关灯吃面

有人进有人出，结果对我有什么影响很难说。也属正常，合则聚不合则散。

撸毛自动化

高效率、低成本（0成本）、广撒网、多板块。解决了没有人力团队的后顾之忧，为此专门去了一趟淮安落地这个事情。左脚踩右脚的事情。

投研-人力LP

算是通过专注投研能撬动的又一个杠杆，利好。

加上撸毛、辅助投研的人力，潜在的备份自动化、投研辅助工具，其实已经撬动了很多杠杆了。

总体利好，已经有很多人在周围协助做事情了。接下来的目标就是专职专注

1、游戏平台

这部分主要还是从经济系统出发进行观察，部分项目已经发币，侧重点在于Fi而不是Game，参与的方式更多的是长周期持币；对没有发币的平台持续跟踪发币的信息；

2、已经进行中的游戏

22-23年很多游戏已经融资，项目也在持续的推进中。目前整理了大概50个左右的有基本面的优质游戏持续跟踪。

接下来需要人力和数据部分配合全力来跟踪各个项目的进度，同时持续关注新项目，也就是现有项目的竞品。不仅是web3，同时可以关注web2中同类型的被仿品的受众。可以持续体验。

3、游戏工作室

22下半年-23上半年，工作室赛道被资本持续投资、追捧。目前暂时没有看见工作室有发币，那么研究工作室团队基本面，开发项目的运营情况就会是重中之重了。

新玩法带来的扩展，需要持续深入研究的内容：

1、从协议层带来的新玩法：需要深入了解各个新协议层的进展，内容；

2、经济系统的设计：从现有经济模型的分析，进化到适合下一轮的新经济模型和玩法；

11月

天南海北的6个人齐聚厦门，结果干柴烈火一发不可收拾。一起讨论了项目，一起喝酒，一起做了一个重要的决定：接下来每天晚上裸聊。

逐渐开始磨合，商讨在淮安落地隶属关灯吃面小群的人力团队。

12月

人力团队落地开始工作。开始讨论各种项目，刷Blur积分。下旬大家基本都羊了。

1月

持续羊了个羊，持续对Blur的研究和复盘思考，为什么没有挖到头矿。

过年，大家各种不在状态。

2月

过完年各种恢复状态，每天深度裸聊。复盘得失，展望L2。

2.14情人节大家各自至少拿到了A6级别的回报。

项目池

按照既定的逻辑进行分析/筛选

挑选出一定数量的进行深度研究、跟踪

保持淘汰机制，保证跟踪的项目是项目池中最值得花精力的

GameFi=Game+Fi

Fi部分

这部分是Gamefi和传统web2游戏最大的区别。目前看来可能有两种趋势：1、强势的项目方自成体系，自建内部经济系统，不依赖于外部助力；2、稍微弱势的项目方选择和相关平台合作，自身专注于Game部分，而把Fi部分一定程度交给平台方。

前者的如yuga，后者如Treasure DAO/IMX/GALA/Forte。究竟孰优孰劣暂时还无法判断，所以把各自领域的头部项目关注起来，结合下一轮的核心逻辑--流动性来判断。这部分标的不管是项目方还是平台，都会计划或者已经发币，所以代币二级市场也是非常重要的投研领域。

在上述基础上可以进行横向对比：独立游戏经济系统赛道和平台经济系统赛道。

从Fi的核心----流动性出发，来推到哪一类的游戏，哪个生态位，哪种经济模型符合。

Game部分

之前的投研思路，更多的是根据投融资信息、游戏的基本面、运营等指标来判断单个的游戏。而面对将来即将爆发的Gamefi领域，这种视角会有一定的局限性。接下来在Game领域的扩大判断逻辑：

1、针对已经获得融资的Studio/Guild/DAO进行持续跟踪；这几个赛道在22年下半年市场持续低迷的时候依然不断有千万级的资金进入单个项目；每个细分领域肯定会有龙头项目跑出来，而对应有联系的Gamefi项目会更值得关注；

2、针对游戏本身，经过分类之后横向对比，哪一类型的游戏更符合web3、更符合市场发展。这其中会跟游戏的平台、受众、难度、传播度、易上手程度等指标有关；

3、投融资信息，这是任何项目安身立命的基础，相信资本都是聪明的；

4、项目的基本面，运营水平可以直接毁掉一个天选之子的好项目；

新的扩展

GameFi和NFT注定是分不开的，而NFT的新协议，新玩法也会对GameFi带来影响。适应新玩法的GameFi必须重点关注，比如ERC-3525

如果针对Game+Fi+新玩法投研出来的结果有交集，那就会是天选之子；如果没有，那就从各个维度挑选重合度尽量多的标的以提高胜率。

思考持续中，待完善。

2.13新思考

以上可以继续抽样成为删选项目标的的一个基本逻辑，结合研报的细分逻辑，可以互为补充。稍晚可以梳理成思维导图的形式。

1、22.8.29---Limit Break融资2YU；

2、22.3.28---Blur种子轮融1100WU；

3、22.12.22-23---Yuga连续发布吉米猴和猴地的进展；

LB在融资的时候，Digi的大娃已经发布，而后续大娃持续有各种空投；10月底的时候，Blur的airdrop1就已经开始了，且后续的Airdrop2、3已经在规划中，在厦门聚会的时候已经对Bur进行了深入讨论，但是后来没有对项目进行深入的研究和跟进；作为猴地的Holder，对于Yuga的消息竟然没有第一时间的有反应动作。

三个案例充分说明了自己的漏洞：1、对资本线的跟踪不到位，对于超额的融资项目竟然没有敏感度，在信息渠道畅通不依赖于任何社群就能拿到第一手融资信息的情况下，只能是说明自己偷懒了；2、对于已经有共识、有融资的项目没有做到深入投研深入分析，吃不到最大化的利润只能是自己活该；3、对于自己持有重仓的项目都没有关注度；

综上所述，不管是主观的意识还是客观行动，都属于垃圾操作。

警醒！警醒！警醒！！！！！

1、只聚焦自己“看得懂”的领域，比如NFT、Gamefi；

2、希望对自己的手牌范围能够做“深度投研”；

3、对于自己手牌范围之外的，只做一般性的了解；

存在的问题：

总觉得找不到一个合适的路径能够对手牌范围做到足够深度的投研，而且手牌范围内的项目经常一拖就是几个月甚至以年计，要么就是根本找不到踪迹就突然冒出来了。这造成了要么是看着项目干着急，要么是还摸到项目的影子人家就已经起飞了。

逻辑分析：

最近群内的讨论给了我很大的启发。Blur为什么在11月初的时候就认为会是优质的项目？原因在于对其内在的底层逻辑的理解----Blur的模式能够最大程度的激发出市场流动性，而流动性又是下一轮最核心的内在逻辑。不管是L2还是ETH升级，围绕的都是基于现在的基本框架做基础设施升级，目的就是承接高一个数量级的流动性。那么符合这个市场规律的项目必然就能有更大机会获得成功。所以，无法做到“深度投研”的核心问题在于站得不够高：站在上帝视角和凡人视角能看到的景深是不可能一样的。只站在应用层去看项目，那就只能头痛医头脚痛医脚，所处的位置注定了投研的深度是不够的。

破局之道：

当意识到内在逻辑之后，破局之道就很简单了。恰好以往的职场经历过研发总监、CTO、老板等角色的锤炼，站在上帝视角去考虑全盘再落实到具体项目的思维本身就是必修课。所以，把自己所处位置换成上帝视角，增加对项目的思考维度，即可破局！

基本情况

宏观

1、美联储处于加息周期末期，市场普遍预测今年至少还有2-3次加息；

2、中国完全放开疫情，今年会是撸起袖子大干的一年；看多大A，但是外贸能否如预期拉动经济、内循环能否如预期开启都打个问号；

3、俄乌战争升级，北约和老美已经开始给二毛提供豹2/M1A1主战坦克；

4、继去年老巫婆访台之后，目前五角大楼正在为接下来麦卡锡访台做铺垫；

5、日本主动请缨充当老美亚太战略的急先锋，剑指中国；

6、各国（以中日两个美债大国为首）正在加速抛售美债，且都在悄摸摸的从美国运回黄金/大量从市场购入黄金；

7、日债利率调整，偷袭！

8、美国经济衰退预期，大概率！

9、区块链经历上一轮由智能合约推动的牛市之后，进入了深熊；换一种描述：在Defi、NFT、GameFi等板块相继走到台前之后，很多弊病也显现出来，比如NFT的流动性、GameFi的可玩性和旁氏属性的矛盾、ETH的gas等等；

个人

1、亲身涉足NFT和GameFi板块，拿到了一定收益，也经历了大幅度利润回撤；

2、一定程度上理解了周期的概念，并按照行业周期进行工作；

3、深度理解业内“投研-技术-人力-资金”这个闭环，并且初步建立了自己完整的闭环；

4、11月初把进圈以来认可度最高的几个朋友拉到一起，意外的产生了炸裂的化学反应；且已经形成了事实上的DAO组织；

5、除了DAO成员以为，还链接到了几个不错的朋友，能够相互启发，业务板块也比较互补；

判断

1、23年整年都是建仓、准备的时间；

2、24-25年叠加BTC减半、美国大选、加息停止开启减息周期、ETH通缩、L2陆续落地等因素，可能会是一波波澜壮阔的牛市；

3、上一轮牛市通过智能合约解决了各个板块有无的问题，下一轮牛市的核心是通过各种基础设施的建设，解决两个问题：容量和流动性；

4、GameFi/NFTFi/SocialFi/L2极大概率会爆发，内在逻辑是L2为应用层提供了流动性，也是手牌范围内的机会，必须抓住；这里提到的L2，是广义上的，包含了新公链、侧链等；23年下半年ETH升级4844协议，降低所有rollup路线的gas 5-10倍，是会极大促进链上流动性的升级，堪称王炸；

5、其他赛道，如去中心化、永续合约、LSD、隐私、交易等等，也会有大机会；但是目前不在手牌范围内；

行动

1、维持、巩固、升级现有闭环，主要手段依赖于关灯吃面小群；牛市来临时增加人力；

2、GameFi板块日常投研：以常规GameFi项目、日常热点项目为主；目的在于保持持续项目收入；

3、围绕着流动性为核心，扩展深度投研：以GameFi、NFTFi、SocialFi、L2领域为主，标的集中在机构、工作室、项目方、代币，目的在于通过深度投研找到不依赖于技术、人力的能有超高赔率回报的潜在机会；

4、放弃无效社交；降低对于投研之外的关注度；保证精力的绝对聚焦；

5、按照大周期囤币，ETH占总仓位的70%以上，少量的BNB和BTC；10%以内的山寨币；

6、在日常投研和深度投研两个板块稳定推进的情况下，借助已链接的几个朋友，尝试以投研为基础来进入炒币的二级市场，原则一定是严格控制在总仓位的10%以内。

目标

1、通过囤币吃到大行情的*5U本位收益；

2、通过操作吃到闭环+深度投研的*5币本位收益；

本金总收益20倍以上。

一年前的状态

心态

对整个市场毫无认知，没有敬畏也没有害怕。完全没有市场周期的概念，对于BTC、ETH的涨跌完全没有概念，也不清楚NFT市场是处在周期中的什么阶段。对于项目也没有概念，唯一能想到的就是先跑通整个流程，所以一切从零开始亲历亲为，mint了两个至今为止都无法拿到手的NFT。对于除了NFT以外的信息完全是选择性的忽视。知道自己能力太弱了。对于各个付费社群的KOL都是仰望的。

能力

从零开始，自建了200套三件套，亲历亲为撸项目。对项目基本没有判断，靠社群里面的信息来跟着做。没有自己的信息源，没有能深聊的领路人。没有任何技术加持，全靠肝。能力圈基本是：NFT/gamefi的小黑奴。

闭环

自我个人闭环，投研全靠社群喂饭，没有任何技术加持，人力靠自己，200套三件套已经是极限，最初进场的资金大概1WU。

人脉

除了大群，几乎找不到学习、精进的领路人。

目前的状态

心态

1、清楚的知道目前市场处于大周期的哪个阶段；也清楚的知道接下来的行动线；

2、清楚的知道自己的优势、劣势以及发挥自身优势的渠道、变现的方式；

3、除了将自己集中精力投研的Gamefi作为基本盘，自己的手牌范围已经扩展到了币圈的大部分领域；

4、熊市即使没有场外收入，心中也能做到不慌；

5、清楚的知道自己的风险偏好、风险承受能力以及接下来的仓位控制；

能力

1、不断的强化自己在投研领域的能力，不断强化自己的输出能力；

2、将自己的投研能力从Gamefi/NFT领域不断的复制到其他领域；

3、将自己的识人、组织能力深化、发掘出来，以此撬动人力、技术资源，实现闭环；

4、把自己个人在人力领域的能力归零，完全不做人力的工作；

5、建立了一整套自己的投资逻辑和认知，以思维导图的形式整理归纳且不断完善中；

6、在投研、DAO、撸毛、Gamefi等领域也建立了一整套自己的逻辑、信息流、判断标准，且不断完善升级中；

闭环

关灯吃面小群目前能够完整的实现 “投研-技术-人力-资金” 这一闭环，且未来的发展规划已经能做到心中有数，一步步按照既定的行动线去执行即可。以目前的认知，这个闭环在下一轮牛市中大概率能够应对绝大多数的挑战。人工智能的人力以及广州阿达的人力陆续落地生效，闭环已经慢慢在进行中。

人脉

经过一年的相互筛选，团结到了一个DAO。目前小群氛围很好，能够相互赋能、激励、补充，每天平均都有4个小时以上的线上语音办公、讨论。线下也接触到了很多圈内各式各样的的人，不做具体评价，为接下来Layer2打下了一定的基础。对于各收费群的KOL，也不再是仰望的角度，反而能看到很多其行动中的漏洞。

总结下来，一年的收获应该是巨大的。，总体来说是赚多亏少。自己觉得这一年赚到的钱可以忽略不记，核心点在于赚到了：

1、赚钱/回撤的经验；目睹圈内了各种亏钱方式；

2、思维和肉身完全进入了web3.0；

3、一个相互强链接的DAO；

4、接下来一轮熊-牛市明确的操作方向、思路；

5、自己对整个web3.0认知的提升以及认知提升的通道；

同时，自身还有不少需要精进的点：

1、对于市场热点事件的反应速度和把握能力；

2、对下一轮牛市热点的前瞻以及视野广度的拓展；

3、资金杠杆的加持；

4、人力杠杆的适时增减；

5、自身的时间管理以及专注度管理；

6、社交的有效性管理；

结论也很明确：

1、L0暂时可以休眠了，重心转到L1上来；

2、接下来至少3个月时间，全力经营基于L1的闭环；把目前已有的板块、分工全部跑起来；

3、保持L1高频的语音互动，保持高度认知以及信息的同步；

4、分布式链接L2成员，为后续扩展各个L2做准备；

以目前了解到的竞争对手的状况，行业状况，L1成员的平均认知水平以及共识/互信度，这套架构如果能按照预期顺利发展、落地，应该足以应付下一轮牛市周期。

1、市场没有赚钱效应，主动或者被迫暂时退圈去做其他事情；

2、在市场下行过程中不幸踩雷，巨亏甚至输光了；

3、不管市场如何，还持续在折腾，但是往往动得越多亏得越多；

4、半躺平状态，不愁吃喝。每天打打球爬爬山顺便关注一下圈内动态；

5、身体躺平但是精神持续耕耘持续迭代，持续提升认知在等待下一轮牛市；

作为长期主义者，我是坚信临渊羡鱼不如退而结网。当你看到牛市里面别人大把大把的在赚钱的时候，一定是不会看到别人在熊市里面的努力和建设。那问题就来了：熊市里面真正最正确的建设姿势是什么？讲实话，最近几个月对于这个问题，也是逐渐在迭代、思考、拼凑、执行的。

人

我相信任何事情都是人来做的，而每个人的时间精力都是极其有限的。所以要真正做大做强，必须找到一帮志同道合的人，否则一切都是空谈。而在web3世界里，大家很多都是天南海北，坐在一个个头像后面。当线上达成一定程度的共识之后，我认为一定就需要线下链接了。一起聊聊天，喝喝茶，吃吃饭，喝喝酒，打打牌，各自的品性、行为、谈吐、格局就会真正的慢慢显现。这对于本身有共识基础的朋友，是非常好的加深链接的行为。但是线下链接不能是一大群人，那样根本打不到深度链接的效果。人数贵精不贵多，后面真正能一起战斗的朋友也不会太多的。

11月初的厦门行，算是把我进圈以来真正能聊到一起的朋友给打了一个结，效果出乎意料的好。大家相互认可度非常高，各自的领域也很互补，也都有信任基础。虽然没有入别人各种宣传的DAO，但是我们的行为模式已经完全就是DAO了：分布式办公、线上联合协作、线下落地、去中心化、设立国库。11.4-11.9的厦门之行，11.26的打土狗赚钱设立国库，会不会多年以后成为美好回忆中梦开始的地方呢？

另一方面，早几天清理了一遍微信，只剩下了200多好友。对于很多无意义的、无效的链接，直接删掉了。原因很简单：时间精力有限，只能把最有价值的资产花在值得花的人身上。古人说的：“酒逢知己饮，诗向会人吟”说得大体是不错的！

闭环-框架

不知道何时开始，很多人在提起“闭环”这个词了。投研-技术-人力-资金这四大要素确实可以涵盖到币圈所有细分赛道的玩法。但是光知道这个概念还远远不够，如何将这些概念落地才是核心。而每个环节要落地，又必须拆解成很多细节来支撑执行。所以最近做的很重要一个事情就是把每个环节拆开来，分解成一个个可见可执行的细节，用思维导图完整的表达出来。当一个项目运行到了对应的环节，就会有一个思维导图对其进行支撑，告诉执行者需要寻找哪些信息，需要如何判断，从而构成所谓“框架”。有了框架的支撑，对项目的处理就会变得相对标准化和流程化，当框架没有涵盖到某些元素的时候，适时调整框架，将框架做到一个全范围要素的集合，每个项目只在其中挑选相对应的子集执行，从而尽可能的排除主观因素干扰。

目前，个人的研报框架以及链上数据框架都有了初版，来自于总的投资逻辑的派生。后续逐步完善、迭代。人力团队也开始在建设中，至于资金板块，各有各的承受底线，不攀比，做到自己舒服即可。而这一切，都基于小圈子的建立，大家相互之间能互补长短，提供不同层面的价值。

赛道-手牌范围

前面说过，完整的闭环是能够涵盖币圈所有赛道的玩法，而当逻辑跑通之后，不管是道还是术就都已经打通了复制的门槛。那么接下来要做的事情就很简单了，将已经在NFT、gamefi跑通的道和术不断的去复制到各个领域。说白了就是不断的带着现有的认知框架和执行体系到各个领域去投研，去发现新的机会。让投研带着整个体系在web3.0的各个领域内无差别的病毒式复制。

这就好比打德州的时候本来只有AA KK这种牌才会入池，但是能力加强之后，连34草花这种牌你也敢入池了。把入池率提高，同时让认知和协作保证一个相对高的胜率，这样做的好处就是机会变多了，收益总量放大了。

这一点说起来很简单，但是做到很难。殊不知传统经典币圈的人，很多连NFT也都没玩，原因是路径依赖抑制了认知的自我迭代和更新。

有了一群靠谱的人，有了一个靠框架支撑的完整闭环，有了复制闭环的能力。接下来就是持续在熊市不断的磨合、练兵。这个过程也许不怎么赚钱，但是这个体系是具备极高价值的财富。一旦行情开始转好，不需要额外的磨合和投入，整个体系会自动将一个个项目消化掉。未来可期！

复盘一下这次组局的收获吧。

关于人

这次组织链接起来的朋友加我总共六个人，其中有两组是两两线下见过且有深度的认同和链接，另外一个跟其他四个人都没有线上或者线下的链接只跟我有线下+线上的强链接。而我算是跟所有人都有线上+线下的强链接。虽然大家各自有各自的领域以及定位，但是从我个人的判断来说，有两点：1、所有人人品都是靠谱的；2、所有人都有各自擅长以及专注的领域；3、大家在一起可以形成完整的闭环实现优势互补；所以我觉得一群靠谱且各有所长的朋友聚到一起，应该能有一些火花。结果意料之中，也是意料之外，大家迅速的相互达成深度共识，一起见面的第二天就已经开始头脑风暴冲项目了。

关于价值

预先取之必先予之，而“予”的前提在于自身的价值。桃李无言下自成蹊，说得现实一点自己没有被利用的价值，谁都不会来找你合作。形成自己的竞争优势之后，持续不断的保持输出，保持足够开放的心态。

关于心态

这一点上J哥和Z总尤其值得学习。1、对于仓位、止盈止损需要有严格的纪律，并且执行；2、赢了是因为运气，输了是因为自己实力不行；

关于DAO

之前觉得DAO是扯淡的，但是在市场、人、项目的不算冲击、筛选下，自己竟然不知不觉的身处其中，且组织完全符合DAO的精神和模型。这也许是web3.0给我带来的真正升华。

1．融资将近2YU，L2赛道，目前链上TVL排名L2赛道第二（第一名是ARB），代币已经上线历史高位2.2U低位0.4U

2．Rullup方式为OP，市占率低于ARB，ZKS即将升级2.0，有可能带来强有力挑战

3．OP 代币初始总供应量为 4,294,967,296 个，其中 19% 用于空投，其中Airdrop1活动已经空投5%

二、活动情况

1．此次活动明确有空投，总共18个任务可选，完成任务可拿到NFT，集齐不同数量的NFT达到对应空投等级，具体空投数量待定。LV1-2-3对应18选4-7-10

2．空投任务描述

三、数据分析

1．截止今天（10.30）链上完成任务的情况如下。从10.29-10.30一天的时间，排名第10的任务完成数量增长了4K左右

2．目前手动测试了3个号，18选10，完成任务的时间大概需要3H左右（马蹄链比较卡），完成任务需要花费30U左右

3．第一次空投是3.25快照，本次空投截止时间是23.1.18，距离结束还有80天左右

四、判断和结论

1．明牌空投，完成任务肯定有奖励，只需要算赔率即可

2．按照官方公布，空投持续2年的时间，从第一次空投的快照时间22.3.27来看，第二次空投的快照时间很可能在23年2-3月左右，再看总空投19%的代币以及已经空投了5%，判断还有2-3次空投，个人认为大概率是2次，第三次空投在23年3季度开始，24年1季度结束，空投的份额可能是5-6-8或者5-7-7

3．计算赔率

（1）假设前提：空投代币数量与第一次基本持平，以2Y计算；空投代币价格按照历史低点0.4U的50%，即0.2U计算（考虑熊市、增发以及其他不确定性因素），参加活动的地址（完成18选10）以目前的增长率按照30W个计算，另外完成LV1和LV2的都按照1:1来，总共90W个地址。

（2）考虑到L1和L2对比L3简单，简化计算，按照L1+L2=L3，即将L3的地址数量*2来计算总的地址数量。（即L1/L2/L3地址各30W个）

（3）基于以上假设，一个L3的地址能够获得的代币数量为222个，以OP价格0.2U计算，每个地址获利44.4U，成本为27U。

结论：币价和参与活动的人数应该已经考虑得比较极限了，在此基础上仍有接近1倍的利润。可以参加。

参考：

https://community.optimism.io/docs/governance/airdrop-1/#

https://qx.app/collection/quests?availability=forSale&attributes=attribute%3Dcategory%3AKwenta+Op+Quest&query=

https://dune.com/springzhang/optimism-quests-tracking

https://app.optimism.io/quests

2、反过来倒逼自身在NFT以及gamefi领域的投研一定要有深度，广度以及时效性，否则匹配不上其他领域的资源。

3、人力方面埋一个伏笔，后续能不能直接采用出资金雇佣劳动力，通过C这边集中管理的方式？这也是反过来倒逼在投研领域一定要有足够体量的项目做。

4、技术层面L这把要抓牢，辅助投研让投研更有竞争力，核心点还是发掘链上数据，通过数据来辅助投研。抢购脚本，自动刷空投脚本优先级降低。

5、考虑撬动一定数量的资金杠杆，比如具体项目在周围信得过的人小范围拼车，在高确定性的机会上实现超额收益。前提在于投研，对项目的把握。

6、投研领域的人力如何实现杠杆？项目跟踪的人手？项目发掘的人手？如何来链接自己的投研小组？这是需要持续思考和落地的问题！

以前觉得政治、经济、军事的东西和我隔得太远完全不去关注，随着年岁渐长，反而是一门心思的关注起这些来，尤其在进入B圈之后，发现大盘的走势和政治经济环境息息相关，不由得持续重视起来。在我看来，政治和军事一个是和平手段，一个是暴力手段，都是用来服务于经济的。所以最终所有一切的落脚点还在于经济！

政治和军事

俄乌战争已经打了大半年，开始以为只是北约东扩惹毛了俄罗斯，不得不保家卫国，组织的特别军事行动类似于当年我们抗美援朝。随着事情的发展和理解的深入，发现之前太肤浅了。战场是在乌克兰，西方的各种军事援助、经济制裁表面是冲着俄乌而来，但是实际上却是美国偷偷的把欧洲推到了烤炉上，慢慢的烘烤，目前还没有完全烤熟。

为什么这么说呢？原因如下：1、战争打的都是银子，北约一众小弟为了乌克兰出头，首先得要出人出钱出枪吧，虽然说很多东西不是免费援助，但是目前这个时间点，必须是真金白银的拿出来吧。2、俄罗斯手里最牛逼的武器不是蘑菇弹，而是能源。欧洲合伙打俄罗斯，俄罗斯给欧洲断气断粮，这两货哪来的赢家？3、能源粮食价格上去了，首先通胀就压不住，而欧洲内部是一盘散沙，很多行动没法一致，导致只要美国持续紧缩，美元走强，欧洲就一定会先绷不住。4、粮食影响最大的是老百姓，但是能源影响最大的确实重工业！一旦战争持续，高昂的能源价格就是闭着欧洲在去工业化，这才是断子绝孙最狠的一招。一旦欧洲去工业化了，那就是彻彻底底的被阉割掉了。5、在乌东四个州公投之后，北溪两根管子被炸了，不管是谁炸的，这是彻底断绝了欧洲和俄罗斯继续谈判的可能，也彻底切断了欧洲工业的一条大氧气管。

所以，现在俄罗斯和欧洲没有赢家。一个被逼自绝于西方，彻底倒向中国，不仅同意了久拖不决的中亚铁路，开放了远东海参崴的天然气管道，更是要新建西伯利亚二号管道，且用的是卢布-人民币各50的结算方式。另一个不仅自己大出血，造成内部的矛盾加剧，且自己的氧气管被扒了，如果不想办法求生，只能被憋死。

讲道理美国这一手玩得实在是666，眼瞅着自己的危机没法化解，中国不管在政治、军事、经济上都割不动了，而放眼全球，除了欧洲再没有这么大块的肥肉能够吞了给老美回血的了。利用东扩逼着俄罗斯动手，怂恿着小弟往上冲冲冲，然后一边插着针头给小弟放血一边给小弟拔罐，闭着小弟引刀自宫。另一方面，在东亚怪物房不断刺激台海、南海、东海事端。而且在给小弟拔罐之际，“贴心”送上了产自美国的高价氧气瓶。

最近几天，大波波跳出来了，要让德国赔二战的款。这个国家在俄乌战争开打之后就特别积极，对乌西地区虎视眈眈，恨不得一口给囤了。而这次来碰瓷，我想必有深意：占领道德制高点，为扩军找理由。而北约现在已经事实的把波兰当做了援助乌克兰的桥头堡，所有物资都要经过乌兰，这两天还有消息要在波兰训练乌军。我只想说：怎么看着跟二战之前的希特勒这么像呢！

而欧洲在这个政治军事格局下，出现暴雷只是早晚的事，不管是不是最近疯传的瑞贷，都必然会有标志性的事件发生，其结果就是欧洲经济的崩溃。这个时候可不像当年美国次贷危机，会有中国这样的白衣骑士，不管是自愿还是被动的来接盘了。。。。那欧洲的下场可想而知。

再说说东方

8月份老巫婆访台，明摆着是来刺激中国，想让中国上头出手。可是我也万万没想到，北京会有这个大智慧大定力，打出一手好牌：先是嚷嚷着，你他妈敢来我就敢动你！老美一看乐坏了：老子就来了，你动一下试试看！结果真来了以后傻逼了：解放军一声不吭的把台湾围了个严严实实，所谓海峡中线不复存在了。老美想：不是说好动手的吗？北京冷笑：你个傻逼，先回去学学孙子兵法吧，理解一下什么叫做上兵伐谋，什么叫围而不打。

中国现在拼命在稳经济，在练兵，在备战。这个月开会，有传说会要修宪让大大终身制，是好是坏不去评论和预测。现在的情况是，只要中国稳住了，就是胜利！这次俄乌战争，给中国带来了：一个完全无路可走只能倒向中国的俄罗斯，一个即将被阉割掉的欧洲，一个打了一大管鸡血重新雄起的美国。等欧洲彻底被阉割祭天之后，就要轮到中美摊牌的时候了，台海必有一战。而这一战怕是要重新制定后面几十上百年的世界新秩序。

中国为什么要练兵，备战？难道台湾那么难打吗？非也！将来的台海一战，中国要面对的极有可能是新世纪的八国联军，甚至整个西方阵营。不同于俄乌战争的代理人战争，到时候如果真打起来，可能是西方全体亲自下场。届时台湾东面至少要能摆上3-4个福建舰这样的航母战斗群，东海、南海各1-2个航母战斗群，方有胜算。原因：美国很清楚这一战是决定老大归属，不甘心失去老大地位就一定要亲自下场，联合日韩澳甚至英国这种万里迢迢从欧洲赶来助战。同时撺掇像印度、越南、印尼这些小国同时发难。所以，现在中国拼命发展军事装备是绝对没有错的，忘战必危！

下面这个图已经说明一切：福建舰已经在进行系泊实验，而左上还有一艘与福建舰类似的航母，已经到施工的最后阶段了。意思是003型的2号舰！其实也很容易理解：第一批055大驱建造了8艘，一个航母编队配2艘，是不是要四个编队呢？

个人的判断，现在老美是急需先吞了欧洲缓一口气再来调转枪口全力对付中国，这就是自从中国加入世贸组织经济起飞之后，第三次大的机遇窗口。前两次分别是911和08次贷危机，给了中国20年和平高速发展的时期，而这一次窗口，个人估计可能不会到10年那么长了，顶天5-8年，不然时间越拖对美国越不利，必须发动困兽一斗彻底干垮中国！所以，珍惜现在的窗口。

展望一下今后，现在的所有争端都是基于科技没有新的重大突破，而带来了全球内卷。现在中国倡导的新能源，就是为了摆脱石化能源的依赖度。说白了现在国内的电力供应还是用煤电，汽车烧的大多是进口的石油。而太阳能光伏、风力、以及接下来的重中之重：土基熔岩反应堆和可控核聚变，都是从根本上摆脱对化石能源的依赖；超高压输电用来破局能源地域分布不均；电动车、新兴的智能设备从终端用电力驱动替代化石能源驱动。一旦实现。。。。此处省略一万字。

经济

前面说了，政治和军事的目的都在于经济。那么上述这些对于现在币圈的指导意义在哪里？

1、从目前来看，币圈只是华尔街资本的一个外溢小池子，基于过去十几年的量化宽松政策，币圈有了自己运行的规律。但是现在美元转向了强势周期，大池子里面水少了，意味着小池子的运行规律必然要收到影响。所以本人是不太相信所谓的九神指标等等，不能刻舟求剑。要从资本的规律和周期辩证的看待币圈。币圈相对于传统金融，目前只是处于依附地位，远远不是主导，所以所有政治军事事件对于传统经济的影响一定会传导到币圈。美国什么时候刺破欧洲的危机，什么时候抄底欧洲，这个时候就是在币圈吹响冲锋号角的时候。也许提前一点，也许滞后一点，但是大差不差吧。

2、从目前web3.0的发展来看，是集成了web2.0和华尔街所有的职能。去中心化=去政府化。我相信web3.0一定是趋势是未来，接下来的一波上涨，结合中美摊牌的时间，很可能是普通人最好也是最后的跨圈层的机会。不多，大盘从低到高涨10倍不是梦。

3、天道即人道。有道无术，术尚可求；有术无道，止于术。对于趋势，大盘的理解，一定不能刻舟求剑不能生搬硬套，也不能凡事亲力亲为去试错。在下降周期经历的所有事情，不要等到下一个下降周期再来实践，聪明的做法是总结完下降周期之后，内化，然后反向作用于上升周期！还是坚持自己的想法：等到熊市抄底，拿到100E的筹码，通过“闭环”实现在大周期上升过程中，从100E到1000E的增值，同时享受大盘从1000U到1WU的红利！

1、码量

手上的码量深度会直接影响到入场时的行动，当拿到好牌进场，如果手上筹码不够深是拿不到足够赔率的回报，甚至会被诈唬。而如果拿到好牌且码量足够，是有能力通过下注把潜在买牌的对手打走，从而消除威胁。

2、赔率

德州中的赔率和投资的赔率相当相似，因为德州是一个赢家通吃的游戏，如果底池足够深，是可以支撑进行一定的冒险。套池之后通过下注把玩家打走，不开牌拿底池也是一种盈利的方式。

3、人性

通过单一行动模式的玩家，很容易被人摸透，造成当玩家进场时，所有对手都会规避，从而导致即使拿到了好牌也得不到合理的回报。当对手摸不透你的规律，而你能够清楚了解每个对手的规律的时候，获胜的概率就会得以极大的提高。

4、示弱

如果拿到了nuts牌，首先要考虑的是如何让对手觉得自己的牌是最大的，而不是加注把对手打跑。拿到4张9炸弹和拿到对3在第四张出葫芦的两把牌连续出现犯了这个错误。

2、止损！止损！止损！

3、心态要平稳，开仓之前就要做好爆仓的心里准备；

4、不要做超短线，可以看看小时线或者日线；

1、加息预期越来越高；

2、CPI即使不涨，也大概率是高位徘徊，暂时看不到回撤；

3、缩表加倍；

4、ETH2.0的利好预期已经吃尽，所谓利好出尽是利空；

对策：

1、如果大盘向上，NFT/Gamefi回暖：考虑趁机出掉猴地变ETH本位，可以正常做项目，人力跑起来；尝试Defi、交易；

2、如果大盘向上，NFT/Gamefi继续萎靡：小规模Defi、交易试错；

3、如果大盘向下，NFT/Gamefi回暖：考虑趁机出掉猴地变ETH本位，正常做项目；开始定投建仓；

4、如果大盘向下，NFT/Gamefi继续萎靡：开始定投建仓；

所谓轻预测重对策，是把预测的占比降低，而不是不预测。任何预测不是绝对正确的，跟赔率一样都是个概率游戏，不能因噎废食，也不能矫枉过正。在合理的逻辑、平稳的情绪指导下，对未发生的事情做出理性的推断，然后把推断的结论作为行动的参考之一。

有道无术，术尚可求；有术无道，止于术！道与术，知与行，在很早的复盘里面就有提到。在最新的体系思维导图中，我把它定义成“认知的周期”，道与术都在于“知”的层面，而知必行，行必果，才有机会能够知行合一，才能够开启认知的循环。否则一切都是镜花水月。

圈子不同，不必强融。做好自己，内圣方能外王！

今天陪老妈去体检，去给老婆买了一个生日蛋糕。相比仪式感，这些年一直在追寻的是内心里能由金钱带来的安全感。而追寻的过程很痛苦，也很辛苦。还好家人都支持。

从目前市场预测的概率来看，9月份加息已经不是最开始的25个bp了，而是从普遍预计50bp转向成大概率会加75bp。如果连续三次加息75bp，对市场的冲击蛮大的，反过来老美剩下的子弹也不多了，所以8月份的CPI非常重要，如果没有出现降低的势头，那利率必然持续走高。

缩表

6-8月份每个月475Y的缩表更多的是到期不续购的方式实现的，而接下来9月份开始的每个月950Y会以什么样的方式实现？对市场会有什么样的影响？拭目以待！

ETH2.0

从市场炒作来看，8月份ETH已经冲高一波，最高摸到了2000。最近一周又转头向下，目前来讲还是印证了当初的判断，这一波只是场内卷，空拉。而没有实质性资金的流入。

Gamefi/NFT

各种蓝筹全部下跌，质押的BAYC被清算，gas降到最低1GWEI，Opensea的单日成交量创近一年以来的新低，种种迹象表明市场已经冷到极致了。

对策

1、对于山寨币/交易，小成本试错。目前正在试错EOS。

2、学习、整理自己的交易体系。

3、接下来一波下跌，按照既定的策略开始定投ETH。

4、继续整理Messari、星球、禁言群的内容。

5、尽量减少社交活动，持续内化。

6、每天固定量的阅读还是要拉起来。

7、运动。

直面内心最真实的想法和恐惧，解决问题，如此而已！