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Talk ChainDeFi全新赛道，GMX拔得头筹！（项目分析）
一、去中心化衍生品交易市场2020年被号称为Defi元年，金融领域可以说是区块链技术最早且最成功的运用场景。尽管如此，根据Coingecko的数据，Defi在全球的交易市场中只占据4.7%的市场份额，具有非常大的未来潜力。现如今的Defi龙头皆聚焦于现货交易，例如Sushiswap、Uniswap等。根据FTX交易量鉴的数据，CEX交易所的衍生品交易占整体公开交易量的70.2%。有理由认为，随着区块链技术的普及，Defi占据的市场份额将会进一步扩大，衍生品交易市场必然是井喷式增长的重要赛道。DeFi占全球市场份额的比例去年9月，去中心化衍生品交易所dydx24小时的交易量一度超越Coinbase。可见，尽管CEX交易所的操作界面更加简洁明了，但部分用户依旧热衷于使用DEX的衍生品交易所。原因在于，CEX交易所的数据并不透明，存在被中心化机构所操纵的风险。据FTX的研究报告，CEX交易所共有30.8%的虚假交易数据。用户和交易所的利益相冲突，一旦用户通过保证金杠杆的方式获利，意味着交易所亏钱，这便是虚假交易数据和经常性“插针”的缘由。加密货币虚假交易量占报告总量的百分比：30.8%...
Talk ChaingTrade启动千万美金激励计划，用户两周刷出百万美金奖励
美国SEC批准比特币现货ETF后，以太坊生态成为下个市场宠儿，既有以太坊现货ETF的预期，更有即将到来的坎昆升级。以太坊旗下的Layer2公链代币涨幅凶猛，$ARB价格屡突新高。 若不想冒险追高$ARB，或许参与gTrade的激励计划是更优的选择。一、千万奖金池，任君瓜分Gains Network获得Arbitrum基金会拨款450万$ARB代币，激励项目发展。在此基础上，Gains再加码6.5万$GNS代币，全投入为期13周的激励计划，总价值超1,000万美金。 活动日期：2023年12月29日 至 2024年3月29日 千万美金奖金池分为两部分，分别激励交易员（Trader）及流动性提供者（LP）。交易挖矿：3,825,000 $ARB流动性挖矿：675,000 $ARB + 65,000 $GNS二、交易挖矿并不激烈该活动重点激励交易员，希望吸引更多交易员来体验gTrade产品，近85%的奖金投入在交易挖矿激励。重点，目前gTrade交易员数量较少，可获 $ARB奖励挺丰厚。（ 如果不擅长交易的用户，建议还是看看就好，不然获得的奖励只是拿来抵消亏损 T_T ） DefiLl...
Talk Chain或被严重低估的蓝筹项目 ｜ Synthetix即将爆发？
一、引言“当潮水退去时，你才知道到底谁在裸泳”——沃伦•巴菲特 熊市来临，诸多项目币价骤然腰斩。过去市场看重项目的TVL（总锁定价值），仿佛积累庞大资金的项目就值得投资。除了TVL之外，另外两个指标更应该成为投资与否的主要考量，即项目是否赚钱？代币是否具备价值捕获的能力？项目盈利能力：距比特币诞生，已过了13个年头。行业要发展就不能总在说故事，项目是否真能产生实际价值，赚取真金白银的收益更重要。这便是近期业内的热点——“Real Yields”。代币价值捕获：项目发放代币主要目的在于融资，散户愿意投资，关键应该在于代币是否有实际价值。若代币持有人无法瓜分利润，这类代币就是妥妥的“空气币”，不具有价值捕获的能力。尽管项目发展前景多好，这类代币的持有人都享受不到项目飞速发展的红利。基于盈利能力及代币价值捕获的双重维度，我们发现了Synthetix！ Synthetix是一个老牌的Defi项目，诞生于2018年的熊市中，与MakerDAO、Compund等公司一样有悠久的历史。不同于其他开发前端的项目，Synthetix是一款让万物都可上链的资产合成平台，存在感相对较低。 但，这么一个...
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DePIN全称 “去中心化物理基础设施网络” (Decentralized Physical Infrastructure Network)，即区块链技术与物理基础设施相结合的一种产业模式，其核心理念是通过代币激励机制，鼓励参与者共同建设并维护物理基础设施网络，涵盖了能源、交通、电信等多种领域。通过去中心化的方式，DePIN项目能够利用社区力量建设基础设施，而不依赖于传统的集中式机构。任何通过代币激励机制来发展物理设施建设的项目，都可以称为DePIN项目。如今市场上有各种各样的Depin项目，例如：
Filecoin：专注于去中心化存储，在全球范围内提供了超过2400万 TB的数据存储空间。
Helium：建立一个分布式无线网络，覆盖全球5万多个城市，拥有将近100万个网络热点。
Grass：去中心化的带宽市场，用户可以通过安装浏览器插件，在不影响正常网速的情况下，共享自己的网络带宽，并获得代币奖励。
DePIN项目林林总总，但核心逻辑基本一致：通过代币奖励机制，鼓励用户提供物理设备，并将这些设备产生的收益反哺项目的代币。
当代币价格上涨时，会吸引更多人参与，提供更多物理设备，从而构建出更有价值的去中心化物理基础设施网络。随着网络的扩展，产生更多收入，进一步推高代币价格，这就是DePIN赛道所追求的“飞轮效应”。
DePIN生态系统
关于DePIN的疑问主要围绕着其去中心化的必要性，有者认为大企业中心化搭建基础设施能获得规模经济效益，降低成本，没必要追求“去中心化”。为此，TalkChain认为DePIN存在的合理性有三个维度：
有些产业的物理基础设施需要广泛分布在全球各地，才能真正发挥作用。例如，像Grass这样的去中心化带宽共享项目，客户的需求是全球各地不同城市的带宽资源。这类产业天然不适合集中化建设，而DePIN可以通过全球用户贡献宽带资源来形成一个分布式网络，这正是它的独特优势。
DePIN善于整合全球范围内的闲置资源，将其转化为规模化的网络。通过激励用户来贡献未被使用的设备资源（如闲置的存储、带宽、算力等），避免了大型企业为建设基础设施而投入大量的资金。善用闲置资源，免去不必要搭建成本。
中心化的基础设施往往伴随着垄断风险，用户权益容易受到侵害。例如，在中心化的云存储服务中，用户可能担心数据被未经同意地审查或删除。而去中心化存储则通过分布式网络结构，保障用户对数据的控制权和隐私安全，避免了中心化平台的单一控制和审查。
DePIN赛道的困境在于其依赖的三个关键因素，分别是项目代币奖励、参与者提供物理设备、物理设施产生收益。这三个元素的互动本可以带来正向螺旋，即代币价格上涨吸引更多人参与，物理设备网络逐渐扩大，进而产生更多收入。然而，一旦其中任何一个环节出现问题，就可能导致整个系统崩溃：
代币价格大跌：如果代币价格大幅下跌，参与者可能失去动力，不再愿意提供物理设备，这将直接削弱网络的基础设施建设。
需求不足：如果市场需求不足，参与者提供的物理设备无法产生足够的收入，代币价格也就难以维持，进一步打击参与者的积极性。
DePIN利用加密货币最有吸引力的代币预期，快速调动了大量参与者。代币作为奖励替代了法币的激励机制。
但成也杠杆，败也杠杆。虽然DePIN可以迅速崛起，但如果无法支撑住泡沫，也可能面临快速崩塌的风险。这是DePIN赛道最大的困境。许多项目尚未通过参与者的物理设备赚取足够利润来维持代币价格，甚至有大部分项目仍处于概念阶段，缺乏实际收益。
于是乎，这篇文章想介绍两个拥有可观收入来源的DePIN项目，或许有望成为成功的DePIN项目代表。
GEODNET 是一个去中心化的全球定位网络，利用实时动态（RTK）技术，将定位精度提升至厘米级别。传统GPS的定位服务依靠一万英里外的卫星信号，因为距离太远，受到气候等诸多因素的干扰，通常会有几米到几十米的误差。为了应对该挑战，GEODNET采用类似RTK的技术，在屋顶安装矫正的定位器，方圆20公里范围的设备就可以享受到厘米级别的定位精度，比起传统 GPS 精度提升了约 100 倍。虽说厘米级别的定位精度对于日常生活的导航应用意义不大，但在自动驾驶、建筑、运输和农业等需要高度精确定位的行业中至关重要。GEODNET将数据出售给那些想要拥有更精准定位的机构，从而实现盈利。
GEODNET 的设计非常适合 Depin模型，因为去中心化网络的基站需要分布在全球范围，而不是集中建设，否则意义不大。其次是，用户参与的参与门槛较低，大约用700 美元购买设备并安装在屋顶上就能参与挖矿，不管是个人还是机构都可以成为网络的节点，贡献定位数据并获得收益。这种方式不仅避免了传统 Web2 模式下的高额许可证和基站建设费用，也让全球用户共同参与建设网络。
GEODNET的创始人 Mike Horton 在GPS行业拥有近 20 年的经验。他曾透露在传统模式下搭建高精度GPS基站网络的成本极高，政府要求每一次建设基站都需要额外去申请许可证，预计需要花费1亿美元才能建立起来整个网络。于是，他转向拥抱DePIN解决方案，采用分散的个体节点，实现了低成本、高效率的全球定位网络搭建。
GEODNET发展至今已有 9,879 个设备参与，覆盖 124 个国家，尤其是在欧美地区已经建立了足够的定位基站。该项目的市值大约为 4千2百万美元，全流通估值（FDV）为 2.8 亿美元。过去六个月的代币价格表现良好，确保了参与者能够获得稳定的收益，这也进一步增强了用户的信心和参与意愿。在项目的数据面板中，团队提供了参与者回本周期的估算。用户可以选择两款设备来参与挖矿，分别是 700 美元和 400 美元的设备，不同设备的挖矿速度有所不同。根据当前的代币价格，两台设备的回本周期都在200多天左右。
判断一个 DePIN项目能否持久运营的关键在于物理设施的网络搭建完成后，能否产生实际收益来支持代币的价值增长。根据 Artemis 的数据，GEODNET 在过去三个月中的费用收入达到了 37 万美元，这一数字相当可观，超越了 GPU DePIN 项目 Akash，但稍微逊色于去中心化热点网络 Helium。
然而，从 FDV 估值来看，GEODNET 目前的全流通估值仅为 Akash 的三分之一，Helium 的八分之一。从数据上来看，GEODNET 似乎被市场严重低估，未来有可能为投资者提供了较大的增长空间（不构成投资建议，DYOR！）。
Glow 是一个太阳能的DePIN项目，旨在全球范围内增加太阳能发电设施。这些设施可以是专门建造的太阳能发电厂，也可以是个人家庭或工厂屋顶上安装的太阳能板。太阳能发电厂主要会有两笔收益，第一笔收益是太阳能板将太阳能转化为电能，所产生的电力可直接出售。第二笔是出售碳积分。
随着全球各国和大企业追求碳中和，为了满足政府设定的碳排放限额，亦或是为了提高在市场中的环保形象，那些自身碳排放量超过标准的企业会通过交易市场购买碳积分。Glow会将碳积分出售给有需求的企业，从而获得额外收入 。
Glow创始人在Depin Day线下活动的演讲中提到了Glow的三个要素，分别是代币奖励、电力价值和气候影响（即碳积分）。每年会有1200万枚代币的通胀，分发给参与该网络的太阳能发电厂， 获得的奖励代币与产出的电力价值成正比。电力的收益百分之百用于补贴更多人开设更多太阳能发电站，越多的发电站，自然就能积累越多的碳积分，这些碳积分每一周会公开拍卖，想要购买的买家需要用Glow的项目代币GLW来参与拍卖，并且拍卖获得的GLW代币会被销毁，以此赋能代币。代币价格越高，就能激励越多人开设太阳能发电站，飞轮效应就得以形成。
在 a16z 曾发布一篇名为《Decentralizing the Electric Grid》的文章，该文章表示未来世界能源生产的成本会逐步降低，能源的存储和运输将成为主要成本。因此，传统的集中式电力生产方式可能并不是最优解。相反，去中心化的电网将更具优势，每个城市或地方都拥有自己的发电站，能够降低能源存储和运输的成本。
这恰好是Glow项目方正努力追求的愿景。
根据DePIN.Ninja的数据显示，Glow的收入高达174万美元，远高于其他的竞争对手。之所以出现收入暴涨的核心原因是，一家位于印度的1.3兆瓦太阳能发电厂宣布加入Glow生态系统。这是美国以外的第一个商业太阳能发电厂，对项目的发展具有重要意义。这家发电厂为Glow项目贡献了约160万美元的协议收入，相当于之前收入的12倍。
注意：Glow的平台代币GLW大部分的筹码都在核心参与者手中，二级市场的流动性池子非常小，只有几万美元，如果想要购买GLW代币，请务必了解潜在的巨大风险。
本轮周期，区块链行业缺乏强大叙事引领，DePIN赛道链接物理设施的尝试值得鼓励。依靠区块链的代币经济能快速搭建去中心化基础设施网络，若后续能依靠物理基础设施创造可观收入，DePIN赛道的可行性将被证实。
TalkChain认为DePIN赛道有强大增长潜力，须关注具备可持续性收入的项目。
本期内容已同步制作为视频版本，若想了解更详细内容，欢迎查看👀
若你恰好也对DePIN赛道感兴趣，欢迎加入TalkChain Discord群组共同探讨前沿项目。
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DePIN全称 “去中心化物理基础设施网络” (Decentralized Physical Infrastructure Network)，即区块链技术与物理基础设施相结合的一种产业模式，其核心理念是通过代币激励机制，鼓励参与者共同建设并维护物理基础设施网络，涵盖了能源、交通、电信等多种领域。通过去中心化的方式，DePIN项目能够利用社区力量建设基础设施，而不依赖于传统的集中式机构。任何通过代币激励机制来发展物理设施建设的项目，都可以称为DePIN项目。如今市场上有各种各样的Depin项目，例如：
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GEODNET的创始人 Mike Horton 在GPS行业拥有近 20 年的经验。他曾透露在传统模式下搭建高精度GPS基站网络的成本极高，政府要求每一次建设基站都需要额外去申请许可证，预计需要花费1亿美元才能建立起来整个网络。于是，他转向拥抱DePIN解决方案，采用分散的个体节点，实现了低成本、高效率的全球定位网络搭建。
GEODNET发展至今已有 9,879 个设备参与，覆盖 124 个国家，尤其是在欧美地区已经建立了足够的定位基站。该项目的市值大约为 4千2百万美元，全流通估值（FDV）为 2.8 亿美元。过去六个月的代币价格表现良好，确保了参与者能够获得稳定的收益，这也进一步增强了用户的信心和参与意愿。在项目的数据面板中，团队提供了参与者回本周期的估算。用户可以选择两款设备来参与挖矿，分别是 700 美元和 400 美元的设备，不同设备的挖矿速度有所不同。根据当前的代币价格，两台设备的回本周期都在200多天左右。
判断一个 DePIN项目能否持久运营的关键在于物理设施的网络搭建完成后，能否产生实际收益来支持代币的价值增长。根据 Artemis 的数据，GEODNET 在过去三个月中的费用收入达到了 37 万美元，这一数字相当可观，超越了 GPU DePIN 项目 Akash，但稍微逊色于去中心化热点网络 Helium。
然而，从 FDV 估值来看，GEODNET 目前的全流通估值仅为 Akash 的三分之一，Helium 的八分之一。从数据上来看，GEODNET 似乎被市场严重低估，未来有可能为投资者提供了较大的增长空间（不构成投资建议，DYOR！）。
Glow 是一个太阳能的DePIN项目，旨在全球范围内增加太阳能发电设施。这些设施可以是专门建造的太阳能发电厂，也可以是个人家庭或工厂屋顶上安装的太阳能板。太阳能发电厂主要会有两笔收益，第一笔收益是太阳能板将太阳能转化为电能，所产生的电力可直接出售。第二笔是出售碳积分。
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在 a16z 曾发布一篇名为《Decentralizing the Electric Grid》的文章，该文章表示未来世界能源生产的成本会逐步降低，能源的存储和运输将成为主要成本。因此，传统的集中式电力生产方式可能并不是最优解。相反，去中心化的电网将更具优势，每个城市或地方都拥有自己的发电站，能够降低能源存储和运输的成本。
这恰好是Glow项目方正努力追求的愿景。
根据DePIN.Ninja的数据显示，Glow的收入高达174万美元，远高于其他的竞争对手。之所以出现收入暴涨的核心原因是，一家位于印度的1.3兆瓦太阳能发电厂宣布加入Glow生态系统。这是美国以外的第一个商业太阳能发电厂，对项目的发展具有重要意义。这家发电厂为Glow项目贡献了约160万美元的协议收入，相当于之前收入的12倍。
注意：Glow的平台代币GLW大部分的筹码都在核心参与者手中，二级市场的流动性池子非常小，只有几万美元，如果想要购买GLW代币，请务必了解潜在的巨大风险。
本轮周期，区块链行业缺乏强大叙事引领，DePIN赛道链接物理设施的尝试值得鼓励。依靠区块链的代币经济能快速搭建去中心化基础设施网络，若后续能依靠物理基础设施创造可观收入，DePIN赛道的可行性将被证实。
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