寫在一年之後，2022年回顧與省思
高度關注crypto已經兩年，去年的12月底正式全職加入crypto VC，也是市場的高點，這一年一路溜滑梯下來發生了一些令人驚心動魄的事情，如一覺起來發現UST已經剩一半價格，又或者本來只是當吃瓜群眾看Binance與FTX神仙打架，沒想到後來卻爆出一個幣圈雷曼，甚至整個DCG帝國都搖搖欲墜。年底到了也是各家機構出具明年展望的時間，但是在那之前似乎需要好好回顧過去兩三年發生事情，找出關鍵的問題點並形塑出一套新的心智模型，希望在未來crypto復甦之路可以走的更安穩。What Just Happened?我覺得David在這集podcast總結的非常好，有聽過的人可以直接跳過這段到Key Takeaway那邊，這邊摘要他講的內容並配上其他資料整理與自己的一些觀察。 若要以一句話總結：「Ponzi it until make it just failed.」，利用印鈔來解決冷啟動問題自Sushiswap成功對Uniswap進行吸血鬼攻擊之後很大程度改變crypto項目的運作方式，從各種水果動物農場、新L1、新L1上的農場、到如Axie、DeFi Kindoms等遊戲化農場，一直循環...
寫在一年之後，2022年回顧與省思
高度關注crypto已經兩年，去年的12月底正式全職加入crypto VC，也是市場的高點，這一年一路溜滑梯下來發生了一些令人驚心動魄的事情，如一覺起來發現UST已經剩一半價格，又或者本來只是當吃瓜群眾看Binance與FTX神仙打架，沒想到後來卻爆出一個幣圈雷曼，甚至整個DCG帝國都搖搖欲墜。年底到了也是各家機構出具明年展望的時間，但是在那之前似乎需要好好回顧過去兩三年發生事情，找出關鍵的問題點並形塑出一套新的心智模型，希望在未來crypto復甦之路可以走的更安穩。What Just Happened?我覺得David在這集podcast總結的非常好，有聽過的人可以直接跳過這段到Key Takeaway那邊，這邊摘要他講的內容並配上其他資料整理與自己的一些觀察。 若要以一句話總結：「Ponzi it until make it just failed.」，利用印鈔來解決冷啟動問題自Sushiswap成功對Uniswap進行吸血鬼攻擊之後很大程度改變crypto項目的運作方式，從各種水果動物農場、新L1、新L1上的農場、到如Axie、DeFi Kindoms等遊戲化農場，一直循環...
1H22 Crypto Investment Thesis
我一直認為區塊鏈的價值是往下沈澱的，web2價值被掌握在各個賽道獨佔的巨頭，如Meta在社交、Google在搜尋、Amazon在電商、Microsoft在企業軟體，但在web3因為區塊鏈的開放性很難讓一個巨頭獨佔某一個垂直領域，相反的是由底層的Layer 1提供共享資料庫與共識能夠捕獲最多價值，同時會有各式infra提供資料庫的串接、IT資源調用與基礎金融服務，造就了快速發展的應用層，Defi、Gamefi、NFT、DAO、SocialFi的各種應用才可以在短短一兩年接連出現，而各式layer1的出現也會讓oracle、bridge等Infra的需求更強，相較於應用層，Infra的護城河是更深的，因此Infra將會是我在crypto長期重要的投資主軸，這次想分享2022上半年看好的幾個賽道/項目。非投資建議，DYOR。Ethereum ETH應該不用多說甚麼，只是想提到ETH預計在今年六月進行”The Merge”，將正式從ETH的PoW轉換成PoS，有可能會是ETH今年價格的一個關鍵catalyst，原因如下：在merge之前質押在beacon chain的ETH的reward...
1H22 Crypto Investment Thesis
我一直認為區塊鏈的價值是往下沈澱的，web2價值被掌握在各個賽道獨佔的巨頭，如Meta在社交、Google在搜尋、Amazon在電商、Microsoft在企業軟體，但在web3因為區塊鏈的開放性很難讓一個巨頭獨佔某一個垂直領域，相反的是由底層的Layer 1提供共享資料庫與共識能夠捕獲最多價值，同時會有各式infra提供資料庫的串接、IT資源調用與基礎金融服務，造就了快速發展的應用層，Defi、Gamefi、NFT、DAO、SocialFi的各種應用才可以在短短一兩年接連出現，而各式layer1的出現也會讓oracle、bridge等Infra的需求更強，相較於應用層，Infra的護城河是更深的，因此Infra將會是我在crypto長期重要的投資主軸，這次想分享2022上半年看好的幾個賽道/項目。非投資建議，DYOR。Ethereum ETH應該不用多說甚麼，只是想提到ETH預計在今年六月進行”The Merge”，將正式從ETH的PoW轉換成PoS，有可能會是ETH今年價格的一個關鍵catalyst，原因如下：在merge之前質押在beacon chain的ETH的reward...
為何我會全職加入幣圈?
前陣子宣布加入某Crypto VC後，不少人私訊我原因，在前公司的時候因為擔任傳教士的角色也很多人好奇我到底為何對crypto這麼著迷，甚至還找個full time工作，可以說是真的All in這個產業，剛好藉這個機會來好好說明我轉換跑道的原因。 在看美股的4年之中，可以深刻感受到2021年所有產業都受到crypto的衝擊，支付龍頭V/MA開始支援加密貨幣，消費/奢侈產業龍頭如NKE、LVMH思考如何使用NFT作為marketing工具、遊戲業Ubisoft考慮讓遊戲加入NFT與代幣經濟、FB改名成Meta、Square改名成Block、Shopify支援NFT，這些事件一直出現在新聞標題上讓人不禁思考背後代表的趨勢。 其實最重要的原因是我認為crypto / block chain的科技將很有可能重塑下一代網路的形狀，也就是web3，從GS這張圖就可以看出來，crypto users與internet users成長趨勢竟如此雷同，以2021年底對照web2的時期還在1997年，連網路泡沫都還沒到呢！Crypto Users vs Internet Users而要築構出web3...
為何我會全職加入幣圈?
前陣子宣布加入某Crypto VC後，不少人私訊我原因，在前公司的時候因為擔任傳教士的角色也很多人好奇我到底為何對crypto這麼著迷，甚至還找個full time工作，可以說是真的All in這個產業，剛好藉這個機會來好好說明我轉換跑道的原因。 在看美股的4年之中，可以深刻感受到2021年所有產業都受到crypto的衝擊，支付龍頭V/MA開始支援加密貨幣，消費/奢侈產業龍頭如NKE、LVMH思考如何使用NFT作為marketing工具、遊戲業Ubisoft考慮讓遊戲加入NFT與代幣經濟、FB改名成Meta、Square改名成Block、Shopify支援NFT，這些事件一直出現在新聞標題上讓人不禁思考背後代表的趨勢。 其實最重要的原因是我認為crypto / block chain的科技將很有可能重塑下一代網路的形狀，也就是web3，從GS這張圖就可以看出來，crypto users與internet users成長趨勢竟如此雷同，以2021年底對照web2的時期還在1997年，連網路泡沫都還沒到呢！Crypto Users vs Internet Users而要築構出web3...
