Arweave TX
0xMasoud.eth
سپاسگزارم از شما خوانندگان گرامی که به مطالعه تحقیقات من درباره DeFi روی شبکه Optimism Superchain ادامه می‌دهید.
اگر نشریه قبلی را از دست داده‌اید، تنها با یک کلیک می‌توانید آن را از اینجا مشاهده کنید.
جی‌پی مورگان (JPMorgan) اخیراً گفت: «استیبل‌کوین‌های بازده‌دار از ۶٪ به ۵۰٪ از سهم بازار رشد خواهند کرد.» ایالت وایومینگ استیبل‌کوین خودش را رونمایی کرد، WFLI استیبل‌کوین خود را راه‌اندازی کرد، و مارکت‌کپ استیبل‌کوین‌ها در ۱۲ ماه گذشته دو برابر شده است… این است عصر استیبل‌کوین ، و شما نباید این موضوع را نادیده بگیرید، همچنین نباید USDO از OpenEden را فراموش کنید.
🔥صرافی Binance سرویس «معاملات CEX به DEX» را راه‌اندازی کرد که کاربران می‌توانند با استفاده از موجودی خود در صرافی متمرکز (CEX)، هر توکنی را در صرافی غیرمتمرکز (DEX) معامله کنند. Base یکی از چهار شبکه پشتیبانی‌شده است.
شبکه Celo از لایه‌ی ۱ (L1) به یک زنجیره لایه‌ی ۲ (L2) مهاجرت کرد و بخشی از شبکه Optimism Superchain شد.
🔓 پروژه Plaza Finance کمپین پیش از راه‌اندازی برای واریز دارایی را آغاز کرد. با واریز $ETH ، ۲۰٪ APY در قالب امتیازات Plaza کسب کنید.
🌱 شبکه Superseed mainnet ، «اولین بلاکچینی که بدهی شما را بازپرداخت می‌کند»، اکنون فعال است و Velodrome اعلام کرد که روی این شبکه مستقر شده است. Superseed حدود ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار دلار انگیزه برای افزایش نقدینگی در DEX اختصاص داده است.
🛂 پروژه ( OpenCover Base pass ) به‌روزرسانی شد و اکنون شامل ۱۶ پروژه DeFi (۸۰٪ از TVL Base) است و هزینه آن به ۰٫۳٪ در ماه کاهش یافت (۱۰٪ تخفیف اگر از Coinbase One واریز شود).
🌍پروژه Worldcoin کمپین انگیزه‌ای ۳۰۰,۰۰۰ دلاری برای توسعه اپلیکیشن‌های کوچک (mini apps) آغاز کرد.
💿 شبکه Soneium به TVL ۱۰۰ میلیون دلاری رسید. کمپین ACS تحت حمایت Astar Network فصل ۴ خود را به پایان رساند و فصل ۵ را راه‌اندازی کرد. با ارائه نقدینگی و استفاده از این شبکه، سود اضافی در قالب $wASTR کسب کنید.
🦸♂️توکن $USDT0 اکنون می‌تواند به‌راحتی بین ۸ زنجیره Superchain (World، Base، Soneium، Swell، Mode، Lisk، OP Mainnet، Ink) با استفاده از پشته Stargate منتقل شود.
پروژه DePin با نام ، Worldmobile ، اولین زنجیره لایه ۳ برای صنعت مخابراتی را راه‌اندازی کرد که روی Base ساخته شده است.
$توکن kBTC ، مشتق بیت‌کوین از Kraken، اکنون روی Velodrome / Ink chain در دسترس است و مشوق‌های رای‌گیری به زودی اعمال خواهد شد.
قراردادهای آتی بدون کارمزد (Zero-fee perps) به زودی به Avantis می‌آیند. آماده باشید تا به‌صورت رایگان معامله کنید.
عملکرد خوب زنجیره‌های BOB و Swell در حالی که بازار کریپتو درگیر ریزش شدید است، واقعا تحسین برانگیز است.
منبع: https://defillama.com/chains/Superchain?minTvl=1000000&maxTvl=
شما همیشه درباره دارایی‌های واقعی توکنیزه (RWA)، استیبل‌کوین‌ها و استیبل کوین‌های پشتوانه‌دار با RWA می‌شنوید، اما به دلیل اینکه این موضوع “خسته‌کننده” به نظر می‌رسد، آن را نادیده می‌گیرید!
اجازه دهید یک دقیقه از وقت شما را بگیرم تا کمی حساب کتاب کنیم. فرض کنید ۱۰,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال دارید. پولی که نمی‌خواهید از دست بدهید. دو انتخاب ایمن‌تر برای شما این‌ها هستند:
۱- این پول را در $BTC یا $ETH سرمایه‌گذاری کنید… بگذارید فرض کنیم شانس ۵۰٪ دارید که تا پایان سال ۲۰۲۵، ۲۰٪ سود یا زیان کنید. اما از آنجایی که شما یک سرمایه‌گذار محتاط هستید، فقط ۵۰٪ از سبد سرمایه‌گذاری خود را به این پوزیشن اختصاص می‌دهید. بنابراین، احتمال اینکه ۱۰٪ سود کنید، ۵۰٪ است.
۲- تمام مبلغ را در یک پوزیشن استیبل‌کوین بازده‌دار قرار دهید و به دنبال ۲۵٪ بازده باشید (چیزی که اکنون به راحتی می‌توانید به دست آورید). احتمال اینکه ۲۵٪ سود کنید، نزدیک به ۱۰۰٪ است.
حالا، فکر کنید که ما در یک دوره روند نزولی هستیم و صبر کلید موفقیت است. کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟
دارایی‌های واقعی توکنیزه (RWA) بدون استیبل‌کوین در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارند و به رقمی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار رسیده‌اند:
استیبل‌کوین‌ها در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارند و به ارزش بازاری حدود ۲۳۰ میلیارد دلار رسیده‌اند:
این رقم حدود ۱٪ از عرضه پول در ایالات متحده آمریکا را نشان می‌دهد:
Stablecoin supply = $227 B M2 money supply = $21,561 B
علیرغم تمام اخبار منفی و ترس‌ها (FUD)، اتریوم همچنان خانه استیبل‌کوین‌ها است، به‌طوری که Base به موقعیت ششم و OP Mainnet به موقعیت دهم رسیده‌اند:
مارکت‌کپ استیبل‌کوین در شبکه Base با توکن $USDZ همچنان در حال رشد است، آرام اما پایدار، و کار بسیار خوبی برای حفظ ارزش آن در حدود ۲٪ زیر قیمت پگ (Peg) انجام شده است:
اما به نظر می‌رسد که یک استیبل‌کوین اخیر به نام $USDO که توسط OpenEden منتشر شده، در بحث دارایی‌های واقعی توکنیزه (RWA) از قلم افتاده است. بیایید به بررسی آن بپردازیم.
شاید نام BUILD را شنیده باشید، صندوق توکنیزه‌ای از BlackRock که پشتوانه آن اوراق خزانه (Treasury Security Bill یا TBILL) است. تنها مشکل این است که این توکن مجوزدار است، به این معنی که فقط افرادی که وایت لیست هستند می‌توانند آن را نگهداری کنند و بنابراین نمی‌تواند از ترکیب‌پذیری (Composability) در DeFi بهره‌مند شود.
در مقابل، $TBILL از OpenEden شبیه به BUILD است، اما استیبل‌کوین جدید آنها، $USDO و نسخه رپ شده آن ($cUSDO )، در بازارهای ثانویه بدون نیاز به مجوز هستند و به دارندگان آن سودی از اوراق خزانه‌ی آمریکا (Tokenized US Treasuries) ارائه می‌دهند.
$USDO می‌تواند در اپلیکیشن‌های مختلف DeFi (که به‌زودی به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت) روی شبکه‌های اتریوم و Base ضرب (mint) شده و استفاده شود:
توکن$USDO در هر زمان قابل بازخرید به ۱ $USDC است. این یک استیبل‌کوین بازده‌دار است که قیمت آن سالانه ۴٪ افزایش می‌یابد که این بازده از سود اوراق خزانه (Treasury Security Bill) ناشی می‌شود.
توکن$cUSDO نسخه رپ شده بدون بازبینی (non-rebasing) و بهینه‌شده برای ترکیب‌پذیری در DeFi است. به جای تنظیم مجدد موجودی توکن، $cUSDO بازده را از طریق افزایش قیمت منعکس می‌کند.
پروژه OpenEden در حال حاضر از موج هیجان پروژه‌های استیبل کوین سوار شده و به تازگی برنامه امتیاز خود را پس از جذب سرمایه توسط YZI Labs ( سابق بایننس لبز ) راه‌اندازی کرده است:
لیست استیبل‌کوین‌های بازده‌دار بسیار طولانی است و اکثر پروژه‌ها با ارزشی بیشتر از ۱ میلیارد دلار (بر اساس عرضه در گردش) قرار دارند:
و دو نفر بسیار مشهور که من از آنها فالو دارم، در حال استفاده از این فرصت و فارم کردن آن هستند:
آخرین نکته: مارکت‌کپ $USDO به تازگی بر اساس داشبورد Ouroboros از ۵۰ میلیون دلار عبور کرده است، بنابراین اگر در نظر بگیریم که USD0 و USDe از Usual و Ethena در طول اولین برنامه امتیاز خود به میلیاردها دلار رسیدند، شما هنوز خیلی ارلی هستید.
شما گزینه‌های مختلفی دارید و من Base را انتخاب کرده‌ام:
با نگهداری PT-cUSDO روی پلتفرم Spectra ، از بازده ثابت ۱۹٪ روی $cUSDO (+ بازده زیربنایی ۴٪ ) لذت ببرید: لینک (البته هیچ امتیازی از نوع “Bills Points” دریافت نخواهید کرد).
با نگهداری توکن‌های YT-cUSDO روی پلتفرم Spectra ، ضریب امتیاز شما x10 خواهد شد: لینک .
ضریب x5 امتیاز + استفاده از لوپ روی Morpho :
$cUSDO را روی شبکه Base با استفاده از Paraswap سواپ کنید.
نقدینگی را در Aerodrome واریز کنید: Link.
توکن LP را به‌عنوان وثیقه در بازار Morpho ارائه دهید: لینک .
$USDC قرض بگیرید و از ابتدا تکرار کنید.
فقط توکن LP Aerodrome بالا را در کیف پول خود نگه دارید و آن را استیک نکنید.
۶.۵٪ APY +ضریب 3 امتیاز:
تون$USDC را در استخر وام‌دهی Clearstar روی Morpho واریز کنید: لینک .
۴٪ APY روی $cUSDO + ضریب 3 امتیاز BILLS + ضریب 5 امتیاز Upshift
شما می‌توانید برنامه امتیاز OpenEden Bills را از اینجا دنبال کنید:
برای اطلاعات بیشتر، OpenEden چیزی که با من به اشتراک گذاشته، به زودی استخر Pendle راه‌اندازی خواهد شد، پس نوتیفیکیشن خود را در https://x.com/OpenEden_X فعال نگه دارید.
و اگر پس از این هفته‌ها/ماه‌های پررنج و خون‌ریزی در بازار همچنان اینجا هستید و هنوز “گلوله‌هایی” (سرمایه‌ای) برای شرکت در بازار دارید، تبریک می‌گویم. روایت استیبل‌کوین‌ها نه تنها در فضای کریپتو، بلکه حتی در سطح کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا هم در حال رشد است؛ به‌طوری که حتی یکی از ایالت‌های آمریکا در حال ساخت استیبل‌کوین خودش است:
کسب بازده همزمان با فارم کردن ایردراپ ، واقعاً بهترین موقعیت ممکن است و دو نفری که در بالا به آنها اشاره کردم معمولاً نکات خوبی ارائه می‌دهند، بنابراین در حالی که بازار در حال معکوس شدن است، شما می‌توانید از استیبل‌کوین خود برای افزایش موجودی خود استفاده کنید. فرصت‌های زیادی وجود خواهد داشت، فقط صبر کنید تا زمان مناسب فرا برسد:
در نهایت، همان‌طور که DegenSpartan اخیراً گفت:
توجه: این پست توسط OpenEden حمایت مالی نشده است، اما اگر قصد استفاده از کد ریفرال دارید، ممنون می‌شوم اگر از کد من (کد مربوط به نگارنده مقاله است نه مسعود) استفاده کنید: DlUMyuZmqm
https://portal.openeden.com/bills-campaign?refCode=DlUMyuZmqm
برای اینکه درک بهتری از OpenEden پیدا کنم، به Nansen مراجعه کردم تا بررسی کنم آیا صندوق‌ها یا سرمایه‌گذاران بزرگی در حال استفاده از برنامه امتیاز Bills و نگهداری $USDO یا $cUSDO هستند یا خیر.
می‌توانید در بالا ببینید که بیش از ۵۰٪ از $USDO موجود روی شبکه Ethereum به صورت رپ شده (wrapped) در $cUSDO قرار دارد.
۱۰٪ از تمام $USDO توسط P2 Ventures نگهداری می‌شود و ۳٪ آن توسط Infinity Ventures .
در مورد $cUSDO ، بیشتر آنها به صورت استیک شده در پروتکل‌های DeFi قرار دارند:
cUSDO/USDC → Curve Finance Pool:
توکن‌های cUSDO و USDC در استخر Curve Finance استیک شده‌اند.
Principal token cUSDO + Vyper_contract → Spectra Finance:
توکن اصلی cUSDO به همراه Vyper_contract در Spectra Finance استیک شده‌اند.
چیز خاصی برای اضافه کردن به این موضوع ندارم. جالب است که ببینیم دو صندوق نقدینگی(Liquid Funds) در حال شرکت در کمپین امتیاز Bills هستند تا سهمی از این پروژه را تصاحب کنند.
تحلیل فوق با استفاده از پلتفرم Nansen انجام شده است که داده‌های منحصر به فردی درباره فعالیت‌های روی زنجیره‌های EVM و Solana در اختیار شما قرار می‌دهد.
با استفاده از لینک ریفرال من، ۱۰٪ تخفیف بگیرید در صورت اشتراک در طرح پایونیر: http://nsn.ai/Subli
نکته: هیچ لینک ریفرالی در متن مربوط به مسعود نیست
اعلامیه عدم مسئولیت: هیچ چیز در این محتوا به عنوان مشاوره مالی تلقی نمی‌شود. ممکن است من برخی موقعیت‌ها (سرمایه‌گذاری) در پروژه‌های مطرح‌شده داشته باشم، با این حال، این مقالات به‌گونه‌ای نوشته شده‌اند که بدون تعصب باشند تا بتوانید نظر خود را بر اساس آنها شکل دهید.
قبل از سرمایه‌گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید و همیشه به یاد داشته باشید که بازار کریپتو بسیار نوسانی و پرریسک است. آماده باشید که تمام مبلغی را که سرمایه‌گذاری می‌کنید، از دست بدهید.
26
