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《BinanceAlpha项目全景》系列由 @jojonas_xyz 使用“人工+AI”方式撰写，使用AI进行了大量的项目信息梳理工作，并基于这些信息记录一些个人点评、问题提出等。该系列的目的是，在信息爆炸的大背景下，快速筛选定位到有趣的项目。
需要注意，AI搜集的信息均来源于网络，不可避免存在过分夸大及与事实不符情况，请谨慎参考
【目录】
Binance Alpha代币项目分析
TLDR
重点关注项目
个人点评
AI针对我疑问的回答
参考资料
作为专业的加密货币与Web3投研专家，我已完成对10个Binance Alpha代币项目的深度研究分析。以下是基于广泛市场调研的综合分析结果：
项目/代币 | 项目简介 | 赛道分类 | 融资情况 | 团队 |
|---|---|---|---|---|
Baby Shark Universe ($BSU) | 基于Baby Shark IP 的元宇宙平台，在 IMX 生态上构建 | 元宇宙 / GameFi / IP 授权 | 种子轮 3400 万美元，投资方包括 Animoca Brands、Sui Foundation | CEO Cheongyong Kim；Pinkfong 官方授权 |
SatLayer ($SLAY) | Bitcoin Layer 2 协议，基于 BitVM 实现再质押 | Bitcoin Layer 2 / 再质押 | Pre-seed 800 万美元，投资方 Hack VC、OKX Ventures、Mirana Ventures | 团队成员来自 Huobi、Polygon、Polkadot，总部 SatLayer Foundation |
Xeleb Protocol ($XCX) | BNB 链 AI 代理启动平台，专注实用性证明 (PoU) | AI 代理 / 创作者经济 | 获 HashKey Capital、MEXC Ventures、Amber Group 支持 | 创始团队包括 Pal Vinciano、Swaneet Singh 等，2025 年成立 |
GameBuild ($GAME) | 区块链游戏基础设施，整合 AI 和广告生态 | 区块链游戏 / AI / 广告 | 与 SLG GAMES 合并，上线 Coinone、Binance Alpha | 联合创始人 Grant Sohn、Kolomoitsev Artur；CTO Andy Pan |
World3 ($WAI) | 去中心化 AI 代理协作平台，支持无代码构建 | AI / 去中心化协作 | 天使轮 550 万美元；FDV 4.58 亿美元，投资方 Animoca Brands | 创始人肖吴（ChainIDE 创始人）、技术 VP Jesse Rurka（前 AWS 工程师） |
BitlayerLabs ($BTR) | 基于 BitVM 的 Bitcoin Layer 2 网络，支持智能合约 | Bitcoin Layer 2 / DeFi | IDO 筹集 500 万美元；CoinList 与 Echo 平台 | 联合创始人 Kevin He、Charlie Hu，团队有 Huobi、Polygon 背景 |
Cherrytgbot ($AIBOT) | Telegram 原生 Web3 基础设施，提供 AI 驱动加密工具 | Telegram 机器人 / AI 工具 | 种子轮 99 万美元；IDO 轮 300 万美元 | CEO Mohammad Ali Nasir，总部迪拜，1500 万用户基础 |
Overlay Protocol ($OVL) | 去中心化衍生品交易协议，允许对任何数据流进行交易 | 去中心化衍生品 / DeFi | 种子轮 221 万美元，投资方 Polychain Capital、ParaFi Capital、1kx | 联合创始人 Michael Feldman，ETHGlobal 黑客马拉松优胜者 |
PublicAI ($PUBLIC) | Web3 AI 数据基础设施与去中心化标注市场 | AI 数据 / 人工智能训练 | CoinList 公开售 200 万美元；FDV 7000 万美元；多家基金会支持 | 获 Stanford Blockchain Accelerator、Solana Foundation、NEAR Foundation 支持 |
TCOM Global ($TCOM) | 越南软件外包公司，提供区块链开发服务 | IP 治理 / 区块链服务 | 未披露 | TCOM Corporation 越南团队，在日本、新加坡有业务 |
项目/代币 | 社区讨论 | 上线 Alpha 变化 | 关键观点示例 |
|---|---|---|---|
Baby Shark Universe ($BSU) | Twitter 官方账号 @BSUniverse_OFCL，聚焦 IP 授权与元宇宙 | 上线后讨论量激增，尤其在韩国及全球 Baby Shark 粉丝群体 | IP 结合元宇宙模式创新 —— “Baby Shark IP 具有全球影响力” |
SatLayer ($SLAY) | 技术社区关注 Bitcoin Layer 2 创新及再质押收益 | 上线后技术社区讨论量大增，Layer 2 赛道热度提升 | “BitVM 首次在 Bitcoin 上实现智能合约功能”——技术社区共识 |
Xeleb Protocol ($XCX) | BNB 链生态讨论活跃，聚焦 PoU 机制与 AI 代理实用性 | Alpha 推动 AI 代理赛道讨论，用户参与度明显提升 | “PoU 确保 AI 代理实用性，避免投机” |
GameBuild ($GAME) | 游戏开发者社区讨论 AI 集成与广告机制创新 | 讨论量上升，AI+游戏+广告模式获得更多关注 | “三合一模式是 Web2 到 Web3 桥梁” |
World3 ($WAI) | 技术社区关注无代码 AI 代理平台 | 热度提升，开发者及投资者关注度提高 | “无代码降低门槛，普通用户也能创建 AI 助手” |
BitlayerLabs ($BTR) | Bitcoin 生态技术讨论热烈，被称“Bitcoin 生态候选第一名” |
项目/代币 | 用户特征 | 市场痛点 | 当前竞品 |
|---|---|---|---|
Baby Shark Universe ($BSU) | IP 粉丝、家庭用户、元宇宙早期探索者 | 传统游戏无真实资产所有权，IP 价值未充分挖掘 | The Sandbox、Decentraland |
SatLayer ($SLAY) | BTC 持有者、DeFi 农民、Layer 2 爱好者 | Bitcoin 功能局限、Layer 1 扩容难、缺乏 DeFi 基础设施 | Lightning Network、Liquid Network、Babylon 协议 |
Xeleb Protocol ($XCX) | AI 开发者、创作者、理性投资者 | AI 代理门槛高、缺乏实用性验证、投机项目泛滥 | 其他 AI 代理平台、传统创作者经济平台 |
GameBuild ($GAME) | 区块链游戏玩家、开发者、广告商 | Web2→Web3 转型难、广告收益模式不透明、工具复杂 | Axie Infinity、Unity、其他 Web3 游戏基础设施 |
World3 ($WAI) | AI 研究者、自动化需求用户 | AI 代理创建复杂、缺少自动化协作平台 | 其他 AI 代理平台、传统 AI 开发工具 |
BitlayerLabs ($BTR) | Bitcoin 极端主义者、机构投资者 |
项目/代币 | 范式革新 | GTM 策略 |
|---|---|---|
Baby Shark Universe ($BSU) | IP+区块链结合，NFT 实现真正资产所有权；IMX L2 零 gas 费交易 | 利用 Baby Shark 全球知名度；IP 合作与 NFT 销售驱动早期用户 |
SatLayer ($SLAY) | BitVM 实现 Bitcoin 图灵完备合约；再质押机制扩展安全性 | 针对 BTC 持有者推广再质押收益；与 Babylon 协作；机构及 DeFi 协议合作 |
Xeleb Protocol ($XCX) | PoU 实用性验证机制，避免投机；无代码 AI 构建工具 | BNB 生态先发；投资方资源整合；创作者激励和品牌合作 |
GameBuild ($GAME) | Web2→Web3 无缝过渡；AI+游戏+广告三合一；plug-and-play SDK | 免费 SDK 吸引开发者；与传统游戏迁移合作；定向广告商激励 |
World3 ($WAI) | 无代码 AI 代理构建，解决 Web3 自动化难题 | 学术及社区合作；Crystal Caves 游戏任务获取早期用户；开发者补贴 |
BitlayerLabs ($BTR) | Bitcoin “以太坊时刻”：BitVM DeFi，2 万 TPS、3 秒确认 | 生态系统合作；CoinList IDO；机构及企业 DeFi 服务 |
Cherrytgbot ($AIBOT) | Telegram 原生多功能集成；AI 驱动反 MEV 保护与链上信号扫描 | 利用 1500 万 Telegram 用户；免费试用转化；与主要项目集成 |
项目/代币 | 优势 (S) | 劣势 (W) | 机会 (O) | 威胁 (T) |
|---|---|---|---|---|
BSU | 强 IP 基础；IMX 零 gas；法律风险低；资金雄厚 | 依赖单一儿童向 IP；元宇宙热度波动；监管风险 | 元宇宙复苏；IP 数字化趋势 | 大厂元宇宙竞争；授权纠纷；政策变化 |
SLAY | BitVM 创新；继承 Bitcoin 安全；资金支持；深度整合 Bab | 技术早期；生态发展慢；复杂度高；监管不确定 | Layer 2 需求增长；DeFi 向 Bitcoin 扩展 | 其他 Layer 2 竞争；核心社区分歧；技术与监管风险 |
XCX | PoU 防投机；BNB 生态支持；投资背书；无代码工具 | 竞争激烈；执行难度；BNB 依赖；团队年轻 | AI 代理市场爆发；创作者经济增长 | AI 泡沫；竞争对手领先；政策变化 |
GAME | Web2→Web3 桥梁；三合一模式；SDK；合并 SLG GAMES | 行业竞争激烈；采用率低；广告验证不足；供应量大 | Web3 游戏市场增长；AI+广告成熟 | 巨头入局；游戏泡沫；标准变化 |
WAI | 解决自动化难题；无代码；融资支持；创始人背景 |
项目/代币 | 总量 | 主要分配 | Alpha 分配占比 | 释放规则与关键节点 |
|---|---|---|---|---|
BSU | 8.5 亿 | 生态 35%、储备 15%、团队 10%、私募 8%、流动性 8% | 未披露 | TGE 释放 6%；48 个月线性；私募 5 月悬崖后 12 月释放 |
SLAY | 21 亿 | 生态 45%、社区 10%、早期 15%、贡献者 20%、基金会 10% | 未披露 | 社区 25% 无锁；营销与开发 12 个月归属 |
XCX | 10 亿 | 质押 10%、团队 10%、流动性 20%、营销 20%、IDO+空投 10% | IDO+空投 10%（部分 Alpha 分发） | 多数分配 6–12 月悬崖；36–48 月线性 |
GAME | 214.2 亿 | 流通 A 46.69%、流通 B 26.22%、生态 13.15% | 未披露 | 84.47% 已解锁 |
WAI | 10 亿 | 生态 47%、空投 16%、早期 12%、贡献者 10% |
项目/代币 | 产出途径 | 消耗途径与应用场景 | 流转路径分析 | 通胀/通缩机制 | 经济稳定方式 |
|---|---|---|---|---|---|
BSU | 游戏活动奖励、UGC、手续费分成、质押 | NFT/土地/道具购买、高级功能、地图注册 | 用户↔️生态↔️NFT↔️质押池 | 固定 8.5 亿；质押+销毁通缩；48 个月线性释放 | 归属期平滑；质押锁定；IP 价值支撑；IMX 零成本 |
SLAY | BTC+SLAY 质押奖励、验证费、桥接费 | 服务费、交易费、治理质押、桥接费用 | BTC 持有者→质押→服务→奖励分发 | 固定 21 亿；服务需求增长锁定流通 | 多元收入；Babylon 集成；服务需求持续 |
XCX | PoU 奖励、质押收益、治理奖励、合作分成 | AI 创建费、高级订阅、广告费、保险池质押 | 创作者→代理→验证→合作收益 | 固定 10 亿；无通胀；归属控制 | PoU 验证；多场景应用；归属减少抛压 |
GAME |
项目/代币 | 当前盈利模式 | 收入推算 |
|---|---|---|
Baby Shark Universe ($BSU) | NFT 销售手续费、游戏内资产销售、IP 授权、订阅费 | 10 亿观看转化 1%（1000 万用户）×50 美元/年 ≈ 5 亿美元潜力 |
SatLayer ($SLAY) | BVS 服务费 (5–15%)、跨链桥接费、验证费、API 收费 | 假设锁仓 100 万 BTC；按 5% 费率计→30 亿美元年收入潜力 |
Xeleb Protocol ($XCX) | AI 创建费、广告合作、订阅费、保险费 | 100 万开发者×100 美元/年 ≈ 1 亿美元潜力 |
GameBuild ($GAME) | 广告位销售、SDK 授权费、NFT 交易手续费、AI 服务费 | 50 亿美元市场×1% 份额 ≈ 5000 万美元潜力 |
World3 ($WAI) | AI 服务费、订阅费、API 服务、数据处理费 | 500 亿美元 AI 市场×0.1% 份额 ≈ 5000 万美元潜力 |
BitlayerLabs ($BTR) | 桥接费、DeFi 服务费、验证费、企业基础设施服务 | 300 亿美元以太坊 L2 TVL×10% 份额×0.1% 费率 ≈ 3000 万美元潜力 |
Cherrytgbot ($AIBOT) | 机器人服务费、广告费、订阅费、合作分成 | 1500 万用户×5% 转化×20 美元/年 ≈ 1500 万美元；已实现 500 万美元收入 |
Overlay Protocol ($OVL) |
项目赛道分布
技术基础设施（40%）：BitlayerLabs、SatLayer、GameBuild、World3等专注底层技术突破
AI相关（30%）：World3、Xeleb Protocol、PublicAI等把握AI发展趋势
IP与内容（20%）：Baby Shark Universe、TCOM Global利用传统IP价值
工具与服务（10%）：Cherrytgbot、Overlay Protocol等细分工具
融资特点
机构投资者偏好：Animoca Brands、OKX Ventures、HashKey Capital等头部机构广泛参与
融资规模分化：从99万美元（AIBOT种子轮）到3400万美元（BSU）差异巨大
估值水平：FDV普遍在7000万-4.58亿美元区间，相对理性
技术创新
BitVM技术突破：SatLayer和BitlayerLabs引领Bitcoin智能合约革命
AI代理平台：World3和Xeleb Protocol探索实用性AI应用
无对手盘交易：Overlay Protocol创新衍生品交易模式
人在回路AI：PublicAI提供AI训练数据质量保证
模式创新
IP数字化治理：Baby Shark Universe和TCOM Global将传统IP区块链化
收入驱动代币经济学：PublicAI和AIBOT建立可持续代币模型
Web2到Web3桥梁：GameBuild和Cherrytgbot降低传统用户迁移门槛
投资机会
高潜力项目：BitlayerLabs（Bitcoin生态爆发）、PublicAI（AI数据需求）、World3（AI代理市场）
稳健选择：Cherrytgbot（已有收入和用户基础）、Baby Shark Universe（强IP背景）
创新型投资：Overlay Protocol（交易模式创新）、Xeleb Protocol（PoU机制）
风险评估
技术风险：BitVM等新技术成熟度、AI代理技术复杂度
市场风险：Web3游戏和AI应用采用率、传统IP数字化接受度
竞争风险：大厂入局AI数据、传统金融机构DeFi化
监管风险：各国对DeFi和AI数据的政策变化
执行风险：团队执行能力、技术路线选择、资金使用效率
综合评估显示，这批Binance Alpha项目整体质量较高，涵盖了区块链技术发展的多个前沿方向，但投资者需要根据自身风险偏好和对各赛道的理解做出选择。技术创新类项目潜力巨大但风险也高，而具有实际用户基础和收入的项目相对更加稳健。
讨论量暴增，Layer 2 解决方案热门话题 |
“Bitcoin 的以太坊时刻”——DeFi 功能在 Bitcoin 上实现 |
Cherrytgbot ($AIBOT) | Telegram 社区讨论活跃，聚焦交易机器人功能 | 讨论活跃度提升，需求增加 | “1500 万用户基础带来强大网络效应” |
Overlay Protocol ($OVL) | DeFi 与衍生品社区关注创新交易模式 | 讨论增加，新模式引发兴趣 | “无对手盘创新解决流动性问题” |
PublicAI ($PUBLIC) | 学术与产业界关注人在回路 AI 及数据标注市场 | 热度上升，Web3+AI 交叉领域关注度提高 | “人在回路是未来趋势” |
TCOM Global ($TCOM)v | 讨论量有限，集中于区块链服务层面 | 讨论略增，聚焦开发服务需求 | “传统企业区块链转型需求增长，IP 治理是新兴方向” |
Bitcoin DeFi 功能缺失、Layer 2 技术成熟度不足
其他 Bitcoin Layer 2、侧链、DeFi 协议 |
Cherrytgbot ($AIBOT) | Telegram 用户、交易员、Web3 项目方 | Telegram 工具分散、缺乏一站式解决方案 | 其他 Telegram 机器人、DEX 聚合器 |
Overlay Protocol ($OVL) | DeFi 重度用户、衍生品交易者、量化交易者 | 传统衍生品需对手盘、流动性不足、价格发现机制不完善 | GMX、dYdX、传统衍生品交易所 |
PublicAI ($PUBLIC) | AI 从业者、数据科学家、标注工作者 | 训练数据质量参差、报酬不公、真实性难验证 | Amazon Mechanical Turk、传统 AI 数据服务商 |
TCOM Global ($TCOM) | 企业客户、IP 持有者、数字化转型需求方 | IP 数字化治理缺乏标准、企业采用门槛高 | 传统区块链开发公司、IP 管理平台、企业数字化服务商 |
无对手盘交易模式；动态铸造/销毁机制 |
定向 DeFi 重度用户；利基数据源差异化；教育内容营销 |
PublicAI ($PUBLIC) | 人在回路 AI (HITL) + BFT 数据质量；收入驱动代币发行 | 学术与研究机构合作；数据科学家社区推广；Stanford 等加速器网络；CoinList 销售 |
TCOM Global ($TCOM) | 传统 IP 数字化治理；去中心化 IP 许可 | B2B 企业客户优先；日本/新加坡市场；外包业务客户转化 |
概念复杂；实施难；教育成本高；竞争多
AI 助手市场爆发；企业需求增长 |
技术替代风险；竞争加剧；政策约束 |
BTR | 先发优势；技术领先；发展路径清晰；机构支持 | 社区保守；技术风险；进度依赖；迁移难 | Bitcoin DeFi 需求；跨链桥接；机构级服务 | 竞争技术突破；社区分歧；监管与安全风险 |
AIBOT | 1500 万用户；原生优势；多功能；全球化定位 | 平台依赖；功能同质；监管；留存挑战 | 用户增长；交易机器人需求；CEX 合作 | 平台政策；竞品模仿；监管打击；用户行为变化 |
OVL | 创新交易模式；动态供应；利基市场；技术团队 | 理解难；冷启动；价格发现复杂；教育成本高 | 衍生品市场增长；利基需求；创新需求 | 传统机构竞争；政策限制；安全与接纳度风险 |
PUBLIC | HITL+ BFT 数据质量；收入驱动；学术支持 | 数据控制难；成熟竞品；模式验证不足；合规挑战 | 数据需求爆发；去中心化趋势；合规需求 | 大厂竞争；政策变化；隐私法规 |
TCOM | 传统业务基础；多区运营；客户资源；技术积累 | 缺品牌；B2B 周期长；创新有限；代币实用不足 | 企业数字化；IP 需求；区块链服务增长；亚太市场 | 商业放缓；竞争加剧；标准化；客户需求变化 |
空投 2%，约 2.5 万账户×800 WAI |
Q1 2025 TGE；15% 空投 |
BTR | 10 亿 | 激励 40%、投资者 19.3%、团队 15%、公共 9% | 公共 9%（部分 Alpha 分发） | Q3 2025 TGE；投资者与团队归属 |
AIBOT | 10 亿 | 私募 11%、公开 17%、其余未详 | TGE 2000 万；未来活动 3000 万 | 2025-08-14 TGE；50% 收入回购销毁 |
OVL | 8888.9 万 | DAO 30.3%、团队 22.5%、国库 18%、空投 12.8% | 未披露 | 2025-08-14 TGE；大部分尚未解锁 |
PUBLIC | 10 亿 | 社区 35%、分发 20%、投资者 15%、公开 3% | 公开 3%（部分 Alpha 分发） | 2025-08-15 TGE；投资者 6 月悬崖后季度释放 |
TCOM | 10 亿 | 流通 9200 万，其余未披露 | 未披露 | 2025-08-15 Gate.io 上市；解锁时间表未披露 |
任务奖励、广告返利、NFT 交易奖励 |
广告位购买、NFT 购买、高级功能、模型费 |
玩家→参与→奖励→广告商→开发者 |
214.2 亿，84.47% 已解锁 |
AI+广告双收入；开发者激励；传统游戏合作 |
WAI | AI 服务、任务奖励、质押收益 | 部署费、使用费、高级订阅、治理质押 | 用户→代理→服务→收费→奖励 | 固定 10 亿；使用需求支撑；归属减少抛压 | 服务需求增长；多场景应用；学术合作 |
BTR | 验证奖励、桥接费、DeFi 服务费 | 交易费、协议费、桥接费、质押验证 | 用户→质押→安全→奖励 | 固定 10 亿；使用费平衡供需；归属计划 | 三阶段规划；机构级需求；技术领先 |
AIBOT | 机器人费分成、广告分成、质押奖励 | 订阅费、广告费、质押治理、服务费 | 用户→使用→收入→回购销毁 | 固定 10 亿；50% 收入用于回购销毁 | 用户基础需求；回购销毁；多功能提升频率 |
OVL | 盈利铸造、质押奖励、治理奖励 | 抵押品、亏损销毁、治理质押 | 交易者→抵押→盈亏→铸/销 | 动态铸造/销毁；依据交易结果自动调节 | 动态供需平衡；利基需求；专业用户 |
PUBLIC | 数据贡献奖励、验证奖励、质押收益 | 发布费、订阅费、质押、治理质押 | 贡献者→数据→收入→发行→奖励 | 收入驱动发行；仅有收入才发行新币 | 收入挂钩发行；学术支持；AI 数据需求 |
TCOM | IP 许可分成、治理奖励、服务费分成 | 许可费、服务费、质押治理 | 客户→IP→许可→治理参与 | 固定 10 亿；IP 需求支撑 | 传统业务现金流；企业需求；多地区分散风险 |
交易手续费、数据许可、API 服务、机构服务 |
100 亿美元衍生品市场×1% 份额×0.1% 费率 ≈ 1000 万美元潜力 |
PublicAI ($PUBLIC) | 数据标注服务、企业数据服务、API 收费 | 25 亿美元数据市场；已实现 1400 万美元；潜力预计 5000 万美元 |
TCOM Global ($TCOM) | 开发外包、IP 许可费、咨询与集成费 | 亚洲 10 亿美元服务市场×1% 份额 ≈ 1000 万美元潜力 |
https://www.altrady.com/crypto-trading/fundamental-analysis/understand-tokenomics-token-distribution
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