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币圈科学家投资里的赔率和胜率
前不久在推特上看到海波大佬说: https://twitter.com/liaohaibo/status/1517857441064517633 我时刻觉得自己是个赌徒 听说赌徒的最高技法，都在德州扑克里，可惜我不爱打牌，仅有的几次经验都是送钱 带多少现金送多少现金那种 还好我克制，现金玩干了马上下桌子 这未尝不是一种有效的策略 下面说下我理解的德州策略吧（合规第一，只写德州）一定要留一手，不让自己下牌桌德州是个有限范围内的无限游戏，只要你想玩，你可以一直玩下去，前提当然是你还有筹码，否则摸到好牌也无法下注了再确定不会下牌桌之前，我们尽可能照顾到赔率和胜率赔率是关于预期差，胜率是关于基本面优先照顾预期差，然后兼顾基本面，最重要发现非公式非共识往往出现在新项目上，一个较新的品种，市场还没有充分认识到他的价值，因此一定的价格被低估。等到叙事传播开来，大家都看懂这个东西的时候，往往就是鱼的后端甚至是接盘者了但我更想强调的是，留在牌桌上。每一局都是新的开始，只要你还有筹码，下一次发牌，依然可以黑马逆袭留在牌桌上，最重要就是封死自己的下降通道。假设你已经有一定牌技了，能拿到51%以上的胜率...
币圈科学家《澄明之境》读后感1
《澄明之境》强烈推荐，本文主要思路来自于书中。 这是第一篇，如果有机会，会持续往下写，从投资的理念、框架、策略一点一点写下去 欢迎来鄙人推特一键三连：@cryptosixman 一、投资不是解数学题，难度高低不重要，赚到钱才是真的 加密市场是一个亿金钱的输赢论英雄的世界，而不是投资者之间，谁掌握的知识多，谁的投资技巧高，谁就是赢家 相当长时间，我一直沉迷于看各类协议，研究新的技术更迭，关注新赛道的新东西。美其名曰学习，提高认知。 我以为通过精通，了解加密市场各个赛道和理论，自然而然就成为赢家。 有一次跟一位投资人朋友聊天，他问我玩什么赛道，我说除了nft，都略懂一点。他马上说，你肯定还很年轻。我就。。。 引用一段话“投资人必须谨记，你的投资成绩，并非像奥运跳水比赛的方式评分，难度高低并不重要，你正确的投资一家简单易懂而竞争力持续的公司所得的回报，与你辛苦的分析一家变量不断，复杂难懂的公司，可以说是不相上下” 投资不是解题，不是懂得多就赚钱，所以相对于提升了解的广度，我更应该把精力集中在耐心等待我能把握的机会上 二、对币圈的基本假设/认知 在币圈有各种赚钱的流派，即便是二级市场，也...
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币圈科学家投资里的赔率和胜率
前不久在推特上看到海波大佬说: https://twitter.com/liaohaibo/status/1517857441064517633 我时刻觉得自己是个赌徒 听说赌徒的最高技法，都在德州扑克里，可惜我不爱打牌，仅有的几次经验都是送钱 带多少现金送多少现金那种 还好我克制，现金玩干了马上下桌子 这未尝不是一种有效的策略 下面说下我理解的德州策略吧（合规第一，只写德州）一定要留一手，不让自己下牌桌德州是个有限范围内的无限游戏，只要你想玩，你可以一直玩下去，前提当然是你还有筹码，否则摸到好牌也无法下注了再确定不会下牌桌之前，我们尽可能照顾到赔率和胜率赔率是关于预期差，胜率是关于基本面优先照顾预期差，然后兼顾基本面，最重要发现非公式非共识往往出现在新项目上，一个较新的品种，市场还没有充分认识到他的价值，因此一定的价格被低估。等到叙事传播开来，大家都看懂这个东西的时候，往往就是鱼的后端甚至是接盘者了但我更想强调的是，留在牌桌上。每一局都是新的开始，只要你还有筹码，下一次发牌，依然可以黑马逆袭留在牌桌上，最重要就是封死自己的下降通道。假设你已经有一定牌技了，能拿到51%以上的胜率...
币圈科学家《澄明之境》读后感1
《澄明之境》强烈推荐，本文主要思路来自于书中。 这是第一篇，如果有机会，会持续往下写，从投资的理念、框架、策略一点一点写下去 欢迎来鄙人推特一键三连：@cryptosixman 一、投资不是解数学题，难度高低不重要，赚到钱才是真的 加密市场是一个亿金钱的输赢论英雄的世界，而不是投资者之间，谁掌握的知识多，谁的投资技巧高，谁就是赢家 相当长时间，我一直沉迷于看各类协议，研究新的技术更迭，关注新赛道的新东西。美其名曰学习，提高认知。 我以为通过精通，了解加密市场各个赛道和理论，自然而然就成为赢家。 有一次跟一位投资人朋友聊天，他问我玩什么赛道，我说除了nft，都略懂一点。他马上说，你肯定还很年轻。我就。。。 引用一段话“投资人必须谨记，你的投资成绩，并非像奥运跳水比赛的方式评分，难度高低并不重要，你正确的投资一家简单易懂而竞争力持续的公司所得的回报，与你辛苦的分析一家变量不断，复杂难懂的公司，可以说是不相上下” 投资不是解题，不是懂得多就赚钱，所以相对于提升了解的广度，我更应该把精力集中在耐心等待我能把握的机会上 二、对币圈的基本假设/认知 在币圈有各种赚钱的流派，即便是二级市场，也...
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接昨天文章，今天聊聊龙头是怎么形成的
昨天说了下，为啥龙头会这么爽，是因为
高替换成本，专有体系带来的至高权力
那么问题来了，这个权力是怎么形成的
首先需要大环境，就像“没有马某的时代，只有时代的马某”
任何项目成长都需要土壤
与其说是土壤，不如描述为价值链的形成
价值链很简单，一共三个角度
1、生产者
2、销售渠道、传播渠道
3、终端用户（用户教育）
通常我们看到的项目，都是生产者，极少数是位于中间渠道商的，终端用户则需要行业慢慢培养，或者杀手级产品带进来（比如游戏、nft、跑步等等）
就像之前我说币安的nft做不起来，短期内毫无做起来的可能性
为啥这么说呢，其实是币安缺乏2、3
前几天币安igo发了一个pfp项目，是由bnx做的，设计不可谓不牛逼，背景不可谓不强大，能给的资源都给了
这是我在知识星球里写的，大家可以看下，我觉得真的是顶配了
但是晚上睡觉的时候，我突然意识到，这个nft很难成功，因为跟eth相比，在bsc上做nft的条件实在不充分
没有社区文化，没有dc文化。币安的文化是赌场，盘子盛行，这个之前文章聊过
缺乏一个成熟的，流量充沛的nft交易市场，nft交易的一系列工具网站，几乎没有
币安链的用户恰如币安链文化，信奉“实力主义”，比如这个项目有强庄，这个项目有啥啥投资之类。而这种用户心理习惯，是很难长出一个社区驱动的项目路的
在这样的背景下，可以想见做nft的难度。虽然我也曾侥幸心理，觉得万一人家背水一战，真跑出来了呢？
但是讲真，用户画像不匹配，销售通道不畅通，想靠一个nft带起一片行业，真的很难
所以即便我非常看好这个项目的赔率，但还是很悲凉的觉得，币安nft，目前没有出路
.....
刚聊过了价值链，其实我们是可以基于价值链， 来分析一些早期项目呢
马后跑再来个stepn
1、产品做的可以，这个很多分析的，不展开
2、销售渠道、传播渠道完全放开。上币安获得流动性，跑步晒单等便于传播，公链的快速发展速度变快，成本降低。
3、终端用户，无论是币圈的gamefi玩家，还是圈外的web3用户，都可以比较容易的接纳move to earn这个概念
换句话说，在当时的背景下，是具备做出一款轻创新的，打着web3旗号，内核还是我们熟悉的gamefi旁氏的，爆款项目的
是具备客观条件的，也就是我们俗称的天时地利人和
所以，当你发现一个项目非常火热，首先我们要尝试去想
如果这个项目要火，需要具备什么样的外部条件
那些是现在就有的，那些是暂时没有，需要补充的，谁来做这个补充
后期是可以尝试站在现在的视角去展望未来
但是目前不妨先拿一些项目做案例，复盘之，锻炼直觉
不过价值链并不是全部
有些价值链能完全长出来，有些则不能
有些价值链能长出像猴子这种捕获一半价值的庞然巨兽，有些价值链却只会留下一堆内卷产品，有些甚至只是短短一阵风，很快吹没了
所以这里又涉及到第二个问题
什么样的项目，能在价值链里成为绝对龙头，捕获最多价值
这个是明天要谈的话题
什么样的赛道，更容易长出绝对龙头
当然还有更多的话题
价值链形成的外部信号是啥？我们如何抓住这些信号？
这就涉及到成长理论
早期产品，鸿沟，保龄球道，暴风中间，价值成长期
有心的读者可能已经发现，我在尝试写一个连载
期待继续与你讨论
接昨天文章，今天聊聊龙头是怎么形成的
昨天说了下，为啥龙头会这么爽，是因为
高替换成本，专有体系带来的至高权力
那么问题来了，这个权力是怎么形成的
首先需要大环境，就像“没有马某的时代，只有时代的马某”
任何项目成长都需要土壤
与其说是土壤，不如描述为价值链的形成
价值链很简单，一共三个角度
1、生产者
2、销售渠道、传播渠道
3、终端用户（用户教育）
通常我们看到的项目，都是生产者，极少数是位于中间渠道商的，终端用户则需要行业慢慢培养，或者杀手级产品带进来（比如游戏、nft、跑步等等）
就像之前我说币安的nft做不起来，短期内毫无做起来的可能性
为啥这么说呢，其实是币安缺乏2、3
前几天币安igo发了一个pfp项目，是由bnx做的，设计不可谓不牛逼，背景不可谓不强大，能给的资源都给了
这是我在知识星球里写的，大家可以看下，我觉得真的是顶配了
但是晚上睡觉的时候，我突然意识到，这个nft很难成功，因为跟eth相比，在bsc上做nft的条件实在不充分
没有社区文化，没有dc文化。币安的文化是赌场，盘子盛行，这个之前文章聊过
缺乏一个成熟的，流量充沛的nft交易市场，nft交易的一系列工具网站，几乎没有
币安链的用户恰如币安链文化，信奉“实力主义”，比如这个项目有强庄，这个项目有啥啥投资之类。而这种用户心理习惯，是很难长出一个社区驱动的项目路的
在这样的背景下，可以想见做nft的难度。虽然我也曾侥幸心理，觉得万一人家背水一战，真跑出来了呢？
但是讲真，用户画像不匹配，销售通道不畅通，想靠一个nft带起一片行业，真的很难
所以即便我非常看好这个项目的赔率，但还是很悲凉的觉得，币安nft，目前没有出路
.....
刚聊过了价值链，其实我们是可以基于价值链， 来分析一些早期项目呢
马后跑再来个stepn
1、产品做的可以，这个很多分析的，不展开
2、销售渠道、传播渠道完全放开。上币安获得流动性，跑步晒单等便于传播，公链的快速发展速度变快，成本降低。
3、终端用户，无论是币圈的gamefi玩家，还是圈外的web3用户，都可以比较容易的接纳move to earn这个概念
换句话说，在当时的背景下，是具备做出一款轻创新的，打着web3旗号，内核还是我们熟悉的gamefi旁氏的，爆款项目的
是具备客观条件的，也就是我们俗称的天时地利人和
所以，当你发现一个项目非常火热，首先我们要尝试去想
如果这个项目要火，需要具备什么样的外部条件
那些是现在就有的，那些是暂时没有，需要补充的，谁来做这个补充
后期是可以尝试站在现在的视角去展望未来
但是目前不妨先拿一些项目做案例，复盘之，锻炼直觉
不过价值链并不是全部
有些价值链能完全长出来，有些则不能
有些价值链能长出像猴子这种捕获一半价值的庞然巨兽，有些价值链却只会留下一堆内卷产品，有些甚至只是短短一阵风，很快吹没了
所以这里又涉及到第二个问题
什么样的项目，能在价值链里成为绝对龙头，捕获最多价值
这个是明天要谈的话题
什么样的赛道，更容易长出绝对龙头
当然还有更多的话题
价值链形成的外部信号是啥？我们如何抓住这些信号？
这就涉及到成长理论
早期产品，鸿沟，保龄球道，暴风中间，价值成长期
有心的读者可能已经发现，我在尝试写一个连载
期待继续与你讨论
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