID，**存储在分布式网络中，**确保了DID数据的安全性和不可篡改性。避免了传统身份系统中存在的单点故障和隐私泄露风险。

可验证凭证（VC）以数字方式存储在计算机或移动设备上的标准化身份凭证格式，类似与真实世界的证件。比如说，我是xiaochu，那么我有团书馆会员卡、驾驶证、大学毕业证书等等。它实现更高效和安全的身份验证。VC包括

1. 元数据：包含凭证的发行者信息、有效期、凭证ID等。

2. 声明数据：包括凭证持有者的属性信息，如姓名、年龄、资质等，以及发行者对这些信息的认证。

3. 加密证明：使用加密算法生成的签名，确保凭证的真实性和完整性，防止篡改和伪造

DID和VC组成了一个去中心化的身份凭证。在Roam网络中，DID和VC被广泛应用于实现OpenRoaming服务的安全身份验证和隐私保护。当用户访问Roam网络时，使用DID和VC进行身份验证。用户的DID和相关的VC存储在用户设备中，可以在不泄露敏感信息的情况下，证明自己的身份和凭证的有效性。

5 代币激励的Depin 网络

Roam 搭建了一个 DePIN 生态，该生态由 Web3 经济体系进行驱动。基于该 DePIN 网络，企业以及个人用户都能够根据自身的情况通过 Roam 协议加入到 OpenRoaming ™中，简单的方式可以通过下载 Roam的移动APP来分享热点，专业级别的可以购买 Roam 的Rainier MAX60 路由器。

1 APP内

用户可以下载Roam的App，支持安卓和IOS。Roam App不仅可以让用户通过Roam app连接到OpenRoaming™ WiFi 网络。对于新用户，下载app可以获得一次性的欢迎奖励，同时设置了分享、邀请等社交化的奖励机制，以激励用户社交化扩散。同时，拥有几十万用户的Roam还会跟其它项目进行合作，用户可以通过各类活动获得的其它项目方的空投奖励。

2 Roam路由器

专业用户可以选择Roam路由器：Rainier MAX60，官网售价为499美金。首先，该路由器可以作为日常生活的WiFi路由器。Rainier MAX60 具备 Wi-Fi 6 的性能，支持高达 9.6Gbps 的数据传输速率，相较于 WiFi 5 的3.5Gbps 快近 3 倍。并且在150平方米的空间可以最大支持200多个设备同时连接。

然后，它可以做为Roam 网络的Depin设备，实现自动挖矿。重要的是，通过运行 Rainier MAX60 并为用户提供 OpenRoaming™ Wi-Fi 等服务，用户可以获得四倍于 private Wi-Fi 点位的 RoamPoints 奖励。

Roam-baker-max30 在未来也会上市，价格只要199美金。

Roam路由器本身作为日用WiFi拥有优秀的性能、并配以持续的经济激励，必将推动大量的WiFi节点加入到 OpenRoaming ™网络中。

从数据来看，Roam的WiFi数量的加入处于快速的增长中。现在WiFi的连接数量已经达到了40.4万个。APP用户数量已经达到了52.3万。Roam的快速增长开始23年12月月份，短短8个月的时候，已经达到了40万个。相比之下，OpenRoaming建设多年，节点数量现在也只有350多万。

一个无聊的下午，你的好友狗蛋突然发来消息：XXX，快冲。中本聪重出江湖做的MeMe，马斯克、CZ、特朗普、XJP已经成为四大护法在cx，万倍起。

于是，你熟练打开uniswap，输入ca，经过无数次失败后，终于买在了最高点。然后你打开朋友圈，看见狗蛋在感谢区块链，半小时100万美金。

你终于忍不住问：汪总，你是如何买到的？他给了你五个英文密码：TG Bot。

币安上线Banana后，那TG Bot赛道又受到资金关注。不仅拥有TG概念的加层，还有超强的赚钱能力，实打实的大量用户。在反概念反VC的当下，似乎会被人高看一眼。今天我从数据层面分析现在TG Bot赛道现在格局。

1 TG Bot的优势

1）是快速成交。特别是链上交易比较火热的时候，原生dex会比较卡。TG Bot可以非常快速的交易。参与过前几个月solana 土狗季应该深有体会。

2）防止MEV夹子。这样可以不用设置太高的滑点以实现交易。TG Bot基本会收1%的手续费，省下的滑点就可以超过手续费了。

3）快速交易。这种主要适合开盘第一时间冲的人。

4）使用简单方面。TG Bot 可以直接的TG上面使用，不需要另外去另外的网站。

2 BOT赛道的交易量和用户

从交易量来看，TG BOT的日交易了在1.4亿美金。主要来自在两条公链，Solana 69M，Eth 59M。其次是BSC 和 Base，日交易量基本为前两个的1/10。同时我们发现，一些Layer2并没有上榜。

从用户数量来看，Solana每日用户量为15万人，以太坊用户数量在3.7万人、Base的用户量为1.2万人。可以明显看出，Solana的平均每个用户的交易额度比较小为460刀，以太坊上每个用户的平均交易量为1594刀，是Solana上面的3倍。Base的平均每个用户的交易额度574刀，跟Solana基本相当。

从未来潜力来计算，同时间ETH的总交易量在16亿美金，Bot交易占据3.6%，Solana的日交易量在17.5亿美金，Bot交易占据3.9%。

从用户数量来看，同时间以太坊的活跃用户为36.4万人，Bot占据10.1%，Solana的活跃用户为180万人，Bot占据8.3%。Base的活跃用户为71.8万人，Bot占据1.6%。

从各项数据来看，TG Bot依然还有非常大的增长空间，并且未来还可以叠加牛市交易量和活跃用户的增长。从公链来看，Solana和Base的占比更小，说明增加的空间更大。

3 赛道主要成员

根据whale_hunter的dune统计，TG Bot的主要根据历史累计交易量排名为BonkBot、Maestro、 Banana Gun、Trojan、Sol Trading Bot、Sigma、Unibot、Shuriken、PePe Boost、ReadySwap。

从协议上线时间来看，支持以太坊的为Maestro、Banana Gun 和Unibot。他们都有一年以上的时间。除了这三个之外，BonkBot 和 Trojan、Sol Trading Bot 都是比前面几个上线时间要玩，但是他们都有一个特点，只支持Solana链。这说明，后来这个三个Bot 通过Solana链实现后来者追上，并且BonkBot实现玩到超车，这跟Solana今年的MeMe爆发也直接的关系。

同时，我们也注意到Trojan，它是Unibot团队分列后做的TG bot，上线仅200天，累计交易量已经排名第四。而7天的交易量已经排名第一。

4 Bot的收入

从协议收入来看，头部的TGbot可以说都是日进斗金。以7月17日为例，收入最高的是Trojan，利润是30万美金，其次是Banana Gun 日收入21万美金，还有BonkBot unibot等日收入都有5万美金。bot的收入也跟大行情有着非常大的关系。现在处于交易的冷淡的时间，在链上交易火热的时候，以3月18日为例，SolTradingBot、Trojan、BonkBot的日收入都超过了1百万美金，Banana Gun的日收入也高达78万美金。头部协议的日收入高达541万美金。

相对比，uniswap的在3月份最高协议的手续费为6~8百万美金。但是这是手续费，大部分是分给LP流动性提供者。因为LP提供者会有无常损失的风险，所以这部分不能算为协议的收入。只有部分开启协议开关中，有10%~25%的手续费会分配给uniswap协议本身。所以TG Bot的实际收入可能超过了uniswap。

根据 DappRadar 数据，Layer3 用户和社交活动达到了历史新高，完成了1亿次互动，拥有430万加密用户，协议共计产生 1600 万个凭证。

Layer3的第二次空投快照还有2天，有兴趣的可以参与https://app.layer3.xyz/quests?ref=0xB7Fbe5665C4750E6B0733Ea2dc0267a2725d40F1

Uniswap、Base、Arbitrum、Linea、Polygon、Gnosis、Celo 和其他一百多个加密团队正在使用 Layer3 的分布式基础设施。迄今为止，该平台已为 120 个国家/地区的超过 300 万唯一用户提供服务，Layer3 的分发协议支持 EVM 和 Solana 生态系统中的 25 个不同的区块链。

并且，Layer3刚获得ParaFi、Greenfield Capital、Electric Capital等机构的1500万美金的融资，项目总融资已经获得2120万美金。

Layer3的两大核心：全链身份和分发协议。用户可以通过全链身份统一的参与到各个网络中的活动中，平台打造用户的全方位图谱，勾选出链上活跃、忠诚度高、高价值的用户。另一方面，基于 Layer3 的项目可以根据各种标准（如时间触发器、资产所有权、链上活动、凭证、社交图谱和任务参与度）在正确的时间以编程方式将代币路由到正确的用户。

在当下，由于数量庞大的项目，时间和精力被切割成碎片化。因此注意力成为稀缺的资源。Layer3的策略是 1）为社区做增长贡献的用户提供 有价值的激励 2）用户发现协议并通过统一身份参与并获得持续的激励。

这一切，最关键也是最靓丽的Layer3的代币经济设计。

优秀的代币设计

代币是一个项目非常强有力的武器，好的代币设计是让项目方事半功倍。由于代币设计需要根据项目自身的产品和特点来设计，所以并没有统一的模板，导致很多项目对此不够重视。而layer3的代币设计比较用心，最大的特点在于它质押的设计上，其质押有三层奖励。

1）被动L3的质押奖励和治理权利

质押L3可以获得L3的奖励，并且获得Dao治理的权利。这是大部分项目质押的的收益。在layer3叫做被动质押奖励。是因为它还有主动的质押奖励

2）其它项目方的奖励

在这一层，用户质押的l3可以获得项目方的独家任务，或者根据质押数量获得不同等级的奖励，Launchpad的参与权限等等。

3）主动L3的质押奖励

主要跟用户在Layer3的行为有关。它可以获得空投系数的加成。在这里，一个巨鲸获得的空投一定比积极参与者少。完成 10 个任务的用户可能会获得 1.5 倍的 L3 奖励乘数。

L3还有销毁机制，包括合作方购买的L3以发布任务，用于燃烧L3获得一些福利等等。

Layer3的质押设计，可以看到它掌握的代币经济激励的核心。

1）代币激励紧紧结合自身项目的特点，发挥特长。Layer3作为一个平台，它的优势就是合作项目方多，并且吸引用户最大的就是项目方的空投奖励。用户参加参加其它质押，还有赌的成分。但是在Layer3上面是非常确定的。所以质押l3可以获得项目方的奖励，可以说是非常吸引人的。

2）代币激励的是自身的核心目标。

对于平台，用户和项目方都是核心。所以代币质押可以获得空投倍数可以说是一个比较好的设置，激烈活跃的用户获得更高的奖励，同时也为项目方带去活跃的用户。

3）代币激励要产生正向的螺旋

质押奖励的设计应该鼓励用户长期持有，而长时间质押一是本身会带来好处，比如质押时间越长，奖励越多。二是对币价本身有能够有良好的表现，对未来有信心才能让用户长期持有并质押。三 完善的销毁机制一定程度减小通胀带来的影响，同样也是给用户带来信心。

一个糟糕的代币设计，可能因为太多的抛压导致币价一直萎靡不振，从而影响社区对项目的信心，从而导致项目的败局。而一个优秀的项目设计，是可以不断激励社区，并与所有代币持有者不断努力，一起做大做强，将蛋糕最大。

最后，介绍一下Layer3的代币分配

Layer3的代币总量为3,333,333,333枚。代币分配为

1）核心贡献者：25.3%

TGE锁仓一年，之后三年每日线性释放

2）投资者：23.2%

TGE锁仓一年，之后三年每日线性释放

3）顾问：0.5%

TGE锁仓一年，之后三年每日线性释放

4）社区：51%

第 1 年解锁其中的40%，第 2 年 解锁其中的30%，第 3 年 解锁其中的20%，第 4 年解锁其中的 10%。

从另外一个角度总量的25%是基金会分配给计划空投和激励的初始预算，26% 将进入社区并由 DAO 和基金会管理。

TGE解锁200,000,000 L3 (6%) 为 OG & S1 空投。 50,000,000 (1.5%) 是 S2 分配。整个分配在 TGE 上解锁。

在未来很长一段时间，AI都是人类最大的关注点。同样也会是币圈的热点。

自从GPT3.5问世以后，AI的能力震惊的整个世界，也同样也会影响币圈。23年GPT3.5发布，以及24年Sora发布都引发两次币圈AI板块的炒作。而现在，巨头们正在开展科技竞赛，争夺未来AI的话语权。人类社会的各个领域，在利用AI进行创新产业。

所以AI赛道，一定会出现百亿美金的项目。当然这个赛道也存在大量想趁着热点收割一波的项目。所以我们需要火眼金睛，挑选出真正有价值的区块链AI项目。下面是我认为的重要方向

1 去中心化人工智能网络

去中心化人工智能网络的意义，1）是防止中心化巨头过多的权力 2）同时也是群策权利，聚合优秀的中小型团队。

Bittensor 是一个去中心化的人工智能网络。任何人可以在上面生产有竞争力的数字商品。这些数字商品可以是机器智能、存储空间、计算能力、蛋白质折叠、金融市场预测等等，并获得 TAO 奖励。

Bittensor 的架构可以分为两层，底层是基于 Polkadot Substrate 的区块链，负责执行共识机制并激励网络。而 AI 层则负责推理、训练，并确保 Bittensor 协议节点之间的输入 / 输出兼容性。

Bittensor的最核心是子网。子网是一个竞争市场。任何人都可以创建子网，或参与现有子网。通过支付注册费用（在 TAO 中）创建一个子网**。**子网之间会相互竞争，以达到优胜劣汰。现在的子网，包括大语言模型，微调模型，语言翻译，数据等等

关于子网的详细内容，可以查看：https://foresightnews.pro/article/detail/57931

2 去中心化算力

在AI赛道中，去中心化算力一定占有一席，并且是非常重要的一席。AI的三大要素，数据、算法模型和算力，而唯独算力属于硬件。一般的硬件需要遵循摩尔定律，也就是18个月性能翻倍才能满足市场的需求。但是，现在正处于全人类AI时代，科技巨头的AI竞赛以及应用端的落地应用，导致对GPU的需求巨大，算力的供应显然是无法满足AI爆炸式的需求增长。而去中心化算力平台的最核心价值在于利用区块链技术汇集全球闲置的AI算力，满足市场端对GPU的需求。

同时，先有鸡和先有蛋的问题，也可以在币圈得到解决。利用对代币空投的预期，在项目初期就可以吸引大量的算力进入，上线后又利用代币产出来进行激励。对于这套玩法，我们已经习以为常，但是现实是只有在币圈才能这种玩法。

另外还有一个优点比起云中心的GPU服务，去中心化算力平台的使用不需要非常复杂的合同流程审核等。在使用价格上也存在优势，价格仅为1/5 ~1/10左右。

Arkash和Render属于这个领域的老牌选手，有着各自的优势。但是从GPU接入数量来看，两位新参赛选手Aethir 和 io.net 已经远远超过了他们。根据 layergg的数据统计，Aethir的GPU数量超过了4万，io.net超过了2.2万。Arkash和Render的GPU数量只有在百或者千的量级。

从市值来看，io只有2.6亿美金，fdv为22亿美金。ATH有3.2亿美金，FDV35亿美金。但是与其它高FDV不同的是，io 和 net有很多比例是挖矿产出，用于长达几十年的挖矿奖励。除去这部分，io 的 fdv为13亿美金，ATH的FDV为17亿美金。

3 AI的Web3平台

除了巨头的通用大语言模型，依然还有大量的实际需求未被满足。比如某个数据敏感的行业（像医疗、教育行业等 、公司积累的市场经验、老师或者专家拥有的专业性知识、解决特定问题优化下的算法。

这些需求基本的诉求有两个 一是希望数据或者知识得到保护， 二是希望能获得经济上的回报。而基于区块链的AI平台，可以完满的满足这两个需求。

KIP Protocol 是一个安全且高效的去中心化 Web3 底层协议，为 AI 创造者（数据拥有者，算法模型制作者， AI 应用开发者）提供

1）数据/知识的所有权保证。以 ERC-3525 半同质代币形式存储在链上，来代表知识资产的所有权和代币门访问权。它们被拥有者唯一控制。

2）数据/知识的使用保护。KIP Protocol 是世界上首个支持去中心化 RAG（检索增强生成）方案的 Web3 协议。RAG 是生成式 AI 中使用的一种复杂的创新技术，它能让 AI 模型通过检索外部知识库和数据库中的数据和信息，生成它原本不知道的答案。

3）AI的应用层。创作者可以通过KPI轻松访问其作品的路径，以及构建前端代码并推广其产品。任何人可以方便的使用KIP平台上的各类AI应用。同时通过一组透明和匿名的 web3 合约记录各类应用的使用情况，公开透明

4）结算层。kip使用账户抽象让用户可以在参与和使用多个应用，无需签署多个gas。以 ERC-3525 SFT 的形式进行代币化，然后用于记录和结算用户和与其交互的每个元素相关的代币所有者之间的交易。用kip平台代币可以无国界的进行结算。

17日，KIP Protocol 宣布与Moemate 建立里程碑式的合作伙伴关系。Moemate使用 KIP 协议构建去中心化基础设施。这次合作将超过 300 万用户引入 Web3。

Moemate 是领先的 AI 代理平台，允许用户创建具有可调整个性、多语言支持以及语音克隆和图像生成等功能的定制 AI 伴侣，如聊天机器人、discord/telegram 机器人、人工智能 NPC。游戏、虚拟伴侣，甚至 AR/VR 领域。

4 真实人类保护

随着人工智能的发展，AI已经跟真人没有区别。不仅体现在语言表达上，还包括了图片（包括人物拍摄照片）、视频等。在互联网上，你已经无法区分出账户背后是真人还是人工智能。于是，未来可能会出现一个严峻的问题，在网络上如何证明你是真人？同时，在网络上面我们也需要区分真人和AI，及时监测到AI潜在的不利影响。那么区块链技术来用作真人身份证明，可以加密存储生物信息并保证无法篡改，也可以在保证不用泄露细节的前提下做真人证明。

关于这个问题，最早提出的OpenAI的创始人Sam Altman，并且它因此创办的 Worldcoin，旨在建立一个人类拥有的全球性数字身份和金融网络。通过 Orb 生物识别扫描实现每个个体的全球注册，以可靠地区分人类和机器。Worldcoin以Op stack 创建Layer2，所有人类的生物信息都会使用Zero Knowledge Proof（ZKP技术）来保证隐私，任何第三方都不会直接获得。该协议的激励机制使用了一种名为 WLD 的专用区块链代币。但是，从二级来看WLD的流通是8亿美金，FDV已经高达280亿美金。所以并不适合长线持仓，只考虑AI板块再次炒作的时候再持有。

参考文章：

科普 | AI+Crypto赛道投资方向的四大分类

根据Vitalik的观点，AI和区块链的结合应用主要分为四大类：作为应用参与者、作为应用接口、作为应用规则以及作为应用目标。

https://www.theblockbeats.info

https://www.theblockbeats.info/news/52019

并行EVM成为了最近新热门词。我们知道，过去几年提高TPS一直是孜孜不倦的追求。以Rollup技术为代表的layer2已经纷纷落地。而并行EVM可以将TPS扩大到百万级别，其价值不亚于l2。

相比之下，并行EVM还处于早期。比起当年Layer2，并行EVM是近期被资本关注，比如今年4月刚获得3800万融资的Movement Labs。

有人要问，就现在的链上活跃用户，有必要不断提高TPS吗？答案是：非常有必要，只有基础设施的不断提高，才能保证应用端的技术革新才能发生。提高公链性能，如同人类一直追求更快的CPU/GPU硬件，或者更快的联网速度一样，似乎是刻在人类的基因里面的。试想在文字短信的2G时代，怎么可能出现移动互联网的革命。而在区块链行业，每当TPS提高到一个量级，新型的应用创新才有可能出现。

在提高TPS方面，我们进行过很多方面的努力，有的成功有的失败。比如，我们尝试过增加区块大小，导致了BTC分叉处BCH和BSV、采用新的共识机制、减小了出块时间等等，可大概是上上个周期逐渐成熟落地的。而上个周期最以四大天王为主的Rollup公链纷纷落地。而这个周期，可能就是并行EVM的完善和落地了。

什么是并行执行？

说起并行，那就一定有串行。串行就是按顺序以此进行，one by one。关于串行和并行的区别，举个简单的列子。假设现在想要去黄山旅游，而入口只有一个检票口在工作，所有的人都能一个接着一个通过，轮流检票，这就是串行。而到了节假日，因为人多景区直接开放了10个检票口，那么游客会安排在不同的10个地方，通过效率增加了10倍，这就叫并行。我们的计算机是可以并行工作的，那么我们区块链按道理可以并行。

现在以ETH为主的公链，大部分都是串行。虽然并行好处很大，但是在区块链世界实现的难度也非常大。比如说，A地址现在有一个ETH转账给B地址，由于转账的处理需要一定时间。在处理的时间时，A地址如果作恶，可以通过并行处理一个ETH转账给C地址。那么B和C都会收到一个ETH。所以说，并行处理并不是详细那么简单。行业在解决并行执行的冲突问题上提出了三种执行机制：消息传递机制、共享内存机制和严格状态访问列表机制。专业的内容这里就不展开了，想深入研究可以参考文章

当然，并行执行并没有那么陌生。Solana、以Move语言创建的Aptos、Sui都是并行执行的。他们的TPS能轻轻松过万。但是他们并不是EVM兼容，有着自己的虚拟机，整个世界像割裂一样。而并行EVM的目的，就是又是EVM兼容、又是并行执行。

并行EVM的方向大概有两种

第一种，将现在并行执行的公链，对EVM兼容。

比如说Neon， 它是 Solana 网络上的 EVM 模拟器，它可以将dApp 前端发来的以太坊交易经过代理转换生成 Solana 交易，然后在模拟器中执行，修改链上状态。

第二种，在EVM系中，增加并行执行的功能。

对于第二种，又可以分为两个小类。第一个小类，就是利用现有并行执行的公链的虚拟机。现在已经实现成熟应用的有三大类型，分别是solana、Move语言的Aptos/Sui以及比特币的UXTO模型。比如**Movement Lab **是引用move的虚拟机，将交易在上面进行执行，然后在以太坊进行结算。有点跟Neon反过来操作的意思。

Lumio旨在成为首个VM抽象，将支持任意VM，包括SVM、并行EVM、MoveVM，并计划支持ton、比特币等其他生态系统。让开发人员可以使用任何链上的任何虚拟机进行部署。

Monad则属于第二小类，它自己编写并行执行的逻辑。Monad 为以太坊虚拟机引入了两项机制：一是超标量流水线技术，二是改进的乐观并行机制。其中的超标量流水线技术将交易的执行阶段并行化。目前性能达到 10000 TPS。

Movement Lab

Move语言是Facebook为智能合约设计的一种安全可靠的编程语言，强调所有权和安全性。 Move 中的资产表示为资源。由于 Move 强大的所有权模型和明确的资源能力，Move 简化了常见区块链任务（例如资产转让所有权、铸币和销毁）的安全智能合约的开发。

Sui 和Aptos的选择是基于Move开发一条独立的公链。遇到的问题就是，对于EVM开发者来说，这是一种全新的语言。Movement Lab 则是将Move 执行环境引入的以太坊Layer2，拥有EVM生态，同时拥有Move语言的优点。

**Movement Lab 旗舰产品 M1 和 M2 网络，以及一套支持它们的强大工具。**将推出 M2 主网，它将是以太坊上第一个基于 Move 语言的 Layer 2 解决方案。它将支持多种 Move 实现，包括 Sui Move 和 Aptos Move，以及我们的嵌入式 EVM 解释器 MEVM。这将使得来自各种生态系统（包括 Sui、Aptos 和基于 EVM 的平台）的开发人员能够利用我们 L2 解决方案的优势。

**M2 的关键特性之一是其 EVM 并行化功能。**通过利用 Move 语言和 Sui 的并行化模型，我们可以让 EVM 交易实现高吞吐量和低延迟。这是通过以对象为中心的存储和并行执行交易的能力来实现的。EVM 并行化方法涉及将 EVM 字节码转换为 Move 字节码，然后以并行方式执行。这个转换过程保留了原始 EVM 代码的语义，同时使其能够利用 Move 语言和 Sui 执行模型提供的并行化优势。

为了促进Movement Lab网络的发展和采用，团队还在开发 Movement SDK、Movement CLI、Fractal 和 Hyperlane 消息基础设施。这些工具将为开发人员提供他们必要的资源，以便在平台上轻松构建和部署应用程序。实现完全兼容 EVM，所以在平台上部署 Uniswap 或任何智能合约只需 10 分钟

从现在比较热的模块里的角度来看，Movement Lab 属于执行层，基于MoveVm优秀的性能和安全性。任何人都可以启动任何启动Layer2，可以选择Arbitrum Orbit、OP Stack、Polygon CDK使用 Celestia、EigenLayer 和 NEAR 作为 DA，然后使用Movement Lab的 VM 进行执行，并连接到共享排序器。

近期比特币生态中一个重要里程碑的事件，Zulu宣布实现首个利用Bitcoin Script** **的zk-SNARK验证（ZKP）。涉及 Groth16/FFlonk 主流算法，并将代码提交到 BitVM 存储库。

实现了比特币脚本进行ZKP，这意味着比特币网络可以对layer2进行验证。这是真正意义的layer2，它将继承比特币网络的安全性的，来自比特币Pow机制的安全性，这应该是区块链最具安全性网络。

由于比特币网络的编程性限制，实现ZKP是特别困难的。现有的大部分比特币l2，实际上并不是真正意义上L2，因为其链上状态是无法在比特币网络上直接验证的。他们现在的做法是生成了一个zk proof，发布到btc网络上。但是这个证明是并不是比特币网络验证的，而是他们自身网络的角色，这就导致l2的链上状态跟比特币网络是分离的状态。

这跟以太坊的layer2有着明显的区别。不管是zk-rollup还是op-rollup，都会将数据打包后交由以太坊主网络进行验证。而以太坊layer2层相比其它公链最大的优势，是由以太坊来保证layer2的安全性。

成为有比特币网络验证的layer2，它最大的好处是继承比特币网络的安全性。比特币网络的安全明显是胜于以太坊的。现在能真正继承其安全性的，有两种方式。一种是babylon为代表，质押原生的btc，自己形成pos网络进行管理，对作恶者进行惩罚。当质押的btc价值比较大，作恶的成本非常高，以此保证安全性。但是，这种方式的前提是先有大量的btc进行质押。

第二种是利用比特币自身的pow网络，作为第一条也是市值最高的网络，btc安全运行已经14年了，拥有全网最高的算力，其安全系数不言而喻。那么能继承比特币网络的安全性的，其重要的一环就是btc能够实现验证。也就是这次Zulu这次ZKP的重要意义。上次关注到Zulu network，是它首创的bitcoin 双层架构。这次zk-SNARK验证（ZKP），让我也意识到Zulu背后的技术实力非常强大。

zk-SNARK的重要性

SNARK ( succinct non-interactive argument of knowledge) 是简洁非交互式知识论证，其核心是通过数学算法来构建一个证明系统，使得验证者在不了解原始数据的情况下验证数据本身的正确性。我们知道，现在以太坊Layer2有zk-rollup和op-rollup。而op-rollup被认为只是中间过渡期，zk-rollup才是最终形态。因为zk-rollup是使用zk算法将交易批量打包，并生成SNARKs证明提交到主网，主网验证该批次的所有交易。zk-SNARK可以有效的进行隐私保护，并且有很强的扩展性，被V神誉为下个10年的重中之重。

BitVM

这里必须要介绍一下BitVM。在 BitVM 之前，比特币的脚本编程语言被认为不具备图灵完备的。尽管大量的人经过大量努力，依然无法解决这个问题。直到去年10月Robin Linus发布了一个令人轰动的BitVM，Robin的方法是在比特币脚本上验证一种特殊类型的逻辑门，称为NAND门（“与非”门）这是计算的基本原语之一，位于物理/电气级别。所有可能的计算都可以由NAND门构建而成。

最近，Robin又提出了BitVM 2的设计方案。不再直接使用脚本 NAND 门，而是将它们用于使用通用的 SNARK 零知识证明验证器

BitVM的意义在于，可以实现使用比特币网络进行验证，并且无需升级、无需分叉、不给btc带来任何额外的负担。layer2执行负责的其它的负责计算，继承主网的安全性。由于BitVM的巨大意义，很多layer2都在BitVM的基础上进行了构建。比如Bitlayer就是将BitVM作为核心组件，采用了分层虚拟机技术（Layered Virtual Machine）的二层解决方案。

在Zulu Network中，BitVM也是非常重要的存在。而Zulu同样也是BitVM非常重要的贡献者，可以说用比特币脚本实现zk-SNARK验证对BitVM是最核心的一步。Zulu 为 BitVM 2 官方 GitHub 代码仓库贡献颇多，因而得到了 BitVM 发明人 Robin Louis 的高度肯定。

上周，Zulu 已经完成对 Groth16 脚本的切分。2 个 public 的输入，总共切分出了 1701 个子脚本，大小小于 4M，栈深度<1000。此次 ZKP 脚本切分完成，代表 BitVM 迈向商用的又一个里程碑。由于Zulu的出色工作，BitVM2可以很快实现比特币上面的第一个SNARK证明。也说明Zulu的技术也处于领先的地位。

图片注：Zulu的技术进展得到了 BitVM 发明人 Robin Louis 的高度肯定

最后简单介绍下Zulu Network

Zulu Network 是首个比特币生态的双层网络，其layer2层是一个EVM兼容的ZuluPrime。EVM项目可以快速、低成本的部署，实现生态的繁荣。另外一层为Layer3层，称为ZuluNexus。它创新性地统一了 UTXO 和账户资产类型，并实现了基于 UTXO 模型的智能合约创新。这意味着它能最大限制的发挥UTXO的优点，并且能支持未来UTXO上的创新。Zulu 正在开发两个产品：

• 一个可以通过ZKP验证链下状态的Zulu bridge，用于支持资产发行

• 首个去中心化的 ZK 桥来为用户提供任意金额的跨链操作

Zulu现在尚未发币，想早期的参与的可以参加Zulu现在的测试网积分活动。详细看官方的文档https://www.yuque.com/zulunetworkzhongwenshequn/zvggg8/kr9epkg0v27rh860?singleDoc#

Notcoin是一款Telegram 游戏。虽然它拥有500万日活用户，但是核心就是Tap-to-Earn（点击赚钱），用户需要点点点…(此处省去100百万次)来赚取积分/代币。

如果你的反应是币安上的什么垃圾？那说明你从心底里只认同价值币咯。那你可要小心了，这轮牛市很多价值币并不能带你赚钱。

近期，高市值的机构币被广为诟病。这是这轮牛市的新玩法：新技术方向+靠谱团队， 投资给高融资高估值，吸引撸毛党获得好数据，然后上交易所，项目方和机构在牛市中大量套现。最终受伤的是散户，是在交易所接盘的韭菜。

所以现在越来越多的人去追求MEME。但是这并不是很好事情。如果没有人build，这个行业就停止了进步。但是如果要做项目，大部分团队就无法绕开机构，从一个idea开始，到产品一步步开发，再到落地。这中间需要大量钱。

于是，看起来又陷入了两难的境地。但是并不是无解局面。这种新玩法有一个特点，开盘低流通高FDV，比如说Starknet，它的流通市值只有8亿美金，比Wif这种MEME还要低。但是总市值却高达121亿美金。低流通市值让项目方容易对盘面进行有效控制，而后利用利好，或者牛市中的高流动性进行套现。所以，解决问题的一个思路就是TGE的时候增大流通比例，降低团队和机构的占比。

币安作为第一大交易所，一言一行都会影响整个行业。而它无法全面拥抱MEME，这样会让专心build的项目研发人员寒心。也无法拒绝天王级的项目，毕竟他们代表创新的技术，试想一下如果币安不上线arb、op，世人不会奇怪吗？但是，币安可以通过其影响力，对一些项目的支持，来表达信号。

去年年底，币安推出FairMode的launchpool，大比例增加TGE时流通量。那么开盘同样的流通市值，FDV要小好几倍。而这次的项目Notcoin，也是非常符合初始高流通的特点，初始流通量高达100%，分配给矿工的高达78%，将分配给拥有3500万累计用户，500万日活。

说实话，币安想要高市值的项目吗？钱都被项目方和机构赚走了，交易所的用户被收购。币安的观点也是非常明显了，一姐曾经对我两篇文章点赞。一篇是写FairMode，一篇写的是让大家远离高市值的机构币。其意思不言而喻。

Notcoin的游戏机制比较好理解，核心是通过点击游戏界面来积累金币。整个界面都在 Telegram上面。在这个基础上，有一些方式可以增加金币

1）加入战队。玩家可以一起团队，一起挖金币。加入团队时，你可以获得一个奖励。

2）邀请朋友。邀请朋友加入游戏并赚取金币。推荐人得分越高，你收到的奖励就越多。

3）广告： Notcoin有有广告任务。完成广告任务，你将获得金币。

4）联赛（Leagues）：游戏中有五个等级的联赛：青铜、白银、黄金、白金和钻石。当你达到一定的积分阈值时，你会自动晋级到更高的联赛并获得奖励。

Notcoin项目方在推特上暗示了下一步的计划，可能会推出交易，其它项目广告等等。毕竟Notcoin已经是Ton上面拥有用户最大的项目。在这个海量的用户下，可以进一步做项目规划。

在代币方面，Notcoin的代币总量102,719,221,714，上线后处于全流通的状态。代币分配为

• 78% 分配给挖矿人

• 9%，生态系统基金

• 5%，社区激励

• 5%，开发者

• 3%，币安Launchpool

从代币分配来看，有几大特点

1）分配给社区的比较大，其中Miners高达78%，如果算上Launchpool也是散户挖矿的一种形式，那么总量高达81%。

2）开发者只有5%，也是远远低于其它项目方的20%。

3）这里没有投资人，是的没有投资人。

项目方官方也给了另外一个统计，22%会用作未来用户增长者。所以TGE上所的时候，应该会分配绝大部分代币。当然我们也会后续继续跟踪链上情况，对代币进行进一步跟进。

重点是，天下苦VC币久也，是时候做些改变了，多一些社区币出现吧。

#Binance 币安注册邀请链接：https://accounts.suitechsui.io/register?ref=44674794

首先，先理解节点销售。**节点销售其实是一种新型的代币发售方式。**是多方受益的一种方式。对于项目而言，一个去中心化网络本身就需要有大量节点。对于项目方而言，节点销售也成为新的融资方式。而对于我们散户，现在的项目都是机构高估值上线，二级市场很难有好的赚钱机会。而参与节点销售，就是在项目上所前就投资该项目。

总的来说，从节点代币奖励来看，CARV是最为慷慨的，25%的总量奖励节点是三个里面分配最多的，并且在第一年牛市中释放总量12.5%的代币，是其它两个项目的两倍多。

从销售情况来看，Sophon销售了3万ETH，Aethir销售了4万ETH。CARV即将开始，预计也不会太差。大家可以以此为参考依据。

1 项目介绍

Aethir是一个去中心化的算力平台。Aethir旨在构建可扩展的、去中心化的云基础设施（DCI），网络帮助游戏和人工智能公司，不论规模大小，将产品直接交到消费者手中，无论消费者身在何处或拥有何种硬件。Aethir以去中心化云的方式解决了市场碎片化问题。

Sophon 是一个以娱乐为中心的生态系统，利用 zkSync 的超链技术构建为模块化汇总。作为利用 ZK Stack 的 zkSync 超链，Sophon 旨在针对任何高吞吐量应用程序（例如人工智能和游戏应用程序）进行定制。

CARV旨在构建最大的模块化数据层，为GameFi和AI提供数据服务。它通过确保隐私、所有权和控制权牢牢掌握在个人手中，彻底改变了数据的使用和共享方式，开创了数据为所有人创造价值的未来。CARV已经拥有250万注册用户，120万月活用户，超过 750 家游戏和人工智能公司融入 CARV 生态系统

2 节点代币总量

CARV的代币总量为10亿，用于节点的奖励为25%。

Aethir代币总量420亿，用于节点奖励为15%。

Sopon的代币总量尚未公布，给节点奖励占总量20%。

Xai的代币总量为25亿枚，给DAC和节点为42.09%。

所以Xai的42.09%是给节点和DAC，但是总体给节点的奖励也是比较多的。而在最近的几个节点销售的项目中，CARV给节点奖励的代币总量是最多的。

3 第一年节点释放代币

节点代币的释放，第一年最为关键。因为未来的一年大概率是牛市，代价会比较好。而之后可能进入了熊市，并且代币的释放在不断累积，再加上机构和团队都开始解锁，所以币价跌个10倍都很正常。所以节点释放，重点看一年内能挖到多少币。

Xai分配的42.09%是由两部分构成的。具体节点的释放多少，我们根据官方给的节点释放图来进行计算，Xai初始每日释放是171.2万枚，当流通量达到12.5亿的时候（官方预计是在TGE之后5~6月），每日释放85.6万枚。根据计算Xai第一年释放大概为4.4亿枚，其中85%用于节点奖励，也就是3.74亿枚，约占总量14.98%

CARV的节点的奖励是25%，但是它的代币释放比较快。根据官方白皮书，CARV代币第一年释放量为其中的50%，也就是总量的12.5%。跟Xai基本相同

Aethir的释放规则没有明确，只是说明有4年的释放时间。节点奖励只有总量的15%，预计第一年在5%~7%左右。这根本原因是Aethir还留了很大的部分奖励给算力提供者进行挖矿。

Sopon的节点奖励有三年线性释放，第一年释放27.78%，也就是代币总量的5.56%。

对于节点代币奖励，CARV第一年释放12.5%，是三个项目中最多的。而Aethir 和 Sopon给节点的份额zhi只有总量的5%，相对来说要少很多。

4 节点代币的赎回期

在节点挖出代币后，并不是马上得到代币，而是拿到esXai、vATH、veCARV。要转化成去交易所可以买卖的代币，有一定的赎回期。

对于Xai， esXai转化成Xai需要等待180天，还有两种选择，15天转化的话，只能拿到25%的Xai。90天能拿到62.5%的Xai。

Aethir的规定是这样的，30天内赎回，只能拿到25%，默认的为180天的赎回。

对于CARV， veCARV转化成CARV需要等待150天，同样两种选择，15天转化的话，只能拿到25%的Xai。90天的话能拿到60%%的CARV。

Sopon的节点释放并没有公布。

总的来说，三个项目都有比较长的赎回期，并且三个项目基本都差不多。如果要分别的话，CARV会稍有优势，它的150天赎回要比XAI和ATH的180天要短一个月。

5 第一年其它的代币解锁

除了节点的奖励，我们还需要考虑其它的代币解锁。因为其它的代币释放，会增加通胀率。

在代币分配中，除了节点挖矿部分，往往还分为三部分，一部分是项目所需，比如说用于做市、运营活动等。这部分在TGE的时候往往就已经被大量释放，所以不需要太多关注。第二部分是生态奖励、社区、基金会等。这部分往往由于项目长期发展，使用需要Dao投票。 第三部分是机构和团队的释放。这部分需要特别考虑的。

在这方面，Xai就显得不太友好。团队和机构在TGE的6个月就开始解锁，每月释放代币总量的1.5%左右。而节点的奖励代币是在TGE约2个月开放赎回，再加上赎回期6个月。这意味着，团队和机构是大量筹码早于节点先流通市场的。

CARV的投资人是TGE后6个月开始解锁，团队是TGE9个月开始解锁。解锁的条件是优于Xai，并且需要注意的是，CARV的节点挖矿代币的赎回期的是5个月的，所以节点代币是早于投资人解锁的。

Aethir和Sopon的机构和团队的筹码都有12个月的锁定期。但是Aethir的代币模型中，有总量35%是GPU的，跟节点同步释放，这意味着有两倍于节点的筹码在一同解锁。

6 节点销售情况

在节点销售上，Xai已经售出35155个节点，销售金额为13080ETH，价值4000千万美金，节点的平均成本为0.372ETH。节点价格从最低的0.133ETH上涨到1.43ETH，上涨了10倍多一点。

Aethir的已经出售节点74040个，销售金额为41627ETH，价值1.3亿美金。节点的平均成本为0.56ETH。节点价格从最低0.1259ETH上涨到1.8232ETH，已经上涨了14倍。

Sophon已经出售节点121261个，销售金额31087ETH，价值9600万美金。节点的平均成本为0.256ETH。

对于节点销售，XAI可以说是这轮的开始，大部分节点销售的项目都是学习XAI的。但是XAI本身的数据并不好，是因为当时XAI销售的时候，市场行情并不是非常火热。并且由于XAI是第一次，很多人对这种形式有所顾虑。而且有不少在21年参加过GALA节点的人还尚未回本。但是XAI上线币安后，参与早期节点的收益丰厚，为后来做节点销售的项目带来很多用户。

Aethir的节点销售不仅收益于XAI的赚钱效应，同时也是在AI板块炒作顶峰的时候。而对于其它质地不错的项目，可能的结果在于XAI和Aethir之间。

7 总结

1 从项目来看，Aethir、Sopon、CARV并不处于同一个赛道，无法直接对比。但是各有优势，Aethir属于AI赛道，并且是稀缺的GPU算力，这是当下最热门的板块。Sopon的项目更像是趁着行情好，快速凑起来的一个局。但是它有zksyc的原初始人出来做的项目，知名度和圈内的资源是非常丰厚。CARV已经积累多年，增长迅速、拥有海量用户和生态项目。

2 而从节点销售来看，CARV是最为慷慨的，25%的总量奖励节点是三个里面分配最多的，并且在第一年牛市中释放总量12.5%的代币，是其它两个项目的两倍多。

3 从销售情况来看，Sophon销售了3万ETH，Aethir销售了4万ETH。CARV即将开始，预计也不会太差。大家可以以此为参考依据。

今天我们调研的参赛选手叫Zulu Network，它是BTC生态中是首个双Layer结构。

Zulu的layer2层，是一个EVM兼容的zkEVM。EVM项目可以快速、低成本的部署到ZuluPrime上，实现生态的方案。另外一层为Layer3层，称为ZuluNexus。它创新性地统一了 UTXO 和账户资产类型，并实现了基于 UTXO 模型的智能合约创新。这意味着它能最大限制的发挥UTXO的优点，并且能支持未来UTXO上的创新。

在过去几年里，区块链的大部分创新集中在EVM上。所以，比特币生态中大部分layer2的想法是将EVM上的生态引入比特币上。但是，最近一两年明显的感觉到，EVM的创新似乎遇到了瓶颈期。

另外一条创新方向，那就是基于UTXO。UTXO可以说是比特币的正统，因此市场对其创新充满期待，比如最近的CKB，本质上是市场对UTXO可能带来的创新的期待。基于UTXO的基建正在日益完善， CKB团队推出了RGB++的比特币可编程方案。 比特币RAAS服务商UTXO Stac 为开发者提供一键创建比特币L2的功能，相当于OP Stack，并且集成RGB++ 协议。并且正在研发共享序列器、共享验证等服务。这意味着UTXO生态的爆发可能指日可待。

这便是Zulu比较让人值得关注的点，如果基于UTXO的新项目突然爆发，Zulu是现在市场上少有的几个支持UTXO的。并且是同时能支持EVM和UTXO生态的。

Account模式和UTXO模式

区块链被作为一本去中心化账本，它存在着两种记录模式，分别UTXO（Unspent Transaction Output)和Account 模式。以太坊采用的是Account 模式，也就是我们现在熟悉的账户地址那一套。Account 拥有自身状态。这种模型具有更好的可编程性，容易开发人员理解，批量交易的成本较低。

而比特币采用的是UTXO模式，简单来说当矿工挖出一个BTC之后，假设分别转给地址A，那么地址A就拥有一笔UTXO。如果转给两个地址，就拆分成两个UTXO。在比特币的网络中，每个地址的资产是计算这个地址有多少的UTXO。中本聪采用了UTXO，它的优点是资产安全性比较高，因为交易不能被重复。并且可以同时处理多个UTXO，因此可以实现并行事务并鼓励可伸缩性创新。

可以说，账户模式和UTXO模式各有利弊。他们有着明显的逻辑，所以UTXO也是非常有潜力能带来一些不一样的东西的。

Zulu Network 的网络结构

Layer2

Zulu的layer2层ZuluPrime 作为比特币的第 2 层解决方案运行，专注于 EVM 兼容性并在比特币网络上提供复杂Dapp应用，可以让以太坊生态快速、低成本的进入Zulu Network。ZuluPrime 通过在 zkSync 的 ZK 堆栈构建ZKEVM。

BitVM是Robin由提出的，它为比特币网络引入了可编程性。采用链上验证、链下计算的方式。BitVM意味着比特币现在可以像任何其他链一样具有图灵完备性：允许开发者在比特币上运行复杂的合约，而无需改变比特币基本规则。但是，在验证交易执行有效性方便，BitVm显得比较低效。为解决这个问题，Zulu引入了零知识证明（ZKP），从验证的角度来看，这种方法减轻了更高级别交易类型的影响，因为无论交易逻辑如何，ZKP 验证程序始终在 BitVM 上运行。鉴于ZKP验证程序对算力的要求较低，这些网络有利于证明的快速验证，从而保证系统安全。

layer3

Zulu的layer3层，称之为ZuluNexus，它直接部署在 ZuluPrime 上，与其无缝交互。Nexus 的核心是统一 Zulu 网络上的 UTXO 和账户资产类型。

ZuluNexus 构建一种与EVM完全不同的虚拟机，这种创新的虚拟机可以同时支持帐户类型和UTXO 类型状态。在实践中，UTXO 承诺树也可能得到维护。这种方法是根据近年来的经验得出的，其中账户类型已表现出与智能合约更大的兼容性，这在以太坊的成功中显而易见。同时，UTXO类型更适合私密交易，因为基于UTXO类型的交易由用户在本地执行，随后由网络节点验证。很多注重隐私的项目，包括Zcash、Aleo、Aztec、Ola等，都是基于UTXO类型实现的。

Zulu 现状

Zulu现状上线了名为Lwazi的测试网。并推出了参与测试完，赚取 Zulu Genesis Points (ZGP)的活动。上线一天就有2.5万名用户注册。而截至到昨日，已经拥有64万注册用户，测试网超过500万交易量。用户可以参与各类活动，包括：注册、签到、水龙头领水、转账交易、跨链桥、dex交易、提供流动性、邀请好友等等。

Zulu现状上线了名为Lwazi的测试网。并推出了参与测试完，赚取 Zulu Genesis Points (ZGP)的活动。上线一天就有2.5万名用户注册。而截至到昨日，已经拥有64万注册用户，测试网超过500万笔交易量。用户可以参与各类活动，包括：注册、签到、水龙头领水、转账交易、跨链桥、dex交易、提供流动性、邀请好友等等。

具体的内容可以看官方的说明文档

https://www.yuque.com/zulunetworkzhongwenshequn/zvggg8/ll78rsqpuigwhscg?singleDoc=#

核心团队

Zulu的核心团队主要来自于美国和加拿大，有着多年丰富的区块链开发和运营经验。联合创始人Luke Vinci此前曾在摩根大通（J.P. Morgan）和野村（Nomura）担任战略职位，后来他转型至加密货币行业，曾在OKX担任高级产品经理。Luke Vinci具备机器学习、金融产品和区块链领域的专业知识，同时拥有计算机科学硕士学位。

另一位联合创始人Eric Lifson在传统市场营销领域有7年的工作经验，曾服务于宝洁、麦当劳、General Mills等多家知名企业。自2017年进入区块链行业后，他在公链生态和DeFi领域均有创业经历。

总结：

在BTC生态项目蓬勃发展的今天，Zulu首创的双层结构，一方面可以兼容EVM生态，另一方面创新性地统一了 UTXO 和账户资产类型，可以承接未来可能的UTXO创新。海外多加媒体也对Zulu Network进行了文章报道，包括CoinMarketCap、CryptoSlate、hackernoon、TechBullion 、NewsCrypto等。所以，Zulu Network值得花时间关注，随时可能弯道超车。

跨链，也被称为链抽象、全链、链互操作性，在这个赛道有三大巨头，分别是Wormhole，Axelar和LayerZero。其中Wormhole和Axelar已经上线，LayerZero尚未发币。今天我们从数据角度分析一下三大巨头，看看谁最具潜力？

1 支持的公链

作为链互操作性协议，支持的公链是一个非常重要的指标，根据三家官方的数据

Axelar一共支持66条公链，

Wormhole支持30多条公链，

LayerZero支持50多条公链。

从支持的公链数量来看，Axelar是做多的。而具体的支持公链中，表现出各自的特色。Axelar核心是EVM系列和Cosmos系列，因为它基于Cosmos框架开发，所以它支持了大量Cosmos系列的公链，比如Celestia、Dymension、Fetch.AI等。

而Wormhole支持的公链中，除了EVM系列和Cosmos系，还包括Move框架的Aptos/Sui、Polkadot以及Solana。

而LayerZero主要是EVM系列的，并开始尝试其它系的，比如Aptos跨链桥，以及与BTC生态的Merlin跨链桥。

2 跨链信息传递

Axelar信息传递的Top3公链为Polygon、BNB Chain、Arbitrum

Wormhole的Top3为Arbitrum、Solana、BNB Chain

LayerZero的Top3为Polygon、BNB Chain、Arbitrum

在跨链信息上，我们发现Axelar与LayerZero的Top3公链全部重合，而Wormhole最大的特点在Solana。

从跨链的信息数量来看

Wormhole平均每日的跨链信息为4千条，Axelar提供的是月度信息，计算一下每日跨链为5600，LayerZero的日跨链信息在27万条。

虽然LayerZero的跨链信息是其它两个的几十倍，但是我认为主要贡献来自撸毛党的交互，LayerZero是唯一一个没有发币的，它是撸毛党必参与的一个项目。一旦上线后，其真实的用户尚未可知。而从变化趋势来看，LayerZero今年的跨链信息数量比去年有所降低。今年3月的月数据不到去年最高峰的50%。

但是Axelar可以看出，它的数据在稳步提高的，因为Axelar已经上线一年，不存在撸毛空投的情况。

Axelar从去年9月的5.9万/月信息一直增加到三月的17万/月。这个数据体现出Axelar比较真实的数据，也能反映了在行情火热的时候，跨链的需求也会同步的增加。

3 融资和市值

从融资的角度来看，三大巨头背后都是最顶级的投资机构，LayerZero由A16Z领投，还有红杉、coinbase等一级VC。Axelar有Dragonfly、Polychain、Binance Labs的投资。Wormhole有coinbase、multicoin capital等。

从融资时候的估值来看，LayerZero估值是最高的，达到了30亿美金。而Wormhole的估值也非常高，达到了25亿美金，它现在的FDV为107亿美金，还有4倍的利润。相比之下，Axelar的估值是最低的，并且现在的FDV跟融资估值基本相当。

4 总结

从介入的公链数量来看，Axelar是最高的共有66条，Wormhole最少只有三十多条。三大巨头的公链发展有各自优势和发展方向。Axelar的优势在Cosmos系列，现在大部分的模块化公链会基于Cosmos开发，包括基建设施Celestia、Dymension，未来可能会带来很大的增量。Wormhole主打Solana，也支持Move框架的Aptos/Sui、Polkadot。而LayerZero重心在layer2，并且现在积极在Aptos、BTC layer2尝试。

从跨链信息来看，LayerZero的数量是另外两个的几十倍，但是去掉撸毛党后真实的留存尚不可知。剩下Axelar的数据要高于wormhole。从以往数据来看，只有Axelar是从过去一年一直在稳步增长。

从币价潜力来看，我认为更加值得关注Axelar。Wormhole的各项数据都要比Axelar差一些，FDV却是Axelar的10倍左右。而LayerZero的真实数据尚不可知，但是融资估值已经高到3B，上所后可能也将达到10B，也是10倍于Axelar。

Cellula是非常不一样的。主要体现在3点

1 Cellula 的不同之处

1）NFT的算力会不断变化。

Cellula挖矿机器人NFT叫BitLife，它算力可能会一直增加、也可能会归零、也可能会先增加后减小再增加，反复震荡。有这个现象的原因是NFT的算力就是bitLife的细胞数量决定，细胞的增减是遵循康威生命游戏：物种会繁衍夸张也可能会死亡。

如果你想深度理解这点，需要对康威生命游戏有深度的了解，建议看

这个科普博主的视频：https://www.youtube.com/watch?v=2lfVFOXzonY

也看我另外一篇文章https://twitter.com/riyuexiaochu/status/1780454891649126515

当然你也可以不想搞懂，那就记住我的结论就好了。

2）NFT的算力的增速是有所不同的

即使NFT的算力是不断增加，但是不同增速也可能会很不一样。这数学上，指数增长、对数增长、线性增长，是完全不一样的。虽然他们7D内都可以达到算力都一样，但是时间一长，他们可能会有几倍的差异。

3）可能还存在牛逼的NFT

Cellula的NFT的组合可能性高达2.4亿亿亿种，不可能存在有人去尝试所有可能然后得到最优解。用户能测试出的NFT只是非常非常小的部分。**所以永远可能有更加牛逼的NFT会被你发现。**实现上，在我刚开始玩的时候，7天累计算力最高的BitLife为160万，但是这两天却出现了213万、209万、197万的BitLife。

初始mint的NFT是由81个格子组成，为了游戏用户的方便。项目方将拆分成9*9个，由9个格子组成的bitcell，然后由最多9个bitcell组成一个BitLife。有一定数据的基础的都知道，81个格子，每个格子的状态只有2种，那就是有生命和没有生命。所以整体可能性为2的81次方，可能性为惊人的2.417亿亿亿种，也就是2.417乘以10的24次。这么惊人的可能性让我想起了一个人问皇帝要赏赐，只需要在棋盘每个放一粒米，然后每个都翻倍的故事。当然项目方初始去掉了几种可能性，去掉初始只有1个bitcell的组合，因为这些大部分都是死局。

而我们的目标只有一个，

因为细胞数量代表着算力，所以我们要寻找最终细胞数量最多的那个BitLife。

2 BitLife商店NFT的一些问题

Cellula 可以挖矿的NFT 叫做BitLife。由于BitLife有海量的可能性，如果让用户自己去尝试组合，非常费时费力，并且很多NFT最终算力可能会归零。所以Cellula官方设置了商店，提供其他人组合的比较好的NFT（有些可能是项目方资自己研究的），里面已经配置好了bitcell的排列组合，用户可以一键MINT，省时省力。

1）讲讲商店的几个数据

首先是Recent Price，价格会实时变化。这跟其它挖矿项目不一样。每个BitLife背后是有bitcell组成，比如5个bitcell的价格总和就是BitLife的价格。但是bitcell是根据供求关系来变化价格的，也就是某个bitcell短时间内使用的人多，价格就会上升，导致了bitcell上升。

2）为何有些1天算力高，7天算力却低？

1D hashrate（算力）和 7D hashrate中，你会发现1D算力很高，但是7D算力反而低。那是根据康威生命游戏，细胞繁衍的速度不一样，有的组合开始繁殖速度快，但是后来速度就变慢了。

3）为何有些7天算力高的，能量反而低？

同样的道理，DailyEnergy是计算7天平均的能量收益。如果最初几天的算力低，而后面几天算力就算增长非常快。7天一平均的话可能反而低。

4）为何有1D hashrate、7D hashrate、Daily Energy完全一样，但是价格不一样的bitlife

不用怀疑，挑最便宜的就行。这些bitcell完全一样，是因为这些图形可以通过中心旋转后重合。在二位无限大的空间内，他们的发展是完全一样的。但是由于组成他们的cellbit虽然也是中心旋转后重合，但是他们的价格不一样。所以放心使用最便宜的就行了。

3 如何挑选BitLife

对于大部分人来说，挑选已经验证的BitLife商店内的机器人，是比较好的选择。那么挑选的话可以考虑下面几个情况

1）如果你想冲短期（3天以内的）就可以挑选1D Hashrate比较高的 并且结合价格。

2）如果想长期挖矿，那么就要以7D hashrate为主要参考数据。这说明成长的潜力比较大。其中别人是1D hashrate比较低，7D比较高的，说明后面有爆发式的增长。比如我下面做的研究。

3）当然7D的也并不完全准确。因为他们还会继续成长。如果有条件，需要用代码进行验算最终的形态。

比如说下面我就是借助工具进行BitLife的验算，可以看出最终的差异也是非常大的。

首先，我验算了大概三十多个商店内的BitLife，发现他们最终都会达到稳定态。但是，实际上康威生命游戏是存在永远增加的形态的。但是Cellula游戏中表格限制在9*9，无法满足。9*9内是不是能找到可以细胞可以一直繁衍的结构，现在还并不知道。

其次，从下面的图中可以看出，BitLife最终的形态差别也非常大。因为在游戏中只给出了7天的数据，很多BitLife到达最终稳定需要2~4周不等。我借助的工具无法结束最后的细胞数量，可能最好的办法是需要用代币去实现。等我有时间去试试，再给大家汇报数据结果。

跟launchpool相比， 主要不同是 1）锁仓bnb有收益的倍数加成 2）做任务有收益加成。

我认为核心目的有两个：

1）更多收益给BNB长期持有者，请注意这里是“长期”两个字

2）赋能Megadrop项目方

1 锁仓BNB

在Megadrop，锁仓BNB可以获得积分加倍，最高锁仓120天可以获得10倍积分。这对长期BNB持有者更加友好的。launchpool的模式，很多人是开始的时候买，结束后就卖掉的，中间时间做个套保。还有不少人去借贷平台借BNB参加。虽然有些成本，但是只是收益变少一点，而他们并不是BNB持有者。

所以，Megadrop的锁仓BNB很明确，要排除投机人，那么真正BNB的长期持有者就可以得到更多的收益。

对于锁仓的BNB，币安还提供一份年化收益作为猪脚饭。而且如果有lauchpool项目，还会自动帮用户参加。

2 赋能Megadrop的项目方

Megadrop的第二部分积分加成需要完成布置的web3任务。这个web3任务主要跟项目方有关，具体任务的话还要看第一个bouncebit。不过我觉得这个任务应该更每个项目方自身特点有关，每个项目应该不同。

对项目方的赋能可能很多人没有意识到。之前的launchpool，用户只是投入BNB或者fdusd就结束了。对于项目也就知道个大概。

那最近几期lauchpool的数据来说，两个池子的人数都在二十几万，除去重叠那么独立用户大概在30万。Megadrop要求每个人都参加web3任务，也就是说每一期至少给项目方送去30万的新用户。要知道，在区块链这是一个非常恐怖的数字了。

你别看很多项目方吹自己几百万地址之类的，去掉撸毛的去掉项目方自己的水分，真实的用户没多少。但是，Megadrop的30万是实实在在的，因为他们需要质押BNB，需要有币安的KY，而且分多号不会提高收益。所以，如果项目方再给力点，能搞个10%的留存，那这用户量是相当可以了。

所以，以前launchpool的项目只是增加曝光率，而Megadrop给项目带去实实在在的用户数。

3 为第一个Bouncebit做准备

Megadrop的第一个项目是BounceBit，具体的web3任务没有出来。但是考虑到到时候有几十万人一起操作，能准备的先准备起来。

1）如何找到Megadrop

• 在币安App首页， 登录币安账户，点击【更多】-【Megadrop】

• 你可以看到Web3 项目的列表，点击进入。

• 在【任务】选项卡下，您可以完成不同的任务来赚取积分并获得奖励。

2） 创建一个币安 Web3 钱包

Web钱包在币安首页-点击【更多】-【Web3钱包】

a） 您绑定钱包的账户已通过KYC

b） 备份好您的钱包

c） 不要使用导入的钱包 如何创建币安 Web3 钱包

3）准备一点点BNB 和BTCB

BNB是作为Gas费用，所以只需要一点点就可以。BTCB是活动用的，不确定数量的话等项目方公布再买也可以。

如何币安转入转入web3钱包，见下面的图片

BounceBit的官方信息，可能需要的时候用的到

官网：https://bouncebit.io/

中文推特：https://twitter.com/bouncebit_zh

Discord：https://discord.com/invite/bouncebit

跟跨链相关这块，我们听过许多的名字：跨链桥、链互操作性、全链、账户抽象、链抽象、意图交易等等。听起来让人很头疼。

我们都能观察到的一个现象，那就是公链越来越多了。之前，新公链的目标是增加TPS和降低GAS费，采用不同的技术方向，例如solana、aptos、conflux、各大layer2等等。而如今，新公链的目的改变了，更多的出于发展自己的生态，例如Treasure 推出的生态Layer2，Aveo公链、Loot 公链等等，又或者想利用自身的用户和资源，希望打造出一条成功公链，比如base、blast等等

在这个牛市中，公链肯定越来越多。所以对于跨链的需求同样也是激增。面对这些其实并不需要怕。它是一步一步发展。

跨链桥是21年牛市中兴起的，主要功能就是资产的跨链。当时的情况ETH中的Defi大爆发后，BSC、Avalanche、Fantom等公链相继出现并爆发。所以产生了比较大的资产的跨链的需求。当时的著名项目有multichain（原名 Anyswap）和celer bridge等。

公链就像一座座海岛。随着公链的增加，以及非EVM系的崛起，形成了一座座的孤岛、形成了割裂。所以仅仅是资产的跨链无法满足多链时代的需求。

首先要解决的钱包的问题，一条条公链，钱包都要配置，EVM的还好说，配置个百八十条的最多找起来多花点时间，但非EVM的每个链都要一个钱包，一个都不能少，体验感何止是糟糕。于是，抽象账户出现了，抽象账户就是一个钱包来搞定所有公链，比如最近口碑很好的ok钱包。本质上抽象账户是一个合约账户，它还可以使用社交账号来找回丢失的账号，统一使用gas token等功能。

解决了钱包在各链的割裂问题，还需要解决Dapp在各链的割裂问题。那么，最底仓的需求是跨链的信息传递，我们希望在A链能读取B链的状态，在B链读取A链的信息，或者A链和B链同时的状态。这便是链的互操作性。当可以跨链传递信息的时候，可以做很多事情，比如全链借贷、跨链投票治理等等。对于dex和defi协议，好处更大，不同链上的流动性不在是割裂的，可以统一使用，实现流动性的聚合。

试想一下，拥有了资产跨链、跨链信息传递、抽象钱包后，我们在链上操作的时候，背后是什么链并不需要搞的那么清楚。比如说我们想抵押钱包内的USDT来借贷出ETH，我们并不需要管USDT是在BNB链上还是Arbtrum链上，都可以用来抵押到借贷协议中，并且统一一次的支付gas。而贷出的ETH的背后也不需要管是来自哪条链上，Dapp会自己根据流动性来协议。这便是链抽象。

这个周期上线的跨链协议，基本都是链抽象协议。都拥有跨链信息传递、资产跨链等功能。他们的区别是实现的方法和使用的技术不一样。所以下面我们重点讲讲不一样的

在这个赛道，最头部的莫过于LayerZero、Wormhole、Axelar

1）Axelar

Axelar最大的优势在于全链部署。Axelar提出了一个链间（Interchain）的概念，这个概念当中，所有的 Web3 应用将拥有一个统一的开发环境，这个开发环境将容纳多种链上不同的逻辑，并且支持来自多种链上的用户。简单来说，在Axelar开发的Dapp可以部署在它支持所有公链上。Axelar所支持的公链也是三个当中最多的。

详细包括可以查看

2) LayerZero

LayerZero应该是家喻户晓的存在。**它的特点是轻量化跨链信息传递，**因此其选择使用预言机和中继网络来完成数据的传输。LayerZero 简化了跨链信息交互的流程，本身不负责信息的验证，而是由跨链双方来保证安全性。所以在效率上，LayerZero更高。

3）Wormhole

Wormhole起源于Ethereum 和 Solana 两个网络建立的跨链桥，它由链上组件和链下组件组成。链上组件主要包括发射器（Emitter），Wormhole 核心合约以及交易日志。链下组件主要由19个守护者节点和消息传输网络组成。得益于Solana强大的生态，Wormhole的跨链金额是最高的。

参考报告：https://mp.weixin.qq.com/s/K5asqDhrW8Mc9lskygc5KA

三大巨头的对比，节选自头等舱研报：https://foresightnews.pro/article/detail/55714

除了头部之外，这个赛道还有几个非常重要的成员

4) ZetaChain

**ZetaChain，**虽然也提供跨链信息传递，但它主要专注在全链智能合约，借助ZetaChain打造能够跨越 Ethereum、Bitcoin 等多条链的真正互操作的去中心化应用。这点跟Axelar很像，并且同样采用Cosmos SDK。并且在全链部署上，ZetaChain比Axelar更有优势。但是由于资源和知名度的原因，ZetaChain的生态要比三大巨头稍逊一筹。

Axelar 的结构与 Zeta 更为相似，但也有明显不同。与 ZetaChain 相同的是 Axelar 也是基于 Cosmos SDK 开发的。不同的是它不直接托管 EVM，因此不支持与 Zeta 一样的全链智能合约。所以 Axelar 的目标市场是跨链消息传递，这与 LayerZero 类似。

推荐阅读：https://www.odaily.news/post/5193900

5) Polyhedra

Polyhedra 的核心亮点在于zk零知识证明，拥有最快的零知识证明(ZK)算法。其核心产品zkBridge在不增加额外信任假设的情况下保证了强大的安全性。通过简洁的证明，它不仅保证了正确性，还显著降低了链上验证成本。它的工作负载的速度比现有解决方案快数个数量级**。LayerZero现在将zkBridge作为许多路径的默认去中心化验证网络**（DVN）。Poyhedra的支持公链达到25条。

推荐阅读：https://twitter.com/riyuexiaochu/status/1770442150179963210

6) Particle Network

Particle Network 将自身定位为提供链抽象的模块里Layer1，用户可以在统一的界面下管理不同链上的账户和流动性，而无需下载各类钱包，进行复杂的跨链交易。Particle Network 于最初作为钱包抽象服务的主流提供商。Particle 新升级为钱包抽象、链抽象、流动性抽象、Gas抽象等功能。所以在链抽象赛道，它的强项依然是抽象钱包。

在巨头统治下，Particle将重心瞄准了新的方向，例如BTC layer2、GameFi的抽象钱包、SocaiFi的智能钱包等等。Particle为比特币layer2网络Merlin的40亿TVL奠定了基础。

推荐阅读：https://twitter.com/tmel0211/status/1770459228253339985

而这次B² Hub中与Babylon进行战略合作，会带来两大好处 1）BTC Stake功能，使用原生BTC资产进行质押，确保二层网络拥有btc主网一样的安全性 2) 实现BTC的Restaking 和LSD功能，犹如Eigenlayer功能。激活BTC资产的用例 。

1 BTC的模块化的基建

BTC作为Layer1，公链的性能比ETH还要差。比特币主打去中心化和安全性，选择了相对简单但安全的脚本语言，限制了比特币的智能合约和复杂的验证能力。所以只有Layer2才能实现BTC的生态大爆发。现在layer2 的开发基本处于各位为战的局面，很像21年的以太坊的layer2的开发。而如今以太坊的模块化基建已经完善，使得layer2的上线变得简单高效。

B² Network 推出了B² Hub ，B² Hub和BTC一起实现了ETH的核心功能。并且未来众多的ZK-Rollups服务，可以实现BTC的layer2 快速简单的实现。从而实现真正意义的BTC生态的繁荣。所以，B² Network 不仅仅只是BTC的一条layer2，同时也是像Op Stack和Celestia的模块化基建。

首先， B² Network是比特币上第一个零知识证明验证承诺的rollup。目前的比特币 zk rollup 解决方案只是通过铭文的方式将 zk 证明上传到比特币区块链上。但是，这样缺乏比特币网络上的关键验证过程，无法享受比特币网络的安全性。B² Network实现的方案是将zk 证明的验证承诺转化为主根taproots，B² 将taproots 提交到比特币网络上，接受挑战者的调整。这样下，zk证明就可以在btc网络进行验证。基于创新的 Rollup 技术，B² Network 成为一个能够运行图灵完备的智能合约公链，并且能保证比特币确认过程中的交易隐私和安全性。

其次就是B² Hub，B² Hub 的作用比较多，它将Rollup Layer2的交易数据进行排序，并将汇总批次和证明数据编译成 Tapscript，将 zk 证明验证承诺，提交给比特币，让挑战者基于承诺进行挑战。另一方面，它也存储着Rollup的交易和数据。

B² Network 的B² Hub 将分为两步走，第一阶段 B² Network 自己实现 Zk-Rollup 开始，通过 B² Hub 在比特币网络上运行。第二期阶段B² Hub支持提供模块化服务，支持其它Zk-Rollup公链。B² Hub会汇总所有Rollup数据，形成zk证明数据，提交到比特币网络的承诺，支持挑战。

2 BTC 的DA层

B² Hub 的一个非常重要的功能，就是作为BTC的DA层，不仅作为B² Network自身的DA层，也为其它接入B² Hub 其它Rollup的DA层。DA数据可用性层包括去中心化存储、B²节点和比特币网络。负责永久存储rollup数据的副本，验证zk证明，并最终对比特币进行最终确认。Rollup可以存储在B² Hub的DAS协议中，也可以选择存储在去中心化存储协议如filecoin中。

随着用户需求的爆发，伴随着是对BTC的DA需求的暴增。比如23年铭文的火爆，比特币上存储超过海量的数据，使得BTC网络不堪重负。以太坊可以进行坎昆升级，日后还继续增加的blob的数量和容量。也出现了巨无霸的DA层，如Celestia、Avail。但是BTC很难自生的进行数据的扩容。实际上，历史上曾经为了增加BTC的容量出现过大的分歧，分叉出BCH、BSV和一众分叉币，而他们已经成为了历史小。所以在BTC生态爆发的之际，BTC是比ETH更需要一个DA层的模块。

B² Network作为DA层有着它的优势，除了技术上的优势积累，同时它是一站式模块化的服务。rollup在B² 可以直接实现结算层和DA层，并享用Babylon提供的安全性保障。

3 Babylon提供安全性保障

B² Network的功能如此强大，但是还有一个核心的问题，就是安全性。ETH的layer2是由以太坊提供安全性的保证，但是BTC并没有这个功能。所以由babylon提供安全性的保障。Babylon是采用Pos机制的比特币安全网络。Babylon 开发了两种安全共享机制：一是原生比特币Pos质押协议，二是比特币时间戳协议（TimeStamp）。

当前的去中心化项目基本都采用Pos机制，它是通过质押原生代币提供安全性。而BTC是加密货币最大的数字资产，超过了所有Pos资产的总和。Babylon创新的开发了BTC的Staking机制，可以提取BTC安全性并且共享给所有btc网络。

但是，现有的Pos机制需要解决的另外一个问题是长距离攻击（Long Range Attack），简单来说。当一个节点解除质押之后，它已经获得了奖励。但是它可以回到早时间的区块，发起一条分叉的链。因为在早期区块来看，这个节点依然是合法。为了解决这个问题，Babylon开发了比特币时间戳协议。Babylon把 POS 链的历史记录存到BTC链上，这个存储记录会带有BTC主链上面的时间戳。即便有人后来恶意分叉一条Pos 链，分叉链获得BTC链的时间戳就会晚，其它节点很容易识别出问题。除非对btc网络都进行功能，那几乎是不可能的事情。

所以，与Babylon进行战略合作是一项双赢的合作，将为B² Network带来基于BTC主网的安全性，并且能够激活BTC大量的使用用例。

时间来到24年，生态项目的蓬勃发展，衍生出对公链的不同需求。而模块化基础设施的完善，使得”一个Dapp一公链”变得低成本、简单、方便（详细可以看我关于模块化的论述）。在这样下势必会引发公链数量的大规模增加。根据不完全统计，现有公链至少几百条以上。在这个牛市中，数量增长至少在10倍以上。我们以一个简单的数学来说明，当公链数量为10的时候，两两的组合有45种，当公链数量扩大10倍到100条的时候，两两的组合为4950种，扩大了110倍。

所以在这个牛市中，跨链的需求也呈现指数型的增加。并且对跨链的需求，也不仅仅之前的资产转移，还包括消息传递、数据共享、多链部署、以及流动性共享等等。Polyhedra Network 旨在构建下一代 Web3 互操作性和可扩展性基础设施，核心依托于先进的零知识证明（Zero-Knowledge Proof, ZKP）技术。通过提供可信最小化且高效的互操作解决方案。

Polyhedra Network 能够实现资产转移、消息传递和数据共享，跨越多种 Web2 和 Web3 系统。到目前为止，Polyhedra 已开发并部署了数种下一代 zkSNARK 协议和多项创新的 ZKP 基础产品，包括一个支持跨链资产和数据互操作性的 zkBridge，涵盖了超过 25 个区块链网络。

技术特色与亮点

Polyhedra Network 的工程团队凭借在密码学方面的专长，开创了一系列基础算法和零知识协议，如 Libra、Virgo、deVirgo、Pianist、Marlin、Gemini 和 Orion，这些协议在行业中树立了新标准，提供了最快的证明者时间、显著减小的证明大小和最小化的链上验证成本。这些基础技术是 Polyhedra 提升区块链系统可扩展性、安全性和互操作性的核心，为解决数字基础设施领域的一些最紧迫挑战提供支持。

核心数据

• 跨链转账数量高达2000万。

• 验证了4000万个证明。

• 连接了25个以上的公链。

• 拥有最快的零知识证明(ZK)算法。

• 拥有最快的共识证明。

• zkBridge的发明者。

• 零知识算法的发明者：共发明了7种算法。

• 参与OKX活动：141m，获得500K Polyhedra网络代币。

• 参与Binance Web3钱包活动：获得556K，100万Polyhedra网络代币。

• X平台关注者达到964.3K。

• Discord平台关注者达到545K。

产品与服务

zkBridge

zkBridge作为Polyhedra Network的核心产品，它被设计为一个无需信任的跨链桥。zkBridge 使用 zkSNARK 使证明者能够有效地让接收的链确认发送者链上发生了某种状态转换。它由区块头中继网络和更新合约组成。通过模块化设计，zkBridge实现了几项有用的功能，包括消息传递、代币转移以及在不同链上的状态变化上运行的其他计算逻辑。

zkBridge它在不增加额外信任假设的情况下保证了强大的安全性。通过简洁的证明，它不仅保证了正确性，还显著降低了链上验证成本。它的工作负载的速度比现有解决方案快数个数量级。为layer1和layer2的互操作性提供了可信最小化和高效的跨链基础设施，解决了连接不同区块链网络的实际挑战。

zkBridge 利用零知识证明结构验证两个区块链之间的共识有效性，自主网 Alpha 版本发布以来，已经促成了超过 2000 万次跨链交易，涵盖了超过 25 个layer1和layer2区块链网络。

zkLightClient

zkLightClient 是Polyhedra Network团队开发的用于LayerZero 跨链协议，它为layer1和layer2的互操作性提供安全高效的跨链基础设施。该技术完全集成了 LayerZero 的消息协议，使应用开发者可以通过简单的集成配置来使用零知识证明技术进行开发跨链协议。zkLightClient已经安全传输了超过450万条信息。LayerZero现在将zkBridge作为许多路径的默认去中心化验证网络（DVN）。

与btc链的跨链消息传递

与比特币链的跨链消息传递是最近一段时间的新需求。23年btc生态的蓬勃发展以及btc的layer2的涌现，导致了对BTC跨链需求的激增。但是btc又是比较特殊的公链，使得需要全新的方案来实现跨链的消息传递。zkBridge 推出比特币消息传递协议，旨在显着提高比特币的互操作性。这一举措旨在使比特币网络能够与其他layer2和layer2进行交互。

当比特币作为发送者链，与当前的 zkBridge 框架完全兼容。 zkBridge能够在接收链（例如ETH）上的更新合约能够直接验证比特币的共识，以及通过验证Merkle证明来验证比特币上的每一笔交易。这种兼容性确保了比特币上的共识证明和交易 Merkle 证明都可以通过 zkBridge 得到全面保护。

如果比特币链是接收链，由于比特币没有智能合约，与zkBridge的框架就不兼容。采用的方式是采用POS的机制，让验证者质押发送链的原生代币。如果发送者链是Ethereum，验证需要抵押ETH。被授权在比特币网络上写入数据，采用多方计算（MPC）协议确保发送的正确消息达成共识

与btc链的消息传递已经支持了Ordinals, BRC-20, and Atomicals。使用Polyhedra的项目包括Atomicals Market、Babylon、Bitmap、B2Network、Eigenlayer等等。

融资情况

Polyhedra一共经历了4轮的融资，其中

23年2月为第一轮融资，获得了由Binance Lab 和 Polychain 共同领投的1千万美金。

23年4月，获得有Polychain领投的1500万Pre-A轮融资。

24年1月，获得有Okx Ventures的Series A轮融资，融资金额未披露。

24年3月，Polyhedra Network 的估值在最新一轮私募融资中达到 10 亿美元，吸引了包括 Polychain、Binance Labs、OKX Ventures、Animoca Brands、Hashkey 和 UOB Ventures 在内的投资者。

代币系统

Polyhedra的代币名称为ZK，总量为10亿枚。根据OK上面的公开数据

• 32%为生态激励

• 28%为早期投资者和投资人

• 15%为社区市场和空投

• 15%为基金会

• 10%为核心贡献者

具体的释放规则暂未公布

不过zk对于上线前用户进行了空投，并且如果少于20枚的用户，可以选择在新主网上线后的代币并获得额外10%的补偿。而ERC20代币，也可以获得额外10%的补偿。

我们都熟悉这样一句话：“健康是1，其余都是0”。没有健康，再多的财富终究是一场空。在币圈，这个1就是安全。链上账号被盗的风险远大于Web2。即使你牛市辛苦赚来一百倍，最终可能只是为黑客打工。

链上资产被盗的案例比比皆是，就连行业大佬沈波都被盗4200万美金，更不用说小白。并且到了牛市后，大量的投资机会在链上，大量的早期项目可能代码并不完善，也有大量的黑客和黑心项目等着大家。所以无论如何，大家都应该重视起安全的问题来。

Goplus作为Web3的安全卫士，得到了Binance Lab的投资，在Web3安全领域占据领先地位。它将服务环境的透明度和用户赋能放在首位。Goplus为任何链提供用户安全模块作为服务。凭借我们在技术架构中采用的尖端AI模块，Goplus已经与10000+的合作伙伴建立了合作关系，每天处理超过2100万次用户安全数据调用，支持20多个公共链。

2 安全模块化

安全模块化是Go Plus的一大特色。它是除了公链的共识层、数据可用层、执行层、结算层之外，必不可少的一层。Go Plus提供了全面的用户安全模块作为服务，现在已经支持20多个链，并支持像Altlayer这样的RaaS提供商，以及zkSync、Manta、Scroll等Layer2解决方案。

我一直看好模块化作为未来的趋势，由于模块化基础设置的完善，将会引发模块化公链的涌现。这些公链可能是通用性公链，也可能是针对某个板块和生态的公链，甚至是某个大规模应用的公链。安全性是每个公链必须具备的特性，因此，随着模块化的涌现，Go Plus的需求也将爆发式增长。

3 项目介绍

GoPlus 正在构建一个Web3用户安全网络，该网络通过提供无需许可的安全数据和面向最终用户的服务环境构建的，透明的、用户管理的Web3用户安全网络。

Goplus为任何链提供用户安全模块作为服务。其已开发出最先进的实时、动态和自动的安全检测平台，包括Token检测、NFT检测、恶意地址库、合约授权检测、dApp合约安全等服务，日调用量已超2000万次，在该领域处于全球领先地位。

GoPlus的主要产品分为面对B端用户的Goplus Security API 和面向C端用户的SecWare X。

Goplus Security API是Goplus团队为广大Web3.0开发者和终端用户提供的一项开放、免许可的Web3.0安全数据API服务。这个服务不仅为技术领域的专业开发者提供了安全保障，包括

• Token安全API

• NFT安全API

• 授权安全API

• 地址安全API

• dApp安全信息API

虽然是针对开发者用户，但是GoPlus官网也开发了前端页面，个人用户也可以直接体验，在交易之前对各项安全进行检查。

SecWare X是针对个人用户提供的安全服务，近期不久才上线。SecWare X的使用方面很像电脑的杀毒软件一样，简单、方便。用户只需要将Web3钱包连接，点击检查。SecWare X就是给用户的地址一项项检查

。包括检查钱包中是否持有危险的代币，NFT。检查是否有不正常的转账，检查是否有异常gas等等。

另外SecWare X还提供安全功能，比如将跟用户钱包有管理链上异常信号通过TG发送给用户作为警告，

4 融资情况

根据信息显示Go Plus经过4轮融资，

在2021年8月，以2000万美元的估值进行了天使轮融资，投资方包括Seven X Ventures、Mask Network、Youbi Capital等。

在2022年，以6000万美元的估值获得了数百万美元的融资。投资方包括了Crypto.com Capital, Huobi Incubator, Kucoin Ventures等。

在2022年11月，接受了币安Lab的融资，估值达到1.5亿美元。

在今年3月，Go Plus接受了包括Redpoint China Ventures在内的投资方的融资。

5 主要客户

Go Plus的B端用户几乎覆盖了币圈实体，

交易所包括uniswap、sushi、KyberSwap、

钱包包括safepal、TokenPocket、BitGet、OneKey等

数据网站包括CoinMarketCap、EtherScan、Oklink、DexScreener等等

针对C端用户的SecWare X产品在上线短短一周内，已经有超过10万用户体验。

首先我们先来介绍当前正在进行中的活动，不容错过！

一、MAX 积分空投活动

MATR1X 正在进行MAX 积分空投活动，获得MAX积分意味着获取了未来$MAX代币的空投资格。 MAX积分越多，未来获得的$MAX代币空投就越多。

只需要每天完成简单的任务就能获得MAX积分，比如开箱子，推特任务等，如果能获得专属邀请码，则可以获得10倍积分。

$MAX是MATR1X平台的治理代币，其主要应用场景包括俱乐部席位竞选、赛事投票、金库分配、运营和社区活动投票、Marketplace部分道具的交易定价、发行新游戏等。总供应量为 10 亿枚。

参与指南（必看）

积分空投活动入口： https://matr1x.io/max-event/race

积分活动空投指南： https://medium.com/@Matr1x_Official/max積分空投活動指南-515f8b87a046

MAX平台币白皮书： https://matr1x.io/whitePaper

2、 KUKU宝箱将于3月14日上链交易

KUKU宝箱（KUKU X COLLECTION）是MATR1X的生态的第一款宝箱，非常珍贵，它能开出独一无二、最顶级的MATR1X枪械皮肤、饰品NFT。

而且，宝箱有几率产出带有专属纪念品武器皮肤，纪念品武器皮肤带有专属纪念印花，具有极高的收藏价值。产出纪念品武器皮肤还将获得神秘奖励。

3、关注MATR1X FIRE未来的公测 ，持有创世角色参与游戏打金(重要）

二、MATR1X 平台概览

MATR1X 平台是一个Web3游戏+人工智能（AI）+ 电子竞技的创新文化娱乐平台。其宗旨在利用区块链技术和AI，为游戏和数字内容产业带来革命性的变革与创新，让社区有幸福感和安全感。

平台的第一款游戏MATR1X FIRE，也是Web3第一款FPS射击手游，注册用户超过100万，全球下载用户超110万。第二款游戏MATR1X BATTLE 是一款大逃杀吃鸡手游，己公布游戏实录视频，第三款游戏 Castile是一款次世代3D RPG+MMO+Roguelike的卡牌游戏。

己成功发行三款NFT资产，三款NFT总市值超过1亿美元。分别是YATC NFT ，MATR1X 2061 NFT ，MATR1X KuKu ，总成交量超过1.1亿美元。

MATR1X数据

总融资额超2000万美元

100W+注册用户，110W+下载，67W+On-chain Holder ，41W+ 日活跃钱包，UAW 排名Web3游戏第一，Polygon链上所有Dapp排名第一，70W+ 社区成员

三款NFT总市值超过1亿美元，全球NFT品牌价值榜前10，游戏NFT品牌第一

投资方:Hana Financial Investment、Folius Ventures、Hashkey Capital 、OKX Ventures、Animoca、SevenX、Amber 、ABCDE、火凤资本、FSL、Jambo等30多家投资机构

合作方300+ ：Binance NFT、BNB Chain、Polygon、OKX、StepN、Bybit、QuestN、Particle network、Searchfi

MATR1X 平台六大生态板块

MATR1X平台生态共分为六个板块：Web3游戏、Web3电竞、AI、IP与创造者经济、区块链基建、＄MAX, 想要打造Web3的Steam。

1、MATR1X 游戏生态

MATR1X游戏生态分为自研工作室，投资游戏，以及MATR1X Launchpool。

MATR1X Game Studio: MATR1X 自研开作室已推出两款备受瞩目的游戏 — — 《MATR1X FIRE》和《MATR1X BATTLE》，分别是Web3第一款经典射击手游（FPS）和大逃杀（吃鸡）手游，融合了电子竞技、博弈机制、AI技术以及元宇宙开放世界的玩法，此外，MATR1X还在筹备多款Web3游戏产品，如MATR1X War(MMO +FPS )，MATR1X Revolution（SOC）

投资游戏：《Castile》是一款次世代3D RPG+MMO+Roguelike的卡牌游戏，采用次世代3D技术，以魔幻克苏鲁+神秘学为特色，打造了一个独一无二的元宇宙世界。

**MAX Launchpool：**MAX Holders可以通过Stake MAX获得更多新游戏的资产，低风险获得高额收益。MAX Launchpool能够产生飞轮效应：更多游戏吸引了更多游戏玩家，电竞参与者，饰品交易者，以及Web3的游戏玩家和交易者，从而产生更多的NFT和Token交易场景。同时产生更多Royalties与交易费用进入金库提升MAX的价值预期，更高的MAX有利于MAX生态基金投资更多新游戏。

2、MATR1X电竞生态

**电竞联盟：**MATR1X将打造涵盖联赛、冠军赛、明星赛的Web3电竞体系，以及丰富多样的电竞周边产品。2024年4月将在香港Web3 Festivals盛会上举办Web3 Asia Master电竞决赛 ，多个地区己开始预选赛。

**电竞娱乐HUB：**未来MATR1X 会开放 平台的 API给第三方平台，第三方娱乐，电竞平台可以在此基础上开发自己的NFT交易平台，并组织/直播相关的电竞比赛与开箱娱乐，以及会有Watch-to-earn，即观众观赛有一定几率获得珍贵宝箱奖励。

3、AI＋游戏生态

AI融入游戏生态，AIGC、Al Player、AI 反作弊系统等将为玩家提供更智能、个性化的游戏体验。

用户可以通过AIGC来创造角色和枪械皮肤，会创造更多AI工具来支持社区创造高质量游戏资产，与用户能够分享收益。

4、IP与创造者经济

MATR1X三款NFT总市值超过1亿美金，百万字世界观小说，创作者DAO ，多样而包容的IP生态，玩家成为IP创作过程的一部分，汇集了去中心化的想象力。

5、区块链基建

MATR1X 平台正在建设一整套区块链相关的架构，包括NFT和Token部署，去中心化ID，智能合约等。未来新的游戏可以直接使用该区块链中台发布资产，并可以在不同公链快速部署。

6、MAX

MAX是MATR1X Platform的治理代币，一共有10亿枚。MAX Holders可以通过质押MAX获得ev-MAX获得Vault的投票权，也可以通过质押MAX获得新游戏项目的资产。MAX生态基金会支持MAX Platform的全面发展。MAX Holders可以通过持有MAX获得MATR1X Platform的核心价值。

三、MATR1X WEB3游戏生态

１、MATR1X FIRE — — — FPS射击手游

Web3第一款FPS射击手游，目前正在进行全球测试，全球下载用户超过100万，大概率将成为Web3游戏的杀手级和破圈应用，吸引数十亿射击游戏用户进入Web3。

目前MATR1X FIRE项目代币＄FIRE已上架主流的交易所：Kucoin/Bybit/Bitget/Bingx/Uniswap V3

MATR1X FIRE社媒链接Matr1x FIRE：https://twitter.com/Matr1xOfficial

MATR1X FIRE 新视频：https://youtube.com/watch?v=0VJeUQNBsY4…

MATR1X FIRE Alpha测试视频：https://youtube.com/watch?v=pFBsVSAqogA…

２、MATR1X BATTLE — — 大逃杀吃鸡手游

MATR1X BATTLE是Web3第一款大逃杀吃鸡手游，玩法类似于风靡全球的PUBG Moilbe、Freefire，目前实录视频己经公布。

大逃杀（吃鸡）是全球用户规模最大的游戏品类之一，在全球有超过 20 亿玩家，收入超过 500 亿美元，MATR1X 推出的大逃杀手游有望加速 Web3 大规模应用的到来。

Matr1x Battle：https://twitter.com/Matr1xBattle

Matr1x Battle（视频）：https://twitter.com/Matr1xBattle/status/1758476268423790701…

3、CASTILE — — 卡牌游戏

《Castile》是一款次世代3D RPG+Roguelike的卡牌游戏，采用次世代3D技术，以魔幻克苏鲁+神秘学为特色，打造了一个独一无二的元宇宙世界，用户可以体验沉浸式冒险、3A级战斗画面，Web3 Native世界观，卡牌策略搭配和角色深度养成内容。

《Castile》研发时间超过18个月，已投入数千万美金成本，在海外社区已有广泛的知名度。

社媒链接：https://twitter.com/Castileofficial

4、MATR1X WAR、 MATR1X REVOLUTION

此外，MATR1X还在筹备多款Web3游戏产品，如MATR1X War(MMO +FPS )，以及MATR1X REVOLUTION（SOC）。

四、MATR1X Web3电竞生态

MATR1X将打造涵盖联赛、冠军赛、明星赛的Web3电竞体系，以及丰富多样的电竞周边产品。

2024年4月将在香港Web3 Festivals盛会上举办Web3电竞亚洲大师赛决赛 ，目前多个地区己经开始预选赛。

**名额：**32队

比赛规则和细节：https://geda.gg/tournament/MFAM_CN#about…

举办的电竞赛：https://twitter.com/Arozees/status/1760950340940358045…

https://t.co/IOHcOyhmDQ

五、AI

AI是MATR1X平台的重要组成部份，将AI 融入游戏生态也是MATR1X的战略方向，MATR1X 将在AIGC、AI Player、AI 反作弊系统等领域，为玩家提供更智能、个性化的游戏体验。

六、IP与Creator Economy

1、NFT

MATR1X平台目前已经成功发行三款NFT，分别是YATC NFT ，MATR1X 2061 NFT ，MATR1X KuKu ，总成交量超过1.1亿美元。

YATC(You Are The Champion)：平台级NFT，是MATR1X平台的顶级会员，奖励给MATR1X的电竞冠军，是“冠军”和“电竞”的图腾 — — 代表MATR1X平台的电竞。

Matr1x 2061：项目级NFT，是MATR1X FIRE游戏的顶级会员，是MATR1X FIRE 世界的通行证，享受永久的资产分发权益。代表游戏部分。

MATR1X KUKU：平台级NFT，是MATR1X平台的高级会员，主要用于激励MATR1X的“IP和创作者经济”，并在游戏内外进行品牌展示，代表了的IP和共创经济生态部分

MATR1X NFT购买链接

YATC：https://blur.io/collection/yatc

MATR1X 2061 ：https://blur.io/collection/matr1x-2061-1…

MATR1X KUKU：https://blur.io/collection/matr1x-kuku…

2、百万字世界观小说

MATR1X正在创作百万字的世界观小说，小说将串联MATR1X平台旗下的所有游戏的世界观故事，并打造Web3 文化IP。

３、创作者DAO

未来游戏中的大部分游戏资产NFT都来源于社区的创造，创造出来的大部分资产在发行过程中会有一定收益分配，而创造+投票将会是获得这些收益的主要依据。

七、MAX代币

1、$MAX是MATR1X平台的治理代币

$MAX是MATR1X平台最核心一环之一。MAX的持有者能够通过持有MAX获得ev-MAX参与MATR1X平台的社区治理，金库分配，以及MAXTR1X Launchpool持续获得新游戏的新资产。

MAX 生态基金也是支持MAX投资并孵化更多新游戏的关键。

2、社区DAO

MATR1X在成立之初，就往DAO方向规划，前期的治理权暂由公司代管，但随着平台的发展，MATR1X将逐步将治理权归还给社区。会通过DAO机制来使玩家参与平台的运营和决策过程，包括游戏发展方向、功能更新、社区规则制定等。MATR1X鼓励玩家积极参与游戏的发展和决策过程，玩家是最了解游戏需求和体验的人

3、MAX相关活动

在之前的2023年的Alpha Test，付费玩家获得了MAX的空投。近期MATR1X平台开启了一系列关于MAX的相关活动，包括2月全球服玩游戏活动MAX空投，以及MAX积分的相关活动。

八、MATR1X 团队

顶级团队

全球顶尖的游戏研发与发行团队+区块链研发与市场团队。团队成员平均拥有8年以上的游戏研发和发行、区块链从业经验。

经验丰富

创始团队成员都曾在全球顶级游戏公司（如腾讯、网易、米哈游）担任重要职位。

1亿用户

创始团队领导了众多知名游戏产品，累积超过50亿美元的流水，活跃用户超过1亿。

全球化

团队成员目前分布在韩国、日本、美国、新加坡、香港、越南、菲律宾等Web3重要国家和地区

信仰Web3

对Web3和去中心化充满激情和信仰，热爱游戏和社区，带着使命感做Web3游戏

这轮牛市的核心逻辑是大规模应用，不管是大量layer2的兴起，还是坎昆升级，还是以Sui、APT等高性能公链的发展，都是为了迎接大量Web2用户的入场。

而模块化是大规模应用的基建，也是必备品。21年的时候，Cosmos喊出 Appchain的概念，这个愿景将由模块化来实现。因为它使得创建一条链的成本非常低，非常容易，并且可以按需创建。

Raas的服务商甚至可以无需代码，只需要3000U/月来维持一条模块化公链。并且提供了各类基础设施，比如区块链浏览器、跨链桥、数据API等。

正如在《模块化风起》中所写，一个应用Dapp做一条链成为趋势，不仅是因为它可以自己所需做成公链，也可以以自己生态发展。从利益的角度来看，一条公链的市值天花板要远比Dapp高。

1 Celestia（Tia）

Celestia是模块化架构中最重要角色之一。Celestia就是专注于DA层，以及共识层。开发者可以让Celestia 负责 DA，让以太坊或其他公链负责共识和结算，自己作为执行。或者让Celestia作为DA和共识，自己作为结算和执行。Celestia Labs 推出了 Blobstream，它将 Celestia 的模块化数据可用性层传输到以太坊。使用链上轻客户端中继 Celestia 数据根的承诺，使以太坊开发人员能够像开发智能合约一样轻松创建高吞吐量 L2。

在共识层、执行层、结算层、数据可用层四个层中，DA层是需求最大的。要不然以太坊也不会大费周章的做坎昆升级，来降低DA的成本。而根据其他人的测试，即使坎昆升级后Blob使得Layer2的gas费用大幅度降低，但是依然还是比使用Celestia要贵几十倍。

从现实角度来看，Celestia作为产品完整度最高，知名度最高，市值最大的DA层，被很多layer2作为首选，并将Celestia质押用户作为空投对象，让Celestia开启正向螺旋。

2 Dymension（DYM）

Dymension 一般被认为作为结算层的模块，但是它也可以作为Raas服务商。因为通过Dymension就可以做一条公链，也就是RollApp的公链。

核心产品Dymension RDK是针对RollApps做定制化的Cosmos SDK。Cosmos SDK 是一个开发套件，预装了多个模块，可以加速构建过程。还开发并部署了额外的智能合约框架，这些框架在不同许可下生产：

• Ethermint：EVM智能合约

• CosmWasm：由Confio和Cosmos贡献者构建的Wasm框架

Dymension 拥有一个一个嵌入式 AMM，充当 RollApp 生态系统的集中流动性层。该 AMM 支持跨 RollApp 交换、高效代币引导等功能，并提供对协议激励的访问。

相比于其它模块化，Dymension的开发难度更大一些，特别是针对以太坊系的layer2并不占优势，但是它的可塑性更强。从结果来看，虽然官方名义上已经部署了1千多个RollApp。但是根据我们调查，头部的Rollapp TVL也就几百万美金，日活只有两位数。所以Dymension生态的发展还有很大的进步空间。

3 Fuel

在执行层方面，Fuel是非常重要的角色。Fuel通过其独创的FuelVM，在不牺牲向后兼容性的同时，实施了对Ethereum VM（EVM）多年来提出的改进，包括并行交易执行和多种原生资产的支持。Fuel通过使用严格的状态访问列表以UTXO模型形式，实现了交易的并行执行。因此，Fuel 可以提供比单线程同类产品更多的计算、状态访问和事务吞吐量。

4 Eclipse

Eclipse是执行层模块化的另外一个重要角色，它的方案是将Solana 虚拟机 ( SVM )带入以太坊 ，让以太坊拥有Solana的功性能。它的具体结构为：

结算层 — 以太坊： Eclipse 将结算到以太坊（即在以太坊上的嵌入式验证桥），并使用 ETH 作为其Gas消耗，且欺诈证明也将在以太坊上提交；

**执行层 — Solana 虚拟机 ( SVM ) ：**Eclipse 将运行高性能的 SVM 作为其执行环境，即Solana Labs 客户端（v1.17）的分叉；

**数据可用性层 — Celestia ：**Eclipse 将把数据发布到 Celestia实现可扩展的数据可用性（DA）；

证明机制 — RISC Zero ： Eclipse 将使用 RISC Zero 进行 ZK 欺诈证明（无需中间状态序列化）；

**通信协议 — IBC ：**通过Cosmos 的链间通信标准IBC完成与非Eclipse链桥接；

**跨链协议 — Hyperlane ：**Eclipse 和 Hyperlane 合作，将 Hyperlane 的无权限互操作性解决方案引入基于 Solana 虚拟机（SVM）的区块链。

5 Espresso

Espresso是去中心化排序器，虽然它并不是四大模块中的一个。但是它也非常重要。我们知道，Layer2的核心是将交易Rollup统一打包给Layer1。那么Layer2上交易的排序是由排序器完成的，排序器是有权利让一笔交易优先打包，或者不打包。而现在排序器基本都在layer2项目方控制，这显然是违背了去中心化的原则。未来，使用去中心化排序器将成为必然趋势。

Espresso使用HostShot共识机制的去中心化排序器。这可能由数千个异构节点组成，并且具有自己有的DA层来存储数据。Espresso能实现

1）Rollup的快速相应和交易的最终确认

2）Espresso使用的HostShot共识机制，能扩展到几万个节点，能保证强大的性能。

3）Espresso的Layer2能实现快递，低成本的跨链通讯。

6 Raas服务商

Raas 服务商将模块化集中在一起，让客户自己按需发链。它大大简化了模块化发链的流程，是推动模块化大规模应用的重要角色。他们其中比较重要的有Conduit、AltLayer、Caldera、Gelato、Lumoz。其中Altlayer的集成度最高，它几乎集成了模块化四大层，以及去中心化排序器，互操作协议等。Conduit 和Caldera 他们主要在layer2上，主要支持OP Stark、Arbitrum Orbit。但是他们优势的非常方便和简单，并且价格也非常。并且已经有一些非常知名模块化公链，比如ZORA、AEVO、Lyra使用的Conduit，Manta、Loot、Injective选择的是Caldera。

Mask Network 属于去中心化社交网络的基建，它旨在构建Web 2.0 与 Web3.0的桥梁，将去中心化应用生态系统带入Facebook和Twitter等社交媒体。用户在保持原有社交网络的前提下，利用Mask Network可以轻松的获得Web 3.0世界的魅力。包括社交信息、加密货币支付、去中心化存储、隐私保护、加密文件分享、货币交易等等。

2.1 在Twitter上展示Web3画像

在电脑端的浏览器上安装 Mask Network的扩展应用后，Twitter上就可以出现Web3页面，连接上钱包后，就可以展示钱包内的web3资产 — 包括NFT、POAPs、捐款记录。您可以选择需要展示的内容。

Mask 的插件也支持钱包内的NFT，设置为Twitter 头像。

2.2 加密的推文

使用Mask可以发布加密的推文，在发布的时候可以选择特定的联系人可以看见。也可以选择只自己看见，或者所有人都可以看见。

2.3 在去中心化网络内存储文件

使用Mask可以方便的将文件上传到Arweave或者IPFS（由Arweave提供支持），并且选择将加密文件发布到推文。并且支持选择自己可见，或者特定联系人可见

2.4 交易/查看数字货币

将鼠标放有内容的$, 如$ETH, $MASK，就出跳出想要的代币页面。可以查看数字货币的价格，而且可以直接进行交易。Mask支持ETH, BSC, Polygon, Arbitrum and xDAI，不同链上的dex为：

• Ethereum DEXs: UniSwap, SushiSwap, 0x, DODO, SashimiSwap

• BSC DEXs: PancakeSwap, SushiSwap and DODO

• Polygon DEXs: SushiSwap, QuickSwap and DODO

• Arbitrum DEXs: Uniswap

• xDAI DEXs: SushiSwap

2.5 mask上所有功能的使用方法

Mask Network通过资金开发、基金会鼓励生态发展、第三方合作等方式，已经拥有30多项受欢迎的功能。

可以查看 https://mask.io/faq

NFT 功能

• 将你拥有的任何 NFT 设置为你的 Twitter 头像

• 自定义你的 Twitter 页面：设置一个 Web3 选项卡并创建一个 NFT 画廊

• 在 Twitter 上通过 OpenSea 或 Rarible 购买或出价 NFT

• 通过 Valuables 插件查看 Tweet NFT 的最新报价

• 如何参与 MaskBox 销售

个人财务 / DeFi 功能

• 在 Twitter 上通过 Uniswap、Sushi、0x 交易加密货币（支持 ETH, BSC, Polygon, Arbitrum）

• 在 Twitter 上查看加密货币信息（支持 CoinGecko、CoinMarketCap）

• 通过 Twitter 上的 dHEDGE 投资你最喜欢的基金经理（支持 ETH 和 Polygon）

• 通过 Twitter 上的 GoodGhosting 培养每周存钱的习惯（仅支持 Polygon）

• 通过 Twitter 上的 PoolTogether 参与无损彩票（支持 ETH 和 Polygon）

• 发布 ITO（推特首次发行）（支持 ETH, BSC, Polygon, Arbitrum）

• 参与 ITO（推特首次发行）（支持 ETH, BSC, Polygon, Arbitrum）

更广泛的 Web 3.0 功能

• 发送加密推文

• 向你的朋友赠送代币/NFT（支持 ETH, BSC 和 Polygon）

• 投出一个 Snapshot 投票

• 通过 Arweave 使用文件服务（IPFS，SIA，Swarm 即将到来）

• 进行快速的 Gitcoin Grant 捐款

• 领取代币（来自 ITO/Airdrop）（支持 ETH 和 Polygon）

切换网络和跨链

• MultiChain — 切换网络

• 使用 Polygon Bridge 在 Ethereum 主网和 Polygon 之间转换

• 将 $MASK 从 ERC20 转为 BEP20

3 融资情况

2020年11月，Mask Network宣布了由 HashKey 和 Hash Global 共同领投的 200 万美元融资。其他参与者包括 Alameda Research、Sino Global 和个人投资者，包括 Balaji Srinivasan。

2021年2月，Mask Network宣布成功完成最新一轮 300 万美元的融资，参与方包括Digital Currency Group、Fundamental Labs、Longling Capital、Animoca Brands和3Commas。杰出的个人投资者也出席了会议，例如Raymond Wang（饿了么的联合创始人）和陈秋帆（科幻作家、专栏作家和编剧）、Max Webster、Qiao Wang和Imran Khan

2021年4月，Mask Network 宣布已获得全球领先的加密货币交易所Binance的战略投资。这项战略投资是币安 1 亿美元加速器基金的一部分，用于开发者在币安智能链上构建区块链项目。

4 生态建设

Bonfire Union是Mask Network旗下的生态投资基金，投资去中心化的社交网络和基础设施，旨在成为web3的腾讯。首期规模为 4200 万美元得到了全球投资者的支持，包括 Digital Currency Group、Binance、Animoca Brands、Dapper Labs、Protocol Labs 、Arweave、FreeS、Y2Z、HashKey Group、Hash Global、SevenX、IOSG Ventures、SNZ 和 Fundamental Labs 等

迄今为止，已有超过 120 个项目在 Bonfire Union 旗下加入 Mask Network 生态系统，其中包括一些增长最快的 Web3 项目，如 AltLayer、RSS3、Lens、CyberConnect等。

今年2月20日，Bonfire Union宣布推出第二期基金，资金规模已经超过了1亿美金。

5 代币经济

Mask 代币总量1亿枚，TGE时间：2021年2月24日

• 基金会储备 39.55%

用于提供社区资助、发展开发者社区、构建生态系统、提供运营资助、建立伙伴关系和协作。

• 核心团队 23%

6 个月的锁仓期，然后36个月每月线性解锁。

• 投资者：

Mask Network 多年来以 5 个不同的价格水平从投资者那里筹集资金，其详细信息如下所示。

• 空投：1%

为了感谢那些参与我们的实验和活动的人，以及那些一直支持 DeFi 和 Web 3.0 发展的人。空投代币不锁仓。

• 社区公募：7%

不锁仓

• 初始流动资金池：1%

治理 — — MaskDAO

Mask 网络生态系统的治理由 MaskDAO 执行，由 $MASK 代币持有者组成。它是与 $MASK 相关的所有事项以及 Reserve 中基金的参数和用途的最终决策者。$MASK 代币持有者在投票期间通过将其代币押在提案合约上进行投票。投票期通常持续 1 小时到 3 天不等。只有在提案投票之前的过去 7 天内被锁定在治理中的 $MASK 才能在投票期间进行投票。

6 链上数据分析24年3月2日

排名地址1：已经解锁的基金会的筹码

排名地址2：币安冷钱包

排名地址3：Upbit冷钱包

排名地址4：OKX交易所

排名地址5：解锁的团队mask转入该地址，然后再转到各个钱包

排名地址6：团队解锁后转入

排名地址7：币安热钱包

排名地址8：Bybit交易所

排名地址9：未解锁的基金会的筹码

排名地址10：团队未解锁的份额

排名地址11：官方控制，由之前做市用的钱包转入

排名地址13：22年11月从coinbse提现后未动过，可能是coinbase集群钱包

排名地址14：BtcTurk交易所

排名地址15：GSR做市商

6.2 基金会筹码分析

Mask基金会拥有份额39.55%，用于提供社区资助、发展开发者社区、构建生态系统、提供运营资助、建立伙伴关系和协作。Mask基金会的代币存在两个地址，尾号E962地址为已经解锁的Mask，现在拥有3412万枚，尾号2163为未解锁的Mask，数量为109万枚。两个地址总计为3521万枚。也就是说，**Mask基金会在3年多时间内，总共支出mask 430万枚，支出相对比较控制。**并且这样的数量，也可以排除基金会偷偷卖币的嫌疑

对基金会的支出进行了按月的统计，2022年的支出非常的小，而2023开始支出开始增加，特别是23年的2月和3月，达到了105万和135万。

6.3 筹码分布

根据ScopeChat的数据显示，Mask的主要筹码流通在交易所内，交易所内的比例高达45.57%。项目方和智能合约内的Mask占比为38.71%。根据上一节分析，其中绝大部分是Mask基金会持有。巨鲸持有了5.77%的账户。

在交易所的钱包内，主要集中在币安、Upbit、Okx三个交易所，其中币安占有1900万枚Mask，Upbit拥有1500万枚，Okx内拥有600万枚。根据链上数据查询，这三家交易所在23年7月1日的Mask总量有3403万枚。也就意味着至今为止，交易所内一共增加了600万枚Mask

6.3团队筹码分析

以下是23年6月做的统计。

根据代币经济模型，团队拥有23%的Mask，有6个月锁仓期，然后36个月内线性解锁。根据链上查询，每月解锁63.88万，TGE后的第六个月一下子解锁了6个月的份额。团队筹码一共有两个钱包：排名地址5：团队未解锁的mask 和排名地址14：解锁的团队mask转入该地址。

解锁后的Mask会转入一些地址，我对转账数量比较大的钱包进行了统计。有12个地址钱包的Mask比较多，累计数量在50万到128万Mask不等。这12个钱包地址一共转账1378万，现在剩余180万，大部分都是转入币安。而现在持仓的最大地址，是尾号297c的地址，拥有180万个，是5月9日和11日刚转入的，可能还没有到卖出的时间。

可以很清楚的看出，团队的Mask在解锁后，都会选择卖出（不会马上，可能会选个好价格），并且几乎是清仓式卖出。代表着团队并没有对未来保有太大的信心，或者对币价持有太大的信心。并且团队的mask并没有解锁完，

根据链上统计，从23年7月1日至今，交易所内一共增加了600多万枚Mask，而这段时间内解锁了500万枚，大部分流入了交易所。