日拱一卒王小楼
Meteora 是什么
思路
无常损失
Meteora:Solana上最具活力和可持续性的流动性层。
DLMM 池:动态流动性做市商(DLMM)使流动性提供者实时获得动态费用和精确的流动性集中,并可灵活选择其首选的波动性策略。DLMM 是 Meteora 最重要的产品,也是我们交互 Meteora 的首选。
DLMM由离散的零滑点价格仓组成,每个仓都为特定价格范围持有流动性。存入流动性仓的储备可在该仓定义的价格下进行交换。在同一价格仓内发生的交换不会遭受滑点。通过聚合所有离散流动性仓,建立资产对的市场。
零滑点仓通过允许LP在精确价格点提供深度流动性,提供的流动性集中度甚至超过Uniswap V3模型。此外,LP可以通过创建流动性形状来构建更丰富的LP策略。
注册 Universalx: https://universalx.app/user/x/wang_xiaolou?inviteCode=TUV7Y8
https://pools.dlmm.me/ :方便查各种池子。
https://dune.com/kagren0/dlmm-pnl-v4-wallet-leaderboard-last-30-days :过去 30 天通过DLMM 池产生 Fee 的排行榜。
对于新出的土狗,胆子大的你就冲猛一点。如果胆子不够大,比如我这种。那就按你舒服的仓位先进一点。比如买 1 SOL,然后用价值 0.5 SOL 的代币去做 LP。如果涨了,至少有一半还在手里,如果跌了,LP 这部分好歹能挽回一点损失。
考虑到交易所提币都很贵,所以建议使用 UX 直接在链上操作,比如可以使用 EVM 的资产,去购买 SOL 的 meme。省去了来回交易所转币的麻烦 。
对于企稳了的 meme,在这个网站去查:https://pools.dlmm.me ,可以结合 TVL、APR 等综合判断,我不习惯梭哈,我会把资金分成若干份,分到多个池子。
关于 LP 开多久:如果左侧跌破,那就止损,或者最多再来一次。如果右侧涨飞,看情况,可以落袋为安,如果觉得合适,还可以再搞一次,继续做 LP。如果一直在区间,那就每天收菜,直到收益不行,可以转给小号。
LP 有收益之后,可以落袋为安。比如把手续费里面 meme 那部分换成 USDC 或者 SOL。
从多号的角度来看,可以把每次收菜的收益分给下一个号,直到这个号打到你认为合适的交易要求。
这里面有些技巧,是需要付出一定费用去体会的,所以可以小额多试试,体会无偿损失等等。
我建池子是 SOL 本位,比如一个 meme 上 1 一个 SOL。用价值 0.5 SOL 的meme 去做 LP,然姐坐等收菜,比如 Unclaimed Swap Fee 有 20 刀左右,就可以收菜了。
许多人在使用 @MeteoraAG 的 DLMM 池时会有这样的疑问:如果某个 Token 单边上涨,我选择加入 DLMM 池,岂不是赚得不如直接持币多?这种疑问的核心问题在于用「事后诸葛亮」的视角来看待问题。如果我能百分之百确定 Token 会涨,又怎么会把它放在一个低估的价格区间呢?实际上,从当前进行时的视角来看,加入 DLMM 池的意义在于减少不确定性带来的潜在负面影响,比如应对价格下跌时的亏损。
这也是我为啥一半做 LP 的缘故,如果上涨了,即使池子里的卖飞,我还有一半筹码。如果跌的很厉害,我池子收到的费用可以覆盖一部分亏损。
我其实更喜欢企稳之后来回波动的 meme,这样我的手续费可以收的很香。
做 LP 有时能带来一些隐形的好处,比如当价格涨出设置的区间时,其实相当于间接完成了止盈。止盈和止损本质上是一种对抗人性的行为,而大多数人很难做到完美。不要奢望抓住某个 Meme 币的所有涨幅,因为无论如何,你都需要在某个或多个位置选择止盈或止损。与其纠结,不如提前设置好符合自己预期的价格区间,然后交给 LP 完成你的止盈任务。
无常损失(Impermanent Loss, IL)是去中心化金融(DeFi)领域中与流动性挖矿和自动化做市商(AMM,如 Uniswap、SushiSwap 等)相关的一个重要概念。它指的是流动性提供者(LP)将资产存入流动性池后,由于池中资产价格的相对变化而导致的潜在收益损失。
当流动性提供者将资金存入 AMM 的流动性池时,他们通常会存入两种资产(例如 ETH 和 USDC),以形成一个交易对。假设这些资产在池中的比例是 50:50(即等值的两种资产)。随着市场价格的变化,AMM 会根据恒定乘积公式(如 Uniswap 的 ( x \cdot y = k ))自动调整池中两种资产的数量。
无常损失是指,如果流动性提供者只是持有这些资产而不是将它们存入池中,其资产价值可能更高。换句话说,价格波动使得 LP 的资产组合在 AMM 池中的价值低于其单纯持有资产时的价值。
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