一、eth l2层调

万字调研

https://www.tuoniaox.com/news/p-438740.html

Web3 Stack是全局性思考。全局性思考是主要矛盾的更顶层思维，约束着主要矛盾的变化。而扩容带来的市场主要矛盾，则是当下市场的机会；在全局性思考中，看主要矛盾，有助于判断市场主要矛盾和次要矛盾的演变；目前的市场主要的2个主要矛盾：

1、以太扩容主要矛盾带来的这个机会；

2、web3的技术逐步完善：新生应用层以及未完备的基础设施带来的机会； 围绕着这两个主要矛盾，构建的投资组合，应该是当下加密市场，最为正统的价值投资。 或者自己非常熟的资金盘，对博弈模型足够了解。短期进出；

扩容这个主要矛盾带来的机会：

1、以太坊本身;

2、Rollup的主要方案的代币

3、阶段性的Evm竞争链的机会；

4、2-3带来的，高并发dapp机会：eg.去中心化衍生品，比Uni更强的潜力。跨链桥、社交网络等。

5、layer2挖矿，这些项目发之前的空投机会……

Dapp：

A、去中心化衍生品： 最重要的标的：dydx、Perpetual 其他：MCDEX、opyn(未发币)； B、还有AAVE、COMP、Uniswap 这些代币对 ETH会起来

C、NFT： 1、多链上的头部NFT起来； 2、元宇宙中的Axie是最头部标的，盘整了几个月了，该发力了； 3、Arweave作为NFT的基础层，也有机会；

D：Layer2 Dapp: loopring(zkrollup)、deversifi(Starkware)；dYdX(Starkware)、ImmmutableX (Starkware) 以及 Sorare(Starkware) E:可能爆发的机会： 社交网络等； 次要矛盾： 存储 Defi2.0、新型算法稳定币； Dao

Rollup的主要方案的代币： 最重要的标的：zksync和Optimism、Offchain labs(Arbitrum) 和 Starkware；  Evm竞争链的机会：Sol、fantom、avax、terra、harmony等。Sol是次优选择，Luna和One短期最好。