1 橙子聊热点

币圈可算是出息了一把，昨晚美股回调，没想到币市却搞突然袭击，来了个普天同庆，真是久旱逢甘霖啊，币市都多久没拉盘了，大家都已经亏习惯了，很多币圈群都没人说话了，希望这波行情能持续的久一点儿​吧。再说说这波行情从何而来，其实这几天大家已经有预感了，之前贝莱德莫名其妙就申请比特币现货ETF，先后富达开始跟进，灰度GBTC负溢价还是回收，SEC和Binance us也进入了谈判阶段，整个过程看似币市还是那个币市，但其实一切都变了，首先是SEC和CEX的大战终于打响，证券的定义也正在浮出水面，回想一下94时期的币圈，在无定义、无监管环境下市场是野蛮发展的，而监管的第一步就是打死旧势力，当你认为这个鱼龙混杂的市场要完蛋的时候，正规军开始进场收拾残局，低价接收带血的筹码，然后制定新的行业规则，当这一切发生后，你会发现没背景的都被洗掉了，韭菜都变成了市场走向正轨的垫脚石或者燃料。现在的币圈在美国也正在经历这个过程，SEC打击币安和CB就是消除旧势力，顺便让带血的筹码重新分配到自己人手里，这里的自己人可能就是EDX或者Prometheum这种正规军CEX或者贝莱德、富达这种自己人发行的现货ETF，然后新的规则就由Citadel Securities、Fidelity Digital 、贝莱德、嘉信这些大佬们重新制定，Binance、FTX、bitfinex这种草莽英雄们正式退出历史舞台。所以这几天表面上市场什么都没变，实际上币圈的主人已经变了，正规军、华尔街资金已经有开始接管的意思了。不过这种接管也不是完全没好处，一旦加密市场变成被监管状态，那么价格波动就会比以前小很多，坏处就是资金因为受到限制，比如CEX必须有合作的托管机构，做市商也必须要独立出来，所以资本效率比以前低很多，市场再出现十倍百倍的收益就很难了，币市也会因为暴富效应的减弱而向传统金融市场靠拢。

昨天除了EDX的上线，还有一些利好，即其他几家机构也开始申请现货ETF了，目前申请现货ETF的机构有贝莱德的ishare，这是世界上最大的ETF发行机构，而其有传言说微策略mircrostrategy就是贝莱德的白手套，他持有的比特币有很大一部分就是贝莱德的，贝莱德也确实持有微策略的大量股票，所以这个传言也并不一定完全为假​；然后就是富达了，据说富达要收购灰度或者推出现货ETF，​这种资源的大佬，如果想要做基本上也是十拿九稳；第三个是Bitwise，这个是老演员了，之前被SEC拒了无数次了，​因为有贝莱德领头，所以这次机会也很大；然后就是昨天资管公司 WisdomTree 和 Invesco 再次提交现货比特币 ETF 申请，wisdomtree是前十大ETF的发行机构，invesco是第四大etf发行人，虽然这两家之前也被SEC拒了好几次，不过这次通过的概率也是蛮大的，所以看这个架势，市面可能很快就会冒出4-5个现货ETF​。现货ETF的好处就是能让习惯在传统证券交易所交易的投资者更加容易的投资加密资产，而不需要另外开其他加密CEX的账号，所以整体肯定是有利于​币市的。

甚至说现货ETF的利好幅度远大于EDX这种所谓的合规加密平台的出现，因为2019年曾经号称最合规的加密平台bakkt也被炒了很久，这家可是全球最大的交易所ICE的亲儿子，纽交所就是ICE旗下的交易所之一，但是bakkt今年1季度交易额只有1.9亿美元，所以EDX这种交易所​有没有用还真不好说。而这次大量现货ETF的申请确实对市场造成了一定的影响，最明显的就是灰度GBTC负溢价率收窄了，而且灰度gbtc近期的走势是要好过大饼的，近半年涨幅超过120%，也说明了ETF对市场行情是有引领作用的。

另外新加坡金管局也提出了全新的数字货币标准白皮书，规定使用数字货币的条件，如央行数字货币、代币化银行存款以及分布式账本上的稳定币。该白皮书是与国际货币基金组织、意大利央行、韩国央行、金融机构和金融科技公司合作编写的，所以这几家应该也会按照白皮水的标准来。相比于之前印尼还是菲律宾直接抄老美作业，看来新加坡还是更先进，​应该是要和香港竞争加密这块业务。看来Gemini将新加坡办事处作为亚太地区业务枢纽不是没道理的。除此之外，德意志银行也向德国证券监管机构（Bafin）提交数字资产许可证的申请，​可能也是要进军加密行业了。野村加密风投负责人也表示传统金融机构的参与和明确的监管规则对于加密货币的大规模采用十分重要。

Y Combinator 2023年参与270个项目的投资，其中又88个AI相关项目，涵盖企业服务、软件开发、教育、金融、娱乐、医疗等多个行业。YC也是见风使舵了，前年YC的投资主方向都是加密领域，今年投在加密的钱缩减了不少，目前有Web3支付解决方案Poko、数字银行Onyx Private、数据平台Satsuma、稳定币发行商ECSA、多链钱包Cypher等。

币安发推称，正在集成比特币闪电网络，以用于用户的充值、提现操作。目前还有更多技术工作要做，等到闪电网络完全集成后会进行更新。轮对比特币发展的支持，目前OK是碾压币安的，OKX很早之前就支持闪电网络的冲提了，币那还在那磨磨蹭蹭了，而且OK的web3钱包非常好用，对比特币生态的支持几乎是全网第一，不论是ordinals nft还是brc20​，感兴趣的可以去用用，你会发现新世界的。

2 橙子读行情

BTC: 比特币昨天我们说，如果27100附近的话，那么也就意味着通道上沿突破，后市将会开启新一轮反弹行情，昨晚果不其然开启了一波拉升走势，这波拉升我想受益于华尔街财团的ETF申请和交易所布局，毫无疑问，这样的大动作会进一步刺激市场的飞扬，也会进一步刺激生态的发展。

我们来看看走势，从昨晚反弹开始，山寨反弹最强的还是香港相关概念板块，以cfx为代表的香港概念带领其他小币起飞，然后是以stx为首的比特币生态，这两个板块是今年以来被市场广泛炒作和关注的，所以我们也可以判断资金还是以这两个板块为主，除此之外还有Layer2等赛道，当然目前的赛道或者板块炒作优势并没那么明显，我们还需要时间关注。​从4小时级别来看，新一轮的反弹正式开始，当前的市场无重大利空的前提下是没有动力继续下跌的，这一点我们此前已经分析过了，那么当前的利好会持续刺激市场上涨嘛，当然不会，持续的上涨那就是牛市了，估计会到年末，2024年初，下半年还是以上涨，调整，上涨，调整的走势状态。4小时级别上方阻力29500、30500附近。如果突破了这两个阻力并有效站稳的话，那么上方真正的阻力在38000附近，这个位置我们从今年年初说到现在，依然有效。

ETH: 以太坊虽然转了POS后被SEC主席打成了证券，不过无论是之前的听证会还是最近对Binance和CB的起诉，都没有把ETH列为证券，这意味着ETH被打成证券还是有很多困难的，而且最近最合规的交易所EDX上市的4种代币也包括ETH，我相信如果ETH争议过大，EDX也不敢这样吧，所以ETH的证券利空其实没那么严重，这对ETH来说算是一个不小的利好，ETH目前比不上BTC，就是因为ETH有证券风险，其他的共识级别其实是无限接近的。再说链上数据，昨天以太坊已经保持了净质押状态，虽然净流入只有不到2万枚，但是势头仍在，而且TVL昨天也是增加了不少，长期来看这两个数据有不小的上升空间，所以​价格天花板还是很高的。

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