区块链行业是一个与资本密切相关的领域，同时也相对容易实现阶层跃升。除了普通用户，大多数行业从业者都以项目方为主导开展业务。每位从业者都拥有一个或多个项目方背景。

投资机构本身也可以看作是一种项目方，而大型项目方通常设有自己的投资部门。例如，公链、交易所、拥有大量资金的项目等，通常会以投资的形式参与一级市场的渗透。

作为投资机构的执行者，投资经理位于投资机构的下游。他们通常不具备决策权，主要负责查看项目、与项目方进行初步沟通。由于行业内资金充裕，投资机构众多，投资经理的职位也随之增多。实际上，许多投资经理并没有丰富的从业经验和项目经历。成为投资经理的机会多种多样，要想晋升，就需要充分利用自己的优势，不断拓展，同时弥补自己的短板。

根据我所了解，区块链投资机构一般可以分为以下几种类型（仅供参考，排名不分先后）：

1. 传统投资机构的区块链部门，例如Sequoia, Union Square Ventures, A16z Crypto

2. 专门投资区块链的基金，例如ParaFi Capital, Multicoin Capital, Paradigm

3. 公链项目方的投资部门，例如 Polychain Capital, Solana Ventures

4. 交易所的投资部门，如Binance Lab, Kucoin Venture

5. 项目方的投资部门，如Animoca Brands, Mask,

6. 交易所或项目方合伙人级别创立的投资机构，如ABCED Capital

7. 拥有较大流量媒体的投资部门

8. 矿机厂商的投资部门

9. 矿池的投资部门

以上分类仅为目前能想到的投资基金或部门大致类型，可能存在遗漏，欢迎大家在评论中补充。

成为一名优秀的投资经理并跻身顶级投资机构或平台，不仅需要关注学历背景，更要重视个人资源、认知能力和实践经历。由于这个行业资金充裕且募资相对容易，投资经理的素质参差不齐。

要想晋升，最关键的自然是内在能力，即认知水平。然而，认知是一个需要天赋、机遇、试错、时间和信息等多个维度持续输入才能提升的能力，短时间内难以突破，不是单纯靠努力就能提升的领域。

因此，接下来我将分享一些取巧的方法，从其他角度助你在投资经理岗位上更进一步。 作为投资经理，你每天都要审阅各种项目的介绍文件（deck），并有机会与项目创始人或开发人员接触。在大量沟通交流中，你将能洞察以下几个关键内容：

1. 优秀团队的特质与不良团队的常见问题。

2. 项目产品的竞争优势和潜在风险。

3. 当前阶段项目的估值和融资需求。

4. 同领域头部项目的情况以及它们如何进行错位竞争。 基于以上通用问题，我将提供部分见解以助你更好地理解。

身为投资经理，要想实现职业生涯的飞跃，最直接且高效的途径便是发掘具有高成长潜力的项目，并在其融资过程中，甚至每一轮融资中深度参与。

也许有人认为这是显而易见的道理，谁都想要紧随高成长项目。然而，如何找到既有成长潜力又稳定可靠的项目呢？别担心，我将提供具体的指导方法，这些答案正隐藏在之前的回答中。

作为投资机构，你手头一定有大量项目的资料，其中可能包括上一轮牛市或正在进行的项目，以及优质项目的早期介绍文件（deck）。

如果你是最早接触该项目的投资经理，那么就需要进行复盘分析。思考为什么这个项目能成功，团队具备哪些素质，当初的谈判过程是如何进行的。项目方承诺的目标是否在当前时间节点顺利完成或即将完成。回顾当初项目方展现出的特质，以及这些特质或团队基因是否是支撑他们成功走到现在的关键因素。

如果你不是最早接触该项目的投资经理，那么请想办法了解最早与项目方接触的人是谁。或者向同行业的其他投资经理请教，了解当初的情况，尽可能地复原过程，并完成上述提到的复盘分析。

作为投资经理，你需要对项目方的募资需求和估值有清晰的认识，了解他们为何需要这么多资金，以及为什么项目价值如此之高。 对于具备高成长性的项目，尤其是处于早期阶段的项目，项目方所需资金通常不会存在过多的溢价空间。多数情况下，他们需要的是一笔维持生存的资金，以确保在有限的资金支持下，实现团队承诺的目标。试想一下，如果项目方宣称要实现宏大的目标，但所需资金却相对较少，那么作为投资经理，你可以反过来提出以下问题：

1. 如何实现如此宏伟的目标？

2. 每个阶段需要多少资金？是否已经充分考虑？

3. 是否存在明确可行的实施路径？

4. 可能遇到哪些问题？是否已制定相应的解决方案？

5. 在这个竞争领域中，能否提供具有足够差异化的产品？

6. 如何吸引用户？换句话说，为什么用户会选择你的产品？

在此基础上，我将以数据分析行业为例，提供一个细分领域的示范：

1. 服务器需要多大的容量、内存和CPU？要达到怎样的性能水平？所需资金是多少？

2. 是租赁服务器还是自建？如果是租赁，需要多少资金并维持多长时间？如果是自建，需要购买何种硬件、由谁进行维护以及托管在何处等？

3. 团队至少需要多少成员，薪资占募集资金的比例是多少？

4. 运营如何展开，如何实现联动？

5. 在数据分析方向上，具有哪些优势或可展示的成果？是否容易被模仿？

6. 计划在哪里设立办公基地？

7. 下一阶段的计划有哪些？

8. 盈利方向是否具有多元化？

若项目方能对上述问题给出相对满意的回答，那么作为投资经理，你需要反思如何为项目方带来最大收益。这就是我所说的，将自己与项目方深度绑定。如果你能帮助项目方更轻松地解决募资问题，或引入其他资源，如人才、思路、合作伙伴等，那么项目创始团队应会非常愿意与你进行深入沟通，并为你提供额外的优势。

在这种情况下，你可能不仅仅是一个投资机构的投资经理，还可能兼任项目方的募资顾问。若这是一个具有高成长性的项目，相信凭借你与项目方的紧密联系，在下一轮募资过程中，你将能接触到更高层次的从业人员，你的认知和人脉也将进一步提升。随着项目方的成长，你也将顺利实现自己的阶级跃升。当然，请注意在此过程中，你可以借用项目方的资源，但需明确这些资源并非你的资源。

作为投资经理，你需要发掘多个具有潜力的项目。这无疑是一项艰巨且耗时的任务。然而，如果你能在一个周期内挖掘到一两个这样的项目，你的声誉将迅速上升。甚至，你可能独立出来成为一名GP，因为你在早期发掘高潜力项目的经历将成为你募资的有力背书。到那时，你将真正完成阶级的跃迁，从投资经理跨越到GP。这将使你能够对资金拥有最大的决策权，而不仅仅是提供建议的权利。

2020年1月～2020年6月 流动性短缺&暴增

2020年12月～2021年5月份 musk入局&SHIB爆发

2021年6月～2021年9月 GameFI爆发

2021年10月～2021年11月 Meta爆发 & SHIB on Robinhood

2021年12月～2022年3月 NFT繁荣和猿宇宙吸血

2022年5月9号 Terra暴雷，流动性枯竭

2020年初～至今的总结

下一个周期的创业方向

DeSociety, Web3, Soul，我所选的创业方向

2020年初～至今回顾

概要

在梳理区块链行业流动性资金和市值关系的时候，发现了几个有意思的时间点，希望借此和大家分享。

自2020年初，整个市场（USDT+USDC+BUSD）的市值，从4.6B暴增到了139.6B，增加了30倍。

而加密货币的整体市值，从191B增加到了950B，增加了5倍。

最高峰的时间点出现在2021年11月9号，市值是2937B。

每一次的暴涨背后，都有内在逻辑。一定是某一个或者某一类需求被满足了，从而获得了资金的正反馈。

本文希望回顾历史发展，找到内在逻辑，从而为下一个周期发展，提供更够的思路。

看到最后，也许能为你的投资、创业提供一些新的思路，也欢迎投资人、创业者和我联系。

如果你有外媒的投稿渠道，还请联系我，我希望能把稿件翻译成英文后在外媒投稿。

备注

1. 后文提到的USD市值，是指USDT+USDC+BUSD市值，这三者的集合涵盖市面上95%以上的市值，在此做近似统计。

2. 统计截止时间为2022年6月28号。

3. 312是指2020年3月12号，因为美股流动性危机，进而导致的暴跌事件。

2020年1月～2020年6月 流动性短缺&暴增

经历了全球疫情暴击、美股流动性危机、312大爆仓以后，全球各个国家都进行了印钱刺激经济的政策。

在这样的大背景下，全球的资金都在找价值洼地。而区块链行业在当时，是少数聪明资金的选择。

从图上我们可以看出，3月份到11月份，区块链行业的资金，在急速暴增，USD市值从5B暴涨到20B。

在此阶段，以 AAVE 为为代表的借贷协议开始爆发，同时以Uniswap为代表的去中心化交易平台开始爆发。

时代背景

在Uniswap没有被广泛认同的时候，项目方想要提供流动性，是需要给中心化交易所缴纳高昂的上币费。

Dex的出现和广泛使用，在当时直接割了CEX的命。那段时间所有的交易所都被市场打蒙了，纷纷推出自己的公链以及对应的dex协议。

在Uniswap被大家认可的时候，fork就不可避免的出现了，从而造就了20年的 DEFI Summer。

在一众fork的产品中，Sushi提出了一键转移流动性，并且率先发币，从而在一众模仿者中率先脱颖而出。

Curve则根据Uniswap的特性，提出了大宗交易的新思路，解决了额外的需求，从而巩固了自己的地位。

好的项目，肯定不是随大流的追热点和风口，要在早早选定好的赛道，持续耕耘。

也许做出来了， 也不会被市场所接受，还需要能过忍受寂寞。

案例

Axie Infinity

在2020年3月13号，AXS开启预告片，并经过8个月的开发，开始运营。

从2020年11月发币，到2021年6月爆发。又过去半年多的时间，在市场热点疲软的情况下，终于被市场认可，迎来了自己的高光时刻。

AAVE(ETHLend) & MANA

AAVE的借贷，更是经历一个周期（4年）的蛰伏，才在市场大环境改变的情况下，迎来了自己的高光时刻。

同样出身上一波周期的项目Decentraland，也是在这一路迎来了元宇宙的大浪潮。

而上一波所谓的各种明星项目，则在时代的浪潮中，慢慢落幕。

2020年12月～2021年5月份 musk入局&SHIB爆发

在区块链行业因为DEFI而持续暴涨，引起了越来越多资本的关注。其中musk作为新晋的全球首富，无疑是最亮眼的。

Musk通过twitter,让更多的人知道了区块链，知道了BTC & Doge，这一阶段USD的市值从20B变成30B。

毫不夸张的说，他一个人让市场100亿美金的资金入局区块链。相对于千亿身价的musk来说，只能说他个人的影响力足够让资本市场疯狂。

Musk公开喊话Doge，相当于自己的影响力映射到了Doge身上。而他在底部早早建仓，通过Doge实现了自己影响力在区块链行业的变现。

参考图片标记【1】

SHIB这一时候，在某些区块链用户的推波助澜之下，疯狂蹭Musk的热度，喊出了喂狗狗屎吃的言论。

SHIB，屎币，这一空气币在社区的推动下，在散户受够了资本和项目方联合割韭菜的背景下，用手里的资金疯狂买入SHIB。

从2021年1月到2021年5月，整个市场都笼罩在SHIB的暴涨环境下，需求的增加让更多的资金从外部注入区块链市场。

BTC、ETH以及整个大盘，都在这一背景下，价格急速泡沫化。

SHIB登陆Binance成为了区块链token的最后荣光。市场在消化完这一热点之后，市面上的资金没有新的热点和故事可以炒作以后，价格迅速回落。

参考图片标记【2】

USD市值从23B到93B

2021年6月～2021年9月 GameFI爆发

在SHIB热度褪去，整个市场呈现一片冷清的背景下，市场的资金自发的寻找新的热点和价值洼地。

此时，在2021年11月份上线Binance的AXS, 通过稳定的数据，相对可靠的经济模型，引领市场迎来了GameFi大爆发。

因为游戏生态的爆发，Terra, Solana 等公链，同步开发类似项目，同时吸收大量资金，价格急速膨胀。

参考图片标记【3】

USD市值从93B增加到了114B

2021年10月～2021年11月 Meta爆发 & SHIB on Robinhood

因为Facebook自身业务到达了瓶颈，希望借住区块链元宇宙的概念给资本市场新的故事。

通过Facebook 改名Meta, 4000多亿美金的公司，给区块链市场又引入了100亿美金。

带动了MANA、SAND、GALA等元宇宙公司新的高估值。 参考图片标记【4】

除了Meta的改名带来的元宇宙热点，SHIB登陆Robinhood又是新的爆发。

我原本以为SHIB登陆Binance已经是区块链行业的最高征地。没想到美国的WSB的韭菜们，把SHIB冲向了新的高度。

同时给市场增加了新的资金，重要的是这类资金不是USD的增发资金，而是实打实的散户手里面的流动资金。

也就在这一时间段，市场迎来了资金市值的最高峰，2937B。 参考图片标记【5】

USD的市值从113B增加到了126B

2021年12月～2022年3月 NFT繁荣和猿宇宙吸血

在元宇宙的概念结束以后，NFT接过市场的热点大旗。

由于NFT市场是点对点交易，流动性不足。

同时NFT市场，仅头像的身份认同价值，以及同类型人汇聚的社区，无法承载市场的想象空间，从而造成了市场的下跌。

而后BYAC 空投APE期间，引发的短暂的繁荣。而后迅速下降。 参考图片标记【6】

随着APE空投以后，猿宇宙的土地拍卖，更是进一步榨取ETH的流动性。

2022年5月9号 Terra暴雷，流动性枯竭

也许大多数人注意到terra暴雷是2022年5月9号21点的事情，但是市场的USD的供给早在前几天就开始收紧了。

市场从2022年4月3号开始，USD的市值就逐步呈现下降趋势。

美联储在2月份就公布分别在3月、5月、6月、7月、9月和12月，总共加息150个基点，此前预计为5次加息，累计加息125个基点。

更可怕的是，自从美联储公布加息以来，整个加密货币的USD市值，就再也没有增长，2月、3月、4月都维持在150B左右，五月份开始逐步下降。

参考货币供应与市值相关性中 美联储加息时间点（Fed hikes rates）

受到美联储加息影响，USD的流动性仅仅抽走了27亿美金，然后Terra就在多方势力的联合绞杀下土崩瓦解。

而UST的暴雷，加速了整个市场的流动性枯竭，堪比312事件。

在UST引发的连锁反应中，USD的市值也就降低88.4亿美金。

但是这些资金降低的背后，BTC市值降低了247B，跌幅38%；ETH市值降低了158B,跌幅52%；

UST因为涉及到链上各个Defi协议，以及机构的场内场外理财。在去杠杆的大背景下，以3AC, BlockFI, Celsius为代表的理财机构和其他Defi项目方，纷纷暴雷。

2020年初～至今的总结

再次回看这个图，也许你会有不一样的感受。

区块链发展到现在，从最开始的应对全球货币超发，到如何利用存留在区块链市场的资金。

无数项目方、个人、投资机构都给出了自己的答案或者选择。

面对留存的上千亿美金以及万亿美金的整个加密货币市场，如何有效的解决用户需求，创造新的需求，改造现实世界，也许是留给我们所有人要思考的问题。

从fox index的图上可以看出，每一次新的需求被满足的时候，就是大量资金涌入，整个市值增加的时候。

USD，只能作为需求的润滑剂，催化剂，却不能成为需求成因。

Fork 是很难创造真正的价值，因为项目的背后是人，优秀的项目背后是优秀人才的付出。

而价格、市值的暴涨，则是对优秀项目满足市场需求后的正反馈，只不过这些反馈不是及时的，市场总是滞后的。

由于市场的不成熟，存在的滞后效应，才让能提前发现这些优秀项目的投资者，在市场中通过时间差获利。

思考

当整个加密货币市场，已经成长到万亿美金市值的时候，如何进一步实现高增长？

如果在增量市场中找到新的突破口，如果在熊市存量市场中构建自己的项目？

人类是充满好奇心的物种，每隔一段时间就有人想出一个好主意。其他人在这个想法的基础上，改进自己的方案。随着时间的推移，很多奇妙的工具和系统就被研发出来。而其中一些工具，可以让人们更容易的产生新的想法。虽然发明的巨轮，早起运转的十分缓慢，却逐渐开始加速，人类做出了过去看起来像魔法一样的事情。

自我回答

在区块链市场，Vitalik Buterin 始终是不一样的存在。虽然他不是以太坊最大的受益者，但是他和背后的以太坊基金会却持续的为整个生态做出难以想象的贡献。

这种格局的深远影响，决定了Ethereum整个生态会走出和其他所谓公链完全不一样的结局。

在2022年5月11号的论文中，提出寻找web3时代的soul,并构建去中心化的社会。

这个方向也许是下一个周期的大方向，金融领域的创新，始终是有天花板的。

而社会、经济、文化、政治各个领域的去中心化重构，则是能容纳更多资金。

从论文的角度，去解读，思考，也许就能找到新的方向。我接下来就以解读文论为主，然后给出自己的理解。

下一个周期的创业方向

DeSociety, Web3, Soul

去中心化社会的目标太过宏大，这不是一个项目，一个公链能过解决的问题。

创业者要思考的是，如何冲细微处入手，满足市场新的需求点。

Web3都是一个范围性的概念，而Soul是相对具体，同时在V神的37页论文中，依旧是最核心的概念。

我们接下来就以重点解决Soul这个问题作为突破口。

我所选的创业方向

我们的社会是以人为主体进行运作的，所有现象的本质，都是人的集合体现。

我们每一个人都可以理解为一个Soul，或者说Soul是我们在区块链行业的载体。

我理解中的Soul包含如下信息：

1. 每个人拥有的区块链地址、地址上资产、地址上的操作轨迹

2. 每个人在现实世界拥有的，不可篡改或者修改必须保留记录的信息

Soul是连接区块链世界和现实世界的纽带，包含了区块信息和现实身份信息。

我们每一个人在链上的活动轨迹，结合对应时间段的事件，都深刻的表明了我们是哪一类人群。

他们不仅仅是资产变化的见证，更是能让我们找到彼此理念相近人群的凭证，毕竟有多少钱是一回事，有怎样的思考逻辑是另外一回事。

通过链上活动轨迹，来区分人群，这远比NFT头像的意义更大。毕竟每个人说什么，真假难辨；每个人做什么，才是最真实的。

基于真实可信的历史数据分析，我们才能确保每一个Soul，以及背后的个体，塑造的个人品牌才是真实可信的。

这是构建去中心化社会的基础。在Soul里面，包含了更加细分的领域，例如隐私、多元化、群体决策等等。

这一切都需要真实的数据作为支撑，真实、有效、不可篡改的数据，是无央社会的元数据。

而我选择的创业方向，是在底层区块数据的基础上，以机器学习的方式，结合历史币价和对应的网上事件做分析。

筛选构建Soul所需要的真实数据，致力于成为所有项目方评估Soul，分发SBT的重要参考来源和评判标准。

这个方向，需要很长的时间对基础的数据进行筛选、评估、标签化，和 nansen.ai 同属于数据分析赛道。

这是一个很幸苦的工作，需要处理整个链的数据，还有twitter, telegram, discord, website, 各个维度的数据。

也许有些投资人会觉得这个项目太重，不是一个小团队能够实现的。但是有些方向，有些事情，注定是要有人去做的。

在整个区块链世界，华人的影响力和地位逐步萎缩，没有一个能够拿得出手的项目。

我所选择的这条路，是真正在为VitalikButerin 构想中的Desociety, Web3时代的Soul夯实基础的项目。

希望感兴趣的投资人可以和我联系，Telegram : web3fox

这里有我写的第一篇文章，读完它，也许你会对我有更多的认识。

WEB3创业心得：寻找你的护城河，创始人应该具备怎样的素养？

参考

V神大作全文精译——无央社会：寻找Web3的灵魂

Decentralized Society: Finding Web3's Soul

附件

Cap&usd 统计数据

为什么要创业

创业的动机

我个人理解，创业是为了赚钱，而且是为了赚大钱。通过创业，实现打工无法获得的满足感、财富、社会地位、阶级的跨越等等。

但是创业这条路又充满了无数的尸骨，是无数人通过资金、时间、精力，甚至是生命去厮杀的一条路。想要获得超越社会平均水平的收益，那么就要付出远超社会大众的成本。

我们身处的时代背景

自从2008年全球金融危机以后，各个国家都在疯狂印钞。在货币不断超发的时代，我们每个人所拥有的资产[承接各国发行货币的容器]，成为了个人财富最直接的象征。

在众多资产中，Bitcoin无疑是最亮眼的资产，毕竟它的诞生，一开始就是为了应对全球货币超发的现状。

而后的Ethereum 凭借自身的智能合约，开辟了一个独立于传统证券市场的token发行平台，让各类应用背后的token都运行在了Ethereum网络中。从而造就了Ethereum公链之王以及市值第二的地位。

在混乱的中心化交易所大战中，Binance 在2017年9月4号之后，毅然出海，追逐全球市场以后。中心化交易所的格局在那一刻就悄然改变了，接受大趋势的变化、努力适应全球化的发展、尊重自身平台的客户以及其他未提及的因素，造就了2022年Binance成为了公认的第一交易所。

以比特币减半的四年为一个大周期，在大周期的每一年内都是一个小周期。数不清的创业者们，在用自己的智慧、时间、精力、资金，在区块链这个新兴的行业里面，找到适合自己的赚钱（商业）模式。

商业模式

生意模式越好，投资的确定性越高或者叫风险越低。 --- 段永平

对的生意，对的人，对的价钱 ---巴菲特

对的生意说的是生意模式，对的人指的是企业文化，价格没有那么重要，生意模式和人最重要。---段永平

上述文字都是投资界最顶级的真大佬，两者都深刻的影响着中美两国的创业者。

在区块链行业创业，个人认为最好的方式，是找到行业内普遍存在的问题，然后针对性的提出解决方案。通过创造价值、解决问题，从增量市场中去获取利润。

举例

很久以前，每个人喝水都是不用付费的。直接打一口井，或者去河边就可以喝水。

随着工业化的发展，水源被污染，普通人没有办法免费或者低成本的永久喝到干净的水源。这时候自来水厂通过过滤、杀毒让水源再次得到了洁净。人们发现自己过滤水源的成本大于购买自来水的成本，那么就会选择购买自来水。

在这个过程过，自来水厂通过大规模的工业体系，降低了单位体积水的净化成本。帮助用户以更低的成本获得干净的水源，从用户身上赚取了更多的收益。这时候做的增量市场，自来水厂和消费者实现了双赢。

随着人们的生活水平提高，原来自来水需要加热后饮用的方式，已经不能满足部分消费者的需求了。这时候有敏锐的创业者发现，可以拿实验室的过滤器进行改造，做成小型的自来水过滤系统。让自来水的纯净度进一步提高，从而获得直接可以饮用的水源。

新的创业者不是直接和自来水厂竞争，而是发现了大环境变了，新的市场需求诞生了。满足了新的需求后，从新的市场里面获利，从而实现了商业上的成功。

分析

上述案例中，我们会无奈的发现。普通人并没有做错什么，但是水源污染导致的用水成本，让所有人被迫承担了。而造成这一结果的工厂却没有付费，或者没有付足够的费用。

因为工厂已经向政府交了税，然后也按照相应的标准进行了排污处理。但是排污标准却不一定是正确有效的，同时工厂是否真的做了充分处理也不清楚。

因为执法成本和商业竞争的压力，导致工厂也只能选择最有利于自身的方式进行处理。在这一过程中，所有人都认为自己没有做错，但是结果却是全社会去承担了环境污染造成的恶果。

自来水厂是在水源被污染的情况下，通过低成本过滤水源，实现了自己的商业成功。

后来的滤芯过滤厂家则是在原来的赛道里面，敏锐的发现了新需求点并满足了新的消费者，从而实现了新的商业突破。

这类做增量市场的创业者，都是值得我们尊敬并学习的。

在水污染的大环境下，肯定也存在虚假宣传的产品，这类商家同样获得了财富，只不过损失的是普通大众。

这类上当受骗的消费者也许不再对这类产品产生信任感，不会再购买真正有用的商品。也许几年以后，商家通过洗白，成为了成功人士，重新获得了社会的认可。但是他们成功的背后，是另外一群不会被听到哭泣、慢慢消失的人群。

护城河是商业模式最重要的部分

我们依旧拿水源的案例作为分析。

自来水厂的护城河是什么？

稳定的水质供应、长时间的用户付费习惯、同一区域内的行政垄断。

前两者来自消费者的信任，需要长时间证明；后者来自牌照的垄断经营。

家用净水器的护城河是什么？

早起市场空白的先发优势、完善的售前售后体系、人性化的考虑、尊重消费者的智商等等

为什么我们选择在区块链行业创业

差异化是好商业模式的前提

用户需要但其他竞争对手满足不了的某些东西 ---段永平

相比于内卷的实体行业和传统互联网行业，区块链行业还是有着很多的机会。

因为它不完美，存在太多需要解决的问题。这才给后来的人提供了新的创业机会。

也许有人会说，区块链经过十年的发展，里面充满了各种既得利益集团，各个赛道都已经充满了创业者，后来人还如何有机会？

阶级固化是每一代人都需要面临的问题。

不同的人站在的位置是不一样的，创业者是解决局部问题，而创始者考虑的是整个生态的问题。

如何让以太坊生态长久的保持活力，这是作为创始人应该考虑的问题。

Finding web3's Soul 这一篇长达37页的论文，给我们指明了方向。

DeSociety, Web3, Soul, SoulboundTokens

以太坊的野心很大、很大，不仅仅要改变金融市场的格局，更想让区块链以Ethereum为中心，扩展到社会经济、政治、文化、生活的方方面面。

从而构建一个去中心化的社会。想要实现这一目标，需要先找到web3 时代的soul。

由于soul的解释很多【人、灵魂、中心人物等等】，作者无法准确表达它背后所代表的含义，此处依旧以英文表述。

在寻找soul的过程中，首先要解决社会信任关系编码的问题。37页的大论文，如果当初比特币的白皮书一样，重新给市场的创业者指明了新的方向。

在这个新的赛道里面，相信会有很多优秀的创业者，根据论文指导的方向，给出具体的解决方案。而我也是其中的一员。

创业的准备工作

当你决定创业的时候，首先要选好一个赛道。

这条赛道，也许冷门、也许热门、也许其中已经充满了巨头、或还是一片荒漠。

想一下自己在这条路上，能解决哪些已经存在的问题，凭什么能够解决这类问题。

如何找到差异化的点寻求突破，做巨头还没有注意到或者暂时不愿意做的事情。

创业的一些坑

1. 不要一上来就做基础设施的产品，它们需要很多很多的钱

2. 前期能用API解决的事情，别想着自己解读区块原始数据，很费时间、资金、人力

3. 创建团队一开始，就请明确好股权收益结构，每个人要处理的工作范围

4. 前期资金量少的时候，尽可能猥琐发育，每个人都要是多面手，创始人更是打杂的，什么都要会做或者了解。不然很容易被忽悠多花钱或者时间。花钱解决问题的前提是，你知道这笔钱用在了哪里，发挥了什么作用，解决了哪些问题。如果不清楚，那就是无用功。

5. 当你有完整的解决思路，MVP以后，放心大胆的找VC。也许他们看不上你，没有关系，市场上不缺VC，永远不缺钱，缺的是好项目，真正解决问题的创造增量价值的项目。

6. 如果资金允许，请把团队放置在政策允许的国家运营。能够安心很多，熊市的时间不长，也足够大家细心打磨自己的产品了。

7. 如果募资，希望你们能过募集到让团队安稳存活两年的钱，熊市安心创作，牛市一飞冲天。

如果你想要做一个数据分析类的产品，我这边可以提供一些基础的参考案例。

创始人需要具备的素养

1. 一个经历过牛熊周期的人

2. 对于数据有着一定的敏感度

3. 懂代码如何运作，不一定要亲自动手写

4. 知道要找怎样的数据，并给出处理数据的方案

5. 会简单用figma画原型图，尽可能降低沟通成本

6. 懂用户要什么，市场需要什么，存在哪些需要解决的问题

7. 能自己独立找机构融资，并清楚拿哪些人的钱对于未来项目的发展有所帮助

8. 能找来合格的员工，前期不太可能找到大牛，只要能找到合格的开发团队，帮助实现想法即可

9. 当产品完成MVP以及更多功能，知道如何投放市场，并找到准确的用户，制作入门教学的文档和视频引导

也许还有更多需要创始人负责的事情，比如工资的发放，办公场地的琐事，员工吃饭住宿等等问题，初创团队面临的所有问题，可能创始人都会参与解决。

因为创始人的素养、格局、思考方向，决定着这个产品的上限，而团队的成员，只能决定产品的下限。

如果是数据分析的产品，除了需要上述合格的负责人，至少还需要以下人员。

1. 后端2～3名，负责网站后台、数据库维护，数据的处理等工作，这其中还需要包括一名懂合约的工程师。

2. 前段1～2名，负责网站的前段搭建，根据业务逻辑的工作量决定。

3. UI1名，负责网站的绘制，虽然负责人能过绘制，但是过多的参与绘制，会耽搁太多的时间，能让团队理解即可。

4. 产品由负责人兼任，因为只有负责人知道产品的方向是什么。

5. 运营1名，如果前期资金紧张，也可以由负责人兼任，毕竟钱要花在刀刃上。

综上所属，一个团队至少需要7名成员，前期启动资金以两年为限，至少需要100万美金的启动资金。

在融资的过程中，也许你会持续碰壁，还请不要绝望。要相信市场上大部分机构都是不见兔子不撒鹰的，毕竟人家的钱也是希望获得更高的资产回报的。

在你寻求融资的过程，请不要太过于放低姿态。要知道市场上的VC就是投项目的，只不过VC希望能够以尽可能低的成本获得尽可能高的潜在回报。

博弈永远是双方的事情，项目方需要拿到足够的资金活下去，就需要出让股权或者将来的token，机构也希望能过拿到足够低的筹码。

钱不一定是融的越多越好。估值过高，就如同交易员杠杠过高，花钱的地方多了，产品的聚焦就稀释了。步子迈大了，倾覆或许就在刹那之间。

产品始终要有一个主线，这个主线就是你的差异化，你的护城河。所有的功能页面都是你护城河的衍生，只有这样子，才有可能在市场上活下去。

结尾

介绍一下自己，一个从2012年接触比特币，在2013年交易比特币，2017年全身入局区块链，经历过挖矿、社区运营、代投、参与了一级二级，区块链基金，至今仍未财富自由的人，努力创业的人。

一点小感悟

社会是复杂的，人也是复杂的。

在区块链的世界里面，活着，持续的活下去才是最重要的。

活下去，才有可能找到新的机会。

对投资者来说如此，对于创业者和机构来说同样如此。

区块链是一个朝阳行业，不要因为一时的得失而，抱怨或者骄傲。

Stay hungry, stay foolish

对新事物保持积极的态度，对不过分依赖以往成功的经验。

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