熊市生存指南——真正的财富是在熊市中创造的
作者:@thedefiedge 原推链接: https://mobile.twitter.com/thedefiedge/status/1500898103225827330 翻译:Dark Horse Club (推特:@DarkHorse_Club) 本文翻译不作为投资建议,风险自担。DYOR! ————————————————以下为译文—————————————————— 真正的财富是在熊市中创造的。但除了 "下跌买入"之外,没有人分享实用的建议。 这是你在熊市中获得最大收益的攻略手册。(+一些样本投资组合) 1.你的任务是活下来 如果你在这个熊市中搞砸了,你就无法收获下一个牛市周期的回报。 防守才能赢得冠军。 Crypto将再次打破ATH,但不是所有项目都能成功。这就是为什么正确定位自己很重要。 2.熊市的几个投资组合样本:找到你的平衡点:稳定、低风险、中风险和高风险玩法。然后选择项目。我创建了几个样本投资组合供你参考。 (仅供参考,不是财务建议😏)我推荐 Alt Layer1 - 它们现在拥有最好的回报/风险比。🔥: ETH / AVAX / TERRA / FTM...
web3 数据可移植性如何降低中心化服务商的权力
对于 web3 的新手来说,可能会感到困惑的一件事是查看 OpenSea 等服务上的用户资料。例如,这是我的 OpenSea 个人资料https://opensea.io/cdixon.eth如果你习惯了 web2,你可能会认为 OpenSea 持有我的个人资料页面上显示的数据和 NFT。 事实上,数据和 NFT 由我持有,而 OpenSea 只是提供对这些数据的视图。 您可以通过转到其他服务并查看我的个人资料来轻松确认这一点。 Rainbow -https://rainbow.me/cdixon.eth Showtime -https://showtime.io/cdixon.eth 极客们还可以直接在以太坊区块链上查看数据。 在这些示例中,您将主要看到艺术和游戏对象(以及我的 .eth 名称),但未来 NFT 将拥有强大的数据集,包括完整的社交图谱 https://twitter.com/cdixon/status/1469734078425485317 为什么数据可移植性很重要? 这意味着如果这些服务开始收费过高、插入广告和算法提取信息、限制他们的流量或以其他方式虐待他们,...
《 #Crypto投资周报 221218-惊弓之鸟》
Not Your Keys, Not Your Coins!All in Crypto. Hunting the darkhorses of the Crypto world.0、概要:美国CPI低于预期,如期加息50BP,但鲍威尔发言鹰派,导致市场回落。受币安被美国司法部调查影响,导致市场恐慌,24H提币近30亿美元,但并未造成实质影响,逐渐平息市场对币安的担忧。周末OKX因香港阿里云机房服务故障,无法访问,也带来些许市场恐慌;而DCG的清算问题还未解决。市场像惊弓之鸟,随便一条信息就导致FUD情绪迅速传播,市场极为敏感和恐慌,费率负值为主,也算底部特征之一吧。1、市场宏观数据受币安被调查FUD事件影响,ETH、BNB领跌市场,BTC跌幅较小,市占率明显反弹。BUSD受币安FUD事件影响大幅流出,部分分流到USDT和USDC。2、宏观和Crypto新闻资讯2.1国际政治和经济趋势12月13日公布11月CPI为7.1%,大幅低于预期值7.3%和前值7.7%。12月14日美联储议息会议,所有官员一致同意加息50BP,目标利率区间提升至4.25~4.50%,符合市场预期,今年累计加息...
All in Crypto,Hunting the darkhorses of the crypto world.
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《 #Crypto投资周报 221218-惊弓之鸟》
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市场预期加息即将结束,美股大涨,BTC终于解除宏观压力,迎来大幅反弹,罕见的周涨22%,加密货币总市值到万亿美元大关,目前依然保持强势走势。
美国12月CPI符合预期,2月初加息预计25BP;而美国债19日将触及法定上线,最后上调期限是5~6月,按目前利率美国债年利息约万亿美元,结合经济衰退预期,新债王冈拉克和瑞信Zoltan预测,年中将开启新一轮更大规模的QE。
经过一周大涨,各项指标大幅改善,九神囤币指数出抄底区间,MVRV、NUPL、SOPR等表明链上BTC转入盈利区间,交易类协议收入大增。

市场预期加息即将结束,标普和纳指反弹到长期趋势线压力位,预计会震荡消化后,向上突破。
币市在极限承压后,解除宏观压制因素后,迎来报复式反弹,BTC一举收复2万美元大关,周大涨22%,ETH同步跟涨。
加密货币总市值,按照Tradingview数据为9386亿美元,按照Coinggecko数据为10236亿美元,按照CoinmarketCap数据为9823亿美元,各统计口径有所差别,总之总市值反弹到1万亿美元大关附近。
在市场大涨背景下,稳定币无变动,说明以市场存量资金博弈为主,因为上涨也阻止了资金流出趋势。
12日发布美国13月CPI为6.5%,符合预期,前值7.1%。【CPI稳步下降,加息结束的依据】
耶伦13日表示,美国国债可能在1月19日触及法定上限31.4兆美元,财政部将在6月前启动非常规现金管理措施,以防止美债违约。并敦促众议院新议长麦卡锡迅速采取行动,提高债务上限,以「充分保护美国的信用和信心」。【提高国债上限的最后时限是5~6月份,而在此之前估计会出现各种激烈斗争,不排除市场出现黑天鹅来演戏,以便顺利通过议会投票。】
新债王冈拉克说:应听从债市发出的利率走向信号而不是美联储,或将于今年夏天启动的新一轮QE规模将大增,“最后的衰退指标”即将显现,应改变投资组合并提高债券比重,美联储若“下狠手”或令通胀回归至2%,看好新兴市场,美元指数难以触及115。
瑞信明星分析师Zoltan Pozsar预测:美联储将不得不掀起量化宽松浪潮,以稳定金融体系,时间可能在2023年夏天。Zoltan分析指出,2023年美国私营部门需要吸纳的政府债务规模,比世界大战以外的任何时候都要大,然而传统意义上的潜在买家却不太可能买入。「潜台词目前是软三战,为发行战争国债而再次大放水」
【上述两位大佬都猜测夏天会开启新一轮QE,比之前更大规模。美国国债规模太大,按目前利率年利息约1万亿美元,市场无力承接,最后只能美联储自己来买,即“债务货币化”】
Nick Timiraos发文《通胀报告显示2月可能加息25BP》。费城联储主席表示,未来加息25BP是合适的,超规模加息时代已经过去。
伊朗央行正考虑与俄国联合创建波斯地区的、与黄金挂钩的稳定币,以代替美元及双方代币用于外贸结算。【借助区块链技术回归金本位】
市场预测,全球消费电子年中迎来复苏,也预示全球消费开始复苏。
俄罗斯计划一季度推出数字卢布计划,并建立CBDC跨境结算系统。
萨尔瓦多通过数字证券法,发行区块链债券凑集资金,5亿美元用于建设比特币城,5亿美元购买比特币,债券年率6.5%。
香港在南方东英推出比特币和以太坊期货ETF之后,再推出第三只虚拟资产ETF——三星比特币期货主动性ETF,代码 3135.HK,该ETF主要投资CME比特币期货,以获得与现货相似的投资收益。三星资产表示,如果条件允许,会在香港启动比特币现货基金。【香港步子很大,很有可能后来居上,若香港推出现货ETF,将推动全球各国推出,很可能成为下一轮大牛市发动机。】
芝加哥期权交易公司 Group One 持有约 130 万股 MicroStrategy 股票,占13.5%,价值约 2.37 亿美元。MicroStrategy 是比特币最大持有者之一,截至去年 12 月 28 日,共持有约 13.25 万枚比特币。
百亿资管 萨巴资本 将比特币加入投资组合。
2022年,USDT结算金额为18.2万亿美元,VISA为14.1万亿美金,Mastercard为7.7万亿美金。【这还没考虑USDC、BUSD、DAI及BTC、ETH等结算金额,趋势不可阻挡。】
比特币在区块高度 772128 处迎来挖矿难度调整,挖矿难度上调 10.26% 至 37.59T,创历史新高。目前全网平均算力为 269.48 EH/s。
比特大陆推出升级版的 S19j Pro+,算力高达122T,功耗3355W,能效比27.5J/T,整体性能相比 S19j Pro 提升10%。
币安矿池表示邀请比特币矿工加入其云算力项目。
CryptoQuant发推,币安在过去两年收入增长10倍,2022年或达120亿美元;OKX收入增长4倍,2022年销毁或回购OKB价值约9.48亿美元。
Shiba Inu 即将推出ETH的Layer2 解决方案 Shibarium Beta 版本,生态Token BONE作为Gas费。
《DCG致股东信》表示:集团及各子公司完全合规独立运营,即风险隔离,不会相互影响。
DCG集团有下属子公司Genesis和灰度;
Genesis主营借贷业务,是本次债务问题的法律主体;DCG向Genesis借了4.475亿美元和4550枚BTC,23年5月到期;
灰度主要管理GBTC信托;GBTC信托作为封闭运行的比特币信托产品,受到美国信托法严格监管,其建立和解散都需要通过繁琐的法律程序批准,即使管理公司灰度遇到问题,无法是变更灰度所有权,也不会危及GBTC运营,即不会造成BTC砸盘。
【总结而言,Genesis面临债务危机,DCG欠Genesis约5亿,市场担心牵连到灰度,进而影响到GBTC。而目前看,各法律主体风险隔离好,对GBTC不会造成影响;5月到期的债务值得关注。】
将最高价$67600分为100份,每份价格区间为N±338,并标识出每个价格区间对应的币量分布;
本周大涨22%后,价格区间从之前的$16897±338区间,跨越7个区间,到$21628±338区间,这也是目前分布量最大的价格区间,说明在宏观经济压力、LUNA和FTX黑天鹅下,完成了较为彻底的底部换手,有利于行情上涨。

根据coinglass数据,交易所BTC余额,1月15日为193.16万枚,1月8日为193.32万枚,略微减少。
根据CryptoQuant数据,交易所BTC余额,1月15日为216.2万枚,1月8日为216.27万枚,略微增加。
已实现市值比率MVRV Ratio=流通市值MV / 已实现市值RV(可视为全市场购买市值),表示所有BTC链上盈利状况。<1,表示极端低估;>3.7,表示处于牛市泡沫期。
当前值为1.058,之前曾在1附近徘徊了近4个月,11月初跌破,这是第一次反弹回1,说明链上整体刚转入盈利状态。

网络未实现净盈亏比NUPL=(链上净未实现总盈利 - 链上净未实现总亏损)/总市值,分为5个级别即<0、0~0.25、0.25~0.5、0.5~0.75、0.75~1,表示链上总体盈亏程度。MVRV表示全市场盈亏,NUPL表示盈利者总体与亏损者总体差值。
目前为0.055=5.5%,表明目前链上数据 盈利与亏损基本持平略超。
出售时利润率SOPR表示当日链上转移的币相对上次转移时盈亏状况,>1 表示获利卖出,<1 表示亏损卖出。
目前为为1.004>1,表示目前的卖出为不盈不亏,终于结束了2个月的割肉卖出局面。
7日均值为0.0074,1月18日为0.00579,初步进入多头费率。
14日,空投爆仓89M,多头爆仓34M,空投爆仓为主,多头爆仓估计是短信高倍杠杆追高。
23年1月27日,BTC最大痛点为18000,空多比为0.71,市价21270高于痛点,表明期权对后市缺乏信心;
23年1月27日,ETH最大痛点为1300,空多比为0.78,市价1580高于痛点,表明期权对后市缺乏信心。

本周市场非常强势,周涨22%,从底部的中期趋势线涨到接近长期趋势线,收复FTX爆雷的跌幅,到前高21000,21000价位是6月初~11月初震荡区间的中枢。目前表示很强势,强势突破多个压力位后,至今没有明显回调,若没有外部刺激因素影响,预计将震荡整理段时间。

ETH走势类似BTC,突破中期趋势线,大涨到前高1600大压力位。
一旦进入牛市,ETH很容易启动多头螺旋走势,但目前从ETHBTC汇率走势看,还未到启动时期。
熊市里,协议收入是衡量项目质地和市场实际需求的最佳指标。
市场大幅反弹后,各链和协议收入大增,协议前几名较为稳定,如UNI、GMX、AAVE、CRV。

根据Token Terminal 数据,本周交易类协议收入大增,如dYdX、GMX,其他协议收入相对稳定,如Lido。

总费用Fees相比TokenHolder协议收入Revenue,包含了不给持有人分红的协议,如UNI,用于观察头部协议发展状况。
根据Token Terminal 数据,UNI收入翻倍,期货交易所GMX、dYdX收入增长2倍。

P/F=流通市值/年化总收入,根据Token Terminal数据,当前的年化数据如下:
收入大增后,GMX市盈率从5.8降低到了3.3,市值涨幅落后盈利增幅

市场大涨,关注的重点项目都有较大涨幅,如超跌公链SOL,Layer0公链AVAX、ATOM,头部协议等。

https://mirror.xyz/darkhorseclub.eth
https://foresightnews.pro/column/detail/70
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12日发布美国13月CPI为6.5%,符合预期,前值7.1%。【CPI稳步下降,加息结束的依据】
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芝加哥期权交易公司 Group One 持有约 130 万股 MicroStrategy 股票,占13.5%,价值约 2.37 亿美元。MicroStrategy 是比特币最大持有者之一,截至去年 12 月 28 日,共持有约 13.25 万枚比特币。
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2022年,USDT结算金额为18.2万亿美元,VISA为14.1万亿美金,Mastercard为7.7万亿美金。【这还没考虑USDC、BUSD、DAI及BTC、ETH等结算金额,趋势不可阻挡。】
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灰度主要管理GBTC信托;GBTC信托作为封闭运行的比特币信托产品,受到美国信托法严格监管,其建立和解散都需要通过繁琐的法律程序批准,即使管理公司灰度遇到问题,无法是变更灰度所有权,也不会危及GBTC运营,即不会造成BTC砸盘。
【总结而言,Genesis面临债务危机,DCG欠Genesis约5亿,市场担心牵连到灰度,进而影响到GBTC。而目前看,各法律主体风险隔离好,对GBTC不会造成影响;5月到期的债务值得关注。】
将最高价$67600分为100份,每份价格区间为N±338,并标识出每个价格区间对应的币量分布;
本周大涨22%后,价格区间从之前的$16897±338区间,跨越7个区间,到$21628±338区间,这也是目前分布量最大的价格区间,说明在宏观经济压力、LUNA和FTX黑天鹅下,完成了较为彻底的底部换手,有利于行情上涨。

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目前为0.055=5.5%,表明目前链上数据 盈利与亏损基本持平略超。
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目前为为1.004>1,表示目前的卖出为不盈不亏,终于结束了2个月的割肉卖出局面。
7日均值为0.0074,1月18日为0.00579,初步进入多头费率。
14日,空投爆仓89M,多头爆仓34M,空投爆仓为主,多头爆仓估计是短信高倍杠杆追高。
23年1月27日,BTC最大痛点为18000,空多比为0.71,市价21270高于痛点,表明期权对后市缺乏信心;
23年1月27日,ETH最大痛点为1300,空多比为0.78,市价1580高于痛点,表明期权对后市缺乏信心。

本周市场非常强势,周涨22%,从底部的中期趋势线涨到接近长期趋势线,收复FTX爆雷的跌幅,到前高21000,21000价位是6月初~11月初震荡区间的中枢。目前表示很强势,强势突破多个压力位后,至今没有明显回调,若没有外部刺激因素影响,预计将震荡整理段时间。

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收入大增后,GMX市盈率从5.8降低到了3.3,市值涨幅落后盈利增幅

市场大涨,关注的重点项目都有较大涨幅,如超跌公链SOL,Layer0公链AVAX、ATOM,头部协议等。

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