现在日志先开门见山放币圈和A股的仓位信息,最后再是闲聊杂谈 今天的日志会包含我这两个多月在市场上的所有 决策+交易+思考交易与仓位: A股:总投入 413W,目前 349W,净值 0.845,7月净值0.9341,主要权重标的,中概互联+恒生互联网 45.95%,平安+格力+美的+万科 29.83%,中国能建 16.5%,剩余权重 7.72% 由海康威视 + 部分银行 + 留了一手记录盈利亏损的残值最大的变动就是银行股的调仓(我最初为啥买银行股,可以去翻我以前的日志),卖出银行股们买入的标的几乎均分在了互联网、大白马和能建上了。为什么在这个时间点卖出,很简单,银行股的大仓位是真的保护了我的资金,几乎这部分仓位没有缩水,那么现在,在其它优质资产大幅跳水的时候进行调仓,在我看来可以极度的放大未来几年的收益预期。加仓这些标的的逻辑,除了以往交易日志的买入逻辑之外,目前要添加一条新的,就是对于国内日益疯狂的M2增速,与日益萧条的经济环境,我认为改变只是迟早的事,而带动经济除了要继续大搞新能源基建以外(今年夏天的缺电记忆犹新),大消费类是跑不掉的,而互联网也是其中重要的一环。这次下跌对我的...