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TL;DR

• O EIP-4844, conhecido como proto-danksharding, é uma atualização proposta para Ethereum visando reduzir taxas e aumentar o rendimento de transações através de um novo tipo de transação que aceita "blobs" de dados.

• A atualização é parte de um esforço maior para preparar o Ethereum para o danksharding completo, o qual promete atingir um rendimento de cerca de 100.000 transações por segundo (TPS), mantendo a descentralização e segurança.

• Proto-danksharding é visto como uma solução de transição e está projetado para aumentar o TPS para aproximadamente 1.000, introduzindo transações que podem manejar "blobs" de dados, uma etapa crucial para o danksharding.

• Espera-se que a implementação do EIP-4844 traga transações mais rápidas e taxas mais baixas para os usuários, posicionando o Ethereum de forma mais competitiva no espaço das criptomoedas, com a implementação prevista para o segundo semestre de 2023, embora possa haver atrasos.

Overview

EIP-4844, também conhecido como proto-danksharding, é uma atualização proposta para o protocolo Ethereum destinada a reduzir taxas e aumentar o rendimento das transações. Pretende atingir esses objetivos introduzindo um novo tipo de transação que aceita “blobs” de dados.

Uma maneira simples de entender a função do EIP-4844 é a seguinte frase aliterativa: “EIP-4844 bolts blobs into blocks”. É uma atualização transitória que acabará levando a um danksharding completo no futuro, permitindo assim que a Ethereum gerencie a capacidade de uma rede de transações globais.

Por anos, os desenvolvedores do Ethereum têm buscado soluções para atender a uma crescente base de usuários. Através do que é conhecido como The Ethereum Upgrades, foram propostas grandes melhorias como The Merge e rollups. Essas mudanças ajudaram a Ethereum a aumentar o rendimento das transações e reduzir os custos das transações.

No entanto, as taxas continuam muito caras para muitos e a taxa de transferência não está onde deveria estar, o que diminui o ritmo da adoção em massa. Para resolver esse problema, a Ethereum fez da fragmentação de dados sua solução de longo prazo.

Como a implantação da fragmentação de dados é um processo longo e complexo, o EIP-4844 está sendo proposto como uma solução de transição. Como tal, preparará o Ethereum para o danksharding completo que atingirá um rendimento de cerca de 100.000 transações por segundo (TPS) sem comprometer a descentralização ou a segurança.

O que é EIP-4844?

EIP significa Ethereum Improvement Proposal, um protocolo que permite aos desenvolvedores propor novos recursos e soluções para o protocolo Ethereum. Proto-danksharding recebeu o nome de dois pesquisadores da Ethereum, Proto Lambda e Dankrad Feist.

Para entender o EIP-4844, é necessário primeiro entender o que é sharding. Simplificando, é uma forma de particionar bancos de dados em bancos menores que gerenciam segmentos de dados específicos, melhorando assim a eficiência e o desempenho desses bancos de dados.

Quando aplicado ao blockchain – e ao Ethereum em particular – o sharding assume alguns recursos exclusivos. A Ethereum planeja implementar um tipo de sharding, chamado danksharding, que ajudará a reduzir os custos de transação e aumentar o rendimento. Rotulado como “matador de escalabilidade”, espera-se que o danksharding aumente o TPS do Ethereum para cerca de 100.000.

Em comparação, a camada base do Ethereum processa cerca de 15 TPS e seus rollups da camada 2 processam cerca de 100 TPS no primeiro trimestre de 2023. Embora esses números sejam estimativas aproximadas, o efeito do danksharding é claro: ele permitirá que o Ethereum aumente a escala em uma ordem de magnitude.

Algumas das principais diferenças entre o danksharding e as propostas anteriores de sharding Ethereum e não-Ethereum é que o danksharding tentará fornecer mais espaço para blobs de dados, em vez de transações (mais sobre isso mais tarde).

Outra inovação do danksharding é o chamado mercado de taxas mescladas, onde apenas um proponente escolhe transações para todos os shards, ao invés de cada shard ter seu próprio proponente.

Para fazer esse mercado de taxas combinado funcionar e aliviar a questão do valor extraível máximo (MEV), um método chamado separação proponente/construtor também será implementado. Um proponente é um validador do protocolo Ethereum (chamado minerador antes do Ethereum Merge) que escolhe quais transações incluir no próximo bloco.

EIP-4844 (proto-danksharding) é a etapa que virá antes do danksharding completo e aumentará o TPS para aproximadamente 1.000. Mais importante ainda, o EIP-4844 apresentará um novo tipo de transação que aceita “blobs” de dados — um elemento importante para possibilitar o danksharding completo. Espera-se que o EIP-4844 seja implementado no segundo semestre de 2023, embora possa haver atrasos.

Como funciona o EIP-4844?

Em sua essência, o EIP-4844 apresentará um novo tipo de transação chamado transações de carregamento de blob, que são como transações regulares, mas com informações adicionais conhecidas como objetos binários grandes ou “blobs”.

O colaborador da Ethereum, Ben Edgington, resume o EIP-4844 com a frase aliterativa memorável, “EIP-4844 bolts blobs into blocks”. Ele descreve sucintamente como as transações de transporte de blob envolvem “blobs” anexados a blocos, o que aumenta a quantidade de dados que os blocos de transporte de blob podem manipular.

Isso pode ser confuso, pois parece aumentar o tamanho dos blocos - uma contradição da posição do Ethereum contra blocos arbitrariamente grandes que exigiriam maior poder de computação e, portanto, poderiam levar à centralização.

No entanto, existem algumas diferenças críticas entre blockspace e blobspace.

Os blobs são grandes em tamanho, mas ao contrário dos blocos que são armazenados para sempre e visíveis para a Ethereum Virtual Machine (EVM), os blobs estão disponíveis apenas por um curto período de tempo e não são visíveis para o EVM. Além disso, os blobs residem na camada de consenso do Ethereum, em vez da camada de execução pesada de computação. Mais importante ainda, o blobspace é muito mais barato que o blockspace.

Além de introduzir transações de carregamento de blob, o EIP-4844 também implementará a lógica da camada de execução, regras de verificação, mercados de taxas multidimensionais e outras alterações de sistema necessárias para o danksharding completo no futuro.

Uma coisa a observar é que, embora o EIP-4844 implemente a maior parte da lógica do danksharding completo, ele não implementará nenhum sharding real. No entanto, além de colocar o Ethereum um passo mais perto de atingir os níveis de custo e rendimento necessários para a adoção em massa, o EIP-4844 ainda pode oferecer alguns benefícios de escala e economia de custos.

Como o EIP-4844 beneficiará os usuários?

O EIP-4844 é uma atualização de protocolo que faz parte do roteiro centrado em rollup da Ethereum. A preparação para a implementação do EIP-4844 está avançando rapidamente, com alguns devnets já rodando e as especificações para a atualização quase finalizadas.

Os usuários verão melhorias perceptíveis após a implementação do EIP-4844, principalmente na forma de transações mais rápidas e taxas mais baixas. A implementação bem-sucedida do EIP-4844 também tornará o Ethereum mais competitivo no espaço das criptomoedas.

Alguns usuários podem se perguntar o que devem fazer se quiserem acessar dados de blob antigos que foram excluídos. Conforme explicado anteriormente, os blobs residem na camada de consenso Ethereum, cujo objetivo é fornecer um quadro de avisos em tempo real altamente seguro para armazenamento de longo prazo de outros protocolos. Portanto, mesmo que os blobs sejam excluídos após semanas, seus dados ainda devem estar disponíveis em armazenamento de longo prazo em outro lugar.

Considerações finais

EIP-4844 é uma atualização de protocolo Ethereum altamente complicada que faz parte de um roteiro maior e está conectada a outras atualizações de sistema, como separação de proponente/construtor (PBS) e ajuste de taxa de blob EIP-1559.

Embora a compreensão do EIP-4844 prepare melhor os usuários médios para as próximas mudanças, deve-se observar que a maior parte dessa mudança virá na forma de custos mais baixos e transações mais rápidas.

O protocolo Ethereum está em constante evolução e melhoria. O EIP-4844 é uma das atualizações críticas para um futuro próximo destinadas a aprimorar os recursos da rede. A implementação bem-sucedida do EIP-4844 tornará o Ethereum altamente competitivo como uma rede de transações globais.

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Disclaimer: o conteúdo fornecido nesta newsletter é apenas para fins informativos e não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, recomendações ou endossos. Sempre conduza sua própria pesquisa e análise antes de tomar qualquer decisão de investimento. O mercado de ativos digitais é conhecido por sua alta volatilidade e riscos inerentes. Se você não tiver certeza sobre quaisquer investimentos ou estratégias, consulte um consultor financeiro qualificado. Invista com responsabilidade.

TLDR;

• Avaliação do tamanho do mercado: Compreender o alcance e a demanda potencial no mercado-alvo do token é crucial para prever sua viabilidade a longo prazo.

• Proposta de valor do produto: analisar como o produto associado a um token se destaca, resolve problemas reais e a percepção da sua comunidade de usuários pode indicar seu potencial de sucesso.

• Tokenomics: A estrutura de um token, incluindo o seu fornecimento, distribuição e utilidade, determina a sua estabilidade económica e atratividade para os investidores.

• Conformidade Regulatória: Garantir que um token esteja em conformidade com as leis relevantes é essencial para evitar desafios legais e garantir a confiança entre os usuários.

Numa era em que as moedas digitais e as tecnologias blockchain estão a remodelar os nossos sistemas financeiros, os tokens surgiram como a nova unidade de valor no panorama web3. Mas o que torna um token verdadeiramente valioso e sustentável no longo prazo? Através de uma análise detalhada de critérios específicos, podemos avaliar a promessa e o desempenho dos tokens.

Narrativa e tamanho do mercado

Em primeiro lugar, a história que um token conta e o mercado que pretende capturar são de suma importância. Um token deve ter uma narrativa clara que comunique seu propósito e visão, repercutindo em potenciais usuários e investidores. Além disso, compreender o tamanho do mercado nos ajuda a avaliar o alcance e a demanda potencial do token. O mercado é grande o suficiente e há apetite pelo produto ou serviço associado ao token?

Valor do produto e envolvimento da comunidade

A seguir, consideramos o produto ou serviço vinculado ao token. É fundamental perguntar: este produto resolve um problema real no espaço web3? O Product-Market Fit (PMF) é um indicador crítico da utilidade de um token e da adoção futura. Além disso, a vibração e a opinião da comunidade fornecem informações sobre a aceitação do token e a força de sua base de usuários. Uma comunidade forte e positiva pode impulsionar um token a novos patamares.

Tokenomics: o modelo econômico

O termo “tokenomics” refere-se às políticas económicas que governam o comportamento de um token. Isso inclui o fornecimento do token, os mecanismos de distribuição e como ele pode ser usado em seu ecossistema. A Tokenomics determina se um token pode manter seu valor ao longo do tempo e como ele incentiva o comportamento dentro de sua rede. Um modelo de token bem concebido pode levar a um ciclo virtuoso de crescimento e sustentabilidade.

Conformidade Regulatória: A Rede de Segurança

No mundo da web3, a conformidade regulatória não pode ser negligenciada. Os tokens devem operar dentro dos limites da lei para garantir a segurança e a confiança dos seus serviços. Navegar no complexo cenário das regulamentações não significa apenas evitar armadilhas legais, mas também construir uma base de credibilidade e estabilidade para os utilizadores.

Equipe e Longevidade

Por último, a equipe por trás de um token lhe dá vida e direção. Suas habilidades, compreensão da tokenomics e elaboração de narrativas desempenham um papel significativo na trajetória do token. Além disso, é essencial considerar a duração ou o prazo para avaliar as métricas de sucesso de um token. Permite uma avaliação realista do seu desempenho e potencial de adaptação às condições em mudança.

Considerações Finais

Compreender esses critérios não é apenas para quem entende de criptografia. À medida que os tokens se tornam mais integrantes da nossa vida digital, todos — desde investidores até utilizadores comuns — devem estar equipados com o conhecimento para avaliar o seu valor. Esse insight é a sua bússola no mundo complexo, mas emocionante, da web3 e dos tokens.

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• As cidades inteligentes estão a tornar-se cada vez mais vitais devido à urbanização e à necessidade de uma gestão urbana eficiente, especialmente durante as crises económicas pós-COVID-19.

• A tecnologia Blockchain é fundamental para permitir a troca de dados confiável e transparente entre as inúmeras partes interessadas em um ecossistema de cidade inteligente.

• A interoperabilidade entre cidades inteligentes é crucial para resolver problemas sociais de forma abrangente e melhorar a qualidade dos serviços urbanos.

• Os esforços em direção à interoperabilidade incluem um modelo de três camadas para utilização de blockchain, enfatizando a importância da governança, da padronização de dados e de modelos comerciais colaborativos.

À medida que os centros urbanos crescem, impulsionando o crescimento económico e a inovação, o apelo por iniciativas de cidades inteligentes torna-se mais forte. Com estimativas das Nações Unidas sugerindo um aumento no número de megacidades, as pressões da urbanização são claras. É neste contexto que o blockchain surge não apenas como uma tecnologia, mas como uma força transformadora capaz de redefinir a gestão urbana. Esta transformação é impulsionada pela necessidade de modelos de governação mais eficazes, impulsionados pela capacidade da blockchain de facilitar trocas de dados transparentes e fiáveis sem supervisão centralizada.

A adoção do blockchain nas cidades inteligentes anuncia uma nova era nos serviços urbanos. Iniciativas como o Smart Dubai são uma prova do potencial do blockchain para agilizar processos em finanças, educação e transporte. No entanto, a visão das cidades inteligentes vai além dos sucessos individuais. O verdadeiro poder destas iniciativas reside na sua capacidade de ligação, de operar não em silos, mas como parte de uma rede interoperável de cidades. É aqui que a integração de um modelo de três camadas para utilização de blockchain se torna fundamental:

1. Business model (Modelo de Negócios): inclui modelos de governança, padronização de dados, estruturas legais e modelos comerciais. Sublinha a necessidade de uma abordagem harmonizada à gestão de dados e legalidades em vários serviços da cidade, estabelecendo um quadro cooperativo que se alinhe com as realidades comerciais.

2. Platform (Plataforma): trata dos mecanismos de consenso, contratos inteligentes e protocolos de autenticação que sustentam a execução técnica do blockchain na infraestrutura da cidade inteligente.

3. Infrastructure (Infraestrutura): abrange os componentes físicos e digitais necessários para blockchain, como nuvens híbridas, blockchains gerenciados e sistemas proprietários que podem ser exclusivos de determinadas partes interessadas.

Alcançar a interoperabilidade transcende os obstáculos técnicos, exigindo soluções que abrangem governação, propriedade de dados e modelos de negócios comerciais, todos concebidos para incentivar a colaboração entre as partes interessadas da cidade.

Consideremos a mobilidade como serviço (MaaS), um conceito crítico para o futuro do transporte urbano. O MaaS visa unir vários métodos de transporte em um serviço contínuo, aumentando a conveniência e a eficiência. O Blockchain pode desempenhar um papel significativo na realização do MaaS, gerenciando a troca de dados e a distribuição de receitas entre os operadores de transporte. No entanto, para ter sucesso, as questões de padronização de dados e interoperabilidade de contratos inteligentes devem ser resolvidas, garantindo que todos os sistemas possam funcionar em conjunto de forma harmoniosa.

Considerações Finais

À medida que avançamos em direção a um futuro cada vez mais urbanizado, o papel da blockchain na promoção de cidades inteligentes e interligadas torna-se inegável. Embora a tecnologia em si tenha um imenso potencial, é o compromisso com a interoperabilidade e a resolução colaborativa de problemas em todas as camadas de utilização da blockchain que acabará por ditar o sucesso das cidades inteligentes. Como tal, o foco dos planeadores e tecnólogos urbanos deve ser a criação de um ambiente onde a interoperabilidade não seja uma reflexão tardia, mas um princípio fundamental do desenvolvimento de cidades inteligentes.

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TLDR;

• Os ETFs de Bitcoin registraram entradas recordes em 13 de fevereiro, com BlackRock e Fidelity liderando, com o Bitcoin ultrapassando US$ 50 mil pela primeira vez desde dezembro de 2021.

• O ETF Bitcoin da BlackRock agora está entre os 7% melhores de todos os ETFs por tamanho, com mais de US$ 5,6 bilhões em ativos sob gestão em apenas 24 dias.

• Os ETFs de Bitcoin agora controlam 3,9% da oferta circulante de Bitcoin, indicando a crescente confiança dos investidores e ultrapassando as participações de mineradores públicos e empresas.

• O aumento nos fluxos de ETFs de Bitcoin sugere uma forte demanda no varejo por exposição ao Bitcoin antes do próximo halving do Bitcoin, potencialmente aumentando ainda mais à medida que as plataformas de gestão de patrimônio permitem a negociação de ETFs.

O cenário do investimento em Bitcoin está testemunhando uma transformação notável, sublinhada pelas entradas recordes em Bitcoin Spot Exchange Traded Funds (ETFs), à medida que o preço do Bitcoin ultrapassa US$ 50.000 pela primeira vez desde dezembro de 2021. Em um único dia, 13 de fevereiro, o Bitcoin Os ETFs tiveram um influxo sem precedentes, com os ETFs da BlackRock e da Fidelity capturando a maior parte. Este momento crucial marcou o ETF Bitcoin da BlackRock como um dos maiores em tamanho, acumulando mais de US$ 5,6 bilhões em ativos sob gestão em apenas 24 dias, mostrando o imenso interesse dos investidores e a confiança do mercado no Bitcoin como uma classe de ativos.

A importância desta mudança não é meramente numérica, mas indicativa de uma mudança mais profunda no paradigma de investimento nos Estados Unidos. Os investidores estão cada vez mais depositando a sua confiança na estrutura dos ETFs Bitcoin, sublinhando uma crescente familiaridade e confiança na criptomoeda como um componente legítimo e valioso das suas carteiras de investimento. Isto é ainda evidenciado pelos ETFs e fundos de Bitcoin que agora detêm uma parte substancial da oferta circulante de Bitcoin, superando até mesmo as participações de empresas e negócios de mineração de capital aberto. Esta redistribuição da propriedade do Bitcoin significa um afastamento notável das rotas de investimento tradicionais, enfatizando o apelo dos ETFs Bitcoin para um amplo espectro de investidores.

À medida que nos aproximamos do quarto halving do Bitcoin, a dinâmica da oferta e da procura está preparada para uma mudança significativa. As tendências atuais sugerem que os ETFs de Bitcoin deverão desempenhar um papel fundamental nesta transição, absorvendo uma quantidade substancial de Bitcoin do mercado a uma taxa que ultrapassa em muito o novo Bitcoin que está sendo criado através da mineração. Este desequilíbrio pode levar a um aperto na oferta disponível de Bitcoin, potencialmente elevando o seu preço.

Além disso, o aumento nos fluxos de ETF Bitcoin é especialmente notável dado o acesso limitado através de plataformas de gestão de fortunas, que ainda não abraçaram totalmente a negociação de ETF Bitcoin para os seus clientes. As entradas atuais, predominantemente através de plataformas de corretagem, sugerem uma procura robusta no retalho pela exposição ao Bitcoin, desafiando a noção de que apenas investidores institucionais e de elevado património líquido estão interessados em investimentos em criptomoedas. Esta tendência provavelmente se amplificará à medida que mais plataformas permitirem o acesso a ETFs de Bitcoin, juntamente com a recuperação da marca crítica de US$ 50.000 pelo Bitcoin, o que pode atrair ainda mais investidores à medida que o evento de redução pela metade se aproxima.

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• O Bitcoin está ganhando força como ativo sem risco devido à sua natureza descentralizada, oferecendo proteção contra riscos do sistema financeiro tradicional.

• Proporciona diversificação da carteira com a sua baixa correlação com activos tradicionais e potencial de valorização dos preços a longo prazo devido à escassez inerente.

• Acessível globalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Bitcoin oferece liquidez incomparável, permitindo transações rápidas mesmo em tempos de incerteza do mercado.

• Com um limite de fornecimento de 21 milhões de moedas, o Bitcoin também é considerado uma proteção contra a inflação, semelhante a metais preciosos como o ouro.

No cenário em constante mudança das finanças globais, o Bitcoin emergiu como um interveniente único, redefinindo o que significa ser um ativo sem risco em tempos de incerteza macroeconómica. As tradicionais “fugas para a segurança” – como o ouro, as obrigações governamentais e as moedas fiduciárias estáveis – enfrentam um novo concorrente que opera numa rede descentralizada, livre do controlo de qualquer entidade, governo ou banco central. Esta independência dos sistemas financeiros tradicionais não é apenas uma declaração da filosofia central do Bitcoin, mas também um escudo contra a apreensão arbitrária de activos e o risco de contraparte, tornando-o uma opção atractiva para a segurança e preservação do capital.

Avaliando o Bitcoin como um ativo sem risco

Diversificação: A baixa correlação do Bitcoin com classes de ativos tradicionais aumenta o seu apelo como ferramenta de diversificação. Ao adicionar um ativo não correlacionado a uma carteira de investimentos, os investidores podem potencialmente aumentar os retornos por unidade de risco e fornecer uma proteção contra crises do mercado. O desempenho histórico do Bitcoin mostrou que, embora possa ser volátil no curto prazo, a sua trajetória a longo prazo tem sido de valorização significativa, o que é um bom presságio para o seu papel como ativo de diversificação.

Horizonte de Investimento a Longo Prazo: O preço da criptomoeda é conhecido pela sua volatilidade a curto prazo; no entanto, no longo prazo, o Bitcoin proporcionou uma valorização substancial de preços. Esta característica está alinhada com os princípios do investimento de longo prazo, onde o foco está no potencial de ganhos de capital durante um período prolongado. A escassez do Bitcoin é uma escolha deliberada de design, semelhante a metais preciosos como o ouro, que tradicionalmente tem sido visto como uma reserva de valor de longo prazo. A oferta limitada de Bitcoin – limitada a 21 milhões de moedas – garante a sua escassez e sustenta o seu potencial como investimento a longo prazo.

Liquidez e Acessibilidade: A natureza global do Bitcoin permite liquidez e negociabilidade 24 horas por dia, sete dias por semana. Este nível de acessibilidade não tem precedentes no domínio dos investimentos tradicionais e é especialmente crucial durante períodos de incerteza do mercado. Investidores de qualquer lugar do mundo podem negociar Bitcoin, o que não pode ser dito de todas as classes de ativos. Esta característica é particularmente importante para um ativo sem risco, pois permite estratégias rápidas de entrada e saída, proporcionando flexibilidade e imediatismo na resposta às condições de mercado.

Cobertura de inflação: Por último, o Bitcoin é cada vez mais visto como uma cobertura de inflação. Semelhante ao ouro, a escassez inerente ao Bitcoin – com uma oferta limitada a 21 milhões de moedas – é um aspecto crítico do seu modelo económico. Esta escassez ajuda a manter o seu valor ao longo do tempo, o que é uma característica fundamental de um ativo porto seguro, especialmente numa época em que as moedas tradicionais podem estar sujeitas à desvalorização através da inflação.

Considerações Finais

À medida que o Bitcoin continua a integrar-se na estrutura dos sistemas financeiros globais, a sua evolução como um ativo confiável e sem risco é digna de nota. Embora o ceticismo permaneça e os cenários regulatórios ainda estejam sendo moldados, os atributos subjacentes do Bitcoin que atendem à segurança, diversificação, liquidez e proteção contra a inflação são convincentes. Esses fatores tornam o Bitcoin uma alternativa viável na busca por uma carteira de investimentos diversificada e segura.

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• Aumento de valor e redução de custos: Os ativos financeiros globais saltaram para 510 biliões de dólares em 2020, com um elevado custo de conformidade regulamentar.

• Redução de custos com KYC, listagem e AML: Os contratos inteligentes oferecem soluções como identidades digitais unificadas e registros de fundos auditáveis, reduzindo potencialmente bilhões em custos de conformidade.

• Aumento de receita e eficiência: Ao reduzir os custos operacionais, que atualmente representam 3,3% da receita anual, os contratos inteligentes podem agilizar as operações e criar novas oportunidades de receita.

• O futuro financeiro remodelado: Os contratos inteligentes foram criados para redefinir os serviços financeiros, oferecendo um acesso mais inclusivo e abrindo caminho para produtos financeiros inovadores.

O potencial transformador dos contratos inteligentes começa a ser reconhecido em toda a indústria financeira, prometendo não apenas agilizar os processos, mas também perturbar e remodelar totalmente a estrutura de custos dos serviços financeiros. Tal como ilustrado na imagem, o valor dos activos financeiros globais aumentou de 140 biliões de dólares em 2000 para uns espantosos 510 biliões de dólares em 2020, enquanto as receitas dos serviços financeiros globais aumentaram de forma semelhante. Apesar deste crescimento, a indústria está sobrecarregada com custos operacionais significativos devido à conformidade regulamentar e a infraestruturas desatualizadas.

Contratos inteligentes, contratos autoexecutáveis com termos escritos diretamente em código, estão na vanguarda desta revolução. Oferecem um ambiente sem confiança que elimina a necessidade de intermediários, reduzindo assim os tempos e custos de transação. As implicações para os serviços financeiros são múltiplas.

Impacto na redução dos custos

A conformidade com os regulamentos financeiros é um importante centro de custos para as instituições. O processo Know Your Customer (KYC), por exemplo, pode custar entre US$ 1.500 e US$ 3.000 por verificação individual. Os contratos inteligentes podem reduzir significativamente esta situação, permitindo uma identidade digital unificada que pode ser verificada entre instituições, eliminando assim processos repetitivos.

As taxas de listagem da Nasdaq, que podem chegar a US$ 270 mil anualmente, além de custos adicionais que variam entre US$ 52 mil e US$ 180 mil, também podem ser contornadas por meio de contratos inteligentes. Uma listagem direta em bolsa descentralizada (DEX) pode facilitar a distribuição global sem as pesadas taxas associadas às bolsas financeiras tradicionais.

Conformidade global contra lavagem de dinheiro (AML), que atualmente custa ao sistema financeiro cerca de US$274 mil milhões de dólares anualmente, pode tornar-se mais eficiente com contratos inteligentes. Ao garantir a proveniência auditável dos fundos num livro-razão global, os contratos inteligentes podem ajudar a simplificar os processos AML, tornando-os mais transparentes e menos intensivos em recursos.

Impacto na receita e na eficiência

O custo operacional do sistema financeiro global, que representa 3,3% da receita anual total, pode ser reduzido significativamente com contratos inteligentes. A capacidade da tecnologia de automatizar e verificar a conformidade em tempo real pode reduzir a necessidade de supervisão manual e reduzir a margem de erro, levando a operações mais eficientes.

Além disso, os contratos inteligentes podem proporcionar novos caminhos para a geração de receitas. Ao simplificar a emissão de produtos e serviços financeiros, permitem que as instituições financeiras alcancem um mercado mais amplo com menos esforço. Esta democratização do acesso pode levar a um sistema financeiro mais inclusivo, potencialmente libertando novas bases de clientes que antes eram inacessíveis devido a barreiras de custos.

Considerações Finais

O potencial dos contratos inteligentes vai além da simples economia de custos. Eles anunciam uma nova era de instrumentos financeiros, permitindo a criação de transações complexas, automatizadas e condicionais que podem ser executadas sem intervenção humana. Isto poderá levar ao desenvolvimento de novos produtos financeiros que respondam melhor às condições do mercado e às necessidades dos clientes.

À medida que a indústria financeira continua a evoluir, os contratos inteligentes podem ser o catalisador para uma mudança de paradigma, transformando os serviços financeiros num sistema mais eficiente, transparente e equitativo. A disrupção não consiste apenas em fazer as mesmas coisas de forma mais barata, mas em fazer coisas que antes eram impossíveis. Os contratos inteligentes poderão ser a pedra angular de uma nova arquitectura financeira que apoie a próxima fase de crescimento económico e inovação.

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O mundo das finanças está constantemente em evolução, e com o avanço da tecnologia, novas classes de ativos vêm emergindo e transformando o cenário dos investimentos. Um dos exemplos mais notáveis dessa transformação é o Bitcoin, que de acordo com o relatório da ARK Invest, estabelece-se como uma nova classe de ativo, distinta das mais tradicionais. Este artigo explora as características que diferenciam o Bitcoin de outras classes de ativos e discute seu papel nos portfólios institucionais.

Bitcoin

• História: Criado durante a Crise Financeira Global em 2009 por um indivíduo ou grupo sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto.

• Investibilidade: Altamente líquido e acessível a qualquer pessoa com acesso à internet. Negociado em bolsas de criptoativos e através de ETFs spot.

• Base de Valor: Atrelado à demanda por um sistema monetário descentralizado e independente, impulsionado por software de código aberto.

• Correlação de Retornos: Baixa correlação com classes de ativos tradicionais.

• Governança: Descentralizada e comunitária, utilizando software de código aberto para tomada de decisões.

• Casos de Uso: Escasso depósito digital de valor, sua moeda nativa da internet.

Commodities (Incluindo Ouro)

• História: Origens remontam milhares de anos para commodities como o ouro, sendo utilizadas como reserva de valor.

• Investibilidade: Razoavelmente líquido e acessível através de moedas físicas e ETFs, com valor atrelado à oferta e demanda, e condições econômicas globais.

• Correlação de Retornos: Tipicamente inversamente correlacionada com classes de ativos, especialmente durante incerteza econômica.

• Governança: Regulamentada por regulamentação de mineração.

• Casos de Uso: Atividade industrial, preservação de riqueza e hedge.

Imóveis

• História: Os mais antigos direitos de propriedade privada conhecidos tomaram forma na Grécia e Roma antigas.

• Investibilidade: Ilíquido, adquirido diretamente ou através de REITs.

• Base de Valor: Ligado a taxas de juros, mercados imobiliários e fatores econômicos locais.

• Correlação de Retornos: Tipicamente baixa a moderada com ações e títulos.

• Governança: Regida por leis de propriedade locais e nacionais.

• Casos de Uso: Residência pessoal, renda de aluguel.

Títulos de Renda Fixa

• História: O mais antigo título conhecido foi emitido pela cidade de Veneza no século 12, mas o conceito remonta à antiga Mesopotâmia.

• Investibilidade: Altamente líquido, negociado em mercados de títulos, com valor atrelado a políticas de taxa de juros e risco de crédito.

• Correlação de Retornos: Inversamente correlacionada recentemente com classes de ativos tradicionais, mas não sempre de forma consistente.

• Governança: Regida por termos de emissão estabelecidos por governos ou corporações.

• Casos de Uso: Investimento de renda fixa com pagamentos regulares de juros e retorno do principal no vencimento.

Equities (Incluindo Mercados Emergentes)

• História: Origens remontam ao século 1600 com a criação da Bolsa de Valores de Amsterdã.

• Investibilidade: Altamente líquido, negociado em bolsas de valores acessíveis através de corretores.

• Base de Valor: Atrelado às expectativas de fluxo de caixa futuro.

• Correlação de Retornos: Correlacionada com a saúde da economia global e sentimento do mercado.

• Governança: Governada pela gestão da empresa e regulada por agências governamentais.

• Casos de Uso: Propriedade empresarial, frequentemente com direitos de voto e dividendos.

Considerações Finais

O Bitcoin emerge não apenas como uma inovação tecnológica, mas como um marco na evolução do mercado financeiro. A sua distinção reside na combinação única de liquidez, governança descentralizada e baixa correlação com outros ativos, o que o torna uma opção valiosa para a diversificação de portfólios. O relatório da ARK Invest solidifica a posição do Bitcoin como uma nova classe de ativo, destacando seu potencial para reformular as estratégias de investimento modernas e reforçar sua posição como um componente indispensável na gestão de ativos no século XXI.

Confira o relatório completo pelo link abaixo

https://ark-invest.com/big-ideas-2024

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Disclaimer: o conteúdo fornecido nesta newsletter é apenas para fins informativos e não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, recomendações ou endossos. Sempre conduza sua própria pesquisa e análise antes de tomar qualquer decisão de investimento. O mercado de ativos digitais é conhecido por sua alta volatilidade e riscos inerentes. Se você não tiver certeza sobre quaisquer investimentos ou estratégias, consulte um consultor financeiro qualificado. Invista com responsabilidade.

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TL;DR

• Os ativos do mundo real (RWAs) podem fornecer estabilidade aos ciclos de rendimento DeFi, capitalizando a relação tipicamente inversa entre as demandas de criptografia e ativos tradicionais, conforme evidenciado pelos rendimentos das moedas estáveis versus as taxas do Tesouro dos EUA.

• Os RWAs oferecem acesso a rendimentos financeiros tradicionais, diversificando os lucros do DeFi e potencialmente reduzindo a volatilidade dos rendimentos, conforme observado na relação flutuante entre os rendimentos da rede e as taxas do Tesouro de dezembro de 2020 a novembro de 2023.

• Embora os RWA ofereçam benefícios como maior estabilidade e uma nova via para angariar fundos, também introduzem riscos relacionados com eventos do mundo real, probabilidades de incumprimento, dependências de terceiros e a necessidade de uma monitorização robusta de ativos fora da cadeia.

• Os protocolos DeFi que integram RWA precisam de navegar cuidadosamente nestes riscos, garantindo que os benefícios da diversificação e da estabilidade não comprometem a resiliência e a fiabilidade dos protocolos.

Expandindo os horizontes do DeFi por meio da integração de ativos do mundo real

O gráfico abaixo, que retrata as taxas do Tesouro dos EUA em relação aos APYs de fornecimento de stablecoin na rede, serve como um indicador claro de como os ativos do mundo real (RWAs) podem ser fundamentais para mitigar a volatilidade do rendimento inerente ao setor DeFi. Esta representação visual sublinha a correlação tipicamente inversa entre os rendimentos dos ativos cripto-nativos e os dos instrumentos financeiros tradicionais. Notavelmente, um período de rendimentos elevados de stablecoins correspondeu a taxas baixas do Tesouro de dezembro de 2020 a abril de 2022, enquanto uma tendência ascendente nas taxas do Tesouro de abril de 2022 a novembro de 2023 foi acompanhada por uma diminuição nos rendimentos da rede.

A implementação on-chain de RWAs permite que os usuários de DeFi naveguem e explorem os cenários de rendimento mais favoráveis, alternando perfeitamente entre criptografia e mercados financeiros tradicionais. Esta capacidade promove um ambiente de rendimento mais estável, protegendo-se contra as tendências cíclicas inerentes que podem influenciar o envolvimento e os resultados financeiros nos protocolos DeFi. Além disso, os RWA contribuem para o reforço e melhoria da estabilidade operacional dos protocolos.

Em particular, a introdução pela Frax Finance de uma curva de rendimento adaptada ao ecossistema DeFi, baseada em títulos tokenizados, é uma prova dos avanços inovadores que estão sendo feitos na integração de RWAs. Este desenvolvimento inaugura mecanismos avançados para avaliação de risco em cadeia e gestão de carteiras, espelhando as práticas tradicionais do mercado financeiro, mas otimizadas para a natureza descentralizada do DeFi. A tokenização de títulos também facilita novas formas de geração de capital para protocolos através de leilões de dívida, paralelamente aos mecanismos de captação de recursos empregados por entidades financeiras tradicionais.

Esta implementação estratégica de RWAs dentro do DeFi está preparada para não apenas moderar as flutuações dos rendimentos da rede, mas também ampliar o escopo e a sofisticação dos protocolos DeFi. Ao incorporar a estabilidade e os mecanismos comprovados das finanças tradicionais no mundo dinâmico do DeFi, os utilizadores obtêm acesso a um ecossistema financeiro híbrido que é ao mesmo tempo inovador e resiliente. Como tal, a integração de RWAs é um passo fundamental para cultivar um cenário DeFi que possa oferecer rendimentos consistentes e competitivos, ao mesmo tempo que expande a sua capacidade funcional.

Riscos associados à integração RWA em DeFi

No entanto, a integração de RWAs no DeFi apresenta riscos. A principal preocupação é o aumento da sensibilidade das aplicações DeFi a eventos do mundo real. As mudanças económicas globais, as mudanças regulamentares e as políticas do banco central podem ter um impacto direto nas operações DeFi que dependem de RWAs. Além disso, o potencial de incumprimento é maior com certos tipos de RWA, como o crédito privado, do que com activos mais seguros, como os títulos do Tesouro dos EUA. O incumprimento dos empréstimos de crédito privado em agosto de 2023 ilustra o risco associado a estes ativos.

Além disso, a integração de RWAs envolve entidades terceirizadas para aquisição e custódia, como as utilizadas por MakerDAO, Frax Finance e Aave. Embora estas parcerias sejam cruciais para a integração dos RWA, introduzem riscos adicionais relacionados com a confiança, os custos financeiros e a complexidade na elaboração de relatórios. Finalmente, a monitorização de activos fora da cadeia apresenta desafios significativos. O ecossistema DeFi deve garantir uma auditoria completa e uma comunicação transparente sobre o estado e a autenticidade dos ativos fora da cadeia para manter a confiança e o funcionamento adequado.

Considerações Finais

A integração de ativos do mundo real (RWAs) nas finanças descentralizadas (DeFi) torna claro que esta convergência apresenta uma oportunidade atraente para otimização de rendimento e maior estabilidade. Protocolos como MakerDAO, Frax Finance e Aave já começaram a aproveitar esses benefícios, ressaltando o potencial dos RWAs para elevar o cenário DeFi. No entanto, juntamente com estas vantagens, existem riscos substantivos que exigem a implementação de estratégias abrangentes de gestão de riscos, verificação meticulosa dos parceiros, monitorização vigilante dos activos e transparência inabalável. Tais medidas são fundamentais para garantir que os RWA contribuem de forma construtiva para o ecossistema DeFi, reforçando a sua integridade em vez de impor vulnerabilidades desnecessárias.

Os RWAs não são um substituto para as construções DeFi existentes, mas uma progressão; um passo evolutivo na jornada da indústria de criptografia para redefinir as finanças. Ao integrar os RWAs, a comunidade DeFi não está apenas a adaptar os activos financeiros tradicionais, mas também a preparar o terreno para um sistema financeiro revolucionário que mantém o espírito inovador do DeFi, ao mesmo tempo que convida à fiabilidade e familiaridade dos activos financeiros estabelecidos. Espera-se que esta fusão estratégica impulsione a indústria, promovendo um ambiente DeFi que seja ao mesmo tempo resiliente e voltado para o futuro, pronto para atender às demandas de um mundo financeiro em evolução dinâmica.

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TL;DR

• Plataformas pioneiras lideram: Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism, Starknet e Astar estão na vanguarda da inovação blockchain, com avanços que desafiam o status quo das finanças e governança digital.

• O rápido crescimento de Solana: Com seu alto volume de transações, iniciativas DeFi bem-sucedidas e projetos inovadores como o telefone Solana Saga, Solana fez avanços significativos na tecnologia blockchain e no envolvimento da comunidade.

• Evolução do Polygon com zkEVM: O lançamento do Polygon 2.0 e a versão beta do zkEVM na rede principal Ethereum destacam seu compromisso em melhorar a escalabilidade e a eficiência por meio de provas de conhecimento zero.

• Inovações entre plataformas: Cada plataforma contribui exclusivamente para o ecossistema blockchain, desde os modelos de governança da Arbitrum e as redes modulares do Optimism até as soluções de escalabilidade da Starknet e a ponte de marcas da Astar com o ecossistema Polkadot.

O domínio blockchain está testemunhando uma era de rápida transformação, com diversas plataformas emergindo como líderes em inovação e escalabilidade. Estes desenvolvimentos não são apenas conquistas técnicas, mas também representam uma mudança para quadros digitais mais acessíveis e descentralizados.

Conquistas notáveis de Solana

Solana consolidou sua posição como uma potência por meio de volumes de transações impressionantes e projetos inovadores como o telefone Solana Saga. Iniciativas como os lançamentos aéreos Pyth e Jito impulsionaram ainda mais seu ecossistema, impulsionando a evolução do DeFi 2.0. A capacidade da plataforma de atrair a popularidade das moedas meme e executar estratégias de marketing bem-sucedidas, como a distribuição de tokens $BONK, mostra sua abordagem dinâmica ao envolvimento da comunidade e à utilidade da plataforma.

Avanços estratégicos da Polygon

A introdução do Polygon 2.0 e do zkEVM beta pela Polygon representa um salto significativo na tecnologia blockchain. Ao aproveitar o poder das provas de conhecimento zero, a Polygon está aumentando a privacidade, a escalabilidade e a eficiência na rede Ethereum. Os seus esforços para unir as finanças tradicionais com a blockchain através da tokenização e para promover a diversidade de validadores indicam uma abordagem estratégica para alargar o seu ecossistema e apelo.

Arbitrum, Optimism e Contribuições da Starknet

Cada uma dessas plataformas traz inovações únicas para a mesa. O foco da Arbitrum na expansão de soluções de escalabilidade e governança da Camada 2, o desenvolvimento de redes modulares da Optimism e a conquista da Starknet em escalabilidade e programação segura com Cairo e StarkEx demonstram as diversas abordagens para resolver os desafios mais urgentes do blockchain.

O papel da Astar na conexão de comunidades

A integração da Astar do Wasm e do zkEVM Testnet, em colaboração com a Polygon Labs, exemplifica o potencial de colaboração entre plataformas no aprimoramento da tecnologia blockchain. Ao promover parcerias com grandes corporações e alavancar a tecnologia NFT, a Astar está preenchendo a lacuna entre as práticas comerciais tradicionais e o mundo descentralizado.

Os avanços de Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism, Starknet e Astar destacam a evolução contínua do ecossistema blockchain. Estas plataformas, através das suas contribuições únicas, não estão apenas a fazer avançar a tecnologia, mas também a estabelecer novos padrões de referência para o que é possível nos domínios das finanças digitais e da governação descentralizada. À medida que a fronteira da blockchain se expande, os esforços coletivos destes inovadores abrem caminho para um futuro digital mais inclusivo, eficiente e transparente.

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TLDR;

• Eficiência da Solana: Solana se destaca pela alta velocidade de processamento e baixas taxas, sendo a melhor opção para negociação.

• Integração do Cube Exchange: O Cube Exchange combina finanças tradicionais com blockchain, com foco em segurança, velocidade e transparência.

• Conformidade regulatória da Backpack Exchange: A Backpack Exchange opera com foco em segurança e conformidade, oferecendo uma variedade de opções de negociação.

• Impacto na negociação de ativos digitais: Ambas as bolsas, desenvolvidas pela Solana, estão inovando a experiência de negociação de criptografia com seus recursos exclusivos.

Solana: um blockchain de alto desempenho para negociação

Solana se destaca no cenário das criptomoedas como um blockchain de alto desempenho, adaptado exclusivamente para negociação devido à sua notável combinação de velocidade, escalabilidade, descentralização e eficiência energética. Com tempos de bloqueio de até 400 milissegundos e a capacidade de processar milhares de transações por segundo, Solana garante uma experiência de negociação rápida e contínua. Esta eficiência é ainda reforçada pela sua relação custo-benefício, com as taxas de transação normalmente permanecendo abaixo de US$ 0,0025. A natureza descentralizada da rede, apoiada por milhares de nós independentes, garante segurança e resistência à censura, tornando-a uma plataforma confiável para os comerciantes. Além disso, a adoção de mecanismos de consenso de Prova de História e Prova de Participação por Solana não só contribui para o seu alto rendimento, mas também minimiza o seu impacto ambiental, equiparando o uso de energia das transações a apenas algumas pesquisas no Google. Esses recursos posicionam coletivamente Solana como uma escolha ideal para traders individuais e institucionais, oferecendo um ambiente escalável, eficiente e sustentável para negociação no mercado de criptografia.

Cube Exchange: Combinando Finanças Tradicionais e Blockchain

Cube Exchange representa um avanço significativo no domínio das plataformas de negociação de criptomoedas. Distintamente, ela combina finanças tradicionais (TradFi) e tecnologia blockchain, oferecendo um local em conformidade com as regulamentações que atende traders de diversos tamanhos e níveis de experiência. A plataforma se destaca por sua tecnologia robusta, que mitiga o risco do fundador e revoluciona a interação do usuário com ativos digitais. Esta abordagem reflete o compromisso de proporcionar uma experiência comercial de qualidade institucional em todos os níveis.

Os principais aspectos do Cube Exchange incluem:

• Estrutura de mercado híbrida: A plataforma híbrida da Cube Exchange combina a acessibilidade do blockchain com a confiabilidade das finanças tradicionais, criando um mercado versátil adequado para as diversas necessidades comerciais atuais.

• Influência e acessibilidade do mercado: A plataforma foi projetada para ser a escolha certa para uma ampla gama de investidores, desde entusiastas do varejo até potências institucionais. Esta inclusão é reforçada pela sua estrutura de mercado inovadora e parcerias estratégicas no espaço Web3.

• Foco inabalável em segurança e conformidade: No centro do Cube Exchange está um profundo compromisso com segurança e conformidade. A plataforma emprega tecnologias de ponta, como o sistema de carteira MPC, para garantir a segurança dos ativos dos clientes e promover um ambiente confiável de negociação de criptomoedas.

• Princípios Fundamentais: O Cube Exchange é orientado por três princípios fundamentais, cada um correspondendo a uma dimensão de um cubo: Velocidade, garantindo velocidades de execução TradFi para uma experiência de negociação de alta qualidade; Segurança, garantindo a segurança e integridade da propriedade de ativos digitais; e Transparência, fornecendo históricos de transações claros e autênticos, mantendo a privacidade do usuário.

Em essência, o Cube Exchange não é apenas uma plataforma de negociação; é uma ponte entre o cenário em evolução dos ativos digitais e o mundo estabelecido das finanças tradicionais, incorporando velocidade, segurança e transparência.

Acesse agora pelo link https://cube.exchange/refer/QdWUsD

Backpack Exchange: um novo paradigma nas negociações centralizadas

Backpack Exchange é uma bolsa centralizada regulamentada (CEX) que tem chamado atenção por sua abordagem inovadora à negociação de criptomoedas. Operando sob a licença Virtual Asset Service Provider (VASP) da Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) de Dubai, a Backpack Exchange está na vanguarda das plataformas regulamentadas de negociação de criptografia. Aqui está uma visão mais detalhada de seus principais recursos:

• Regulamentação e Conformidade Global: Como entidade regulamentada, a Backpack Exchange adere a requisitos regulatórios rigorosos, incluindo processos robustos de Conheça seu Cliente (KYC) e salvaguardas para investidores. Esta conformidade é vital para operar de forma transparente em múltiplas jurisdições.

• Soluções inovadoras de segurança e custódia: A bolsa emprega medidas de segurança de ponta, como computação multipartidária e prova de reservas de conhecimento zero, para garantir a segurança dos ativos dos usuários. Além disso, permite a autocustódia do cliente, dando aos usuários mais controle sobre seus ativos digitais.

• Infraestrutura de negociação de alto desempenho: Backpack Exchange é conhecido por sua execução de ordens de baixa latência, o que é crucial para traders que exigem experiências de negociação rápidas e confiáveis. Sua infraestrutura blockchain privada, projetada explicitamente para executar uma troca de criptografia, garante que cada transação seja processada de forma segura e eficiente.

• Expansão das ofertas de negociação: Atualmente oferecendo negociação à vista, a Backpack Exchange está preparada para introduzir recursos mais avançados, incluindo negociação de margem, derivativos e opções de garantias cruzadas. Esta expansão indica um compromisso em atender a uma ampla gama de necessidades e preferências comerciais.

• Auditorias e Transparência: A plataforma passa por auditorias regulares por pesquisadores de segurança externos, como a OtterSec, para garantir a integridade e segurança de suas operações. A implementação iminente de contratos inteligentes de prova de conhecimento zero de reserva enfatiza ainda mais sua dedicação à transparência e confiabilidade.

Acesso o site https://backpack.exchange/

Moldando o futuro do trading de ativos digitais

Tanto o Cube quanto o Backpack Exchange, aproveitando os pontos fortes do blockchain Solana, estão estabelecendo novos padrões no cenário de negociação de criptografia. A fusão de finanças tradicionais e blockchain da Cube Exchange, juntamente com seu compromisso com velocidade, segurança e transparência, oferece um ambiente de negociação sofisticado. Por outro lado, a conformidade regulatória do Backpack Exchange, as medidas de segurança avançadas e a expansão dos recursos de negociação exemplificam a evolução das bolsas centralizadas no mundo criptográfico. Juntas, estas plataformas contribuem significativamente para melhorar a experiência de negociação, fomentar a confiança e alargar o apelo da negociação de criptomoedas a um público global.

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TLDR;

• A indústria de gestão de fortunas é prejudicada por processos desatualizados; a tokenização no blockchain oferece uma solução para automação e maior liquidez de investimento.

• Iniciativas colaborativas como o Projeto Guardian, envolvendo Onyx do J.P. Morgan e Apollo, estão desenvolvendo infraestrutura blockchain para inovar a gestão de ativos.

• O processo desde a gestão de portfólio até a gestão de fundos é simplificado por meio de blockchains especializados e soluções de interoperabilidade como Axelar e LayerZero.

• O resultado é um sistema de gestão de património mais eficiente e transparente, prometendo melhores resultados financeiros para os investidores e soluções escaláveis para os gestores de ativos.

Redefinindo a indústria de gestão de patrimônio

A atual indústria de gestão de fortunas, avaliada em 5,5 trilhões de dólares, está repleta de ineficiências operacionais, caracterizadas por uma forte dependência de múltiplos sistemas e extenso trabalho manual. Isto não só dificulta a inovação, mas também conduz a barreiras significativas à inclusão de investimentos alternativos de elevado retorno, embora complexos, em carteiras discricionárias. Os resultados de investimento resultantes são muitas vezes menos do que ideais, sublinhando a necessidade urgente de uma solução transformadora.

O papel da tokenização

A tokenização, que converte ativos físicos em tokens digitais numa blockchain, apresenta uma solução robusta para estes desafios da indústria. Abre caminho à padronização e automatização dos processos de gestão de investimentos, desde a subscrição e resgate de ativos até ao reequilíbrio da carteira, incluindo os outrora complicados investimentos alternativos. A utilização da tecnologia blockchain neste contexto não só aumenta a liquidez, mas também torna os investimentos mais acessíveis e fáceis de negociar. Os esforços colaborativos no âmbito do Project Guardian, que envolvem entidades como Onyx by J.P. Morgan e Apollo, estão trabalhando ativamente para concretizar esse potencial de tokenização. Eles projetaram uma prova de conceito que utiliza infraestrutura de blockchain autorizada para revolucionar o gerenciamento de ativos.

Integrando o ecossistema através da tecnologia Blockchain

No ecossistema integrado de gestão de ativos tokenizados, o fluxo começa com gestores de carteiras que elaboram estratégias de investimento e gerenciam carteiras de clientes. Estes gestores recebem ordens de “Compra/Venda” de investidores que procuram gerir o seu património. Os pedidos são então direcionados aos respectivos gestores de fundos, como Apollo, Onyx by J.P. Morgan e WisdomTree, cada um responsável pela emissão e resgate de cotas de fundos de acordo com os pedidos recebidos. Esses gestores de fundos tokenizam seus fundos em blockchains autorizados especializados: Apollo utiliza o Provenance Blockchain, Onyx aproveita seu Digital Assets Blockchain e WisdomTree emprega o Avalanche Blockchain, garantindo que cada ativo seja digitalizado para um manuseio seguro e eficiente.

Para facilitar as transações entre essas diversas plataformas blockchain, redes de interoperabilidade como Axelar e LayerZero entram em ação, fornecendo a comunicação essencial entre cadeias necessária para executar as ordens dos gestores de portfólio. A Biconomy aprimora ainda mais o sistema ao abstrair processos complexos de contas blockchain, agilizando assim a experiência do investidor. Como resultado, os gestores de fundos processam eficientemente as ordens dos investidores dentro do ambiente blockchain, garantindo que as transações sejam seguras, transparentes e alinhadas com as estratégias de investimento estabelecidas pelos gestores de portfólio. Todo o processo culmina com os investidores tendo seus portfólios atualizados com ativos tokenizados, refletindo a execução perfeita de pedidos em um cenário de gestão de patrimônio de ponta orientado por blockchain.

Para saber mais sobre o Projeto Guardian e Onyx, clique aqui

Considerações Finais

A integração de um ecossistema abrangente, conforme ilustrado no diagrama a acima, ilustra que a gestão de riqueza tokenizada está em transição do conceito para a prática. Ferramentas como o aplicativo Crescendo exemplificam essa evolução, sinalizando um futuro onde a gestão de um portfólio diversificado, incluindo investimentos alternativos, será mais eficiente. A plataforma emergente foi projetada para superar a fragmentação na esfera de investimentos tokenizados, potencialmente impulsionando a adoção ampla de investimentos tokenizados. Isto representa o início de uma nova era na gestão de património, que aproveita todo o potencial da tecnologia blockchain para proporcionar resultados financeiros superiores aos investidores e opções mais dinâmicas e escaláveis para gestores de ativos.

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No resumo desta semana:

🌍 Mercados Globais: Um olhar sobre as tendências globais e do mercado de ativos digitais.

🔄 DeFi Deep Dive: De classificações de TVL a destaques de stablecoin.

💰 Investimentos dos VC's: Empresas que receberam investimentos na semana.

📰 Noticias em destaque: as principais notícias da semana.

Mercados Globais 🌍

Na próxima semana, os investidores observarão atentamente o setor de varejo dos EUA, com um relatório iminente de vendas no varejo dos EUA e os próximos lucros da Procter & Gamble, Netflix e vários bancos que deverão lançar luz sobre os gastos do consumidor, que impulsionam aproximadamente dois terços do economia. Apesar de o S&P 500 ter registado uma subida de 13% no acumulado do ano, a resiliência dos gastos dos consumidores duradouros num contexto de taxas de juro elevadas e de uma economia favorável – embora tenha recuado cerca de 6% face aos máximos de Julho – estará sob escrutínio. As vendas no varejo, que deverão ter subido mensalmente 0,3% em setembro, enfrentam a proverbial faca de dois gumes: um número excessivamente robusto pode desencadear temores de inflação e preocupações com a manutenção de taxas elevadas pelo Federal Reserve, enquanto um número frágil pode renovar as apreensões de uma crise econômica . O desenrolar da época de lucros do terceiro trimestre e a potencial escalada do conflito Israel-Hamas complicam ainda mais o cenário, orientando os investidores para ativos seguros como títulos do Tesouro e ouro.

O valor total implícito da rede (capitalização de mercado) do mercado de ativos digitais é de US$ 1,09 trilhão, uma queda de 2,7% em relação à semana passada (quando era de US$ 1,12 trilhão). O valor da rede do Bitcoin é de 4,1% do valor de mercado do ouro. Nos últimos 7 dias, o BTC caiu 3,61%, o ETH caiu 4,76% e o SOL caiu 6,12%. A dominância do Bitcoin é de 48%, um aumento de 24 pontos base em relação à semana passada.

DeFi Deep Dive 🔄

Chains

O mercado financeiro descentralizado (DeFi) detém atualmente um valor total bloqueado (TVL) de US$ 75,273 bilhões, ressaltando a significativa alocação de capital e atividade neste domínio financeiro. Mergulhando em cadeias específicas, o Ethereum lidera o grupo, embora tenha experimentado uma queda de 5,09% na semana passada, sustentando um TVL robusto de US$ 51,858 bilhões. Tron vem em seguida, navegando por uma tendência de baixa de 4,32%, enquanto mantém um TVL de US$ 6,612 bilhões. BSC e Arbitrum também experimentaram quedas de 3,90% e 4,25% em 7 dias, com TVLs de US$ 4,374 bilhões e US$ 2,705 bilhões, respectivamente. Contrariamente, a TON apresentou um desempenho notável, subindo com um aumento de 32,23% e estabelecendo um TVL de 2,067 mil milhões de dólares. Avalanche, Solana, Polygon, Optimism e Ultron testemunharam performances variadas de 7 dias com respectivos TVLs de US$ 1,486 bilhão, US$ 1,051 bilhão, US$ 1,03 bilhão, US$ 832,2 milhões e US$ 631,23 milhões. Apesar das tendências de baixa predominantes entre várias cadeias, o TVL sustentado e substancial em todos os níveis destaca a confiança e o envolvimento duradouros dos investidores no espaço DeFi, mostrando o seu papel fundamental no ecossistema financeiro moderno.

DEX's (Corretoras Descentralizadas)

O mercado de Exchange Descentralizada (DEX) testemunhou uma enxurrada de atividades, encapsulando um volume total de US$ 10,809 bilhões nos últimos 7 dias. No entanto, é fundamental observar uma tendência descendente, com uma variação semanal registada em -11,32%, indicando uma contração nas atividades comerciais ou mudanças de liquidez. Apesar da retração observada, as DEXes continuam a conquistar um nicho substancial no domínio comercial, capturando uma dominância de 13,26% quando justapostas às Bolsas Centralizadas (CEXes).

Aprofundando-se no desempenho individual de DEX, o Uniswap se destaca com destaque, gerando um volume colossal de negociações de 7 dias de US$ 4,076 bilhões, seguido pelo PancakeSwap com substanciais US$ 1,434 bilhão. Maverick Protocol e DODO também marcaram sua presença com respectivos volumes de 7 dias de US$ 780,5 milhões e US$ 420,09 milhões. Thorchain e Curve Finance navegaram durante a semana com US$ 337,43 milhões e impressionantes US$ 1,11 bilhão, respectivamente. SyncSwap, Ekubo e MetaTdex mantiveram um curso constante, com volumes de 7 dias registrados em US$ 100,01 milhões, US$ 75,69 milhões e US$ 95,87 milhões, respectivamente. Por último, o Balancer encerrou a semana com um volume de negócios de US$ 162,65 milhões.

Stablecoins

A capitalização de mercado da stablecoin está atualmente em impressionantes US$ 123,692 bilhões, indicando uma vasta alocação de capital em ativos estáveis. Apesar da sua enormidade, o mercado sofreu uma ligeira retração, com uma variação de -0,46% em 7 dias, sinalizando potencialmente pequenas mudanças de liquidez ou ajustes de avaliação em todo o espectro da moeda estável. Significativamente, o Tether (USDT) conquistou uma posição dominante, encapsulando 67,51% de domínio no mercado, refletindo um valor de mercado robusto de US$ 83,502 bilhões e enfatizando seu papel central e ampla utilização no ambiente de negociação de criptomoedas.

• Maior variação em 7 dias: O First Digital USD (FDUSD) se destaca com uma variação notável de +14,19%, refletindo um aumento significativo em sua avaliação de mercado ou circulação, garantindo uma observação mais aprofundada das causas subjacentes e da potencial trajetória futura.

• Menor variação em 7 dias: Binance USD (BUSD), experimentando uma queda de -4,09%, marca o declínio mais notável entre os 10 principais, indicando possíveis mudanças na preferência do usuário, migração de liquidez ou dinâmica de mercado que podem ser úteis para explorar mais.

Investimentos dos VC's 📊

Os investientos desta semana foram de US$ 67.95MI. Os investimentos abrangem vários setores, incluindo wallets, Exchange, jogos e ativos do mundo real, entre outros.

As 3 principais empresas com os maiores investimentos

• Membrane Labs: O Membrane Labs não recebe uma descrição detalhada nos dados disponíveis. Dado que garantiu um financiamento substancial da Série A, é provável que a empresa tenha demonstrado um modelo de negócio escalável e tenha planos potenciais de expansão ou desenvolvimento.

• Untangled Finance: Untangled Finance é uma plataforma que opera no domínio dos ativos do mundo real, potencialmente fornecendo soluções relacionadas à tokenização desses ativos e permitindo que sejam utilizados no ecossistema financeiro descentralizado (DeFi), oferecendo uma ponte entre espaços de ativos físicos e digitais.

• Account Labs: Account Labs está empenhado no desenvolvimento de soluções de carteira, com foco em plataformas seguras e fáceis de usar para gerenciamento de ativos digitais. Suas ofertas incluem UniPass, uma carteira de contrato inteligente, e Keystone, uma carteira de hardware, ambas projetadas para proteger os ativos digitais dos usuários e, ao mesmo tempo, fornecer interfaces acessíveis para gerenciamento e transações.

Notícias em destaque 📰

• Ostium Labs trazendo swaps perpétuos de petróleo e ouro

• FRAX utilizará Treasury Americano em novo pool de staking

• Empréstimo de ativos do mundo real no valor de US$ 20 milhões na plataforma DeFi Goldfinch, colocando empréstimos RWA sob escrutínio

• Coinbase, OKX e Binance fazem parceria com empresas do Reino Unido à medida que os regulamentos entram em vigor

• CIO da Bitwise espera que ETFs de Bitcoin spot dos EUA obtenham US$ 55 bilhões em entradas nos primeiros 5 anos

• Colecionáveis digitais tokenizados no Magic Eden

• JPMorgan estreia plataforma de tokenização, BlackRock entre os principais clientes

• O Gas Station da LayerZero simplificará os swaps de NFTs entre chains

• THNDR visa setor de jogos de azar de US$ 95 bilhões com nova API Bitcoin Lightning

• Uniswap lança Android Wallet Beta para Google Play

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No resumo desta semana:

🌍 Mercados Globais: Um olhar sobre as tendências globais e do mercado de ativos digitais.

🔄 DeFi Deep Dive: De classificações de TVL a destaques de stablecoin.

💰 Investimentos dos VC's: Empresas que receberam investimentos na semana.

📰 Noticias em destaque: as principais notícias da semana.

Mercados Globais 🌍

As ações globais estão a ser afetadas pelo aumento dos rendimentos nos treasuries americanos e há preocupações sobre a vulnerabilidade das ações de empresas tecnológicas e de crescimento de elevado valor. Sete ações importantes, incluindo Apple, Microsoft e Amazon, contribuíram para mais de 80% do retorno total do S&P 500 em 2023. Estas ações de megacapitalização, vistas como beneficiárias dos avanços na inteligência artificial, registaram valorizações crescentes, com o seu rácio preço/lucro médio de 31,8, ultrapassando significativamente o rácio do S&P 500 de 18,1. Devido ao seu peso coletivo de 27% no S&P 500, a sua potencial fraqueza poderá impactar ainda mais o índice, que está atualmente 6,6% abaixo do seu pico de julho. Quedas recentes já afetaram a Apple e a Nvidia, embora ambas permaneçam significativamente em alta neste ano.

O valor total do mercado de criptomoedas é de robustos US$ 1,13 trilhão. Liderando o grupo, o Bitcoin custa US$ 27.229,75, afirmando seu domínio com uma participação substancial de 46,94% no mercado. Na semana passada, Solana (SOL) emergiu como o destaque, com um ganho impressionante de + 18,91%, refletindo o crescente interesse e adoção do ativo. Ethereum (ETH) e Cardano (ADA) também apresentaram fortes trajetórias ascendentes com avanços de +6,65% e +7,47%, respectivamente. Notavelmente, Polygon e TRON obtiveram ganhos acima de 6%, exemplificando ainda mais a diversificação e a força em todo o mercado criptográfico mais amplo. Por outro lado, o Toncoin enfrentou um leve revés, retraindo -3,45%. Outras criptomoedas notáveis, como BNB, XRP, Dogecoin e Polkadot, testemunharam um impulso positivo, todas registrando ganhos entre +3% e +5%. Os diversos desempenhos desses principais ativos ressaltam a natureza dinâmica e em constante evolução do ecossistema criptográfico.

DeFi Deep Dive 🔄

Chains

O setor de finanças descentralizadas (DeFi) continua a deter um capital significativo, com um valor total bloqueado (TVL) ultrapassando US$ 82,247 bilhões. A arena das finanças descentralizadas (DeFi) tem estado fervilhante de atividade na semana passada, como é evidente pelo desempenho das suas principais cadeias. Ethereum, a plataforma pioneira para DeFi, registrou um ganho significativo de +5,84%. Solana, uma estrela em ascensão no ecossistema, ultrapassou os seus pares com um aumento notável de + 7,52%. A Arbitrum também chamou a atenção com um aumento impressionante de + 5,26%. Enquanto isso, a Base apresentou forte desempenho com aumento de +4,91%. Outras redes como BNB Chain, Polygon, Optimism e Tron demonstraram crescimento constante, registrando ganhos de +2,38%, +2,20%, +2,97% e +1,75%, respectivamente. Avalanche e Ultron apresentaram aumentos mais modestos, com +1,21% e +0,99% respectivamente. No geral, a semana mostrou a robustez e o dinamismo do setor DeFi, com a maioria das plataformas apresentando tendências positivas.

DEX's (Corretoras Descentralizadas)

Na semana passada, o cenário das Corretoras Descentralizadas (DEX) refletiu uma atividade dinâmica, com um volume total de negociações atingindo US$ 10,17 bilhões, marcando um crescimento semanal de + 4,3%. Uniswap, um player dominante no espaço, liderou o ataque com um impressionante volume de negociação de US$ 3,842 bilhões em 7 dias. Pancakeswap seguiu o exemplo, respondendo por US$ 1,582 bilhão em negociações. O Protocolo Maverick também se manteve firme, acumulando um volume de US$ 743,23 milhões. Curve Finance registrou negociações no valor de US$ 670,36 milhões. Thorchain, um protocolo de liquidez cada vez mais popular, registrou um volume de US$ 224,02 milhões. Balancer, um nome conhecido na criação de mercado automatizado, facilitou negociações no valor de US$ 101,77 milhões.

Stablecoins

O mercado de stablecoin, conhecido por sua estabilidade e indexação a moedas tradicionais, atualmente possui um valor de mercado substancial de US$ 123,933 bilhões. Dentro deste mercado, o Tether (USDT) detém uma posição dominante, representando 67,16% do valor total de mercado da stablecoin. Na semana passada, foram observadas flutuações entre as 10 principais stablecoins. Notavelmente, o First Digital USD registrou a maior variação em 7 dias, valorizando-se significativamente + 3,33%. No outro extremo do espectro, o USDP enfrentou um declínio de -0,50%, o mais acentuado entre os seus pares. Outras stablecoins como DAI, TrueUSD e Binance USD experimentaram pequenos desvios de sua indexação, com variações de -0,18%, -0,06% e -0,12%, respectivamente. Essas variações, embora pequenas, ressaltam as complexidades e a dinâmica mesmo dentro do domínio dos ativos estáveis no mercado criptográfico.

Investimentos dos VC's 📊

O cenário de VC's testemunhou um investimento acumulado de US$ 75,49 milhões na semana passada. Liderando o grupo, a SupraOracles garantiu o financiamento mais significativo com substanciais US$ 24,00 milhões. Rated Labs seguiu de perto, levantando impressionantes US$ 12,89 milhões, enquanto IYK atraiu US$ 16,80 milhões em investimentos. Estes intervenientes dominantes, responsáveis por mais de metade dos investimentos totais da semana, sublinham a confiança e o interesse que os VC's têm nas suas ofertas e potencial.

Sobre as empresas:

• SupraOracles: SupraOracles fornece soluções oracle descentralizadas entre cadeias para aprimorar a infraestrutura Web3.

• IYK: IYK é o desenvolvedor de ferramentas que permitem que marcas, empresas e criadores tokenizem itens e experiências físicas.

• Rated Labs: Rated é um projeto que visa criar uma métrica padronizada para medir o desempenho do validador na blockchain Ethereum.

Notícias em destaque 📰

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