Cosmos (ATOM) является масштабируемой и межсетевой экосистемой блокчейнов, разработанной для обеспечения межблокчейной коммуникации и решения проблем масштабирования. Экосистема состоит из независимых параллельных блокчейнов, называемых зонами, которые работают совместно через центральный хаб (Cosmos Hub).

Нативный токен ATOM используется для обеспечения безопасности сети, стейкинга (staking) и управления. Держатели ATOM могут делегировать свои токены валидаторам для обеспечения безопасности и получения вознаграждений. ATOM также используется для оплаты комиссий за транзакции и голосования по предложениям по улучшению экосистемы.

Основные особенности Cosmos:

1. Межсетевая коммуникация (IBC): Позволяет обмениваться токенами и другими данными между различными блокчейнами в экосистеме Cosmos.

2. Модули могут быть разработаны с использованием различных алгоритмов консенсуса и правил, что обеспечивает гибкость и адаптивность.

3. Tendermint BFT: Эффективный алгоритм консенсуса, обеспечивающий быстрое подтверждение транзакций и высокую пропускную способность.

4. Ставки и управление: ATOM используется для ставок и участия в управлении экосистемой.

Cosmos является одним из ведущих проектов в области межблокчейной коммуникации, и его технологии продолжают развиваться. ATOM играет важную роль в экосистеме, обеспечивая безопасность и стимулируя участие сообщества в управлении.

Основной конкурент - Polkadot

И Cosmos и Polkadot - это две экосистемы блокчейна, разработанные для межсетевой коммуникации и масштабирования. Однако есть несколько ключевых различий между ними:

1. Архитектура: Cosmos состоит из зон (независимых блокчейнов) и центрального хаба (Cosmos Hub), который обеспечивает связь между зонами. Polkadot имеет иерархическую структуру с центральным реле-чейном, парачейнами (параллельными блокчейнами) и бриджами для связи с другими экосистемами.

2. Консенсус: Cosmos использует алгоритм консенсуса Tendermint BFT, который обеспечивает быстрое подтверждение транзакций и высокую пропускную способность. Polkadot использует алгоритм консенсуса Nominated Proof-of-Stake (NPoS), который также обеспечивает быстрое подтверждение транзакций, но с акцентом на выборе валидаторов сообществом.

3. Гибкость: Cosmos позволяет разработчикам создавать свои блокчейны с использованием различных алгоритмов консенсуса и правил, что обеспечивает большую гибкость. Polkadot также предоставляет гибкость, но акцентирует внимание на общей безопасности, предоставляя общий пул валидаторов для всех парачейнов.

4. Нативные токены: Нативный токен Cosmos - это ATOM, используемый для ставок, управления и оплаты комиссий. В Polkadot нативный токен - это DOT, который также используется для ставок, управления и оплаты комиссий, а также для аукционов парачейнов, чтобы получить слот в сети.

Обе платформы имеют свои преимущества и недостатки, и выбор между ними зависит от конкретных требований проекта. НО…

Cosmos решила сосредоточиться на идее обмена данными между блокчейнами без разрешения, что позволяет любой команде Cosmos отправлять данные в любой блокчейн Cosmos. Это позволяет разработчикам построить новый блокчейн, запустить его и отправить свои токены в Cosmos Hub, а Cosmos Hub дает возможность отправлять токены ATOM в этот новый блокчейн, который только что был создан.

Polkadot же начал строить идею общей безопасности, что означает, что это не независимая экосистема, где любой может создать новый блокчейн и отправлять токены туда и обратно между ними. Нет, это система, в которой немного больше порядка, и она позволяет через основную сеть подключаться к 100 другим парачейнам, но, как правило, чтобы стать парачейном, вам понадобится много токенов DOT и придется выиграть аукцион. Это означает, что в экосистеме Polkadot в качестве держателя DOT у вас есть большая власть над тем, каким проектам вы хотите разрешить стать парачейном, и эти проекты приносят большую ценность Polkadot, поскольку он использует ту же безопасность.

Сравнение экономический показателей с Polkadot

• Показатель дневных транзакций за последний месяц

Здесь результат на лицо, думаю мне нечего добавить. Явный перевес CosmosHub, что очевидно говорит о большей его популярности.

• Сравнение TVL(total value locked)

Очередной сокрушительный перевес в сторону CosmosHub.

Для тех, кто не знает: TVL (total value locked) показывает количество заблокированных или замороженных средств на смарт-контракте проекта или конкретного пула ликвидности. Простыми словами: если вы увидите сокращение TVL, оно будет значить, сколько на данный момент вложено средств в данный конкретный проект или пул ликвидности. Чем количество средств выше, тем лучше и безопаснее для потенциального инвестора. Опять таки, надо ли что-то добавлять? Вопрос риторический.

Почему Cosmos?

1. Гибкость: Cosmos предлагает большую гибкость для разработчиков блокчейна, позволяя создавать зоны с различными алгоритмами консенсуса и правилами. Это позволяет разработчикам адаптировать свои блокчейны к конкретным потребностям проекта.

2. Модульность: Cosmos строится на модульной архитектуре, что облегчает интеграцию новых функций и компонентов. Это может сделать разработку и обновление блокчейнов более простым и быстрым.

3. Независимость: В Cosmos, каждый блокчейн является независимым и имеет свой собственный алгоритм консенсуса и набор валидаторов. Это может обеспечить большую безопасность и устойчивость, поскольку проблемы в одной зоне не затрагивают другие зоны.

4. Tendermint BFT: Алгоритм консенсуса Tendermint BFT дает быстрое подтверждение транзакций и высокую пропускную способность. Это может быть привлекательным для проектов, которым требуется высокая производительность и низкая задержка.

5. Простота интеграции: Cosmos использует протокол межсетевой коммуникации IBC, который позволяет легко связывать различные блокчейны. Это может упростить интеграцию и расширение экосистемы.

Однако стоит отметить, что выбор между Cosmos и Polkadot зависит от конкретных требований и целей проекта. Обе платформы имеют свои преимущества и могут быть подходящими в разных ситуациях.

Перспективные монеты в экосистеме

1. Kava (KAVA): Kava - это децентрализованная платформа кредитования на основе Cosmos, предоставляющая стабильные монеты и возможности заработка на ставках. KAVA используется для управления платформой, ставок и оплаты комиссий. Kava привлекает внимание благодаря своей интеграции с различными блокчейнами и поддержке множества криптоактивов.

2. Akash Network (AKT): Akash - это децентрализованный облачный сервис на основе Cosmos, предназначенный для развертывания, масштабирования и управления контейнерами. AKT используется для оплаты услуг, ставок и участия в управлении сетью. Akash привлекает внимание своей гибкостью, низкой стоимостью и открытой экосистемой, которая может конкурировать с традиционными облачными провайдерами.

3. Injective Protocol (INJ): Injective Protocol - это децентрализованная биржа на основе Cosmos, позволяющая пользователям торговать разнообразными криптоактивами без ограничений. INJ используется для ставок, управления и оплаты комиссий на платформе. Injective Protocol привлекает внимание своей скоростью, безопасностью и возможностью создания пользовательских рынков, что делает его аттрактивным для трейдеров и разработчиков.

Еще можно будет обратить внимание на DYDX, который переходит на Cosmos в ходе написания разбора, из-за медленной скорости транзакций на Ethereum

Анализ нативного токена(ATOM)

• Использование: ATOM используется для стейкинга, голосования по предложениям и оплаты комиссий за транзакции в сети.

• Консенсус: Cosmos использует алгоритм консенсуса Tendermint, который является вариантом децентрализованного алгоритма консенсуса Proof of Stake (PoS).

• Инфляция и вознаграждения: ATOM имеет инфляционную модель, где новые токены выпускаются для вознаграждения валидаторов и делегаторов. Инфляция составляет от 7% до 20% в год, в зависимости от уровня стейкинга, что не очень хорошо. Но с другой стороны спрос рождает предложение.

• Управление: Владельцы ATOM могут участвовать в голосовании по предложениям по улучшению протокола и другим решениям, связанным с экосистемой Cosmos.

• Ликвидность: ATOM широко доступен на различных криптовалютных биржах, таких как Binance, Kraken и Coinbase, что обеспечивает ликвидность и доступность токена.

• Разработка и рост: Cosmos активно разрабатывает новые технологии и инструменты, такие как IBC (Inter-Blockchain Communication), для улучшения межблокового взаимодействия и масштабирования блокчейн-сетей. Это может способствовать росту и усилению позиций ATOM в долгосрочной перспективе.

Токеномика

Market Cap: $3,255,251,547

Circulating Supply: 292,586,163

Total & Max Supply: ∞

ATH: $44.45

ATL: $1.16

Current price: $11.06

1. Рыночная капитализация (Market Cap): $3,255,251,547 - это важный показатель, который позволяет оценить общую стоимость проекта на рынке. В данном случае, проект имеет высокую рыночную капитализацию, что может свидетельствовать о его значимости и признании в криптоиндустрии.

2. Циркулирующее предложение (Circulating Supply): 292,586,163 - это количество токенов, доступных на рынке. Большое циркулирующее предложение может указывать на широкое распространение токена и его доступность для инвесторов.

3. Общее и максимальное предложение (Total & Max Supply): ∞ - проект имеет неограниченное количество токенов, что может вызывать опасения у инвесторов относительно инфляции и размывания стоимости токена.

Фонды, которые инвестировали в экосистему Cosmos:

1. Paradigm

2. Multicoin Capital

3. Alameda Research

4. 1confirmation

5. Polychain Capital

6. Dragonfly Capital Partners

Все перечисленные фонды являются известными и уважаемыми в индустрии, и уровень доверия к ним высокий.

Заключение

В итоге мы имеем достаточно перспективный проект, который используется крипосообществом существенно больше, чем его ближайший “конкурент”. Субъективно мне он нравится больше , поскольку:

1. Экономические показатели CosmosHub намного выше (выше TVL и больше транзакций)

2. С течением времени мы видим только большее принятие - переход Dydx с ETH на Cosmos, чеканка USDC в этой же сети (и эти новости только за время написания статьи!)

3. Гибкость, простота, и независимость - то, чего не хватает Polkadot, но есть у Cosmos

4. Чисто технически весьма хорошая проторговка у локального дна, которая отлично смотрится на подбор.

Данная статья написана исключительно в ознакомительных целях и ни в коем случае не является финансовым советом. Всеми любимый Банан 🍌.