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つづくシーンで、この男、ベニーが、談笑している友人たちに比べ浅黒い肌をしていることが陽の光の下で明らかになります。ベニーは友人たちとバーで女をひっかけた後で、歌手である兄ヒューに会いに、ミュージックホールに向かいます。カメラはベニーより明らかに肌の黒いヒューの容姿を捉えます。 弟ベニーとの会合のあと、ヒューは、マネージャーのルパートと共に、フィラデルフィアへ向かうため駅へ向かいます。見送りに来たヒューの妹、レリアは、２人を見送ったあとでひとり帰路につきます。夜の通り、「fascination | 誘惑」の電光掲示板を背後に、ひとりの男が彼女のあとを追う姿が映し出されます。レリアが劇場の前に飾られたブリジット・バルドー主演の「The Night heaven fell | 月夜の宝石」のポスターに見惚れている最中、うしろから近づいてきた男が彼女にささやきかけ、腕を伸ばし、彼女はそれを振りはらいます。