DelvinDAO一套武功全面搞懂DEFI——DEFI之五行八卦涨
一、前言各位DAO友，熊市除了ghs还是学点习吧， 这一波DEFI引领的大牛市玩法此起彼伏，不少老韭菜都赶不上节奏， 如果还有下一波牛市，玩法绝对会更复杂。 总之，熊市， 潜龙勿用，养精蓄锐， 准备好的不仅仅是子弹，更要有认知。 不喜欢学习的还是退DAO，最好是退圈吧~（钱多亏不完的除外） 二、总纲DEX和借贷是DEFI的基石，流动性挖矿是催化剂，资金是燃料。 各种乱七八糟的项目就是反应炉。 其中Curve是个特别的存在，他是一个特别的DEX，又成了后来算稳繁荣的基石。 算法稳定币是DEFI的集大成者，搞懂算稳，就算是真正理解了Defi。 可以说DEFI的尽头是算稳 算稳的尽头是LUNA。。。 三、DEFI的五行八卦（5个模块，8个项目干懂Defi）DEFI并不深奥难以理解，只要你玩转下面几个应用，了解他们的前世今生，DEFI的大框架你就Get了，后面衍生的各种Defi项目你都能搞懂原理。1、DEXUniswap&SushiswapUNi的重要性不言而喻，为什么要带上sushi，是因为当初sushi率先启动流动性挖矿，逼迫了uni的成长，而且回顾当年sushi的野蛮发家也能帮助大...
DelvinDAO下个牛市发动机在何处轰鸣？
牛市除了需要周期 还需要热点 而且有些热点可以不惧周期形成财富效应 我把这种热点成为牛市发动机下一个牛市发动机是啥呢？ 查古知今，先来梳理一下历史脉络： 17年，智能合约的艾希欧玩法（简单来说就是向ETH地址打入ETH智能合约自动兑换新资产代币），引爆大牛市——超级大牛市，百倍，千倍项目乱飞，本次牛市以加密叙事为强引导号称要Decentralize everything，点燃了无限期望，可惜结果是一地鸡毛，只剩下波场，ATOM等几条公链之类的基础设施和Bancor等极稀有的应用证明牛曾经来过~ 18年，EOS上线后凭借高TPS，掀起了一波DAPP挖矿潮（主要是菠菜项目，通过不断投注挖矿平台币，虽然损失了投注的本金，但是挖取的平台币可以cover损失并能较稳定的套利，少部分平台币还涨势喜人）——小行情但是有不错的造富效应，当年活跃的玩家大都成为这波DEFI的资深玩家。因为EOS本身的限制，用户拓新天花板无法戳破，这波DAPP潮没能星火燎原，反而让大家对区块链应用慢慢绝望，当时的以太坊拖拉机更是带不动这些应用，之后就是一路大熊市，一个字概括：惨~ 另外这一年基于EOS网络的链游探索也...
To know what’s happning； To be a builder； To win！
DelvinDAO一套武功全面搞懂DEFI——DEFI之五行八卦涨
一、前言各位DAO友，熊市除了ghs还是学点习吧， 这一波DEFI引领的大牛市玩法此起彼伏，不少老韭菜都赶不上节奏， 如果还有下一波牛市，玩法绝对会更复杂。 总之，熊市， 潜龙勿用，养精蓄锐， 准备好的不仅仅是子弹，更要有认知。 不喜欢学习的还是退DAO，最好是退圈吧~（钱多亏不完的除外） 二、总纲DEX和借贷是DEFI的基石，流动性挖矿是催化剂，资金是燃料。 各种乱七八糟的项目就是反应炉。 其中Curve是个特别的存在，他是一个特别的DEX，又成了后来算稳繁荣的基石。 算法稳定币是DEFI的集大成者，搞懂算稳，就算是真正理解了Defi。 可以说DEFI的尽头是算稳 算稳的尽头是LUNA。。。 三、DEFI的五行八卦（5个模块，8个项目干懂Defi）DEFI并不深奥难以理解，只要你玩转下面几个应用，了解他们的前世今生，DEFI的大框架你就Get了，后面衍生的各种Defi项目你都能搞懂原理。1、DEXUniswap&SushiswapUNi的重要性不言而喻，为什么要带上sushi，是因为当初sushi率先启动流动性挖矿，逼迫了uni的成长，而且回顾当年sushi的野蛮发家也能帮助大...
DelvinDAO下个牛市发动机在何处轰鸣？
牛市除了需要周期 还需要热点 而且有些热点可以不惧周期形成财富效应 我把这种热点成为牛市发动机下一个牛市发动机是啥呢？ 查古知今，先来梳理一下历史脉络： 17年，智能合约的艾希欧玩法（简单来说就是向ETH地址打入ETH智能合约自动兑换新资产代币），引爆大牛市——超级大牛市，百倍，千倍项目乱飞，本次牛市以加密叙事为强引导号称要Decentralize everything，点燃了无限期望，可惜结果是一地鸡毛，只剩下波场，ATOM等几条公链之类的基础设施和Bancor等极稀有的应用证明牛曾经来过~ 18年，EOS上线后凭借高TPS，掀起了一波DAPP挖矿潮（主要是菠菜项目，通过不断投注挖矿平台币，虽然损失了投注的本金，但是挖取的平台币可以cover损失并能较稳定的套利，少部分平台币还涨势喜人）——小行情但是有不错的造富效应，当年活跃的玩家大都成为这波DEFI的资深玩家。因为EOS本身的限制，用户拓新天花板无法戳破，这波DAPP潮没能星火燎原，反而让大家对区块链应用慢慢绝望，当时的以太坊拖拉机更是带不动这些应用，之后就是一路大熊市，一个字概括：惨~ 另外这一年基于EOS网络的链游探索也...
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一月份众币普涨，2023年开门红，熊市的绝望还未击垮众韭菜，就又给了大家希望
大饼二饼涨幅不过50%，众多小币不少达到了5倍涨幅，个别冲到了10倍，
市场热闹起来了，韭菜浪起来了，各种奶币KOL活跃起来了
可是众多板块中老DEFI的表现差强人意（he~tui，代表就是Uni）
而且曾经让人欲罢不能的Defi套娃好像成了冷锅饭
今天就给大家拆解一个表现还不错但没多少人关注的套娃Defi——Clever
这可以说是一个Curve生态的二级套娃项目
众所周知，Convex可以看做是Curve的套娃，Curve在一层，Convex在二层，那Clever就是在第三层。（不懂Convex和Curve关系的可以看我之前整理的DEfi教程 https://twitter.com/DONE65820614/status/1544319584135774211?s=20&t=1EVQ3GEjE448cx5q34G_JQ ）
到现在必须承认，Convex和Curve是上周期中最持久最成功的套娃Defi（其他的的套娃基本上死掉了，只留下Dex和借贷支棱着），Convex成功的将CRV的治理价值剥离出来进行售卖，同时像貔貅一样吸收了大量的CRV进行抵押锁仓（不可赎回），反向拖住了CRV的巨大市值，使得CRV这只老母鸡可以下足够多的蛋来激励生态，稳住了自己在稳定币兑换市场的霸主地位。
这波熊市杀跌，Crv和CVX当然同步下跌，但并没有崩溃，这就是这个套娃模型的厉害之处——有着足够得防守纵深，不像算稳会被击穿。
现在Clever又在CVX的基础上套娃——Clever就是在帮CVX锁仓。
它的机制也挺巧妙——10000个CVX存到Clever，你可以提取出来5000个（50%）ClevCVX，这5000个ClevCVX你可以在Curve上兑换成CVX（折价大约在0.88），或者在Clever的熔炉里1:1兑换成CVX，但是熔炉里基本上短期没有足够的CVX来兑换，需要等协议利用手中的CVX去贿选赚到足够多的CVX才能兑换，目前的速率大约需要300天来完成最终兑换。
嗯，讲到这，内行的Defi玩家要问了——老子本金哪里去了？本金被抵押了！直到你的未来收益达到50%，才能无损解锁，因为你提取的5000个ClevCVX，就相当于预支了未来收益。也相当于抵押借贷。当然也可以提前还款，但是提前还款要收1%费用。
Clever的整体的设计其实挺巧妙的，但是这种杠杆模型在正螺旋的时候才凸显价值，产品其实已经上线半年多了，之前市场一直跌，这项目毫无活力，近来市场转暖，这个产品才活跃起。因为当CVX在上涨时，持币用户很乐意来抵押CVX，对CVX有极大信心的还可以复投不断加杠杆，只要CVX一直涨，这个收益会很舒服。一月份的反弹，CVX涨了一倍，这个产品的代币CLEV也涨了不少。
但是让我疑惑的是这样的一个套娃DEFi，并没有被之前的广大DEfi爱好者广泛讨论和传播，是套娃不再香了吗，是杠杆被厌倦了？传统的金融市场，杠杆儿总是无处不在的呀？经过熊市各种暴雷的洗礼，Web3人民学聪明了？还是时机未到？
目前Clever的TVL并不高，只有1200万美金，其中1000w是锁仓的CVX，并没有形成很强的飞轮效应来带动CVX异军突起，而且目前的情绪大家好像对Defi有点不感冒了。具体我还要再观察下。
不过类似的项目还有两个Concentrator以及 Conic Finance，都属于是Curve上的二级套娃（具体机制不同），这三者中涨幅最大的 Concentrator、CLever 均由 DeFi 社区 AladdinDAO 开发。看来这个AladdinDAO 与Curve生态的关系很暧昧~
不知道这三架马车能不能让Curve生态焕发第二春，通过这三个项目也能看到Curve也已经不满足于自己只在稳定价对资产方面的优势局面，跃跃欲试的想去跟Uni扳手腕！
本文只做技术拆解，不做任何投资建议，DYOR！其他两个项目我就不拆解了，感兴趣自行去研究哈~
个人推特：https://twitter.com/DONE65820614
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To be a builder;
To win!
遁一，2023-2-7
一月份众币普涨，2023年开门红，熊市的绝望还未击垮众韭菜，就又给了大家希望
大饼二饼涨幅不过50%，众多小币不少达到了5倍涨幅，个别冲到了10倍，
市场热闹起来了，韭菜浪起来了，各种奶币KOL活跃起来了
可是众多板块中老DEFI的表现差强人意（he~tui，代表就是Uni）
而且曾经让人欲罢不能的Defi套娃好像成了冷锅饭
今天就给大家拆解一个表现还不错但没多少人关注的套娃Defi——Clever
这可以说是一个Curve生态的二级套娃项目
众所周知，Convex可以看做是Curve的套娃，Curve在一层，Convex在二层，那Clever就是在第三层。（不懂Convex和Curve关系的可以看我之前整理的DEfi教程 https://twitter.com/DONE65820614/status/1544319584135774211?s=20&t=1EVQ3GEjE448cx5q34G_JQ ）
到现在必须承认，Convex和Curve是上周期中最持久最成功的套娃Defi（其他的的套娃基本上死掉了，只留下Dex和借贷支棱着），Convex成功的将CRV的治理价值剥离出来进行售卖，同时像貔貅一样吸收了大量的CRV进行抵押锁仓（不可赎回），反向拖住了CRV的巨大市值，使得CRV这只老母鸡可以下足够多的蛋来激励生态，稳住了自己在稳定币兑换市场的霸主地位。
这波熊市杀跌，Crv和CVX当然同步下跌，但并没有崩溃，这就是这个套娃模型的厉害之处——有着足够得防守纵深，不像算稳会被击穿。
现在Clever又在CVX的基础上套娃——Clever就是在帮CVX锁仓。
它的机制也挺巧妙——10000个CVX存到Clever，你可以提取出来5000个（50%）ClevCVX，这5000个ClevCVX你可以在Curve上兑换成CVX（折价大约在0.88），或者在Clever的熔炉里1:1兑换成CVX，但是熔炉里基本上短期没有足够的CVX来兑换，需要等协议利用手中的CVX去贿选赚到足够多的CVX才能兑换，目前的速率大约需要300天来完成最终兑换。
嗯，讲到这，内行的Defi玩家要问了——老子本金哪里去了？本金被抵押了！直到你的未来收益达到50%，才能无损解锁，因为你提取的5000个ClevCVX，就相当于预支了未来收益。也相当于抵押借贷。当然也可以提前还款，但是提前还款要收1%费用。
Clever的整体的设计其实挺巧妙的，但是这种杠杆模型在正螺旋的时候才凸显价值，产品其实已经上线半年多了，之前市场一直跌，这项目毫无活力，近来市场转暖，这个产品才活跃起。因为当CVX在上涨时，持币用户很乐意来抵押CVX，对CVX有极大信心的还可以复投不断加杠杆，只要CVX一直涨，这个收益会很舒服。一月份的反弹，CVX涨了一倍，这个产品的代币CLEV也涨了不少。
但是让我疑惑的是这样的一个套娃DEFi，并没有被之前的广大DEfi爱好者广泛讨论和传播，是套娃不再香了吗，是杠杆被厌倦了？传统的金融市场，杠杆儿总是无处不在的呀？经过熊市各种暴雷的洗礼，Web3人民学聪明了？还是时机未到？
目前Clever的TVL并不高，只有1200万美金，其中1000w是锁仓的CVX，并没有形成很强的飞轮效应来带动CVX异军突起，而且目前的情绪大家好像对Defi有点不感冒了。具体我还要再观察下。
不过类似的项目还有两个Concentrator以及 Conic Finance，都属于是Curve上的二级套娃（具体机制不同），这三者中涨幅最大的 Concentrator、CLever 均由 DeFi 社区 AladdinDAO 开发。看来这个AladdinDAO 与Curve生态的关系很暧昧~
不知道这三架马车能不能让Curve生态焕发第二春，通过这三个项目也能看到Curve也已经不满足于自己只在稳定价对资产方面的优势局面，跃跃欲试的想去跟Uni扳手腕！
本文只做技术拆解，不做任何投资建议，DYOR！其他两个项目我就不拆解了，感兴趣自行去研究哈~
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