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大金額低滑點穩定幣交易
veCrv(ve前綴可以代表財政分配權的代幣)
veCrv作用:
收取CRV協議的50%交易手續費(收益)
投票權,決定哪個池子可以拿到更多的Crv獎勵(治理權)
Boost,增加流動性挖礦的收益(收益)
這個機制使得:鎖倉時間越久,金額越大,可以獲得的獎勵越多
時間 -> 共識 -> 價值。鎖的越久,獎勵越高。
由於項目預挖和前期的通脹太快,導致後期如果用戶想到最大的程度的boost需要CRV數量過於龐大,大量擁有CRV的鯨魚和提供流動性的散戶為不同群體。
veCRV本身是無法轉讓的,意味著投票權只屬於質押了CRV的地址本身,散戶想要的是收益,而不需要投票權。
多種穩定幣的崛起,如:$MIM、$Frax、$Ust。池子深度決定滑點大小,滑點小才會有人大量使用。而高TVL需要「獎勵制度」吸引別人投入這個池子。因此搶奪CRV的治理權是這些穩定幣提昇佔比所必須的。
Convex通過將Crv永久轉換成cvxCrv,分離了veCrv的投票權和收益權。 Crv通過cvxCRV變成了是一張可轉讓的永恆債券。***將無法轉讓的veCrv的投票權流通化(Tokenize)和債券化。***並且建立了cvxCrv對Crv接近1:1流動性池子,給出了一定的退出路徑。
收益:可以在不用鎖倉的情況下,賺取原來veCRV的大部分收益(Convex扣除10%的CRV收益)同時還賺取CVX,
治理權:veCRV的投票權轉讓交給了vlCVX — — 鎖定的CVX,也可以並且把投票權進行轉讓給特定的地址,使得賄賂選票機制更加容易執行。(鎖定16周CVX可以拿到vlCVX)
CVX的基礎價值:veCrv的投票權會逐步增加
CVX的mint的曲線是會根據CRV收益claim之後逐步減少,意味著CVX是隨著CRV銷燬的增多的情況逐步通縮的,這意味著在保持住crv持續被吸收的情況下,越往後單個鎖住的CVX能夠控制的veCRV投票權會越來越多(vlCVX的投票權)
CVX做到了把收益權和治理權分開,解決了大量擁有CRV的鯨魚和流動性提供散戶的的利益分離。算穩項目們可以在Convex上專注票權的爭奪,為自己的用戶爭取更大利益,而只關心收益的普通用戶只需要選擇提供流動性,或者將會購買CRV轉換成收益率更高的cvxCRV債券同時售賣自己的投票權即可。

CVX mint
項目怎麼獲取投票權,使得散戶願意進去他們的池子中獲取流動性?
購買CRV,並且通過無限鎖倉獲取票權
購買CVX,並且通過無限鎖倉獲取票權
賄票,通過自身token購買散戶的投票
賄賂選票平台bribe.crv.finance以及Votium。前者針對veCRV持有者,後者CVX持有者。他們的存在非常簡單,成為一個單獨的投票代理方,收集用戶的閒散的投票權,替項目方集中發放的賄票token。
流動性就是穩定幣項目的爸爸,而Curve就是所有穩定幣項目的神。
詳細可以看這篇文章:https://twitter.com/0x_Todd/status/1458787043706769410
簡單來說,就是建立一個3Crvpool和自己穩定幣的pool($USDM)。利用自己的治理代幣$Mochi,印出一堆$USDM。再購買一堆$CVX,讓自己的池子獲得大量的$CRV獎勵,APR上來了,就一堆礦工進入了,流動性就變好了。那之後再利再$Mochi,印出的$USDM,換成USDT之類的項目。
Curve V2,提供非穩定幣對交換,那麼幾乎所有項目都會介入這治理權的戰爭。
ve模式的蓬勃發展,將財政分配治理權以代幣化的分配,例如AC最近提出的ve(3,3)
穩定幣的應用場景戰爭
投票權的衍生品
Uniswap在穩定幣對(USDC DAI USDT)的挑戰:Uniswap V3推出了0.01%手續費的方案,可以在1千萬U的兌換以下提供比Curve更加好的滑點。
大金額低滑點穩定幣交易
veCrv(ve前綴可以代表財政分配權的代幣)
veCrv作用:
收取CRV協議的50%交易手續費(收益)
投票權,決定哪個池子可以拿到更多的Crv獎勵(治理權)
Boost,增加流動性挖礦的收益(收益)
這個機制使得:鎖倉時間越久,金額越大,可以獲得的獎勵越多
時間 -> 共識 -> 價值。鎖的越久,獎勵越高。
由於項目預挖和前期的通脹太快,導致後期如果用戶想到最大的程度的boost需要CRV數量過於龐大,大量擁有CRV的鯨魚和提供流動性的散戶為不同群體。
veCRV本身是無法轉讓的,意味著投票權只屬於質押了CRV的地址本身,散戶想要的是收益,而不需要投票權。
多種穩定幣的崛起,如:$MIM、$Frax、$Ust。池子深度決定滑點大小,滑點小才會有人大量使用。而高TVL需要「獎勵制度」吸引別人投入這個池子。因此搶奪CRV的治理權是這些穩定幣提昇佔比所必須的。
Convex通過將Crv永久轉換成cvxCrv,分離了veCrv的投票權和收益權。 Crv通過cvxCRV變成了是一張可轉讓的永恆債券。***將無法轉讓的veCrv的投票權流通化(Tokenize)和債券化。***並且建立了cvxCrv對Crv接近1:1流動性池子,給出了一定的退出路徑。
收益:可以在不用鎖倉的情況下,賺取原來veCRV的大部分收益(Convex扣除10%的CRV收益)同時還賺取CVX,
治理權:veCRV的投票權轉讓交給了vlCVX — — 鎖定的CVX,也可以並且把投票權進行轉讓給特定的地址,使得賄賂選票機制更加容易執行。(鎖定16周CVX可以拿到vlCVX)
CVX的基礎價值:veCrv的投票權會逐步增加
CVX的mint的曲線是會根據CRV收益claim之後逐步減少,意味著CVX是隨著CRV銷燬的增多的情況逐步通縮的,這意味著在保持住crv持續被吸收的情況下,越往後單個鎖住的CVX能夠控制的veCRV投票權會越來越多(vlCVX的投票權)
CVX做到了把收益權和治理權分開,解決了大量擁有CRV的鯨魚和流動性提供散戶的的利益分離。算穩項目們可以在Convex上專注票權的爭奪,為自己的用戶爭取更大利益,而只關心收益的普通用戶只需要選擇提供流動性,或者將會購買CRV轉換成收益率更高的cvxCRV債券同時售賣自己的投票權即可。

CVX mint
項目怎麼獲取投票權,使得散戶願意進去他們的池子中獲取流動性?
購買CRV,並且通過無限鎖倉獲取票權
購買CVX,並且通過無限鎖倉獲取票權
賄票,通過自身token購買散戶的投票
賄賂選票平台bribe.crv.finance以及Votium。前者針對veCRV持有者,後者CVX持有者。他們的存在非常簡單,成為一個單獨的投票代理方,收集用戶的閒散的投票權,替項目方集中發放的賄票token。
流動性就是穩定幣項目的爸爸,而Curve就是所有穩定幣項目的神。
詳細可以看這篇文章:https://twitter.com/0x_Todd/status/1458787043706769410
簡單來說,就是建立一個3Crvpool和自己穩定幣的pool($USDM)。利用自己的治理代幣$Mochi,印出一堆$USDM。再購買一堆$CVX,讓自己的池子獲得大量的$CRV獎勵,APR上來了,就一堆礦工進入了,流動性就變好了。那之後再利再$Mochi,印出的$USDM,換成USDT之類的項目。
Curve V2,提供非穩定幣對交換,那麼幾乎所有項目都會介入這治理權的戰爭。
ve模式的蓬勃發展,將財政分配治理權以代幣化的分配,例如AC最近提出的ve(3,3)
穩定幣的應用場景戰爭
投票權的衍生品
Uniswap在穩定幣對(USDC DAI USDT)的挑戰:Uniswap V3推出了0.01%手續費的方案,可以在1千萬U的兌換以下提供比Curve更加好的滑點。
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