Узнал о нём в контексте Monad. Заинтересовался, потому что позволяет просто запустить вкладку и создавать доказательства.

Аудит

Команда

В Discord сказали, что надо смотреть инфу в X orochinetwork. Там нашёл их Link3.

А уже там - LinkedIn:

3 тысячи отслеживающих, Последняя публикация 4 дня назад с 27 реакциями, 3 комментариями и 3 репостами.Предыдущая - неделю назад с 4 реакциями.

В мае 2023 было 6 сотрудников, а в мае 2025 - 35.

Люди компании:

На этом аккаунте лишь двое со ссылками, но на основном - дофига (где-то 15).

Фаундер Chiro Hiro:

1792 отслеживающих. Последняя публикация 1 день назад с 8 реакциями.

Опыт работы:

• Founder в Orochi Network с мая 2021

• Фаундер в Duelist King с мая 2021 по апрель 2023

• R&D Engineer in Blockchain and Cryptography неизвестно где с сентября 2017 по июль 2021

• Research And Development Engineer в Infinity Blockchain Labs с мая 2016 по сентябрь 2017

• PHP Developer в ABhorizon с августа 2015 по апрель 2016

• Javascript Developer в ZooTemplate с января 2013 по июнь 2014

• И другое (всего 7)

Учился в Danang University Of Science And Technology: Engineer, Electrical с 2008 по 2012.

Часть опишу в кратком формате:

1. Hải Ninh (Martin) Trịnh. Менеджер по развитию экосистемы в Orochi Network с июля 2024. До этого был контребьютором в ZKP Labs Viet Nam с февраля по июль 2024, Operations Manager в ONPlay с января по апрель 2024 и Marketing Executive в MoonLab с февраля 2021 по январь 2024.Образование не указано.

2. Kevin Vu. Специалист по маркетингу в Orochi network с ноября 2022. До этого Специалист по развитию бизнеса в "DKDAO - Duelist King" с сентября 2021 по октябрь 2022.Ранее - Автор контента и исследователь в Blog Tiền Ảo с января 2021 по апрель 2022.Учился в Foreign Trade University: Степень бакалавра, Международный бизнес/Торговля/Коммерция с 2018 по 2022.

3. Quan Pham Dang. В поиске работы написано. Разработчик блокчейна и бекенда с октября 2024. До этого на той же должности работал в Esol Labs с июня по август 2023.Учился в VNUHCM - University of Science: Степень бакалавра, блокчейн-бекенд разработчик с октября 2020 по сентябрь 2024

4. Quang Sáng Trần. инженер-программист с марта 2024. До этого - Full-stack Developer в Blackbook.ai с февраля 2023 по июнь 2024. Ранее - Стажер-инженер-программист в FPT Software с января по июнь 2023Учился в FPT University: Степень бакалавра в области разработки программного обеспечения для Эвм с 2020 по 2024.

5. Tiffany Hoang. Руководитель отдела развития бизнеса в Orochi network с октября 2023. Ранее - Business Development Representative в Golden Finance Innovation с августа 2023. До - Ответственный за работу с ключевыми клиентами в AstraZeneca с декабря 2019 по июль 2023Учился в University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City: Степень бакалавра в области фармоцептики с октября 2014 по август 2019.

Carol Dinh:

300 отслеживающих. Больше делился контентом, чем публиковал.

Опыт работы:

• Специалист по развитию бизнеса в Orochi Network с января 2024

• На той же должности в GFI Group с июля 2022 по июнь 2024

• И в KardiaChain с декабря 2021 по ноябрь 2022

• Ответственный за работу с клиентами в HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Platform с марта по июнь 2021

Учился в Hoa Sen University (Not for Profit): Управление человеческими ресурсами/Кадровое администрирование, общий отдел с 2017 по 2021.

Опыт, конечно, есть, но проекты малоизвестные...

Mary Tran:

2528 отслеживающих. Делится публикациями, а не пишет.

Опыт работы:

• Co-Founder в ZKP Labs Viet Nam с ноября 2022

• исполнительный директор в Orochi Network с мая 2021

• Менеджер по локализации операций в OKX по сентябрь 2021

• Региональный менеджер по маркетингу в Binance с 2018 по 2022

• Лидер сообщества Events & Solidity в Infinity Blockchain Labs с ноября 2015 по февраль 2018

Образование:

1. University of Finance - Marketing : Степень бакалавра в области внешней торговли с 2011 по 2015

2. The University of Economic and Finance : Бакалавр образования (B.Ed.), английский язык с 2011 по 2015

Много тех, кто обладает небольшим опытом работы. Специалистов в ZKP нет или они не указали это...

Соцсети проекта

X @OrochiNetwork:

204К подписчиков, 5116 постов. Последний - 2 часа назад с 20 ответами, 24 репостами, 78 лайками и 2149 просмотрами.До него - 4 часа назад с 21 ответом, 25 репостами, 87 лайками и 2083 просмотрами.

Пишут про Orochi.

Проверка по Tweetscout:

Score не самый высокий - 332. Уровень 2 (Noted).

Подписавшиеся проекты: Abstract, alien frens, Boba Network, Plume - RWAfi Chain, Data Ownership Protocol, Gamma, Qtum, Lumia, Wanchain, Aligned, Zealy и другие...

Венчурный капитал: Minion, GBV Capital, Kyros Ventures, Nicholas, DeFiance Capital...

Discord:

Ответили быстро и корректно. На скриншоте должно быть видно.

На прошлой неделе спросил инфу по команде и токену.

Чат активен и сейчас:

В анонсах последний пост вчера:

Ру чат - активен тоже:

Telegram чат:

Активен тоже.

Итог по команде

Оценка 4 из 5: команда есть, но профессионализм непонятен. Соцсети активные и на вопросы отвечают корректно.

Концепт

На основе документации:

Orochi Network — это проверяемая инфраструктура данных , разработанная для обеспечения целостности и конфиденциальности данных с помощью передовых криптографических методов. Проект обеспечивает безопасную инфраструктуру для обработки и подтверждения данных без ущерба для конфиденциальности. Это сочетание передовых криптографических примитивов позволяет пользователям доверять выходным данным системы, сохраняя при этом конфиденциальную информацию защищенной, что делает ее мощным решением для приложений, требующих как прозрачности, так и конфиденциальности.

Он использует передовые криптографические инструменты, такие как доказательства с нулевым разглашением (ZKP) , полностью гомоморфное шифрование (FHE) и доверенные среды выполнения (TEE).

В основе Orochi Network лежит Verifiable Data Pipeline и ZK-Data-Rollups , два основных компонента, которые выводят целостность данных на новый уровень. Verifiable Data Pipeline гарантирует, что каждый шаг обработки данных прозрачен и защищен от несанкционированного доступа, в то время как ZK-Data-Rollups используют доказательства с нулевым разглашением для эффективного сжатия и проверки данных без раскрытия конфиденциальности. Вместе эти инновации обеспечивают надежную основу для безопасного, масштабируемого и сохраняющего конфиденциальность управления данными, что делает Orochi Network первопроходцем в обеспечении доверия и надежности в цифровой экосистеме.

Основатели считают, что в будущем в web3 целостность данных будет обеспечиваться распределённой сетью агрегаторов. Они будут самостоятельно доказывать корректность данных с помощью криптографических протоколов. Оракулы не подходят, так как не могут гарантировать подленность данных.Orochi network будет полезен и для доступности данных (DA). Она нужна, поскольку с увеличением числа контрактов и пользователей хранить нужное ончейн становится всё непрактичнее и дороже.Нынешние уровни доступности данных не могут доказать состояние DA ончейн-контрактов одним кратким доказательством.

Разбивка функций и потенциала подхода, ориентированного на ZKP

• Собственные ZK-data-rollups: в отличие от других роллапов DA, ​​Orochi Network изначально поддерживает ZKP и выполняет rollups на данных. Это позволяет эффективно проверять данные ончейн с помощью одного-единственного краткого доказательства, этот подход потенциально улучшает масштабируемость и конфиденциальность для децентрализованных приложений.

• Verifiable Data Pipeline: Orochi Network выходит за рамки просто доступности данных. Проект предлагает криптографические доказательства на каждом этапе обработки данных — от выборки до хранения и извлечения. Их решение — это только ответ на криптографические протоколы, который помогает снизить доверие третьих лиц и помогает преобразовать данные реального мира в доказуемые данные , которые можно прочитать и проверить с помощью смарт-контрактов.

• Использует направленный ациклический граф Меркла (Merkle DAG): Orochi Network использует технологию Merkle DAG, потенциально предлагая преимущества по сравнению с традиционными структурами блокчейна с точки зрения масштабируемости и производительности.

• Краткий гибридный консенсус aBFT: этот механизм консенсуса позволяет асинхронно завершать состояния, потенциально повышая эффективность по сравнению с синхронными подходами, используемыми некоторыми конкурентами.

• Независимость от системы доказательств: Orochi Network может работать с различными системами ZKP, такими как Plonky3, Halo2, Nova и Pickles, предоставляя разработчикам гибкость в выборе наиболее подходящей системы доказательств для своих нужд.

• Независимость от блокчейна: Orochi Network разработана как независимая от блокчейна сеть, использующая ZKP для улучшения взаимодействия между различными блокчейнами, что потенциально обеспечивает интеграцию с различными блокчейн-платформами.

Что такое Verifiable Data Pipeline?

Система Verifiable Data Pipeline представляет собой революционную концепцию, призванную заменить традиционные оракулы, обеспечивая беспрецедентный уровень безопасности и надёжности. В отличие от обычных подходов, она использует составление доказательств, чтобы каждый этап обработки данных — выборка, обработка, поиск и преобразование — был криптографически проверен. Этот инновационный механизм гарантирует, что данные остаются достоверными и неизменными на всём протяжении их обработки, предлагая надёжную альтернативу устаревшим решениям. Переосмысляя подход к обеспечению целостности данных, Verifiable Data Pipeline устанавливает новый стандарт безопасного и доверенного управления данными внутри Orochi Network.

Verifiable Data Pipeline приносит значимую пользу, доказывая каждый шаг обработки данных и обеспечивая проверяемость информации с помощью Zero-Knowledge Proofs (ZKP) и рекурсивных доказательств. Такой подход гарантирует целостность и подлинность данных, при этом защищая конфиденциальность и обеспечивая масштабируемость, соответствующую требованиям ориентированной на данные среды.

Что такое ZK-data-rollups?

ZK-data-rollups — ключевой компонент Orochi Network, основанный на проверенной технологии ZK-Rollups, широко применяемой для масштабирования решений второго уровня в Web3. Используя этот подход, ZK-data-rollups обеспечивают безопасность и экономичную проверку данных, сжимая доказательства в лаконичные, криптографически проверенные формы без ущерба для конфиденциальности. Такая архитектура повторяет эффективность и надёжность ZK-Rollups в блокчейн-транзакциях, делая ZK-data-rollups оптимальным решением для безопасной и недорогой работы с данными в экосистеме Web3 и подтверждая стремление Orochi Network к инновациям и надёжности.

Внутри ZK-data-rollups каждый этап преобразования данных доказывается с помощью Zero-Knowledge Proof (ZKP), что позволяет проверить корректность процесса без раскрытия самих данных. В отличие от единого совокупного доказательства, каждое ZKP передаётся дальше и включается в следующий шаг, образуя цепочку связанных доказательств. Такой поэтапный механизм повышает безопасность и обеспечивает строгую целостность всей цепочки обработки данных, предлагая надёжное и эффективное решение, адаптированное для Web3-приложений.

Про распределённое хранилище Orochi

Вот краткое введение в три ключевых компонента распределённого хранилища:

• Merkle DAG (направленный ациклический граф) — иерархическая структура из хэшированных нод, которая обеспечивает адресацию данных по содержимому. Она связывает данные с помощью криптографических хэшей, гарантируя их целостность и позволяя эффективно извлекать информацию в распределённых системах. Каждая нода подтверждает корректность своей подструктуры.

• Схемы коммитментов — криптографические механизмы (например, Merkle-деревья или полиномиальные коммитменты), которые связывают данные с одним значением (например, корневым хэшем). Это позволяет доказать подлинность или принадлежность данных без раскрытия всей информации, обеспечивая доверие в компактной форме.

• ZK-data-rollups — решение для масштабирования, использующее доказательства с нулевым разглашением (ZKP) для сжатия обновлений данных вне блокчейна в краткие доказательства, размещаемые в блокчейне. Оно подтверждает операции с хранилищем эффективно, сохраняет конфиденциальность и поддерживает высокую пропускную способность децентрализованного хранения.

Взято со страницы про архитектуру сети.Целиком не вижу смысла описывать: многое повторяется с дополнениями.

Про zkDatabase

zkDatabase — это передовое решение от Orochi Network, объединяющее архитектуру современной базы данных noSQL с криптографическими технологиями для доказуемой целостности данных и их приватности. В основе zkDatabase лежат доказательства с нулевым разглашением (ZKP), которые позволяют проверять запросы и транзакции без раскрытия самих данных.

Движок zkDatabase использует Zero-Knowledge Prover — компонент, обеспечивающий криптографическую проверку всех операций с данными. Он поддерживает различные виды zkSNARK-доказательств (короткие, неинтерактивные доказательства знаний), которые можно быстро и эффективно проверять. Первая версия zkDatabase построена на фреймворке o1js, разработанном O(1) Labs, что позволяет легко интегрировать zkSNARK-доказательства и использовать мощные инструменты генерации и верификации.

Модульная архитектура zkDatabase позволяет в будущем подключать другие системы доказательств, включая Plonky3 — перспективную технологию, обеспечивающую более быструю генерацию доказательств и лучшую масштабируемость.

Архитектура

• Современный noSQL-подход: База данных построена на noSQL-фреймворке и поддерживает модели key-value, документы и графы. Это обеспечивает гибкость, высокую производительность и масштабируемость.

• Криптографические модули: Специализированные компоненты для генерации и проверки ZKP-доказательств. Они оптимизированы под высокую скорость и минимальную нагрузку на систему.

Сферы применения

• Интеграция с Web3: zkDatabase совместима с децентрализованными приложениями (dApps), обеспечивая безопасный и приватный уровень хранения данных. Поддерживается верификация через смарт-контракты и проверка целостности данных в блокчейне.

• Корпоративные приложения: zkDatabase подходит для традиционных сфер, которым важна верификация данных — финансы (KYC/AML), здравоохранение (приватность пациентов), логистика (аутентичность товаров).

• Конфиденциальность и безопасность данных: Благодаря ZKP-верификации, данные можно проверять без их раскрытия, что особенно важно для приложений, требующих высокого уровня доверия.

zkDatabase — это серьёзный шаг вперёд в технологии баз данных, предлагающий криптографически проверяемую целостность данных при сохранении конфиденциальности. Модульность и гибкость делают его универсальным решением как для Web3, так и для традиционного бизнеса.

Разработано с ❤️ на TypeScript.

Весь раздел об этом. Здесь вы можете изучить решение подробнее и создать интеграцию.

Что такое zkMemory и для чего это

zkMemory — модуль от Orochi Network, предназначенный для создания настраиваемых Zero-Knowledge виртуальных машин (zkVM). Это универсальный механизм доказательства согласованности памяти, необходимый для построения проверяемых и надёжных zkVM, особенно при работе с моделью памяти RAM.

Основная цель zkMemory — упростить разработку zkVM и обеспечить гибкость в настройке архитектуры виртуальной машины, размера памяти, команд и движков доказательств. Модуль полностью открыт и ориентирован на интеграцию с блокчейнами, криптографическими и приватными вычислениями.

Зачем использовать zkMemory

• Удобство: автоматизирует генерацию и проверку доказательств согласованности памяти;

• Гибкость: позволяет настраивать архитектуру VM, память, регистры, команды и схемы доказательств;

• Готовые инструменты: включает базовые компоненты для построения zkVM;

• Производительность: оптимизирован для минимальной нагрузки и быстрой работы.

Ключевые возможности

• Модульная архитектура: можно задавать структуру памяти (стек, регистры и т. д.), размеры слов (u32, u64, u256) — совместимо с архитектурами zkEVM, RISC-V, x86, ARM и др.

• Инструкция READ: возвращает последнее записанное значение (или 0);

• Инструкция WRITE: работает только с разрешёнными участками памяти;

• Дополнительные инструкции: PUSH/POP, MOV, SET, GET;

• Расширяемость: разработчики могут добавлять или менять команды;

• Доказательства и коммитменты: поддержка Halo2 и фреймворков на базе Nova/SuperNova для рекурсивных доказательств и масштабируемости.

Принцип работы

zkMemory — это модульная state-машина с двумя базовыми операциями: READ и WRITE. Они строго следуют правилам согласованности памяти, что делает zkMemory подходящим для встраивания в любые zkVM.

Применение

Используется при создании или расширении zkVM для:

• криптографических приложений;

• блокчейн-сред;

• систем, требующих приватности, проверяемости и краткости.

Подробнее про технологию в соответствующем разделе документации.

Orocle: оракул от Orochi network

Orocle — децентрализованный оракул от Orochi Network, предоставляющий достоверные оффчейн-данные для использования в смарт-контрактах. В отличие от централизованных решений, Orocle минимизирует риски единой точки отказа, полагаясь на распределённую сеть нод и криптографически проверяемую модель.

Назначение

Orocle обеспечивает смарт-контракты актуальными внешними данными: рыночными ценами, погодой, данными с IoT-устройств, соцсетей и др. Система масштабируема, эффективна и работает вне зависимости от чейна, поддерживая любые блокчейн-приложения.

Применение

• DeFi: ввод рыночных данных в протоколы для расчёта цен и управления рисками.

• Предсказательные рынки: получение данных для оценки исходов событий.

• Снабжение: отслеживание товаров и условий хранения.

• Игры и развлечения: связь событий в игре с реальным миром.

Остальное в доках.

Orand — сервис генерации проверяемой случайности

Orand — сервис генерации проверяемой случайности, основанный на функции ECVRF (Elliptic Curve Verifiable Random Function). Результаты детерминированы, проверяемы и защищены криптографически. Администраторы Orochi Network не могут влиять на результат.

Особенности:

• Проверяемость: каждую эпоху можно независимо верифицировать — как в смарт-контракте, так и вне блокчейна.

• Гибкая отправка: пользователи могут выбирать способ отправки случайности:

• Self Submission: случайность запрашивается с бэкенда, результат отправляется напрямую в смарт-контракт. Эпохи должны идти по порядку, начиная с 0.

• Delegated Submission: отправка делегируется Orochi Network. Для этого необходимо внести депозит в нативном токене на указанный адрес.

• Request Submission: dApp делает запрос через контракт оракула, Orand обрабатывает и передаёт результат провайдеру.

• Батчинг: можно объединять до 100 значений случайности в одну эпоху для снижения стоимости.

Сценарии работы:

1. Self SubmissionПользователь сам запрашивает случайность у Orand, получает доказательство и публикует его в контракте. Это даёт контроль над расходами на газ.

2. Delegated SubmissionПользователь переводит токены оператору Orochi Network, и тот автоматически отправляет случайность в смарт-контракт.

3. Request SubmissionПриложение отправляет запрос в оракул. Orand генерирует и отправляет случайность от имени dApp.

Orand V4 и Chaos Theory Alliance

В Orand V4 реализуется модель генерации случайности на базе MPC (многосторонние вычисления), исключающая централизацию и предсказуемость. Проект создаёт альянс Chaos Theory для продвижения идеи децентрализованного генератора случайных чисел.

Контакт: contact@orochi.network для участия в альянсе.

Подробности.

ONProver: лёгкая нода для отправки доказательств любым пользователем

В по-настоящему децентрализованной экосистеме целостность данных должна подтверждаться сетью агрегаторов с помощью криптографических доказательств. Однако большинство dApp и DeFi-протоколов до сих пор полагаются на централизованные оракулы без доказуемой защиты от подделки.

ONProver меняет это.

ONProver — это лёгкая нода, позволяющая любому пользователю подтверждать целостность данных прямо со своего устройства, без сложной настройки — достаточно браузера. Это делает распределённую верификацию доступной каждому, кто хочет внести вклад в инфраструктуру проверяемых данных, используя персональное устройство.

Как это работает

ONProver — это ваш вход в первую в мире инфраструктуру проверяемых данных.

Каждое доказательство и каждый вклад заменяют доверие истиной, способствуя обеспечению целостности данных и давая возможность получать вознаграждение.

Процесс формирует самоподдерживающуюся экосистему:

• Участники запускают ONProver и доказывают данные;

• Orochi преобразует эти данные в проверяемые для клиентов;

• Клиенты платят за доступ к этим данным;

• Доход направляется на обратный выкуп и постоянные награды для пользователей ONProver.

С ONProver верификация становится коллективной: вы не просто используете сеть — вы поддерживаете её работу.

Будущее проверяемых данных принадлежит не серверам и не учреждениям. Оно принадлежит людям, которые доказывают.

Итог по концепту

Оценка 5 из 5: всё подробно и понятно. Есть информация как для пользователей, так и для разработчиков.Конечно пошаговых инструкций по использованию приложений нет, но здесь это и не нужно.Есть также ресёрч используемых проектом сторонних технологий и описание текущей ситуации на рынке данных.

Коин

Утилиты токена

В документации и на сайте есть о нём информация.

$ON — это нативный токен Orochi Network и основа её инфраструктуры проверяемых данных. Он обеспечивает работу децентрализованной, масштабируемой и совместимой экосистемы, в которой возможно развитие без компромиссов.

Назначение и функции:

• Оплата ресурсов и комиссий: $ON используется для оплаты транзакционных сборов и доступа к функциям сети, обеспечивая её устойчивость и эффективность.

• Валидация и консенсус: Валидаторы стейкают $ON для участия в процессе консенсуса. За подтверждение целостности и безопасности сети они получают вознаграждение в $ON.

• Доказательства и вычисления: $ON применяется для генерации доказательств (например, в Zero-Knowledge-сценариях) и проверяемых вычислений, поддерживая доверие и масштабируемость.

• Вознаграждение ZK-секвенсорам: Участники, обеспечивающие приватность и обработку транзакций с помощью ZK-технологий, получают оплату в $ON за вычислительные ресурсы.

• Распределённое хранение: Пользователи арендуют хранилище в децентрализованной сети Orochi за $ON. Токен также служит вознаграждением для провайдеров хранилища.

• Инфраструктура стимулов: $ON формирует экономику, где интересы валидаторов, операторов, секвенсоров и пользователей сбалансированы и взаимовыгодны.

Инвестиции

По данным Cryptorank, собрали 12 МЛН $:

От Ethereum Foundation, BNB Chain, Web3 Foundation, Kyros Ventures, Mina Protocol, Presto Labs, AZA Ventures, Connectico Capital, SMAPE Capital, Maxx Capital, Anti Capital, Bolts Capital и Biconomy.

Впечатляет список (особо начало). Учитывая поддержку этими фондами, проект - гем.

Итог по коину

Оценка 4 из 5: утилиты токена есть. Инвестиции - тоже, и они хорошие (поддержка от Ethereum Foundation и BNB Chain говорит о большой вероятности гемности проекта). Но сама токеномика (начальное распределение и разлоки не указаны). За то работает программа наград для участников OnProver.

Код

Есть Github репозитории:

И их 45, поэтому рассмотрим лишь основные.

orochi-network/on:

Это код токена.

Обновление (последний коммит) в прошлом месяце:

Всего - 4 коммита:

Но это для него нормально.

orochi-network/smart-contracts:

Обновлялся код 3 недели назад.

Всего их 390:

22, 21, 19, 11, 10, 9, 4, 3 апреля; 26, 14 февраля и ранее...

Уже норм активность.

orochi-network/zkDatabase:

Код распределённой базы данных с ZK-прувером.

Последний коммит 3 месяца назад:

Всего - 2499:

То ли завершили разработку, то ли забросили, то ли приостановили...

Информации про аудиты и баг-баунти нет.

Итог по коду

Оценка 3 из 5: код открыт и разработка ведётся, но аудитов и баг-баунти нет или не опубликованы.

Практика

Пользователям: ONPROVER. Доказываем в браузере и получаем $ON

Открываем приложение по этой ссылке:

"Sign-up via ONID":

Выбираем способ и авторизуемся. Я нажал по "Github" и подтвердил. Страница изменилась:

Появилась кнопка подключения кошелька и что я заработал 0.00 $ON.

При клике на аватарку с балансом увидим кнопку выхода и количество подтверждённых доказательств.

"Connect Wallet":

Выбираем кошелёк и подключаемся. Далее, если у вас не добавлена сеть Monad, добавляем (появится запрос). И повторяем подключение.

После появится запрос подписи - внимательно читаем и, если нет ничего подозрительного, подтверждаем.

В результате будет такая страница:

Жмём "PROOV" и ждём. Сначала будет неактивная кнопка "COMPILING...", а затем "STOP PROVING".

Через время:

Как видите, баланс 5 $ON, проверенных доказательств 0, новых - 4.Когда их станет где-то 10-20, перейдут в проверенные, а баланс увеличится.

Такой процесс занимает несколько дней до достижения 50 $ON. Имео о акого количества можно заклеймить в Monad.

А вот ещё через примерно 2 часа стало так:

Ниже показывается лог подтверждённых доказательств.

Прочие страницы

На странице лидерборда можете посмотреть топ 20:

Видите, что я на 226285 месте. Но это потому что только начал. Со временем будете расти в топе, т. к. не у всех хватает желания забивать ресурсы устройства на долгое время...

Страница "Rewards":

Здесь видим, что до ежедневнего чекина осталось 17 часов с чем-то. Я им не пользуюсь, т. к. не успеваю.

Также указано, что я не в рейтинге, т. к. 0.00 из 50.00 (не заклеймил ничего). ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - 5,08959.

Нажав по "Claim" можем получить токены в Monad. Но здесь она недоступна: нужно будет дождаться уровня в 50 $ON.

И это лишь бронзовый уровень. Для получения серебряного необходимо 150 $ON.За бронзовый дают +10% к доходу, за серебряный - +15%. То есть вы будете получать прибыль за прувы быстрее.Золотой уровень - получение 300 $ON. Он даёт +20% бонус.платина - 500 $ON. +25% бонус.бриллиант - 750 $ON. Бонус 25%.

Партнёрских миссий пока нет: будут скоро.

В "Chatzone" можно писать сообщения в общий чат:

Отправил:

Реферальная программа

Переходим на страницу "Referral Program":

Жмём "Create new link":

Вводим свободное название и жмём "Create new link".

Когда пользователь получает в ожидаемые награды 5 $ON, мы начинаем видеть свои награды. Они составляют 10% от суммы начислений пользователей.

Количество неограничено.

Статистика моего основного аккаунта

Этот раздел создан, чтоб вы не считали, что я просто рекламирую проект.

Rewards:

Как видите, уже получил 50 $ON. Ожидаемая награда 23.110812. От рефералов 2.750302, но он у меня вроде один. Награды с доказательств - 69.019371.

"Claim":

Видим подтверждение. Если согласны - "CLAIM" и подтверждаю в кошельке.

Готово:

На странице "Referral Program" видим, что реферала всё же у меня трое:

Буду рад вашему присоединению по ссылке https://onprover.orochi.network/?referralCode=o06B_blind

Orochi для разработчиков и создателей проектов

Переходим на сайт:

"Login with MetaMask" и выбираем вариант. Например, "Desctop" и "Connect to Metamask expansion". И подписываем сообщение.

Попадаем в дашборд:

Видим информацию о пользователе, тарифе и статистику использования.

На странице "Pricing" тарифы:

"Get Started" у выбранного:

И "Pay". нужно от $ 60 на балансе (минимальный тариф).

Я оплачивать не буду, так как не планирую использовать.

Если будет 0, надо будет зайти по ссылке "Top Up":

Выбираем сеть (BNB chain или Ethereum), токен (USDT или USDC), сумму и жмём "Top up with Metamask". У меня она неактивна из-за нулевой суммы:

Страница "Billing":

Здесь тоже некоторая информация о тарифе и квотах.

И на странице "Application Management" управляем приложениями:

Как понимаю, тут будет нечто подобное API. Т. е. API ключи и прочее...

К сожалению я не могу добавить в связи с отсутствием тарифа.

Итог по практике

Оценка 3 из 5: ONPROVER - отличная и удобная штука. Но dashboard для разработчиков не позволяет посмотреть функционал без покупки тарифа и ссылка на документацию ведёт на несуществующую страницу. Также такой раздел с Кредитами и балансом говорит о централизации - это плохо.В блокчейнах обычно просто пополняешь баланс и покупаешь сервис на определённый срок... Хотя может я не учитываю чего здесь.

Общий итог

19 из 25:

• Команда: 4 из 5: команда есть, но профессионализм непонятен. Соцсети активные и на вопросы отвечают корректно.

• Концепт: 5 из 5: всё подробно и понятно. Есть информация как для пользователей, так и для разработчиков.Конечно пошаговых инструкций по использованию приложений нет, но здесь это и не нужно.Есть также ресёрч используемых проектом сторонних технологий и описание текущей ситуации на рынке данных.

• Коин: 4 из 5: утилиты токена есть. Инвестиции - тоже, и они хорошие (поддержка от Ethereum Foundation и BNB Chain говорит о большой вероятности гемности проекта). Но сама токеномика (начальное распределение и разлоки не указаны). За то работает программа наград для участников OnProver.

• Код: 3 из 5: код открыт и разработка ведётся, но аудитов и баг-баунти нет или не опубликованы.

• Практика: 3 из 5: ONPROVER - отличная и удобная штука. Но dashboard для разработчиков не позволяет посмотреть функционал без покупки тарифа и ссылка на документацию ведёт на несуществующую страницу. Также такой раздел с Кредитами и балансом говорит о централизации - это плохо.В блокчейнах обычно просто пополняешь баланс и покупаешь сервис на определённый срок... Хотя может я не учитываю чего здесь.

С вами был незрячий программист и автор обзоров

Подписывайтесь на https://t.me/blind_dev - там посты с новыми обзорами, описание перспектив проектов по категориям (ИМХО) и новости моих разработок.

Распространяйте статью - это важно для меня.

Аудит

Команда

Из Дискорда узнал, что смотреть надо в X - Affiliates:

Hybrid Bing:

Технический руководитель @zkPass. Занимается разработкой zkTLS | Инженер полного цикла более 10 лет | Бывший вице-президент по инженерным и техническим вопросам Отдела разработки мобильных приложений NTT Docomo.

Живёт в Токио.7798 подписчиков.

Последний пост 19 апреля с 1 ответом, 3 репостами, 14 лайками и 448 просмотрами с цитатой ZkPass.Предыдущий - тоже цитата 15 апреля с 1 ответом, 3 лайками и 81 просмотром.

Francis:

Партнер syntax capital | Инвестор в zkPass.

1079 подписчиков, 2265 постов.Последний - 21 апреля с 1 репостом, 19 лайками и 347 просмотрами. Это цитата по теме zkTLS.Предпоследний - 19 апреля с цитатой LayerEdge, 2 ответами, 17 лайками и 984 просмотрами.

Про ZkPass не пишет...

Benjamin Matsumoto:

В описании написал "разработайте @zkPass для создания инфраструктуры zkTLS для децентрализованного общества". Может разработкой занимается, а может чем ещё - не очивидно... Поэтому, собственно, и не люблю по X аккаунтам команду анализировать...

1435 подписчиков, 278 постов.

Последний - 18 часов назад (на момент написания статьи) с 4 репостами, 13 лайками и 483 просмотрами. Писал про ZkPass.Предыдущий - 23 часа назад про ZkTLS с цитатой. Получил 1 ответ, 2 репоста, 4 лайка и 160 просмотров.

pudgy teddy🐧:

Просто пишет "building @zkPass".

10,1 тысяч подписчиков, 1199 постов.Последний - 5 часов назад про zkPass с 2 ответами, 1 репостом, 17 лайками и 782 просмотрами.Предыдущий - 21 час назад ответ.До него - 21 апреля про web3 маркетологов (цитата). Набрал 3 ответа, 2 репоста, 24 лайка и 495 просмотров.

Vezko | zkPass Intern:

Создание атмосферы конфиденциальности @zkPass | Стажер.Опять же, непонятно, но скорее всего занимается ZKP частью в проекте.

2883 подписчика, 573 поста.Последний - 17 часов назад с 1 лайком и 125 просмотрами. Писал про новость об ужине с Трампом для топовых холдеров $TRUMP.22 апреля предыдущий про doodles с 1 ответом, 1 лайком и 58 просмотрами.

Про ZkPass писал также 22 апреля (цитата). Получил за это 4 репоста, 15 лайка и 341 просмотр.

Joshua.P:

Команда основателей zkPass, создающая протокол oracle zkTLS, доктор философии Mizzou IBMBlockchain.В Нью-Джерси.7424 подписчика, 257 постов.Последний - 8 апреля с 2 репостами, 8 лайками и 367 просмотрами. Цитата с упоминанием ZkPass.Предыдущий - 3 апреля с 171 просмотрами (реакций нет). Цитировал Vezko | zkPass Intern с упоминанием ZkPass.

Ryan | zkPass 🎾:

В описании "building @zkPass".

2504 подписчика, 737 постов.Последний - 21 час назад с 16 ответами, 22 репостами, 172 лайками и 16160 просмотрами. Писал про ZkPass и layeredge.Предпоследний - 23 апреля с 3 лайками и 293 просмотрами.

Я нашёл и LinkedIn, но не знаю, официальный ли он. К тому же, ни один из 24 участников не имеет ссылки на профиль, поэтому не стал показывать...

Соцсети проекта

В Discord активно пишут, и на мой вопрос тоже ответили:

В анонсах последнее сообщение 19 апреля:

В фидбеке по протоколу сообщение 1 день назад:

В пользовательском контенте последнее сообщение 22 апреля:

В Ру чате - 20 апреля:

В общем, активность хорошая...

X @zkPass:

248,5 тысяч подписчиков. 1378 постов.Последний - 19 апреля с LayerEdge X zkPass Space. Получил 59 ответами, 50 репостами, 312 лайками и 16344 просмотрами.Аудит по Tweetscout:

Score 580, уровень уровень 3 (Credible). Статистика по ботам недоступна из-за количества подписчиков (много).

Некоторые подписавшиеся на них проекты: Wallet Guard, AltLayer, Push Chain, Ʉnlock Protocol, Aleo Network Foundation, RISC Zero, Civic, Cyber, Paris Blockchain Week, revert, Halborn, IoTeX, Webacy и другие...

Венчурный капитал: Drew Austin, Red Beard Ventures, Minion, GBV Capital, breck, Haun Ventures и пр...

Аудит по Moni:

Moni ScoreLevel: 4. Established1239154 смартов. Упоминаний смартами - 122.

По смартам относительно некоторых других проектов немного (соотношение подписчиков к их участию), но в целом хорошо.

Medium:

Последняя статья 16 декабря 2024 с 66 аплодисментов от 7 человек, ответов нет.

Довольно давно обновляли... Активности тоже немного.

Итог по команде

Оценка 3 из 5: В Discord отвечают и корректно, в X активность есть, но команду можно найти только в X (сложно определить профессионализм).

Концепт

На основе документации:

Введение

zkPass — это ончейн-протокол-оракул, обеспечивающий проверку интернет-данных с сохранением приватности. Построен на основе zkTLS и использует технологии 3P-TLS и Hybrid ZK. Позволяет безопасно подтверждать данные с любых HTTPS-сайтов без необходимости API или OAuth-доступа.

Что делает zkPass

Пользователи могут выборочно подтверждать юридическую информацию, финансы, медицинские данные, социальные активности, гейминг, владение активами, карьеру, образование и навыки. Все ZK-доказательства создаются локально — данные не покидают устройство и не передаются третьим сторонам. Это применимо для AI, DePIN, DID, кредитования и других задач.

Преимущества zkPass

1. Сохранение приватностиПриватные данные доказываются без раскрытия.

2. ПодтверждаемостьTLS переосмыслен в трёхсторонний протокол (3P-TLS), исключающий фальсификации.

3. СовместимостьРаботает с любыми HTTPS-сайтами без API и лицензий.

4. Надёжная верификацияMPC-ноды проверяют целостность данных перед генерацией ZKP, исключая возможность подмены при создании zkSBT.

5. Защита от подделокСистема анти-фрода сверяет запросы клиента и ответы сервера с шаблонами — без доступа к приватным данным.

6. ЭффективностьБлагодаря IZK и VOLE, ZKP создаются за миллисекунды прямо в браузере.

Типы данных

Публичные данные

• Доступны всем — например, статистика, метео-данные, законы, судебные решения. Они обезличены и часто используются в исследованиях и госаналитике.

Приватные данныеОтносятся к конкретному человеку или организации. Это:

• Юридическая информация: имя, паспорт, СНИЛС, водительские права.

• Финансовые данные: счета, кредитная история, транзакции.

• Медицинская информация: диагнозы, история болезней, генетика.

• Социальные взаимодействия: данные из соцсетей и мессенджеров.

• Профессиональная деятельность: рабочая история, достижения.

• Образование и навыки: дипломы, сертификаты, курсы.

Приватные данные защищаются законами и не подлежат разглашению без согласия владельца.

Технический обзор

zkPass реализован как оракул приватных данных, основанный на VOLE-ZK. Используется техника VOLE-in-the-Head (VOLEitH) и SoftSpokenOT для OT. Это позволяет создавать эффективные ZKP без громоздких вычислений.

Гибридный режим

Протокол работает в двух режимах:

• Proxy Mode: zkPass выступает в роли прокси между клиентом и целевым сервером, устанавливая защищённое TLS-соединение и запрашивая данные от имени клиента. Полученные данные шифруются и используются для генерации Zero-Knowledge-доказательства, не раскрывая самих данных верификатору.

• MPC Mode: Клиент и верификатор независимо подключаются к целевому серверу, используя TLS. Данные разбиваются на зашифрованные части, после чего стороны совместно формируют доказательство с помощью многопартийных вычислений, исключая необходимость доверенной посреднической стороны.

В зависимости от политики сервера zkPass может автоматически переключаться между этими режимами.

Решение проблемы TLS

Обычный TLS не позволяет доказывать третьим лицам, что данные получены с конкретного сайта. zkPass расширяет TLS до 3P-TLS, где:

• P (Prover): получает данные от S (Server).

• Создаёт ZKP для V (Verifier), не раскрывая данные.

Используются 3P-TLS, MPC и NIZK-доказательства для безопасного и приватного обмена.

Юзкейсы zkPass

zkPass — это универсальное решение для приватной верификации, основанное на сочетании Zero-Knowledge Proofs (ZKP), Multi-Party Computation (MPC) и 3-party TLS. Ниже представлены ключевые сценарии использования, где zkPass позволяет доказывать факты без раскрытия персональных данных.

🔐 zkKYC

Приватная альтернатива традиционному KYC. Позволяет пользователю подтвердить возраст, гражданство, адрес или пол без раскрытия конкретных данных.

Примеры применения:

• Аренда жилья без передачи паспорта

• Подтверждение возраста для онлайн-сервисов

• Антифрод в соцсетях

• Проверка фрилансеров в гиг-экономике

• Верификация цифровых подписей

• Безопасная аутентификация в мессенджерах

🗳 Governance и голосование

Приватное участие в DAO и голосованиях без раскрытия личности.

Решения:

• Анонимное голосование

• Подтверждение права на участие

• Децентрализованные нотариальные заверения

🏥 Медицина и здравоохранение

Безопасный обмен медицинскими данными и доступ к услугам.

Решения:

• Верификация личности пациента

• Приватный доступ к медицинским записям

• Участие в клинических исследованиях

• Проверка прав на страховые выплаты

• Телемедицина и рецепты

🎮 Игры и гейминг

Защита личности игроков и управление репутацией.

Решения:

• Контроль приватности в играх

• Создание паспорта геймера для разных экосистем

• Сбор достижений с разных платформ

• Вторичная верификация игрока

• Инструменты для фильтрации пользователей

📱 Социальные сети

Защита от фейков и утечки данных, улучшение доверия.

Решения:

• Приватная верификация личности

• Проверка связей между аккаунтами

• Безопасные чаты

• Подбор контактов на основе подтверждённых данных

• Репутационные системы

• Конфиденциальная таргетированная реклама

🎓 Образование и наука

Безопасный обмен дипломами, данными о студенте и совместные исследования.

Решения:

• Верификация дипломов и оценок

• Защита данных несовершеннолетних

• Безопасная прокторинг-система

• Приватное сотрудничество между учёными

• Соответствие международным нормам передачи данных

💼 Опыт и найм

Приватная проверка резюме и опыта соискателей.

Решения:

• Проверка трудового стажа

• Подтверждение волонтёрской деятельности

• Безопасный обмен данными между кандидатами и HR

• Ускоренная верификация при найме

🛡 Контроль доступа

Точная и гибкая система доступа к сервисам, зданиям и данным.

Решения:

• Многофакторная аутентификация

• Доступ по ролям (RBAC)

• Доступ по атрибутам (ABAC)

• Ограничение по времени или локации

• Доступ с доверенных устройств

• Динамическое управление доступом

🏆 Ончейн-достижения

Проверка достижений и активности в Web3 без утечки личных данных.

Решения:

• Подтверждение взаимодействия с dApp

• Верификация участия в мероприятиях

• Проверка условий airdrop

Из опыта

Я видел использование ZkPass для подтверждения верификации пользователя в layeredge. Собственно они и являются партнёрами ZkPass.Там можно было подтвердить личность в одной из бирж.

В итоге, ZkPass сочетает криптографическую строгость и практическую эффективность:

• Три стороны (P, V, S) обеспечивают проверяемость без доверия к серверу.

• Гибридный режим обеспечивает гибкость и адаптацию к любым условиям.

• Использование VOLEitH снижает нагрузку на память и вычисления по сравнению со SNARK.

zkPass — масштабируемое решение для ончейн-доказательства приватных интернет-данных.

Итог по концепту

Оценка 5 из 5: интересный проект, уникальное решение, начинает использоваться в проектах, востребован для подтверждения приватных данных.

Коин

По данным Cryptorank, в проект вложились на 15 МЛН $ YZi Labs (Prev. Binance Labs), OKX Ventures, Amber Group, MH Ventures, Susquehanna International Group, HongShan (ex-Sequoia China), Animoca Brands, Signum Capital, Cypher Capital, Blockchain Founders Fund и другие:

Токеномика пока не анонсирована мне сказали.

Итог по коину

Оценка 2 из 5: ютилити и токеномики нет. Инвестиции достаточно хорошие, 17 инвесторов, но известных мало.

Код

Есть Github репозитории:

Кода основного протокола (верификаторов) нет.

zkPassOfficial/Transgate-JS-SDK:

zkPass SDK позволяет веб-приложениям JavaScript web dApps интегрироваться с расширением zkPass TransGate для проверки личных данных на веб-сайтах HTTPS в экосистеме web3.

Последний коммит на прошлой неделе:

Всего их - 29:

18, 10 апреля, 23 марта, 5 февраля и ранее...

zkPassOfficial/zkPass-VOLEitH-Showcase:

Описание:

"Продемонстрируйте создание и проверку доказательств с нулевым разглашением для протокола VOLEitH"

Последний коммит 6 месяцев назад:

Всего их 3:

zkPassOfficial/Eco-Bounty-Program:

Программа zkPass Eco Bounty приглашает разработчиков совершенствовать и расширять экосистему zkPass посредством запросов предложений, укрепляя ее позиции в качестве ведущего протокола oracle, обеспечивающего сохранение конфиденциальности.

Обновлялась информация 7 месяцев назад, но тут не код, поэтому показывать коммиты не буду.

Итог по коду

Оценка 3 из 5: Код открыт, но из полезного лишь JS SDK и пример реализации использования одного протокола. Кода же основной части (ПО верификаторов, например) нет. Баг-баунти и аудитов также нет.

Практика

Для начала устанавливаем расширение из Chrome web store:

"Установить" и подтверждаем.

Также можете перейти на страницу установки с главной сайта по ссылке "INSTALL":

После установки расширения заходим в приложение по адресу https://portal.zkpass.org/:

"CONNECT WALLET":

Выбираем, подключаемся.

Далее возможно вас попросят сменить сеть:

Меняем на Base.

Готово:

Schema Market

Используйте свои личные данные в Интернете в zk attestation и получайте вознаграждение. Полная совместимость с более чем 100 схемами.

Страница:

Предлагают твитнуть сообщение с тегом их проекта #zkPass. Ежедневное задание.

Пишу и публикую пост, перехожу к нему:

В случае успеха через время вкладка закроется, и появится кошелёк. Подтверждаем там транзакцию и всё - аттестация отправлена:

Проходим аттестации (3 примера)

Можем нажать по "All":

И для удобства выбрать "Social media":

Нажал по Twitter:

"attest now" у задачи "Twitter Account Owner":

Отмечаем согласие и "Attest Now":

"Start" и ждём. После закрытия подтверждаем в кошельке - готово:

То же самое делаем со вторым заданием, где надо подписаться на их аккаунт и подтвердить это.

Действия схожи...

В "Education" вижу Galxe quest:

"attest now" и также подтверждаем аналогичной кнопкой. Открылся Galxe:

Должно быть Galxe Quest zkPass Points > 1.

Как видите, всё получилось:

Аналогично можете проходить проверку KYC бирж и другое...

Farming the Internet

Это движение за передачу личных данных вне сети в Web3, работа с партнерами в этой области над повышением вознаграждения для реальных пользователей и расширением возможностей их использования.

Страница:

Вот, например, "Farming the Internet: Account Abstraction in Arbitrum":

А вот "Proof of Humanity by Linea Verax":

В общем, выполняете задания.

Остановлюсь на первом варианте с Arbitrum. Нажимаю "CONNECT WALLET":

Выбираю Google.

Страница:

Выберу "LinkedIn | 3 $ZKP Credit | LinkedIn Account Owner" - открылись настройки LinkedIn:

"Start" - ошибка:

В чём причина непонятно... Аккаунт ведь авторизован.

В общем, думаю суть вы поняли: подключаете и подтверждаете, получая награды.

Итог по практике

Оценка 5 из 5: основной функционал понятен и удобен. Есть множество вариантов аттестации на любой вкус.

Общий итог

18 из 25:

• Команда: 3 из 5: В Discord отвечают и корректно, в X активность есть, но команду можно найти только в X (сложно определить профессионализм).

• Концепт: 5 из 5: интересный проект, уникальное решение, начинает использоваться в проектах, востребован для подтверждения приватных данных.

• Коин: 2 из 5: ютилити и токеномики нет. Инвестиции достаточно хорошие, 17 инвесторов, но известных мало.

• Код: 3 из 5: Код открыт, но из полезного лишь JS SDK и пример реализации использования одного протокола. Кода же основной части (ПО верификаторов, например) нет. Баг-баунти и аудитов также нет.

• Практика: 5 из 5: основной функционал понятен и удобен. Есть множество вариантов аттестации на любой вкус.

С вами был незрячий программист и автор обзоров

Подписывайтесь на https://t.me/blind_dev - там публикуются новые обзоры, посты с оценкой перспективы проектов и новости по моим разработкам.

Распространяйте статью - это важно для меня.

Также буду рад отправляемым донатам на кошелёк:

0xf85ceCcFe2112E88be58162C43f5Ec959672AB54

Попросили написать обзор - решил сделать это сразу.

Аудит

Команда

На сайте есть LinkedIn:

2 тысячи отслеживающих.

Последняя публикация 1 неделю назад с 34 реакциями, 1 комментарием и 5 репостами.Закреп опубликован 2 месяца назад. Он с 70 реакциями, 1 комментарием и 7 репостами.

В апреле 2023 было 8 сотрудников, а в апреле 2025 - 13.

Люди компании:

Со ссылками только трое.

Ejiro Oviri:

764 отслеживающих.

Последняя публикация 2 месяца назад с 35 реакциями и 4 комментариями.

Опыт работы:

• Director of Marketing в Huma Finance с августа 2024 (контракт)

• Director of Brand Marketing в Bybit с мая по сентябрь 2024

• Head of Brand, Content, and PR в Binance с июня 2022 по май 2024

• Head of Brand, Content, and Communications в CodeOp с января 2021 по июнь 2022

• В TravelPerk: Content Lead с августа 2018 по февраль 2019, Brand and Content Lead с февраля 2019 по август 2020

• Copy & Content Lead в eDreams ODIGEO с октября 2017 по август 2018

• И другой (всего 13 компании)

Образование:

• University of Oxford: Master of Arts - MA, Jurisprudence, Bachelor of Arts - BA, Jurisprudence.

• Wine & Spirit Education Trust: WSET Level 2

Из интересного: в полученных рекомендациях есть Robert Watkins: Marketing Director | Ex Binance, American Express and Samsung | Growth Marketing13 февраля 2024. Robert был непосредственным менеджером участника Ejiro.

Patrick F. Campos:

6083 отслеживающих. Последняя публикация 1 неделю назад о проекте с 34 реакциями, 3 комментариями и 2 репостами.Предыдущий тоже неделю назад с 19 реакциями.

• В Huma Finance: Strategic Advisor с июля 2024 по февраль 2025, Chief Business Officer с ноября 2024 (контракт)

• President в Kaimeta с января 2024

• Strategic Advisor в Arf с июля 2024 (контракт)

• Strategic Advisor с Arium с января 2024 (контракт)

• Head Coach, EGL Eagles в Emirates Gridiron League с марта 2020 (сезонный работник)

• И пр. всего 20

Образование:

• Georgetown University Law Center: Juris Doctor, Law1 с 996 по 1999

• Arizona State University: B.A., Political Science с 1986 по 1990

• И другое (всего 4)

Enis Hulli:

35058 отслеживающих.Последняя публикация 2 дня назад с 130 реакциями и 4 комментариями.

Опыт работы:

• General Partner в e2vc с января 2016

• Seed Investor в Ubicloud с 2023 года

• Seed Investor в fal с 2022 года

• Board Observer в Agave Games с 2021

• Seed Investor в Huma Finance с 2021

• И пр. (всего 19)

Образование:

• McGill University: Bachelor of Engineering (B.E.), Civil Engineering с 2009 по 2013

• Stanford University: Executive Education, Venture Capital с 2016 по 2016

• И другое (всего 5)

Соцсети проекта

В Discord быстро ответили и корректно:

И как видите, чат активен.

В анонсах последний пост вчера (16 апреля):

В уведомлениях по контентным событиям последнее сообщение 13 апреля:

В разделе отправки контента последний 3 часа назад от момента начала написания статьи:

В общем, отлично!

X @humafinance:

126К подписчиков, 2017 постов. Последний - 7 часов назад с 15 ответами, 15 репостами, 64 лайками. Предыдущий - 10 часов назад с 25 ответами, 14 репостами, 173 лайками.

Аудит по Moni:

Moni ScoreLevel: 4. Established1614+13 за день.165 смартов, 183 упоминаний смартами.

Аудит по Tweetscout:

По ботам уровень 4 (Alarming), Score 614, общий уровень - 3 (Credible).

Подписанные проекты: Solana, Jupiter, Backpack, Stellar, Celo.eth/acc, MR SHIFT, Defi_Mochi, sns.sol, QuickSwap 🐲 DragonFi 2.0, superfluid.eth и другие...

Венчурный капитал: Sandra, Amber Group, Julia Lipton, scv, Minion, GBV Capital...

Youtube:

Всего 76 подписчиков и 36 видео. Последнее - 7 дней назад с 97 просмотрами:

До него было видео месяц назад с 23 просмотрами... В общем, негусто...

Итог по команде

Оценка 3 из 5: активность в соцсетях есть и отвечают корректно. Но в LinkedIn со ссылками всего 3 профиля, из которых 2 - консультант и инвестор. Первый, конечно, профессионал, но этого мало для оценки профессионализма команды.

Концепт

На основе документации:

Что такое Huma?

Huma - это первая сеть PayFi и пионер в быстро развивающейся экосистеме PayFi. Она позволяет глобальным платежным учреждениям осуществлять платежи 24/7, используя стабильные монеты и ликвидность ончейн, обеспечивая скорость, прозрачность и эффективность традиционно медленной финансовой инфраструктуры. Поддерживаемая стратегическими партнерами, среди которых Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital и другие, Huma обработала более 3,8 млрд долларов США в объеме транзакций и обеспечила двузначную реальную доходность для своих LP.

Протокол Huma предлагается в двух формах:

• Huma (Permissionless) - запущенная в апреле 2025 года, эта версия открыта для всех, позволяя розничным инвесторам участвовать в пулах Huma и присоединиться к более широкому движению PayFi.

• Huma Institutional - разрешенная услуга, предназначенная для институциональных инвесторов, предлагающая доступ к контролируемым кредитным возможностям, обеспеченным дебиторской задолженностью, в регулируемых рамках.

Почему Huma?

Информация движется со скоростью света, рынки никогда не спят, но финансы отстают — медленные, закрытые, фрагментированные. Торговцы ждут оплаты дни, поставщики — 60–90 дней. Семьи теряют деньги на комиссиях, триллионы застревают в процессе расчетов, устаревшие системы типа SWIFT тормозят мировой бизнес.

Традиционные банки несправедливы: они собирают депозиты, инвестируют их и почти ничего не возвращают вкладчикам. Большая часть прибыли идет акционерам, остальное покрывает административные расходы и бонусы руководителей. Система извлекает больше, чем отдает. Инфраструктура мировой экономики сломана. Нужен прорыв.

Стейблкоины доказали, что деньги могут двигаться мгновенно, без границ и трений. PayFi строит на этом новый стандарт — быстрее, справедливее, всегда доступный.

Huma, первая в сети PayFi, делает этот стандарт реальностью. Проект предоставляет инфраструктуру, которая синхронизирует движение денег с торговлей через расчеты в реальном времени.

Представьте мир, где торговцы получают оплату сразу после продажи, поставщики оплачены в момент отгрузки, мигранты отправляют деньги домой за секунды, без посредников и лишних комиссий. Вкладчики получают доход прозрачно, без банков, присваивающих прибыль. Доходность доступна всем на равных. Капитал движется свободно, цепочки поставок ускоряются, семьи сохраняют больше своих средств, рост не тормозится.

SWIFT? Устарел. Предоплаченные счета? Нет. Посредники? Заменены.

PayFi ускоряет эту трансформацию, а Huma делает это возможным, ускоряя движение денег для мира, который всегда включен.

О проекте Huma (2.0)

С момента запуска на Solana в 2024 году, Huma обеспечивает стабильные двузначные доходы поставщикам ликвидности (LP), размещая капитал в различных приложениях PayFi. Эти платформы генерируют доход через сборы за транзакции от бизнеса, использующего ускоренные решения Huma для трансграничных платежей, поддерживаемые блокчейном Solana. Первоначально продукт был предназначен для институциональных участников, требующих аккредитации профессиональных инвесторов и верификации KYB/KYC.

Основные изменения в Huma 2.0

• Доступ без разрешений: отсутствие требований к статусу профессионального инвестора или KYC/KYB.

• Режимы Classic и Maxi: LP могут выбрать Classic Mode для сбалансированной смеси стабильной доходности и наград Huma или Maxi Mode для максимизации наград Huma за счет APY.

• Гибкие периоды блокировки: LP могут выбрать отсутствие блокировки или увеличить награды, блокируя капитал на 3 или 6 месяцев.

• Интеграция с DeFi: PST можно интегрировать с ведущими DeFi-протоколами Solana — Jupiter, Meteora, Kamino и RateX — для доступа к дополнительным возможностям дохода или мгновенной ликвидности.

Была введена программа Feathers.

Huma Feathers — следующий этап системы лояльности, предназначенной для вознаграждения участников сообщества за взаимодействие с протоколом Huma. Вдохновленные мифической птицей Huma, символом процветания и обновления, Feathers отражают гибкость, видение и долгосрочную ориентированность платформы на пользователей. Все существующие поинты Huma были переименованы в Feathers и конвертированы по отношению 1:1. Поинты, заработанные до запуска Huma 2.0, остаются доступными через институциональное приложение Huma. LP могут увеличивать свои Feathers через несколько механизмов множителей:

• Множитель режима: режим Maxi предлагает более высокий множитель, чем Classic.

• Множитель блокировки: более длительные периоды блокировки дают более высокие множители.

• Множитель OG LP: пожизненный бонус для LP, участвовавших до запуска Huma 2.0 и оставшихся активными.

• Множитель верных LP (скоро): для LP, которые постоянно сохраняют свои позиции.

• Множитель сообщества: временное увеличение для пользователей, приглашённых партнёрскими сообществами.

• Множитель ve (скоро): программа улучшения наград, основанная на модели активного участия, будет введена для поощрения долгосрочного участия.

Huma предлагает два режима участия для различных стратегий и уровня принятия риска. Они позволяют LP приоритизировать либо стабильные доходы, либо улучшенные награды протокола, в зависимости от их целей. Переключение между режимами гибкое и мгновенное; пользователи могут переключаться так часто, как захотят, при оплате только газовых сборов.

• Classic Mode обеспечивает стабильный APY для LP, стремящихся к предсказуемой доходности. В этом режиме пользователи также получают базовые награды Huma Feathers. LP-токен для этого режима — PST (PayFi Strategy Token).

• Maxi Mode отказывается от базового APY в обмен на значительно более высокие награды Huma Feathers. Этот режим рассчитан на устойчивых участников экосистемы Huma. LP-токен для этого режима — mPST (Maxi PayFi Strategy Token).

Оба режима работают на одной механике пула и структуре LP-токенов, но различаются в распределении доходов между фиксированной доходностью и наградами протокола.

• Classic Mode: 10.5% APY*, подходит для пользователей, ищущих стабильную доходность. LP-токен — PST.

• Maxi Mode: 0% APY, подходит для пользователей, стремящихся к максимальным наградам. LP-токен — mPST.

*APY может быть изменён ежемесячно в зависимости от рыночных условий.

При внесении средств в пул Huma, LP могут выбрать фиксированный период блокировки для увеличения наград Huma Feathers. Вывод средств невозможен в течение периода блокировки. После завершения срока блокировки доступ к средствам восстанавливается.

Опции блокировки:

• Без блокировки: вывод в любое время — множитель наград 1x.

• 3 месяца: вывод через 3 месяца — множитель наград 2x*.

• 6 месяцев: вывод через 6 месяцев — множитель наград 3x*.

*В период промо-акции Huma 2.0, множители повышены: 3 месяца — 3x, 6 месяцев — 5x.

Заработок от блокировки возможен только через Huma DApp или другие поддерживаемые протоколы DeFi.

Ограничения:

• Нет досрочного вывода: заблокированные позиции нельзя вывести через Huma DApp. Попытки обхода будут отвергнуты. В случае досрочного вывода заработанные Feathers аннулируются.

Аннулирование бонусных наград при переносе заблокированных токенов: при переносе токенов (например, обмен на Jupiter или внесение в Kamino или RateX), заблокированная часть будет рассматриваться как разблокированная, и бонусные Feathers аннулируются.

Приглашайте друзей в Huma и получайте 10% Feathers, заработанных ими в первые 12 месяцев после их депозита. Это включает Feathers из разблокированных и заблокированных позиций, включая множители от блокировок и промо-кампаний.

Как это работает:

• Уникальная реферальная ссылка доступна в Huma DApp.

• Друг регистрируется и делает депозит по вашей ссылке, реферал фиксируется.

• Вы получаете 10% от их наград в Feathers — пассивно — в течение года.

• Ваш друг сохраняет 100% своих наград, ваш бонус добавляется сверху.

Вывод позиций на Huma прост и подчиняется установленным периодам блокировки.

Без блокировки

• Вывод возможен в любое время, без ожидания.

• Запросы обрабатываются в порядке очереди.

• Большинство выводов завершается в течение 1 рабочего дня, максимум 7 дней по SLA.

Заблокированные позиции (3 или 6 месяцев)

• Вывод возможен только после окончания периода блокировки.

• После завершения блокировки позиция становится доступной для вывода в любое время.

• Обработки запросов занимают до 1 рабочего дня, максимум 7 дней по SLA.

Дневной лимит на вывод

Для поддержания стабильности протокола Huma установил глобальный дневной лимит на вывод средств, который обновляется ежедневно в 00:00 UTC.

• При достижении лимита запросы на вывод будут отклонены.

• Будет введена возможность обхода лимита за плату.

• LP могут выводить средства мгновенно путем обмена через пул PST-USDC на Jupiter/Meteora, при наличии достаточной ликвидности. Эти выводы не подпадают под дневной лимит.

Для обеспечения мгновенной ликвидности будет запущен пул PST-USDC на Jupiter и Meteora вместе с Huma 2.0. Этот пул служит основным источником ликвидности для PST, способствуя спотовым свопам и интеграциям в Solana DeFi. LP могут зарабатывать на торговых комиссиях и участвовать в развитии Huma. Пул минимизирует проскальзывание и обеспечивает гладкий опыт свопов как для держателей PST, так и для новых участников. Huma обеспечит начальную ликвидность и предоставит стимулы для привлечения LP.

⚠️ При обмене заблокированных PST токенов заблокированная часть будет считаться разблокированной, и все дополнительные Feathers, заработанные в результате блокировки, будут аннулированы.

Важные ответы на вопросы:

• Участвовать может любой пользователь из страны, не находящейся под санкциями или ограничениями, при условии, что его кошелек не будет отмечен проверкой рисков Chainalysis .

• Минимальная сумма депозита - $ 1

• Huma имеет динамический лимит пула , основанный на реальном спросе на капитал от партнеров PayFi, чтобы обеспечить высокие показатели использования. Когда лимит достигнут: новые депозиты приостановлены, депозиты открываются снова только при добавлении нового спроса или отзыве существующих LP. Это защищает качество дохода для всех участников и сохраняет высокую эффективность капитала.

• Как следует из названия PayFi Strategy Token , большая часть капитала будет направлена ​​в возможности PayFi. Часть пула будет выделена на рыночно-нейтральные ликвидные активы для обеспечения ликвидности для погашений.

• Компания Huma следует лучшим отраслевым практикам обеспечения безопасности:Минимизированные права администратора – все действия администратора требуют мультиподписи. Даже если ключи скомпрометированы, контракты предотвращают кражу средств LP.Аудиты высшего уровня – аудит проводился Spearbit, Halborn и Certora. Аудит Huma 2.0 проводился Halborn. [ Посмотреть отчет об аудите здесь. ]Безопасность инфраструктуры — проверенная на проникновение внутренняя часть, мониторинг вредоносных программ в режиме реального времени и защита безопасности сотрудников

Про Huma Institutional

Huma Institutional — это разрешенный протокол, предназначенный для институциональных инвесторов, предоставляющий доступ к отобранным кредитным возможностям. Он позволяет участвовать в пулах, которые обеспечивают кредитные линии, обеспеченные дебиторской задолженностью, факторинг счетов и возобновляемые кредитные линии платежным финансовым учреждениям по всему миру.

Ключевые компоненты протокола:

• Структурированное финансирование: включает в себя транши, покрытие первых убытков, календарь 30/360 и вычисление доходности.

• Токенизация: позволяет токенизировать реальные активы через структуры SPV.

• Прозрачность: отображает жизненный цикл реальных дебиторских задолженностей на блокчейне, чтобы инвесторы могли легко отслеживать их производительность.

Протокол Huma Institutional использует модульный подход, позволяя добавлять дополнительные модули для удовлетворения различных потребностей.

Критические абстракции:

• Политика траншей: определяет правила P&L между различными траншами.

• Календарь: используется конвенция 30/360, гарантируя фиксированную доходность ежемесячно.

• Управляющий доходностью: определяет, как рассчитывается доходность.

• Покрытие первых потерь: может исходить от заемщика, страхования или инвесторов, с возможностью до 16 слоев покрытия.

Типы кредитных линий:

• Возобновляемая кредитная линия: позволяет заемщикам многократно занимать и погашать деньги в пределах утвержденного лимита.

• Кредитная линия, обеспеченная дебиторской задолженностью: требует представления дебиторской задолженности для каждого заимствования.

• Кредит на факторинг дебиторской задолженности: предусматривает авансовый платеж по определенной процентной ставке от суммы счета.

Подробности в соответствующем разделе документации.

Технические подробности проекта Huma (2.0)

Huma 2.0 обеспечивает безопасный и эффективный опыт благодаря сочетанию блокчейн-технологий и внешних компонентов:

• Программа Solana: основной модуль для управления пулами ликвидности и выполнения ключевой бизнес-логики.

• Децентрализованное приложение (dApp): основной интерфейс для взаимодействия с Huma.

• Веб-сервисы Web2: поддержка распределения Huma Feathers и управления учетными записями.

• Оракул цен: служба для отслеживания цены $PST в реальном времени.

• Внешние автозадачи: выполняют автоматизированные задачи по управлению операциями в пулах.

Автозадачи обеспечивают надежную работу пула, выполняя следующие функции:

• Процессинг запросов на вывод: отменяет запросы на вывод, нарушающие условия блокировки, и обрабатывает их полностью, если в пуле достаточно средств.

• Обновление Oracle цен: регулярно обновляет данные об актуальных ценах.

Эти элементы составляют основу протокола Huma, обеспечивая безопасность и удобство использования.

В Huma Institutional:

Протокол Huma использует автозадачи OpenZeppelin для выполнения рутинных процессов, поддерживающих различные аспекты операций пулов:

• AutoPay: обрабатывает кредиты с истекающим сроком оплаты, если у заемщика достаточно средств.

• Close Epoch: завершает текущие эпохи, распределяет доходы для кредиторов и управляет комиссионными.

• Refresh Credit: обновляет кредитные линии, у которых истек срок следующего выставления счета.

• Start Committed Credit: запускает утвержденные кредитные линии, которые готовы к началу.

• Submit Redemption Request: отправляет запросы на вывод для кредиторов с истекшим периодом блокировки.

Все автозадачи выполняются каждые 5 минут, используя служебный аккаунт Sentinel для контроля доступа к контрактам.

Риски проекта

Huma делает упор на безопасности, но участие в DeFi связано с рисками, включая:

• Риск Смарт-контрактов — Хотя смарт-контракты проходят аудит, в них все еще могут существовать уязвимости.

• Проскальзывание / Непостоянные убытки — Могут возникать при использовании $PST в внешних DeFi-приложениях.

• Риск Ликвидности — Вывод средств может задерживаться в периоды повышенной активности.

• Регуляторный риск — Изменения в законодательстве могут повлиять на возможность вашего участия.

• Кредитный риск — Хотя исторически он очень низкий, заемщики PayFi могут оказаться в дефолте.

Huma смягчает эти риски следующим образом:

• Контракты проходят аудит.

• Консервативный дизайн протокола.

• Генерация доходности в реальном мире.

• Прозрачное управление.

• Строгая андеррайтинг и управление рисками.

Анализируем спрос

Есть официальный Dune:

• PayFi Assets на $67,547,126.02

• Объём транзакций $3,978,444,967

• Оборачиваемость капитала - x4.34 per month (~x50 per annum)

• Объем окупаемости - $1,964,681,779

• Сделавших депозит - 17,967

• Активная ликвидность - $76,664,850.08 (маловато)

• Средний APY - 14.31%

Итог по концепту

Оценка 4 из 5: всё подробно и понятно, но насколько проект будет интересен неизвестно (сейчас объёмы довольно большие, хотя ликвидности немного)...

Коин

Токеномики и ютилити нет, как и токена.

$PST и $mPST - LP токены.

По данным Cryptorank проект получил инвестиции $ 46.3M от HashKey Capital, Circle, Santiago R. Santos, Distributed Global, Robot Ventures, Fenbushi Capital, ParaFi Capital, Stellar Development Foundation, Race Capital, Folius Ventures и других (всего 15):

Впечатляет...

Итог по коину

Оценка 3 из 5: токеномики и ютилити токена нет, не инвестиции есть, и они впечатляющие ($ 46,3 МЛН от 15 инвесторов).

Код

Github репозиториев на сайте не нашёл, но есть страница с аудитами в документации:

• Программы Solana, проверенные компанией Halborn:Huma 2.0 Audit Report]Huma Permissioned Audit Report]

• Смарт-контракты EVM, проверенные компанией SpearbitОтчёт 1, отчёт 2

• Контракты Stellar, прошедшие аудит Certora: отчёт.

Выводы по аудитам

Solana программы:

• Найдено проблем: 20

• Критических: 0 (исправлено: 0)

• Высоких: 0 (исправлено: 0)

• Средних: 0 (исправлено: 0)

• Низких: 7 (исправлено: 7)

• Информационных: 13 (исправлено: 13)

EVM контракты:

• Найдено проблем: 1

• Информационных: 1 (исправлено: 1)

Контракты Stellar:

• Найдено проблем: 25

• Низких: 11 (исправлено: 9)

• Информационных: 14 (исправлено: 10)

Насколько видим, критических проблем и ошибок высокого уровня не было - это хорошо.

Нашёл немного кода

Но только EVM, т. е. лишь Huma институциональный.

В аудитах есть ссылка на Solana программу, но репозиторий или не существует, или закрыт.

00labs/huma-contracts-v2:

Последнее обновление 3 месяца назад:

Всего - 1412 коммита:

31, 19 декабря, 26, 14, 13 ноября 2024 и ранее...

00labs/huma-js:

Как понимаю, JS библиотека для взаимодействия с проектом.

Последнее обновление 2 дня назад:

Всего - 1005 коммитов:

16, 15, 9, 8, 7, 6 апреля, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 7 марта и ранее...

тог по коду

Оценка 3 из 5: кода в Github мало (нет Solana программ), но есть аудиты, и они хорошие (ошибок критических нет, и все они исправлены). Хотя список аудиторов небольшой: возможно что они и упустили...

Практика

Заходим в приложение по этой ссылке:

"Connect wallet":

И выбираем Solana кошелёк.

Вошли:

Можно переключить на Maxi, указать сумму и максимальный срок блокировки:

Изучаете и, если согласны, нажимаем "Deposit", после чего подтверждаем в кошельке.

У меня уже есть депозит - он в Portfolio:

Как видите, 100.04 $ до 16 июня.

Также отображается последняя активность.

Нажав по кнопке возле депозита, можем выбрать действие:

Выберу "Switch mode":

Я уже переключил на Maxi. "Switch" и подтверждаем в кошельке - всё:

А теперь нажму "Extend lockup":

Можно поменять на 6 месяцев, чтоб было 25X. Для этого кликаем по "Extend".

ВАЖНО: срок будет увеличен без подтверждения в кошельке. Так что будьте внимательны!:

"Withdraw" недоступна, так как есть блокировка.

Участие в поинт программе - Feathers

Видим информацию. Я получил уже 15.62. Также вижу сколько у меня $mPST, а также буду зарабатывать 83.36 в день.

Здесь, как и сверху, можем нажать "Refer friends":

Можем скопировать код или ссылку.

На вкладке "Leaderboard" можем посмотреть список лидеров:

Я на 9286 месте, и только начал участие - впечатляет...

На странице PST информация о токенах

Здесь видим тоже свой баланс. $PST можете обменять на Jupiter, а $mPST нет (для участия в DeFi надо изменить режим на классический).

Kamino и RateX пока недоступны.

Фишка в том, что если вы заблокировали неправильно, можно поменять на Classic mode и продать:

Для этого идём на Jupiter и меняем Buy на Sell:

Проблема в том, что получу меньше чем 100.04 $:

Но ладно - нажал "Sell" и подтвердил в кошельке.

Как видите, в портфолио позиция никуда не делась:

В депозите кстати видим нормальный баланс:

"Deposit" и подтверждаю - всё:

Как видите, появилась ещё одна позиция с блокировкой на 3 месяца - так я исправил свою ошибку с лишней блокировкой. Старая же исчезла.

Data Room

Здесь статистика по проекту из Dune:

Описывать не буду, так как статистика меняется.

Итог по практике

Оценка 5 из 5: удобно и понятно. Конечно есть неудобство с блокировкой (при увеличении нет подтверждений), н это не критично. Но стоит учитывать, что продажа может привести к лишению заработанных за время блокировки поинтов.

Общий итог

18 из 25:

• Команда: 3 из 5: активность в соцсетях есть и отвечают корректно. Но в LinkedIn со ссылками всего 3 профиля, из которых 2 - консультант и инвестор. Первый, конечно, профессионал, но этого мало для оценки профессионализма команды.

• Концепт: 4 из 5: всё подробно и понятно, но насколько проект будет интересен неизвестно (сейчас объёмы довольно большие, хотя ликвидности немного)...

• Коин: 3 из 5: токеномики и ютилити токена нет, не инвестиции есть, и они впечатляющие ($ 46,3 МЛН от 15 инвесторов).

• Код: 3 из 5: кода в Github мало (нет Solana программ), но есть аудиты, и они хорошие (ошибок критических нет, и все они исправлены). Хотя список аудиторов небольшой: возможно что они и упустили...

• Практика: 5 из 5: удобно и понятно. Конечно есть неудобство с блокировкой (при увеличении нет подтверждений), н это не критично. Но стоит учитывать, что продажа может привести к лишению заработанных за время блокировки поинтов.

С вами был незрячий программист и автор обзоров

Подписывайтесь на https://t.me/blind_dev - там новые обзоры, описание перспектив проектов по категориям и новости по моим разработкам.

Распространяйте статью - это важно для меня.

Также буду рад донатам:0xf85ceCcFe2112E88be58162C43f5Ec959672AB54

В случае с PerpFlow, все действия производятся на фронтенде (локально), что возможно кому-то покажется неудобным из-за нескольких подтверждений, но

как по мне это крутая реализация: большинство протоколов по созданию дельта-нейтральных стратегий используют централизованные сервера.Недостатком подхода этого проекта является то, что вам придётся самостоятельно проверять и корректировать стратегию, но это несущественно.

Далее узнаем, насколько проект хорош по каждому из пунктов.

Аудит

Команда

Информации о ней на сайте и в документации нет, но в Дискорде сказали следующее:

"Мы - отдел исследований и разработок Decenter [https://www.decenter.com/], ребята, создавшие Defi Saver [https://defisaver.com/], не одна и та же команда, но часть компании."

На сайте Decenter нашёл команду:

Представлен список со ссылками на LinkedIn, Twitter и Github. Не все у всех есть, но такие варианты.

Естественно всех описывать не буду: список большой. Но 10 рассмотрим.

Nenad Palinkašević:

1326 отслеживающих. Опыт работы:

• CEO & Founder @ SOLCODE с января 2022

• Lead Solidity Developer на фрилансе с октября 2017

• MEAN stack developer в Apila Care с апреля 2016 по сентябрь 2017

• Junior .NET developer в Rana Systems с января по март 2016

• Internship в Levi9 Technology Services сентября по октябрь 2015

Учился в Faculty of technical sciences novi sad: Computer Science с 2012 по 2016.

Плохо, что не указана компания Decenter в опыте работы...

Nikola Vuković:

Последняя публикация 4 месяца назад с 27 реакциями.

Опыт работы:

• В Decenter: Software Engineer с августа по декабрь 2020, Frontend/UX Team Lead с декабря 2020, Chief Executive Officer с ноября 2024

• Co-organizer в ETH Belgrade с января 2023

• Web Developer в Devana Labs с октября 2016 по июль 2017

• Software Engineer Intern в Devana Technologies с октября 2015 по сентябрь 2016

Учёба в University of Belgrade - Faculty of Mathematics:

• Master's degree, Computer Science с 2020 по 2022

• Bachelor's degree, Computer Science с 2015 по 2020

Nebojša Majkić:

905 отслеживающих.Опыт работы:

• В Decenter: Software Engineer с апреля 2021 по июль 2024, Tech PM с июля 2024

• Software Engineer Intern в Engineering Software Lab Serbia с января по март 2021

• Software Engineer Intern в msg global solutions с февраля по март 2020

• Business Development Associate в Science Technology Park Belgrade - Naučno-tehnološki park Beograd с ноября по декабрь 2019

Учился в Računarski fakultet: Bachelor's degree, Computer Science с 2018 по 2022.

Ilija Smiljanić:

513 отслеживающих.Опыт работы:

• Quality Assurance Automation Engineer в Decenter с августа 2022

• Lead QA Engineer в micromobility.com с декабря 2020 по август 2022

• Test Automation Engineer в Svea Ekonomi с апреля 2018 по декабрь 2020

• В Acumenics: Intern с марта по сентябрь 2015, C# developer с сентября 2015 по сентябрь 2016, Test Automation Engineer с сентября 2016 по апрель 2018

Учёба в Gimnazija u Obrenovcu: Information Technology с 2007 по 2011.

Zarko Stamenic:

1009 отслеживающих.

Опыт работы:

• Product Designer в Decenter с октября 2022

• В OriginTrail: Product Designer с августа 2015 по декабрь 2017, Head of Design and User Experience с декабря 2017 по ноябрь 2022

• Architectural Designer на фрилансе с июля 2013 по август 2015

• Assistant Associate в University of Belgrade - Faculty of Architecture с сентября 2013 по февраль 2014

• Publications coordinator в JobFair ─ Kreiraj svoju budućnost! с июня по ноябрь 2013

• Student Volunteer в Board of European Students of Technology с августа 2012 по ноябрь 2013

Образование:

Faculty of Architecture, University of Belgrade: Master of Architecture (MArch), Architectural Design с 2011 по 2013, Bachelor of Architecture (BArch), Architectural Design с 2008 по 2011.

Nikola Roganovic:

309 отслеживающих, одна публикация 7 месяцев назад с 17 реакциями и 1 комментарием.

Опыт работы:

• DevOps в Decenter с июля 2022

• DevOps в InsideMaps Inc с августа 2021 по июль 2022

• Developer в data-bar с апреля 2020 по август 2021

• Technical Support Engineer в KBCnet с июля 2019 по декабрь 2019

Учился в Visoka skola elektrotehnike i racunarstva: Strukovni inzenjer elektrotehnike i racunarstva, Computer Programming с 2016 по 2019.

Rajko Zagorac:

318 отслеживающих.

Опыт работы:

• Solidity Developer в Decenter с ноября 2023

• R&D Intern в Decenter с июля по август 2023 (стажировка)

• В Netconomy: Backend Engineer Intern с сентября по ноябрь 2022, Software Engineer с декабря 2022 по июнь 2023

• Software Engineer Intern в Capcade в августе 2022

• EDIT Summer School в Comtrade System Integration в июле 2022

• Software Engineer Intern в NovaLite в июне 2022

Учился в Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad: Bachelor's degree, Computer Software Engineering с октября 2019 по июль 2023.

Filip Josipović:

6298 отслеживающих. Последняя публикация 10 месяцев назад с 6 реакциями.

Опыт работы:

• Product Marketing Manager в Decenter с мая 2023

• Digital Marketing Manager в TelQ Telecom с февраля 2022 по май 2023

• Marketing Manager в Silver Bell Group с марта по октябрь 2021

• Marketing Coordinator в ACO Serbia & Montenegro с февраля 2019 по март 2021

• В Microsoft: Enterprise Marketing Manager Serbia and Montenegro с мая 2016 по апрель 2017, SMB and Consumer Marketing Communication Manager M&O Serbia and Montenegro с апреля по июль 2017, Cloud Product Marketing Manager CEE Multicountry Europe с июля 2017 по сентябрь 2018

• И прочие компании (всего 16).

Образование:

• MiniMBA: Master of Business Administration - MBA, Marketing с апреля по август 2021

• Cardiff University / Prifysgol Caerdydd: Master of Business Administration (M.B.A.), Business Administration and Management, General с 2011 по 2012

• Megatrend University: Bachelor of Science - BS, International Business с 2007 по 2010

Также я посмотрел одного бекенд разработчика: он с 2021 года в Decenter, а до этого нигде не работал или не указано. Но есть и другие бекенд-девы, поэтому его пропустил.

В целом же, хороший список с опытной командой...

Другое дело, что неизвестно: кто из них занимается Perpflow и занимается ли вообще кто...

И через поиск не нашёл упоминаний Perpflow на decenter.com.

Соцсети проекта

X @perpflow:

Всего лишь 979 подписчиков и 119 постов.

Последний был 2 часа назад. Он получил 1 ответ, 3 репоста, 12 лайков.Предыдущий тоже 2 часа назад с 3 лайками.До него - 23 часа назад с 3 ответами, 12 репостами и 42 лайками.

Важно, что контент о проекте.

Аудит по Moni:

Moni Score

Level: 2. Low

279

29 смартов подписано, упоминаний смартами - 14.

Аудит по Tweetscout:

По ботам уровень 1 (Excellent), общий score 191, общий уровень 2 (Noted).

Проекты: Stable Jack, Ebisu, Decenter (доказывает принадлежность к компании), Vault Overflow | $VAULT on HL, Meme Indexer, Rues, Decenter R&D, Bulk, 0xShay 🪬.

Венчурный капитал: Captain Nemo 🦞, Daedalus, Valentin Mihov 🦞, Daedalus, Nick Tong...

Discord:

Как видите, сделал тикет - довольно быстро ответили.

В анонсах последнее сообщение 21 марта:

В основном чате:

На вопросы отвечают, хотя активность и небольшая (но она есть - это главное).

Итог по команде

Оценка 4 из 5: соцсети есть, они активны; на вопросы отвечают корректно и быстро. Команды на сайте и в документации нет, но мне в тикете сказали, что создатель - компания Decenter. если это действительно так, там опытные сотрудники. Проблема в том, что на сайте нет ссылок на Decenter, как и на decenter.com нет упоминаний Perpflow. Но оснований не верить команде нет, особенно учитывая подписку на акк проекта со стороны Decenter.

Концепт

На основе документации:

Примечание

Уведомление об альфа-релизе: Perpflow находится на стадии альфа-тестирования. Несмотря на тщательное тестирование, команда рекомендует использовать специализированный тестовый кошелек и начинать с меньших позиций, чтобы лучше ознакомиться с платформой.

Что такое PerpFlow?

Perpflow — это автоматизированная платформа для получения дохода с нейтральной дельтой на Hyperliquid. Фронтенд упрощает сложный процесс создания и управления позициями с нейтральной дельтой, позволяя получать доходы от ставки финансирования, оставаясь защищенными от волатильности рынка.

Основные функции

• Автоматизированное создание позиций: развертывание тщательно рассчитанных спотовых и фьючерсных позиций одним кликом

• Поддержка нескольких активов: торговля основными криптоактивами, включая BTC, ETH, LINK и другие

• Настраиваемое плечо: настройка плеча для оптимизации потенциального дохода

• Мониторинг в реальном времени: отслеживание прибыли и убытков, ставок финансирования и статуса позиций

• Умный расчет размера позиций: автоматическая калькуляция для поддержания идеальной нейтральности дельты

• Прямая интеграция с мостами: бесшовный трансфер активов между Arbitrum и Hyperliquid

Ключевые преимущества

• Устраните ручные расчеты и сложные процессы указания размеров позиций

• Доступ к оптимизированным возможностям по ставкам финансирования

• Автоматическое поддержание рыночной нейтральности

• Мониторинг и корректировка позиций через единый интерфейс

• Упрощение операций между блокчейнами

Как это работает

Для выполнения этой стратегии вам понадобится USDC на Arbitrum не меньше чем на $ 22. Концепция

Стратегии с нейтральной дельтой устраняют риски, связанные с направлением рынка, путем открытия противоположных позиций в одном и том же активе. Платформа достигает этого путем одновременного открытия спотовой позиции и позиции по бессрочным фьючерсам равноразмерного объема, но в противоположном направлении. Когда цена актива движется в любом направлении, выигрыши по одной позиции компенсируют убытки по другой. Эта рыночно-нейтральная установка позволяет захватывать ставки финансирования бессрочных фьючерсов как доходность, вне зависимости от движения цен базового актива.

Основные механики

Perpflow автоматизирует весь процесс создания позиций через одновременное взаимодействие с протоколами Arbitrum и Hyperliquid:

• Определение размера позицииРасчет оптимального распределения позиции на основе ввода суммы и плечаОпределение соотношения спота к фьючерсам для поддержания нейтральности дельты

• Спотовая позицияАгрегация ликвидности по нескольким источникам для оптимального исполнения обменаРеализация динамической оптимизации проскальзывания для эффективного приобретения активов

• Фьючерсная позицияПеревод необходимой суммы USDC в HyperliquidНастройка параметров плечаОткрытие короткой позиции точно рассчитанного размера с адаптивным контролем проскальзывания

• Генерация доходаУстановленная позиция генерирует доход через ставки финансирования бессрочных фьючерсов на Hyperliquid. Ваша спотовая позиция сохраняет экспозицию на актив, в то время как соответствующая короткая позиция на Hyperliquid действует как хедж. Соотношение плеча напрямую влияет на потенциальные доходы — более высокое плечо может усилить доходы от ставок финансирования, но также увеличивает риск позиции.Платформа постоянно отслеживает ставки финансирования и состояние позиций, позволяя вам контролировать и корректировать вашу стратегию в зависимости от рыночных условий.

⚠️ Какие риски?

Хотя стратегии с нейтральной дельтой минимизируют риски, связанные с направлениями рынка, пользователи должны быть осведомлены о следующих рисках:

Рыночные риски:

• Потенциал ликвидации при высоком плече

• Колебания ставок финансирования

• Влияние волатильности на рынке

Технические риски:

• Уязвимость смарт-контрактов

• Риски, связанные с мостами

• Эффекты сетевой перегрузки

• Проскальзывание при исполнении

Итог по концепту

Оценка 5 из 5: Интересно, уникально. Если учитывать, что они реализовали всё на уровне фронтенда без серверов - это круто!Да: при таком варианте нет автоматического изменения стратегии, но никто не мешает периодически проверять её и изменять...

Коин

Нет планов по токену, соответственно нет токеномики и ютилити.

И как сказали в Дискорде:

"Мы инкубированы компании Decenter".

Т. е. компания и создала проект, и инвестирует в него.

Итог по коину

Оценка 2 из 5: токеномики, токена и ютилити нет и не планируются. Инвесторов публичных нет, но мне сказали о финансировании decenter.com, т. е. компания и создаёт, и инвестирует в проект.Но каков у них капитал не нашёл.

Код

Оценка 1 из 5: он пока закрыт. Аудитов и баг-баунти тоже нет.

Практика

Идём на https://perpflow.xyz/

"CONNECT":

Выбираем и подключаем кошелёк. Если не получается, меняем сеть на Arbitrum и обновляем страницу.

После этого всё будет нормально:

Можете перейти сверху по "Bridge" и перевести USDC между Arbitrum и Hyperliquid:

Или наоборот:

Но стоит помнить про комиссию в $ 1.

"BRIDGE USDC TO ARBITRUM" и подписываем в кошельке. Результат: появится уведомление об инициации перевода, а также о приходе USDC в течение 5 минут.

Перед созданием позиции

Возвращаемся на главную. Нажимаю по "Bell":

Необходимо добавить уведомления о риске ликвидации и прочем касаемо позиций...

"SET UP NOW" - откроется этот бот. После запуска и клика по "Register wallet" появится команда, которую надо ввести:

Только не забудьте заменить на свой кошелёк.

Создаём позицию

Ниже на главной будет таблица с рынками. Удобно, что можем отсортировать, например, по риску через клик по столбцу:

Видим текущий APY на уровне 5.47%, за месяц 3.04%, за год - 7.69%.

Допустим, меня устраивает этот вариант - жму "EARN":

Видим, кстати общий баланс в Arbitrum и HL - это удобно!

И не забудьте обратить внимание на комиссию:

Performance fee: 10%.

А вот я выставил плечо 2:

Видим, что предполагаемый APY 4.05 %. Разница небольшая, чтоб рисковать близкой ликвидацией...

Поэтому выбираю вновь 1X и нажимаю "EXECUTE STRATEGY". Далее кошелёк появится несколько раз - надо будет подписать approve билдера, approve обмена, , создание ордера, создание perp позиции в Hyperliquid и обмена в Arbitrum.

Результат:

Как видите, появилось управление позицией. Показывается и профит (у меня сейчас минусовой).

Также видим параметры позиции, общий её баланс текущую цену и цену ликвидации...

Нажав по "Three dots", увидим такие пункты:

"MANAGE MARGIN":

"LOOPED STAKING":

Можете сделать стейкинг HYPE с плечом.

Нажав по "Close" можем закрыть позицию:

Я пока оставлю.

Итог по практике

Оценка 5 из 5: удобный лёгкий интерфейс с поддержкой всего необходимого функционала для управления дельта-нейтральной стратегией.Если ваш кошелёк не подписывает сообщение, придётся идти на сайт Hyperliquid для закрытия позиции или обменивать активы в Arbitrum обратно для повторной попытки. Но это доказывает, что процессы все происходят на фронтенде - максимальный уровень децентрализации ☺.

Общий итог

17 из 25 или 4 из 5!:

• Команда: 4 из 5: соцсети есть, они активны; на вопросы отвечают корректно и быстро. Команды на сайте и в документации нет, но мне в тикете сказали, что создатель - компания Decenter. если это действительно так, там опытные сотрудники. Проблема в том, что на сайте нет ссылок на Decenter, как и на decenter.com нет упоминаний Perpflow. Но оснований не верить команде нет, особенно учитывая подписку на акк проекта со стороны Decenter.

• Концепт: 5 из 5: Интересно, уникально. Если учитывать, что они реализовали всё на уровне фронтенда без серверов - это круто!Да: при таком варианте нет автоматического изменения стратегии, но никто не мешает периодически проверять её и изменять...

• Коин: 2 из 5: токеномики, токена и ютилити нет и не планируются. Инвесторов публичных нет, но мне сказали о финансировании decenter.com, т. е. компания и создаёт, и инвестирует в проект.Но каков у них капитал не нашёл.

• Код: 1 из 5: он пока закрыт. Аудитов и баг-баунти тоже нет.

• Практика: 5 из 5: удобный лёгкий интерфейс с поддержкой всего необходимого функционала для управления дельта-нейтральной стратегией.Если ваш кошелёк не подписывает сообщение, придётся идти на сайт Hyperliquid для закрытия позиции или обменивать активы в Arbitrum обратно для повторной попытки. Но это доказывает, что процессы все происходят на фронтенде - максимальный уровень децентрализации ☺.

С вами был незрячий программист и автор обзоров

Подписывайтесь на https://t.me/blind_dev - там публикуются новые обзоры, новости по моим разработкам и аналитика перспектив проектов.

Распространяйте статью и отправляйте донаты - буду рад!

Аудит

Команда

В Дискорде сказали, что команда в X. Нашёл на странице Affiliates:

Bhavesh:

Co-Founder & CTO. Пишет про Multipli и периодически.

Shaaran:

Chef @tanxfinance @multiplifi. Пишет также о проекте (больше цитаты).

Ritumbhara:

Дизайн и маркетинг. Тоже о проекте пишет.

Nakul G:

Steward @multiplifi @tanXfinance | ex-PM @Coinbase @Venmo. Пишет тоже о проекте, хоть и реже...

Нашёл через поиск LinkedIn:

Их ли, не ответили в Discord...

3 тысячи отслеживающих. Последняя публикация месяц назад с 8 реакциями, 3 комментариями и одним репостом.

В апреле 2023 - 22 сотрудника, сейчас - 26.

Люди компании:

Со ссылками только двое...

Saksham Jain:

3869 отслеживающих. Последняя публикация неделю назад с 2 реакциями, 1 комментарием и 1 репостом. Постов про Multipli по крайней мере на странице нет...

Опыт работы:

• Senior Business Development Manager в Multipli.fi с февраля 2025

• Founder Macha с июня 2022 по сентябрь 2024

• Product Manager в UniLend Finance с мая 2021 по август 2022

• Director в Sapiens Innospace с декабря 2018 по май 2021

• Product Engineer в TapChief с января 2017 по ноябрь 2018

• Intern в Zone Startups/India с ноября 2014 по август 2015

Учился в The LNM Institute of Information Technology: Bachelor of Technology - BTech, Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician с 2012 по 2016.

Sharad Jaiswal:

В поиске работы написано...

3348 отслеживающих. Последняя публикация 3 дня назад без реакций. Пишет вроде не про Multipli...

Опыт работы:

• Marketing Manager в Multipli.fi с ноября 2022

• Marketing Executive в Krypto : India’s Finest Crypto Platform с августа 2021 по октябрь 2022

• Marketing Manager в Growth Panda с октября 2020 по апрель 2021

• Digital Marketing Intern в Edustan Pvt Ltd с октября 2019 по февраль 2020

• Digital Marketing Intern в CINCHBUCKS с мая по сентябрь 2019

• Social Media Marketing Intern в Aatam nirbhar с июля по октябрь 2018

Образование:

• Vanijya Mahavidayala: Bachelor of Commerce, Accounting and Finance с 2017 по 2019

• SUNSHINE PREP./HIGH SCHOOL: 12TH, Business/Commerce, General с 2014 по 2016

• DAV PUBLIC SCHOOL,MALIGHAT: 10TH с 2012 по 2014

Двое - мало, да и компании, где они работали малоизвестные... Ко-фаундеры в LinkedIn не представлены с профилями...

Соцсети проекта

В Discord на мои вопросы отвечали, но не совсем то, о чём просил:

В чате предложений редко пишут:

Анонсы еле нашёл - последнее сообщение было 30 марта:

X @multiplifi:

25,2 тысячи подписчиков. 315 постов. Последний - 3 апреля. Он получил 61 ответ, 53 репоста, 237 лайков, просмотров.Предыдущий - тоже 3 апреля с 5 ответами, 8 репостами, 44 лайками и 2104 просмотрами...

Взрывная активность из-за ботов или компаний с заданиями...

Аудит по Moni:

Moni Score

Level: 3. Developing

609 (+13 за день)

64 смарта, 84 смарт упоминаний.

Не особо круто...

Аудит по Tweetscout:

По ботам уровень 2 (Common), общий - тоже 2 (Noted), Score - 324.

Проекты: s4mmy, Milk Road, MR SHIFT, OpenOcean - A leading DeFi Aggregator, Airdrop Adventure, ProtoKOLs, Pirates of Art, Alpha Drops, SecondLive, Inception и пр...

Венчурный капитал: Julien Bouteloup, BlackPool Finance, Stake Capital Group, Pantera Capital, geebz, nff.eth...

Итог по команде

Оценка 3 из 5: активность в соцсетях есть, на вопросы отвечают (хоть и не всегда о том, что спрашиваешь). Команда в X, но по профилю в Твиттере не оценить профессионализм... В найденном LinkedIn профиле только двое со ссылками (опыт работы в малоизвестных компаниях), да и те не фаундеры...

Концепт

По документации:

Общая информация

Проект предлагает доходность для токенизированных активов (включая RWA) и BTC. Но пока что работают лишь со стейблкоинами.

Круто, что в документации они рассмотрели рынки. Согласно информации, RWA-рынок может быть в итоге в 2 раза больше чем криптовалютный.

Если кто не знает, RWA - активы реального мира (недвижимость, акции и пр.).

Это позитивно скажется на росте курсов криптовалют, поскольку пришедший капитал будет стейкать, уменьшая количество средств на рынке, повышая спрос...

• Для решения проблемы отсутствия стейкинга некоторых активов, например, PoW блокчейнов, используются синтетические методы стейкинга и централизованно-децентрализованное финансирование (CeDeFi).

• Для повышения процента за стейкинг используется опять же CeDeFi (арбитраж, например) и синтетический фарминг. Multipli постоянно ищет разные способы с наилучшей доходностью.

Дорожная карта

Был тестнет сезон, а сейчас идёт второй, где распределяется оставшееся количество $tORB токенов. По ним будут начисляться награды.В мейннете несколько сезонов:

1. Генезис: до 100 МЛН $ TVL или 3 месяца, до 50% ORB. Начисляется 1 ORB за $100 каждый день. Ну и конечно доходность на токены.

2. Рост: до 300 МЛН $ TVL, 30% от распределения ORB, добавится возможность привлекать рефералов

3. Луна: $ 500 МЛН в TVL, Вес: 20% ORB.

4. После TGE ещё 4 сезона размером в год, где будут распределять часть прибыли протокола холдерам ORB, , а также давать возможность управлять новыми разработками Multipli.

Стратегии доходности

• Арбитраж: стейблы отправляются в институциональный торговый отдел компании, который использует стратегии арбитража для получения дохода: Funding rate (дельта-нейтральные стратегии на CEX с получением ставок финансирования: лонг на споте и шорт на PERP рынке при условии одинаковой цены и наличия прибыли от ставок финансирования) и стратегии арбитража contango (использует разницу цен между спотовыми и фьючерсными рынками путём создания лонг-позиции на споте и шорт-позиции на фьючерсах, когда на фьючерсном рынкеP цена выше спотовой).

• Хеджирование для LP: добавляете токены, и Multipli размещает их в ликвидность на Uniswap. Затем хеджирует на фьючерсных рынках для избавления от непостоянных потерь. Прибыль будет идти от фарминга и от funding rate.

Технические подробности

• Пользователь добавляет токен - происходит регистрация реализации стратегии по определённой цене на определённую сумму

• Адаптация - объединение пользователей

• Исполнение - смарт-контракт изымает средства и обменивает их на токены стратегии. Сделка успешна только в том случае, если цена сделки ниже или равна цене, определенной на шаге 1.

• Пользователь получает токены стратегии. Если она не была выполнена - исходный актив.

Сравнение с похожими проектами

По BTC:

• Aave обеспечивает самую низкую доходность по BTC — 0,5%.

• Gearbox обеспечивает существенное увеличение фарминга на 3,04%.

• Nexo показывает немного лучшую доходность — 4%.

• Multipli значительно превосходит все остальные, демонстрируя впечатляющую доходность около 12%, что в 3 раза превышает доходность следующего лучшего показателя.

По ETH:

• Aave — 1,6%.

• Compound — 2,42%.

• Gearbox — 4,64%.

• Multipli выделяется впечатляющей доходностью в 12%, что более чем в два раза превышает следующий по величине показатель.

Комиссии

За депозит и снятие средств их нет.

Вероятно, комиссия берётся с прибыли, но об этом не написано...

FAQ

Некоторые интересные ответы:

• Арбитражные стратегии Multipli прошли обширное бэк-тестирование (~4 года) и фронт-тестирование (~6 месяцев) и доказали свою эффективность в различных рыночных условиях.

• Multipli предназначен как для розничных, так и для институциональных инвесторов.

• Депозиты на Multipli обрабатываются в течение 2-3 минут.

• Вывод средств на Multipli обрабатывается в течение 7 дней.

• Протокол кросс-чейн-доходности на основе ZK — это система, которая использует доказательства с нулевым разглашением (ZK) для обеспечения безопасных и конфиденциальных транзакций в различных сетях блокчейнов при генерации дохода. Это позволяет осуществлять бесперебойную передачу активов и информации между блокчейнами без ущерба для безопасности или раскрытия конфиденциальных данных.Используя доказательства ZK, Multipli fi может предложить повышенную конфиденциальность, сниженные транзакционные издержки и улучшенную масштабируемость для своих стратегий кросс-чейн генерации доходности.

• Что такое xBTC/ xUSDT и т. д.? Это ликвидные токены для стейкинга (LST), представляющие Bitcoin/USDT соответственно, которые предоставляются пользователю в обмен на внесение средств в Multipli.

• Ваши активы в безопасности на Multipli fi, потому что мы используем технологию MirrorX для зеркалирования ваших токенов на кастодиальной платформе в соотношении 1:1. Таким образом, ваши средства остаются в безопасности ончейн, пока вы зарабатываете вознаграждения на Multipli fi. MirrorX позволяет учреждениям безопасно и эффективно делегировать свои активы с одной платформы на другую. Активы остаются на хранении исходной платформы, при этом зарабатывая вознаграждения на делегированной платформе. Это упрощает процесс генерации дохода для учреждений и снижает риск, связанный с передачей активов между различными платформами.

• Если биржа рухнет, средства пользователей останутся в безопасности, поскольку они заперты ончейн. Multipli переведет обеспечение на другую биржу и захеджирует непогашенную дельту.

• Когда вы продаете свои токены (например, xUSDT), право собственности на доход переходит к новому владельцу вместе с любым будущим доходом, полученным после продажи.

Риски

Риск отказа биржи (Exchange Failure Risk)

Multipli использует деривативные позиции на централизованных биржах (Binance, Deribit, OKX) и CFD-брокерах (Admiral, IG Group, Exness, Etorro) для хеджирования дельты по активам, обеспечивающим доходные токены. Это означает, что в случае сбоя или банкротства одной из этих платформ возникает риск нереализованного PnL (прибыли или убытка), связанного с деривативной позицией.

Чтобы снизить этот риск, Multipli:

• Не размещает залог непосредственно на биржах, а использует оффчейн-кастодианов (Off-Exchange Settlement providers), таких как Ceffu;

• Регулярно проводит расчёты по PnL, сводя к минимуму зависимость от состояния конкретной биржи (например, у Ceffu ежедневный цикл расчётов);

• Быстро переводит хеджирующую позицию на другую биржу в случае сбоя предыдущей;

• Разнообразит источники ликвидности, снижая концентрацию риска на одной платформе.

Кастодиальный риск (Custody Risk)

Хранение активов у внешних кастодианов сопряжено с определённым уровнем операционного риска. Такие риски включают недоступность активов, задержки с исполнением операций и потенциальную несостоятельность кастодиана.

Для их снижения Multipli:

• Использует нескольких кастодианов, снижая концентрацию;

• Хранит активы в отдельных аккаунтах, юридически защищённых от требований кредиторов кастодиана;

• Выбирает кастодианов с высоким уровнем доверия, таких как Ceffu, который предлагает:многоуровневую безопасность (on-chain хранение, мультиподписи), прозрачность (on-chain верификация);

• соблюдение строгих нормативных стандартов.

Риск отрицательных ставок финансирования (Funding Fee Risk)

Multipli может нести издержки в периоды, когда ставки финансирования по perpetual-контрактам отрицательные.

Для снижения этого риска применяется стратегия арбитража, сочетающая:

• Прибыль от контанго (продажа фьючерса по более высокой цене при удержании базового актива по споту);

• Дельта-нейтральное позиционирование, чтобы избежать направленного риска;

• Диверсификация дохода за счёт положительных ставок финансирования и прибыли от контанго;

• Бэктестинг, показывающий, что в среднем стратегия приносит ~14.78% годовых и в 87.7% случаев ставки были положительными.

Плохо, что не рассмотрели риски смарт-контрактов и риски ликвидности... Хотя по контрактам описаны далее аудиты, но по ликвидности ничего....

Итог по концепту

Оценка 4 из 5: описано хорошо, стратегии интересные, но централизованная часть - плохо (это минус).

Коин

Токеномики и ютилити токена нет. В документации написано, что даётся 1 ORB в день за 100 $, ну и всё...

А да: ещё в чатах читал, что за первый депозит даётся 20X к поинтам, но работает ли это на момент публикации и чтения статьи не знаю...

Поддержали инвестициями: pantera, elevation, spartan, starkware, goodwater, protofund (инфа с сайта).

Но суммы неизвестны...

Итог по коину

Оценка 2 из 5: токеномики нет, ютилити токена нет; сумма инвестиций неизвестна, но есть список фондов (один из них - Pantera capital).

Код

Github репозиториев нет...

Но есть отчёты об аудитах:

• Аудит экономических рисков от ChainRisk.

• Cairo и SHARP Starkex.

• EVM Stark верификации.

• V2 аудит Starkex.

• Аудит V 3.0.

• V 4.0.

• И V 4.5 тоже Starkex.

Непонятно тут, причём здесь Multipli и Starkex... Такое ощущение возникает, что они решили просто засунуть документы от другого проекта, чтоб не было пусто... Хотя возможно я и не прав, и где-то код Starkex используется, например, в кросс-чейн доходности... Но вряд ли...

Итог по коду

Оценка 1 из 5: Github репозиториев нет, баг-баунти нет, аудитов контрактов самого Multipli нет (на странице отчётов представлены лишь экономические риски и аудиты Starkex).

Практика

Приложение https://app.multipli.fi?referral_code=VGNRQ (реф. код обязателен):

Видим, что ликвидность на момент написания статьи $ 93.9 МЛН, ликвидность 10 дней выводится и APY 17.51 %.

"Connect Wallet":

Выбираю и подключаю кошелёк

Результат:

"Initiate" и подписываем сообщение. Появится другая кнопка:

"Verify Message" и подписываем.

Важно! Если вы не будете в сети Ethereum, вас будет кидать по кругу... Так что сначала смените сеть вручную в кошельке...

В итоге будет такая страница:

Если вы зайдёте без пригласительного кода, будет кнопка "Redeem Referral":

Вводите код пригласителя и "Claim referral". Я указал полученный в одном канале - не получилось... То ли истёк, то ли глючит... Но возможно когда вы перейдёте по моей ссылке выше, сразу активируется...

Ниже видим, что бонус 7.01 ORB на первый депозит и 20x множитель.Примечание: вы должны хранить токены в Multipli для получения ваших бонусных ORB.

Я выбрал BNB smart chain.

Можно платить в USDC или USDT. Но Loading balance долго показывается...:

Выбрал USDC - получилось:

Вижу, что получу ORB ~ 13.68 + 208.7 = 222.38

"Generate Yield":

Но нажимаю по "Proceed" просто исчезает - ничего не происходит...

Со второго раза вроде получилось, но после подписи в кошельке кнопка просто исчезла - изменений нет...

Попробовал со 100 USDC - это ~ 13.68 + 200 = 213.68 ORB.

Все равно в начале не получилось... Второй раз удалось сделать approve, а затем "Proceed" просто исчезла... Пришлось ещё раз нажимать "Generate Yield" и "Proceed"... Только после этого 100 USDC отправились...

Важно, как пишут, не закрывать и не обновлять вкладку д о завершения транзакции - обратите на это внимание. Так что лучше активность проверять в новой вкладке.

Перейдя по "View Buy activity" смог увидеть историю:

Это страница "Holdings".

На вкладке "Sell" главной страницы вы можете продать свой токен стратегии (в моём случае xUSDC), чтоб получить USDC с прибылью. Это же происходит при нажатии по "Withdraw" на странице "Holdings":

"Stop Yield & Withdraw" и подтверждаем в кошельке. Я пока этого не буду делать.

Важно, что комиссия отличается от указанной в документации - 1.5 $! Возможно это комиссия Ethereum, но факт в том, что вы можете получить меньше...

На вкладке Yield:

Будет ваш доход. К сожалению как и в выводе лишь всю сумму можно получить... Нажимаете "Claim Yield" и получаете.

Orbs - страница поинт программы

Видим, что сейчас сезон 1 (возможно когда вы будете читать уже будет второй). ORBs выдаются каждые 48 часов (двое суток), поэтому у меня пока лишь начальные.

Также указано, что приглашено 0 пользователей - буду рад переходу по моей ссылке https://app.multipli.fi?referral_code=VGNRQ

За это буду получать +10% ORBs в день.Как и вы, если будете кого-то приглашать.

Страница Stats

Hedging:

Yield:

В общем, разная статистика проекта. Это круто, что они выводят такую информацию. Правда её не проверить, но выводят...

Итог по практике

Оценка 3 из 5: функционал удобный и понятный, но транзакции подтверждаются не с первого раза (по крайней мере в BNB smart chain), вывод долгий и есть комиссия 1.5 $ при выводе, о которой не говорили в документации...

Общий итог

Оценка 13 из 25 или 3 из 5...

• Команда: 3 из 5: активность в соцсетях есть, на вопросы отвечают (хоть и не всегда о том, что спрашиваешь). Команда в X, но по профилю в Твиттере не оценить профессионализм... В найденном LinkedIn профиле только двое со ссылками (опыт работы в малоизвестных компаниях), да и те не фаундеры...

• Концепт: 4 из 5: описано хорошо, стратегии интересные, но централизованная часть - плохо (это минус).

• Коин: 2 из 5: токеномики нет, ютилити токена нет; сумма инвестиций неизвестна, но есть список фондов (один из них - Pantera capital).

• Код: 1 из 5: Github репозиториев нет, баг-баунти нет, аудитов контрактов самого Multipli нет (на странице отчётов представлены лишь экономические риски и аудиты Starkex).

• Практика: 3 из 5: функционал удобный и понятный, но транзакции подтверждаются не с первого раза (по крайней мере в BNB smart chain), вывод долгий и есть комиссия 1.5 $ при выводе, о которой не говорили в документации...

Я бы добавил в проект минимальную сумму на анти-фомо, но особо бы ему не доверял и не надеялся на успех...ИМХО!

С вами был незрячий программист и автор обзоров

Подписывайтесь на https://t.me/blind_dev - там новые обзоры, посты про перспективу по разным направлениям криптосферы и новости по моим разработкам.

Распространяйте статью и отправляйте донаты (это важно для меня):

0xf85ceCcFe2112E88be58162C43f5Ec959672AB54

Благодарю.

В частности, этот проект позволяет передавать активы между Ethereum и BNB smart chain. Помимо IBC используется LCP: прокси лёгких клиентов с поддержкой ZKP для проверяемых кроссчейн соединений.

Это Японская компания. Фишкой является то, что планируют создание инструмента для трансграничной передачи стейблкоинов с поддержкой Swift через блокчейны.

Аудит

Команда

На сайте информации нет, но есть информация о взаимодействии с datachain. Собственно datachain Inc является компанией-создателем проекта (выяснил в Дискорде).

На странице компании сайта Datachain есть только список имён без ссылок:

• Tetsushi Hisata, CEO

• Jun Kimura, CTO

• Susumu Toriumi, COO

• Hideki Otsuka, Director

• Sayuri Emi, Auditor

Через поиск нашёл LinkedIn:

365 отслеживающих. Последняя публикация 7 месяцев назад.В марте 2023 было 11, а сейчас - 27 сотрудников.

Люди компании:

Со ссылкой лишь один.

Hiroyoshi Okayama:

403 отслеживающих.

Опыт работы:

• Senior Advisor в Datachain с 2024 года (контракт)

• В Tractus Senior Consultant с 2024 года (контракт)

• В Pennsylvania Department of Community & Economic Development AUTHORIZED INVESTMENT REPRESENTATIVE JAPAN с февраля 2024

• В NAB: Head of Corporate Coverage, Japan с ноября 2013 по май 2020, Head of Tokyo Branch с мая 2020 по сентябрь 2022, Senior Advisor с августа по декабрь 2022

• В Member of the Board с декабря 2020 по декабрь 2022

• В Crédit Agricole CIB Senior Vice President с апреля 1985 по ноябрь 2013

Учился в Keio University с 1981 по 1985.

Через поиск нашёл Tetsushi Hisata:

720 отслеживающих. Публикация одна - 7 месяцев назад.

Опыт работы:

• Founder and CEO в 株式会社Datachain с марта 2018

• В 株式会社 Speee: CEO с ноября 2007 по май 2011, Director с мая 2011.

Jun Kimura:

64 отслеживающих.

Опыт работы:

• 取締役CTO в 株式会社Datachain с января 2018

• Contributor в TOKI с марта 2023

• Исполнительный директор в 株式会社 Speee с января 2018

• Фриланс с февраля 2012

• В Momentum株式会社: CTO с сентября 2014 по октябрь 2016, Director с ноября 2016 по июль 2017

• Software Engineer в JustSystems / XMetaL с февраля 2011 по февраль 2012

Образование тоже не указано.

Через него нашёл LinkedIn Toki:

Последняя публикация 1 месяц назад, 57 отслеживающих.

Пишут, что 6 сотрудников. На странице с их списком все без ссылок...

Продолжаем...

Исполнительный директор Susumu Toriumi:

269 отслеживающих.

Опыт работы:

• В Datachain, Inc.: Senior Manager с января 2020 по июль 2022, Executive Officer с июля 2022 по апрель 2024, Chief Operating Officer с января 2024

• Contributor в TOKI

• В The Boston Consulting Group (BCG): Senior Associate с апреля 2013 по июнь 2015, Consultant с июля 2015 по сентябрь 2018, Project Leader с октября 2018 по май 2020

• Research Assistant в National Institute of Informatics с октября 2007 по октябрь 2012

Учился в Токийский университет: BSc, Information Science с 2004 по 2008, MSc, Computer Science с 2008 по 2010, Doctor of Philosophy (Ph.D.), Computer Science с 2010 по 2013.

Соцсети компании

X @tokifinance:

576 постов, 11,7 тысяч подписчиков, последний пост 4 часа назад. Пишут и о проекте, и про IBC.

Аудит по Moni:

Moni Score

Level: 2. Low

345

38 смартов, 132 упоминания и 36 упоминаний смартами.

Аудит по Tweetscout:

По ботам уровень 1 (Excellent), общий score - 203, общий уровень 2 (Noted).

Некоторые проекты, которые знаю: XION, Noble (если кто не знает, занимаются стейблами в Cosmos экосистеме), DoraHacks, Cosmos Airdrops, AirdropAlert.com, Boundless, Quicksilver Protocol, Side Protocol и другие...

Венчурный капитал: Minion, GBV Capital, wassie capital, Play Ventures, Magnus, Dialectic...

Discord:

В анонсах последнее сообщение вчера.

В tokians чате активность есть:

На вопросы в нём отвечают

Ответ на мои:

В Ru чате пишут тоже активно:

На вопросы отвечают.

В том числе и на мои несколько дней назад:

Medium:

Последний пост 21 марта. Предыдущий - 19 февраля.

Активностей в них немного...

Итог по команде

Оценка 3 из 5: команда не указана полностью (пришлось искать через поиск LinkedIn, а затем и конкретных сотрудников по именам). Не виден у них опыт с блокчейн технологиями, но надеюсь есть профессионалы в этой области...Соцсети активные и на вопросы отвечают - это плюс.

Концепт

На основе документации:

Общая информация

Toki — это кроссчейн-протокол ликвидности, который обеспечивает мгновенные переводы активов между различными блокчейнами без необходимости доверия к посредникам. Проект направлен на улучшение доступности и эффективности кроссчейн обмена, устраняя задержки и высокие комиссии, присущие традиционным мостам.

Они не идут на компромиссы в области безопасности и жизнеспособности, разрешений, сопротивления цензуре, задержек и стоимости Газа.

TOKI состоит из трех основных уровней: Core Messaging, Middleware и любое приложение.

1. Core Messaging: основа для обеспечения безопасных и независимых соединений между приложениями с использованием LCP и IBC

2. Middleware: Для охвата более широких вариантов использования приложений проект предоставляет разнообразное middleware, включая односторонний унифицированный пул ликвидности, в первую очередь предназначенный для стейблкоинов. Это минимизирует фрагментацию ликвидности и позволяет осуществлять кросс-чейн-платежи, депозиты, переводы и т. д. в один клик.

3. Любое приложение: Dapps могут устанавливать свои суверенные соединения напрямую, используя core messaging. Кроме того, middleware также разработано для обеспечения высокой совместимости с любым Dapp, что обеспечивает гибкость и простоту интеграции.

Про Toki Bridge

Для удобства было создано приложение Toki Bridge, которое предоставляет функционал передачи токенов между чейнами в 1 клик, обеспеченный безопасностью благодаря множеству проверок в IBC.

Уровни приложения:

1. Безопасность прежде всегоLCP (Light Client Proxy), который использует модель безопасности с несколькими доказательствами в IBC и объединяет TEE и ZKP, обеспечивает еще один уровень безопасности без больших затрат для пользователей.IBC - протокол кроссчейн передачи данных с открытым кодом, без токенов и активным сообществом разработчиков.TEE - основной способ проверки;ZKP - разрешает споры между специалистами по проверке TEE, а также используется при переводе крупных суммLCP нужен для того, чтоб разгрузить процесс верификации от самого блокчейна (в EVM это дорого).

2. 1 КЛИК UX и высокий APYОдносторонний унифицированный пул ликвидности устраняет сложности управления обернутыми токенами, позволяя легко и одним щелчком мыши обменивать нативные токены между различными сетями. Он также делает капитал менее фрагментированным для большей эффективности.Односторонний пул ликвидности TOKI использует пары виртуальных пулов, где каждый виртуальный пул поддерживает свой баланс. Когда транзакция инициируется в исходном блокчейне, ликвидность TOKI гарантирует, что баланс пула назначения превышает сумму транзакции, гарантируя окончательность в исходной сети.Кроме того, все старые пулы автоматически связываются с новым, что избавляет от фрагментации.

3. Максимизация доходовГибкая компоновка с любыми Dapps позволяет осуществлять кросс-чейн-платежи, депозиты, переводы, кредитование и т. д. одним щелчком мыши, что приводит к увеличению объема транзакций и максимизации доходов для всех заинтересованных сторон.Также Toki интегрируется с Progmat, который предоставляет платформу для выпуска стейблкоинов, соответствующих японскому законодательству. Благодаря этой интеграции TOKI будет функционировать аналогично CCTP USDC, обеспечивая бесперебойные переводы стейблкоинов между чейнами.Также основатели создали Project Pax - это инструмент, адаптированный к API Swift, для трансграничной передачи стейблкоинов.Всё это позволяет работать быстро и дешево: скорость транзакций такая же высокая, как и финализация исходной сети (от нескольких секунд до 18 минут в случае Ethereum).

Лёгкий Клиент LCP позволяет избежать необходимости в мультисигах или валидаторов для контроля за сетями...

Интересно также, что каждый может установить себе ноду LCP для сохранения конфиденциальности.

Поддерживаемые блокчейны и токены

ETH, USDT и USDC в Ethereum и BNB smart chain,.

Вскоре последуют сети Op Stack, такие как Optimism, Besu, Mantle и т. д. Затем в течение 2025 года будут развернуты другие крупные блокчейны, включая Arbitrum, ZK-rollups, Avalanche, Polygon, Solana и т. д. Будут поддерживаться и институциональные сети.

Ещё о планах

Чтобы сократить задержку для небольших объемов транзакций без увеличения рисков для поставщиков ликвидности, планируют в 2 квартале 2025 включить подход, основанный на намерениях, в существующий объединенный пул ликвидности.

Подключат Cosmos экосистему (Cosmos Hub, Osmosis, Celestia и пр.).

Безопасность

Помимо перечисленного ранее (я про IBC и LCP) они прошли аудиты (об этом в разделе "Код".

Также настроили ончейн обнаружение угроз в режиме реального времени через HyperNative.

Также готовится программа поощрений в сотрудничестве с Immunify .

Лимиты и комиссии

• Лимит перевода установлен на уровне 15 000 $ или 4 ETH в течение бета-периода. Планируется постепенное увеличение с течением времени.

• Кросс-чейн транзакция через приложение моста TOKI обычно имеет комиссию 10 базисных пунктов (bps) с минимальной комиссией 0,25 $ или эквивалентом в ETH. Однако эта комиссия может варьироваться в зависимости от механизма ребалансировки.

• Комиссия TOKI будет распределена между протоколом и сообществом.

• Казна протокола получает 5 bps (или больше в случае минимальных комиссий).

• Поставщики ликвидности получают 3 bps.

• Владельцы veTOKI получают 2 bps.

• Комиссия TOKI может изменяться в зависимости от спроса на свопы и глубины ликвидности.

• До реализации токена TOKI доля, предназначенная для держателей veTOKI, будет направлена в казну протокола.

• Для упрощения кросс-чейн транзакций TOKI покрывает расходы на газ в блокчейнах назначения через ретрансляторы. Эти расходы собираются в нативном токене исходной сети и рассчитываются на основе исторических расходов на Газ и цен для транзакций в сети назначения.

• Цены на токены и общие сборы могут колебаться в процессе транзакции, в результате чего пользователи получают иное количество токенов, чем ожидалось. Эта разница называется проскальзыванием. Чтобы предотвратить нежелательное проскальзывание, TOKI предоставляет опцию допуска проскальзывания. Если проскальзывание превышает установленный процент, транзакция будет отменена.Допустимое отклонение по умолчанию составляет 0,5%, но вы можете настроить его на любое значение от 0,1% до 50%.

• Для обеспечения бесперебойных и успешных обменов токенов между пулами ликвидности TOKI обеспечивает адекватные балансы в каждом пуле. Обмены могут сдвигать балансы, истощая пулы чейнов назначения и увеличивая пулы сетей источника. Для решения этой проблемы TOKI использует механизм ребалансировки, который стимулирует обмены, восстанавливающие баланс, и препятствует действиям, которые могут истощить резервы пула.Если пул в исходной сети находится в дефиците, пользователи получат бонус за ребалансировку, ограниченный комиссией протокола, чтобы гарантировать, что пользователь не создаст излишек.С другой стороны, если пул в сети назначения находится в дефиците, комиссия за ребалансировку может быть добавлена ​​к комиссии TOKI, уплачиваемой пользователем.

Ограничения скорости

Чтобы снизить потери от вредоносных действий, TOKI реализует функцию ограничения скорости. Когда объём транзакций достигает заданного порога, TOKI временно замораживает затронутые функции и средства.

Затронутые функции:

• Перевод (Transfer)

• Удаление (Remove)

Интерфейс TOKI уведомляет пользователей при приближении транзакции к пределу и отключает соответствующие функции. Однако транзакции, выполненные вне интерфейса TOKI, всё ещё могут достичь лимита, что может привести к заморозке средств.

Параметры:

• Лимит — максимальный объём транзакций за определённый период:Для пулов USDC/USDT: 100 000Для пулов ETH: 25

• Период — время, в течение которого транзакции учитываются в лимите:Для обоих типов пулов: 1 день

• Период блокировки — продолжительность, на которую функция отключается после превышения лимита:Для обоих типов пулов: 3 дня

• Порог — максимальный объём транзакций, не учитываемый в расчёте лимита:Для пулов USDC/USDT: 15 000Для пулов ETH: 4

Параметры применяются отдельно к каждому конечному пулу.

Итог по концепту

Оценка 3 из 5: Идея и реализация интересные, но сетей мало и требуется добавление ликвидности (смогут ли собрать достаточно её, неизвестно). Также в документации нет сравнения с конкурентами и описания процесса установки ноды ретранслятора - это тоже минус...

Коин

В документации есть информация по токенам:

Типы токенов

TOKI выпустит 3 разных типа токенов: LP-токен, токен TOKI и токен veTOKI, подобно другим DEX, таким как Uniswap, Curve и Stargate.

• LP-токен: выдаётся в обмен на депонирование средств в пулы ликвидности и автоматически фармится для получения наград. Этот процесс бесшовный и не требует дополнительных действий от поставщиков ликвидности.

• TOKI: официальный токен сообщества TOKI, который можно обменивать; запуск ожидается в ~2 квартале 2025 года.

• veTOKI: это токен с заблокированным голосованием (voting escrow token), распределяемый в обмен на стейкинг токенов TOKI на определённые периоды. Его сила голоса зависит от времени стейкинга, отражая как управленческую мощь, так и долю в наградах за стейкинг.

Токеномика TOKI

Общий объём предложения фиксирован и составляет 1 миллиард токенов TOKI, без выделения части венчурным фондам. Запуск токена TOKI ожидается в Ethereum в 2 квартале 2025 года. Сроки могут быть скорректированы, поэтому стоит следить за анонсами.

Распределение токенов:

• Фонд экосистемы: 330 000 000 TOKI (33%)

• Публичная продажа: 200 000 000 TOKI (20%) - нужен для создания объединённого пула ликвидности $TOKI между разными сетями и покрыть операционные расходы. Она состоится перед запуском токена.1-я продажа: без блокировки2-я продажа: линейная разблокировка в течение 1 года

• Аэрдроп: 100 000 000 TOKI (10%)

• Эмиссия: 170 000 000 TOKI (17%)

• Команда и советники: 200 000 000 TOKI (20%)2 года полной заморозкиЛинейная разблокировка в течение следующих 2 лет

Фонд экосистемы будет управляться Фондом TOKI и выделена на экосистемные мероприятия и стимулы, которые повышают ценность экосистемы TOKI. Это могут быть инициативы по развитию сообщества разработчиков, управлению ликвидностью, поддержке общественных организаций и др.

Аэрдроп будет распределён среди пользователей, которые активно способствуют росту TOKI. Распределение токенов будет основываться на результатах каждого сезона Программы поинтов, с первым эирдропом сразу после запуска токена. Чтобы стимулировать поставщиков ликвидности, эмиссия будет распределяться постепенно в течение 5 лет.

Часть команде и советникам выделена ключевым участникам, которые посвятили годы развитию TOKI через инженерные разработки, бизнес-развитие, безопасность, маркетинг и др. Эти токены будут заблокированы на 2 года, после чего начнётся линейная разблокировка в течение следующих 2 лет.

Моё мнение по токеномике

Я считаю, что команде многовато распределяют... Но учитывая отсутствие венчурных фондов (от них отказались, чтоб избежать разлоков с продажами) возможно норм процент...

Поинт программа

TOKI Point Program поощряет активность пользователей и стартовала одновременно с бета-запуском мейннета. Программа разделена на сезоны, и в начале нового сезона все поинты и бонусы обнуляются. Однако возможна система, учитывающая прошлые достижения, включая тестнет, для начисления бонусов в будущем.

• **Поинты TOKI **начисляются в двух категориях и конвертируются в токены в конце каждого сезона:TOKI Points = Action Points + Loyalty Points

• Action Points (Очки активности) зарабатываются за ежедневное взаимодействие с протоколом, включая переводы токенов и предоставление ликвидности. Количество поинтов увеличивается за счёт Bonus Boost, который зависит от:участия в тестнете, объёма IBC-транзакций, использования мостов.Формула:Action Points = (Transfer Points + Pool Points) × Bonus BoostTransfer Points зависят от объёма и частоты переводов.Pool Points начисляются за добавление ликвидности. На размер поинтов влияет время депозита, срок блокировки и спрос на пул.

• **Loyalty Points (Очки лояльности) начисляются **за долгосрочное участие в экосистеме.Формула:Loyalty Points = Testnet Points + Role Points + Referral PointsTestnet Points – награды за участие в тестнете (уже не начисляются после запуска мейннета).Role Points – ежемесячные награды за активную роль в сообществе.Referral Points – начисляются за привлечение новых пользователей.

В конце сезона поинты конвертируются в токены по формуле:

TOKI tokens earned = Seasonal TOKI allocation * (Your TOKI points / Total Distributed Points)

Для получения токенов может быть установлен минимальный порог поинтов.

На программу выделено не менее 10% общего запаса токенов TOKI, включая 5 000 000 TOKI для первого сезона. Изменения будут сообщаться сообществу.

Программа рефералов позволяет получать дополнительные Referral Points.

• Реферер получает 20% от Action Points приглашённого пользователя.

• Приглашённый получает Referral Boost, ускоряющий начисление Action Points.

Как получить поинты

1. Переводы (Transfer Points) – начисляются за перемещение токенов между чейнами.

2. Добавление ликвидности (Pool Points) – начисляются за депозиты в пулы.

Обновление данных

• Transfer Points – обновляются через несколько минут после перевода.

• Pool Points – ежедневно в 01:00 UTC.

• Bonus Boost, Role Points – обновляются раз в месяц.

• Referral Points – обновляются каждую среду.

Инвестиции

Их нет: финансируется командой.

Будет публичная продажа (ICO), но позже.

Итог по коину

Оценка 4 из 5: описали токеномику, VeTOKI для голосований и наград, поинт программу. Единственное, чего не хватает - ютилити токена, поэтому минус балл.Фарминг ликвидности не может быть ютилити, так как не создаёт спрос на $TOKI.

Код

Есть Github репозитории:

Их, извините, дофига! Поэтому рассмотрим только основные.

На странице контрактов в документации даны ссылки на них:

Для начала покажу hyperledger-labs/yui-ibc-solidity:

Обновлялся 3 месяца назад. Хоть и не разрабатывается Toki, но используется (если ориентироваться на список контрактов). Так вот: написано, что в разработке - аудиты не проходил. Посмотрим после списка репозиториев, делали ли это в Toki.

Всего коммитов, кстати, 817.

datachainlab/lcp-solidity:

Это реализация Клиента LCP на Solidity.

Последнее обновление 19 часов назад (естественно на момент написания статьи).

Последний коммит:

Принят пулл-реквест с репозитория аудитов.

Всего - 141 коммит:

datachainlab/toki-bridge-evm-contracts:

Код Toki bridge и его контрактов.

Последний коммит в прошлом месяце:

Всего же их 35:

datachainlab/ibc-elc-client-cw:

Назначение не знаю, т. к. нет описания, но обновлялись 3 недели назад. Последний коммит (он же единственный):

datachainlab/ethereum-ibc-relay-chain:

Это ретранслятор Ethereum IBC.

Последний коммит 2 недели назад:

Всего их 201:

datachainlab/lcp:

Прокси для легкой проверки LCP Клиента, выполняемой в TEE.

Последний коммит на прошлой неделе:

Всего - 721:

datachainlab/ethereum-ibc-relay-prover:

Как понимаю - это прувер для ретрансляторов Ethereum IBC (он доказывает правильность работы).

Последний коммит на прошлой неделе:

Всего их 102:

datachainlab/besu-ibc-relay-prover:

Модуль ретрансляторов для QBFT и IBFT 2.0 от Hyperledger Besu

Последний коммит на прошлой неделе:

Всего - 46:

datachainlab/cosmos-ethereum-ibc-lcp:

Демонстрация моста между Cosmos и Ethereum с использованием IBC и LCP

Последний коммит 2 часа назад:

Всего их 214:

datachainlab/lcp-go:

LCP на GO.

Последний коммит 2 дня назад:

Всего их 208:

datachainlab/ibc-parlia-relay:

Последний коммит на прошлой неделе:

Всего - 76:

datachainlab/cosmos-bsc-ibc-lcp:

Перевод между Cosmos и BSC с IBC и LCP.

Последний коммит на прошлой неделе:

Всего их 19:

Проведённые Аудиты

Ниже приведены ссылки на аудиторские отчеты Quantstamp по компонентам, входящим в состав TOKI.:

• ELC for Ethereum - все исправлены кроме одной информационной ошибки

• ELC for Parlia - исправлены все, кроме ошибки низкого уровня "Проверка того, содержит ли ненадежная Эпоха валидаторы доверенной Эпохи, может привести к остановке ELC",

• LCP - все ошибки исправлены

• ibc-solidity - описал под перечислением подробно. Если кратко, одна критическая ошибка не исправлена, но реализовали ограничения протоколе.

• TOKI bridge contract - ошибка среднего уровня "Неподтвержденные внешние платежи и отсутствие динамической корректировки стоимости газа приводят к непредсказуемым результатам межцепочечных транзакций" смягчена, ошибка среднего уровня "Коэффициент полезного действия рассчитывается с учетом потенциально устаревшей зоны дефицита баланса" признана, ошибка низкого уровня "Неравномерное потребление газа поставщиками ликвидности из-за условного вызова _deltaSourceUpdate" признана, информационная ошибка "Обход порога ограничения скорости" признана, ошибка информационного уровня "Условие гонки для refuelDstCap" признана.Остальные исправлены.

Кстати, по IBC-solidity:

Как видите, проаудировали сторонний репозиторий, код которого интегрирован в Toki.

Есть здесь критическая ошибка "DoS Может перекрыть канал, злоупотребляя Различными Ограничениями по Газу между Цепями", которая признана, но не исправлена.Именно поэтому в Toki сделали ограничения скорости, о которых я писал в концепте.Хотя обход ограничений, о котором писал в аудите TOKI bridge contract, заставляет задуматься о том, решена ли проблема...Также признаны ошибки "Функция channelCloseConfirm() Не удаляет пути обновления для закрываемого канала" и Отклонения от Спецификаций ICS, но остальные исправлены.

Итог по коду

Оценка 4 из 5: разработка активно ведётся и репозиториев много, но баг-баунти программа не запущена ещё (хоть и планируется) - за это минус балл: депозиты средств ведь уже делаются и переводы производятся...

Практика

Перевод средств

Страница https://toki.finance/transfer

"Connect Wallet":

Выбираю и подключаю. Результат:

Как всегда перед формой можно нажать по кнопке, чтоб открыть настройки:

При желании настраиваем проскальзывание и Gas Refuel. Я оставлю как есть.

Можем нажать по "Ethereum" и выбрать другую сеть. Тут пока кроме Эфира BNB chain:

Можем выбрать токен, нажав по USDC:

Как видите, в BNB chain у меня < 0.01 USDT есть. Выберу его для демонстрации и нажму "Max":

Не получится отправить, т. к. комиссии 0.25 USDT.

Нажимаю на значок посреди и нажимаю по USDT:

Выбираю ETH и указываю сумму 0.0005:

Видим баланс в $ ниже.

Видим, что комиссия 0.18 $ или 0.0001 ETH, Газ ретранслятора - 0.00008 ETH или $ 0.16.

Поскольку я указал Gas Refuel, написано, что 0.00003 ETH или $ 0.06 уйдёт на него (напомню, что это для получения BNB для транзакций в BNB chain).

Если со всем согласны, жмём "Transfer" и подтверждаем в кошельке.

После подтверждения видим сообщение:

Придётся подождать финализации в Эфире, чтоб перевод завершился. Как пишут - это 18 минут...

Можем нажать по значку над адресом кошелька - откроется история транзакций:

Здесь видим нашу в пути: этап 2, осталось 12 минут с чем-то...

Через время вижу - готово!:

Прошло не на много больше после финальности...

Пул

Страница https://toki.finance/pool

Выбираю ETH BNB chain:

Видим, что в пуле 54.23710 ETH на $ 102,968.86;Что APY 1.19 %;Что объём за 7 дней 22.80898 ETH ($ 43,302.73).

"Approv" и утверждаем в кошельке. Следим, чтоб сумма не превышала добавляемую...

После аппрува:

Клик по "Add Liquidity" и подтверждение в кошельке.

Готово:

На вкладке "Remove" можем удалить ликвидность:

Смотрим инфу и нажимаем "Route Select", а далее выбираю вариант, например, с BNB chain:

"Remove Liquidity", подтверждаем в кошельке и всё... Я оставлю пока.

На странице пулов также видим размер позиции в таблице:

Можем нажать по "POSITION SIZE":

И отсортировать от большего к меньшему - это удобно...

Смотрим за поинтами

Страница https://toki.finance/point-program

Видим поинты, рейтинг и сам топ. Также можно указать реф. код пригласителя.

Для этого переходим по "Enter code":

Вводим, "Submit" и подписываем сообщение.

У меня его нет, поэтому остаюсь без него ввода.пишут, что рефералка скоро для всех будет запущена: пока же лишь для ранних пользователей.

А вот и поинты пришли. Писали, что через 5 минут будут, но в поддержке ответили, что в течение несколько десятков минут:

Итог по практике

Оценка 5 из 5: удобно, но реферальная система пока не всем доступна. Вот только это не особо важно - минус за такой недостаток нет смысла ставить.

Общий итог

19 из 25 или 4 из 5.

• Команда: 3 из 5: команда не указана полностью (пришлось искать через поиск LinkedIn, а затем и конкретных сотрудников по именам). Не виден у них опыт с блокчейн технологиями, но надеюсь есть профессионалы в этой области...Соцсети активные и на вопросы отвечают - это плюс.

• Концепт: 3 из 5: Идея и реализация интересные, но сетей мало и требуется добавление ликвидности (смогут ли собрать достаточно её, неизвестно). Также в документации нет сравнения с конкурентами и описания процесса установки ноды ретранслятора - это тоже минус...

• Коин: 4 из 5: описали токеномику, VeTOKI для голосований и наград, поинт программу. Единственное, чего не хватает - ютилити токена, поэтому минус балл.Фарминг ликвидности не может быть ютилити, так как не создаёт спрос на $TOKI.

• Код: 4 из 5: разработка активно ведётся и репозиториев много, но баг-баунти программа не запущена ещё (хоть и планируется) - за это минус балл: депозиты средств ведь уже делаются и переводы производятся...

• Практика: 5 из 5: удобно, но реферальная система пока не всем доступна. Вот только это не особо важно - минус за такой недостаток нет смысла ставить.

С вами был незрячий программист и автор обзоров

Подписывайтесь на https://t.me/blind_dev - там новые обзоры, новости по моим разработкам и мнение по разным проектам с точки зрения перспектив.

Проект, где вы можете создавать аттестации и минтить другие.Например, видел одну, где создатель спрашивал: "Насколько часто вы пьёте пиво?". И было 2 варианта: часто и нечасто. В полях можно было написать любую строку и подписать.☺

Но если серьёзно, здесь можно подписывать аттестации с документами (например, с лицензионным соглашением) или просто подтверждать какие-то ончейн действия, отправляя транзакции...

Так я сделал аттестацию, где пользователь может отправить транзакцию с добавлением сообщения в Superbase messages сервисе. Теоретически проект какой-то может учитывать активность без самостоятельного сканирования блокчейна...

И конечно Sign protocol совместим с легальными цифровыми подписями, что позволяет заключать договора.

Команда

На сайте есть LinkedIn:

2 тысячи отслеживающих, последняя публикация 7 месяцев назад.

В марте 2023 было 20 участников, сейчас (март 2025) - 24.

Люди компании:

Всего 5 со ссылками.

Jack X.:

1273 отслеживающих.

Опыт работы:

• В University of Southern California: Teaching Assistant (Blockchain) с января 2020 по декабрь 2021, Teaching Assistant (Python) с января по декабрь 2021, Adjunct Lecturer (Blockchain) с января 2022 и ещё 4 ранее...

• Co-Founder, Tech Lead в Sign с марта 2020

• Technical Advisor в Blockchain at USC с августа по декабрь 2021

• Software Engineer Intern, iOS в Fidelity Investments с сентября по декабрь 2019

• Software Engineer Intern в General Motors с июня по август 2019

• И другое... Всего 18

Образование:

• University of Southern California: Master of Science - MS, Computer Science в 2021

• University of Southern California: Bachelor of Science - BS, Computer Science с 2018 по 2020

• Chapman University: Bachelor of Science (BS), Computer Software Engineering с 2016 по 2017, Bachelor of Arts - BA, Digital Arts с 2015 по 2016

• Southlands Christian Schools: High School Diploma с 2012 по 2015

Tess Hau:

22 410 отслеживающих, последний пост 2 часа назад на момент снятия скриншота.

Опыт работы:

• Founder at Tess Ventures с июня 2017

• Co-Founder в Stealth Startup с октября 2024

• В GAIALabs.xyz: GaiaLabs Consulting - Founding Partner и Chairwoman с октября 2022

• Investor в Animoca Brands с 2021

• Investor в Category Labs с декабря 2023

• В Sign, кстати, тоже investor с февраля 2022

• И прочее: всего 128 (скорее всего большая часть - инвестиции).

Образование:

• Stanford University: Venture Capital, Entrepreneurship

• MIT Sloan School of Management в 2018

• York University: Bachelor of Commerce - Specialized Honours

Henry Ugo:

Представлены услуги. Всего - 317 отслеживающих, публикаций нет.

Опыт работы:

• Visual and Product Designer в Sign с января 2024

• Senior Product Designer в ECF - Ethereum Community Fund с января по апрель 2024

• Product Designer в Isekit с декабря 2021 по февраль 2024

• Marketing Designer в OneHealth с сентября по декабрь 2021

• Senior Product Designer в Ikonshop с мая 2022 по декабрь 2023

• Lead Product Designer & Frontend Developer в ISHAZ PropTech с января 2019 по сентябрь 2023

Учился в Les Cours Sonou University: Bachelor of Science - BS, Computer Science с октября 2016 по октябрь 2019

Claire Ma:

1012 отслеживающих, публикаций нет.

Опыт работы:

• Chief Product Officer в Sign с декабря 2020

• HCI Researcher в Cornell University с февраля по апрель 2023

• Product Design & Research в Intel Labs с июня по август 2021

• Product Manager Intern в eBay Engineering & Research Center (Shanghai) Co Ltd с августа по декабрь 2020

• Research Assistant в New York University с мая по август 2020

• И другое: всего 9.

Образование:

• Cornell University: Master of Science - MS, information science с 2021 по 2022

• New York University: Bachelor of Fine Arts - BFA, Interactive Media Art с сентября 2018 по май 2021 и Bachelor of Science - BS, Computer Science с 2019 по 2021

Azer Marić:

Представлены услуги. 702 отслеживающих. Последняя публикация 2 месяца назад с 54 реакциями, 16 комментариями и 5 репостами.

Опыт работы:

• Software Quality Assurance Engineer & IT Project Manager в Sign с мая 2022

• Software Quality Assurance Engineer в Staffy Health Inc. с ноября 2020 по март 2023

• Software Quality Assurance Engineer & Project Coordinator в Findan Software Inc. с ноября 2020 по ноябрь 2022

Учёба в Faculty of Information Technologies, University "Džemal Bijedić"​ in Mostar: Bachelor's degree, Information Technology с 2015 по 2018.

соцсети проекта

X @ethsign:

235,6К подписчиков, 2014 постов. Последний был 3 марта с 583 ответами, 923 репостами, 1716 лайками.Предыдущий - 27 февраля с 177 ответами, 190 репостами и 613 лайками.

Аудит по Tweetscout:

Score 701 (небольшой для такой активности и числа реакций - вероятно много ботов), уровень 3 (Credible).

Проекты: AOI, Gitcoin, The Graph, imnotArt, TON, Power Of Women, NFTLA + Outer Edge (Riyadh & Beyond) и другие...

Венчурный капитал: Jane Lippencott, Winklevoss Capital, a16z, Minion, GBV Capital, Casino Royale и другие...

Аудит по Moni:

Moni Score

Level: 5. Medium

2102

227 смартов, данных по упоминаниям нет.

Telegram чат:

Активность есть, но состоит в основном из приветствий и вступлений...

Medium:

Последний пост был 1 июля 2024.

Discord:

В анонсах последний пост 3 марта.

В чате есть активность:

И на вопрос ответили.

Итог по команде

Оценка 4 из 5: команда представлена в LinkedIn. Хоть и не все со ссылками, указанные достаточно опытны. Соцсети активные, но есть и заброшенный Medium. В X же слишком много реакций на посты, будто ботами накрученные... Tweetscout и moni говорят, что score у проекта не самый крутой (средний).

Концепт

Есть Документация Sign protocol:

И Ethsign:

Начнём со второго

EthSign

EthSign — это децентрализованная платформа для подписания юридически значимых цифровых документов. Она сочетает удобство Web2 e-signing сервисов с безопасностью блокчейн-технологий, обеспечивая прозрачность, неизменяемость и простоту верификации подписей.

Платформа позволяет пользователям загружать документы, настраивать поля для подписей, приглашать со-подписантов, отслеживать статус подписания и хранить контракты в децентрализованном хранилище Arweave.

Основные возможности

• Цифровые подписи EIP-712 (или эквивалентные) записываются непосредственно в документ.

• Продвинутое шифрование без необходимости запоминания паролей (AES-256-GCM + ECIES).

• Кросс-чейн интеграция, поддержка подписей с разных блокчейнов (EVM, Bitcoin, Solana, TON и др.).

• Совместимость с Web2 (вход через Google/Twitter, email-уведомления).

• Гибкие способы подписания: индивидуальные приглашения или массовая рассылка через ссылку.

• Децентрализованное хранение: подписанные контракты автоматически загружаются в Arweave, исключая зависимость от централизованных серверов.

• Верификация подписей: можно проверить подлинность документа онлайн и офлайн.

• Шаблоны контрактов, включая NDAs, SAFT/SAFE, IP-защиту, трудовые соглашения.

Упрощённая работа с блокчейнами

EthSign устраняет необходимость взаимодействия со смарт-контрактами за счёт модели lazy verification, в которой проверка данных выполняется в браузере пользователя. Это позволяет:

• Обеспечить кросс-чейн взаимодействие (например, подписывать один контракт между владельцами кошельков EVM, Solana и TON).

• Исключить ошибки, связанные с RPC-нодами и задержками транзакций.

• Снизить зависимость от централизованных решений, сохранив удобство Web2.

Работа с контрактами

Процесс подписания

1. Загрузка документа (PDF до 5MB) или выбор шаблона.

2. Добавление получателей (email, кошельки).

3. Настройка полей (подпись, дата, текст).

4. Выбор уровня шифрования.

5. Отправка и уведомления.

6. Подписание документа в интерфейсе EthSign.

7. Автоматическое сохранение в Arweave после завершения подписания.

Способы подписания

• Индивидуальное приглашение: подписанты получают email/Telegram-уведомления.

• Массовая рассылка через ссылку: удобный вариант для NDA, ToS, DAO-соглашений.

Технологическая инфраструктура

Шифрование и безопасность

• AES-256-GCM — стандартное симметричное шифрование.

• AES-256-GCM + ECIES — асимметричное шифрование без паролей, использующее публичные ключи кошельков.

• EthSign Password Manager — менеджер паролей с безопасным хранением и передачей ключей.

• Все зашифрованные данные остаются в браузере, а при передаче в Arweave они защищены ECIES.

Хранение данных

• Гибридная архитектура: до подписания файлы хранятся на серверах EthSign, после подписания загружаются в Arweave для децентрализованного хранения.

• Пользователь всегда имеет доступ к своим подписанным контрактам, даже если платформа прекратит работу.

Верификация подписей

• Онлайн и офлайн проверка подписей и целостности документов.

• Все подписанные документы снабжены EthSign Certified меткой, подтверждающей их подлинность.

Sign Protocol

Обзор проекта

Sign Protocol — это омничейн-протокол аттестации, который позволяет пользователям свободно создавать и проверять любые данные в блокчейне. Он предназначен для обеспечения прозрачности, подлинности и удобства в подтверждении заявлений, аттестации документов и построении доверенных репутационных систем.

Протокол использует современные технологии, включая децентрализованные блокчейны, криптографию с нулевым разглашением (Zero-Knowledge Proofs) и цифровые подписи, чтобы устранить необходимость доверять централизованным органам и облегчить управление цифровой идентичностью.

Основные принципы Sign Protocol

• Простота использования: Аттестация сведена к нескольким простым шагам, что делает процесс доступным для всех.

• Гибкость и адаптивность: Протокол может использоваться в различных экосистемах, интегрируясь с ведущими блокчейнами, включая Ethereum, Solana, TON и Aptos.

• Открытость: Система децентрализована и доступна для разработчиков, стартапов и компаний.

• Идентичность через аттестации: Аттестации дополняют идентификаторы (DIDs, доменные имена), формируя прозрачную историю действий пользователя.

• Безопасность и проверяемость: Аттестации создаются с цифровыми подписями, что делает их надежными и легко проверяемыми.

Как это работает

Sign Protocol предоставляет инфраструктуру и инструменты для создания аттестаций — цифровых подтверждений утверждений и заявлений. Аттестации могут храниться:

• Ончейн (в EVM-чейнах, Solana, TON и других);

• На Arweave для постоянного хранения данных;

• Гибридный вариант, когда основные данные хранятся в распределенных хранилищах (Arweave, IPFS), а ссылки на них размещены в блокчейне.

Для работы с протоколом используются схемы данных (schemas) — заранее определенные структуры, позволяющие стандартизировать и проверять аттестации.

Функциональные возможности

• Создание и проверка аттестаций. Пользователи могут аттестовать любые данные (например, репутацию, истории транзакций, верификацию документов).

• Реестр схем (Schema Registry). Позволяет пользователям находить и создавать схемы для аттестаций.

• Омничейн-доступ. Поддержка различных блокчейнов делает аттестации доступными в любой сети.

• Прозрачность. Все аттестации можно проверять в блокчейне в любой момент.

• Масштабируемость. Возможность хранения больших объемов данных в распределенных хранилищах, таких как Arweave и IPFS.

Использование в различных сферах

Sign Protocol может применяться для создания доверенных систем в самых разных областях, включая:

• Голосование и управление DAO. Аттестации могут подтверждать право голоса и участие в управлении.

• Репутационные системы. Формирование проверяемой истории пользователей.

• Системы лояльности и наград. Подтверждение достижений и распределение вознаграждений.

• Финансовые и юридические документы. Аттестация контрактов, подтверждение транзакций и верификация пользователей.

Безопасность и верификация

• Аттестации подписываются цифровыми подписями и могут быть проверены публично.

• Данные могут быть зашифрованы, а доступ ограничен только для определенных пользователей.

• Используется механизм отката (revocation), который позволяет аннулировать устаревшие или недействительные аттестации.

Итог по концепту

Оценка 5 из 5: уникально, интересно, востребовано с учётом интеграции законодательств с web3.

Коин

Токеномики и ютилити нет в публичном доступе.

По данным Cryptorank, проект получил инвестиции в размере $ 28.65 МЛН от Sequoia Capital, HashKey Capital, YZi Labs (Prev. Binance Labs), Balaji Srinivasan, Circle, Mirana Ventures, Animoca Brands, Shima Capital, GBV Capital, ,IOSG Ventures и других:

Итог по коину

Оценка 3 из 5: инвестиции есть и от известных фондов, сумма тоже хорошая - за это 2 плюса; токеномики и ютилити нет - за это плюсы не даю.

Код

Есть Github репозитории:

Их много - покажу лишь 3 основных.

EthSign/sign-protocol-evm:

Последний коммит 2 месяца назад:

Всего их 110:

28 января, 13 августа, 24 июля и ранее...

EthSign/sign-protocol-examples:

Последний коммит 4 месяца назад:

Всего их - 21:

24, 21, 8, 5 ноября и ранее...

EthSign/sign-protocol-tvm:

Последний коммит 5 месяцев назад:

Всего 11 коммитов:

14 октября, 28 сентября, 22 мая и ранее...

Итог по коду

Оценка 3 из 5: Репозитории сть, но разрабатывают редко. Хотя может это и нормально для подобного протокола…

Практика

Приложение EthSign

Переходим на https://app.ethsign.xyz/signin/?redirect=%2F

Выбираем и подключаем кошелёк. Подписываем сообщение и попадаем на страницу авторизованными:

Заполняем имя и "Confirm". Появится следующее:

"Enable" и подписываем 2 сообщения, если хотим расшифровывать без ввода паролей.

Страница:

Загружаем PDF файл для подписей

"Upload Now" - откроется форма:

"Next":

Выбираю "Generate Signing Links" и жму "Continue":

Выбрал "All signatures on one contract" и "Next":

Можем изменить имя, пароль и установить дату срока действия ссылки. Я Название изменил... Также требуется установить дату и время:

Сделал 31 января 2040:

"Next":

Ссылка: https://app.ethsign.xyz/contract/ES-88nZVV3ZoOgfSTe6adFtF

"Place Signature" по идее должен подписывать документ, но ничего не происходит... Возможно это могут делать только другие кошельки...

Create New Contract

Нажимаем по кнопке "Create New Contract":

Не загружаю PDF файлов, а выбираю этот шаблон, кликнув по нему и выбрав "Preview":

"Use this Template":

Как видите, добавлены были поля.

"Next" и настраиваю данные аппрувера (утверждающего подписи):

"Next":

И ещё "Next":

Настраиваем, жмём "Next" и выбираем способ отправки. Как я уже показывал, поэтому тут продолжать не буду.

Прочее

Сверху можно вызвать меню, где будет верификация подписи и выход:

"Verify Signature" переведёт на соответствующую страницу:

Загрузил. Жму "Validate Now", и выводит ошибку, т. к. это не файл подписанный, а просто файл.

Sign protocol app

Идём на https://app.sign.global/

"Connect Wallet", выбираю и подключаюсь:

"Отправить сообщение" и подписываем в кошельке.

Идём по ссылке Profile:

"Connect Identities":

И выбираем то, что у вас есть. Я авторизовал e-mail, Twitter и Github:

Нажав по кнопке меню у web3Articler:

Нажимаю "Set as Primary":

"Confirm" и готово:

Выбираем схему

На странице вы увидите некоторые из схем. Допустим, нажав по "Crypton", увидим её:

Если всё устраивает, кликаем по "Make Attestation":

Как видите, требует API Key. Нажав по значку под названием поля видим, что надо получить его на https://developer.sign.global/

Кошелёк, как понимаете, уже подключил.

"Create API Key" и ввожу название:

"Create API Key" и копируем его на странице (я свой показывать не буду).

А далее жмём "Purchase Credits", попадая на страницу со списком покупок:

"Purchase Credits":

Вводим количество, "Purchase" и подтверждаем перевод в кошельке (нужны USDC в Base).

После этого на балансе станет указанное количество кредитов.

Возвращаемся к аттестации, заполняем поля и жмём "Attest Now":

И подписываем сообщение в кошельке. Всё:

В принципе вы можете добавить 10 credits, т. к. стоимость аттестации была 0.051386 Credits.

Create Schema

Переходим на https://app.sign.global/create-schema или по одноимённой ссылке:

Пишу название, описание и выбираю место размещения. Я указал Base:

"Next":

Указываем инфу по полю по умолчанию. Можно также добавить другие через "Add Field":

"Next":

Здесь можете указать внешний смарт-контракт, связанный с аттестацией и может ли она быть отозвана...

Я просто жму "Create Schema" и подтверждаю транзакцию в кошельке - всё:

Ссылка: https://scan.sign.global/schema/onchain_evm_8453_0x14c0a

Приложение для подписи: https://app.sign.global/schema/onchain_evm_8453_0x14c0a

Именно второй ссылкой вам надо делиться для сбора подписей.

Вот так выглядит форма аттестации:

Так как я указал string array, отображается кнопка "Add Data". Клик по ней добавляет ещё одно текстовое поле, но его можно удалить по значку рядом:

В эксплорере появилась аттестация в таблице:

Можем перейти к ней:

На скрине ниже вы можете увидеть, что появилась моя схема и аттестации:

Sign scan

Я ранее уже показал представление схемы и аттестации в эксплорере. Теперь вот страница Schema там:

Также можете смотреть таблицу, искать по схемам и фильтровать по сетям.

Attestation показывает все созданные аттестации:

На главной будут блоки со схемами и аттестациями:

Итог по практике

Оценка 4 из 5: отличный функционал и удобный интерфейс за исключением одного: ввода API ключа при подписывании аттестации (можно было бы проще для пользователей реализовать).Также в EthSign я не смог разобраться с подписыванием документа, но вероятно причина в том, что я что-то не так сделал, поэтому минус ставить не буду…

Общий итог

19 из 25 баллов или 4 из 5:

• Команда: 4 из 5: команда представлена в LinkedIn. Хоть и не все со ссылками, указанные достаточно опытны. Соцсети активные, но есть и заброшенный Medium. В X же слишком много реакций на посты, будто ботами накрученные... Tweetscout и moni говорят, что score у проекта не самый крутой (средний).

• Концепт: 5 из 5: уникально, интересно, востребовано с учётом интеграции законодательств с web3.

• Коин: 3 из 5: инвестиции есть и от известных фондов, сумма тоже хорошая - за это 2 плюса; токеномики и ютилити нет - за это плюсы не даю.

• Код: 3 из 5: Репозитории сть, но разрабатывают редко. Хотя может это и нормально для подобного протокола...

• Практика: 4 из 5: отличный функционал и удобный интерфейс за исключением одного: ввода API ключа при подписывании аттестации (можно было бы проще для пользователей реализовать).Также в EthSign я не смог разобраться с подписыванием документа, но вероятно причина в том, что я что-то не так сделал, поэтому минус ставить не буду...

С вами был незрячий программист и автор обзоров

Подписывайтесь на https://t.me/blind_dev - там публикуются обзоры и новости моих разработок.

Распространяйте статью и отправляйте донаты на кошелёк (это мотивирует продолжать писать):

0xf85ceCcFe2112E88be58162C43f5Ec959672AB54

Благодарю.

Аудит

Команда

Информации на сайте и в документации нет, но нашёл в поиске их LinkedIn:

303 отслеживающих. В начале было 4 сотрудника, сейчас - 16.

Люди компании:

К сожалению только у одного ссылка на профиль...

Christine Lei:

1501 отслеживающий. Последняя публикация была 11 месяцев назад. Он получил 3 реакции.

Опыт работы:

• В Skate: Administration Manager, Operations с сентября 2023 по июнь 2024; Business Operations Manager с июня 2024

• В Elixir Technology Corporate Development & Admin Manager с июня по август 2023

• В Paxful Senior Associate, People Operations - Workplace с декабря 2020 по июнь 2023

• В Netflix Hospitality Operations and Events Support Lead, Workplace Services с июля 2018 по ноябрь 2020

• В the LEGO Group Hospitality Manager с октября 2015 по июль 2018

Образование:

• Southville International School affiliated with Foreign Universities: Bachelor of Science, Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies с 2011 по 2015.

• Trent Global College: Associate's degree, Facilities Planning and Management с 2019 по 2021.

• De La Salle University - Dasmariñas: Bachelor of Science (BS), Architecture с 2010 по 2011

• Mapúa University: Bachelor of Science (BS), Architecture в 2009

В целом же есть ещё и сотрудники со следующими типами деятельности:

• Написание контента для сложных проектов DeFi

• Разработчик Solidity

• Операционный директор, Skate Chain

• Intellectual Property | Energy | Web3 | Fintech| Regulatory Compliance

• Blockchain Developer @ Skate Chain | Full-Stack Software Engineer

• Студент(ка) в уч. Краковская академия им. Анджея Фрыча Моджевского

• Head of Growth and Quant

• Операционный аналитик @Skate Fintech-Web3

• Генеральный директор, Skate

• Builder

• Blockchain Developer @ Range Protocol (бывшее название Skate)

• Криптоконсультант

• Выпускник юридического факультета || исследователь || создатель сообщества web3 || блокчейн || цифровая экономика

• DeFi Quant Researcher

• Менеджер по продуктам

Некоторых не переводил, т. к. не знаю как...

Соцсети проекта

Discord:

Как видите, есть тикет система, и на мой вопрос ответили вчера, пусть и не полноценно...

В основном чате идёт активное общение с ответами на вопросы в том числе:

В том числе довольно быстро ответили и на мои вопросы:

В анонсах последнее сообщение 20 февраля:

В общем, норм активность...

В Русскоязычном меньше активности, но тоже есть:

Telegram:

Последнее сообщение 20 февраля.

Реакции есть, что тоже важно.

Telegram чат:

На него ссылку нашёл в разделе "Links" Дискорда.

Блог в Medium:

Последняя статья 24 января.

X @skate_chain:

699,4 тысячи подписчиков, 850 постов. Последний - 16 часов назад с 77 ответами, 7 репостами и 154 лайками.Предыдущий - 21 февраля с 22 ответами, 10 репостами и 97 лайками.

Аудит по Tweetscout:

Score 483, уровень 2 (Noted). Учитывая количество читателей - слабо, но понятно, что много ботов...

Проекты: TRON DAO, Thruster, Pendle, MR SHIFT 🦁, Ctrl ✜ (fka XDEFI Wallet), Biconomy, Coin98 Analytics, Today in DeFi, SocialDAO.ai и другие...

Венчурный капитал: Minion, GBV Capital, Hydrated Jakub, Zee Prime Capital, kirbycrypto.hl, PetRock Capital и другие...

По Moni:

Moni Score

Level: 4. Established

1455

151 смартов подписалось на них. 513 упоминаний, смарт-упоминаний - 184.

Итог по команде

Оценка 3 из 5: из команды со ссылкой только один сотрудник (не оценить профессионализм всех), но активность в соцсетях есть и на вопросы отвечают корректно.

Концепт

Информация на основе документации:

О проекте

Skate — инфраструктурный слой, который объединяет виртуальные машины (VM) и позволяет пользователям взаимодействовать с децентрализованными приложениями из их родных чейнов (EVM, TonVM, SolanaVM). Проект решает проблему разрозненности блокчейнов, создавая единое пространство для бесшовного взаимодействия пользователей и разработчиков.

Почему Skate?

Современные блокчейны используют разные VM: EVM, Solana VM, Ton VM, Move VM и др. Несмотря на их преимущества, большинство сетей не имеют зрелой экосистемы, а Ethereum остаётся доминирующей платформой с наибольшей ликвидностью. Однако пользователи сталкиваются с неудобной навигацией между блокчейнами, а разработчики вынуждены учитывать различия в архитектуре. Skate устраняет эти барьеры, обеспечивая доступ к dApps с родного чейна без необходимости бриджинга или смены сети.

Архитектура

Skate построен на трёх основных уровнях:

1. Skate Hub Chain – центральный хаб для обработки логики и хранения состояния приложений.

2. Preconfirmation AVS – механизм проверки транзакций на EigenLayer, делегирующий restaked ETH в Executor Network.

3. Executor Network – сеть исполнителей, которые выполняют заявки пользователей.

Skate поддерживает концепцию намерений (intents), где пользователь задаёт действие (например, свап токенов), а сеть сама обрабатывает транзакцию, обеспечивая лучший опыт взаимодействия.

Как работает пользовательский поток

1. Пользователь подписывает намерение в своём кошельке (TON/Solana/EVM).

2. Executor получает его и отправляет в Skate, создавая задачу (TaskSubmitted).

3. AVS проверяет транзакцию и выпускает подпись.

4. Executor выполняет задачу в целевой сети, а Gateway проверяет её подлинность.

Skatepark и Ollies

Skatepark – игровая платформа, где пользователи исследуют экосистему Skate и зарабатывают Ollies (поинты проекта).

Как получить Ollies

1. Взаимодействовать с cross-VM приложениями.

2. Участвовать в коммьюнити и событиях.

3. Инвестировать в SkateFi-кампании.

4. Привлекать друзей через реферальную программу.

Общий запас Ollies ограничен 5 млрд токенов.

Skate Visa

Даёт множитель Ollies и ускоряет будущие начисления. Приобретается в сети TON, Solana, Eclipse, Arbitrum, Optimism, Base, Mantle.

Продукты Skate

1. Skate PolymarketПозволяет пользователям делать ставки на Polymarket, оставаясь в своём родном чейне (Solana, TON). Проект убирает необходимость в бриджах и мультиаккаунтах, делая взаимодействие удобнее.

2. Skate AMMОбеспечивает единое ценообразование и ликвидность для всех подключённых сетей. В отличие от классических AMM (где ликвидность разрознена), в Skate используется централизованный битмап, агрегирующий ликвидность со всех сетей.

Пример:

• В обычных AMM цена ETH/USDC зависит от локального пула.

• В Skate AMM цена едина, независимо от того, с какой сети пользователь выполняет свап.

3. Skate Shuffle

Рулетка для взаимодействия с dApps на разных VM. Позволяет пользователям взаимодействовать с новыми приложениями и зарабатывать Ollies.

4. SkateFi: Vertex Vault

Сервис по управлению ликвидностью в Vertex Protocol (Arbitrum, Blast, Mantle).

Вот, например, хранилище в Arbitrum: https://app.skatefi.org/derivative/arbitrum/0x849dd9d48337d1884c3be140ba27cbe63b81d7be

Как работает:

1. Пользователи вносят USDC в Vault и получают LP-токены.

2. LP-токены можно сжечь для вывода средств (0,5% комиссия).

3. Вывод ограничен доступным балансом в пуле (если ликвидность занята, часть средств станет доступна после ребаланса).

Доход LP:

• Комиссии за открытие/закрытие позиций.

• Награды от Vertex (ARB, VRTX).

• Бонусы в виде Blast Points и Blast Gold.

Оракулы:

• RedStone Oracles – основное решение для ценообразования.

Безопасность и подтверждение транзакций

Preconfirmation AVS

Skate использует Othentic’s Stateless Rollup, гарантирующий честность исполнения.

Сеть состоит из 4 типов узлов:

1. Task Performer – подписывает и публикует задачи.

2. Task Aggregator – собирает и агрегирует данные.

3. Attesters – подтверждают задачи (BLS-подписи).

4. Bootstrapers – поддерживают сеть.

Механизм AVS предотвращает мошеннические операции и позволяет наказывать нечестных исполнителей.

Execution Network

Включает:

• Relayer – аттестует подтверждённые транзакции.

• Executor Registry – управляет реестром исполнителей.

Все исполнители Skate обязаны поддерживать собственную ликвидность, обеспечивая стабильность сети.

Разработчикам

Есть целый раздел для них:

Здесь можете изучить способы интеграции.

Вывод по проекту

Skate решает ключевую проблему Web3 – фрагментацию блокчейнов – создавая единое пространство для бесшовной интерактивности между VM. Проект предлагает удобный UX, улучшенную ликвидность, отказоустойчивую безопасность и новые экономические возможности.

Я не видел ничего подобного, и мне понравилось!

Итог по концепту

Оценка 5 из 5: идея отличная, сеть опирается на безопасность Ethereum благодаря Eigenlayer. Плюс в том, что действия выполняем в любимых пользователем блокчейнах, что позволяет не отказываться от них в пользу новой сети...

Коин

• Токеномики пока нет, хотя пишут, что скоро будет

• Ютилити не прописано.

• На момент чтения вами статьи возможно начисление Ollies уже завершится, но пока что до 28 февраля есть возможность купить Skate Visa.

По данным Cryptorank, проект получил инвестиции на 3,75 МЛН $ от HashKey Capital, Mirana Ventures, Spark Digital Capital, Symbolic Capital, Asymm Ventures, Nomad Capital, Comma3 Ventures:

Да: сайт немного другой, но он относится тоже к Skate chain.

Итог по коину

Оценка 2 из 5: Инвестиции есть (хоть и небольшие), но токеномики и ютилити токена нет.

Код

Есть Github репозитории:

Всё рассматривать не буду, но некоторое изучим.

Skate-Org/skate-avs:

Код AVS Skate. Круто, что публичен!

Последний коммит в прошлом месяце:

Всего их - 4:

21 января, 17...

Мало, но как понимаю, опубликовали недавно.

Skate-Org/docs:

Документация проекта.

Последний коммит на прошлой неделе:

Всего - 47:

6 февраля; 28, 22, 17, 16 января и ранее...

Skate-Org/polymarket_skate:

Код интеграции Polymarket (Polygon) в Skate, что позволило им пользоваться из разных сетей.

Последний коммит 2 месяца назад:

И он единственный.

Итог по коду

Оценка 4 из 5: репозитории есть, код многого опубликован, коммиты есть, но развитие идёт не очень активно...

Практика

Skate park

Сайт https://park.skatechain.org/

Если выберу Eclipse, будет подключен сразу мой кошелёк, так как я вошёл:

К сожалению многие приложения завершены, но в будущем может вновь заработают...

Выберу "Use app" у Skate Shuffle:

"SPIN" и подтверждаю в кошельке Backpack - ждём:

Видим, что было выполнено задание GMX LP хранилища в Arbitrum. Мы также получили +22 поинта.

Пробуйте так несколько раз и зарабатывайте баллы.

Перейдём на страницу Ollies:

Пишет, что у меня 76,712 поинта - это круто!

Здесь же можете подключать другие кошельки. Но для этого придётся поменять кошелёк на EVM. Для этого кликаю по адресу и жму "Logout":

Выбираю в списке "Ethereum" и нажимаю "Connect Wallet":

Выбираю сеть, например, Arbitrum One, а далее стандартный список кошельков, где подключаю нужный.

Результат:

На месте кнопки "Bound" у вас будет "Bind" для подключения кошельков и аккаунтов: делайте это, чтоб связать их для получения всех поинтов.

Лидерборд:

Неудобно, что здесь позицию не показывает, но может это из-за обновления: я недавно подключил кошельки, из-за чего количество поинтов изменилось.

На странице "Visas" вы можете купить Skate Визу:

Стоит 0.008 ETH. У меня уже есть, поэтому кнопки "Купить" нет.

Ну а если у вас нет, жмёте по ней и подтверждаете в кошельке, если баланс имеется...

Ну а на странице "Referral" получаем свой и вставляем код пригласителя. Мой:

xRYDTeGL3R

Вставляйте его по кнопке "Referrer Code", как это сделал я:

И нажимайте "Submit".

Вы ничего не потеряете, а я буду обладать доп. поинтами...

Свой же код получаем по кнопке "Your Referral Code" - он будет скопирован.

Временно закрытое приложение Polymarket на Eclipse

Вот как выглядит Polymarket на Eclipse:

В Portfolio можем смотреть баланс и позиции:

Как видите, есть награда - жму Claim:

И ещё раз "Claim", после чего подтверждаю в кошельке. Всё.

Баланс стал больше:

В "Markets" можете выбрать рынок и сделать ставку:

Но сейчас, повторюсь, неактивен функционал.

Решил показать, чтоб знали, как тут всё работает.

Telegram бот Skate Passport для взаимодействия с Polymarket из Ton

Нажмите сюда, чтоб запустить его.

Интерфейс:

В разделе "Referral":

получаем ссылку по кнопке "Unique Referral Link" - она будет скопирована. Тут же и инфа по приглашённым...

Polymarket по кнопке "Bet now"

Выбрал рынок:

Выбрал вариант с No 87,9%:

Здесь вы можете сделать ставку от 2 USDT (у меня 1.24, поэтому не прокатит).

Нажимаете "Buy" и подтверждаете в кошельке - всё.

В Portfolio можем посмотреть баланс и позиции:

Нажимаю "Claim":

И ещё раз "Claim". Подтверждаю в кошельке - готово:

Кнопки не исчезли: В активности (Activity) можем смотреть историю:

А вот у первой позиции и Settled:

Значит готово.

Можем нажать по этой кнопке и посмотреть подробнее:

Перейдя к Passport перейдём на главную. Оттуда можем зайти в Visa:

Здесь также её можно купить.

В "Quests" на вкладке "Skate quests" я всё выполнил:

А вот в "Partner Quests" - нет:

Нажимаю, например, у "Visit OKX Giveaway Page+50" Start. Откроется страница, а кнопка заменится на "Verify", но через время исчезнет в связи с выполнением квеста. Результат:

В общем, советую использовать всё в боте. Именно поэтому не стал разделять на разделы.

SkateFi

Сайт https://app.skatefi.org/

Нажимаем "Accept" и попадаем на саму страницу:

"Connect":

Выбираю кошелёк и подключаюсь. Нажав по кнопке над адресом (или "Connect", можем выбрать сеть:

На странице Vaults можем выбрать хранилище:

Сверху также есть категории. По умолчанию выбрана Spot, но можем выбрать, например, Derivatives:

Как видите, Base здесь нет, но есть Arbitrum. Нажмём "Vertex Majors Vault (Arbitrum)":

Предлагает добавить USDC. Я ввёл свою максимальную сумму. "Approve USDC":

По умолчанию предложил расходование без ограничений: я изменил на 1 USDC (вы - на свою сумму). Результат:

"Add Liquidity" и подтверждаем в кошельке.

Успешно:

Переключимся на "Remove":

Как видите, можно выбрать процент, нажать "Remove Liquidity", подтвердить в кошельке и всё...

Я оставлю.

Подобным образом и другие хранилища используйте, если пожелаете...

Итог по практике

Оценка 4 из 5: удобно всё и понятно, но недоступность Polymarket на Eclipse - плохо. Причин приостанавливать работу не вижу, хотя и новости не читал. Так что возможно она существенная, и минус зря поставил...

Общий итог

18 из 25 или 4 из 5.

• Команда: 3 из 5: из команды со ссылкой только один сотрудник (не оценить профессионализм всех), но активность в соцсетях есть и на вопросы отвечают корректно.

• Концепт: 5 из 5: идея отличная, сеть опирается на безопасность Ethereum благодаря Eigenlayer. Плюс в том, что действия выполняем в любимых пользователем блокчейнах, что позволяет не отказываться от них в пользу новой сети...

• Коин: 2 из 5: Инвестиции есть (хоть и небольшие), но токеномики и ютилити токена нет.

• Код: 4 из 5: репозитории есть, код многого опубликован, коммиты есть, но развитие идёт не очень активно...

• Практика: 4 из 5: удобно всё и понятно, но недоступность Polymarket на Eclipse - плохо. Причин приостанавливать работу не вижу, хотя и новости не читал. Так что возможно она существенная, и минус зря поставил...

С вами был незрячий программист и автор обзоров

Подписывайтесь на https://t.me/blind_dev для получения новых обзоров и новостей по моим разработкам.

Также отправляйте донаты по реквезитам из ссылки ниже (это важно для меня):

https://t.me/blind_dev/1347?single

• RWA - Real world assets - токенизированные активы реального мира, например, акции или дома.

• PERPS - бессрочные фьючерсы. Деревативы к определённым активам, которыми можно торговать в том числе с плечом.

Проект позволяет торговать помимо крипты акциями и фиатными валютами с плечом.

Аудит

Команда

Информации о команде на сайте и в документации не нашёл. Но мне дали в Discord X ссылки на фаундеров.

Есть LinkedIn, но там 9 сотрудников и все без ссылок:

Так что перейдём к фаундерам...

marco antonio:

352 подписчика и всего 35 постов!

Причём, пост о создании токена последний... Предпоследний при этом, если не считать репосты, вообще в 2024 году.

kaledora:

3488 подписчиков и 2946 постов. Тут уже получше...Последний - 13 часов назад. Он получил 11 ответов, 4 репоста, 61 лайк.Предпоследний - 14 часов назад с 1 ответом и 8 лайками.

Т. е. активность есть, но небольшая...

Хорошо, что и о проекте пишет...

X проекта @ostiumlabs:

36,4 тысячи подписчиков, 2657 постов.

Последний пост 24 минуты назад без реакций.Предыдущий - 10 часов назад с 3 ответами, 3 репостами и 14 лайками.Пост до него (не репост) был 16 часов назад, получил 2 ответа, 5 репостов и 18 лайков.

Аудит по Moni:

Moni Score

Level: 5. Medium

2958

288 смартов (неплохо). Всего упоминаний - 345, смарт-упоминаний - 299. Тоже хорошее соотношение.

Аудит по Tweetscout:

По ботам уровень 3 (High), общий уровень - 3 (Credible). Score 817.

Подписавшиеся проекты: Pyth Network, Milk Road, Mario Nawfal’s Roundtable, WOO X, nftperp.xyz, Today in DeFi, revert, DeFi Info, camron, CryptoVikings.HL и другие...

Венчурный капитал: loomdart - Holy War Arc, eGirl Capital 仙女資本, Meltem Demirors, CoinShares, EllioTrades, Neo и другие...

Discord:

Как видите, я создал тикет. Ответили достаточно быстро и корректно.

В анонсах посты сегодня, а до этого 8 февраля с реакциями:

В основном чате тоже активность есть. На вопросы отвечают:

В языках можно выбрать SYS (СНГ):

В SYS чате активность небольшая, но есть. Вчера, а до этого 7 февраля:

Публикуют и обновления. В общем, норм...

Telegram чат:

Задал те же вопросы и в чате - ответили.

Medium:

17 июня 2024, а до этого статья в 2023...

Итог по команде

Оценка 3 из 5: из команды только есть фаундеры с их X аккаунтами, которые не позволяют проанализировать профессионализм - за это 2 минуса. Но есть активность в Discord и Telegram чате, отвечают на вопросы - за это 2 плюса.

Концепт

На основе документации:

О проекте

Ostium — это децентрализованный протокол для торговли бессрочными контрактами на реальные активы (RWA) и криптовалюты в Ethereum L2 Arbitrum. Платформа позволяет пользователям получать ончейн-экспозицию к валютным парам, товарам, индексам и цифровым активам без их фактического владения. Система основана на высокоскоростных оракулах и двухуровневом пуле ликвидности, что минимизирует риски и обеспечивает устойчивость протокола.

Основные возможности

• Торговля бессрочными контрактами (perps) на RWA и криптоактивы.

• Депозиты стейблкоинов для предоставления ликвидности.

• Продвинутая автоматизация: стоп-лоссы, лимитные ордера, автоматическая ликвидация.

• Гибкая структура комиссий, которая балансирует риски.

• Децентрализованное управление (DAO) в будущем.

Структура Ostium

• Ostium Labs – команда разработчиков протокола.

• Ostium Protocol – набор смарт-контрактов, обеспечивающих синтетическое ценовое воздействие на активы оффчейн через оракулы.

• Ostium Interface – веб-интерфейс для удобного взаимодействия, но пользователи могут подключаться к протоколу другими способами.

• Ostium Governance – будущая система децентрализованного управления.

Торговая механика

Открытие позиций

• Сделки заключаются на основе данных оракулов Stork (для RWA) и Chainlink (для криптовалют).

• Минимальный размер позиции 7 USDC для некоторых активов.

• Ордера исполняются мгновенно при наличии ликвидности.

Закрытие позиций

• Закрытие вручную или при достижении стоп-лосса.

• Ликвидация происходит, если обеспеченность позиции падает до 90%.

• Остаток ликвидируемого депозита (10%) направляется в Market Making Vault.

Вывод средств

• Вывод ликвидности возможен в определенные временные интервалы, а сам процесс занимает от 3 до 9 дней в зависимости от состояния пула.

• Для подтверждения вывода пользователи должны действовать в установленное время.

Ликвидность и управление рисками

Протокол использует Shared Liquidity Layer (SLL) — двухуровневую систему ликвидности:

1. Liquidity Buffer – первый уровень, принимающий потери и прибыли трейдеров. LP не имеют доступа к этому буферу.

2. Market Making Vault – резервный пул ликвидности, используемый при исчерпании буфера. Именно в него добавляют LP средства.

Открытые позиции балансируются через динамическую систему комиссий:

• Funding Fees – плавающая комиссия, зависящая от дисбаланса открытого интереса (OI). Если определенная сторона рынка перегружена, комиссия увеличивается, стимулируя арбитражеров открывать противоположные позиции.

• Volatility Fees – зависят от взвешенной по времени волатильности актива. Повышаются при высокой волатильности и пропорциональны размеру позиции и кредитному плечу. Покрывают риски возможного дисбаланса OI.

• Conditional Opening Fees – переменные комиссии за открытие позиции:Если сделка уменьшает дисбаланс OI, используется пониженная комиссия мейкера.Если увеличивает дисбаланс или имеет высокое кредитное плечо (20x), применяется повышенная комиссия тейкера.

LP-система и доходность

Поставщики ликвидности (LP) могут вносить USDC в Market Making Vault и получают OLP-токены, которые представляют их долю в пуле.

Доход LP формируется за счёт:

• Комиссий за открытие позиций и ликвидации.

• Дополнительных вознаграждений за блокировку ликвидности на срок до 365 дней.

Технологическая инфраструктура

• Оракулы: Stork Network (RWA) и Chainlink (криптоактивы).

• Автоматизация: Gelato Functions и Chainlink Automations для исполнения ордеров.

• Аудиты: код проверен Zellic и ThreeSigma.

• Экономическая проверка: анализ рисков и параметров проведён Chaos Labs.

Чем уникален Ostium?

• Первый DeFi-протокол, предлагающий торговлю RWA-активами через бессрочные контракты.

• Решает проблемы непрозрачности рынка реальных активов, делая их доступными ончейн.

• Оптимизированная ликвидность, защищенная двухуровневой системой.

• Гибкая структура комиссий, балансирующая риски и стимулирующая ликвидность.

• Будущее обеспечение рынков в токенизированных активах (например, PAXG для золота).

Статистика

Доступна в Dune:

Из интересного и понятного мне:

• Объём за 24 часа - $5,328,254

• Цена $OLP - $1.034964

• TVL хранилища - $5,324,339

• Ежедневные пользователи за 7 дней - 74 (мало...)

• Торговые комиссии за сутки - $2,973

• Trades last 7d - 216

• Pnl за 24 часа - $11,814

• APR хранилища - 3.42%

• Pnl за 7 дней - $-10,399

• Объём трейдов за 7 дней - $44,635,721

• Всего торговых комиссий - $154,032.82

• Коэффициент обеспеченности - 102.41%

• Общий торговый объём - $274,737,887

• И другое...

Пока слабовато выглядит...

Итог по концепту

Оценка 4 из 5: всё понятно и подробно. Перспективы интересны, особенно после добавления обеспечения для RWA рынков в токенизированных активов (например, PAXG для золота).Но статистика в Dune не впечатляет: мало протокол используют...

Коин

Токеномики и ютилити нет, но в документации описан OLP. О нём я говорил выше в концепте.

По данным Cryptorank, проект собрал 3,5 МЛН $ от Balaji Srinivasan, Susquehanna International Group, General Catalyst и LocalGlobe.

Оценка 3 из 5: инвестиций сравнительно немного, токеномики и ютилити нет.

Код

Есть Github репозитории:

Вот только ни кода интерфейса, ни кода контрактов нет...

Единственный с натяжкой основной репозиторий - это Python SDK:

Последний коммит был вчера:

Всего их - 56:

На странице аудитов есть адреса смарт-контрактов:

Можно скопировать любой адрес и перейти в эксплорер. Давайте, например, tradingAddress 0x6D0bA1f9996DBD8885827e1b2e8f6593e7702411:

Как видите, есть.

Итог по коду

Оценка 3 из 5: плюс за наличие в Github хотя-бы SDK и плюс за верифицированные смарт-контракты (можно их код смотреть). Из-за отсутствия основных репозиториев с интерфейсом и контрактами ещё 2 плюса не могу дать…

Практика

Переходим в приложение по этой ссылке:

"Connect":

Выбираем кошелёк, подключаемся и подписываем сообщение - вошли:

Жмём по "Enable Account" - заменяется на "Deposit":

"Deposit":

Предлагают варианты. Выбираю "Transfer from wallet":

"MetaMaskConnected" или другой:

Как видите, нет баланса - это неудобно очень...

Но можем посмотреть в кошельке, сколько у нас USDC и указать...

У меня это 40:

"Continue" и подтверждаем. Это обычный перевод на адрес кошелька, поэтому можете отправить и вручную...

Готово:

На странице "Explore" можете посмотреть, что здесь есть:

Список рынков. Некоторые из них автоматически закрываются после завершения реальных торгов, чтоб цены не отличались (у них написано Closed).

Стратегии

На странице "Strategies" можете торговать самыми популярными макроэкономическими новостями на сегодняшний день. Разработайте свою стратегию, выберите рынок и отслеживайте свои сделки — все это на Ostium:

Можете выбрать одну из стратегий, например, You shall not sell my bitcoins:

Как видите, выбирается BTC USD.

Ниже списка вы также можете выбрать свои настройки. После настройки же нажать "Set Strategy", но у меня не нашло стратегий...:

Хранилище

Работа с OLP (токеном ликвидности).

Идём на "Vault":

Можем указать сумму и срок блокировки. Например, 30 days:

"Deposit 10 USDC":

Обновим страницу - увидим результат:

На вкладке Unlock можем увидить историю:

Также разблокировать, когда появится возможность. Далее сможете вывести на вкладке "Withdraw". По истичении 3 эпох сможете подтвердить вывод.

Трейдинг

По умолчанию BTC, но вы видели:

Нажав по "BTC/USD", можем выбрать другой рынок:

В т. ч. поиском:

Как и везде есть лонги и шорты.

Можем выбрать в "Order Type" иной тип ордера:

Вот Limit:

Я люблю больше рыночный. Заполнил сумму залога, а также выбором по процентам тейк-профит и стоп-лосс:

Как видите, создать позицию нельзя - пишет "Market is closed".

Выберу BTC. На самом деле рынков криптовалют мало, поэтому выбора нет...

Минус в том также, что "Exposure must be higher than $250", т. е. Сумма сделки должна быть выше 250 долларов...

Исправил, изменив сумму и плечо на 20X:

И допустим я считаю, что будет рост. Жму по Long:

"Buy" - подтверждаем:

"Confirm" - готово:

"Close" закроет позицию. Есть и редактирование тейков со стопами:

В "Portfolio" можете увидеть и позиции, и депозиты в хранилище:

Неудобно, что нельзя прямо отсюда закрыть или отредактировать её...

Лидерборд и рефералка

"Leaderboard":

Нажав по "Referrals", можем посмотреть приглашённых пользователей и получить ссылку:

Итог по практике

Оценка 3 из 5: со стратегиями не разобрался, в портфолио закрытия и редактирования позиций нет, нельзя заранее создать позицию на RWA-рынки, когда они закрыты…

Общий итог

16 из 25 или 3 из 5, но почти 2...

• Команда: оценка 3 из 5: из команды только есть фаундеры с их X аккаунтами, которые не позволяют проанализировать профессионализм - за это 2 минуса. Но есть активность в Discord и Telegram чате, отвечают на вопросы - за это 2 плюса.

• Концепт: 4 из 5: всё понятно и подробно. Перспективы интересны, особенно после добавления обеспечения для RWA рынков в токенизированных активов (например, PAXG для золота).Но статистика в Dune не впечатляет: мало протокол используют...

• Коин: 3 из 5: инвестиций сравнительно немного, токеномики и ютилити нет.

• Код: 3 из 5: плюс за наличие в Github хотя-бы SDK и плюс за верифицированные смарт-контракты (можно их код смотреть). Из-за отсутствия основных репозиториев с интерфейсом и контрактами ещё 2 плюса не могу дать...

• Практика: 3 из 5: со стратегиями не разобрался, в портфолио закрытия и редактирования позиций нет, нельзя заранее создать позицию на RWA-рынки, когда они закрыты...

Мнение: мне кажется не стоит проекту много внимания уделять... Вряд ли станет столь же успешным как Hyperliquid... Хотя идея RWA-рынков мне нравится и кажется интересной...

Подписывайтесь на https://t.me/blind_dev для получения новых обзоров и новостей о моих разработках.

Также распространяйте обзор и отправляйте донаты - буду рад:

0xf85ceCcFe2112E88be58162C43f5Ec959672AB54

Посмотрим, насколько D3 хорош в статье ниже...

Аудит

Команда

На сайте есть страница команды, что круто:

Chief Executive Officer Fred Hsu:

Его LinkedIn:

В D3 CEO & Co-Founder с мая 2023.

Другой опыт работы:

• Co-Founder в Ember Entertainment, Inc. с 2012 по 2022

• Co-founder and CEO в Manage.com с 2011 по 2018

• Founder and CTO в Oversee.net с 2000 по 2010

Учился в UCLA: Bachelors of Science, Computer Science (Econ minor) с 1996 по 2000.

Chief Architect Shay Chinn:

Ссылок нет, но есть описание:

"Шей Чинн - сооснователь и главный архитектор компании D3. Имея за плечами десятилетия инженерного опыта, Шей ранее занимал должности технического директора и главного архитектора в нескольких компаниях, включая eToys, Oversee.net и Bridg (акв. Cardlytics). Он также был старшим технологическим руководителем в компании dotTV corp (.tv) и старшим директором в компании Verisign после ее приобретения.Шей получил степень бакалавра наук по биоинформатике с акцентом на компьютерные науки в Калифорнийском технологическом институте.

Chief Business Officer & Co-Founder Michael Ho:

Есть его LinkedIn:

Опыт работы:

• Co-Founder в D3 с мая 2023

• Venture Investing в Presight Capital с августа 2021 по февраль 2023

• Technology Investment Banking в Goldman Sachs с июля 2017 по август 2021

• Investment Banking в Houlihan Lokey с июня по август 2016

• Finance & Business Operations в NASA Jet Propulsion Laboratory с июня по август 2015

Образование:

• University of California, Irvine - The Paul Merage School of Business: Bachelor of Arts (B.A.), Business Administration, Finance с 2013 по 2017

• San Marino High School с 2009 по 2013

VP Product & Technology Inder Singh:

Его LinkedIn:

Опыт работы (опишу последние 5):

• В D3: Strategic Advisor с июня 2023, Leadership с июля 2024

• В Stealth Startup: Board Member, Investor and Advisor с января 2022, Co-Founder с мая 2023

• Strategic Advisor в ClearPier Inc. с марта 2023

• Chief Technology Officer в Ant Money с сентября 2021 по ноябрь 2022

• Co-Founder в ATM.com с января 2021 по ноябрь 2022

Образование:

• University of Minnesota: Masters of Science, Computer Science с 2007 по 2009

• Netaji Subhas Institute of Technology: BE, Information and Technology с 2003 по 2007

Много где одновременно работает, что странно выглядит, но в целом опыт хороший...

VP Engineering Kai Sung:

LinkedIn профиль:

Опыт работы:

• VP of Engineering в D3 с января по декабрь 2024

• Advisor / Consultant - фриланс с сентября 2023 по январь 2024

• VP of Engineering в Digital Turbine с февраля 2021 по август 2023

• Senior Engineering Manager в Criteo с октября 2018 по январь 2021

• CTO в Manage.com с октября 2011 по октябрь 2018

• Co-Founder and CEO в AppBank.com с апреля 2009 по декабрь 2023

• Senior Software Engineer & Technical Lead в HPE Security - Data Security с апреля 2004 по март 2008

Образование:

• Stanford University: MS, Computer Science с 2002 по 2004

• UCLA: BS, Computer Science с 1996 по 2000

Vice President of Business Development and Partner Operations Anand Vora:

LinkedIn профиль:

Опыт работы:

• Vice President of Business Development and Partner Operations в D3 с января 2025

• Vice President Business Affairs в Public Interest Registry с марта 2019 по январь 2025

• Director Business Development в Identity Digital Inc. с мая 2014 по февраль 2019

• В Public Interest Registry: Marketing and Operations Associate с июля 2009 по январь 2010, Product Management Specialist с января 2010 по февраль 2012, Channel Manager, Asia с февраля 2012 по май 2014

• Summer Intern в Public Interest Registry в 2009 году

• И ещё 3...

Chief Marketing Officer Mark Trang:

Профиль в LinkedIn:

Опыт работы:

• Chief Marketing Officer в D3 с ноября 2023

• CMO Advisor & Angel Investor в Brannan Labs с июля 2014

• Chief Marketing Officer в Ambassador Labs с февраля 2021 по февраль 2023

• VP Developer Relations & Marketing в Confluent с апреля 2020 по январь 2021

• Director, Developer Marketing в Google с декабря 2018 по апрель 2020

• И ещё 10...

Образование:

• UCLA Anderson School of Management: MBA, Entrepreneurship & Finance с 2004 по 2006

UCLA Anderson School of Management: UCLA Anderson School of Management

• Certificate, Management Development for Entrepreneurs с 2001 по 2002

• И ещё 2...

VP & General Counsel Kevin Kreuser:

LinkedIn:

Опыт работы:

• Vice President & General Counsel в D3 с мая 2024

• Head of Legal and Compliance в BetDEX Labs Inc. с июня 2022

• TechGC в The L Suite (TechGC) с апреля 2022 по декабрь 2024

• Director and Managing Counsel – Privacy в Twilio с апреля 2021 по июнь 2022

• Privacy Consultant  в Independent Consultant с 2020 по 2021

• И ещё 7...

Образование:

• Marquette University Law School: Doctor of Law (J.D.)

• University of Wisconsin-Milwaukee: Bachelor of Arts - BA , Political Science and Law Studies

Co-Founder & Advisor Paul Stahura:

Его LinkedIn:

Опыт работы:

• В Donuts Inc.: CEO, Co-Founder and Chairman of the Board и CEO and Co-Founder с января 2010 по январь 2017, Executive Chairman с января 2010 по октябрь 2018, Board Member с января 2010

• Board Member в Transform, Inc. с января 2019

• Board Member в Stably, Inc. с января 2019

• Board Director в iSpot с 2012

• 2016 Entrepreneur of the Year Pacific Northwest finalist в EY в мае 2016

• И другие 10...

Учился в Purdue University: BS & MS, EE с 1980 по 1987.

Co-Founder & Advisor Shayan Rostam:

Он в LinkedIn:

Опыт работы:

• Co-Founder в D3 с мая 2023

• Principal в Internet Naming Co. с октября 2022

• Chief Growth Officer в Uni Naming & Registry с марта 2020 по декабрь 2022

• Chief Registry Officer в .inc Domains с января 2018 по февраль 2020

• Global Director of Registry Operations в XYZ с марта 2013 по январь 2018

• Real Estate Development & Marketing Specialist в Fox Development Corporation с июня 2010 по декабрь 2012

• Junior Associate в Major Properties с января 2009 по май 2010

Учился в University of Southern California: Bachelor's Degree, Real Estate Development с 2006 по 2009.

Профиль компании тоже активный:

Последний пост неделю назад с 70 реакциями и 8 комментариями и репостами.Предпоследний - тоже неделю назад с 16 реакциями и 4 репостами.

2 тысячи отслеживающих - тоже хороший уровень...

Соцсети проекта

X @D3inc:

40,1 тысяч подписчиков, 877 posts постов. Последний - 5 февраля с 8 ответами, 11 репостами, 64 лайками, 4706 просмотрами.Предыдущий - 1 февраля с 10 ответами, 16 репостами, 85 лайками и 9009 просмотрами.

В общем, активность есть...

Аудит по Tweetscout:

По ботам уровень 4 (Alarming), общий score - 434, общий уровень - 2 (Noted).

Проекты: The Bored Ape Gazette, sns.sol, doodlifts (🎁+🔑), Shytoshi Kusama, BEN, GeezOnApe, ICO Analytics, Core DAO, Horizen, Casper, Viction, Flooz.xyz и другие...

Венчурный капитал: loomdart - Holy War Arc, eGirl Capital 仙女資本, Andrew Steinwold, Sfermion, Minion, GBV Capital и другие...

Аудит по Moni:

Moni Score

Level: 3. Developing

717

Смартов подписано - 82, смарт-упоминаний - 116.

Youtube:

Последнее видео 1 месяц назад с 50 просмотрами. Предыдущее - 109 просмотров.Немного, но есть активность...

Discord:

На скрине выше канал, где публикуются твиты. Отдельного канала анонсов нет, но главное так новости хотя бы публикуются...

В основном чате активность есть. Ответили на вопрос по токеномике:

Есть и тикет система в ветке Support. Вот мой тикет (на момент начала написания статьи ещё не ответили):

Итог по команде

Оценка 5 из 5: активность отличная, команда тоже представлена практически полностью, в Discord в чате тоже отвечают на вопросы.

Концепт

D3 — это первая авторитетная сеть, созданная для DomainFi, которая превращает домены в токенизированные активы, доступные миллиардам пользователей на корневом уровне интернета. Проект предлагает децентрализованную экосистему управления цифровыми доменными именами, обеспечивая безопасность, прозрачность и ликвидность в их владении и торговле.

Что такое DomainFi?

DomainFi представляет собой концепцию децентрализованного интернета, в котором пользователи получают полное владение и контроль над своими цифровыми идентификаторами в виде доменов. Сеть D3 позволяет токенизировать как текущие, так и будущие домены, создавая возможности для быстрых, безопасных и дешёвых транзакций.

Ключевые возможности DomainFi:

• Превращение доменов в верифицируемые активы ончейн.

• Торговля и передача доменных имен как финансовых инструментов.

• Фракционное владение, стейкинг и упаковка доменов в финансовые продукты.

• Усиленная защита данных и устранение посредников при регистрации доменов.

Функциональные возможности D3

1. Разрешение имён с DNS ConnectD3 предлагает инструменты для унифицированного разрешения доменных имен как в традиционной системе DNS, так и в Web3-среде через ENS. Это позволяет интегрировать функционал разрешения доменных имён в различные приложения.

2. Интеграция продажи токенизированных имёнСеть D3 поддерживает API, позволяя разработчикам внедрять возможность **поиска, покупки и выпуска **токенизированных доменов напрямую через их приложения.

3. Монетизация доменовПлатформа позволяет генерировать доход за счёт продажи токенизированных доменов в качестве партнёрского канала D3. Разработчики могут интегрировать функционал продаж и контролировать пользовательский опыт в своих продуктах.

Технические инструменты D3

DNS Connect SDK

DNS Connect SDK объединяет различные методы разрешения имён в одном инструменте, обеспечивая:

• Переход между Web2 и Web3-инфраструктурой.

• Поддержку DNS TXT, ENS и других сервисов.

• Простую интеграцию без необходимости в нескольких SDK и API.

• Поддержку Node.js (v18+) и современных браузеров с ES2022.

Основные модули DNS Connect SDK:

• DNS Resolution (основной модуль, работающий с DNS TXT-записями).

• ENS Resolution (дополнительный модуль, работающий с Ethereum Name Service).

• Другие модули, предоставляемые D3 или сообществом.

Методы интеграции D3

Проект предлагает три уровня интеграции, подходящие для различных сценариев:

1. D3 Network – простейшая интеграция с редиректом пользователей на страницы D3.

2. D3 Embed – виджет для встроенной продажи токенизированных имён.

3. D3 API – полная кастомная интеграция функционала D3 через API.

D3 Network

• Регистрация в партнёрской программе.

• Генерация уникальных партнёрских ссылок.

• Вставка ссылок в приложение или на сайт.

D3 Embed

• Встроенный виджет для поиска, покупки и управления доменами.

• Поддержка крипто-платежей (в будущем – фиатных платежей).

• Кастомизация внешнего вида и стиля.

• Быстрая интеграция с минимальным кодингом.

D3 API

• Доступ к мощному набору эндпоинтов для полного контроля.

• Поддержка Web3-кошельков и управление транзакциями.

• Возможность полной кастомизации под нужды приложения.

Нюанс

В проекте есть доменные зоны ape, shib, core... В связи с этим возникает вопрос:

Как они будут обрабатываться при интеграции с web2 доменами?

Если будут доменами третьего уровня типа domain.ape.space - не очень интересно...

Итог по концепту

Оценка 4 из 5: идея интересная, интеграция в приложения подробно описана, но вот как будет происходить преобразование в web2 домены непонятно, а это критично...

Коин

Токеномики и ютилити нет.

По данным Cryptorank, проект собрал 30 МЛН $:

Инвесторы: Paradigm, Coinbase Ventures, Shima Capital, C² Ventures, Maelstrom, Infinite Capital, VentureSouq, Dispersion Capital, MZ Web3 Fund, Lightshift Capital и другие...

Итог по коину

Оценка 3 из 5: инвестиции хорошие и список впечатляющий, но токеномики и ютилити нет - за это 2 минуса.

Код

В Github всего 3 репозитория:

d3-inc/marketplace-widget:

Виджет маркетплейса доменов, где можно продавать их и покупать.

Последний коммит был 3 месяца назад:

Всего их - 15:

5, 3 ноября, 29, 25, 24, 23 октября.

d3-inc/d3-api-demo:

Этот демонстрационный проект иллюстрирует, как интегрироваться с API D3, чтобы разрешить покупку токенизированных имён с использованием криптовалюты.

Последний коммит 3 месяца назад:

Всего - 9 коммитов:

28 ноября, 29, 28, 24, 21 октября...

d3-inc/d3-connect-snap:

Metamask snap для взаимодействия с D3.

Последний коммит 4 месяца назад:

Всего их - 13:

25, 15 октября, 19 и 5 июля и ранее...

Итог по коду

Оценка 2 из 5: 3 репозитория, все неосновные, и обновлялись давно.

Практика

Приложение https://d3.app/

"Login":

"Connect Wallet":

Выбираю кошелёк, подключаюсь и подписываю сообщение.

Просят добавить e-mail:

Вводим и жмём "Verify email":

Вводим код и вновь "Verify Email".

Готово - так выглядит главная страница:

Нажав по "Marketplace", увидим варианты:

Например, перейдём к "Name token generator":

Можете изменять поля. В конце кликаем "Find a Name" и ждём, найдёт ли что...

Как видите ниже, у меня ничего не нашлось:

Поиск токенов более понятен и удобен...

Если мы перейдём к нему, вернёмся к списку последних листингов.

Но мы можем в списке изменить сортировку:

Например, вижу 1115*core. Если мне нравится, могу нажать "Add to Cart". Кнопка будет заменена на "In Cart ":

"View product details":

Сверху можем искать домен. Ввожу название и жму "Search":

Доступен только вариант с *core, так как в корзине *core домен. Если бы его не было, были бы доступны и другие варианты...

Внизу видим корзину. Переключимся на вкладку "Community", чтоб увидеть наш премиум домен, который был выставлен другим пользователем на продажу:

Нажмём по "In cart", чтоб обновить корзину:

Видим итоговую сумму по второму токену. А вот по моему:

Здесь доступен только CORE в способах оплаты...

Переводим в сеть Core для покупки доменов

Самый простой способ - обменивать BNB chain BNB на CORE:

Сумму тоже указал.

Если вы хотите обменять другой токен, нажимаете по BNB и выбираете сеть с токеном, но я не знаю ни одной, где бы $CORE поддерживался...

Я нажимаю "SWAP" и подтверждаю в кошельке. Всё:

Я перевожу мало, так как в начале пользовался официальным мостом Core, но он, зараза, не дал мне $CORE, хотя в FAQ обещали... Пришлось искать альтернативу.Для вас же этот метод обмена должен стать основным, по которому и обменяете BNB на сумму больше 10 $ на CORE.

Покупаем домен

В корзине жмём "Buy Now" и подтверждаем в кошельке. :

Способы оплаты в D3

Давайте, кстати, всё же удалим из корзины второй домен, и вернёмся на страницу результатов поиска:

"Add to Cart" у *ape домена:

Карта, В Ethereum: APE, ETH и USDC, а также APE в Ape chain.

Но они дороже остальных по цене...

У *core:

Карта, Ethereum ETH и USDC;Core chain CORE, USDC и USDT.

У *shib:

Карта; Ethereum: ETH, USDC, KSHIB; Shibarium BONE и KSHIB.

*vic:

Как всегда карта; Ethereum ETH, USDC и VIC; Viction VIC.

Я остановился на *core, и купил:

Смотрим на активы

Нажимаем по аватарке пользователя:

"My Assets":

Пока доступен только купленный домен.

Нажму "List for Sale":

Если невидно сразу формы листинга, нажимаем "Open bulk listing". Я заполнил суммы:

"List Names For Sale" и подтверждаем в кошельке. Всё:

А по первому ждём, когда завершится процесс добавления на кошелёк.

А вот и всё:

Нажав по кнопке-меню возле листинга, видим варианты действий:

"Set as Primary":

"Continue", если согласны...

Страница домена

"Edit Addresses" пока содержит только EVM адреса, поэтому неинтересно:

"Renew Now" добавит домен в корзину:

Я продлил за USDT:

"Transfer to Another Wallet" позволит передать домен на другой кошелёк:

Я, конечно, не буду этого делать...

Settings

Нажимаю по соответствующей кнопке в том же меню пользователя:

Изменить можем на этой странице логин.

"Registrant Contacts" заполняем для интеграции ваших web3 доменов в web2 домены. Как понимаю, в будущем:

Для этого нажимаем "Add New Registrant Contact":

И заполняем поля...

Правда их не проверяют...

Вот мой...:

Другое дело, что, как понимаете, если ерунду писать, web2 домен вам вряд ли зарегистрируют...

На вкладке "Security" настраиваем 2Fa:

Отмечаем "Disable two factor auth":

"Setup authenticator" и вводим код.

Вкладка "Payment Methods" - указываем банковскую карту (РФ карта не подойдёт):

Другие страницы: My Watchlist, Transactions и Quests

"My Watchlist":

У меня пустой. Здесь домены, за которыми следим (не обязательно владеем).

"Transactions":

"Quests":

Активных нет, но вы можете посмотреть, какие были.

Возможно, что когда вы читаете статью, они уже есть.

Итог по практике

Оценка 4 из 5: интерфейс удобный и понятный, но минус за то, что способы оплаты ограничены в зависимости от доменной зоны...Также нет пока интеграции с web2 доменами, но, как понимаю, это будет, раз есть регистрационные контакты, поэтому минус за это не вижу смысла ставить...

Общий итог

Оценка 18 из 25 или 3 из 5.

• Команда: активность отличная, команда тоже представлена практически полностью, в Discord в чате тоже отвечают на вопросы.

• Концепт: идея интересная, интеграция в приложения подробно описана, но вот как будет происходить преобразование в web2 домены непонятно, а это критично...

• Коин: инвестиции хорошие и список впечатляющий, но токеномики и ютилити нет - за это 2 минуса.

• Код: 3 репозитория, все неосновные, и обновлялись давно.

• Практика: интерфейс удобный и понятный, но минус за то, что способы оплаты ограничены в зависимости от доменной зоны...Также нет пока интеграции с web2 доменами, но, как понимаю, это будет, раз есть регистрационные контакты, поэтому минус за это не вижу смысла ставить...

С вами был незрячий программист и автор обзоров

Подписывайтесь на мой канал https://t.me/blind_dev - там новые обзоры, новости по моим разработкам и другие посты.

Также распространяйте статью - это важно для меня.

И отправляйте донаты на кошелёк (это мотивирует продолжать публикацию):

0xf85ceCcFe2112E88be58162C43f5Ec959672AB54

Аудит

Команда

Инфа о команде есть в документации:

Через профиль одного из кофаундеров в LinkedIn нашёл страницу компании, а там - людей:

Всего 4 участника, и всех без ссылок. Так что будем рассматривать профили с документации...

DeFi Innovator & Founder Hung Dang:

Работает в проекте с октября 2023.

До этого:

• Chief Strategy Officer (CSO) в Metastrike с ноября 2021 по август 2023

• Yield Strategist  в Moonfarm Finance с марта по октябрь 2021

• Growth Hacker – Financial Products в VinID с июля 2020 по февраль 2021

• Project Manager cum Data analysis в FE CREDIT с марта 2018 по июнь 2020

• Credit Risk Analyst в Shinhan Bank с февраля 2017 по февраль 2018

• Audit Assurance Intern в EY с июня по сентябрь 2015

Образование:

• University of Leicester: Bachelor's Degree, Management and Finance с 2012 по 2016

• Abbey London College: High School, Mathematics Physics and Further Mathematics с 2010 по 2012

• AppWorks: batch #29 в сентябре 2024

Судя по информации, специалист, который способен создавать подобный обозреваемому проект.

Co-Founder Bao Nguyen:

С октября 2023.

До этого:

• Quantitative Trader в TBH Options Fund с сентября 2021 по июнь 2024

• В Inovatoro Technology: Project Manager с июня 2020 по декабрь 2021, Project Manager Предприниматель с декабря 2021 по октябрь 2023, Project Manager - Big Data Platform Project с октября 2023 по январь 2024

• Development Team Lead в LOGIX TECHNOLOGY с июля 2018 по июнь 2020

• Technical Manager в VNYI с декабря 2017 по июнь 2018

• Web3 Developer | Blockchain & Cryptocurrency Enthusiast на фрилансе с сентября по декабрь 2017

• Project Leader в IBU с марта по сентябрь 2017

• В THL Software: Freelance с января 2014 по июнь 2015, Software Developer с июня 2015 по февраль 2017

В общем, тоже хороший специалист...

Соцсети проекта

Блог:

Последняя статья 27 января. До неё две - 21 января. Предыдущая - 17 января.Что интересно, минтов нет...

Telegram чат:

Сообщения закрыты: только посты с канала. Это плохо. Но что в канале анонсы периодически публикуют - хорошо.

X @harmonixfi:

6970 подписчиков, 1968 постов. Последний - 27 января. Он получил 3 ответа, 11 репостов, 58 лайков и 7368 просмотров.Предыдущий, если не считать посты треда - 24 января с 12 ответами, 50 репостами, 200 лайками и 158185 просмотрами.

Активность есть, как и посты.

Аудит по Moni:

Moni Score

Level: 3. Developing

552

64 смартов, упоминаний 247, смарт-упоминаний - 37.

Аудит по Tweetscout:

• По ботам: уровень 2 (Common)

• Общий score: 272, уровень 2 (Noted).

• Подписавшиеся проекты: Kyber Network, Puffer Finance, Kelp, The NFT Daily, Solanium, GammaSwap, ANDAO, Resolv Labs и другие...

• Венчурный капитал: CK (Tensorplex/Dojo Intern), DeFiance Capital, mbaril010.eth, DCV, finesse, DCV и другие...

Discord:

В тикете ответили через час.

В основном чате тоже. Хотя в целом там активность небольшая:

Хотя сообщения и вчера были, и на них отвечали.

В анонсах также посты 27, 24 января и ранее:

В обновлениях продукта - 22 января:

В фидбеке есть сообщения вчера, 25 января и ранее:

Итог по команде

Оценка 4 из 5: минус за закрытый Telegram чат. 2 из 4 участника команды указаны, поэтому тут нормально, Discord и другие соцсети активны.

Концепт

На основе первой и последующих страниц документации:

Harmonix Finance — это передовая платформа DeFi, объединяющая стратегии уровня хедж-фондов с нативными технологиями блокчейна для оптимизации генерации доходности и эффективности ликвидности. Она ориентирована как на розничных, так и на институциональных инвесторов, предлагая инструменты для устойчивого дохода на активах, таких как ETH, BTC, стейблкоинах, а также DeFi-позициях, включая стейкинг ETH, ристейкинг ETH, PT Pendle и Hyperliquid-токенах.

Harmonix Finance сочетает в себе сложные стратегии деривативов, такие как дельта-нейтральные стратегии и опционы вне денег (OTM), с прозрачностью и доступностью DeFi, позволяя пользователям зарабатывать больше при минимальном риске.

Основные принципы

• Глубокое понимание разрабатываемых решений.

• Устойчивость и безопасность.

• Честность и прозрачность.

• Контроль рисков как ключевой приоритет.

Как это работает

Harmonix Finance открывает дополнительные уровни доходности для криптоактивов и DeFi-позиций. В отличие от традиционных стратегий, ориентированных на стейкинг или кредитование, Harmonix использует сложные деривативные методы для максимизации прибыли без увеличения риска.

Пример: Пользователь может депонировать застейканный ETH в дельта-нейтральное хранилище, где платформа использует передовые стратегии, включая зацикливание доходности (Yield Looping) через Pendle.

Эффективность ликвидности для DEX

Harmonix решает ключевые проблемы поставщиков ликвидности на AMM DEX (Uniswap) и perpetual DEX (Hyperliquid), снижая непостоянные убытки и повышая использование капитала:

• AMM DEX: динамическое хеджирование позиций с одновременным получением комиссионных и дополнительной доходности.

• Perpetual DEX: хеджирование против рыночной волатильности с доходом от комиссий и арбитража ставок финансирования.

Основные технологии

1. Движок оптимизации доходности: балансирует активы между потенциалом роста и устойчивой доходностью с помощью дельта-нейтрального хеджирования, perpetual-фьючерсов и опционных стратегий.

2. Генерация доходности на падающем рынке:

• Арбитраж ставок финансирования: Извлечение прибыли из несоответствий ставок финансирования на GMX и Hyperliquid.

• Опционные стратегии: Использование OTM-опционов для защиты активов и получения дохода от волатильности.

• Система точного исполнения. Оптимизирует маршрутизацию сделок по DEX, минимизируя проскальзывание и повышая эффективность транзакций. Динамически перераспределяет активы между различными стратегиями для максимальной прибыли.

Основные риски и меры их снижения

• Уязвимости смарт-контрактов. Вероятность: низкая. Влияние: высокое. Меры по снижению: аудиты (Verichains), bug bounty ($1M фонд).

• Манипуляция оракулом. Вероятность: низкая. Влияние: среднее. Меры по снижению: использование децентрализованных оракулов (Chainlink).

• Рыночная волатильность. Вероятность: средняя. Влияние: низкое. Меры по снижению: дельта-нейтральные стратегии, автоматический контроль позиций.

• Изменчивость фондирования. Вероятность: низкая. Влияние: среднее. Меры по снижению: диверсификация доходов.

• Контрагентские риски. Вероятность: низкая. Влияние: среднее. Меры по снижению: работа с проверенными протоколами (AAVE, GMX, Uniswap, Hyperliquid).

Что касается стратегий:

1. Защита от непостоянных потерь — дельта-нейтральные стратегии минимизируют влияние волатильности.

2. Избежание ликвидации — стратегии разработаны с учетом безопасных параметров.

3. Децентрализованное управление — защита протокола и прозрачность решений.

Комиссии проекта

Как мне сказали в Дискорде, вы можете ознакомиться с прозрачной структурой комиссионных в каждом хранилище. В частности, комиссия за исполнение составляет 10% от общего дохода, полученного от депозита пользователя.

Стратегии

1. Delta Neutral Vault

Прибыль от комиссий финансирования на Perp DEX'ах и дохода со стейкинга ETH + APY за заём на Radiant Capital.

2. Delta Neutral Restaking Vault

Доход от комиссий финансирования на Perp DEX'ах и вкладов ETH в ликвидный рестейкинг, включая получение всех возможных аирдроп-поинтов.

3. Pendle Hedging Vault

Хеджирование Pt ETH из Pendle от просадок с сохранением APY от Pendle и дополнительным доходом от Harmonix.

4. ETH Hypergrowth Vault

Рост ETH с устойчивыми доходами через GMX:

• Депозит ETH.

• Harmonix берёт займ (1x через Fluid).

• Открываются дельта-нейтральные позиции на GMX для заработка на комиссиях финансирования, минимизируя риск ликвидации.

5. HYPE Delta-Neutral Vault

Стратегия:

• Депозит USDC.

• Аллокация: 50% $HYPE в споте, 50% шорт $HYPE (1x).

• Дельта-нейтральность: заработок на HyperliquidX без привязки к движению цены.

Доход:

• Комиссии финансирования + $HYPE + Harmonix Points.

• Награды $HYPE (первый месяц, еженедельно).

Риски и комиссии:

• Торговые сборы: 0.06% на вход.

• Проскальзывание: 0.02%.

• Итого: 0.08% за депозит.

• Риск спреда между спотом и фьючерсом может повлиять на PnL.

6. KelpDAO Enhanced ETH Vault

Прибыль от шортов ETH на PERP рынках при сохранении эквивалентных лонгов для дельта-нейтральности и минимизации рисков.

7. Pendle Protected Yield Vault

Механизм:

• Депозит PT-токенов и USDC.

• USDC идёт в Hyperliquid как обеспечение для 1x шорта.

• Автоматический ребаланс во избежание ликвидации.

• Вывод: закрытие шорта, возврат активов пользователю.

Преимущества:

• Фиксированные доходы от PT-токенов.

• Хеджирование рисков ETH.

• Диверсификация доходов (комиссии + PT-доход).

• Полная автоматизация.

Вывод:

• Доступен в любое время через Harmonix.

• Время вывода: от минут до нескольких часов, зависит от условий поставщика ликвидности.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое дельта-нейтральная стратегия? Метод балансировки длинных и коротких позиций для минимизации рисков.

2. Как работает зацикливание доходности? Реинвестирование дохода, например, через Pendle, без дополнительных вложений пользователя.

3. Как Harmonix зарабатывает на падающем рынке?

• Арбитраж ставок финансирования.

• Опционное хеджирование.

• Оптимизация ликвидности.

4. Можно ли вывести средства в любое время? Да, через дашборд платформы.

5. Какой ожидаемый уровень доходности?

• Дельта-нейтральные стратегии: 8-15% APR.

• Хеджирование для perpetual DEX: 20-40% APR.

• Специальные стратегии Pendle/Hyperliquid: зависит от рынка.

Итог по концепту

Оценка 3 из 5: функционал интересный, поддержка Hyperliquid - это здорово, но насколько хороши используемые стратегии непонятно (возможно на резко меняющемся рынке они себя не очень хорошо покажут). Также нет информации о том, какие комиссии конкретно и как происходит автоматизация стратегий (приватный ключ, мультисиг, валидаторы или иначе).

Коин

Инвестиции неизвестны, как и токеномика с ютилити токена.

Но мне в Дискорде сказали, что недавно привлекли средства на echo и продали их за 1 минуту через Tachyon group с той же оценкой, что и у других присоединившихся венчурных фондов.

Плюс,, когда смотрел аудит через Tweetscout, были фонды.

Итог по коину

Оценка 2 из 5: токеномика не прописана, ютилити тоже, инвестиции неизвестны. Но есть подписавшиеся на их X венчурные фонды и мне рассказали про сбор средств за минуту.

Код

Есть 8 репозиториев:

Рассмотрю только 3 основных.

harmonixfi/harmonix-web:

Веб-интерфейс проекта.

Последний коммит в прошлом месяце:

Всего - 78 коммитов:

11 декабря, 2 ноября и ранее...

harmonixfi/core-smart-contract:

Основные смарт-контракты проекта.

Последний коммит 3 недели назад:

Пулл-реквест из репозитория разработки.

Всего - 6 коммитов:

7 января, 25 декабря, 13 сентября...

harmonixfi/harmonix-api:

Этот репозиторий содержит серверную часть для проекта Harmonix Vault, созданную с использованием FastAPI.

Последний коммит 5 дней назад:

Всего - 1362 коммита:

24, 23, 21, 20 января и ранее...

Аудиты

https://verichains.io/?search=harmonix

Был аудит контрактов и Kelp Delta Neutral Restaking Vault.

И из документации знаем, что есть баг-баунти на 1 МЛН $.

В DefiLlama видим, что TVL 1.09 МЛН $:

Пока что сумма баг-баунти покрывает почти весь tvl (если данные верны), что хорошо.

Активность разработчиков по данным сервиса тоже хорошая (на 23 января):

• Weekly commits: 14

• Monthly commits: 94

• Weekly developers: 2

• Monthly developers: 5

Кстати, на дашборде написано, что TVL $3,237,756:

Так что вероятно в DefiLlama данные устарели...

Итог по коду

Оценка 5 из 5: разработка периодически ведётся. Да: большая часть в закрытых репозиториях, но это нормально. Главное, что есть исходники и веб-интерфейса, и контрактов. Разве что нет кода исполнения стратегий, если я не пропустил, или он не в контрактах... Но за это минус я уже поставил в концепте

Практика

Переходим в приложение:

"Connect wallet":

Выбираю кошелёк и подключаюсь.

Авторизовался:

Можем нажать по Arbitrum для выбора другой сети:

Доступен Ethereum и Base помимо неё.

На главной можете почитать информацию и перейти к добавлению в хранилище по кнопке "Deposit". Вот, например, я нажал по кнопке у $HYPE Delta neutral:

Как видите, тут только в Arbitrum депозит.

"Add feedback" на главной переведёт к отправке фидбека на стороннем сайте:

Советую его оставить тут и / или в Дискорде.

На странице Dashboard можете посмотреть разную статистику, в том числе перейти к интересующим хранилищам для подробностей:

Хранилища: выбираем стратегию

По умолчанию выбраны все. Можем, например, выбрать Point Earning:

Вернёмся ко всем. Можем отфильтровать по Hot:

Или по "New":

Пример: KelpDAO Enhanced ETH Vault

Кликом по Arbitrum one chain можем посмотреть поддерживаемые:

Помимо него только Ethereum.

Видим, что хранилище 2.1 МЛН Harmonix Points, 43 МЛН Kelp Miles.

TVL $755,794, APY за 45 дней 7.81%.

Нажав на 45D выбираем 15D:

Видим, что за это время APY 5.89%.Довольно удобно сделали...

Комиссии:

• Performance: 10%

• Management: 1%

Также указано, что вывод может занять от нескольких минут до нескольких часов.

Можем на вкладке Deposit нажать по USDC:

Появится выбор токенов. Не очень удобно, что сразу не виден баланс, но как есть...

Минимальная сумма, кстати: 10 $.

На вкладке swap можете обменять, если нет стейблов, на них:

По умолчанию ETH.

Нажав по нему, выбираем токен:

То же самое по "Select token": там выбираем USDT, USDC или DAI.

А я иду обратно к депозиту:

Ввёл сумму. "Approve" и утверждаю в кошельке. Далее сразу запросит перевод для добавления - подтверждаем. Всё:

Можем на вкладке "Withdraw" увидеть, что сумма есть:

Срок вывода - 3 дня.

Вводите сумму, "Initiate Withdrawal", подтверждаете и ждёте. Далее идёте сюда же и подтверждаете вывод.Я пока этого не буду делать.

Swap: обмениваем токены в Hyperliquid без продажи в USDC

Также есть settings у проскальзывания:

Но 1% должно хватить...

"Enable Trading" под формой:

Пишут, что получат только доступ к торговле (разрешения на вывод нет). Нажимаю "Continue":

И подписываю в кошельке. Советую вам проверять всё же, что подписываете...

Готово:

Нажимаю по "PURR":

И выбираю HYPE. Ввожу сумму:

Нажимаю по USDC:

И выбираю HFUN. Допустим, также я решил изменить сумму HYPE, чтоб больше распределить портфель:

Вижу курс и сколько получу. Нажимаю "Review":

Разница довольно большая (больше доллара) из-за обмена через USDC, рыночных комиссий Hyperliquid и имеющихся ордеров по токенам.

Если всё устраивает, "Swap" и всё:

Видим, что балансы обновились.

Так вы можете быстро распределять свои HYPE по экосистемным токенам. Ну или USDC (смотря что есть).

Ниже, кстати, есть "Trade Across EVM Networks" - это аналогично вкладке "Swap" в хранилищах:

"Start" кроссчейн свопов ведёт на jumper.

Портфолио, рефка и поинты

Portfolio:

Здесь видим хранилища, в которых участвуем. Возможно сможем и вывести, как закончится время ожидания.

"Share to" откроет Twitter.

Referral Program:

Здесь получаем свою ссылку. Также можем поделиться ей в Twitter.

Первые 101 пользователь, перешедшие по ссылке и сделавшие депозит минимум на 50 $, если они сделали это в первые 90 дней со дня активации реферальной ссылки, дадут вам 8%. Далее - 5%.Надеюсь правильно понял, но в любом случае информация есть на странице.

Моя ссылка: https://app.harmonix.fi/?ref=zJLaPU5E

Points reward:

Видим, что я пока ничего не получил ни с фарминга (недавно начал), ни с реферальной программы.

Итог по практике

Оценка 5 из 5: интерфейс удобный, есть интересные стратегии. Есть даже классный обмен в Hyperliquid без двух действий (токен на USDC, USDC на другой токен)! Разве что Hyperliquid токенов немного, но за это минус ставить не вижу смысла...В общем, стоит использовать.

Общий итог

19 из 25 или 3 из 5:

• Команда: минус за закрытый Telegram чат. 2 из 4 участника команды указаны, поэтому тут нормально, Discord и другие соцсети активны.

• Концепт: функционал интересный, поддержка Hyperliquid - это здорово, но насколько хороши используемые стратегии непонятно (возможно на резко меняющемся рынке они себя не очень хорошо покажут). Также нет информации о том, какие комиссии конкретно и как происходит автоматизация стратегий (приватный ключ, мультисиг, валидаторы или иначе).

• Коин: токеномика не прописана, ютилити тоже, инвестиции неизвестны. Но есть подписавшиеся на их X венчурные фонды и мне рассказали про сбор средств за минуту.

• Код: разработка периодически ведётся. Да: большая часть в закрытых репозиториях, но это нормально. Главное, что есть исходники и веб-интерфейса, и контрактов. Разве что нет кода исполнения стратегий, если я не пропустил, или он не в контрактах... Но за это минус я уже поставил в концепте.

• Практика: интерфейс удобный, есть интересные стратегии. Есть даже классный обмен в Hyperliquid без двух действий (токен на USDC, USDC на другой токен)! Разве что Hyperliquid токенов немного, но за это минус ставить не вижу смысла...В общем, стоит использовать.

С вами был незрячий программист и автор обзоров

Подписывайтесь на https://t.me/blind_dev - в этом канале вы получите новые обзоры, новости по моим разработкам и другие посты.

Также распространяйте статью - это важно для меня.

И буду рад донатам. ERC-20 кошелёк:

0xf85ceCcFe2112E88be58162C43f5Ec959672AB54

Аудит

Команда

Информации на сайте или где ещё не нашёл, но в Дискорде спросил - дали ссылку на Rootdata:

Cofounder & CEO Stan Liu:

До Initia работал в Terra, Mirror Protocol.

Обучался в Princeton University, инвестировал в несколько проектов.

Его LinkedIn:

Здесь указана только Initia, но должность - Chief Executive Officer.

Co-Founder Ezaan Mangalji:

Указана только одна компания - initia, LinkedIn нет (только X и ещё один сервис).

Инвестировал в Plume Network.

Head of ecology OmniscientAsian:

До Initia работал в Crescendo Ventures, Ryze Labs.

Инвестировал в Initia, Karma3 Labs.

Это все.

Хотя по данным страницы компании в LinkedIn у них 16 сотрудников:

На странице людей компании есть ещё двое со ссылками:

Operations в Initia Inbae Lee:

Работает с января 2024.

Другие компании:

1. Kakao Ventures: Principal, Investment Team | Overseas LP Relations с апреля 2015 по декабрь 2023

2. Kakao Corp: CEO Staff | Deputy of Kakao Brain Corp. | AI Platform BD, AI Division с сентября 2016 по январь 2019

3. Samsung Electronics: Software Engineer, Mobile Division с марта 2011 по июль 2014

4. Apple: Firmware Engineer, iPod Division с июня 2008 по декабрь 2010

Учился в Carnegie Mellon University: Integrated Bachelors & Masters of Science, Computer Engineering с 2003 по 2008.

И в St. George's School с 2000 по 2003.

Head of Integrations в Initia Sawit Trisirisatayawong:

Работает с июля 2024.

Другие компании:

1. Alles Labs: Founder & CEO с декабря 2022 по июнь 2024

2. Nebula Protocol: Project Lead с октября 2021 по ноябрь 2022

3. Band Protocol: Integration Lead с марта 2020 по сентябрь 2021

4. Central Retail Digital: Software Engineer с июня 2019 по март 2020

Учился в University of Michigan: Bachelor of Science - BS, Computer Science с 2015 по 2019.

Соцсети проекта

X @initia:

188,1 тысяч подписчиков, 1315 постов. Последний - 8 часов назад с 176 ответами, 105 репостами, 665 лайками и 17282 просмотрами.Предыдущий - 10 минут назад. 149 ответов, 69 репостов, 474 лайка и 18089 просмотров.

В общем, активность хорошая...

Аудит по Tweetscout:

Уровень по ботам 3 (High), score - 1110, общий уровень 4 (Significant).

Подписавшиеся проекты: Abstract Ecosystem, Abstract, DEGEN NEWS, CMSOz, Tommo, Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕, TOKEN2049, Synapse Labs и другие...

Венчурный капитал: loomdart - Holy War Arc, eGirl Capital 仙女資本, DeFi Dad ⟠ defidad.eth, Fourth Revolution Capital, Tarun Chitra, Robot Ventures и другие...

По Moni:

Moni Score: уровень 6 (High): 5069.+15 за день.622 смартов подписано на них.Уведомлений - 1,44 тысяч, смарт-упоминаний - 1,22 тысяч.

В общем, впечатляет...

Discord:

Начну с тикета. Ответили через 1 час 40 минут - норм...

В Русском чате пишут активно:

На вопросы тоже отвечают. Хотя и флуда много...

В основном чате тоже активность хорошая, но на мой вопрос не ответили (хотя может это из-за тикета):

Последнее сообщение в анонсах 13 января:

В общем, тоже норм...

Medium:

Последний пост 4 января (7 хлопков). Предпоследний - 2 октября 2024 (208 хлопков).

В общем, тоже норм...

Итог по команде

Оценка 4 из 5: минус за то, что не все участники команды со ссылками.

Концепт

На основе документации:

Концепт проекта Initia представляет собой высокоинновационную экосистему для модульных блокчейнов и кроссчейн-взаимодействия, которая включает в себя как слой 1 (Layer 1), так и слой 2 (Layer 2) и ориентирована на создание гибкой и масштабируемой инфраструктуры.

Основная идея Initia - Сеть для взаимосвязанных роллапов

Initia — это блокчейн-сеть, предоставляющая платформу для взаимосвязанных оптимистичных роллапов (Interwoven Optimistic Rollups). Она строится на основе мультичейновой архитектуры, которая переосмысляет существующие подходы к структуре, взаимодействию и эксплуатации блокчейнов.

В основе лежит:

1. Layer 1 — базовый блокчейн (Initia Base Chain), выполняющий функции оркестрации, координации безопасности, ликвидности, маршрутизации и взаимодействия.

2. Layer 2 — оптимистичные роллапы (Minitia), работающие с CosmosSDK и поддерживающие среды EVM, MoveVM, WasmVM.

Основные компоненты Initia

1. Initia Orchestration Layer (Layer 1)

Слой 1 выступает в качестве централизованного уровня для оркестрации сети. Построен на CosmosSDK и использует CometBFT для консенсуса.

Ключевые особенности Layer 1:

• Enshrined Liquidity: Создание уникального пула ликвидности, в котором токены INIT могут быть застейканы вместе с другими активами (например, USDC или stATOM). Это:Повышает безопасность сети.

• Упрощает маршрутизацию активов между роллапами.

• Позволяет использовать ликвидность для трейдинга и доходов от стейкинга.

• Omnitia Shared Security (OSS): Поддержка общей безопасности за счет использования слоя доступности данных (Celestia DA), что позволяет проверять корректность роллапов и предотвращать мошенничество.

• Нативный DEX: Встроенная децентрализованная биржа, функционирующая по модели Balancer, с поддержкой гибких пар активов.

2. Minitia (Layer 2)

Minitias — это аппчейны (Application Chains), представляющие собой роллапы с высокой пропускной способностью (до 10,000 TPS и временем блока 500 мс). Они не имеют собственного консенсуса и полагаются на слой 1 для обеспечения безопасности и данных.

Характеристики Minitia:

• Поддержка различных виртуальных машин (MoveVM, WasmVM, EVM).

• Уникальный стек OPinit для защиты с использованием fraud proofs.

• Возможность мгновенного взаимодействия с другими чейнами через IBC.

• Встроенные инструменты для разработчиков, такие как InitiaSDK и WalletSDK.

Основные возможности:

• Мгновенные мосты и доступ к токенам USDC.

• Единая экосистема для работы с разными виртуальными машинами.

• Оркестрация транзакций и данных через Celestia DA.

3. Продукты и инструменты Initia

Для пользователей:

• InitiaScan: Мультичейновый обозреватель блоков с уникальными функциями для каждой VM.

• Initia Wallet: Эксклюзивный кошелек для взаимодействия с экосистемой Initia.

• Initia Usernames: Система ончейн-идентификации.

• Initia App: Централизованная платформа для всего, что связано с Initia.

(рассмотрим их в практике).

Для разработчиков:

• 1-Click Deposit Widget: Виджет для быстрого депозита токенов.

• Fiat On-Ramp: Интеграция для прямой покупки криптовалюты за фиат.

• Децентрализованные оракулы и инструменты управления DAO.

• Wallet Widget: Поддержка EVM и Cosmos-кошельков с социальным логином.

Основные преимущества Initia

1. Гармонизация экономики: Сеть объединяет интересы пользователей, разработчиков и валидаторов.

2. Инновационная ликвидность: Механизм Enshrined Liquidity обеспечивает устойчивую ликвидность и доходность.

3. Высокая пропускная способность: Быстрая обработка транзакций благодаря Layer 2 и OPinit Stack.

4. Удобство для разработчиков: Готовые к использованию инструменты снижают барьеры входа.

5. Кроссчейн-интеграция: Бесшовное взаимодействие между роллапами и внешними чейнами через IBC.

Жизненный цикл транзакции

На Layer 1:

1. Отправка транзакции: Проверка через check_tx для допуска в мемпул.

2. Распространение: ноды делятся транзакциями через P2P.

3. Генерация блока: Валидатор создает блок из транзакций мемпула.

На Layer 2:

1. Проверка корректности: Каждая транзакция проверяется на валидность через OPinit.

2. Секвенсирование: Транзакции агрегируются и передаются в Layer 1 для финализации.

Программа «Заинтересованное участие» (Vested Interest Program, VIP)

В экосистеме с постоянно растущим количеством роллапов важно согласовать стимулы для всех участников. Хотя предпринимались попытки достичь этого, большинство из них сталкиваются с рядом основных проблем:

• Несогласованность стимулов для dApps, создающих значительную ончейн-активность и ценность.

• Экономическое недоиспользование нативного токена.

• Неэффективное распределение грантов на уровне протокола, что препятствует созданию долгосрочной ценности и согласованности.

Для экосистемы Minitia Initia стремится решить эти проблемы, разработав новую программу согласования стимулов — Vested Interest Program (VIP). Эта программа направлена на структурное и программное стимулирование всех участников экосистемы Initia:

• Активно участвовать в экосистеме.

• Выполнять высококачественные действия, приносящие пользу экосистеме.

• Сохранять долгосрочное соответствие успеху Initia.

Цель VIP-программы — согласовать интересы всех участников экосистемы, включая команды Minitia, пользователей и широкой экосистемы Initia.

Архитектура VIP

На момент запуска сети часть общего запаса токенов INIT будет зарезервирована для наград в рамках программы VIP и распределяться на протяжении нескольких лет. Назовем эту часть запаса R. Эти награды выдаются через регулярные интервалы времени (t) в течение периода распределения.

Награды сначала распределяются между каждым Minitia, а затем — между пользователями и операторами Minitia.

Право на участие Minitia

Чтобы Minitia могла претендовать на награды VIP, она должна быть предварительно добавлена в белый список через ончейн-пропозал в управлении Initia L1.

Распределение наград

На каждом этапе распределения награды программы VIP распределяются между экосистемами Minitia в несколько этапов:

1. Разделение общего объема наград текущего этапа между всеми Minitia, внесенными в белый список.

2. Распределение наград среди пользователей Minitia.

3. Распределение наград среди операторов Minitia.

Разделение наград между Minitia

Общий объем наград программы VIP для текущего этапа t делится на два пула:

• Balance Pool (Пул баланса)

• Weight Pool (Пул веса)

Эти пулы стимулируют и награждают различные аспекты работы Minitia. Соотношение между ними, называемое poolSplitRatio, устанавливается управлением Initia L1 и может изменяться через ончейн-пропозалы.

Награды для каждой Minitia m рассчитываются следующим образом:

• Balance Pool стимулирует удержание токенов INIT, распределяя награды пропорционально количеству токенов INIT, заблокированных в Minitia.

• Weight Pool награждает Minitia на основе значений их веса, определяемых голосованием по модели Curve.

Распределение среди пользователей Minitia

После того как определено, сколько наград получает каждая Minitia, они далее распределяются среди ее пользователей. Методология расчета определяется командой Minitia и может учитывать:

• Количество транзакций, совершенных пользователем.

• Объем активов, взятых в долг.

• Объем торгов или предоставленной ликвидности.

Распределение среди операторов Minitia

Чтобы стимулировать операторов поддерживать активность своих Minitia, они могут устанавливать операторскую комиссию (operatorCommissionRate, c). Эта комиссия позволяет им забирать часть наград своей Minitia.

Вестинг наград

Награды программы VIP выдаются в виде токенов esINIT, которые изначально непередаваемы. Вестинг различается для пользователей и операторов.

Пользователи могут выбрать два подхода к вестингу:

1. Поддержание VIP-рейтинга: сохранение минимального уровня активности на протяжении заданного периода.

2. Перевод в позицию стейкинга: конвертация esINIT в позицию стейкинга INIT:TOKEN.

Пример вестинга

• Период вестинга (p): 50 этапов.

• Минимальный коэффициент (f): 0.5.

Этап 1:

• Рейтинг пользователя: 100.

• Получено esINIT: 100.

• Ставка вестинга: 2 INIT/этап.

Этап 2:

• Минимальный рейтинг: 50.

• Рейтинг пользователя: 60.

• Вестинг: 2 INIT (полный).

Этап 3:

• Минимальный рейтинг: 50 (этап 1), 30 (этап 2).

• Рейтинг пользователя: 40.

• Вестинг: 1.6 INIT (этап 1) + 1.2 INIT (этап 2).

Эта программа обеспечивает гибкость для участников и стимулирует долгосрочное развитие всей экосистемы Initia.

Самая важная фишка

Вы можете использовать основную сеть Initia и L2 (Minitia) из любого кошелька, например, Metamask (EVM), а не ставя кошелёк Initia...

Вывод

Initia — это будущее блокчейнов, объединяющее безопасность, масштабируемость и удобство.

Итог по концепту

Оценка 5 из 5: в документации есть всё как для пользователей, так и для разработчиков с валидаторами. Функционал уникален и интересен. Программа стимулирования активности долгосрочна и тоже, как мне кажется, может привести к использованию экосистемы.

Коин

Токеномики нет, как мне сказали.

В rootdata, вероятно, вы уже видели инвестиции 14 МЛН $. Вот ещё информация из Cryptorank:

Написано, что инвестировали 25 МЛН, а не 14.

Инвесторы: Delphi Ventures, YZi Labs (Prev. Binance Labs), Bryan Pellegrino, Hack VC, Nascent, Big Brain Holdings, Figment Capital, a_capital, Theory VC, DCF God и другие...

Важно, что есть ютилити токенов $INIT (СМ. концепт).

Оценка 3 из 5: 2 минуса за отсутствие токеномики. Инвестиции хорошие, ютилити прописано.

Код

Код на Github https://github.com/initia-labs:

51 репозиторий - дофига, поэтому рассмотрим лишь основные.

initia-labs/vesting:

Описание:

"Вестинг механизм будет использоваться как командой, так и инвесторами при получении их токенов INIT".

Последний коммит две недели назад:

Всего - 21:

initia-labs/initia.js:

JS библиотека для взаимодействия с Initia (как L1, так и L2).

Последний коммит тоже две недели назад:

Всего - 389:

14, 10, 9, 6 января; 27, 22, 15, ... ноября и т. д.

initia-labs/miniwasm:

Minitia с Wasm VM. Расшифрую: L2 сеть поверх Initia с поддержкой Wasm.

Последний коммит неделю назад:

Всего - 274 коммита:

16 и 15 января; 27, 17 и 3 декабря, ранее...

initia-labs/minievm:

Minitia с EVM.

Последний коммит 3 дня назад:

Всего - 222 коммита:

22, 21, 16, 15, 6 января; 27, 17, 13, 12, 9, 4, 3, 2 декабря и ранее...

initia-labs/initia-registry:

Реестр Initia служит центральным хранилищем, содержащим важнейшие метаданные для чейнов в рамках экосистемы Initia.

Последний коммит 2 дня назад:

Всего их - 238:

23, 17, 16, 15, 14, 13, 9, 7, 6 января; 23, 12, 3 декабря и ранее...

initia-labs/initia:

Как понимаю, основной репозиторий Initia.

Последний коммит был 3 дня назад:

Всего их - 386:

22, 3 января; 27, 24, 18, 17, 16, 12, 3 декабря и ранее...

Итог по коду

Оценка 4 из 5: всё часто обновляется, развивается... Минус за отсутствие исходников Initia app и других приложений. Хотя возможно у них другой Github аккаунт - не знаю...

Практика

Приложение https://app.testnet.initia.xyz/

"Connect":

Как видите, поддерживаются разные кошельки. Мне лень ставить сторонний, поэтому буду использовать Metamask.

После подключения появится запрос подписи:

Подтверждаем.

Вот мы авторизовались:

Нажав по самой верхней кнопке, раскрываем меню сервисов:

Начнём с faucet.testnet.initia.xyz. Там сразу подключение запросит - подтверждаем. И видим форму:

Отмечаем галочку капчи и "Submit" - токены будут у вас:

Можем перейти по id транзакции в эксплорер:

Здесь видим данные. За одно вам покажу и главную эксплорера:

Есть и подключение кошелька, но это для деплоя и работы с контрактами, поэтому показывать вам не буду.

Вернёмся на страницу Initia app и нажмём по кнопке на месте подключения кошелька:

Как видите, появился токен.

А клик по кнопке рядом открывает второе меню с функциями:

Страница XP уже вам вряд ли будет интересна, если новый пользователь Initia:

Поэтому идём дальше

Initia app swap

Меняем местами и вводим сумму:

"Next":

"Confirm":

Появляется подтверждение транзакции. Прямо на странице.Что круто - есть выбор токена оплаты комиссии:

"Approve":

И подтверждаем в Metamask.

Готово:

Можем перейти на мою страницу через "Go to my page":

Видим баланс. Есть возможность кнопкой "Swap" перейти к обмену.

Initia app liquidity

Перейдём к "PROVIDE LIQUIDITY":

Напомню, что к странице можно перейти и через меню по кнопке возле кошелька.

Здесь видим все пулы. Можем отфильтровать только по INIT pools:

Перейдём к нему:

Клик по "Deposit":

Вводим сумму, "Deposit":

Предупреждают, что вывод 7 дней. "Proceed":

"Approve" и подтверждаем в Метамаске или другом кошельке.

Также можем добавить в dex ликвидность INIT-USDC:

"Deposit":

Второй вариант - с INIT:

Третий - с обоими токенами:

Остановлюсь на первом, нажму "Deposit":

Кстати, хоть список и есть, USDC не выбрать почему-то пока...

"Approve" и подтверждаем.

Напомню, что на странице пула рядом была ссылка Stake с "Deposit" - перейдём по ней:

Думал тут стейкинг LP, но оказывается самих токенов. "Next":

Клик по "F5 Nodes" для выбора другого валидатора:

И выбираю Imperator.co:

"Next":

Жмём по "NO LOCK" для выбора срока блокировки:

Максимум - 1440 часов. "Next":

"Confirm":

"Approve" и подтверждаем в кошельке.

Initia app Staking

Вернёмся на My page:

Видите изменения. В разделе "STAKING" жмём "Stake" и попадаем на страницу стейкинга:

Выбрал INIT:

И ввёл сумму.

"Next":

Валидатора оставлю такого - Next:

Блокировать тоже не буду - "Confirm":

"Approve" и подтверждаем.

Initia app VIP

Здесь видим актуальные программы и мои позиции (пока их 0):

"Civitia"- соцсеть:

Перейдём к вкладке "GAUGE VOTE":

"Vote":

Распределяем голоса между приложениями в VIP программе:

"Submit":

"Approve" и подтверждаем в кошельке. Всё.

Пример VIP программы: MilkyWay

Для простоты дал ссылку сразу на страницу стейкинга:

"button" для подключения кошелька:

Выбираю также Metamask и подписываю сообщение.

Нажимаю по кнопке меню под формой, открывая мост:

Уже ввёл сумму. Клик по кнопке:

И "Approve" с подписью в кошельке.

Как видите, перевелось.

Ввожу сумму и нажимаю по кнопке рядом с мостом:

Выбираю в списке вместо MILK INIT:

"Approve" и подтверждаю в кошельке. Всё.

Но ничего не происходит...

Думаю принцип понятен...

Участвуете в проектах, получаете за это награды...

Initia app governance

Здесь голосуем по пропозалам:

Как видите ниже, открытых нет:

Страница пропозала:

Если бы он был открыт, Vote была бы активна.

Initia app Dashboard и Validators

Dashboard со статистикой сетей:

Вот, например, выбрал Keplr:

Можем перейти сразу к стейкингу:

Дальше вы знаете...

Другие приложения

Initia bridge

Также сразу подключился через Metamask (видимо их SDK запоминает способ подключения):

Выбираю "Select network":

Допустим, Civitia:

"My Address":

И выбираю Metamask.

Далее "Select token":

Выбираю INIT:

"Preview route":

Как видите, перевод через IBC, что в случае перевода из L2 в L1 быстрее перевода с использованием функционала Initia. В данном случае без разницы, но по умолчанию выбирается все равно IBC.

"Confirm":

"Approve" и подтверждаем в кошельке.

Успешно.

Можем вывести из "MilkyWay", нажав по "Initia" и ввыбрав эту сеть:

Выбираю в "Select token" INIT:

Также выбираю сеть получения Initia, "Select token":

Как видите, нет доступных токенов... Бывает значит и такое...

Initia Usernames

Вводим название. Я articler. Выбираем срок регистрации:

"Register":

"Approve" и подтверждаем - всё:

Переходим на страницу с доменами ("Go to my page"):

Можем отредактировать записи, расширить срок регистрации и отправить. Покажу вам только "Edit":

Добавил поле ключ-значение:

"Confirm":

"Approve" и подтверждаем. Всё:

Итог по практике

Оценка 4 из 5: MilkyWay тестнет разочаровал отсутствием возможности участия в ликвидном стейкинге. В остальном интерфейс удобный и функциональный!

Общий итог

20 из 25 баллов или 4 из 5:

• Команда: минус балл за то, что не все участники команды со ссылками.

• Концепт: в документации есть всё как для пользователей, так и для разработчиков с валидаторами. Функционал уникален и интересен. Программа стимулирования активности долгосрочна и тоже, как мне кажется, может привести к использованию экосистемы.

• Коин: 2 минуса за отсутствие токеномики. Инвестиции хорошие, ютилити прописано.

• Код: всё часто обновляется, развивается... Минус за отсутствие исходников Initia app и других приложений. Хотя возможно у них другой Github аккаунт - не знаю...

• Практика: MilkyWay тестнет разочаровал невозможностью участвовать в ликвидном стейкинге. В остальном интерфейс удобный и функциональный!

С вами был незрячий программист и автор обзоров

Подписывайтесь на мой канал https://t.me/blind_dev - там новые обзоры, новости по моим разработкам и другие посты.

Распространяйте обзор - это для меня очень важно!

Буду рад поддержке статей на этот EVM адрес:

0xf85ceCcFe2112E88be58162C43f5Ec959672AB54

USR был создан с целью создания стейблкоина, независимого от рисков реального мира, с доходностью, основанной на криптовалютных денежно-кредитных рынках.

RLP берёт на себя риски дельта-нейтральных стратегий.

Далее посмотрим, насколько проект хорош на самом деле...

Аудит

Команда

На сайте есть сооснователи. Я в профиле первого из них нашёл LinkedIn компании:

206 отслеживающих. Последняя публикация 1 неделю назад с 40 реакциями и 3 репостами.

В январе 2023 в компании было 2 сотрудника, а в декабре 2024 - 10.

Люди компании:

Только один со ссылкой... Остальных двух на сайте я нашёл.

Ivan Kozlov:

1494 отслеживающих. Последняя публикация 6 дней назад с 8 реакциями, предпоследняя - неделю назад с 12 реакциями.

В проекте Co-Founder с января 2023. До этого Founder в Kairos Partners с мая по декабрь 2022.Важно, что он был разработчиком деривативов в VTB Capital с августа 2016 по май 2022 и в БКС с сентября 2014 по август 2016 - это говорит об опыте, который он может использовать в Resolv.До этого работал опять в VTB capital на схожих должностях.

Образование:

• Московский Физико-Технический Институт (Государственный Университет) (МФТИ): MA, Applied Mathematics and Physics с 2008 по 2010

• CFA Institute: Level I / Level II с 2008 по 2010

• Московский Физико-Технический Институт (Государственный Университет) (МФТИ): BA, Applied Mathematics and Physics с 2004 по 2008

Я тут подумал, что навыки нет особо смысла описывать, т. к. опыт работы больше показывает... Поэтому идём к следующему члену команды...

Fedor C.:

1101 отслеживающий. Последняя публикация 3 недели назад с 18 реакциями. Предпоследняя - месяц назад с 111 реакциями и 19 комментариями.

В проекте Co-Founder с июня 2023.До этого Co-Founder в Stealth Startup с сентября 2022 по май 2023.Software and Product Engineer в Revolut с мая 2019 по август 2022.Из интересного: был Software Developer в Yandex с августа 2016 по февраль 2018.

Были и другие компании, но их можете посмотреть на странице.

Учился в Moscow Power Engineering Institute (Technical University): Master's degree, Information Technology с 2009 по 2015.

Курсы: Advanced Java Programming, Algorithms and data structures

Tim Shekikhachev:

964 отслеживающих.

Последняя публикация - 1 месяц назад с 111 реакциями и 19 комментариями.Предыдущая - 4 месяца назад с 8 реакциями и одним комментарием.

В Resolv Labs также Co-Founder с января 2023.До этого - Руководитель отдела структурирования в Credit Bank of Moscow с сентября 2021 по декабрь 2022.Также работал и в VTB Capital: Associate, Structuring с февраля 2014 по февраль 2016, Director, Structuring с февраля 2016 по февраль 2021, Executive Director, Structuring с марта по сентябрь 2021 и пр...

Образование:

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ): Financial Mathematics с сентября 2007 по июнь 2012.

Как понимаю, он занимался структурированием финансовых продуктов. Тоже важные для проекта навыки...

Соцсети проекта

Блог:

Последний пост 14 августа.

x @ResolvLabs:

19,9 тысяч подписчиков, 973 поста.Последний пост 24 декабря с 50 ответами, 46 репостами, 321 лайками, 79332 просмотрами.Предыдущий - в тот же день. Он получил 19 ответов, 14 репостов, 109 лайков и 18925 просмотров.

В общем, активность хорошая!

Аудит по Tweetscout:

19,05 тысяч читателей пишет...

В ассоциированных аккаунтах есть большее число участников команды, но я не люблю оценивать сотрудников по Твиттеру, т. к. он зачастую не отражает их компетенции, поэтому описывать не буду:

По ботам уровень 1 (Excellent), т. е. их нет; Score 491, уровень 2 (Noted).

Подписавшиеся проекты: Pendle, NFTGo, Stake DAO, CHAINFLIP LABS, Today in DeFi, Neutron, Crypto Coin Show, IntentX, PWN, Nomis | Onchain Reputation Protocol и другие...

Венчурный капитал: 朱溯 (3/AC), DeFiance Capital, DeFi Dad ⟠ defidad.eth, Fourth Revolution Capital, Tarun Chitra, Robot Ventures и другие...

Аудит по Moni:

Создан 19 июня 2023. Уровень 4 (Established).Score: 1485.

Среднее увеличение - +76 в день.

Смартов подписано 149, упоминаний: всего - 505, смартами - 179.

В общем, хорошие показатели!

Telegram чат:

Отвечают быстро и корректно!

Узнал в чате канал:

Последние посты 24 декабря, но главное Реакции есть.

Discord:

В канале анонсов последний пост сегодня.

В основном чате тоже активно общаются:

Отвечают тоже.

Есть и чат с разработчиками:

Сообщения также имеются и сегодняшние...

В контенте сообщества тоже есть посты сегодня:

В Ру чате тоже активность имеется:

Есть, кстати, и чат с баг-репортами и чат с тикетом поддержки... Это круто!

Medium:

Активность есть, но меньше...

Итог по команде

Оценка 4 из 5: Соцсети активные и отвечают корректно - +2 балла, представлены все ко-фаундеры - +1 балл. Не все участники команды, поэтому не 5 из 5.

Концепт

Начиная с этого обзора, попробую документацию не выделять в отдельный раздел, а учитывать в концепте...

Что такое Resolv?:

Это протокол, поддерживающий стейблкоин USR, обеспеченный ETH и привязанный к 1 $.

Характеристики протокола:

• минт и сжигание USR за другие токены

• поддержка достаточного обеспечения ETH в любое время при помощи хеджирования цены ETH шорт-позициями на PERP-рынке.

• Управление RLP (Resolv Liquidity Pool) — ликвидным страховым пулом, который обеспечивает сверхобеспеченность USR.

USR и RLP могут быть выпущены или погашены пользователями на основе залоговых активов с коэффициентом 1:1.

USR

USR — стейблкоин, полностью обеспеченный залогом в ETH.

Ключевые особенности:

• Выпуск и погашение: USR можно выпускать и погашать на основе ликвидного залога с коэффициентом 1:1.

• Сверхобеспеченность: Помимо 100% обеспечения, существует страховой слой, сформированный ликвидным ETH. Токен страхового слоя — RLP.

• Утилитарный токен: Стоимость USR фиксирована на уровне $1. Он не приносит дохода.

• Стейкинг: Пользователи могут стейкать USR, чтобы получать доход. Застейканный USR (stUSR) — это версия USR с доходностью.

RLP

RLP — токен ликвидности Resolv, обеспечивающий защиту USR за счет избыточного залога в ETH.

Ключевые особенности

• Цена RLP: Определяется стоимостью ETH, обеспечивающего одну единицу токена RLP.

• Изменчивость цены: Цена RLP может варьироваться, и объем залога для выпуска или погашения определяется по актуальной цене.

• Функция защиты: RLP предназначен для защиты USR от рыночных и контрагентских рисков.

• Доходность: Владельцы RLP получают повышенную долю прибыли из залогового пула.

Залоговый пул Resolv

Залоговый пул Resolv является центральным элементом обеспечения стабильности стейблкоина USR. Этот пул состоит из ETH, включая застейканный ETH, и хеджирован короткими фьючерсными позициями на ETH. Благодаря тщательному управлению этими позициями, чувствительность пула к изменениям цен ETH относительно доллара США сведена к минимуму, что создаёт дельта-нейтральный портфель.

Структура залогового пула:

• Ончейн часть:Хранение: Основная часть обеспечения хранится на блокчейне в смарт-контрактном кошельке, связанном со смарт-контрактом минта и выкупа протокола. Это обеспечивает прозрачность и безопасность хранения средств.Стейкинг: ETH в ончейн части участвует в стейкинге, позволяя получать дополнительный доход от сетевых вознаграждений.

• Оффчейн часть:Назначение: Используется для поддержания фьючерсных позиций и хранения маржи для этих позиций.Хранение: Размещена в институциональных кастодиальных кошельках вне бирж:Fireblocks: Для офф-эксчейндж делегации на бирже Deribit.Ceffu: Для офф-эксчейндж делегации на бирже Binance.

Для хеджирования ценовых колебаний ETH Resolv поддерживает короткие фьючерсные позиции на наиболее ликвидных биржах.

• Типы контрактов и маржирование:Инверсные бессрочные фьючерсы ETHUSD с обеспечением в ETH:Целевое соотношение маржи: 30%Минимальное соотношение маржи: 20%Линейные бессрочные фьючерсы ETHUSD с обеспечением в USDC:Целевое соотношение маржи: 42,5%Минимальное соотношение маржи: 27,5%

• Распределение по биржам:Binance: 50%Hyperliquid: 30%Deribit: 20%OKX и Bybit: Распределение будет скорректировано после интеграции с этими биржами.

Залоговый пул активно задействует стейкинг для увеличения доходности.

• Целевое распределение по стейкинг-провайдерам:Lido (wstETH): 70%Binance (wbETH): 15%Dinero (apxETH): 15%

Resolv управляет краткосрочными потребностями в ликвидности (например, выкупы и маржинальные требования) через заимствования ETH под залог застейканного ETH (wstETH) на ончейн кредитных протоколах.

• Спецификации заимствования:Протокол кредитования: Aave v3 (Ethereum Mainnet)Параметры:Залог: wstETHЗаимствование: ETHКоэффициент здоровья: 2.0Политика управления рисками: Если доля застейканного ETH в качестве залога превышает 50%, оставшаяся часть анстейкается для погашения заимствованного ETH.

Ключевые преимущества стратегии залогового пула:

• Дельта-нейтральность: Хеджирование фьючерсными позициями снижает ценовые риски ETH, обеспечивая стабильность пула.

• Гибкость хранения: Комбинация ончейн и офчейн хранения позволяет эффективно управлять активами и поддерживать ликвидность.

• Дополнительная доходность: Стейкинг ETH повышает общую доходность пула, что положительно сказывается на устойчивости протокола.

Такой подход к управлению залоговым пулом позволяет Resolv обеспечивать стабильность USR и эффективно управлять рисками, связанными с волатильностью рынка криптовалют.

Подробнее о стратегии управления залогами можно узнать в разделе Protocol Mechanics - Collateral Pool.

Мой комментарий:Пока что централизованно всё очень: и по биржам, и по стейкинг-провайдерам...

Распределение прибыли

Залоговый пул Resolv не только поддерживает стабильную стоимость USR, но и генерирует прибыль за счёт стейкинга ETH и управления фьючерсными позициями.

Прибыль пула распределяется каждые 24 часа на три части:

1. Базовое вознаграждение (70%):Выплачивается холдерам: stUSR и RLP.Распределение: Пропорционально их доле в общем заблокированном объёме (TVL).

2. Риск-премия (30%):Выплачивается холдерам: Только RLP.Назначение: Компенсирует холдерам RLP дополнительные риски, связанные с их инвестициями.

3. Комиссии протокола (0%):Текущее состояние: На данный момент протокол не взимает комиссии и не направляет средства в казну протокола.

Особенности распределения:

• Убытки: Если в течение эпохи наград (24 часа) пул фиксирует убыток (например, из-за отрицательных ставок финансирования фьючерсных позиций), он полностью распределяется на держателей RLP. В таком случае распределения прибыли не производится, и стоимость RLP уменьшается.

• Отражение вознаграждений:stUSR:Количество токенов увеличивается, сохраняя фиксированную стоимость 1 stUSR = 1 USR.RLP:Стоимость токенов увеличивается или уменьшается в зависимости от результатов пула.

Риски и меры по их снижению

Resolv активно управляет ключевыми рисками для обеспечения стабильности протокола:

1. Кредитный риск контрагентаОписание: Риск потерь из-за неплатежеспособности биржи или контрагента.Потенциальные источники убытков:Маржа, удерживаемая на бирже.Нереализованная прибыль от фьючерсных позиций.Меры управления:Маржа хранится у сторонних кастодианов вне бирж, что снижает риск потери средств на бирже.Диверсификация бирж: Экспозиция распределяется между несколькими торговыми платформами.RLP покрывает возможные убытки, связанные с кредитным риском.

2. Рыночный рискОписание: Риск потерь из-за отрицательных ставок финансирования и волатильности рынка.Меры управления:Использование высоколиквидных бирж для минимизации риска несоответствия цен спот и фьючерсов.Постоянный мониторинг и корректировка позиций.Убытки покрываются за счёт RLP, что стимулирует держателей RLP к принятию риска в обмен на повышенную доходность.

3. Риск ликвидностиОписание: Риск значительных выкупов из протокола, способных повлиять на его стабильность.Меры управления:Механизм приостановки выкупов RLP, если коэффициент коллатерализации USR (CR) опускается ниже 110%.Управление ликвидностью через ончейн кредитование и стейкинг.

Подробнее о механике распределения прибыли читайте в разделе Protocol Mechanics - Profit Distribution.

Почему стоит выбрать Resolv?

Resolv предлагает уникальную архитектуру стейблкоина с рядом преимуществ:

1. Рыночная нейтральностьИзменения цены ETH на спотовом рынке компенсируются позициями на бессрочных фьючерсах, что обеспечивает стабильную чистую стоимость.

2. Независимость от фиатных валютResolv не связан напрямую с долларом США или другими фиатными валютами. Единственная связь — это право на обмен (например, на централизованных биржах), эффективно управляемое с учетом контрагентских рисков.

3. Капитальная эффективностьДля выпуска $1 в виде USR или RLP требуется активов на $1 (за вычетом издержек). Нет необходимости в избыточном обеспечении позиции.

4. Стабильность курса (Peg)USR всегда можно обменять на $1 в эквиваленте ETH, что позволяет арбитражным действиям быстро устранять отклонения от курса.

5. Страховой слойUSR защищен масштабируемым страховым слоем RLP, обеспечивающим дополнительный уровень безопасности.

6. Прибыльная бизнес-модельКазначейство протокола инвестирует активы в стейкинг и зарабатывает на комиссиях за финансирование фьючерсных позиций.

Дельта-нейтральный портфель и Бессрочные Фьючерсы: Основа архитектуры Resolv

Resolv использует дельта-нейтральный портфель, обеспечивающий стабильность стоимости активов, даже при изменении рыночных условий. Эта стратегия минимизирует риск колебаний цен на базовый актив (например, ETH), используя комбинацию спотовых активов и деривативов, таких как бессрочные фьючерсы.

1. Храним ETH

2. Берём шорт на ETH, компенсируя тем самым колебания курса.

Важной особенностью является то, что проект хочет использовать исключительно ончейн активы и рынки деривативов.

В документации описывается, что такое дельта-нейтральная стратегия и бессрочные фьючерсы, но думаю уже из выше написанного всё стало понятно...

А да:Важно, что беря шорт на ETH, проект подвергается доп. расходам на фондирование, если актив начинает отклоняться от рыночной цены. Это должно компенсироваться прибылью со стейкинга, как я понимаю...

Естественно позиции регулируются, чтоб не было ликвидаций, например, доливая маржу или фиксируя прибыль.

Минт, стейкинг, анстейкинг и выкуп USR

USR минтится путем внесения ликвидных активов, таких как USDC, USDT или ETH, на основе соотношения 1:1 с учетом комиссий за минт.

На текущем этапе реализации протокола:

• Для минта USR могут использоваться USDC и USDT;

• Комиссии за минт отменены.

Пользователи могут застейкать USR, чтобы получить долю от прибыли пула обеспечения Resolv.

Стейкинг осуществляется на основе 1:1 (1 USR = 1 stUSR) и может быть выполнен в любое время.

Вознаграждения за стейкинг:

Стоимость stUSR равна стоимости USR. Количество stUSR увеличивается со временем (ребейзинг) за счет вознаграждений от стейкинга.

Анстейкинг можно выполнить в любое время на основе 1:1. Ожидания не требуется.

stUSR имеет токен-обертку, называемый wstUSR. Это версия застейканного USR без ребейзинга, стоимость которого увеличивается со временем за счет вознаграждений от стейкинга.

При выкупе USR пользователь получает эквивалент 1:1 (USDC, USDT или ETH) в зависимости от номинальной суммы сожженных USR за вычетом комиссий за выкуп.

На текущем этапе реализации протокола:

• USR можно выкупить в USDC или USDT;

• Комиссии за выкуп отменены;

• Выкуп USR осуществляется в течение 24 часов.

Минт и выкуп RLP

RLP минтится путем внесения ликвидных активов, таких как USDC, USDT или ETH. Количество получаемого RLP зависит от цены RLP, которая обновляется каждые 24 часа, за вычетом комиссий за минт.

На текущем этапе реализации протокола:

• Для минта RLP могут использоваться USDC и USDT;

• Комиссии за минт отменены.

При выкупе RLP пользователь получает эквивалент 1:1 (USDC, USDT или ETH) в зависимости от выкупаемого RLP за вычетом комиссий за выкуп.Выкуп RLP может быть выполнен в любое время при условии, что коэффициент коллатерализации USR превышает 110%.

На текущем этапе реализации протокола:

• RLP можно выкупить в USDC или USDT;

• Комиссии за выкуп отменены;

• Выкуп RLP осуществляется в течение 24 часов.

Про токен $RESOLV

Resolv будет иметь токен управления $RESOLV. Ютилити функции $RESOLV будут включать:

• Голосование по предложениям управления, включая корректировку метрик протокола, одобрение новых интеграций, распределение грантов;

• Выравнивание интересов с торговыми площадками, поставщиками ликвидности, DeFi-протоколами и другими долгосрочными партнерами протокола;

• Распределение токенов казначейства в программы вознаграждений за баги и другую поддержку протокола от сообщества.

Дата события генерации токенов будет объявлена позже.

Resolv поинты

Поинты Resolv начисляются за различные активности в Resolv. Каждая активность вознаграждает пользователей базовым вознаграждением. Узнать больше о таких активностях можно на странице поинтов.

Бусты увеличивают базовые выплаты по соответствующим активностям.Они рассчитываются как проценты от базовых выплат и суммируются с ними.

В частности, общая сумма начисленных поинтов = Базовое вознаграждение × (1 + boost1 + boost2 + ... + boostN)

Все пользователи автоматически получают буст эпохи. Эпох будет несколько, и с каждым новым буст будет уменьшаться. Таким образом, ранние пользователи получают большие бусты.

Пример:

Базовое вознаграждение — 15 поинтов/день за 1 USR. Буст эпохи 1 составляет 150%. Таким образом, пользователь получает 22.5 поинтов как буст эпохи 1. В итоге, пользователь получает 15 + 22.5 = 37.5 поинтов/день за USR.

Существует множество других бустов. Узнайте о них, следя за социальными сетями Resolv!

Некоторое из FAQ

1. Использует ли Resolv централизованные биржи (CEX) для хеджирования? Как насчёт рисков централизации?Resolv работает как на централизованных биржах (CEX), так и на децентрализованных биржах (DEX) для достижения максимальной диверсификации. Риски централизации управляются с помощью:Динамического управления обеспечением, которое ограничивает экспозицию к CEX.Решений по хранению активов вне бирж (off-exchange custody solutions).И, что наиболее важно:Слоя защиты (Protection Layer).

2. Что произойдёт, если Слоя защиты недостаточно?Важно подчеркнуть, что Слой защиты не является частью обеспечения стейблкоина, поэтому даже если он достигнет нуля, это не приведёт к потере стоимости стейблкоина (его всё ещё можно выкупить по эквиваленту 1,00 USD). Отсутствие Слоя защиты означает, что экспозиция к централизованным биржам и волатильность доходности не полностью покрыты.Слой защиты является самобалансирующимся механизмом — чем он тоньше, тем выше доходность, которую он предоставляет, привлекая больше ликвидности.

Итог по концепту

Оценка 3 из 5: технология не проверенная, но мне нравится, что есть элемент дополнительной защиты от рисков в виде RLP (вопрос в его ликвидности...). Плюс, минус в том, что проект в настоящее время использует на 50% Binance - это плохо, т. к. централизованная компания... + > 70% стейкается в stETH. Я понимаю, что вероятно это из-за большой ликвидности Lido, но всё же это вызывает опасения...

Коин

Выше в концепте я уже писал про будущий goverments токен проекта. Токеномика по нему пока неизвестна, но есть поинты.

По данным из моего бота Price informer bot токен USR сильно не падал (coingecko):

RLP тоже несильно падал:

Хотя движения, конечно, сильнее...

Информации об инвестициях нет или я не нашёл...

Хотя говорят, что получили поддержку от Delphi Digital и ещё 17 фондов...

Итог по коину

Оценка 3 из 5: за описание ютилити плюс, за наличие двух работающих хорошо токенов - тоже, но за невозможность найти легко инвестиции и за отсутствие токеномики по минусу...

Код

Кода на Github нет, но в документации создан раздел для разработчиков.

Есть описание смарт-контрактов со ссылками:

Вот один из контрактов - USR requests manager:

Как видите, верифицирован: можно изучать, если есть навыки...

Операции с супплаем токенов:

Здесь много непонятного для обычного пользователя.Скажу лишь, что всё подробно описано.

Также интересно знать: проект использует оракул Pyth.

В ресурсах найдём раздел security (безопасность):

Здесь найдёте ссылки на аудиты. Здорово, что их проводят, и по несколько.

Также важно знать, что на текущем этапе доступ к минтингу и выкупу токенов протокола доступен для кошельков из белого списка. Чтобы получить доступ, заполните форму.

Итог по коду

Оценка 3 из 5: код контрактов открыт, аудиты проведены - это 2 плюса, но исходников на Github (в т. ч. бекенда) нет - это 2 минуса.

Практика

Переходим в приложение:

"CONNECT WALLET":

Выбираем, подключаем... Готово:

Перейдём в портфолио:

Просят принять: жмём "AGREE AND SIGN" и всё...

То же самое появится при заходе в другой раздел, например, Points. Т. к. я уже принял, появилась страница:

Можете изучить здесь варианты заработка поинтов.

"Copy referral link" - откроется её создание:

"CREATE AND COPY LINK" и подписываем в кошельке.

Создана:

Видим, что за холд USR 30 поинтов в день, а за холд RLP - 10 поинтов в день. Есть и другие варианты, например, stUSR и добавление ликвидности.нажимайте "START EARNING" у заинтересовавшего варианта.

Вариантов куча! Но многие только в Ethereum mainnet...

В Base только холд USR норм вариант по поинтам...

Покупка, стейкинг и анстейкинг USR в Ethereum

ВАЖНО: советуют добавлять от 5000 $, чтоб не было убыточно с учётом комиссий. Но стоит учитывать, чтоб это было не более 10% от портфеля, а лучше 1-2%... Для меня это нереально...

Возвращаемся на страницу "RESOLV" и нажимаем "BUY":

Стандартная форма обмена.

Нажав по "USDC", можем выбрать другой токен:

Делаете Approve, а затем обмен...

"STAKE":

Тоже обычная форма: указываете сумму USR и видите, сколько получите. Делаете Approve, а затем стейкаете...

"Unstake":

Покупка RLP

В разделе про RLP покупаем, нажав "Buy":

И тоже стандартная форма...

В портфолио баланс станет отличным от 0:

А где Base? Или покупаем USR & RLP там

К сожалению в интерфейс сеть ещё не добавили, но мы можем обменять вручную на другом сайте.

Для начала идём в документацию, раздел Smart-contracts и находим в таблице строку с USR token contract, жмём по ссылке Base и попадаем на страницу https://basescan.org/address/0x35E5dB674D8e93a03d814FA0ADa70731efe8a4b9

Т. е. адрес:

Идём на декс. Рекомендуют этот:

https://aerodrome.finance/swap?from=eth&to=0x35E5dB674D8e93a03d814FA0ADa70731efe8a4b9

Я уже авторизован. Нажимаю по ETH и выбираю токен (я USDC):

"Allow unsafe swaps":

И включаем переключатель, если понимаете риски...

Обновляем страницу и выбираем заново. Будет так:

"Allow" и одобряем расходование. Далее:

"Swap USDC for USR" и подтверждаем в кошельке.

Убеждаемся, что балансы изменились:

(обратите внимание на ссылки с максимумом).

Аналогично с RLP, но я уже это показывать не буду: думаю разберётесь.

Дам лишь ссылку на обмен:

https://aerodrome.finance/swap?from=0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913&to=0xC31389794Ffac23331E0D9F611b7953f90AA5fDC

К сожалению в портфолио, так как оно лишь для Эфировской сети, не отобразится:

Итог по практике

Оценка 3 из 5: сеть Base на сайте недоступна, хотя USR и RLP уже поддерживаются. Ссылок на способы обмена там нет тоже... Пришлось самому искать. За это -1 балл.Обещают учесть баллы, но все равно это снижает удобство.Второй минус за отсутствие для пользователей возможность минта и сжигания

USR - это централизация...

Общий итог

16 из 25 или 3 из 5.

Баллов меньше, т. к. документацию рассматривали более кратко, и в рамках концепта.

• Команда: Соцсети активные и отвечают корректно - +2 балла, представлены все ко-фаундеры - +1 балл. Не все участники команды, поэтому не 5 из 5.

• Концепт: технология не проверенная, но мне нравится, что есть элемент дополнительной защиты от рисков в виде RLP (вопрос в его ликвидности...). Плюс, минус в том, что проект в настоящее время использует на 50% Binance - это плохо, т. к. централизованная компания... + > 70% стейкается в stETH. Я понимаю, что вероятно это из-за большой ликвидности Lido, но всё же это вызывает опасения...

• Коин: за описание ютилити плюс, за наличие двух работающих хорошо токенов - тоже, но за невозможность найти легко инвестиции и за отсутствие токеномики по минусу...

• код контрактов открыт, аудиты проведены - это 2 плюса, но исходников на Github (в т. ч. бекенда) нет - это 2 минуса.

• Практика: сеть Base на сайте недоступна, хотя USR и RLP уже поддерживаются. Ссылок на способы обмена там нет тоже... Пришлось самому искать. За это -1 балл.Обещают учесть баллы, но все равно это снижает удобство.Второй минус за отсутствие для пользователей возможность минта и сжигания USR - это централизация...

С вами был незрячий программист и автор обзоров

Подписывайтесь на мой канал https://t.me/blind_dev - там новые обзоры, новости по моим разработкам и другие посты.

Также распространяйте статью - это важно для меня! Благодарю.

Если кратко: проект позволяет создать различные автоматизации взаимодействия с DeFi и блокчейнами в целом...И как понял, в новой версии создают решения, которые позволят ИИ-агентам автоматизировать эти взаимодействия.

Аудит

Команда

LinkedIn на сайте и в документации нет.Через поиск тоже не нашёл компанию...

В Дискорде и Telegram не ответили на вопрос об этом...

Но на сайте есть страница команды:

Правда список с пояснениями, но без профилей LinkedIn. В целом, ссылка на Twitter есть лишь у одного (остальные без ссылок)...

Соцсети проекта

Telegram канал:

Для перехода в чат надо зайти в профиль канала, нажать на 3 точки и "Открыть обсуждения".

Чат проекта в Telegram:

На мой вопрос ответили, хоть и не сразу.

До меня последний раз на сообщение отвечали 13 декабря, а до этого - 7 декабря был сообщение о неответе и анонс...

X @powerpoolcvp:

31,4 тысячи читателей, 1952 постов...Последний пост 16 декабря. Он собрал 6 ответов, 15 лайков и 828 просмотров. Пишут тоже GM: несерьёзно как-то...Предыдущий - 7 декабря с 6 ответами, 5 репостами, 37 лайками, 1114 просмотрами.До него - 26 ноября с 8 ответами, 1 репостом, 31 лайком и 1256 просмотрами.

Аудит по Tweetscout:

В ассоциированных создатели контента и проект, финансируемый PowerPool...

По ботам уровень 3 (High), score 817, общий уровень 3 (Credible).

Подписанные проекты: Zapper, DeFi Pulse, Rekt News, DeBank, 🌪️ Tornado.cash, ParaSwap, DAO Maker, Bitget, RadioShack, Dappnode, mStable и другие...

Венчурный капитал: 찌 G 跻 じ MBA, CFA, FRM, CFP, NGMI, HFSP, HENTAI, eGirl Capital 仙女資本, Jason Choi, The Spartan Group, DeFi Dad ⟠ defidad.eth, Fourth Revolution Capital и другие...

Аудит по Moni:

Уровень 5 (Medium), score 2332.

Смартов 189 подписано, смарт-упоминаний - 69.

В общем, норм в Твиттере проект представлен...

Discord:

В анонсах последний пост 16 ноября - очень давно!

На моё сообщение в основном чате не ответили, последнее сообщение до меня 13 декабря:

Даже в тех. поддержке 3 декабря!:

В Русском чате последнее сообщение до моего - 7 декабря:

Форум:

Последняя тема с сообщением 27 дней назад.

Medium:

Последний пост 4 ноября, предпоследний - 12 августа... И сообщение о делистинге их токена с Binance...

Но важно, что проект (по крайней мере на тот момент) был на Cex MEXC, Gate, HTX, WhiteBit; и на Uniswap DEX.

Итог по команде

Оценка 4 из 5: команда полностью не представлена (невозможно оценить профессионализм) - минус балл; отвечают медленно, но отвечают...

Концепт

Есть дорожная карта, но её история выполнения почему-то заканчивается на июне 2024. Далее идёт просто roadmap на год:

И на 2025 год планов не описано...

PowerPool Protocol — это децентрализованный протокол, обеспечивающий автоматизацию Web3 и интеграцию AI-агентов в мультичейн-вселенной. Он предоставляет слой DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network), который позволяет автоматизировать действия на блокчейне с помощью открытой сети, управляемой PowerPool. Основная цель — предоставить сетям с большой ликвидностью, обширной пользовательской базой и большим количеством транзакций дополнительные возможности для автоматизации и управления.

PowerPool

• PowerPool развивает и управляет сетью Keeper-ботов под названием PowerAgent, которая усиливает возможности AI-агентов и обеспечивает автоматизацию DeFi, предоставляя надежную и экономически эффективную автоматизацию транзакций.

• Протокол PowerPool нейтрален к блокчейнам и может быть запущен на любом EVM-совместимом блокчейне, включая различные роллапы, Bitcoin L2, L3 и параллельные EVM-сети.

PowerAgent

• PowerAgent — это децентрализованная и разрешительная сеть Keeper-ботов, разработанная PowerPool. Она предназначена для автоматизации выполнения смарт-контрактов в соответствии с намерениями AI и алгоритмами, разработанными пользователями.

• PowerAgent поддерживает два типа потоков (flows):Интервальные потоки: задачи, выполняемые через определенные промежутки времени (например, ежедневное получение вознаграждений или потоковые платежи).Потоки с резолвером: задачи, выполнение которых основано на логике внутри и вне блокчейна (например, лимитные ордера, защита от ликвидации, управление позициями Uniswap v3 и т. д.).

dePIN сеть

• Она предоставляет услугу "Исполнение транзакций как сервис" (Transaction Execution as a Service) для пользователей, протоколов и DAO, упрощая выполнение решений, сгенерированных AI, ежедневных операций пользователей на блокчейне и сложных DeFi-стратегий.

• Последовательности транзакций, которые должны выполняться автоматически, называются flows (потоки).

Keeper-боты

• Сеть PowerAgent управляется Keeper-ботами, которые выполняют задачи (Jobs), созданные пользователями.

• Keeper-боты запускаются с использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом и требуют стабильной RPC ноды для работы. Владельцы полных нод и валидаторов идеально подходят для запуска Keeper-ботов, поскольку они могут добавить новый источник дохода для уже работающих нод без значительного потребления ресурсов.

• Как стать Keeper-ботом:Запустите Keeper-ноду и начните зарабатывать комиссионные за выполнение задач, а также дополнительные стимулы в виде токенов CVP.

Пользовательские задачи (Jobs)

• Пользователи могут автоматизировать свои действия на блокчейне, отправив Job в сеть PowerAgent.

• Job — это запись внутри основного контракта, которая определяет цель и условия для автоматизированного выполнения транзакции.

• Настройка Job может включать:Интервал времени для интервальных задач или логику резолвера для задач с условным исполнением.Диапазон стейка для доступных Keeper-ботов: установка нижней и верхней границ стейка позволяет контролировать доступных исполнителей и стоимость выполнения задачи.Источник оплаты: может быть настроен как баланс владельца или баланс задачи для удобства управления средствами.Максимальная базовая комиссия блока: предотвращает выполнение задач во время значительных скачков цены газа.

Ключевые особенности проекта

• Децентрализованный и разрешительный слой для автоматического выполнения смарт-контрактов.

• Автоматическое снижение стейка Keeper-ботов для защиты владельцев задач от потерь в случае невыполнения или недобросовестного поведения.

• Эффективное использование газа.

• Совместимость с любыми EVM-совместимыми блокчейнами.

PowerPool Protocol стремится стать передовым решением для автоматизации в мире Web3, объединяя возможности AI-агентов и DeFi. С помощью сети PowerAgent пользователи, протоколы и разработчики могут автоматизировать сложные стратегии и ежедневные операции, обеспечивая надежное и эффективное выполнение транзакций в мультичейн-вселенной. Однако в текущей документации отсутствует информация о конкурентном ландшафте и рынке, на котором оперирует проект, что затрудняет полное понимание его позиции и уникальных преимуществ.

Итог по концепту

Оценка 3 из 5: есть сомнения в нужности таких сетей (ИИ-агенты сами могут автоматизировать всё, хотя может речь про автоматизацию запусков самих ИИ-агентов…), нет анализа рынка (спроса на сервис) и конкурентов - плохо.

Коин

Есть на Cryptorank токен:

Ранг 1877...

Информация из моего бота:

• Обновлено: 17.12.2024, 17:37:48 GMT+0300

• CVP/USD: 0.094.

• Максимум: $ 17.27 (-99.45%);

• Минимум: $ 0.023 (308.28%);

• Капитализация: $ 3'077'912;

• FDV: $ 9'502'871;

• Циркулирующее Предложение: 32'389'279.86;

• Не разблокировано токенов: 67%;

• Изменения цен:1 час: -0.292 %,24 часа: -3.212 %,7 дней: -13.791 %,14 дней: -15.088 %,1 месяц: -29.371 %,1 год: -73.344 %;

В общем, очень сильно рухнул токен! Вряд ли восстановится, учитывая активность сообщества проекта и самой команды...

Есть информация о токене в документации:

CVP — это нативный токен протокола, выполняющий следующие функции:

• Используется для обеспечения работы сети PowerPool Keepers (для запуска ноды необходимо застейкать $CVP).

• Обладает правами голосования в PowerPool DAO, позволяя холдерам принимать ключевые решения для протокола.

Чтобы присоединиться к децентрализованной сети PowerAgent в качестве исполнителя (Keeper), необходимо застейкать минимум 1000 CVP в контракте агента. Этот стейк служит «скин-ин-зе-гейм» (рисковым залогом), предотвращая злонамеренные действия. Если Keeper не выполнит задачу вовремя, часть его стейка будет срезана другим Keeper (слэшер).

Дизайн стейкинга CVP и криптоэкономические правила PowerAgent:

• Пользователи PowerAgent (владельцы задач) устанавливают диапазон стейкинга [min, max] для потенциальных исполнителей, определяя уровень экономической безопасности выполнения задач.

• Keepers со стейком ниже минимального значения не могут выполнять задачи.

• Стейк CVP также влияет на вознаграждение Keepers. Владельцы задач могут задать верхний лимит стейкинга, ограничивая максимальное вознаграждение.

Подробнее о настройке задач и диапазонах стейкинга можно узнать на странице Job.

Правила управления CVP:

• Токен-холдеры могут создавать предложения. Для их принятия требуется простое большинство (>50%) при кворуме в 400k CVP голосов.

Распределение

PowerPool был запущен без венчурного финансирования. Токены распределялись через первоначальный майнинг ликвидности и Community Drop с использованием средств казначейства.

Контракт CVP: 0x38e4adB44ef08F22F5B5b76A8f0c2d0dCbE7DcA1

Общее предложение: 100,000,000 CVP

Распределение токенов CVP:

• Community Drop (заблокированные, не востребованные токены) — 1.9%

• Сожжённые токены (заблокированы навсегда) — 9.5%

• Фонд экосистемы — 10%

• Команда (не востребованные и заблокированные токены) — 17.5%

• Обращающаяся эмиссия — 31.1%

• Казначейство протокола — 30%

Распределение команды, сожжённые токены и фонд экосистемы были одобрены через DAO-пропозалы.

Актуальные данные о CVP доступны на Dune Dashboard:

https://dune.com/0xPowerPool/PowerPool-Dashboard.

Как мы видим, 404... Это показатель того, что команда перестала заниматься проектом нормально...

Итог по коину

Оценка 2 из 5: ситуация с курсом плохая (даже на растущем рынке), падение очень сильное, статистика в Dune уже недоступна...

Код

Есть Github репозитории:

Естественно все рассматривать не буду: только самые основные...

powerpool-finance/powerpool-agent-v2-node:

Как понимаю - это нода PowerPool V2.

Последнее обновление 3 месяца назад. Всего 192 коммита (обновления):

26 сентября, до этого - март.

Есть ветки:

Видим, что dev обновлялась две недели назад. Всего - 233 коммита:

2 декабря, 24 ноября и ранее...

powerpool-finance/cvp-bridge:

Мост токена.

Последнее обновление 2 месяца назад. Всего - 20 коммитов (обновлений):

16, 15, 14 октября, 10 мая и ранее...

powerpool-finance/powerpool-agent-v2:

Смарт-контракты версии V2.

Последнее обновление 4 месяца назад, всего - 184 коммита:

12, 2 августа, 22 июля и ранее...

Веток 8, но все обновлялись 4 месяца назад или ранее:

powerpool-finance/powerpool-agent-v2-offchain-service:

Оффчейн сервис для PowerPool agent V2.

Последнее обновление 4 месяца назад, всего 37 коммитов:

8, 7, 6, 5, 3 августа и ранее...

powerpool-finance/powerpool-agent-v2-subgraph:

Основное хранилище для индексатора Subgraph содержит код для схем данных и обработчиков событий для subgraph.

Последнее обновление 6 месяцев назад, но это уже вспомогательный репозиторий:

Всего 82 коммита:

6 июня, 21 мая и ранее...

powerpool-finance/powerindex:

Power Index - это экосистемный продукт PowerPool. Главной особенностью Power Index является возможность создавать специальные пулы с уникальным управлением и дизайном.

Последнее обновление 7 месяцев назад, всего 1018 коммитов:

28, 9, 8, 7 мая и ранее...

powerpool-finance/powerpool-audits:

Что аудиты были в прошлом году обновлены - плохо, так как разрабатывается новое глобальное обновление. Хотя может оно в разработке - поэтому не аудировали...

Аудиты и баг-баунти

В документации есть аудиты безопасности:

PowerPool сотрудничает с двумя аудиторскими компаниями – MixBytes и Pessimistic, которые регулярно проводят проверки смарт-контрактов платформы. На странице Опубликованы ссылки на 7 аудитов.

Комментарий от Chat GPT, когда я ему скормил PDF файлы для аудита:

"Платформа PowerPool демонстрирует высокую приверженность безопасности, регулярно привлекая аудиторов для проверки своих смарт-контрактов. Большинство выявленных уязвимостей были успешно устранены, а оставшиеся замечания касаются небольших улучшений, не влияющих на безопасность системы".

Баг-баунти также в документации:

Требования

• Сообщения о багах должны отправляться напрямую команде PowerPool (например, по почте info@powerpool.finance).

• Обнаруженные уязвимости не должны эксплуатироваться за исключением минимального тестирования, необходимого для демонстрации.

• Вы не должны разглашать информацию о баге никому, кроме команды PowerPool, до тех пор, пока проблема не будет устранена.

• Все отчёты должны содержать подробные шаги для воспроизведения уязвимости.

• Вознаграждение получит только первый сообщивший о баге. Тем не менее, команда PowerPool может вознаградить последующие отчёты, если они содержат дополнительную информацию или уязвимость особенно критична.

Вознаграждения за ответственное раскрытие

Уязвимости классифицируются на усмотрение команды PowerPool.

1. Примечание (Note)Уязвимости без значительного влияния, например, косметические ошибки: 50 - 250 CVP.

2. Мелкие (Minor)Незначительные проблемы, влияющие на функциональность продуктов, голосование или вывод средств: 250 - 1,000 CVP.

3. Серьёзные (Major)Эксплойты, позволяющие получить доступ к средствам или выпустить токены без предоставления необходимых входных данных: 1,000 - 10,000 CVP.

4. Критические (Critical)Критические уязвимости, например, баги, подобные ранее обнаруженным в смарт-контрактах: 10,000 - 50,000 CVP.

[*] Награды за баги не подвергаются вестингу из-за их критической важности.

По текущим ценам баг-баунти ни о чём!Даже критические ошибки по максимальной сумме в 50 тысяч CVP - это чуть меньше 5000 $...

Итог по коду

Оценка 3 из 5: разработка периодически ведётся, но аудиты обновлялись в прошлом году. Баг-баунти слабый (за критические ошибки по текущему курсу всего лишь 5 тысяч $)…

Документация

https://docs.powerpool.finance/powerpool-and-poweragent-network

DePIN-слой для автоматизации AI-агентов и DeFi в мультичейновой экосистеме. PowerPool предоставляет открытый dePIN-слой, который автоматизирует ончейн-задачи с высокой эффективностью и доступностью.

Даны ссылки на начало работы.

Основные концепции

PowerPool разрабатывает децентрализованную сеть Keeper-ботов под названием PowerAgent для автоматизации AI-агентов и DeFi-задач. Она автоматически выполняет ончейн-транзакции на основе ончейн/оффчейн условий.

Сеть предоставляет Transaction Execution as a Service для пользователей, протоколов и DAO, автоматизируя как простые задачи (например, ежедневное получение наград), так и сложные последовательности транзакций (например, лимитные ордера, защиту от ликвидации, управление позициями Uniswap v3).

Протокол независим от чейнов и совместим с любыми EVM-совместимыми сетями: Ethereum, Arbitrum, Gnosis, Polygon, Sepolia и другими. Он поддерживает Account Abstraction (AA) и интеграцию с Gnosis Safe.

PowerAgent — это децентрализованная сеть Keeper-ботов, выполняющих смарт-контракты на основе AI-алгоритмов и пользовательских задач.

Как использовать PowerAgent?

• Создание задач (Jobs): Определите условия и параметры автоматизации через интерфейс или руководство.

• Запуск Keeper-ботов: Управляйте нодой и зарабатывайте комиссии за выполнение задач и CVP-награды.

Keeper-боты выполняют задачи на основе конфигураций, заданных пользователями, и идеально подходят для валидаторов и владельцев полных нод.

Создание задач (Jobs)

Задача (Job) — это запись в смарт-контракте с параметрами и условиями автоматизации:

• Интервальные задачи (ежедневные выплаты, стриминг платежей).

• Логические задачи (выполнение при выполнении условий, например, лимитные ордера или оптимизация Газа).

Настройки задачи:

1. Интервал или логика выполнения — временные или логические условия.

2. Диапазон стейка: ограничивает пул Keeper-ботов и комиссии за выполнение.

3. Источник оплаты: баланс задачи или общий баланс владельца.

4. Ограничение комиссии за газ: предотвращает выполнение задач при высоких комиссиях.

Дополнительно:

• Следите за статистикой задач и исполнений в Explorer с выбором нужной сети в верхнем углу.

Подробнее на странице.

История PowerPool DAO:

Запуск и ранние идеи:

PowerPool был запущен в 2020 году без привлечения традиционных венчурных инвесторов, предложив концепцию мета-управления для накопления голосующей силы в сторонних протоколах. Сообщество с самого начала помогло адаптировать видение проекта, что привело к созданию децентрализованного пула токенов — Power Indices.

Предложения по корзинам токенов поступали от участников управления, включая команды Delphi Digital, Yearn.finance, Sushi и AAVE. Продукты PowerPool освещались в аналитике от Paul Veradittakit, Binance Research, Cointelegraph, Messari и Bankless.

Развитие автоматизации:

Для работы автоматизированных продуктов потребовались Keeper-боты, выполняющие смарт-контракты по заданным алгоритмам. В октябре 2020 года PowerPool разработал собственную сеть автоматизации, использующуюся для:

• TWAP-оракулов,

• стейкинга токенов в сторонних протоколах,

• получения доходов и перераспределения капитала.

Опыт в автоматизации: PowerPool занимается автоматизацией DeFi уже почти четыре года.

Фокус на PowerAgent v2:

В середине 2022 года PowerPool начал разработку PowerAgent v2 — следующего поколения сети dePIN для автоматизации ончейн-операций. Основные требования к новой сети:

• Полная децентрализация,

• Отсутствие разрешений для участия,

• Устойчивость к централизации.

После года скрытой разработки и 8 месяцев тестирования сообществом PowerAgent v2 стал доступен на Gnosis Chain, Arbitrum, Ethereum и Sepolia testnet.

Возможности PowerAgent v2:

• Пользователи могут автоматизировать свои ончейн-задачи, создавая новые Jobs.

• Операторы нод запускают Keeper-ботов, зарабатывая комиссии за выполнение задач и CVP-награды.

Планы на 2024 год: Ознакомьтесь с дорожной картой PowerPool.

Преимущества PowerPool:

PowerPool предлагает уникальные возможности для Web3 AI протоколов, пользователей DeFi и валидаторов/операторов нод в блокчейне:

Для пользователей и протоколов:

PowerPool через слой dePIN упрощает выполнение автоматизированных транзакций.

Вместо необходимости развертывания и поддержки собственной инфраструктуры пользователи и протоколы получают услугу выполнения транзакций:

• Выполнение AI-генерируемых и пользовательских задач, включая стратегии управления капиталом.

• Создание и автоматизация различных задач — от простых до сложных.

• Выполнение задач сети доверено Keeper-ботам, работающим по механизму PowerPool.

Узнайте больше в разделе Use Cases.

Для валидаторов и операторов нод:

Владельцы блокчейн-нод могут запускать Keeper-ботов от PowerPool, добавляя новый источник дохода:

• Keeper-боты выполняют задачи, назначенные сетью PowerAgent, включая автоматическое выполнение транзакций.

• За выполнение задач боты автоматически получают:Комиссию за выполнение в нативных токенах блокчейна (например, ETH для Ethereum, BNB для BNB Chain).Компенсацию за газ.

• Для запуска ноды требуется:Развернуть PowerAgent node client.Заблокировать стейк токенов $CVP, который используется как гарантия честного поведения Keeper-ноды.При злонамеренных действиях или невыполнении задач стейк может быть частично заслешен.

Для пользователей:

• Создавайте автоматизированные задачи с помощью гайда по созданию Jobs.

Для операторов нод:

• Запускайте Keeper-ботов и зарабатывайте комиссионные вместе с CVP-вознаграждениями. Ознакомьтесь с документацией по нодам.

Варианты использования:

1. AI-сгенерированные задачи и последовательности транзакций:Выполнение сложных цепочек транзакций, определённых искусственным интеллектом.

2. Автоматизация торговых стратегий:Лимитные ордера, стратегии DCA (Dollar Cost Average).

3. Мультичейн стратегии:Автоматическая покупка активов в других сетях и роллапах; упрощение использования мостов благодаря интеграции с такими инфраструктурами, как DeBridge.

4. Защита от ликвидации:Автоматическая защита CDP и кредитных рынков. Например, уменьшение убытков при расхождении стейблкоинов, таких как stETH/ETH, в позициях на AAVE.

5. Управление ликвидностью:Стратегии управления позициями в Uniswap v3.

6. Автоматизация управления фондами:Учет доходности и стратегии агрегации доходов в Vault-платформах.

7. Управление активами Balancer v2:Поддержание резервов активов в пулах (например, LUSD smart pool от PowerPool).Перевод доходности к поставщикам ликвидности пула.

8. Запланированные денежные потоки:Управление автоматическими платежами.

9. Автоматизация параметров протоколов:Обновление параметров DAO и управление фондами.

Про токен говорили в коине, поэтому дальше...

Видение PowerPool на 2027 год:

PowerPool верит, что будущее DeFi и Web3 — в автоматизации.

Через три года сети dePIN, такие как PowerAgent, будут выполнять всё больше транзакций за пользователей. Это заменит нынешний подход, когда многие действия выполняются вручную. Рост числа пользователей, агентов ИИ и протоколов приведёт к увеличению потоков и стратегий, основанных на намерениях, что сделает использование Web3/DeFi удобным и автоматизированным.

Основные изменения:

• Увеличение доли автоматизации: Пользователи, агенты ИИ и протоколы будут полагаться на сети, предоставляющие услуги автоматизации транзакций.

• Главный потребитель блокчейн-пространства: Сети dePIN, предоставляющие услугу "Транзакции как Сервис" (Transaction as a Service), займут значительную долю в использовании блокчейн-пространства.

Цель PowerPool DAO:

Создание сети и инструментов для поддержки автоматизированного будущего, включая:

• Надёжные и децентрализованные сервисы для выполнения пользовательских потоков, намерений, ИИ-генерируемых стратегий и протоколов.

• Автоматизацию, основанную на ончейн и офчейн триггерах, для протоколов и децентрализованных приложений.

Автоматизация в блокчейне:

Смарт-контракты не могут выполняться самостоятельно.

Протоколы DeFi 1.0, разработанные на Ethereum, опирались на работу псевдоанонимных агентов (известных как сетевые Keepers). Эти агенты выполняли действия, запускаемые событиями, такие как:

• Ликвидация недостаточно обеспеченных позиций в MakerDAO, Compound или AAVE.

• Корректировка изменяющихся цен в AMM-пулах через арбитраж.

Агенты Keeper стали основой для создания надёжных и децентрализованных примитивов DeFi 1.0. Их действия инициировались экономическими стимулами, например, премиями за ликвидацию или значительными ценовыми различиями. Однако такие агенты обычно извлекают непропорционально высокую прибыль из протоколов и пользователей.

Эволюция DeFi 2.0 и дальше

Для выполнения рутинных ончейн-задач потребуется больше автономной автоматизации, которая не будет зависеть от крупных стимулов. DeFi будущего будет нуждаться в:

• Более масштабируемых и менее затратных решениях для автоматизации.

• Преобразовании Keeper-агентов в универсальные "Сети Автоматизации".

Роль PowerPool

PowerPool видит в сетях автоматизации ключевой элемент для создания нового поколения многосетевых/многоуровневых протоколов DeFi, которые автоматически оптимизируют доходность.

Какие транзакции требуют автоматизации?

1. Самоокупаемые транзакцииТранзакции с прямыми денежными стимулами для исполнителя, например, ликвидации обеспеченных позиций. Эти транзакции привлекательны для выполнения в разрешённом режиме, так как они гарантируют прибыль.

2. не стимулируемые транзакцииТранзакции, не имеющие встроенных экономических стимулов, такие как:Расчёт TWAP-цен (усреднённая цена за определённый период), обновление параметров протокола.

Хотя эти операции изначально не подразумевают прибыли, возможно техническое добавление стимулов для их выполнения.

Есть также Глоссарий по этому разделу:

Термины, связанные с автоматизацией блокчейна PowerAgent

• Agent

• Контракт, обеспечивающий взаимодействие между Keeper и Job, управление пулами Keeper и Job. Отвечает за выплату вознаграждений и реализацию основной логики протокола.

• KeeperИсполнитель автоматических смарт-контрактов. Отслеживает условия, заданные в Job, и вызывает функцию автоматизации через функцию Agent execute, если условия выполнены.

• JobВнешний смарт-контракт, подлежащий автоматизации. Ассоциирован с определённым ключом и адресом. Обеспечивает награды для Keepers и оплачивает комиссию для Agent. Взамен получает безопасное выполнение автоматизированных операций.

• Job ProviderАдрес, предоставляющий смарт-контракт для автоматизации и оплачивающий вознаграждения за успешное выполнение задач.

• Job Reward & Gas compensation (награды Job и компенсация Газа)Keepers получают полную компенсацию за газ и дополнительные вознаграждения за успешное выполнение задач.

• Keeper's Stake (Стейк Keeper)Депозит в CVP, вносимый Keeper для участия в выполнении задач. Размер депозита определяет доступный пул задач для выполнения. Также служит стимулом для добросовестной работы, так как существует риск штрафов (slashing).

• Slashing & Slashers (слешинг и слешеры)Slashing — процесс, при котором недобросовестный Keeper теряет часть своего депозита за невыполнение задачи, когда все условия для выполнения были соблюдены. Slasher — это другой Keeper, который успешно выполнил эту задачу и получил часть штрафного депозита.

• Cost-of-no-execution (Стоимость неисполнения)Гипотетическая или реальная потеря средств из-за невыполнения задачи вовремя (или выполнения с ошибочными условиями). Задачи с более высокой стоимостью невыполнения могут требовать большего минимального депозита CVP для обеспечения корректного выполнения.

Статистика PowerAgent:

Метрики работы сети PowerAgent.

Подробная информация о производительности сети PowerAgent для каждой сети доступна в dApp Explorer.

Кроме того, для каждой сети представлен детализированный дашборд на Dune.xyz:

• GnosisPowerAgentV2 Gnosis Testnet DuneAnalytics

• MainnetИнформация будет доступна позже.

Сам Dune:

Как видите, ошибка получения результатов...

Как внести вклад в проект:

Присоединяйтесь к DAO, вносите свой вклад и получайте вознаграждения. Участвовать могут все, независимо от уровня навыков.

Запуск ноды

Каждый может присоединиться к сети автоматизации PowerAgent в качестве независимого оператора ноды. Следуйте руководству по запуску ноды и начните выполнять задачи автоматизации!

• Присоединяйтесь к публичному тестнету PowerAgent на Gnosis chain.

• Публичный тестнет на Arbitrum скоро станет доступен.

• Практикуйтесь на тестовой сети Sepolia.

❓ Хотите стать Keeper?

📃 Форма для подачи заявки на тестнет

Автоматизация задач

Создавайте собственные сценарии и стратегии автоматизации, делитесь ими с другими пользователями и получайте вознаграждения в $CVP.

Ознакомьтесь с руководством по отправке задачи в сеть PowerAgent.

❓ Хотите автоматизировать свои задачи?

Действует специальная программа вознаграждений для валидаторов Gnosis за автоматическое получение их наград. Подробнее: Twitter.

Пропозалы

PowerPool DAO управляется сообществом через пропозалы. Владельцы токенов $CVP могут голосовать за или против них.

• Создайте предложение на форуме управления.

• Запустите голосование через Snapshot.

Контент и программа амбассадоров

Создавайте материалы о блокчейн-автоматизации с PowerAgent:

• Публикуйте гайды, видео и шаблоны сценариев для пользователей.

• Свяжитесь с командой, чтобы узнать, как стать амбассадором PowerPool.

Коллаборации и гранты

Если вы хотите автоматизировать протокол или создать продукт, улучшающий пользовательский опыт PowerAgent, участвуйте в грантовой программе на Gitcoin.

Гранты до $20,000 (в $CVP).

Как подать заявку:

1. Заполните Google форму.

2. Создайте проект на Gitcoin.

3. Подайте заявку, следуя шаблону.

📃 Google форма для грантов

https://explorer.gitcoin.co/#/round/1/0xfaf7c654cc14cdeed889685a2a74bf9a2f314ca0

Контакты

Для помощи в подаче заявки:

• Telegram: @thatflow или @FOS085

• Email: lemmy@powerpool.finance

Контракты и ссылки:

Дана ссылка на приложение и ссылки на смарт-контракты. Я не буду описывать, т. к. периодически обновляется.

POWER AGENT

Функционал PowerAgent:

PowerAgent Network автоматизирует выполнение транзакций для протоколов, dApps и пользователей DeFi, предоставляя надежную платформу на базе децентрализованной сети Keeper-нод, управляемых сообществом.

Основные особенности:

1. Открытый исходный код:Репозиторий PowerPool полностью открыт, включая контракты, программное обеспечение нод, шаблоны автоматизации и инфраструктурные продукты (например, subgraph).Любой желающий может вносить изменения и улучшения в код.Возможность обновления кода сообществом, включая ПО нод и шаблоны автоматизации.

2. Универсальность:Поддерживает широкий спектр задач, основанных на интервале выполнения и логике условий (Resolver).Предлагает настраиваемые условия выполнения для рутинных и критически важных задач.Владельцы заданий могут задавать параметры слэшинга и ответственности Keepers в зависимости от их стейка.

3. Permissionless:Любой может запустить Keeper-ноду при наличии стейка в токенах $CVP.Задания можно создавать и финансировать минимальным количеством газ-токенов (например, ETH).Пользователи могут разрабатывать шаблоны автоматизации, которые становятся доступны после валидации сообщества.

4. Автономность:Сеть функционирует автономно, используя PowerAgent смарт-контракт, где хранится информация о Keepers и заданиях.Выполнение заданий полностью автономно осуществляется Keeper-нодами на всех уровнях (L1, L2).

5. Децентрализация:Отсутствует единая точка отказа: задания исполняются независимыми Keeper-нодами.Правила выполнения заданий, компенсации и слэшинга закреплены в смарт-контракте PowerAgent.Алгоритмы заданий (логика триггеров и выполнения) разворачиваются в виде отдельных смарт-контрактов.

6. Настраиваемость:Полная поддержка автоматизации любых задач с использованием сложной логики триггеров и выполнения.Владельцы заданий могут настроить условия выполнения, включая штрафы и диапазоны стейков Keepers.Размер вознаграждения Keepers зависит от их стейка, что увязывает ответственность с затратами на выполнение.

7. Экономичность:Оптимизированное потребление газа снижает расходы на выполнение.гибкость создания заданий позволяет минимизировать ненужное выполнение через специфичные алгоритмы триггеров.

8. Безопасность:Децентрализованная структура сети исключает единые точки отказа.Случайный выбор Keepers и механизмы слэшинга защищают задания от атак.Код прошел несколько проверок безопасности.

PowerAgent делает автоматизацию доступной, надежной и безопасной для пользователей DeFi, разработчиков и протоколов. Начните автоматизировать свои задачи или управляйте нодой, чтобы зарабатывать вознаграждения!

Архитектура

:

Сеть PowerAgent dePIN состоит из ончейн и офчейн (физических нод) компонентов, которые работают вместе. Они называются The Agent, The Job и The Keeper(s).

Контракт PPAgentV2 и контракты The Job находятся ончейн.

Программное обеспечение Keeper запускается офчейн на выделенных машинах пользователей, прослушивает события из блокчейна через WebSockets и взаимодействует только с контрактом PPAgentV2.

The Agent является основным контрактом сети, хранящим информацию обо всех Keepers и Jobs. Он также рассчитывает вознаграждения, обрабатывает слешинг и выполняет транзакции, инициированные Keeper'ом.

The Job включает бинарную информацию, хранящуюся в Agent в специфическом пользовательском формате, который описывает, какой контракт и когда выполнять, предоставляя определенные данные о свойствах Job. Job может быть настроен различными способами, такими как установка минимального CVP стейка для Keepers, чтобы они могли быть допущены к выполнению.

The Keepers — это агенты, выполняющие Jobs в сети. Keeper — это бот, работающий на выделенной ноде и двух соответствующих блокчейн-адресах. Этот бот отслеживает условия выполнения Job и вызывает The Agent для выполнения транзакции, когда эти условия выполняются.

Agent:

Основной контракт PowerAgent.

PPAgentV2 (далее Agent) — это ключевой контракт PowerAgent, который хранит состояние сети PowerAgent. Он включает список Keepers, логику выполнения задач и управление Keepers.

PPAgentV2 является обновляемым потомком, прямым или косвенным, контракта PPAgentV2.sol.

Функции

Agent отвечает за все операции в сети PowerAgent. Он управляет взаимодействиями, связанными с Keepers, ставками, Jobs, и передает вызовы на выполнение от Keepers к целевым контрактам.

Подробную информацию о контракте можно найти здесь.

Остальную информацию смотрите на странице: она нужна лишь разбирающимся. Но здорово, что подробно расписали...

Keeper:

Нода, ответственная за выполнение задач

Обзор

Нода PowerAgent (Keeper) — это бот, который отслеживает и выполняет задачи, отправленные в сеть PowerAgent. Это легковесное программное обеспечение, предназначенное для работы 24/7.

Keeper зарегистрирован в контракте Agent. Keeper имеет административный адрес (обычно это ваш основной адрес) и рабочий адрес (адрес, с которого бот Keeper будет отправлять транзакции). К одному административному адресу может быть назначено несколько рабочих адресов.

Я хочу запустить свою собственную ноду PowerAgent

Обратитесь к этому разделу.

Остальное читайте на странице.

Job:

Описание сущности Job в PowerAgent

Обзор

Чтобы автоматизировать выполнение своих смарт-контрактов, пользователь должен добавить задачу (Job) в сеть PowerAgent. Это делается через интуитивно понятный UI в dApp PowerAgent. Руководство о том, как отправить вашу задачу, находится здесь.

Job по сути состоит из двух частей:

• Целевой смарт-контракт, дополненный, возможно, резолвером (см. ниже Resolver Jobs), и

• Бинарная информация о свойствах выполнения (хранится внутри Agent).

Типы Job

Существуют два типа Job: основанные на интервалах (Interval-based) и основанные на резолверах (Resolver-based).

Interval-based Job — это базовая задача, требующая периодического выполнения определенной функции в смарт-контракте. Чтобы зарегистрировать такую Job, вам нужно только указать селектор функции, которую нужно вызвать во время выполнения, и интервал выполнения.

Например, если существует контракт-помощник, у которого есть функция сбора наград из хранилища (vault) с обязательной повторной инвестицией (restake), такая Job будет Selector Job; никаких параметров в целевую функцию не передается, поскольку она фиксируется через wrapper.

Вместе с селектором вы можете установить предопределенные calldata, которые должны быть переданы функции во время выполнения.

Если функция сбора наград параметризована и вызывается непосредственно, такая Job будет Predefined Calldata Job: функция сбора вызывается с булевым аргументом (True или False) для повторной инвестиции или сбора награды.

Resolver

Этот сценарий выполнения Job основан на произвольной логике, а не на временных интервалах.

Resolver — это функция, которая определяет условия выполнения целевой функции. Resolver содержит логику, чтобы определить, должна ли Job быть выполнена, и возвращает calldata, которые нужно передать функции Job для выполнения. Вы должны настроить и развернуть resolver перед отправкой вашей задачи для автоматизации.

Наконец, если вы хотите собирать награды только когда накоплена определенная сумма, и, возможно, их повторная инвестиция также зависит от некоторых ончейн условий, такая Job будет Resolver Job, которая опирается на ончейн логику (в простейшем случае, сравнение накопленной суммы с пороговым значением).

Также на странице есть краткая спецификация, но о ней можете прочитать там.

Полная спецификация Job:

Детальная спецификация структуры данных Job

Но она сложная для восприятия не разработчиками, поэтому описывать не буду.

Руководства для пользователей и инструкции

:

В этом разделе даны инструкции по настройке и запуску вашей ноды keeper, а также по автоматизации своих сетевых сценариев с помощью PowerAgent network.

В Notion также есть Landing Page, на которой описывается процесс настройки ноды вместе с запуском вашего собственного клиента выполнения (на примере клиента Gnosis).

Вот инструкция по регистрации Job.

Я буду описывать функционал в практике, поэтому описывать не буду...

Я хочу стать Keeper

:

Чтобы стать Keeper'ом, вам необходимо выполнить следующее:

1. Зарегистрировать Keeper в контракте PowerAgent. Это происходит через DApp;

2. Установить программное обеспечение PowerAgent;

3. Активировать Keeper в контракте PowerAgent.

Подробности на странице.

Сценарии

:

Операции пользователей:

Регистрация Keeper:

1. Запуск ноды и стейкинг CVP. Регистрация Worker-адреса в Agent-контракте.

2. Настройка и запуск программного обеспечения ноды.

3. Отправка активационной транзакции в Agent-контракт для выполнения задач.

Отправка задания (Job):

1. Владелец задания (Job Owner) развертывает смарт-контракт (опционально).

2. Выбирает реализацию Agent-контракта.

3. Настраивает и регистрирует задание с указанием адреса целевого смарт-контракта, функции и депозита в токенах.

4. Устанавливает диапазон стейка Keepers.

5. Задает интервал выполнения и назначает вознаграждение.

6. Отправляет задание в Agent-контракт, где Keeper назначается случайным образом.

Операции нод:

Выбор Keeper:

1. После отправки или выполнения задания Agent-контракт случайно назначает Keeper из числа подходящих кандидатов.

2. Ноды настраивают таймеры (для интервалов) или проверяют условия через Resolver-функции.

Выполнение интервалов:

1. Время выполнения задачи наступает, и Keeper отправляет транзакцию в Agent.

2. Если Keeper не отправляет транзакцию вовремя, другой Keeper (Slasher) выполняет задачу и инициирует слэшинг.

3. Успешное выполнение проверяется по ряду условий:Соответствие Keeper требованиям по стейку.Правильность интервала и соответствие базовой комиссии блока лимиту.

4. При успешной проверке задача выполняется, Keeper получает награду.

Выполнение Resolver-задач:

1. Все узлы виртуально исполняют Resolver-функцию, которая возвращает executabilityFlag и calldata.

2. Keeper отправляет транзакцию с полученным calldata.

Вознаграждения и слэшинг:

Вычисление награды:

• Keeper получает компенсацию газа и вознаграждение при успешном выполнении.

• В случае ошибки вознаграждение не выплачивается, но компенсация газа сохраняется.

Слэшинг:

1. Если Keeper не выполняет задачу вовремя, Slasher выполняет её вместо него.

2. Keeper теряет часть стейка, который добавляется к стейку Slasher.

PowerAgent предлагает надежную и гибкую автоматизацию для пользователей и протоколов, поддерживая децентрализацию и безопасность на всех этапах работы.

⌛Old Pages пропустим, т. к. из названия понятно, что это старые страницы...

Другие страницы

Программа наград в $CVP:

Данные может быть устаревшие, т. к. страница обновлялась 5 месяцев назад, но в целом программа ещё идёт, т. к. публикуют посты в канале о ней.

PowerPool стимулирует пользователей и сообщество, начисляя Power Points за участие в PowerAgent DePIN Layer, повышение осведомленности о PowerPool, стейкинг CVP и другие вклады в протокол.

💡 Все доступные задачи можно найти на странице PowerPool на Galxe.