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1、项目产生的协议收入,例如
interest fees(利息费用);bridging fees(桥接费用);swapping fees(交换费用);liquidation fees(清算费用);gamefi mechanics(gamefi技术)
数据参考网站:token terminal;crypto fees info
2、判断项目估值
P/E(市盈率)——价格与收入比率越低,价值越高;
FDV、协议的TVL;用户增长;交易量
3、项目财政库的资金情况(包括总资金、资金组成结构以及开销),特别是财政库的资金组成结构,如果大部分是项目自身的原生 token,而非 ETH、USDC 等主流资产,那么反脆弱性则较差。
3、代币经济学、原生 token 的锁仓情况:代币分配及解锁周期;在熊市背景下,增加 token 的锁仓场景能够降低抛压,同时增强用户对项目长期信心。
4、token 的效用和使用场景:在牛市的时候 token 的效用能够轻易地合理化,但是到了熊市,token 是否有真实需求支撑就至关重要;为什么存在?解决了什么问题?比同赛道项目的优势?
5、未来路线规划:项目的开发进度、团队在社交媒体的活跃程度、里程碑是否按时完成。
6、项目是否有护城河:如已有流动性、社区基础、品牌效应、合作伙伴关系、转换成本、网络效用等。
7、团队以及背后的投资机构、项目的合约审计情况:在熊市,团队放弃项目不足为奇,若团队品质不好或者匿名,极大可能直接放弃项目跑去享受生活,等牛市来了再发新项目;但那种有知名投资机构背书的团队,基本不会出现这种情况。
1、项目产生的协议收入,例如
interest fees(利息费用);bridging fees(桥接费用);swapping fees(交换费用);liquidation fees(清算费用);gamefi mechanics(gamefi技术)
数据参考网站:token terminal;crypto fees info
2、判断项目估值
P/E(市盈率)——价格与收入比率越低,价值越高;
FDV、协议的TVL;用户增长;交易量
3、项目财政库的资金情况(包括总资金、资金组成结构以及开销),特别是财政库的资金组成结构,如果大部分是项目自身的原生 token,而非 ETH、USDC 等主流资产,那么反脆弱性则较差。
3、代币经济学、原生 token 的锁仓情况:代币分配及解锁周期;在熊市背景下,增加 token 的锁仓场景能够降低抛压,同时增强用户对项目长期信心。
4、token 的效用和使用场景:在牛市的时候 token 的效用能够轻易地合理化,但是到了熊市,token 是否有真实需求支撑就至关重要;为什么存在?解决了什么问题?比同赛道项目的优势?
5、未来路线规划:项目的开发进度、团队在社交媒体的活跃程度、里程碑是否按时完成。
6、项目是否有护城河:如已有流动性、社区基础、品牌效应、合作伙伴关系、转换成本、网络效用等。
7、团队以及背后的投资机构、项目的合约审计情况:在熊市,团队放弃项目不足为奇,若团队品质不好或者匿名,极大可能直接放弃项目跑去享受生活,等牛市来了再发新项目;但那种有知名投资机构背书的团队,基本不会出现这种情况。
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