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钱包赛道复盘和Web3钱包推演

作者：https://twitter.com/KiwiCryptoBig 全文约2万，阅读时间40min。 建议先收藏，再阅读。

Key Takeaways：

  • 钱包的本职工作，其实只有3件事：隐私、跨链、安全；这三件事将会变成native级别的功能，集成到钱包成为标配，比如隐私的地址隐藏、混币器和账户抽象；

  • 用户友好的钱包将在2022~2024之间出现，将会带领区块链用户从「千万日活」引领到「上亿日活」（看好华人/华裔团队）

  • 下一个爆款钱包来自以下几个方向之一：支持账户抽象的智能钱包，主动监听的，主动资产管理，与DAPP深度集成，信息聚合；

  • 未来钱包，管理不仅仅是 FT + NFT ，更是链上数据，并基于这些数据做推荐和建模；（期待一个华人/华裔团队能基于隐私计算做智能推荐的钱包）

  • 由于应用爆炸和信息过载，钱包会基于聚合DID的链上数据做智能推荐，减少用户信息负担，因此会有越来越多头部应用做自己的钱包；

  • 未来钱包安全，需要在用户的设备做本地化的：数据管理、隐私管理、权限管理。这些端上的管理工作，目前还没有人做的好；

  • 聚合器类钱包，不管是信息聚合还是资产聚合，目前都没有有效捕获价值，

  • 钱包聚合层（聚合信息、聚合交易、机枪池），都能「服务用户的边际成本为 0」，但都不能「通过供需之间的良性互动，能够提高对供应商和用户两方的吸引力」主要原因是优质信息和资产供给相对缺失，这个情况会在未来DAPP爆发后改善；同时，更多的优质资产和信息（如Aave）会自己动手做钱包和入口；

  • 如果主流的几十亿互联网用户要使用区块链，那么登录到 Web3 应用程序与登录到 Web2 应用程序不应该有任何区别；秘钥托管方案 本质是用区块链的方式，让Web2用户体验到区块链产品；

  • 文章最后的参考文献更有价值。

分析框架：

  • 背景：

    • 钱包是密码学货币世界里重要的基础设施。所有跟密码学货币相关的操作，包括买卖密码学货币、持有密码学货币、转账，乃至质押获利（staking）都跟钱包相关。

    • Web 浏览器是 Web 的门户一样，钱包是 Web3 的门户。因为其在 Web3 重要意义，作为未来区块链世界的入口，钱包定义和形态也更加丰富。

  • 钱包分类（也是发展历史）

    • 纸钱包 / 脑钱包（生成助记词，用加密算法生成私钥）—— 不展开讲，区块链的原生体验

    • 移动钱包 / Web钱包 / Defi钱包—— 本质类似，都是做了优化的钱包，代表是Rainbow

    • 硬件钱包 —— 更安全的，冷钱包，代表是Ledger

    • 秘钥托管方案 —— 降低用户体验钱包门槛，支持邮箱、Google 身份、SMS 等 Web2 级友好体验，代表是 Torus

    • 身份钱包 —— 通过链上or链下信息，聚合成身份标签的钱包，管理个人数据，代表是 BrightID

    • 信息聚合器 —— 以信息聚合为主要卖点的钱包，常见的是聚合多链、多地址的defi资产收益等信息，代表是 Zerion

    • DeFi资产管理聚合器 —— 与DeFi类应用深度集成为卖点的钱包，代表是InstaDapp

    • 合约钱包 —— 区别于EOA钱包，支持账户抽象，可以实现更灵活的指令集和更先进的加密算法，代表是 Argent

    • DAO钱包 —— 服务于DAO治理的钱包，代表是 Gnonsis Safe

    • 多链钱包 —— 强调自己的多链属性，，代表是 Debank

    • NFT钱包 —— 主要服务于 NFT 领域的钱包，代表是 NFT Bank

    • 钱包协议 —— WalletConnect，市面上最全的钱包列表也来自于此 https://walletconnect.com/registry/wallets

移动钱包 / Web钱包 / Defi钱包

不展开写 Rainbow、Metamask、Rabby、Crypto.com、Trust Wallet、Coin98 都是常规了。

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只说重点，值得关注的新锐钱包

Keplr Wallet （https://www.keplr.app/）** Phantom （**https://phantom.app/） Frame （桌面端原生的加密货币钱包，团队将隐私保护放在了非常重要的位置）

另外有两篇老报告也可以回顾一下的：

imToken和LON ： https://mp.weixin.qq.com/s/7wNOZxRLJYa8bBzcfBU9Nw

TokenPocket简要介绍 https://mp.weixin.qq.com/s/7YOeh9iCGEHRfT94pvX0BQ

秘钥托管方案

定义和说明

  • 如果我们真想让主流用户使用以太坊，那么登录到 Web3 应用程序与登录到 Web2 应用程序不应该有任何区别。

  • Web3 钱包 SDK 类似于 Web2 的用户名和口令登录。用户不需要在使用应用程序的时候另外下载插件，也不需要每次发送交易都要麻烦地点击一下弹窗。此外，钱包是和网站集成的，所有的设备和浏览器都可使用。而缺点在于 —— 只有在整合了相关钱包代码的 dApp 上才能正常使用此种钱包。

  • 钱包 SDK 的供应商会存储加密过的用户口令，这个口令是跟某个私钥相匹配的 —— 比如 Fortmatic 和 Bitski 这两种 SDK 会选择把私钥储存在 HSM（硬件安全模块）上，而 Torus 会切片后分散存储。 因为钱包 SDK 提供上储存了口令和私钥之间的映射，所以更新映射就可以重置密码了。这对于流连于 Web2 应用程序的用户来说是很重要的，因为他们的假设是 —— 总有办法可以找回口令。但是，用户如果弄丢了自己传统钱包的私钥，该私钥对应的资金就再也找不回来了。

  • 秘钥托管方案本质是用区块链的方式，让Web2用户体验到区块链产品

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Formatic（重点关注）

Torus（重点关注）

  • 项目介绍：https://tor.us/

    • Torus 是一家 Web 3.0 一键式登录服务提供商，2020 年 2 月首次开放代码库的源代码，并同时宣布共 9 个主要合作伙伴加入其新成立的 Torus Network，包括币安、ENS、Etherscan、Matic Network、本体、Skale、Tendermint Core、Torus 和 Zilliqa。同时 Torus 还推出全新的工具和功能，支持一键登录的平台包括谷歌、Facebook、Reddit、Discord、Twitch，用户可以将 ERC-20 代币和 ERC-721 非同质化代币发送至谷歌邮箱、Reddit 用户名或 Discord ID，无论接收者是否登录过 Torus。11 月 Torus 宣布推出密钥管理系统 tKey 正式版，允许通过多因素身份验证登录，可兼容不同的区块链。

    • Torus 在早期获得了分布式资本投资，2019 年 Torus 完成 200 万美元种子轮融资，区块链投资机构 Multicoin Capital 领投，币安孵化器、Coinbase Ventures、Accomplice、Sixth Horizon 和 Terminal 参与本轮投资。

  • Torus钱包https://app.openlogin.com/wallet/home 非常简洁，做了很多跟项目的适配工作，后端可以直接去plugin很多合约

    • 简单而安全的 TORUS 网关，通过 Google 或 Facebook OAuth 登录进入去中心化生态系统。其设计满足个人的身份和私钥受到完全保护，不受中央机构的控制，无需信任。允许用户使用他们的 OAuth 帐户授权，直接访问 dApp，以无需信任的方式获取他们的私钥。用户密钥的管理被编码到智能合约层，而大部分交易是通过私有渠道进行。

    • 通过 OAuth 登录进入去中心化生态系统，身份和私钥受到完全保护。产品OpenLogin

      • Torus 推出支持微信、谷歌登录的密钥管理服务。

      • OpenLogin 是 Torus 推出支持微信、谷歌登录的密钥管理服务，非托管式的公钥基础设施，可以提供基于 PKI 的认证工具和服务，在用户体验、隐私和安全方面可支持无密码认证的功能。Torus 表示，开发者只需要用十分钟集成 SDK，就可以支持无密码认证或者其他互联网登录功能，比如 Google、微信、Twitter、GitHub、邮件等。

Portis

Notion – The all-in-one workspace for your notes, tasks, wikis, and databases.

身份钱包

  • 如果想要明确你的身份，那管理你线上行为的记录的应该就是你的数据钱包。

  • 这一类很宽泛，如果定义更广泛的话ENS、Poap、BrightID、Proof of Humanity、Idena、RabbitHole、Layer3和其他Learn-To-Earn平台，也可以作为身份数据管理钱包来理解。

Talao SSI Wallet - Welcome to the future of Digital Identity

https://www.talao.io/

PR Network

https://www.pr.network/

FIO

https://fioprotocol.io/about-fio/ 一个简化钱包交易的协议，通过抽象私钥和公共地址的理解，从而降低新用户进入加密货币的门槛。

https://mp.weixin.qq.com/s/zjly_BlU6k8TraXyAdcLZA

BrightID

https://www.brightid.org/

RabbitHole

https://app.rabbithole.gg/

Layer3

https://layer3.xyz/

信息聚合器钱包

  • 以信息聚合为主要卖点的钱包，常见的是聚合多链、多地址的defi资产收益等信息。

Zerion: invest from one entrance（重点）

  • 完整的调研文档：可以推特私信沟通。

  • Zerion 就是一个最简单的跟踪和管理你的 DeFi 投资组合的工具。有趣的是，成功连接你的钱包之后，你就可以直接使用 Zerion 来交易、储蓄、提供和借入资产。

  • 投资组合跟踪(DeFi：无银行的银行服务 https://ethfans.org/posts/banking-without-a-bank )

  • Zerion的前身 Mint.com

Zapper: Defi组合管理平台（重点）

  • https://zapper.fi/

  • zapper：构建Defi组合管理平台 https://mp.weixin.qq.com/s/7OTuRN5-VkFVsOVi6d99-w

  • Zapper由 DeFiSnap 与 DeFiZap 合并创建，是一个DeFi投资组合管理平台，可让用户快速轻松地部署和管理DeFi头寸，并在单个界面中始终保持投资组合、流动性池和流动性挖掘头寸的顶部。Zapper旨在一个简单的界面中，管理、监视、部署 DeFi 资产和负债。

  • Zapper在投资方面做了不少优化。

    • 第一，Zapper可以让 DeFi 用户一键进入和退出流动资金池。

    • 第二，Zapper对上述平台流动池的规模和收益率都进行了估算，用户还能根据收益率高低对流动池进行排序，从而在数百个流动池中找到当下回报最高的那一个，在提高自身投资收益的同时，也结算了大量测算和比较的时间。

    • 第三，在为交易对注入流动性时，Zapper能够帮助用户将 ETH 或 ERC-20 代币直接兑换成不同流动池中所需的代币，从而省去了预先兑换持有资产的繁琐过程。

    • 第四，由于省去了一些过程，Zapper能够帮助用户节省在整个过程中所需的gas费。突破接口集合的限制，成为更加全面的聚合器。

  • Zapper.fi 的仪表盘

    • 数据显示比较清晰，各类资产一目了然，比较适合用户做资产盘点。

      • 平台对追踪他人钱包资产设置了专门的地址簿入口端，用户要想查看他人钱包资产负债的情况需要先连接自己的钱包，再点击 Address Book 功能入口，输入 ENS 域名或有效的以太坊地址，与自己的钱包进行捆绑才能观察。

      • 另外，用户在观察他人地址资产情况的同时还可以实现向该地址发送代币转账的功能。

    • 资产数据显示功能不仅可以针对单个钱包地址，同时还能对用户自身的钱包以及观察列表中的地址进行总资产的统计披露，用户自行选择对应的地址即可，平台对用户的 NFT 资产做了单独的聚合，未纳入投资组合资产盘点页面。

    • 平台对资产的分类标准有两个，一是根据支持的区块链的不同来进行分类 ；二是根据不同交易平台来对分类，用户能够更加直观看到资产配置情况，并且未采用资产的不同为标准来分类

    • 相比于 Zerion 按照标的资产和资金池的分类显示要更加清晰。另外对于部分无法显示的资产，用户能够点击仪表盘页面账户概况的请求端向团队申请新的代币协议。

Debank（也是多链钱包的代表）

  • 是跨各种 DeFi 协议和区块链的追踪工具，帮助用户管理 DeFi 资产和负债

  • 目前覆盖了 11 条链，能够提供 727 个 DeFi 协议的实时数据，同时收录了交易所、稳定币、抵押借贷和 BTC 锚定币四大市场的统计数据，如总锁仓量等。

  • 用户只需要输入一个以太坊地址即可查看自己的资产在各个 DeFi 平台的情况，同时能够在 DeBank 上实现代币兑换功能，平台将在 35 个头部 DEX 和交易聚合器中找出最优的交易价格。

  • 项目目前尚未发币，空投预期较高。

  • 用户在 DeBank 官网搜索框中输入以太坊地址即可进行资产追踪，在观察他人钱包资产时也无需与自身钱包进行绑定。

  • 资产总览数据页面主要是按照区块链的不同对资产进行分类，再进一步披露对应代币资产的金额。

  • 在资产总览页面设有授权管理的入口，平台对账户中相应资产的风险敞口进行了披露，有助于用户进行钱包风险管理。

  • Rabby钱包（搭配debank）

    • https://medium.com/@rabby_io

    • DeBank主网信息聚合器的功能，还另外开发了浏览器插件钱包 Rabby，整体上二者都是侧重支持多链场景，对用户在不同链上的活动数据进行统计。

    • DeBank 主网特点在于还是 DeFi 协议的统计工具，对 DeFi 协议按照相关的业务指标进行排名。用户能够通过该平台搜索 DeFi 上的项目，无需查看逐个协议，能够更加便捷的获得其锁仓量、交易量以及用户人数等业务数据，节省用户信息搜索的时间，大大优化了用户体验。Rabby 钱包于

    • Debank团队2021年下半年都转到了Rabby的开发， 今年 7 月份推出，当月做了9000个用户，是目前团队重点。

    • 一些猜测：

      • Rabby钱包是对Debank产品的重要补充，用户对Debank协议存在着空投预期，利用这次空投充分绑定用户，或充分激励。

      • 钱包和正在开发的秘密功能，目标应该都是解决用户的转移成本较低的问题。

  • 参考内容

DeFi资产管理聚合器

InstaDApp（重点）

介绍文档 https://docs.instadapp.io/

  • InstaDApp 的细分赛道是 DeFi 借贷资产管理聚合器。https://instadapp.io/

  • 它打造了 DeFi 智能层 DSL 底层架构来集成各个 DeFi 协议，目前主要集成了 “借贷三巨头”—MakerDAO、Compound 和 Aave 协议，用户通过创建智能账号 DSA 不仅能够实现一站式管理在三个借贷协议 上的头寸，还能够进行加/减杠杆、债务互换和自动再融资功能，能够为用户减少操作步骤并减少 Gas 费用，在极端行情下起到债务 调节器的作用。

  • InstaDApp 的财政资金充足。目前经过了种子轮和 A 轮两轮融资，共获得融资金额 1,240 万美元，得到了 Coinbase Ventures 和 Pantera 等明星机构的支持。

  • 累计募资 1,240 万美元，流通市值8kwU https://coinmarketcap.com/zh/currencies/instadapp/

  • 目前团队成员较少，领英披露的仅有 3 人；社区活跃度一般，运营和推广欠缺。

  • 另外，用户进行头寸转移后无法实 现一键导出，头寸的转移成本较高，因此市场数据表现目前仍保持在领先地位。

  • https://blog.instadapp.io/introducing-defi-smart-layer

  • 产品：DeFi 智能层（DSL）由三个部分构成：核心的 DeFi 智能账户（DSA）、与基础 DeFi 协议相连接的可组合连接器 （Connectors）、允许极端模块化的授权框架（Authority）。

DeFi Saver

  • https://defisaver.com/ ，https://help.defisaver.com/general/what-is-defi-saver ， DeFi Saver is an asset management application for decentralized finance (DeFi) protocols, focused on creating, managing, and tracking leveraged positions.

  • DeFi Saver 于 2019 年 4 月上线，前身叫做 CDP Saver。最初设计的功能是帮助 DeFi 用户自动管理债务头寸并保持一定比例，避 免用户遭遇抵押自查清算的情况，后来在集成 Aave、Compound 和 Maker 后，在此基础又增加了自动清算保护、智能储蓄以及聚 合交易功能。

  • 用户在使用 DeFi Saver 相关借贷功能的时候也是需要先调动 MetaMask 钱包来注册一个 DSProxy 智能钱包账户，同 时转入资金才可以使用，协议为集成的每个借贷应用都提供了仪表盘数据页面，用来监控各个协议的收益及借贷资产的债务安全情 况。

B.Protocol

赛道判断：for聚合器

  • 短期现状：

    • 钱包、 zerion、zapper 等聚合层应用都暂时无法有效的捕获价值，因为DeFi发展早期阶段， 产品供应太少，供给侧（Aave）话语权更大，甚至过于强大供应端可以亲自做「聚合」。

    • 聚合层（聚合交易项目、机枪池），都能「服务用户的边际成本为 0」，但都不能「通过供需之间的良性互动，能够提高对供应商和用户两方的吸引力」

  • 未来核心目标是：规模效应，需要打磨 机制和激励

    • 你如InstaDApp 的 DSL 如果能做起来，确实可能会产生这种效应：

    • DSL 体系内的应用具有平滑的体验和大批用户；

    • 供应商争相成为 DSL 中的 connectors 来获取用户和 TVL；

    • 用户也能通过 InstaDApp 能无缝接入多个 DeFi 协议获取更高收益；

合约钱包

合约钱包是一个比较大的分类，在这里指的是多签类合约钱包，把聚合器类的合约钱包都剔除了

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GNOSIS（重点）

  • Gnosis Safe https://gnosis-safe.io/ 则是由 Gnosis 团队资助和开发的一款在以太坊上运行的智能合约钱包，其最核心的功能是支持多重签名，由签名者密钥 控制账户，即它在发送交易之前要求最少数量的人对该笔交易签名。

  • 功能层面

    • 1）多重签名，允许用户定义签名者账户和确认交易所需要的最少签名者数量。

    • 2）使用不同的 Safe 代码 库合约来执行复杂交易，比如批量交易。

    • 3）将 Safe 模块添加到账户中，实现 Safe 账户的高级访问管理，比如允许 Safe 所有者批准 有限的执行权限。

    • 4）使用 ERC20 代币来支付 gas 费用，主要是通过交易中继服务来实现的，中继服务接收到 ERC20 代币之后代表 Gnosis Safe 来支付 gas 费用。

  • 产品数据https://dune.xyz/tschubotz/gnosis-safe_2

    • 用户存储在 Gnosis Safe 合约中的资金规模已经超过 1,200 亿美元，共创建了 35,274 个 Safe

    • 存入 ETH 数额最大的地址是中心化交易所 Bitfinex 的多签地址，存储了 112 万枚 ETH。

    • Gnosis Safe 已经集成了 Aave、1INCH、Balancer、Synthetix 等多个头部 DeFi 项目，在行业内的认可度颇高，多签钱包类 的头部项目。

  • 同时，还有 Gnosis Guild （由 Gnosis 孵化）团队推出 DAO 扩展工具包 Zadiac

Argent（重点）

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Blank(MetaMask+Tornado)

DAO钱包

llama

Multis

  • 产品宣称 https://multis.co/

    • 法国项目，产品逻辑很简单，不知道为啥Coinbase会投资

    • 招聘网站https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/multis 团队7个人

    • 功能1： Automate your payments and take back control. （付款流程和权限控制）

    • 功能2： Trash the spreadsheet.（报表功能）

    • 功能3： Make your accountant happy. （权限管理，for财务和审计）

    • 特点 our company funds are secure.

      • Battle tested . Multis builds on the community-approved and thoroughly audited Gnosis Safe wallet, which is storing over $1B of ETH.

      • Non custodian. Multis doesn't have access to your funds and doesn't store your private keys. And never will. You're in charge.

      • No lockouts. Built-in key recovery ensures that you will always have access to your funds.

Parcel

multisafe

Enzyme Finance

  • 官网 GitHub https://github.com/enzymefinance/ENZIP/issues/7

    https://enzyme.finance/

  • On-chain Asset Management

    • Deposit：

      • Too many DeFi projects to follow? Too busy to put your own money to work? Find a vault with a proven track record on Enzyme, and free yourself from the day-to-day hassles whilst retaining full custody of your assets. You can filter strategies by assets, risk and performance, and find one that fits your risk profile.

    • Build

      • Enzyme empowers you to build and scale vaults based on the investment strategies of your choice - from discretionary and robo to ETFs and market making. Security is our priority. Our second generation smart contract-enforced platform is thoroughly tested and audited before any mainnet deployments are made.

coordinape（中心化薪资管理系统 ）

SoureCred - 跟踪社区活动参与度并奖励活跃成员

NFT钱包

  • DeFi 和 NFT 组合管理钱包

    • Zapper - 一个投资组合管理仪表板，让你同时跟踪多个地址，并通过一个易于使用的用户界面进行交易和投资于顶级 DeFi 机会。

    • Zerion - 与 Zapper 类似，Zerion 是用户友好的一站式钱包管理套件，可以轻松地保持你所有的 Web3 活动。

    • NFTBank - NFTBank 是一个投资组合管理的仪表板，专门为 NFT 用户提供服务，从新手到高级用户都有 !

    • MetaMask 和 Coinbase Wallet 都有移动应用程序，智能手机和平板电脑用户可以下载。

    • 这些应用程序带有 「Dapp 浏览器 」，可用于与流行的 DeFi 和 NFT 项目（如 Compound 和 OpenSea）进行直接和即时互动。目前以太坊移动应用生态系统中的其他后起之秀包括 Dharma、Rainbow 和 Argent （之前提到的社交恢复钱包）。

参考文献