Redacted Labs est un desk DeFi spécialisé dans la gestion de crypto-actifs.
Le looping est-il vraiment rentable ? Analyse complète avec résultats de backtesting
En dehors des accords de liquidité privés, il est souvent difficile de trouver des stratégies réellement scalables en DeFi. Les options se limitent principalement au farming de points, aux airdrops rétroactifs, aux stratégies delta-neutres sur les funding rates des contrats perpétuels, ou encore aux stratégies straddle/strangle et au delta-hedging sur le marché des options, qui reste cependant peu développé on-chain. Vous avez probablement déjà entendu parler du looping, une pratique qui s’es...
Le looping est-il vraiment rentable ? Analyse complète avec résultats de backtesting
En dehors des accords de liquidité privés, il est souvent difficile de trouver des stratégies réellement scalables en DeFi. Les options se limitent principalement au farming de points, aux airdrops rétroactifs, aux stratégies delta-neutres sur les funding rates des contrats perpétuels, ou encore aux stratégies straddle/strangle et au delta-hedging sur le marché des options, qui reste cependant peu développé on-chain. Vous avez probablement déjà entendu parler du looping, une pratique qui s’es...
Stablecoin : Critères de résilience et efficacité on-chain - Partie 3
Nous arrivons à la conclusion de notre série d'analyses consacrée aux stablecoins, avec un aperçu approfondi des stablecoins les plus robustes du marché. Cette partie finale explorera en détail leurs caractéristiques distinctives, les différences qui les séparent, ainsi que leurs implications pour les investisseurs avertis. Les approches de conception et de gestion des stablecoins diffèrent sensiblement, impactant leur utilité, leur sécurité, et leur pertinence pour diverses stratégies d...
Stablecoin : Critères de résilience et efficacité on-chain - Partie 3
Nous arrivons à la conclusion de notre série d'analyses consacrée aux stablecoins, avec un aperçu approfondi des stablecoins les plus robustes du marché. Cette partie finale explorera en détail leurs caractéristiques distinctives, les différences qui les séparent, ainsi que leurs implications pour les investisseurs avertis. Les approches de conception et de gestion des stablecoins diffèrent sensiblement, impactant leur utilité, leur sécurité, et leur pertinence pour diverses stratégies d...
Stablecoin : Critères d'évaluation et innovations récentes - Partie 2
Après avoir cerné les concepts clés des stablecoins dans la première partie, nous allons désormais orienter notre étude sur deux axes : d’une part, les stablecoins fortement capitalisés, malgré certaines caractéristiques ambiguës, et d’autre part, la nouvelle génération de stablecoins émergeant sur le marché. Cette analyse offre un aperçu des critères d’évaluation, en mettant en avant les points forts et faibles, ainsi que les innovations apportées par chaque projet. Certains de ces stablecoi...
Stablecoin : Critères d'évaluation et innovations récentes - Partie 2
Après avoir cerné les concepts clés des stablecoins dans la première partie, nous allons désormais orienter notre étude sur deux axes : d’une part, les stablecoins fortement capitalisés, malgré certaines caractéristiques ambiguës, et d’autre part, la nouvelle génération de stablecoins émergeant sur le marché. Cette analyse offre un aperçu des critères d’évaluation, en mettant en avant les points forts et faibles, ainsi que les innovations apportées par chaque projet. Certains de ces stablecoi...
Stablecoin : Comprendre les concepts phares des stablecoins - Partie 1
Les stablecoins sont des crypto-monnaies dont le prix est lié à la valeur d'une monnaie fiduciaire ou d'autres actifs. Leur introduction a permis de détenir et d'utiliser une crypto-monnaie avec un prix stable, offrant aux traders la possibilité d'échanger des actifs sans être soumis à une forte volatilité, tout en stockant de la valeur de manière efficace. Cette diversité soulève la question : pourquoi tant de stablecoins existent-ils, alors que tous n'offrent que l&...
Stablecoin : Comprendre les concepts phares des stablecoins - Partie 1
Les stablecoins sont des crypto-monnaies dont le prix est lié à la valeur d'une monnaie fiduciaire ou d'autres actifs. Leur introduction a permis de détenir et d'utiliser une crypto-monnaie avec un prix stable, offrant aux traders la possibilité d'échanger des actifs sans être soumis à une forte volatilité, tout en stockant de la valeur de manière efficace. Cette diversité soulève la question : pourquoi tant de stablecoins existent-ils, alors que tous n'offrent que l&...
Gérer son exposition à l’écosystème Eigenlayer d’un point de vue institutionnel
Qu’est-ce qu’Eigenlayer ? Essentiellement, Eigenlayer représente un marché pour la sécurité des blockchains. Il utilise le plus grand atout d’Ethereum (son ensemble de validateurs vaste et diversifié) et crée un marché pour ce qui viennent se construire dessus (la sécurité économique) Eigenlayer construit tout un écosystème autour du restaking, qui va jouer un rôle crucial en DEFi ces prochaines années. En donnant la possibilité de remettre en jeu les ETH staked, cette infrastructure offre de...
Gérer son exposition à l’écosystème Eigenlayer d’un point de vue institutionnel
Qu’est-ce qu’Eigenlayer ? Essentiellement, Eigenlayer représente un marché pour la sécurité des blockchains. Il utilise le plus grand atout d’Ethereum (son ensemble de validateurs vaste et diversifié) et crée un marché pour ce qui viennent se construire dessus (la sécurité économique) Eigenlayer construit tout un écosystème autour du restaking, qui va jouer un rôle crucial en DEFi ces prochaines années. En donnant la possibilité de remettre en jeu les ETH staked, cette infrastructure offre de...
