Давайте теперь во всем разберемся.

Когда ты стейкаешь ETH, он блокируется и становится неликвидным. Вы больше не можете торговать им или брать взаймы под него. Чтобы обойти это, был введен ряд протоколов Ликвидного стейкинга. Когда вы делаете ставку у ликвидного провайдера ставок, вы получаете токен, представляющий право на поставленный ETH. Это называется Ликвидные токены стейкинга (LST).

Затем вы можете повторно использовать эти токены с помощью такого протокола как EigenLayer и получать Ликвидный рестейкнутый токен (LRT)

LST/RST — это токены, приносящие доход.

Но у LST/RST все еще есть свойственный недостаток: что, если протокол, по которому вы ставите свой ETH, будет взломан? Что, если валидаторы станут мошенниками? Управление рисками требует, чтобы вы делали ставки с использованием нескольких протоколов, чтобы уменьшить негативные последствия в случае, если произойдет два вышеупомянутых события. Это будет означать ставку с использованием нескольких протоколов и распределение вашего ETH таким образом, чтобы вы максимизировали вознаграждение и минимизировали риск.

Что, если бы вы могли хранить токен, который выполняет все вышеперечисленное? Для этого есть vETH: синтетический ETH, подкрепленный несколькими LST/RST и завернутый в активы ETH с поправкой на риск.

Предположим, что какой-либо из LST/LRT, поддерживающих vETH, выходит из строя. В этом случае катастрофы не будет, поскольку риск распределяется по нескольким протоколам. Подобно тому, как корзина активов поддерживает алгоритмические стейблкоины, vETH поддерживается корзиной LST/RLRT и обернутым ETH. На данный момент поддержка vETH выглядит следующим образом:

vETH защищен от недостаточного обеспечения и IL, а также получает выгоду от нескольких источников дохода:

• Доходность от позиций LP (комиссии, эмиссии и т. д.)

• Доход от LST и вскоре LRT (через AVS)

• Points из Eigen Layer и LRTs

• Скоро сверхликвидный стейкинг (LP restaking)

Резервный токен - VEC

Вся стоимость, создаваемая продуктами Vector Reserve, в конечном итоге достается VEC, который выполняет три роли:

• Стимулирует ликвидность; LPперсонам даются VEC в качестве награды

• Действует как токен управления

• Начисляется стоимость — комиссии и доход, генерируемые vETH, используются для поддержки VEC.

  Как VEC увеличивает стоимость?

• VEC поддерживается позициями vETH/ETH LP, что означает, что внутренняя стоимость постоянно растет с накоплением доходности.

• VEC продает облигации, чтобы приобрести больше vETH/ETH LP – более быстрый рост поддержки и одновременное повышение ликвидности vETH.

• У VEC есть комиссии с транзакций, который идет на подкуп за предоставление LP на различных DEX, что приводит к быстрому увеличению ликвидности VEC.

• 20% доход, полученный за счет залоговых резервов vETH, поступает в токен VEC либо в виде бессрочного выкупа и сжигания, либо путем размещения дохода

Points из Eigen Layer и LRTs

Чтобы удвоить все выше перечисленное, Vector недавно представил vPoints, которые объединяют баллы, полученные от Eigen Layer и всех LRT, поддерживающих vETH.

Superfluid Stake

это новый подход, при котором вместо повторного использования собственных ETH или ETH Liquid Staked Tokens (LST) в EigenLayer, участники делают ставку на токен, который символизирует смешанный пул активов, в частности, токены позиции ликвидности (LP).

Преимущества сверхтекучего стейкинга:

• Превосходная доходность: ставки + вознаграждение за торговую комиссию LP + стратегии доходности

• Повышенная ликвидность

• Большая гибкость активов

Vector является одним из первых, кто внедрил Superfluid Stakes и предлагает уникальную возможность получения ликвидной прибыли, которая еще не получила широкого распространения. Таким образом, протокол позиционируется как привлечение значительных депозитов в поисках оптимизированной доходности ETH.

На данный момент Vector получила более 40 миллионов долларов в TVL за свой токен vETH и зарабатывает удобные 62% годовых благодаря всем потокам доходов.

Команда Vector Reserve постоянно доставляет продукты с момента запуска.

Основной альфой здесь является OmniChain расширение, которое открыло предложение стать слоем liquidity layer на Metis и намекнуло на его расширение на BTC.

Это может позволить Vector стать ведущим агрегатором рестейкинга.!

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

zkLink — это мультичейновое решение для агрегации ликвидности, позволяющее объединять активы между блокчейнами L1 и роллапами L2.

Он обеспечивает быстрое развертывание мультичейновых продуктов благодаря готовому набору SDK и API. Используя специализированную среду исполнения zkVM, протокол предлагает высокопроизводительные и недорогие решения App Rollup для финансовых приложений, таких как биржи с централизованным ордербуком (CLOB).

TS-zkVM, разработанный zkLink, представляет собой высокоэффективную среду выполнения ZKP, специально предназначенную для финансовых продуктов высокой производительности и интегрирует расширенные возможности для улучшения функциональности и производительности.

Roadmap

Обзор простыми словами

Разработчики создают протокол заточенный под высокопроизводительные финансовые продукты с использованием ZK доказательств.

Протокол может использоваться, как платформа, т.е. разработчики могут создавать на его SDK, свои собственные Rollup'ы, получая доступ к общей ликвидности и всем пользователям протокола.

При этом имея полную свободу в выборе нужного функционала из коробки:

• Сиквенсеров: Espresso, Astria и Fairblock;

• Хранения данных: Celestia, EigenDA или Polygon Avail;

• Выбора основного блокчейна, например Linea, в качестве DA Layer.

• Выбора блокчейнов с которыми AppRollup разработчика будет работать.

Протокол также используется самим разработчиками, которые уже реализовали на нём торговые решения zkex, zkjump, openworld.

И всё это завернуто в список решений, которые необходимо было реализовать команде:

1. Создание (TS-zkVM), Zero-Knowledge виртуальной машины, имеющей торговую специфику.

2. Разработка двух парадигм Nexus и Origin, чтобы протокол, мог взаимодействовать со всеми EVM совместимыми сетями и Ethereum-Rollup'ами (zk или Opimistic).

3. Поддержка Validium для Nexus и Origin, благодаря чему данные транзакций можно хранить в другом блокчейне или хранилище данных.

4. Разработка механизма восстановления активов, с помощью SMT и хэшей, в случае, если протокол перестанет существовать. Все данные (за исключением транзакций в режиме Validium) хранятся в основной цепи. По этой причине можно гарантировать возможность восстановления состояний zkLink rollup'а. Как раз это они и тестировали в своей программе DUNKIRK.

5. Свою ноду для восстановления можно поднять используя Git.

6. Агрегация активов с разных блокчейнов в рамках одного протокола.

7. Унификация активов, получаешь единый USDT в протоколе.

8. Наследование доверия, от Ethereum через L2 роллапы.

Таким образом zkLink — это универсальная Rollup платформа, заточенная под финансовые продукты. Позволяющая сторонним разработчикам строить свои продукты, например платформу по опционам, или торговле NFT, используя SDK.

Для пользователя, это потенциальная возможность торговать с меньшим проскальзыванием и лучшей ликвидностью, при этом имея гарантию восстановления средств в случае остановки работы протокола и всего zkLink Rollup'a.

Предназначение токена ZKL

1. Стейкинг в смарт-контракте для получения APY для пользователя.

2. Обертка в veZKL для DAO и голосований, а также APY.

3. Бонусы в dApps развернутых на протоколе, например, ниже комиссия.

4. Оплата лицензии за App Rollup со стороны разработчика.

5. Оплата комиссии Prover'у, за генерацию доказательства.

6. Вероятнее всего функционал генерации доказательств, это часть функционала валидатора, как единного entity. И требует наличие стейка, как гарантийного депозита. Предоставляя для роли прувера возможности доступа к аукциону рынку доказательств. Либо это два разных entity. На текущий момент роли не открыты для сообщества и понять один это бинарних или разные, возможности нет.

Потенциально слабые стороны протокола

1. Централизованный Sequencer на старте, что дает простор для MEV атак. Решение Integrate decentralized sequencer service запланировано на Q4 2024.

2. Централизованное управление ролями Validator и Prover в сети, которые пока не открыты для общественности. Но в дорожной карте Q2 2024, указана реализация поддержки Support Proof Auction Market.

3. Теоритическая возможность взлома контрактов. Тут решений не существует, для китов и институционалов только проверка временем.

4. Для работы прувера необходимы мощные сервера, и без программы стимуляции со стороны протокола, это может быть убыточным.

Какие проблемы решает протокол

• Агрегация ликвидности — zkLink решает проблему фрагментированной ликвидности, возникающую из-за множества блокчейнов и роллапов. С помощью zkLink активы, ранее разбросанные по разным цепочкам, объединяются, предоставляя пользователям единую точку доступа к своим средствам. Это не только упрощает управление активами, но и повышает эффективность их использования.

• Унификация ликвидности — позволяет активам, выпущенным на различных цепочках, объединяться в один ликвидный пул. Например, USDT, выпущенный на Ethereum как ERC20, на Binance Smart Chain как BEP20 и на Arbitrum, будет восприниматься в сети zkLink как единый USDT, устраняя необходимость в мостах и сопутствующих им комиссиях и рисках.

• TS-zkVM (Trading-Specific Zero-Knowledge Virtual Machine) — специализированная среда исполнения, оптимизированная для высокопроизводительных финансовых операций, таких как децентрализованные биржи с ордербуком, обеспечивает низкую стоимость транзакций и высокую пропускную способность.

• SDK и API — позволяют разработчикам легко адаптировать и интегрировать свои приложения в различные блокчейн-экосистемы без необходимости переписывать код под каждую специфическую сеть.

Токеномика

• Total Supply: 1,000,000,000

• *Community Rewards: 100,000,000

• *Community Treasury Reserve: 158,750,000

• Community Dev Incentive & Bug Bounty: 40,000,000

• Liquidity Reserve: 40,000,000

• Ecosystem Development: 225,000,000

• Founding Team & Advisors: 200,000,000

• Pre-seed round: 80,000,000

• Seed round: 78,000,000

• Private round: 47,000,000

• CoinList Sale: 31,250,000

*Необходимо принимать во внимание, что две статьи, имеют TBD в релизе токенов, у разработчиков, эти токены появляются в 41 месяце.

На TGE будет доступно 136,375,000 токенов, а это 13.63% от всего саплая протокола, из них почти половину раздадут как AirDrop сообществу.

С деталями можно ознакомиться в дашборде на Dune.

https://dune.com/holmberg15a/zklink-tokenomics-zkl

Для маркетмэйкера выделено всего 20M токенов, в свою очередь для сообщества выделили 62M, а от Coinlist будет доступно 9.375M. Какую-то часть из 45M от Ecosystem Development, могут выделить на маркетинг, пусть 5M.

Итого примерно 71-76M токенов потенциально могут налить в стакан, при цене в $0.15 - это $11.5 для выхода в 0, или $35M, чтобы отбить тело захода, что уже не так плохо. Я бы предположил потолок каппы в районе $85M на старте, и потенциал в $115-150M с учетом специфики проекта.

Инвестиции

Собрали они за три раунда порядка $21.5 не считая Coinlist. У инвесторов преимущество в пару иксов от цены Coinlist.

TwitterScore

Техническая реализация

Протокол состоит из четырех слоёв, рассмотрим каждый из них.

Settlement Layer

Основной слой, где происходит окончательный расчет транзакций, в нашем случае Ethereum Mainnet. Этот слой делится на две парадигмы, zkLink Nexus и zkLink Origin.

Принцип работы многоцепочечного ZK-роллапа:

Aрхитектура zkLink расширяет классическую модель ZK-Rollup, добавляя межцепочечную синхронизацию и распределение функций верификации между основной и вторичными цепями, что позволяет уменьшить общую стоимость верификации и оптимизировать межцепочечные операции.

Оптимизация стоимости верификации достигается за счет определения одной основной сети (допустим Linea), которая отвечает за верификацию ZKP. При этом другие цепи действуют как вторичные не выполняю ZKP верификацию.

Вся процедура состоит из четырех этапов:

Commit - Сиквенсер отправляет все данные rollup (за исключением фактических данных транзакций в режиме Validium) на основную цепь, где контракт на основной цепи выполняет полный процесс верификации доказательства с нулевым разглашением (ZKP).

Prove - ZKP отправляются на основную цепь и верифицируются смарт-контрактом. Этот процесс происходит только на основной цепи.

Synchronize - для синхронизации состояний между подключенными цепями. После завершения верификации ZKP основная цепь рассчитывает хеши синхронизации для различных вторичных цепей. Затем вторичные цепи отправляют свои хеши синхронизации на основную цепь, которая сравнивает их со своим собственным рассчитанным хешем. Если они согласуются, основная цепь уведомляет вторичные цепи, что они могут приступить к расчёту транзакций.

Execute - включает в себя утверждение заявок на изъятие средств.

Таким образом, предложенная архитектура zkLink расширяет классическую модель ZK-Rollup, добавляя межцепочечную синхронизацию и распределение функций верификации между основной и вторичными цепями, что позволяет уменьшить общую стоимость верификации и оптимизировать межцепочечные операции.

zkLink Nexus

Работает только с zkRollup'ами на Ethereum. Примеры существующих: zkSync Era, StarkNet, Scroll, Linea, Taiko, Polygon zkEVM.

Основные отличия Nexus.

• Nexus L3 rollup отправляет данные и ZKP на подключенные ZK-L2s, где корректность состояний и транзакций проверяется с помощью контракта-верификатора. В то же время ZK-L2s также отправляют транзакции и состояния на Ethereum, подтверждая их с помощью ZKP.

• Каждый этап перехода от Nexus L3 к ZK-L2s, а затем к Ethereum, можно верифицировать с помощью ZKP, что гарантирует корректность состояний L3 вне цепочки.

zkLink Origin

• Работает с zkRollup'ами на Ethereum, L1-EVM совместимыми сетями (BNB, Avalanche, Polygon, ...), и L2 Rollup'ами (Optimism, Arbitrum, ...)

• Для урегулирования состояний необходима поддержка верификации zk-SNARKs хотя бы одной из сетей. И наличие Light Oracle Network, как безопасного и быстрого механизма для синхронизации состояний между сетями (LayerZero, zkBridge, Chainlink, ...)

• Процесс синхронизации состояний в zkLink Origin Rollup происходит в несколько этапов. Сначала сиквенсер коммитит состояние и доказательство на основную цепь (допустим Linea). Затем вторичные цепи отправляют свои хеши синхронизации на Linea через сервис легких оракулов. После этого основной контракт сравнивает эти хеши с хешами от вторичных цепей, и если они совпадают, отправляет подтверждающие сообщения обратно через сеть легких оракулов.

Execution Layer

В этом слое находится TS-zkVM — среда для удовлетворения требований высокопроизводительных финансовых продуктов на платформе zkLink. Она позволяет проводить операции с низкой задержкой и высокой пропускной способностью. Такой подход включает использование предкомпилированных и расширяемых схем (circuit), что обеспечивает быстрое и гибкое исполнение даже сложных финансовых транзакций.

Состоит из нескольких уровней:

Storage Layer - Использует SMT (Sparse Merkle Tree) для эффективного и безопасного хранения состояния системы. По сравнению с SMT в EVM, настроенное и оптимизированное SMT в TS-zkVM zkLink лучше адаптировано к потребностям сценариев финансовых транзакций с высокой частотой.

Execution Layer — состоит из двух уровней:

• Предварительно скомпилированный цепочечный контур (Precompiled circuit) Включает в себя различные схемы специально оптимизированы для обработки соответствующих финансовых транзакций, обеспечивая эффективность и высокую скорость реакции системы при обработке транзакций.

• Расширяющий цепочечный контур (Extension circuit) — Представляет SDK на базе risc0 zkVM, который включает общие операции с SMT TS-zkVM, а также шаблоны схем, чтобы разработчики могли быстро создавать торговые решения на базе Precompiled circuit.

Aggregation Layer — Состоит из четырех модулей, слой агрегации доказательств выполняет сбор и синтез доказательств с нулевым разглашением от различных транзакций, подтверждая их корректность перед финальным коммитом в блокчейн. Используя алгоритмы, такие как PLONK, этот слой увеличивает эффективность верификации и снижает затраты на транзакции в блокчейне.

Sequencing Layer

Задача этого слоя заключается в приеме транзакций от пользователей и их упорядочивании в блоки.

Изначально протокол будет на централизованном решении, но оно содержит риски, связанные с цензурой транзакций и MEV атаками.

В последующем, протокол планирует интеграцию децентрализованных решений для сиквенсеров, например Espresso, Astria и Fairblock, которые помогут минимизировать риски.

Data Availability Layer

Этот слой отвечает за хранение данных транзакций таким образом, чтобы их можно было верифицировать и восстановить в случае необходимости.

В zkLink реализация DA слоя может быть как встроенной в основную цепочку, так и распределенной с использованием сторонних решений, таких как Celestia, EigenDA или Polygon Avail, что позволяет разработчикам выбирать наиболее подходящие опции для своих приложений.

ИТОГИ

Плюсы:

• Оптимизация zkVM для Trading Specific;

• Наличие SDK;

• Мультичейн за счет парадигм Nexus и Origin;

• Гарантия восстановления состояний;

• Возможность создания App-Rollup;

• Отличный выбор из коробки для разработчиков;

Минусы:

• С учетом потенциала давления, MM явно будет стоять в сторонке.

• GitHub.

• Команда.

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

Subsquid — это SDK фреймворк позволяющий создавать так называемые "аквариумы" (squids) или высокопроизводительные индексаторы блокчейна, оптимизированные под конкретные задачи какого-то приложения или протокола. Это поможет разработчикам более эффективно работать с данными блокчейна и создавать приложения на основе индексируемых данных.

Дорожная карта проекта

Техническая часть

Для работы off-chain озера данных, необходимо взаимодействие воркеров, поставщиков данных, гейтвеев, планировщика, сборщика логов, менеджера вознаграждений, а также клиентской части, которая будет использовать эту инфраструктуру.

Простыми словами, сеть Subsquid эффективна, так как каждому воркеру, не нужно хранить всю цепочку транзакций, а только ту часть, которую запросили.

При этом on-chain сохраняются только метаданные, что позволяет существенно сократить издержки. Это позволяет эффективно распределить данные на множество узлов, чтобы в последующем запрашивать нужные данные у конкретного воркера.

На первом этапе сеть будет поддерживать только простые запросы, а на втором этапе будет добавлен слой обработки сложных запросов на основе Apache Calcite и DataFusion, что сделает сеть более мощной и гибкой в использовании.

В данном модели Subsquid предоставляет экономические гарантии точности запрашиваемых данных, а также возможность проверки конкретных запросов прямо в блокчейне, это работает следующим образом.

Каждый ответ на запрос подписывается воркером, который его выполнил, как обязательство, что ответ верный. Если кто-то хочет проверить ответ в блокчейне и он оказывается неверным, работник штрафуется на часть своего стейка.

Способы Проверки:

• Proof by Authority: Некий утвержденный список личностей в блокчейне решает, верный ли ответ.

• Optimistic on-chain: После подачи запроса на проверку кто угодно может предъявить доказательство того, что ответ неверный. Например, если запрос был о транзакциях, отвечающих определенным условиям, и ответом был набор транзакций, то в течение определенного времени кто-то может представить доказательство существования транзакции, соответствующей условиям, но не включенной в ответ. Если таких доказательств не появится, ответ считается верным.

• Zero-Knowledge: Это доказательство без раскрытия информации, что ответ точно соответствует запросу. Оно создается вне блокчейна и проверяется в блокчейне.

Таким образом, сеть Subsquid стимулирует воркеров предоставлять точные данные и позволяет независимым исследователям выявлять и проверять неверные ответы, улучшая общую точность и надежность данных в сети.

Возможности Subsquid

• Indexing: возможность настраиваемой индексации RAW данных для конкретных целей проекта, в том числе работа с существующими SDK, Subgraph и DipDup.

• Decentralized Analytics: из коробки ноды работают с DuckDB, эта база спроектирована с акцентом на аналитические операции и OLAP, она оптимизирована для операций с большими объемами данных, таких как агрегирование и сложные запросы. Реализация поддержки комплексных запросов будет обеспечена на втором этапе.

На основе этого функционала разработчики смогут создавать различные типы проектов, в том числе:

• Блокчейн эксплореры;

• Аналитические платформы, вроде Dune;

• Агрегаторы данных сетей;

• API для исторических данных и данных в реальном времени.

Токеномика

Я сделал дашборд на Dune, чтобы тебе было комфортно анализировать токеномику, используй!

https://dune.com/holmberg15a/subsquid-tokenomics-sqd

Распределение токенов по категориям:

• Total Supply — 1,337,000,000

• Pre-Seed Backers — 160,440,000

• Seed Backers — 217,931,000

• Strategic I Backers — 61,502,000

• Strategic II Backers — 26,740,000

• Team — 200,550,000

• Reserved Treasury — 375,697,000

• Liquid Treasury — 66,850,000

• Worker Rewards — 133,700,000

• Community Sale — 66,850,000

• Testnet Participants — 13,370,000

• Testnet Worker — 13,370,000

Нас интересуют только две статьи на TGE:

• Liquid Treasury — это маркетмейкинг и маркетинг.

• Community Sale — это 20% разлока от CoinList.

Мои личные ожидания, 10-20% от объёма Liquid Treasury они раздадут, как AirDrop, чтобы была дополнительная ликвидность на рынке, помимо CoinList.

Итого предполагаем минимальный объём доступных для стакана токенов равен 26,740,000. И для того, чтобы отбить тело покупки необходима капитализация минимум в $12.5M (5X).

Инвестиции

Цифры в источниках разнятся, собрали они от $9M гарантированно и в целом могут собрать более $31M с учетом CoinList и двух Strategic раундов. Что уже неплохо с учетом специфики проекта.

Из затрат у них это разработка SDK, как флагманского продукта, содержание серверов на s3, разработка и аудит контракта, маркетинг.

Инвестора имеют преимущество перед Coinlist, в зависимости от раунда, это 2X, 5X, 10X от цены $0.094, что не так уж и плохо, как могло бы быть.

Сильных фондов среди инвесторов нет, вопрос в том, те что есть будут лить в стакан, чтобы быстрее отбить инвестиции, или будут сидеть в проекте.

Команда

Тут какого-то звездного бэкграунда в команде нет, кроме разработчика, который делал алгоритм для NASA. Считаю, что это даже плюс, т.к. нет лишнего хайпа и завышенных ожиданий. Главное, чтобы проект билдили.

График коммитов в неделю для их главного продукта Squid SDK.

TwitterScore у проекта 22, и подписанные фонды.

Экономика

Проект выстраивает интересную рыночную экономику, где можно будет зарабатывать будучи:

• Воркером, для этого необходим стейк 100k $SQD, заработок ~ 25% APY.

• Гейтвеем, для этого необходимо стейкать токен, за который ты получаешь лимиты доступа к озеру (CU)! Которые ты уже можешь продавать создавая свой сервис. Проект стимулирует долгосрочный стейкинг, за счет дополнительного коэффициента применяемого к CU.

• Поставщиком данных, для этого необходимо дождаться второго этапа проекта, где поставщики будут платить подписку за возможность получить вознаграждение. На первом этапе Subsquid Labs является единственным off-chain поставщиком данных, храня их в совместимом S3, с резервным копированием в IPFS.

• Поставщиком мощностей для слоя обработки сложных запросов, для этого необходимо дождаться второго этапа проекта. Им будут необходимы мощные сервера, так что придется создавать модель вознаграждения стимулируя участников.

• Аналитиком данных :) Так как проверка каждого запроса в блокчейне дорогостояща, клиенты могут выбирать, какие ответы отправлять в очередь для внеблокчейнной проверки. Затем независимые исследователи просматривают эту очередь и выбирают подозрительные ответы для проверки в блокчейне. Если ответ оказывается неверным, отправитель получает часть штрафа, что стимулирует исследователей эффективно отслеживать неверные ответы.

Важно понимать, на текущий момент прописана только экономика воркеров, а у гейтвеев модель CU и буста для стейкинга. По мощностям, это моя личная интерпретация того, что они хотят билдить.

Выводы

Наконец-то интересный проект с отличной концепцией. Нужно понимать, что он направлен в первую очередь на B2B сектор и разработчиков, т.е. это не аналог сервиса Dune, как может показаться.

Чтобы состоялся, условный, децентрализованный сервис Dune, необходимо проект довести до второго этапа с внедрением слоя обработки сложных запросов и уже после этого, кто-то должен будет реализовать решение для рядового пользователя используя инфраструктуру озера.

На текущем этапе это просто озеро сырых данных, распределенных на множество серверов, для минимизации издержек на хранение и обработку, всё ради сокращения системных требований к серверу. Например, они собираются поддерживать Solana, а это достаточно требовательная сеть и благодаря архитектуре озера, на начальном этапе необходим будет только один сервер, который будет поставлять данные для воркеров.

По итогу, Subsquid Network закладывает интересную экономику.

Чтобы получить доступ к озеру, тебе необходимо две составляющие:

1. Подписка на Subsquid Cloud, цена зависит от потребностей твоего проекта.

2. Гейтвей, для выхода к озеру. А для гейтвея тебе необходимо стейкать $SQD, который предоставляет определенное количество compute units (CU), на единицу времени (год) и единицу стейка. При этом есть мультипликатор периода, на который стейкается токен.

Т.е. проект создает возможности для развития разных бизнесов, вокруг проекта.

Например, купил токен по "минималке", а через N времени, когда цена выросла, застейкал и продаешь CU.

Создавая выгоду и услугу для потребителя, т.к. может быть выгоднее приобретать у тебя CU, чем выкупать токен с рынка и стейкать самостоятельно. Таким образом, тот же разработчик может оградить себя от рисков ценовой волатильности и получить прогнозируемую стоимость CU.

CoinList Sale

Тут стоит принимать несколько факторов:

1. TGE планируется на Q2-2024, но это не точно, могут перенести.

2. Рынок сейчас на хаях, и может следующие несколько месяцев корректироваться, что может прийтись аккурат на TGE.

3. Стейк токенов в гейтвей, это бутылочное горлышко проекта.

   Команде проекта не особо выгоден дорогой токен, т.к. его должны приобретать разработчики, команда ведь зарабатывает на Subsquid Cloud, а не цене токена.

   В этом смысле иксы, конечно, могут быть, но я бы не ждал историю с пампом, т.к. это не имеет смысла для проекта.

   Либо они могут переиграть и наоборот запампить токен, чтобы разработчики приобретали CU у Seed и Strategic инвесторов, которые отобьют не на иксах, а на продаже CU. Но имхо, это сомнительный сценарий.

4. В дискорде команда создавала отдельный белый список участников, которые, вероятно, будут приоритетнее обычной приоритетки коинлиста. В этом смысле вероятность купить токен может быть минимальной.

5. Проект еще в разработке, только закончился первый этап тестирования и сейчас в январе должен начаться второй, в котором также можно принять участие.

   Panthalassa testnet [Январь - Март 2024]

   Что будут тестировать:

   • Он-чейн реварды для воркеров;

   • Делегацию для воркеров;

   • Валидацию запросов.

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

Скачать скриншоты в максимальном качестве:

https://drive.google.com/drive/folders/1wOF0hoKL9ngn5fofemr4Jq2rgcuU0_aa?usp=sharing

Кстати, подписывайся, если не подписан!

Какие характерные особенности можно подчеркнуть:

1. Все предыдущие коррекции заканчивались до халвинга.

2. Предыдущая коррекция продлилась 815 дней.

3. Текущая коррекция, если считать начало в Ноябре 2022, длиться 780 дней.

4. При этом, у нас осталось еще 120 дней до халвинга.

Также на график нанесены даты принятия решений по ETF от BlackRock, помимо дат халвинга.

Я наложил на текущий график, слепок предыдущей коррекции, чтобы можно было наглядно увидеть паттерны.

Далее я проанализировал объёмы в волнах Б… Для коррекции 2020 года, это позволяет наглядно увидеть, почему цена дошла до $3,800 - т.к. там основные объёмы для этой коррекции.

Аналогичную ситуации можем увидеть и в текущей коррекции, где основной объём сосредоточен на цене $16,900

Дальше мы можем наложить extension на коррекцию 2019-2020, на котором определим уровень в 0.676 - уровень, где закончилась коррекция и куда приходиться основной объём.

Аналогично мы сделаем с текущей коррекцией, с поправкой на то, что волна еще не окончена, и мы можем по-прежнему сходить к $50k!

Если считать, что на текущей точке волна закончилась, то 0.676 приходиться аккурат на максимальный объём.

Также, стоит не забывать, что мы находимся в канале, из которого еще необходимо выйти. В теории, существует ситуация, когда нам не нужно пробивать канал или не доходить до него, чтобы развернуться.

Я же нарисовал сценарий, когда мы все таки пробиваем канал, и идем к $50k, какие плюсы этого сценария я для себя вижу:

1. Классический Bull Trap…

2. Необязательно, но возможность для выхода объёма с помощью Bull Trap.

3. Правильный выход из канала с пробоем.

Затем уже мы можем отработать коррекцию сходив к предыдущему объёму.

При этом, желтым цветом я указал движение, как это было предыдущей коррекции.

А также для наглядности привожу общий план, где дублирую нарисованное белым цветом падение, на истории, чтобы можно было прикинуть, что нечто похожее уже происходило совсем недавно.

Важно принимать во внимание, что мы рассматриваем не абсолютные цифры движения, а относительные значения с помощью ретрейсметнов и экстеншенов.

Данный сценарий, был приведен исключительно, как сравнение с предыдущей коррекцией 19-20 годов.

Я лично, ожидаю коррекцию к $30k для начала, там уже можно будет ориентироваться по характеру движения, а также времени, которое это движение займет.

Всего выделил три возможных сценария:

• Фаворит, в случае если мы пробиваем канал и летим к $50k, то в последующем ожидаю движение до $19k, что является экстеншеном 0.676 и там в целом есть объём, если брать большую часть коррекции.

• Если от текущей точки в $43k, мы сходим к $33k с откатом до $40k, то с таким сценарием, с большей вероятность дальше пойдем к $25k-$23k и примерно там развернем вверх к новым ATH.

• Движение к предыдущему объёму в $16k, например повторение сценария предыдущей коррекции, считаю менее вероятным.

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

Что такое LDPs? — Деривативы, обеспечивающие ликвидность, протоколы, использующие позиции Uniswap V3 LP и строящие на их основе продукты, например — Panoptic, Smilee.

Logarithm — это уровень ликвидности, построенный на основе LPD. По сути, он хеджирует риски непостоянных потерь, одновременно направляя ликвидность для получения APY.

Архитектура:

• Logarithm Liquidity Shell помогает пользователям оптимизировать токены LP, повышая ликвидность.

• Помимо пользы пользователям, он поддерживает другие протоколы LPDfi, выступая в качестве загрузчика для Panoptic, Smilee и повышая ликвидность DEX, например UniV3.

• Liquidity Shell оптимизирует добычу ликвидности, снижая затраты и сложность протоколов LPDfi.

Сама стратегия хеджирования с использованием хранилищ:

• Депозит USDC/USDT в хранилище

• Протокол открывает активную позицию LP с наибольшим объемом на Uniswap V3.

• Одновременно хеджирует волатильный актив с помощью децентрализованных бирж деривативов.

Пользователь может дополнительно выбрать автоматическое соединение APR для еще более значительного урожая. Все платежи будут производиться в долларах США.

За счет чего это работает:

• Маркет-мейкерская платформа, которая повышает внутрисетевую ликвидность, одновременно распределяя риски между поставщиками ликвидности (LP).

• Автоматизированные дельта-нейтральные хранилища для облегчения LP

• Модуль хеджирования для снижения рыночного риска для различных активов.

• Nautilus Vault, дебютный продукт Logarithm, связывает Uniswap V3 с GMX, балансируя предоставление ликвидности и риск.

• Пользователи вносят активы, а хранилище оптимизирует распределение между ликвидностью и хеджированием.

• Он создает позицию концентрированной ликвидности при хеджировании короткой позицией GMX, обеспечивая баланс и предсказуемую прибыль.

• Хранилище адаптируется для поддержания баланса и изменяет базовые диапазоны ликвидности в соответствии с спотовой ценой.

• Бэктесты влияют на базовый диапазон, диапазон срабатывания и пороговые значения рехеджирования в зависимости от волатильности рынка.

• Хранилище отслеживает комиссии и ставки по займам, автоматически корректируя позиции в случае изменения рыночных условий.

• Первоначальные параметры управляются командой, Logarithm стремится внедрить сервисный контракт Logarithm Beacon.

Токеномика:

• Chain — Arbitrum

• Token Supply — 100,000,000 $LOG

• Pre-seed price — $0.1

• Valuation — $10M

Utility:

• Управление

• Комиссии, взимаемые поставщиками ликвидности во всех хранилищах Nautilus, будут в основном распределяться между LP, при этом пропорциональная сумма будет поступать в Казначейство логарифмов.

• В результате LP, находящиеся в хранилищах, получат взамен годовую процентную ставку.

• Токен $LOG со временем станет более полезным, например, для поддержки инициатив по добыче ликвидности.

• У него также могут быть будущие приложения при условии голосования и предложений DAO.

Дорожная карта:

Амбасадоры:

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

По этой причине я написал пошаговую инструкцию, как получить этот badge.

Шаг 1: Установка Git и Генерация SSH-ключа

1. Скачайте (можно portable) Git для Windows с официального сайта git-scm.com.

2. Откройте Git Bash.

3. Создайте новый SSH-ключ, используя ваш email от github:

Все команды можно вводить с помощью сочетания клавиш: shift+insert

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "ваш_email@example.com"

При создании ключа следуйте инструкциям; пароль и путь можно оставить по умолчанию.

Шаг 2: Добавление SSH-ключа в SSH-агент

• Запустите SSH-агент в фоновом режиме:

eval $(ssh-agent -s)

• Добавьте ваш приватный SSH-ключ в SSH-агент:

ssh-add ~/.ssh/id_rsa

Шаг 3: Добавление SSH-ключа в ваш аккаунт GitHub

1. Скопируйте содержимое вашего публичного SSH-ключа из файла ~/.ssh/id_rsa.pub.

2. Перейдите на GitHub, войдите в ваш аккаунт, и перейдите в "Settings" → "SSH and GPG keys".

3. Нажмите "New SSH key", вставьте ваш ключ и сохраните его.

Шаг 4: Клонирование и Работа с Репозиторием

• Вводим в консоли путь:

cd /c/GitProjects

Этот путь соответствует C:\GitProjects, т.е. в корне вашего диска Ц, должна быть папка GitProjects, в неё мы будем клонировать наш проект.

• Клонируйте репозиторий, используя SSH-адрес:

git clone git@github.com:aantop/tictactoe.git

В примере, я взял репозиторий из рандомной заявки, можете выбрать другой. Для этого замените username и repository на ваше имя пользователя GitHub и название репозитория соответственно.

Переходим в папку скачанного репозитория:

cd /c/GitProjects/tictactoe

Шаг 5: Разрыв связи с клонированным репозиторием

Когда клонируем чужой репозиторий и хотим отправить его содержимое в наш новый репозиторий на GitHub, то:

• Необходимо удалить старую связь с исходным репозиторием:

git remote remove origin

• Создать новый репозиторий на GitHub, задаём имя, например tictactoe делаем его публичным, следим, чтобы не было галки на Readme, лицензия и .gitignore, по умолчанию None.

• Добавить связь с нашим новым репозиторием:

git remote add origin git@github.com:your_username/your_new_repository.git

Шаг 6: Отправка Изменений в Новый Репозиторий

• Добавьте все изменения в локальный Git репозиторий:

git add .

• Фиксируем изменения:

git commit -m "Aleo Leo Workshop Commit"

• Отправляем изменения на GitHub:

git push -u origin main

Шаг 7: Подаем заявку на 🥇 Leo Contributor Badge

• Переходим в репозиторий AleoHQ, сразу в раздел Issues

https://github.com/AleoHQ/leo/issues

• Жмем зеленую кнопку New Issue

• Жмем Get Started в категории Leo Contributor Badge

• Указываем Username GitHub в Title -

  [Badge - YOUR_GH_USERNAME]

• Заменяем текст в заявке:

<!--
Hi Aleo team! I'm claiming my contributor badge for completing a developer tutorial. 😀

Github Username: <YOUR_GITHUB_USERNAME>
Tutorial Repo: <PUSHED_GITHUB_REPO_URL>
Requested badge: <TUTORIAL_OR_CONTENT>

For badge type, if you used `leo new` or `leo example` e.g., helloworld, token, lottery, tictactoe, then enter "Tutorial" as your badge type. If you created a unique Leo application not under those examples, enter "Content" instead.
-->

(Fill in the request here.)

На следующий:

Hi Aleo team! I'm claiming my contributor badge for completing a developer tutorial. 😀

Github Username: <YOUR_GITHUB_USERNAME> 
Tutorial Repo: <PUSHED_GITHUB_REPO_URL> 
Requested badge: TUTORIAL

Не забываем указать свой Username и ссылку на Repo, в пункте Requested badge оставляем TUTORIAL.

Когда все получилось, удаляем наш SSH ключ из GitHub, и можем удалить из системы.

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

Можно промахнуться в деталях, но быть на пути к big picture.

Все скриншоты в оригинальном качестве залиты в Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1KcktV2UKoBq2m-qDY8F5X7l3Utar35ro?usp=sharing

В обзоре прошлой статьи, мы предположили потенциал движения $39k - $50k.

На момент написания статьи:

• Пик цены составлял $38k, что уже делает прогноз реализуемым!

• Мы пробили стенку в $32k, на которую многие ставили, как на resistance.

Вот как выглядел, один из предполагаемых сценариев, когда resistance на $32k был хорош, но мы его пробили. Этот сценарий, я описывал еще в 25 Мая, можно прочитать в статье.

Единственное отступление от прошлой статьи, это локальная коррекция, которую сложно прогнозировать.

На мой взгляд, основная причина прошлой интерпретации, в импульсном характере волны. Выделил её, для лучшего понимания.

Что из себя представляет эта волна:

1. Я предполагаю, что это импульс, т.е. часть одного из движений вверх.

2. Длина составляет 26%, что меньше 40% или 30%, как в предыдущих импульсах. Но при этом длиннее отката в 22%, который был с 2023-02-20 по 2023-03-10.

3. Время движения также говорит об импульсном характере.

Исходя из предположения, что это импульс, хоть и короче предыдущих, мы можем пробовать отнести её к одной из составляющих формаций.

Всего я составил три сценария, в двух этот отрезок является импульсом, в одном является частью общей коррекции для всего движения вверх.

Сценарий 1:

В нём мы предполагаем, что прямоугольник с красным фоном это коррекция. В этом случае мы можем ожидать откат цены к $32k и продолжение движения примерно до уровней в $42.6k.

Сценарий 2:

Беря за основу данный сценарий, мы предполагаем следующее:

1. Наш общий W-Y, состоит из зигзага и флэта, что соответствует правилу alternation.

2. Получаем вторую волну флэт, где “C“ уже сходила на 1.618, что является, пожалуй, золотым стандартом.

3. Мы также, упираемся в volume profile, который имеет пик на данном уровне.

4. По времени, первая и вторая волна равны 143 и уже 148+ дням.

Если данный сценарий верен, то с этой точки рынок может развернуться, как я писал ранее, примерно к $21k - $22k.

Сценарий 3:

В этом сценарии, мы можем нарисовать новый канал, который постфактум становится известен только после движения вверх. И примерно измерить по времени длительности движений аккурат 140-150 дней.

Итоги:

Все три сценария предполагают общую идею локального ценового максимума в $40k - $50k, с последующей коррекцией до $21k - $22k. И являются вариациями расстановки коррекции.

Исходя из расстановки коррекции, мы можем предположить дальнейший потенциал. И на текущий момент две вариации говорят за возможность продолжения движения, а одна из вариаций, указывает на возможное окончание движение.

Также планирую написать альтернативный сценарий, "To the moon 2", в котором рассмотрю возможные предпосылки.

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

Официальная часть проходила в Dubai Festival Arena, которая была разделена на несколько пространств:

• Main stage, где проходили выступления спикеров;

• Большой павильон для стендов разных размеров;

• Площадки для нетворкинга, одна из которых для vip.

Основное мероприятие

Спикеры

Выступают приглашенные гости, в основном озвучиваются базовые вещи, например, приглашенным спикером была Наталья Амелин, мать Виталика Бутерина, которая рассказывала, в том числе, про L2. Мест было порядка 300, и все они были заняты. Также в рамках модерируемых выступлений, проекты арендовавшие стенд, получают возможность презентовать свой проект.

Я по большей части скипнул спикерскую часть, чтобы не тратить на это время, т.к. в основном рассказывают базу для тех, кто вне крипты.

Стенды и проекты

Порядка 60% компаний, представляли услугу для майнинга, все остальные были нишевые. Каких-то сильных или прорывных проектов, я лично не встретил. Единственная идея, которая привлекла — это web3 проект pyx.is, и то познакомились с фаундером мы на сайд-ивенте. Стоимость стендов для маленьких проектов стартует от $3k до $4.5k - это первый и второй уровень стендов, выше уровень, дороже цена. Тот же OKX, арендовал своё пространство примерно за $10k-$15k.

Нетворкинг

Задача любого участника, повышение узнаваемости, знакомства, поиск инвесторов и партнеров. Подобное мероприятие, как раз открывает такую возможность, т.к. собирает вокруг разные группы по интересам.

Тут может быть два варианта, ты знаешь с кем ты хочешь познакомиться и обменяться контактами. Либо ты этого не знаешь и знакомишься со всеми подряд! Маленькие проекты, в основном представляют фаундеры, крупные проекты представляют сотрудники компаний. Один из представителей крупной компании, как правило, получает VIP доступ, т.к. оплатили стенд (количество vip зависит от уровня стенда), поэтому он будет тусить в загончике для випов. Если хочешь встретиться с кем-то из випов, то вариант мониторить его на выходе из загончика.

На конфе можно также встретить разных крутых ребят, например я видел команду Crypto Banter'a, а также познакомился с Никитой Ануфриевым, автором канала Хедлайнеры.

Мерч

На подобных мероприятиях раздают кучу мерча, видел, как набирали целыми сумками. Точно раздавали какие-то рюкзаки, т.к. половина экспо в них ходила, майнеры что-то раздавали (вроде держателей для телефона и прочего хлама), разыгрывалась минимум одна тесла и разные призы. Я себе ничего не взял, но мне понравился дизайн прозрачных сумок от OKX.

Под конец второго дня создавалось впечатление, что купившие билеты, стараются унести максимум, чтобы отбить цену билета. Это всё было похоже, на какой-то шоппинг, когда у людей по 5-10 пакетов в руках.

Side Events

Пожалуй, это лучшее в конференциях, их нужно посещать, напрашиваться, мониторить ивенты.

Есть два типа ивентов, первый, это когда ты купил випку за $1.7k и для тебя автоматом открыты двери на preparty и afterparty. Я же приобрел нищеброд пропуск за $240, который давал доступ только на саму конференцию, по этой причине необходимо было самому искать возможность попадать на организованные мероприятия.

Организованные мероприятия бывают разные, например до начала конфы, было мероприятие для майнеров, где выступали представители индустрии и поставщики оборудования. Было интересное обсуждение, но скучные презентации, у меня сложилось впечатление, что часть интересующихся ничего не понимала в майнинге, но хотела куда-то пристроить деньги.

Был отличный вечер в лоунже HYP на rooftop'e отеля Courtyard, где собралось много крутых чуваков, в основном англоязычных.

А также вечер организованный BitOK, там уже были в основном русскоязычные приглашенные, welcome drink + канапешки. На ивенте я был, а вот канапешки и выпивку успешно скипнул, т.к. не пришел туда похавать :)

Информация по ивентам выкладывается на странице ивентов, ты подаешь заявки на интересующие тебя. Если ты не купил випку, то можешь отдельно заплатить за интересующий тебя ивент, например afterparty, в случае если мероприятие платное.

После подачи заявки, её рассматривает модератор ивента и подтверждает или отклоняет. Это связанно с тем, что часть ивентов — это закрытые мероприятия для клиентов определенной компании. А на каких-то мероприятиях хотят видеть условных сишек. Тут стоит писать о том, в чем ты хорош и не стесняться продавать себя, т.к. большинство именно это и делает, рассказывая всем о своих планах по заработку всех денег.

Итоги

Конференция в крипте, это отличная возможность хорошо провести время и проработать нетворкинг. К этому стоит относиться, как к работе, знакомиться с людьми, налаживать контакты, общаться. А также увидеть что-то новое, хотя в Дубае, особо делать нечего.

Если вам интересно таким образом проводить время, то однозначно стоит рассматривать возможность посетить конференцию.

Если мы говорим об эффективности такой инвестиции, билеты, поездка — то тут все может быть очень индивидуально.

Что по ценам

Отель нормальный можно снять в среднем за $200+ за ночь. Такси, если говорить о комфорте, то короткие поездки на 5 км стоят 30 AED, средние поездки 50-75 AED, и до аэропорта если ехать без пробок, то примерно 115 AED за 35 км.

Дальше пары сотен метров в Дубае не пройдешь, так что, где снимать отель значения особого не имеет, все равно будешь ехать на такси куда-то. Я сначала думал за downtown, но в конечном итоге взял в JVC.

Еда, какое-то среднее блюдо стоит 30-50 AED, при этом в кафешках еда посредственная, найти что-то нормальное еще нужно постараться. Мне лично понравилось одно единственное заведение "Shvili", ресторан грузинской кухни, находится в Nakheel Mall.

Во всех остальных сценариях, приложение Careem, пожалуй, лучшее решение для заказа еды, а также вызова такси и всех остальных услуг.

ЗЫ, Сейчас до конца недели в Стамбуле, как раз попал на 100 летие образования Турецкой республики.

Ребалансировка — это регулярный или ситуационный пересмотр структуры инвестиционного портфеля. Кто-то может посчитать это пустой тратой времени(купил и держи). Но самое главное преимущество этого действия - увеличение количества токенов/коинов за счет переливания одной монеты в другую во время волатильности активов. Что во время фазы активного роста рынка даст дополнительный профит.

В какой момент ребалансироваться?

Крайне эффективно предпринимать эти действия во время медвежьего рынка и/или просадки портфеля, без выхода в стейблкоины и фиксации бумажного убытка.

Ребалансироваться можно как на росте: когда актив X значительно вырос, а Y еще нет, и за подорожавшие монетки X откупаются более дешевые монетки Y с расчетом на рост; так и на падении: когда актив X просел гораздо больше чем актив Y и в монетки X переливаются монеты Y. Если у торговой пары прослеживается четкий ценовой коридор, то можно повторить эти действия в обе стороны несколько раз и существенно увеличить количественную долю монет в своей сумке.

Здесь есть нюанс: падение происходит +/- на одинаковые проценты с небольшой разницей, а рост может происходить импульсивно поочередно, сначала одной монетки, затем другой. Поэтому на росте приходится производить меньше телодвижений.

Как правильно выбирать активы для ребалансировки?

Прежде всего нужно изучить те активы, которые добавляешь в свой портфель, следить за его развитием и анонсами, “осведомлен значит вооружен”. Понимая актив, риски кратно минимизируются.

Далее нужно провести подготовительный этап и определиться с парами:

• Важно, чтобы проекты были из одно категории. Если первый актив это DeFi, то и второй нужно брать тоже из категории DeFi. Это связано с тем, что рынок движится трендами. В противном случае график не будет ходить коридорами. Можно воспользоваться Dropstab в разделе категории

• Второй парметр - капитализация. Старайтесь брать проекты со схожей капитализацией. При этом не будет ошибкой, если перелить выросшие монетки проекта малой капитализиции, в проект с большой капитализацией. Но не рекомендуется делать обратное. Исключением могут быть пары из экосистемы Polkadot/Kusama. То есть когда вы берете парачейны одного проекта, но в разных сетях. Например Moonbeam/Moonriver.

• Следующей параметр на который стоит обратить внимание - это циркулирующий саплай в процентном соотношении. Так как новые выпуски монет в рынок могут напрямую на цену. Тут конечно нужно понимать у кого они будут в руках.

На примере пары AAVE и MRK, который соответстуют всем выше изложенным параметрам. Видны сильные импульсы в обе стороны.

То же самое на примере блокчейнов ICP и MINA

После того как подготовительный этап проведен и определены торговые пары для ребалансировки, формируется список на платформе Tradingview, выставляется будильник и оповещение на почту. То есть при достижении необходимого ценового диапозона производится ребалансировка либо на DEX, либо на CEX при технической возможности.

Пары формируются к USDT. Например: GLMRUSDT/MOVRUSDT. Это связано с тем, что прямой пары GLMR/MOVR на биржах нет. И чтобы провести ребалансировку нужно продать GLMR за USDT и потом за USDT купить MOVR.

Заключение

Криптоиндустирия все еще находится в зачаточном состоянии, поэтому не нужно вестись на сладкие слова маркетологов и влюбляться в актив. Используйте эти цифирки на экранах как инструмент для достижения своих материальных целей. Вовремя фиксируйте и выводите прибыль. И не храните все ваши активы на биржах, ведь кто владеет приватными ключами, тот владеет деньгами.

Удачи!

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

Среди своих “коллег по цеху”, которые у всех на слуху, данный проект собрал меньше всего инвестиций

Так почему же стоит следить за проектом?

Для начала нужно кратко (по меркам обширности темы) разобраться, что такое ZK и какие есть различия.

Технология с нулевым разглашением (Zero-Knowledge, ZK) является одним из наиболее известных и перспективных методов масштабирования Ethereum. Она предоставляет возможность обеспечения конфиденциальности при выполнении транзакций на блокчейне. В частности, ZK-EVM (Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine) является популярным способом использования доказательств с нулевым разглашением для масштабирования Ethereum.

Общий подход к использованию доказательств ZK для масштабирования Ethereum заключается в создании так называемого свертывания ZK. Когда протокол L2, который «сворачивает» большой пакет транзакций, а затем использует доказательство ZK для их проверки в Ethereum. Многие транзакции становятся одним свертком, что снижает затраты и увеличивает пропускную способность.

Цель всех проектов, использующих ZK, сводится к использованию криптографических доказательств, таких как ZK-SNARK, для подтверждения выполнения транзакций на Ethereum или для упрощения проверки самой цепочки Ethereum. Это позволяет создавать свертки ZK, которые являются (почти) эквивалентными текущему функционированию Ethereum, но более масштабируемыми.

Однако, каждый проект имеет свои уникальные особенности, и существует некоторые компромиссы между практичностью и скоростью.

В своей статье Виталик описал различные типы ZK-EVMs, с указанием к каким типам какие проекты относятся и к чему стремятся.

Starknet, zkSynk, Scroll на шкале Виталика, можно распределить на следующие ступени:

• Scroll относится к типу 3 -> стремится к типу 2.5/2.

• zkSync, Starknet относятся к типу 4 -> стремятся к типу 3.

Особенности и преимущества Scroll

1. Поддержка EVM-эквивалентности

   Чтобы быть максимально удобным для разработчиков и пользователей, Scroll эквивалентен EVM, а не просто совместим с EVM (пример, zkSync).Эквивалентность EVM обеспечивает значительно более сильные гарантии, чем простая совместимость с EVM с помощью таких решений. Сосредоточенность на простой совместимости может вынудить разработчиков изменить большую часть поддерживающей инфраструктуры Ethereum. Кроме того, без EVM-эквивалентности поддерживать безопасность становится намного сложнее.

2. Широкие возможности EVM-эквивалентности

   zkEVM от Scroll, можно рассматривать как прямой способ масштабирования Ethereum L1 - это означает, что можно масштабировать L1 без какого-либо специального L2.Например, можно использовать zkEVM в качестве полной ноды L1. Не нужно ничего переносить на L2, можно напрямую проверять все транзакции L1.В более широком смысле, можно использовать zkEVM для создания краткого доказательства для всего Ethereum, такого как Mina.

3. Связь с другими L2

   Scroll может устанавливать эффективные каналы связи между DApps и их аналогами в других решениях L2. Это позволяет построить открытую и полную экосистему для L2.

4. Для достижения большей пропускной способности используется доказательства с нулевым разглашением (zk), которое позволяет обрабатывать транзакции вне сети.

5. Поскольку транзакции объединяются, пользователи делят между собой стоимость газа. Если достаточное количество пользователей объединяется, это позволяет плате за газ составлять всего несколько центов.

6. Пользователи получают мгновенное предварительное подтверждение на L2 и достаточно быстрое завершение на уровне L1.

7. На Scroll доступен майнинг, который стимулирует майнеров генерировать для сети доказательства с нулевым разглашением. Таким образом заодно решается проблема MEV, разделив процессы упаковки транзакций и майнинга.MEV - это способ получения валидаторами дополнительной прибыли путем изменения порядка транзакций перед утверждением нового блока в сети. Детали по ссылке.

8. Возможность выбрать конкретный вид сверток (zk-Rollup или Validium)**zk-Rollup более безопасен, имеет меньшую пропускную способность транзакций, высокую стоимость транзакций, по сравнению с Validium.Validium менее безопасен, имеет большую пропускную способность транзакций, низкую стоимость транзакций, по сравнению с zk-Rollup. Доступна пропускная способность транзакций вплоть до высокочастотной торговли.

Как и сказал Виталик, разделение на типы весьма условно: между подобными проектами есть тонкие различия и компромиссы между практичностью и скоростью. Это просто набор компромиссов. Одни компромиссы приближают к идеальному целевому типу 1 (полностью эквивалентен Ethereum), другие - нет.

В тоже время, можно сказать, что проект Scroll наиболее технически совершенен, относительно эталона.

Mainnet Scroll

Как нам известно из истории проекты в ретродропах используют мультипликатор, как “время взаимодействия с сетью”.

В данный параметр входят: начало взаимодействия - дата первой транзакции, количество дней/недель/месяцев.

! Сразу скажу, что для активностей сейчас нет ликвидности, нет протоколов, да и комисси не такие низкие, как хотелось бы. Если что-то и делать, то только ради первой отметки !

Сеть можно добавить в Metamask на Chainlist или будет предложенно добавитьпри любом взаимодействии с протоколами.

Насегодняшний день официального моста с основной сети Etherium нет. Бридж можно провести только через Merkly. Комиссии у него не низкие. Например, бридж с Optimism составляет почти 6$/

Ликвидность и протоколы по данным defillama

Пройдемся по каждому с верху вниз, для оценки комиссии в сети. Для наименьшего проскальзывания будем использовать свап 0.0001 ETH→WETH

Skydrome

PunkSwap

Scrollswap.app

Leetswap

Scrollswap.finance

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

https://mirror.xyz/holmberg15a.eth/qA0lZwrUY0tFwn9uIaOezNhbvtC7axIBSfK5dbTCcho

Но! Мы можем сделать несколько предположений, и эта статья является моей интерпретацией текущего состояния рынка.

В google drive можно скачать скриншоты в максимальном качестве, на случай если mirror показывает их сжатом.

https://drive.google.com/drive/folders/1v9g_mNtwcRLEzSyYAe9RNOaehuQIgAIC?usp=sharing

Первичный анализ графика!

Составляющие

Изначально мы должны определиться с составляющими графика, я подписал их цветами, чтобы не называть цифрами или буквами, т.к. это может вносить путаницу с волнами 1-5 и A-C.

1. Желтая волна ~ 380 дней

2. Зеленая волна ~ 210 дней

3. Белая волна ~ 100 дней

Мы можем измерять движения с помощью ретрейсмента, экстеншена и времени.

Ретрейсмент зеленой волны, по отношению к желтой составляет ~ 0.5 - что идеально подходит для фигуры зигзага, этот сценарий я уже описывал в предыдущей статье.

Также, необходимо принимать во внимание время. Движения по направлению коррекции, как правило, быстрые, но коррекция внутри коррекции, может занимать время, т.к. это движение против движения коррекции, которая уже движется против основного тренда.

Итого, зеленая волна + белая волна равняются по времени 310 дням, что даже меньше 380 и у нас в запасе еще 70 дней, чтобы только сравняться по времени с основной желтой волной коррекции.

Итого, эти две детали, пока говорят нам, что это вполне себе зигзаг и мы можем ожидать движение вниз.

Анализ зеленой и белой волн.

Как мы уже уточнили выше, ретрейсмент и время, пока не говорят против версии зигзага, но… Если мы углубимся в анализ зеленой и белой волны, мы можем прийти к интересным выводам.

Каналы

Первый канал, который можем построить, канал вправо!

Но с этим каналом, сложно сказать наверняка, когда именно закончилось движение вверх, 2023-03-14 или 2023-06-23, показано вертикальными линиями на графике.

Чтобы можно было ответить наверняка, можем нарисовать еще один канал.

Где мы уже можем с уверенностью говорить, что движение вверх могло закончиться 2023-06-23. Это хорошо согласовывается со следующими правилами:

• Если цена отбивается от одной из границ канала (2023-03-14) и продолжает движение внутри канала, это указывает на продолжение коррекционной волны.

• Если цена выходит из канала и при этом не достигает его противоположной границы (2023-06-23), это может сигнализировать о завершении коррекционной волны.

У нас 3 подтверждения по нижней границе канала, а также потенциальная середина канала хорошо прослеживается, что может свидетельствовать о правильности построения канала.

Зеленая волна

Мы точно можем предположить, что начало зеленой волны 2022-11-22 и конец 2023-06-23, это нам даёт 213 дней, с ретрейсментом 0.5 к желтой волне.

Также, мы можем рассмотреть из чего состоит наша сложная коррекция W-Y:

1. Флэт (abc синим), с ретрейсментом ~ 0.786.

2. Зигзаг (wxy зеленым), с ретрейсментом 0.5.

3. Флэт разделяющий фигуры, (abc белым).

Что соответствуют правилу чередования (alternation), когда в сложной W-Y коррекции, после флэта идет зигзаг.

Финальный вид волны W-Y:

Белая волна

Основываясь на предыдущих заключениях, мы можем определить характеристики текущей белой волны:

Текущая коррекция белой волны по отношению к зеленой 0.33. Время белой волны составляет порядка 100 дней.

Предположения

Что может свидетельствовать против зигзага вниз:

1. Если мы считаем зеленую волную A-C законченной, то уже должны были начать движение вниз, но этого не произошло и мы стоим 100+ дней вправо.

2. Белая волна абсолютно нетипична, чтобы считать её продолжением желтой волны, т.к. за 100 дней мы просели от пика до дна, всего на 21.7% - это очень мало и долго. В желтой волне не было ни одного периода, где мы бы просели так мало, за такой длительный период.

3. При этом, по отношению к зеленой волне, мы просели всего на 0.33%, на текущий момент является отличным значением для зигзага, но уже вверх.

4. Белая волна все еще не законченна, т.к. текущий пробой локального канала и движение вверх, не характерны для движений вверх в зеленой волне. Чтобы соответствовать движениям зеленой волны, нам от текущей цены $28,325 необходимо сделать +18%, куда-то к цене $33,333 и все это необходимо сделать в ближайшие пару дней. Только в этом случае, мы можем предполагать начало продолжения зеленой волны.

5. Если мы считаем, что белая волна не законченна, и это не глобальное продолжение зигзага, то это означает, что белая волна является коррекцией зеленой волны. Белая волна, сейчас идет вверх, а так как это коррекция, она еще должна сходить вниз, после этого мы получим продолжение зеленой волны.

Исходя из вышеперечисленного, мы можем предположить, что находимся в иксе, белой волны, которая на текущий момент из-за незаконченной формы представляется, как W-Y.

Вот пример, как может выглядеть по времени и движению законченная белая волна.

Это белый прямоугольник, где нижняя граница это $22,150 - которая является ретрейсментом 0.5 от зеленой волны.

Мы сейчас в иксе, и волна Y будет зависеть от того, куда дойдет иск. При этом, 130 и 165 дней, обозначенные вертикальными линиями, это приблизительные точки, между которыми может закончиться белая волна W-Y.

Выводы из статьи

1. Белая волна относится к зеленой волне, и они являются частями одной волны.

2. Белая волна не является продолжением желтой волны.

3. Пока зигзаг отменяется, если только мы резко не сольёмся на -50%.

4. Зеленая и белая волна, вероятнее всего являются частями одной синей волны, скриншот ниже.

5. Мы можем предложить потенциал движения синей волны, исходя из ретрейсментов .618-.786 желтой волны, $39k - $50k, зона зеленого прямоугольника.

6. Синяя волна не похожа на импульсную волну, т.к. движения в процентах, внутри зеленой волны согласовываются с движениями желтой волны

7. Исходя из пункта 6, можно сделать предложение, что желтая и синяя волны, вероятнее всего являются частью одной большой коррекции и после синей волны, мы можем увидеть движение опять к $16k.

Изображение синей волны, в представлении автора:

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

Разберем данный проект на возможность ретро ханктинга, который поможет вам провести собственный Research. При разборе будем ориентироваться на сравнение с BLUR.

Twitter Score: 2220

Подписчиков не много 29к. НО! кто входит в этот список: 3.47к инфлюенсиров, 315 из венчурных капиталов, 215 проектов.

Фонды: а16z, DRAGONFLY

Хорошая связка тир-1 фондов, которые умеют защищать свои активы пампя токены.

Инвестиции: 16 000 000 USD

Не так много. В тот же BLUR инвестировали 11 000 000 USD, что не помешало выйти с капитализаций почти в 2 млдр и раздать огромные дропы, тем кто активно накручивал себе объем. При этом могут быть дополнительные раунды инвестиций, так как протокол активно развивается, что видно из их Гитхаба.

А теперь главное: вот голосование на Snapshot, которое создал johnpalmer.eth внутри которого ссылка детали раунда инвестирования.

А в 10-м предложении расписана токеномика(может поменяться до официального анонса), где сказано, что 58%¬ Community Treasury, включают ретроактивные распределения. А это 116 млн!

Что по метрикам?

Метрики BLUR:

C объемом 0.7 ETH и комиссией 4$ можно было получить 277BLR (риск/ревард ~ 1 к 44 при цене продажи 0.64$).

Метрики PartyDao:

Что бы сейчас попасть в ТОП по всем параметрам, с газом 10 gwei, нужно:

ТОП-10%

• контрибьютить объем 0.31 ETH

• участвовать в 4 party из которых 3 твоих

• комиссии ~ 50$

ТОП-20%

• контрибьютить объем 0.11 ETH

• участвовать в 3 party из которых 2 твоих

• комиссии ~ 38$

ТОП-30%

• контрибьютить объем 0.051 ETH

• участвовать в 2 party из которых 1 твоя

• комиссии ~ 25$

Дополнительным мультипликатором может выступать участие в голосованиях party в которых ты участвуешь. Это еще доп затраты на партийный билет, который дает право на участие в голосованиях.

Попробуем смоделировать математически:

• выделят на дроп только 15% при общей оценке на выходе токена в х2(400млн).

• количество кошельков увеличится до 120 000

• на комиссию придется потратить 100$(ТОП-30)

Получается в среднем на аккаунт 500$. А так как мы в ТОП-30, то это 1500-2000$ Риск/ревард 1 к 15/20

Так же высоко вероятен мультипликатор для пользователей V1, но мы его не будем рассматривать.

Дополнительные риски:

забрать из party меньше, чем вложил Это связано с тем, что купленную НФТ могут продать ниже цены покупку + комиссия платформы. Чтобы избежать/минимизировать данные риски, нужно производить правильную настройку при создании party и читать условие той, в которую контрибьютишь - есть ли возможность наложения «вето» создателя party, сколько голосов необходимо для одобрения голосования, % распределения голосов (чтобы небыло слишком много в одних руках) и тд.

Итоги

Из плюсов

• тир-1 фонды, высокая оценка проекта

• хорошая команда, активная разработка

• малое количество участников при высокой оценке проекта

• намеренье (неофициальное) команды раздать дроп.

Из минусов

• высокая комиссия

• слипедж между покупкой и продажей

• сложность собрать участников для своего party

• увеличение числа участников, при оттягивание времени на выпуск токена

  Подписывайся на телеграм канал Smart Move

  >>> https://t.me/smrtmv <<<

  Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

В данной статье, я рассматриваю особенности этого протокола.

Полезные ссылки:

Токеномика проекта - chainflip.io/token

Дорожная карта - chainflip.io/roadmap

Документация проекта - docs.chainflip.io

Аудит проекта - docs.chainflip.io/sdk/resources/audits

Ссылка на листинг - coinlist.co/chainflip

Составляющие протокола

Chainflip — это цепь состояний, которая отслеживает балансы, обрабатывает события и выполняет инструкции! Если говорить простыми словами, то это децентрализованный AMM протокол для обмена нативными активами между сетями, к примеру BTC > ETH.

С технической точки зрения, Chainflip — это Appchain, на базе фреймворка Substrate от Parity. При этом сеть не зависима от Parachain и никак не связана с Polkadot напрямую, хотя и использует аналогичные технологии. Она написана на Rust, используя Runtime Substrate, многие из оригинальных палет (модулей) и инфраструктуру блокчейн-ноды для работы.

State Chain

Сердцем Chainflip является приложение State Chain, которое контролирует и исполняет любую активность. По сути, это один большой смарт-контракт, который управляет всем протоколом. Его можно настраивать и оптимизировать под конкретные задачи протокола, а изменения могут быть предложены с помощью DAO. Пользователь может взаимодействовать со State Chain только используя SDK и API данного приложения. А также с помощью смарт-контрактов, развернутых на других сетях, т.к. на самом State Chain, невозможно развернуть смарт-контракт.

Witnessing

На State Chain есть модуль Witnessing, который осуществляет процесс “Ingress“, т.е. следит за внешними цепочками регистрируя события в списке цепочки состояний. Этот список указывает валидаторам на что следует обратить внимание, например кошельки Bitcoin или контракты на Ethereum. Данный модуль эквивалентен оракулу для Chainflip.

Egress

Egress — модуль на State Chain, который осуществляет процесс отправки любых средств из протокола. Подписание проходит по схеме пороговых подписей TSS, с помощью многоподписной схемы FROST, основанной на подписях Шнорра. Для консенсуса необходимы 100 из 150 валидаторов. Если церемония не удаётся, она завершается по таймауту на State Chain, и автоматически перезапускается. Как только церемония подписания успешно завершена, подписанная транзакция отражается на State Chain и теперь может быть транслирована во внешнюю блокчейн-сеть. Далее, выбирается один из валидаторов для трансляции транзакции в целевую сеть.

Хранилище

Для любого потока обмена родными активами необходимо иметь пул родных активов на каждой поддерживаемой цепи. Хранилище — это способ хранения средств на данном блокчейне, который контролируется протоколом Chainflip.

Существуют две основные категории хранилища, которые используются для хранения средств, и будут использоваться в AMM:

1. Контракт хранилища: это смарт-контракт (EVM или не-EVM), который содержит пул активов на данной цепи.

2. Внутренние кошельки: это внутренний кошелек или набор кошельков, контролируемых Authority Set в схеме пороговой подписи 100 из 150 и обрабатываемых вне цепи.

3. Третий тип, контролируемый протоколом, является контракт шлюза цепи состояний: это смарт-контракт (изначально только в сети Ethereum), который содержит средства $FLIP в качестве залога для счетов на Цепи состояний.

Just In Time AMM Protocol

Учет в протоколе полностью содержится в Цепи состояний и включает в себя Chainflip Just In Time (JIT) AMM. Это основано на дизайне AMM Uniswap v3, но в отличие от Uniswap v3, JIT AMM не представляет собой серию смарт-контрактов в одной среде блокчейна. JIT AMM виртуален. Это означает, что средства не хранятся непосредственно в пулах на цепи с использованием обернутых активов, но вместо этого торгуются виртуально на Цепи состояний как балансы счетов и урегулированы с помощью фактических активов, хранящихся в хранилищах протокола.

Chainflip простыми словами

Протокол Chainflip AMM является реализацией потенциально нового вида AMM, называемого "Just In Time AMM" (JIT AMM), который представляет собой децентрализованный метод постоянного приближения пользователей к рыночным ценам.

Их главная цель вытеснить централизованные биржи, зарабатывая комиссионные от спотовой торговли.

А так как, протокол является кросс платформенным, то они хотят взять в оборот все самые ликвидные активы на спотовом рынке: BTC, XRP, LTC, APT, ADA, ETH, ATOM, SOL, FIL, DOT.

Основной валютой протокола является USDC. И если мы захотим совершить обмен BTC на ETH, то сначала протокол обменяет BTC на USDC, а за USDC уже купит ETH.

С каждой сделки удерживается 0.1% сетевой комиссии, которая собирается в USDC. Эти USDC используются для покупки токенов FLIP в Chainflip AMM. Затем токены изымаются из обращения валидаторами.

FLIP токен на текущий момент можно использовать, как стейк валидатора, а также для оплаты комиссий протокола.

Устройство протокола

Для успешной работы децентрализованного протокола, в нашем случае необходимо четыре пять неотъемлемых составляющих.

1. Маркетмейкер;

2. Валидатор;

3. Провайдер ликвидности;

4. Пользователь протокола;

5. Брокеры.

Маркетмейкер

Работа которого может осуществляться с помощью API или SDK. Протокол предлагает для марткетмейкера модель заработка основанную на JIT и спреде в пулах.

Пулы имеют фиксированный спред от 5 до 30 bps, или от 0.05% до 0.3%. К примеру, 30 bps от стоимости BTC в $30k, составляют $90.

Для понимания, средний спред CEX на пару BTCUSD составляет порядка 1.5 - 2 bps.

Маркетмейкер может зарабатывать на протоколе следующим образом, зная сумму фиксированного спреда для каждого пула, он мониторит заявки на обмен в интересующих его сетях, и видя заявку к примеру USDC/BTC, и зная минимальное количество блоков определенное для каждого блокчейна, у него есть какое-то время, для принятия решения, по внесению заявки в JIT.

Для Ethereum, требуется минимум 4 блока, т.е. минимум 60 секунд, чтобы рассчитать и сделать ставку на лучшую цену. Для биткоина, у маркетмейкера целая вечность.

По сути спред, является прибылью маркетмейкера и выигрывает тот, кто предложит лучшую цену.

Валидатор

Эти ребята поддерживают работу протокола, достигая консенсуса в количестве 100 нод. Протокол изначально ограничивает количество активных валидаторов до 150, и запасных в пропорции 1/3 от основных.

Статья дохода №1:

Подход заключается в установлении фиксированной годовой ставки эмиссии, которая равномерно распределяется между валидаторами, но валидаторы Chainflip не зарабатывают на транзакциях или комиссиях протокола. Вместо этого все сборы сжигаются, равномерно распределяя их стоимость между всеми участниками протокола.

Простыми словами, валидатор зарабатывает FLIP, как вознаграждение за блок.

Для Authority Validators ставка эмиссии составляет 7%, и для Backup Validators 1%. Итого, инфляция стремится к 8% в год.

Chainflip устанавливает глобальные ограничения на объемы эмиссии на основе целевой годовой ставки. На самом деле, ставки эмиссии рассчитываются для каждого блока, а множитель эмиссии на блок вычисляется таким образом, чтобы при его умножении на протяжении года достигалась годовая целевая ставка. Фактическая ставка эмиссии постоянно колеблется из-за сжигания, резкого снижения и т.д. В результате, прогнозируемый объем предложения не предсказуем в долгосрочной перспективе без внесения предположений.

С учетом эмиссии в 8% команда ожидает, что доля стекинга составит от ~37% до ~66% от общего предложения, чему будет способствовать наличие продуктов для ликвидного стекинга, созданных для Chainflip. Они также ожидают, что валидаторам в конечном итоге потребуется от 200,000 до 400,000 токенов FLIP, чтобы попасть в активный сет.

Задумка следующая, чем меньше застейкано токенов в протоколе (Lookup Ratio), тем выше доходность для валидатора. Если LR = 45%, то необходимо минимум 275k токенов для активного сета, и APY может составлять 17.5%.

Итого, можно ожидать доходность для валидатора за первый год ~ 16% годовых.

Статья дохода №2:

За счет того, что 0.1% сетевой комиссии, которая собирается в USDC, выкупает токен FLIP и сжигает его, т.е. валидаторы Chainflip не зарабатывают на транзакциях или комиссиях протокола.

Итого, чем выше оборот протокола, тем больше токенов FLIP выкупается с рынка, за счет чего его цена растет, это и есть стимулирование вознаграждения.

Ось X - цена $FLIP, ось Y дневные объёмы в миллионах.

Итак, мы знаем, что инфляция стремится к 8% годовых. Если предположим, что дневной оборот протокола составляет $100M, то при цене токена в $10, будет выкуплено с рынка 12.9% токенов FLIP. На этом примере, итоговая инфляция протокола составит 8%-12.9%=-4.9% (отрицательная инфляция). Иными словами у нас дефляция на 4.9% годовых. Пример для понимания и трактовки таблицы.

Провайдер ликвидности

Проблему LPing, собираются решать созданием такой экономической структуры, в которой LPing позволяет заработать столько денег, что протоколу никогда не придется напрямую вознаграждать поставщиков. Таким образом стимулы в виде токенов просто не требуются для достаточного вознаграждения LP

Иными словами, не будет какого-то стимулирования, за предоставление ликвидности. Вампирская атака отменяется!

Пользователи протокола

Собственно те, кто будут совершать обмены и приносить доход всем остальным участникам протокола.

Мы можем совершить обмен двумя способами:

1. Используя брокера, о нём ниже.

2. Используя Vault напрямую в обход брокера.

Прямые сделки с Vault — этот процесс требует от пользователя отправки средств непосредственно на основной кошелек Vault или вызова функции обмена контракта Vault, но в транзакцию депозита на внешней цепи должна быть включена вся необходимая информация об обмене, такая как адрес назначения и цепь назначения. После этого прямого перевода, валидаторы будут анализировать метаданные и немедленно включать сделку в очередь обмена.

Другими словами на EVM сетях, мы сможем взаимодействовать со смарт-контрактами, совершая обмен напрямую, при этом мы берем на себя расходы за газ, т.к. включаем всю необходимую информацию в саму транзакцию.

Брокеры

Их роль заключается в создании и отправке запросов на открытие депозитных каналов в сети Chainflip от своего имени, но в основном от имени конечных пользователей.

Брокер должен предлагать конечную точку, которая принимает данные об намерении совершить обмен и возвращает хэш экстризика, когда брокер открывает депозитный канал на State Chain для пользователя. Отсюда депозитный канал может быть проверен через любой вторичный источник (эксплорер), прежде чем будет совершен депозит на полученный адрес депозитного канала.

Экстризик - термин из Polkadot, по сути, транзакция или другая операция, которая вносится в блокчейн с целью изменения состояния этой цепочки.

Брокеры платят небольшую комиссию за транзакцию на State Chain в $FLIP каждый раз, когда они отправляют экстризик на State Chain. Эти комиссии за транзакции $FLIP сжигаются.

Таким образом, брокер отвечает собственным балансом FLIP, за потенциальный спам. Если их конечная точка злоупотребляется, они оплачивают ассоциированные с этим комиссии за транзакции. В результате, брокерам придется разрабатывать системы, которые защищают от спам-атак. Приватные брокеры обходят эту проблему, но публичные должны гарантировать, что их веб-интерфейс или API надлежащим образом защищены, и запросы адекватно отфильтрованы.

При этом, операторы брокеров могут выбирать, брать ли комиссию за использование их конечной точки, и она может быть установлена в любом значении от 1 до 1000 базисных пунктов. Эта комиссия взимается в USDC сразу после вычета комиссии сети.

Таким образом, любой, кто желает интегрировать Chainflip в свой кошелек, веб-интерфейс или другой продукт Web3, может получить выгоду от торговли своих пользователей на протоколе.

Токеномика

График выпуска токенов $FLIP

Этот график выпуска показывает ожидаемое распределение разблокировок токенов в течение 36 месяцев после запуска токена.

• Genesis Supply = 90M $FLIP.

• Initial Circulating Supply = 22,061,124 $FLIP.

• Инвестора 34,181,497 (~ 38%).

• Node Operator Programs = 4,750,000 из них 250k позже разрадут за тестнет.

• Treasury Reserves = 22,000,000. Эти токены останутся заблокированными, но должны быть развернуты в валидаторах.

• Coinlist Token Sale = 4.5M + 2.4M (запасных).

Итого залоченные группы:

• Инвестора = 18,886,906

• Treasury Reserves = 22,000,000

• Strategic Investors ~ 3,162,974 под вопросом.

Гарантированно залоченно в валидаторов 40,886,906 токенов FLIP.

Итого, разлоченные группы:

• Node Operator Programs ~ 4.75M

• Coinlist Token Sale ~ 4.5M + 2.4M

• Инвестора ~ 2.42M

Предположим худший сценарий, все льют в стакан ~ 12.5M токенов. Получаем капитализацию в $22.875M, чтобы все вышли по $1.83 (т.е. бузубыток).

Обзор инвестиционных раундов

Было три глобальных раунда инвестиций:

• Opening Rounds, со средней ценой в $0.1663 и 22.9M токенов.

• Main Round 1, со средней ценой в $0.5 и 11.6M токенов.

• Main Round 2, в котором они продали 22.8% долю компании.

Основные преимущества протокола

1. Используются нативные кошельки в каждой сети, нет необходимости оборачивать токены.

2. Используя API или SDK протокола, можно интегрировать Chainflip в кошельки или другие протоколы.

3. Брокерская программа предполагает возможность вознаграждения, как эквивалент партнерской программы, что может стимулировать интеграцию.

4. Маркетмейкеры могут зарабатывать на фиксированном спреде, имея возможность прогнозировать цену, делая ставку и борясь за эту прибыль.

5. В теории, холдеры токена FLIP, предполагают “пассивный заработок” за счет того, что протокол выкупает токен с рынка и сжигает его. Чем выше обороты протокола, тем больше токенов выкупается и сжигается, таким образом стоимость токена должна расти из-за дефляции.

Потенциальные недостатки протокола

Валидаторы:

• Высокий порог входа со старта ~ 275k+ $FLIP.

• Низкое значение активного сета, всего 150 валидаторов.

• Низкая децентрализация не дает крупному LP достаточный уровень доверия.

JIT AMM:

• Модель JIT, не может дать пользователям уверенности в окончательном результате их обмена, заранее. Иными словами, невозможно определить окончательный расчет проскальзывания/цены, пока не будут заключены все сделки. Эта проблема усугубляется в торговых маршрутах с несколькими свопами, пример BTC/ETH, который работает BTC>USDC>ETH.

• Если пул окажется очень несбалансированным из-за крупных сделок в одном направлении в короткий промежуток времени, пользователи, которые полагаются на модель JIT для точного ценообразования, могут пострадать. Это произойдет потому, что все маркет-мейкеры будут вычищены с одной стороны, а пассивная ликвидность, по ожиданиям, не будет преобладать на JIT AMM, чтобы смягчить эту проблему.

• Маркет-мейкерам приходится дольше ждать ребалансировки портфеля, чем обычным АММ, поскольку существует дополнительная задержка на подтверждение депозитов и обработку снятия средств по сравнению с другими АММ на цепочке.

• Крупные депозиты, которые превышают или в значительной степени исчерпывают доступную ликвидность в пуле, изменяют исходную теорию игры и стимулируют маркет-мейкеров к сговору, а не к конкуренции. Если маркет-мейкеры знают, что они не могут исполнить ордер, а также знают, что другие маркет-мейкеры не могут исполнить ордер, маркет-мейкеры получают гораздо большую выгоду, если все они сдвинут свои диапазонные ордера в сторону от рыночной цены, чтобы эффективно купить входящий депозит за долю от общей рыночной цены.

• Команда протокола рассчитывает, что LP будут создавать свое торговое программное обеспечение в первую очередь и начинать конкурировать друг с другом на AMM, даже до того, как появится достаточное количество пользователей, чтобы эти LP могли существовать только за счет взносов LP, финансируемых пользователями.

• Размер спреда для пулов может быть от 5 до 30 bps

Брокер

• Потенциально могут понести убытки в токене FLIP в случае снифа и последующего спама.

Итоги

1. Идея протокола

Давай начнем с того, что идея не нова, уже существует с 2021 года, протокол Thorchain, который имеет схожую идею и устройство. На его примере можно видеть потенциал. Да, возможно сравнение не уместно, Thorchain взламывали два раза, и используют они свой токен $RUNE, для баланса пулов, вместо $USDC от Chainflip.

Но зато, мы можем проверить показатели ThorSwap, за последние 12 месяцев, средний месячный объём составляет $525.75M, или $17.25M в день. Всего за прошлый год они сделали оборот в $6.3B.

Если предположить такой же объём для Chainflip, то средняя за год цена токена $FLIP при обратном откупе, должна составлять меньше $3, чтобы откуп мог в ноль перекрыть инфляцию в 8%. Только при более низких значениях, мы будем сжигать больше, чем чеканить. Данный сценарий является долгосрочным.

2. Идея команды

Команда расказывает красивую историю о большом куске пирога, спотовой торговле на CEX. Действительно, это лакомый кусок за который стоит бороться.

Предположим, что месячный объём спота на ТОП 10+ бирж, это $300B, а мы рассматриваем худший сценарий. Вычтем 75%, сделав допущение, что их могут занимать ERC20 токены, которые не будут доступны на Chainflip. Нас ведь интересуют токены: BTC, XRP, LTC, APT, ADA, ETH, ATOM, SOL, FIL, DOT.

Итого $75B в месяц, вычтем еще 75% оставив ритейлу 25%, итого округлим до $20B. Предположим, что в первый год, получиться завоевать 10% этого рынка, итого $2B в месяц оборота. Итого $65.75M оборота в день и при таком раскладе, мы будет в дефляции при цене токена $7.

3. Спред

На бумаге звучит круто, а по факту, имеем спред в пулах от 5 до 30 bps.

На CEX спред значительно лучше. Он конечно зависит зависит от ликвидности и состояния рынка. Средние значения спреда на момент написания:

• DOT - 5 bps;

• FIL - 6 bps;

• ATOM - 5 bps;

• SOL - 4 bps;

• ADA - 2.8 bps;

• APT - 7 bps;

• LTC - 2.7 bps;

• XRP - 0.325 bps;

• ETH - 2.2 bps;

• BTC - 2.1 bps;

По итогу, CEX становиться выгоднее, минимум на 2.5 bps в самых ликвидных парах. А это $7.5 на единицу BTC при цене $30k. А если мы прикинем 25 bps, которые они могут установить для BTC, то спред и того, составит $75 на единицу BTC.

И в этом момент, мы можем начать догадываться, что с такими условиями для маркетмейкеров, не все захотят валить с CEX, ради децентрализации.

А вот условный Джон, который установил “кошелек” и захочет свапнуть из BTC в ETH, потеряет на оба круга почти 50 bps, вместо стандартных 5 bps на CEX. Либо минимум 10 bps, если предложить минимальную ставку.

К этому необходимо добавить, что JIT не гарантирует цену исполненения и отсутствие проскальзывания, т.к. это зависит от количества подтверждений на каждом блокчейне. И рыночная ситуация может быстро измениться, если мы будет ждать, условные 4 блока на BTC чейне, ~ 60 минут.

Мой вывод, что крупные игроки, еще не скоро перейдут на DEX, т.к. терять почти 10 раз на комиссии, не самая smart идея.

4. Комиссии

Протокол, поверх спреда, взимает комиссии в 0.1% в USDC за транзакцию, а также сверху может накладываться комиссия брокера от 0.01% до 10% от суммы транзакции, либо нулевая, если брокер не хочет взимать комиссию.

Можно возразить, что комиссии есть на любом CEX, и они составляют для базового tier, те же 0.1% (binance), или 10 bps.

Все верно, только уже сейчас есть CEX, которые предлагают нулевые комиссии на спот, при обозначенном выше спреде. А для больших партнеров, условный binance может давать комиссии в 2-3 bps, и это уже в 3-5 раз лучше.

5. Токеномика

Хорошая ситуация в первый месяц, когда в рынке будет ~ 10% токенов. У ряда инвесторов конечно есть значительное преимущество, кто-то вообще прикупил 5.62% протокола по $0.0667, что уже составляет 27.4 иксов.

Но учитывая среднюю $0.1663, получаем разницу в 11 исков, или 3.5 икса от Main Round.

В целом, хороший прайс. С их оценкой FDMC в $165M, можно согласиться, а это цена токена в $13, при раскладе, что льют в стакан все 12.5M разлоченных токенов. Даже если считать лучшим/худшим раскладом Market Cap в $50M, получаем цену токена в $4, два иска, уже неплохо. Но я больше склоняюсь к вероятности выйти по цене в $10 - $15, а это 5-8 исков.

6. Пользовательский функционал

Я до сих пор не увидел в протоколе следующий функционал:

1. Возможность стейкать токены в какого-то валидатора из UI.

2. Взаимодействие хоть с какими-то пулами, LP.

3. Свап в любую сторону, хотябы BTC > ERC20

Это конечно может быть самое простое для разработчиков, добавить UI, поэтому они решили оставить это на закуску. Но мне не ясно, почему UI для пользователя до сих пор не реализовали или сделали открытым.

Перспективы

Краткосрок

В этой перспективе, мы вполе можем получить нормальные иксы. В предыдущие сейлы NEON/ARCH я писал, что если выиграю аллокацию, то зайду на $100. По итогу смог купить только в ARCH, отработав заход в Coinlist, не более.

Сейчас, после того, как Coinlist ввел ограничения с необходимостью наличия депозита на аккаунте, на желаемую сумму покупки, то мы получили значительный отсев ботов. А также, продажа аккаунтов на вторичке, могла сильно пострадать.

В иных обстоятельствах, $4,000 верхняя планка покупки, была бы редфлагом, но исходят из нововведений, это может быть актуально.

Я рассчитываю на консервативный заход, примерно $1k - $2k.

Из рисков, потенциальный перенос на 120 дней с октября, а это конец февраля 2024, и вообще не ясно, где будет рынок в этот момент.

Еще мне импонирует, что чем меньше купят на Coinlist, тем меньше будут лить в стакан, а два предыдущих проекта могут поубавить рвения залетать в текущий.

Единственный серьезный редфлаг, имхо, это маркетинг, который и делает иксы. И тут, к сожалению, проекту особо нечем похвастать. Да у них TwitterScore 84, подписаны фонды. Но у и NEON’a скор был 104 с фондами, и помогло это им? Если бы не фактор маркетинга, то заходил бы большим сайзом.

Среднесрок

В перспективе первых 12 месяцев, я бы не ожидал какого-то значительного роста. Возможно по итогу первого года, они выйдут на среднюю в $9M - $18M оборота в день. Но при таких показателях, инфляция будет в районе 5% и только ниже $2.5 за токен, мы будем перекрывать инфляцию сжиганием.

В первый год, будет гарантированно залоченно 45% токенов протокола, то максимальная доходность для валидаторов будет в районе 17.5%.

А так как валадаторы не зарабатывают на комиссиях, они сжигаются, а инфляция будет положительная, то это единственное, что перепадет валидаторам.

Для валидаторов есть более доходные протоколы, особенно при необходимости стейка для активного сета от 275k $FLIP, что при цене в $1.83 почти $0.5M. По этой причине, в протоколе места отдадут тем, кто тестировал его изначально. Со стороны врядли будет много желающих повалидировать за $0.5M.

LP - тоже не сразу взлетит, тут только стоит ждать надстройки, единственная проблема, что в Chainflip ты не можешь развернуть контракт, а значит, эти сервисы будут работать на основе SDK или API.

Пожалуй, единственные для кого постарались, это MM, им обеспечили гарантированный спред, так что, как минимум, пара BTC/ETH может быть актуальна для заработка.

Вопрос только, кто захочет переплачивать за протокол, разве что за небольшие объёмы на одного пользователя, когда условный $1, не так заметен, как $100 подаренные ММ’у.

Долгосрок

В перспективе 3-5 лет, с учетом потенциальных интеграций, тонкой настройки протокола, проработки bps в пулах — Chainflip может занять своё достойное место и выйти на оборот в $2B - $4B в месяц, c ценой токена $15 - $45.

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

Профили объёма

Коррекция целиком

Куда пришли основные объёмы:

• $17,000

• $19,000 - $21,000

• $23,000

• $30,000

Выше $30k объёмов практически нет, так что это последняя точка консолидации, если мы предполагаем какое-то продолжение движения.

Движение вверх

Видим, что объём пришел на $17k. При этом имеем локальные объёмы на:

• $30,275

• $28,000

• $23,000

Допустим мы смотрим на лонг:

Плюсы:

1. Консолидация почти на месяц, 25 дней с момента поста.

2. Короткий стоп - 3.6%, за текущую проторговку.

3. Отсутствие значимых объёмов на пути вверх.

4. Ближайшая точка сопротивления, примерно на уровне $39,000 - $40,000. Там же начинается retracement на 0.618.

5. 1 к 8, соотношения риска к ближайшему потенциалу.

6. Заход по локальному тренду вверх, местной коррекции.

7. $30k из сопротивления, мог стать поддержкой.

8. Если рассматриваем ретрейсмент на 0.786, как ограничение для всего движения, то итоговое соотношение 1 к 18, или до $50k

Если мы предполагаем, что продолжим движение вверх, то ближайшим ограничителем у нас будет общий retracement до 0.786. Самое простое, что может быть — это треугольник, сторона которого не может выйти за этот показатель.

Если формация иная, то нужно будет смотреть другие потенциальные сценарии. Пока рассматриваем самый фановый.

Минусы лонга:

1. Ближайший объём поддержки на $28,000.

2. Учитывая канал, заходить куда-то не лучшая идея. Такая себе позиция, вправо.

Допустим мы смотрим на шорт:

Минусы:

1. С текущей точки, длинные стопы, почти 6%, за саму консолидацию.

2. 1 к 3, соотношения риска к ближайшему потенциалу в $25k.

3. Итоговый потенциал примерно 45%, т.к. там весь объём.

Выводы:

Если мы хотим, что-то поделать на рынке, то на текущий момент, из этого положения графика можно рассматривать несколько сценариев:

• Сценарий 1 — покупка от текущей точки с короткими стопами на 3.5%.

• Сценарий 2 — покупка от $28k в случае если туда придет цена, но по-хорошему, стопы должны быть ниже $25k, а это 11% риска.

• Сценарий 3 — продажа по $30.5 - $31k, чтобы довести риск до 3.5% - 6%.

Нас явно консолидируют, вопрос в какую сторону. ИМХО, логичной выглядит покупка, с потенциалом в 30% - 40%. Я уже делал разбор, почему возможен сценарий продолжения роста.

Для меня, одним из главных критериев, является время, мы долго стоим вправо, значит мы в коррекции, а не импульсе. И рас мы растем, то это коррекция к коррекции, а у неё уже есть свои ретрейсменты и экстеншены. Мне больше заходит идея ретрейсмента 0.618-0.786. Как оно будет по итогу, посмотрим.

Из минусов продолжения роста, можно выделить следующие идеи:

1. Мы почти дошли до ретрейсмента в 0.5 — и если это зигзаг, то падать нам есть куда, ближайшая точка $14k, а там по-хорошему и до $6.5k можно.

2. Если мы считаем, resistance $30k - $32k, то мы как раз в него уперлись.

Выбирай то, что тебе больше подходит.

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

Rysk - исходит из Modern Portfolio Theory (MTP), теорию представил Гарри Марковиц, доказав, что портфель, включающий множество некоррелированных активов, может достигнуть большего дохода на единицу принимаемого риска (Sharpe Ratio).

Диверсификация - это единственный бесплатный обед. Лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц.

Целью в Rysk является создание децентрализованных криптоактивов, не коррелирующих с рынком, для обеспечения рыночно-нейтральных доходов и лучшего диверсифицирования криптовалют, а также достижения большего ожидаемого дохода на единицу риска.

Первый продукт

Dynamic Hedging Vault (DHV) — это гибридный протокол AMM и RFQ для опционов, который генерирует некоррелированную доходность для своих поставщиков ликвидности, позволяя при этом любому торговать (покупать и продавать) опционы с широким диапазоном цен страйков и дат истечения срока. DHV использует динамический подход к хеджированию риска для генерации рыночно-нейтральной некоррелированной доходности для поставщиков ликвидности.

Как работает DHV

Rysk DHV - это пул, который использует подход динамического хеджирования. AMM по динамическому хеджированию продаст опционы любому пользователю, стремясь генерировать доход от премий по опционам и других возможностей хеджирования. Опционы оцениваются на основе модели стимулирования, где опционы оцениваются как "дешевле" или "дороже" в зависимости от экспозиции дельта-пула и его использования. Поставщики ликвидности получают здоровую, не коррелирующую доходность, поскольку пул получает премию, действуя как децентрализованный и автоматизированный торговый стол OTC по опционам.

Простыми словами, пул зарабатывает на комиссии за продажу опционов, работая как автоматизированный сервис по торговле ими. Предоставляя ликвидность, можно получить ожидаемую доходность за меньший риск, или увеличить свою ожидаемую доходность, не увеличивая риск — это бесплатный обед.

Rysk Beyond

Rysk Beyond — это продолжение Rysk Alpha (запущенного в Октябре 2022) и открытие возможностей для опционных трейдеров. Rysk Beyond сейчас работает в Arbitrum Mainnet.

Rysk Beyond был разработан в соответствии с тремя основными целями:

1. Предложить узкие спреды между ценами покупки и продажи и глубокую концентрированную ликвидность для трейдеров опционов

2. Создать гибкую и автоматизированную платформу для трейдеров и протоколов/структурированных продуктов для торговли и интеграции

3. Увеличить эффективность хеджирования для снижения рисков и увеличения доходности для поставщиков ликвидности

Возможности взаимодействия с DHV:

• Интеграция с протоколами структурированных продуктов — для торговли опционами, обеспечивая полностью автоматизированные стратегии и возможность более разнообразных структур выплат.

• Доступ для retail пользователя — позволяет получить котировку для любого опциона, с любым сроком и любым страйком. Розничные пользователи или любой трейдер, заинтересованный в торговле индивидуальными опционами, могут использовать Rysk DHV в качестве контрагента для своих сделок.

• Маркет-мейкеры и хедж-фонды — могут быть заинтересованны из-за дельта-экспозиции. Если дельта-экспозиция пула сильно смещена в одну сторону, опционы, которые приближают дельту обратно к нулю, будут оцениваться дешевле. Это представляет собой возможность получить дешевое кредитное плечо, хедж, или провести арбитраж в отношении других площадок для торговли опционами.

Rysk Beyond вводит:

1. Механизм ценообразования на блокчейне с возможностями AMM;

2. Частичное обеспечение с использованием нескольких видов залога;

3. Конструирование стратегий по опционам в один клик, объединяющих ванильные опционы в одну транзакцию;

4. Улучшенное хеджирование.

Модель ценообразования:

В общих чертах модель ценообразования в Rysk Beyond — это комбинация 4 функций:

1. Ванильная цена Black Scholes, использующая:

• Подразумеваемую волатильность извлекают из модели стохастической волатильности (SABR), которая используется для построения "улыбки волатильности" — графического представления волатильности различных опционов. Затем эта волатильность калибруется off-chain, используя данные по волатильности с биржи Deribit для каждого периода истечения срока опциона.

• Процентная ставка — рассчитывается исходя из спота и фьючерсов Deribit.

2. Модель проскальзывания (slippage), учитывающая:

• Текущую экспозицию DHV для данного инструмента, а также размер сделки. Слайдинг (или slippage) здесь означает изменение цены опциона от момента размещения заказа до момента его исполнения. Экспозиция DHV (Delta Hedged Volatility) – это риск, связанный с конкретным инструментом в портфеле DHV. Если DHV уже имеет большую экспозицию в данном инструменте или размер сделки велик, цена может измениться более значительно во время исполнения сделки.

• Дельту опциона — позволяя настроить проскальзывание при различных значениях дельты. Это мера того, насколько цена опциона изменится при изменении цены базового актива. В модели слайдинга учитывается дельта опциона, что позволяет настроить слайдинг для различных значений дельты. Это означает, что при определенных значениях дельты слайдинг может быть больше или меньше, что может повлиять на конечную цену, которую трейдер получает при исполнении сделки.

3. Модель спреда, основанная на:

• Collateral Lending Premium (Премия за залоговое обеспечение) - это потерянная прибыль, которую мы могли бы получить, если бы вложили свои средства в другое место, где они приносили бы проценты, а не использовали их в качестве залога для опциона. Таким образом, это своего рода "премия за залог", которую нужно учесть при определении цены опциона.

• Delta Hedging Premium (Премия за хеджирование дельты) — это стоимость, связанная с "страховкой" от изменения цены базового актива опциона. Если цена актива сильно меняется, это может оказать большое влияние на стоимость опциона. Хеджирование дельты помогает снизить этот риск, но это не бесплатно — эта стоимость также учитывается при определении цены опциона.

• Handbrake ("Ручной тормоз") — это механизм, который позволяет "притормозить" торговлю, если слишком много опционов продается DHV (при этом трейдеры продают опционы DHV). Это достигается путем снижения подразумеваемой волатильности (IV - Implied Volatility), что ведет к снижению цены опциона.

4. Торговая комиссия в виде:

• Фиксированной суммы в долларах за контракт - в настоящее время 0.30 доллара за контракт.

• Лимит в 12.5% от премии при продаже опционов обратно в пул.

Множественное Частичное Обеспечение:

DHV (Delta Hedged Volatility) предоставляет возможность множественного частичного обеспечения. Это увеличивает эффективность использования капитала и расширяет предложение по продуктам. В системе Rysk Beyond, продавцы опционов могут выбирать, какой залог использовать, начиная со стейблкоинов (USDC) и ETH - в будущем список будет расширен, включая токены, приносящие доход.

С этой системой, продавцы опционов могут решить, как много риска они хотят взять на себя. Они могут продавать "голые" опционы (где они не имеют обеспечения, если цена актива пойдет в неправильном направлении), или они могут продавать покрытые колл-опционы или защищенные пут-опционы (где они имеют некоторую степень защиты от неблагоприятных движений цен).

Стратегии опционов в один клик

Стратегии опционов в один клик в Rysk Beyond позволяют совершать сложные торговые операции, которые обычно требуют нескольких отдельных транзакций, в одну операцию. Это может быть особенно полезно, когда вы хотите купить или продать несколько опционов одновременно.

Это также упрощает процесс создания сложных торговых стратегий, позволяя трейдерам и протоколам эффективнее использовать свой капитал и снижать риски, связанные с выполнением нескольких транзакций.

Улучшенное хеджирование:

DHV хеджирует свою экспозицию следующим образом:

• Действия по цене — например, они могут установить цены на опционы таким образом, чтобы уменьшить дельту портфеля (изменение стоимости портфеля в ответ на изменение цены базового актива), делая это "дешевле". В сущности это стимулирует арбитражные возможности.

• Использование других инструментов: DHV может хеджировать риски, торгуя спотовыми сделками, открывая позиции по бессрочным фьючерсам, или любым другим продуктом с определенной дельтой.

С запуском Rysk Beyond увеличилась эффективность хеджирования, добавились новые интеграции, такие как GMX Perps и Uniswap Range Order, помимо уже существующих, таких как Rage Trade и Uniswap swap trades.

• С помощью GMX DHV может торговать бессрочными контрактами на рынке с высокой ликвидностью без влияния проскальзывания.

• С помощью Uniswap Range Orders, DHV может размещать лимитные ордера на спот-торги, что позволяет хеджировать с переменным временем исполнения и фиксированной ценой. Тета-генерирующие короткие гамма-позиции: Этот термин означает, что DHV может занимать позиции, которые приносят прибыль за счет уменьшения волатильности (тета) и укорачивают гамма-риск. Гамма-риск связан с изменением волатильности базового актива. Это может быть полезно в периоды низкой волатильности или для хеджирования высоких гамма-позиций. В общем, это позволяет DHV лучше управлять своими рисками и потенциально увеличивать прибыль.

Хеджирование является критическим улучшением для Rysk Beyond, поскольку модернизация хеджирования:

• Может улучшить прибыльность поставщиков ликвидности за счет снижения рыночных рисков

• Позволяет лучше ценообразование опционов, улучшая общий опыт торговли.

https://www.rysk.finance/

https://medium.com/@rysk-finance

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

OPYVWYVAHNVUPZA Hint: They say beware the Ides of March, but we prefer Augustus.

Шифр Цезаря — это тип шифрования подстановки, в котором каждая буква в тексте заменяется буквой, смещенной на некоторое фиксированное количество позиций в алфавите.

Он работает на основе сдвига в алфавите. Однако сдвиг может быть как вправо, так и влево. В английском алфавите 26 букв, поэтому сдвиг на 7 позиций в одну сторону эквивалентен сдвигу на 19 позиций в другую сторону.

def caesar_shift(text, shift):
    alphabet = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'


    shifted_alphabet = alphabet[shift:] + alphabet[:shift]
    table = str.maketrans(alphabet, shifted_alphabet)
    return text.translate(table)


def caesar_all_shifts(text):
    for shift in range(26):
        print(f"{shift} - {caesar_shift(text, shift)}")


text = "OPYVWYVAHNVUPZA"
shift = 19  # Номер позиции может зависит от стороны сдвига лево/право

# Используем функции
print("Result with shift", shift, "-", caesar_shift(text, shift))
print("\nAll possible shifts:")
caesar_all_shifts(text)

Challenge #2

LAERAOTSMNAEIEVNME Hint: Chat GPT solvers, take 5. This might not be the Turing test you’re looking 4.

Columnar Transposition Cipher - использует общую концепцию сетки для шифрования и дешифрования сообщений. Он создает эту сетку и заполняет её по колонкам с использованием ключа.

def get_column_order(key):
    sorted_key = sorted(list(key))
    column_order = [0]*len(key)
    p = 0
    pch = ''
    for i in range(len(sorted_key)):
        if pch != sorted_key[i]:
            p = 0
        pch = sorted_key[i]
        p = key.index(pch, p)
        column_order[i] = p
        p += 1
    return column_order

def get_inverse_column_order(column_order):
    column_order2 = [0]*len(column_order)
    for i in range(len(column_order)):
        column_order2[column_order[i]] = i
    return column_order2

def encrypt(src, key):
    column_order = get_column_order(key)
    columns = ['']*len(key)
    for i in range(len(src)):
        columns[i % len(key)] += src[i]
    dst = ''
    for i in range(len(key)):
        dst += columns[column_order[i]]
    return dst

def decrypt(src, key):
    column_order = get_column_order(key)
    p = 0
    columns = ['']*len(key)
    for i in range(len(key)):
        k = column_order[i]
        l = len(src) // len(key)
        if k < len(src) % len(key):
            l += 1
        columns[k] = src[p:p+l]
        p += l
    dst = ''
    for i in range(len(src)):
        k = i % len(key)
        dst += columns[k][i // len(key)]
    return dst

encrypted = "LAERAOTSMNAEIEVNME"
key = "12345"
decrypted = decrypt(encrypted, key)
print(decrypted)

Challenge #3

24 16 11 25 31 22 19 24 103 Hint: Caught up on MaaS? Turn to page 4 for one more secret code.

Книжный шифр — необходимо открыть текст, и собрать слова по каждому номеру, затем по первым буквам слов, получаем результат.

text = '''
The LAMINA1 blockchain is being purpose-built to power the open metaverse. But the metaverse needs more
than a blockchain; it requires a system wherein all participants in virtual worlds can “see the same stuff in the
same place at the same time,” with capabilities including real-time authoritative multiplayer synchronization,
persistent state, avatars and user identity, spatial partitioning, object models, addressing and discovery,
messaging, social networking, asset storage and delivery, and rendering.
To the extent that these services can be democratized and decentralized in a manner that is scalable, costeffective,
and equitably rewards all stakeholders, LAMINA1 aims to foster — with heavy participation from its
community and partner ecosystem, and reliance on proven, best-in-class foundational technologies — the
development and integration of turnkey, flexible, extensible and configurable systems to power the next
generation of the Internet. As discussed in the LAMINA1 whitepaper, this forthcoming set of interoperating
services to support virtual worlds will be known collectively as Metaverse-as-a-Service (MaaS).
'''

# Номера слов, которые надо взять
word_nums = [24, 16, 11, 25, 31, 22, 19, 24, 103]

# Разделяем текст на слова
words = text.replace("\n", " ").replace("-", " ").split()

# Поиск слов по номерам
selected_words = [words[i-1] for i in word_nums]
result = [word[0] for word in selected_words]

print("Selected words: ", selected_words)
print("Word formed by the first letters: ", "".join(result))

Challenge #4

100 111 1 100 111 1 100 01 000 0000 Hint: The old-school answer to this one is as binary as its cipher.

Необходимо использовать словарь азбуки Морзе, с учетом пробела, как разделителя.

def decrypt_morse(ciphertext):
    # Словарь азбуки Морзе
    morse_dict = {
        '01': 'A', '1000': 'B', '1010': 'C', '100': 'D', '0': 'E', '0010': 'F',
        '110': 'G', '0000': 'H', '00': 'I', '0111': 'J', '101': 'K', '0100': 'L',
        '11': 'M', '10': 'N', '111': 'O', '0110': 'P', '1101': 'Q', '010': 'R',
        '000': 'S', '1': 'T', '001': 'U', '0001': 'V', '011': 'W', '1001': 'X',
        '1011': 'Y', '1100': 'Z',
        '01111': '1', '00111': '2', '00011': '3', '00001': '4', '00000': '5',
        '10000': '6', '11000': '7', '11100': '8', '11110': '9', '11111': '0',
        '000000': ' ', '101010': ', ', '110011': ':', '10010': ';', '101101': '?',
        '100001': '-', '00100': '/', '01010': '@', '011010': '(', '011011': ')'
    }

    # Разделение шифртекста на строки Морзе
    morse_strings = ciphertext.split(" ")
    # Перевод каждой строки Морзе в символ ASCII
    plaintext = "".join([morse_dict.get(morse_string, '') for morse_string in morse_strings])
    return plaintext

ciphertext = "100 111 1 100 111 1 100 01 000 0000"
print(decrypt_morse(ciphertext))

Challenge #5

qsryhcxkm Hint: Don’t bend our words. To decrypt this one, le ‘key’ is right in front of you.

Шифр Винижера — работает путем применения шифра Цезаря к каждому символу сообщения, но с разными сдвигами. Сдвиг для каждого символа определяется позицией соответствующего символа в ключе. Если ключ короче, чем сообщение, ключ повторяется.

def decrypt_vigenere(ciphertext, key):
    alphabet = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
    key = key.lower()
    decrypted_msg = ""
    
    key_length = len(key)
    key_as_int = [alphabet.index(i) for i in key]
    ciphertext_int = [alphabet.index(i) for i in ciphertext]
    
    for i in range(len(ciphertext_int)):
        value = (ciphertext_int[i] - key_as_int[i % key_length]) % 26
        decrypted_msg += alphabet[value]

    return decrypted_msg

ciphertext = "qsryhcxkm"
key = "key"
print(decrypt_vigenere(ciphertext, key))

Challenge #6

73 61 74 30 73 68 69 Hint: Here’s our first hexample of a moderately difficult one. Can you answer it?

Представляет собой шестнадцатеричное представление текста. Чтобы перевести это обратно в текст, мы можем преобразовать каждое двузначное шестнадцатеричное число обратно в символ, используя его как код символа в таблице ASCII

hex_string = "73 61 74 30 73 68 69"
decoded_string = bytes.fromhex(hex_string).decode('utf-8')  
print(decoded_string)

Challenge #7

vxwpytkxpw Hint: Never underestimate an amateur cryptographer’s love of prime numbers.

Представляет шифр Цезаря, с простыми числами, как сдвигами.

def decrypt_caesar_with_primes(ciphertext):
    primes = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37]  # дополняем список, если текст больше
    plaintext = ""
    for i in range(len(ciphertext)):
        shift = primes[i % len(primes)]  # циклически используем простые числа в качестве сдвига
        char_code = ord(ciphertext[i]) - shift
        # проверка и корректировка, чтобы остаться в пределах английского алфавита (A-Z, a-z)
        if 'A' <= ciphertext[i] <= 'Z':
            char_code = (char_code - ord('A')) % 26 + ord('A')
        elif 'a' <= ciphertext[i] <= 'z':
            char_code = (char_code - ord('a')) % 26 + ord('a')
        plaintext += chr(char_code)
    return plaintext

ciphertext = "vxwpytkxpw"
print(decrypt_caesar_with_primes(ciphertext))

Challenge #8

da7dfcb4bcc303b618ca7f33d7883cc5fc509263d5ca6fa5720774947e948b24 Hint: Hash out the full directions for this challenge here.

В этом задании необходимо было найти зашифрованное слово из книги Erewhon; Or, Over the Range, хэш которого был получен с помощью keccak 256.

Скачиваем книгу: gutenberg.org/files/1906/1906-0.txt и кладем текстовый файл в корень проекта.

from Crypto.Hash import keccak

# Получаем текст из файла
with open('erewhon.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    text = f.read()

# Разделяем текст на слова
words = text.split()

# Задаем хеш, который нужно найти
target_hash = 'da7dfcb4bcc303b618ca7f33d7883cc5fc509263d5ca6fa5720774947e948b24'

for word in words:
    # Хешируем слово
    k = keccak.new(digest_bits=256)
    k.update(word.encode('utf-8'))
    word_hash = k.hexdigest()

    # Сравниваем хеш со словом
    if word_hash == target_hash:
        print('Found the word:', word)
        break

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

Ссылка на оригинальную статью от L1:

https://medium.com/@LAMINA1/l1-education-series-presents-the-cryptography-challenge-af376787f390

Про потенциальный треугольник, наверняка уже упоминали сотню раз, т.к. идея поверхностная и очевидная.

На текущий момент мы имеем вилку, между зигзагом вниз, и бэшкой в треугольнике вверх.

В этой статье я описывал сценарий коррекции. А почему сейчас на Mirror скрины зашакалены, я не знаю… Я заливал в максимальном качестве. Ты если что занеси им комсы, а то совсем на серверах экономят.

Продолжим! По зигзагу, всё понятно, имеем ретрэйсмент почти до 0.5, и условный W-Y.

Смущает одно, стоим мы в право, как-то долго… Ты, конечно, можешь возразить, указав, что я сам нарисовал коррекцию до Июля. Только вот коррекция до Июля не подразумевала быстрый зигзаг до $30k.

Что получается, сейчас после быстрого движения вверх от $16k до $30k, мы встали вправо. И такой расклад уже может напоминать коррекцию вправо для волны Бэ, в треугольнике.

Давай сделаем допущение, что это может быть треугольником… Значит мы можем ожидать текущую коррекцию до 0.5 вниз ($22k), в данной волне Бэ.

А рас мы сделали допущение, то можем сразу просчитать движение волны Бэ, золотым стандартом будет 0.618 ($39k) и 0.786 (50k).

А дальше что? А дальше будет цэшка, если это треугольник :)

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

О проекте

Neon — это полностью совместимая с Ethereum среда на Солане.

Инвестиции

Они собрали $40M в ноябре 2021 года. Возглавил раунд Jump Capital, поддержали, Solana Ventures, Three Arrows Capital, Spartan Group и т.д.

Инвестора приобретали по $0.25, нам предлагают зайти по $0.1

Твиттерскор

Их твиттер скор 106 и на них подписаны из T1 фондов:

• Coinbase

• Jump Capital

• Delphi Digital

• IOSG VC

• Multicoin Capital

• a16z

• Electric Capital

Токеномика

• Early Purchasers - 161,200,000

• Key Partners & Advisors - 70,200,000

• Ecosystem Development - 319,200,000

• Founders - 150,000,000

• Early Contributors - 10,000,000

• Public Sale - 50,000,000

• Ecosystem Growth (Treasury) - 239,400,000

Разлоки

• Public Sale - 100% разлок на TGE

• Все остальные - 12 месяцев клиф и 12 месяцев линейный вестинг

• Treasury - нет информации.

Я кстати сделал таблицу на Dune, чтобы можно было комфортно взаимодействовать с графиками, а не тыкать в картинку.

https://dune.com/holmberg15a/neonevm-tokenomics-dollarneon

Ссылка на Dune!

Ссылка на Dune!

Детали по проекту

На первый взгляд, на бумаге выглядит неплохо, но давай присмотримся получше.

3 Entities

Последовательность событий:

• Начиная с 12 Апреля 2022 и до 16 Мая 2023, текущий дизайн neonevm.org, был на сайте neon-labs.org, согласно снимкам веб-архива, тык.

• В матре 2023, появились первые снимки, тык, сайта neonfoundation.io.

• А 18 Мая 2023, за день до новости от CoinList, появился первый снимок, тык, сайта neonevm.org

Я когда начал ресерчить, спросил себя:

• Зачем переносить сайт neon-labs.org на новый домен neonevm.org?

• Зачем переносить раскачанный твиттер с @neonlabsorg на @Neon_EVM?

• Зачем делать форк репозитория с neonlabsorg на neonevm?

• Кто такие @NeonFndn?

Чтобы не томить, я сразу отвечу.

У нас по факту, есть 3 entities, neon-labs, neonfoundation и neonevm.

Neonlabs учреждает Neonfoundation некоммерческую организацию, она призвана управлять и развивать Neon EVM, которой “передали” все разработки NEON сделанные Neonlabs.

У меня встал вопрос, для чего такая схема, ведь инвестора заносили в Neonlabs…

Задавшись этим вопросом, я начал с самого простого, фаундера, а по совместительствую SEO проекта, коим является Marina Guryeva.

Founder / SEO

Marina Guryeva - первое, что сделал, открыл её профиль в linkedin!

• 2015-2020 директорка по совместительствую соучредитель в cyberFund. О проекте вообще инфы нет, кроме той, что они сами о себе написали. Собирают инвестиции добавляя слово блокчейн;

• 2019-2020 была директоркой commun.com, социальное приложение на блокчейне, код которого просто залили на гитхаб;

• 2021 - директорка в Cybercoredev их продукт Cyberway, по вторичным взаимосвязям, тык и тык.. Выступала на митапе от Free TON, представляя Cybercoredev, но их от туда выкинули с формулировкой “as their work was not effective“. Точной инфы, что Cyberway это продукт Cybercoredev, у нас нет. Но! С учетом того, что это слабый форк EOS, и там есть валидаторы, а для валидации необходимы токены, который можно было получить скорее всего на распродаже, то они потереть данные, чтобы связи не было.

• Начиная с Июля 2021, директорка в Neon Labs.

Интересная карьера, почти царь Мидас, все проекты, которыми руководила, превращались в ничто!

Техническая часть

• NEON - EVM, который еще хрен разберешь на какой технологии, скорее всего Optimistic.

• Они хотят использовать Solana в качестве L1, также, как Optimism использует Ethereum.

• Они сделали мост, и пользуясь стандартом SPL, конвертируют свои ERC-20 токены.

• Моста связывающего их EVM с Ethereum или его L2, я не нашел. Да, его проще всего сделать, но зачему?

• В этой статье, они красочно расписывают, как транзакция у них стоит 0.000015 SOL/tx, возможно тогда они еще не знали, что их токен будет называться $NEON. Вообще на EVM, ты можешь назвать $ETH как угодно, хоть $SOL.

• 235 контрактов всего и еще успешно задеплоили Uniswap V2 и даже сделали несколько транзакций, о чем написали в своём блоге.

NEON - что ты такое…

Они сделали мост, связывающий их EVM c SPL на Solana. Но один мост не звучит, и много денег не стоит, они изобрели блокчейн EVM, залив на него пару контрактов, а чтобы это звучало и выглядело уникально, решили сохранять хэши доказательства в Solana, используя его, как L1.

Да, сейчас после компрометации AllBridge, у нас нет двустороннего моста Solana <> EVM, но NEON нам и не предлагает это, они пока предлагают переводить свои активы из Solana в их EVM, вопрос зачем остается открытый.

Да им занесли $40M, и сумма не малая, но это было по факту на вторых хаях биткоина, когда все еще глядели в светлое будущее.

На что они их потратили? То что есть сейчас, это жалкая пародия на результат, его нет. Но если заглянуть в твиттер, мы сразу обнаружим, как выпиливались деньги из проекта, они разъезжали по ETH конференциям, Denver, Lisbon, были на web3 в Дубае. Снимали офис, платили себе зарплату, все эти несколько лет.

Что-то мне подсказывает, что там из $40M могло уже ничего и не остаться, и сейчас они делают попытку последней надежды, собрать еще денег.

А самое главное снять с себя ответственность, передав управление в некоммерческий фонд, который для DAO и грантов. А затем сказать, ну это не мы, это DAO…

Перед инвесторами тоже долгов нет, пожалуйста, вот токены проекта. Да, они могут теперь стоить, как три бублика, но это рынок злой порешал, да и FTX соскамился, проект вообще не причем.

Я неслучайно поставил главную картинку с датой 12.12.22, они объявляли запуск, но что-то пошло не так…

Что по итогу, редфлаги!

• SEO - для меня пример фаундера с twitterscore = 30, проекты которого лучше обходить стороной!

• Все еще Devnet! Где Testnet?

• Что с валидаторами, я рассматривал вариант купить токены для поднятия ноды, но даже не нашел описание необходимого стейка.

• Резко порешали вопрос с документами и передачей прав, просто сейл на CoinList совпал.

• Сборы $40 в 2021, которые, возможно, были успешно наконтрибьючены! Распиханы по поездкам на ETHDenver/ETHLisbon и прочие meetup'ы.

• Даже если там осталось $$$, ставлю на то, что их успешно законтрибьютят правильные разработчики, которые выиграют грант от Neonfoundation. Можешь подать заявку!

• Ты получаешь SPL токен, который можно обменять только в сети Solana.

• Они заявляют FDMC на $100M, что в целом нормально, но вот только сравнивать некорректно с другими аналогами, Aurora, Moonbeam, Moonriver.

• Вопрос выхода без убытка, смогут ли они найти активов на $5-15M в сети соланы, и нужно ли кому-то с соланы, кидать в них деньги, если правильнее кинуть в арбитрум?

ИМХО, для меня проект однозначный скип, только если будет желание вкинуть $100 для прокачки аккаунта от Coinlist, и теоретической вероятности одного/двух иксов в тех, кто не вникает.

Кстати, можешь занести немного комсы для Mirror, автор ничего с этого не имеет, но у тебя будет активность, за которую Mirror может в будущем раздать тебе дропчик, NFT ниже именно для этого :)

subscriber-edition://0x8233442B77a57000A4079b1CE7abD514A90437aA?tokenId=1&size=small

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

С одной стороны 9k тима, предиктит разворот и потолок цены (рано или поздно). С другой стороны, это же тех. анализ, и мы можем рассчитать, а что если!

Минута постфактума…

• Мы сделали два быстрых импульса на +40% каждый;

Измеряем текущий импульс:

1. Retracement от основной коррекции, я выделил 0.50, как наиболее вероятный. Его значение $32,715;

2. Extension 1.618 от первой волны, относительно коррекции к ней - $36,575;

3. Extension 1.00 от второй волны - $39,100;

На скриншоте, я обозначил WY зигзаг, почему?

1. Текущие уровни, на которых нас держат 0.236;

2. Продолжительная коррекция на 20+ дней вправо;

3. Падение объёмов;

4. Мощная консолидация перед движением в любую сторону.

Также, я рассматриваю предыдущие движения следующим образом:

• Зеленый квадрат, первая формация;

• Красный квадрат, коррективная формация к импульсу на 40%.

• И третий импульс в текущей стадии выглядит незаконченным.

При этом коррекция первого импульса, аккурат 0.618, с идеальными соотношениями флэта.

Как может выглядеть, законченная формация по времени и движению.

Gann Square - дискуссионный инструмент. Но в рамках логики данной статьи, он может подсказать соотношения и интервалы.

Bull Trap?

Смотрится на графике, как вишенка на торте, в кого-то же нужно будет разгрузиться.

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.

Мем последних дней…

https://opensea.io/assets/ethereum/0x8233442B77a57000A4079b1CE7abD514A90437aA/0

Простой и быстрый деплой контракта с помощью Truffle. Только для тех, кому Infura предоставила доступ к их RPC для ConsenSys zkEVM.

1. Основной тестнет, можно пройти по ссылке: https://goerli.zkevm.consensys.net/

2. Ссылка на документацию: https://docs.infura.io/infura/tutorials/ethereum/deploy-a-contract-using-truffle

3. Ссылка на контракт: https://trufflesuite.com/boxes/metacoin/

Переходим к деплою контракта.

1. Берем любой сервер в аренду, рекомендую брать на hetzner, там оплата за время использования, система ubuntu 20.04.

2. На кошельке должны быть $CRETH;

3. Вводим все команды по очереди.

Обновляем систему

sudo apt update && sudo apt upgrade -y
apt install curl git -y

Устанавливаем nodejs и npm

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash - && \
sudo apt-get install nodejs -y && \
echo -e "\nnodejs > $(node --version).\nnpm  >>> v$(npm --version).\n"

Устанавливаем truffle

npm install -g truffle
mkdir truffleProject
cd truffleProject

Устанавливаем пакет для использования .env

Устанавливаем смарт-контракт, подтверждаем если запросит.

truffle unbox metacoin -y

Устанавливаем пакет, который может подписывать транзакции для адресов, полученных из мнемоники из 12 или 24 слов.

npm install @truffle/hdwallet-provider

Создаем .env файл

nano /root/truffleProject/.env

Копируем в него текст, подставляя свои переменные, ctrl+S > ctrl+X

INFURA_API_KEY = "https://consensys-zkevm-goerli-prealpha.infura.io/v3/<Your-API-Key>"
MNEMONIC = "<Your-MetaMask-Secret-Recovery-Phrase>"

Редактируем конфиг файл

nano /root/truffleProject/truffle-config.js

Удаляем из него всё содержимое и вставляем текст, ctrl+S > ctrl+X:

require('dotenv').config();
const HDWalletProvider = require('@truffle/hdwallet-provider');
const { INFURA_API_KEY, MNEMONIC } = process.env;

module.exports = {
  networks: {
    development: {
      host: "127.0.0.1",
      port: 8545,
      network_id: "*"
    },
    goerli: {
      provider: () => new HDWalletProvider(MNEMONIC, INFURA_API_KEY),
      network_id: '59140',
      gas: 4465030
    }
  },
  compilers: {
    solc: {
      version: "0.8.19",
    }
  }
};

Отправляем контракт в сеть

truffle migrate --network goerli

По итогу, мы задеплоим два контракта, сможете проверить в эксплорере:

https://explorer.goerli.zkevm.consensys.net/

Могут не сразу отобразиться, а только через пару минут.

Если всё ок, удаляем сервер, он больше не нужен.

Подписывайся на телеграм канал Smart Move

>>> https://t.me/smrtmv <<<

Обзоры проектов, токеномика, аналитика, сравнения.