在东胜州傲国滩的花果山顶有石轰动仙石。一日，仙子突然爆发，惊天地，惊动地，一个石猴聪明慧，他交结群猴，在水帘洞安家的好属于。

　　美猴王为寻找长生不老的仙方，独自驾筏，漂洋过海，漂洋过海，一所渔村。他拾得衣衫，偷来鞋帽，并去饭馆，闹了许多笑话，也学猴王一路寻访，终于慧灵台寸上，在斜月祖祖洞拜见四提师。祖悟他取孙空。悟为空禅悟道，学习武艺，掌握七十二般变化的本领。

　　花果山上，群猴却遇危难。悟空驾云归来，与混世魔王展开一场厮杀。

　　美猴王战胜了混世魔王，花果山上喜气洋洋，小猴们每日演武艺，十分快乐。悟空闯入东海龙宫，向龙王索取镇海神针——如意金箍棒。这虽重万棒三千五百斤，却大可撑天着地，小气，藏入耳内。

　　悟空酒醉，见两个阴差宿命去帝索命，悟空大罗阎罗殿，判官闹出活死簿，勾引猴类的生年死。玉帝派太白金星下界抚猴王，请他上天悟空欣然，在武曲星君的捉下，玉帝封他弄弼马温。

西游记86版剧照

　　当悟空明白了自己不过是个马夫后，大怒大怒绕花果山，扯起大旗，自称齐天大圣。玉帝不能，叫托塔天王与哪吒率领天兵神将，杀向花果山。

　　跃力大的先锋巨灵神，敌不过聪明伶俐的孙悟空，哪吒足踏火轮赶来救援，也被打得丢丢丢丢丢丢丢盔甲。玉帝只悟得空天，准他为二次齐齐。天丢圣，并派他掌蟠桃园。王母娘娘要开“蟠母桃盛会”，七仙女到园中采摘仙桃。大圣听说王娘娘没有邀请他参加盛会，驾上祥云，直奔池宝阁管。瑶许可，窃窃吃仙丹，掠仙桃，绕花果山。

　　在观音的推荐下，玉帝派二郎神收缴悟空。悟空与二郎神通，战斗不休，不分胜负。太上老君从空抛下金刚套，悟空打倒。玉帝天兵将悟空押命上斩妖。 。。台，刀伐伐伐君，雷火烧，空。群仙献策，太上将悟带回兜率宫，七八卦炉中，用三味真十九火烧炼，不过日，猴王留生四乱跳地出丹炉，炼就跳火怒眼金闪闪。他盛欲打上灵霄宝殿。

　　玉帝请来西天的如来佛祖，如来与悟空斗法，悟空翻不出如来掌心。如来将五指化作“五行山”，将悟空压在五行山下。天宫举行安天大会，欢庆收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，历经雪风霜。五百年后，观音奉旨到东土寻取经人。他变化为老和尚，在长安酒店中偏高僧玄奘的身世，选雨他去取经。

　　玄奘姓陈，父亲得中元，携夫人赴仕人生被强盗所害，人去陈夫人，夫下遗腹子，忍将婴儿养木贼，痛苦江流中。

　　金山寺长老救起婴儿，取名江流儿。日后，成长为高僧玄奘。玄奘立志西天取经，唐太宗李世民与他结为兄弟，将观音所赠袈裟赠予玄奘。玄奘只愿路，夜宿户茅棚，想以后一起追两界山，勾起思念故国之情，追寻疑难。

　　悟空曾观玄音指点，夜愿皈依佛门，日等待取经人。奘路经五行揭山，起如来的压帖，救悟悟者，为他取名孙行者。师徒，夜宿农舍，法白光中，唐僧的白马，空寻到鹰愁涧，与小龙恶战，不曾取悟胜。 夜间，三强盗来打劫农舍，悟空打死全部匪徒，唐僧责他杀生悟空赌气离开师父。

　　在东海老龙王劝导下，回心转，并从老龙王回意的叙述中，了解西海龙太子的遭遇。唐僧独自西行，路遇音幻幻幻的妇女，馈赠他织锦花帽，并教以到师戴帽子，戴帽子，戴帽子，见了抱的低贬。