解析衍生品DEX的增长潜力,聚焦永续合约DEX新选择——SphereX
回顾2021年大牛市,DeFi赛道引领市场。值得注意的是,DeFi在2020年就已崭露头角——上半年的借贷挖矿和年中的交易挖矿曾风靡一时。 按照这种历史模式推理,在即将到来的新一轮牛市中,衍生品DEX很可能成为值得密切关注的赛道之一。❚ 衍生品DEX的潜力根据coinmarketcap收录的数据: 市场上共有500家现货DEX,大约是现货CEX数量的2倍。 然而,衍生品DEX仅16家,还不到衍生品CEX的6分之1。近24小时,在CEX中,衍生品交易量超过现货交易量的7倍。 然而,在DEX中,衍生品交易量勉强可与现货的交易量持平。 第二组数据是: 不算上USDT和USDC,2021年11月加密总市值达到历史最高点2.81万亿美元。2024年3月,加密总市值接近历史高点但也仅有2021年11月的78%(约2.2万亿美元)。 然而,Defillama的数据显示,衍生品类的TVL,在2024年7月底达到历史新高(38.5亿美元),是2021年最高点的1.25倍(30.74亿美元)。 2024年4月以后,币价进入下跌阶段。但是衍生品类的TVL却进入上升趋势。经过两组对比,我们会发现,衍生品...
SUI生态DEX #Cetus 受攻击,代码安全审计真的足够吗?
此次Cetus受攻击的原因及影响暂时还不清楚,我们可以先看一下Cetus的代码安全审计情况。 外行咱们看不懂具体的技术,但是这个审计摘要是能看懂的。 ➤Certik的审计 来看,Certik对Cetus的代码安全审计,只发现2个轻度危险、且已解决。还有9个信息性风险,6个已解决。Certik给出的综合评分是83.06,代码审计评分是96分。 ➤Cetus的其他审计报告(SUI链) 在Cetus的Github上共列出了5份代码审计报告,其中不包括Certik的审计。估计项目方也知道,Certik的审计就是个形式,所以没把这份报告放进来。 Cetus同时支持Aptos和SUI链,这5份审计报告分别来自MoveBit、OtterSec和Zellic。其中MoveBit、OtterSec分别对Cetus在Aptos和SUI链上的代码进行审计,Zellic审计的应该也是SUI链上的代码。 因为此次被攻击的是SUI链上的Cetus,因此下面只看Cetus在SUI链的审计报告。 ❚ 来自MoveBit的审计报告 报告上传Github时间:2023-04-28 我们如果看不懂具体的审计内容,可以...
RWA 新秀 OpenEden 让散户玩转 RWAFi
┈┈➤为什么关注 RWA╰┈✦2026 年上半年不一定是熊市本轮行情有个最大不同之处就是,减半周期 (4 年周期 ) 与宏观周期出现了大的错位。 以往 3 轮行情,减半周期与宏观周期差不多,但是今年减半周期即将结束时,降息周期才刚刚开始。 这就导致在 26 年会出现一个流动性相对充裕,但是币市预期走弱的阶段。 因此,2026 年上半年不一定是熊市。 一方面,因为 2018 年上半年加息,2022 年上半年加息。但 2026 年上半年很可能是在降息周期之中。 另一方面,四年周期的这一年上半年,常常是有新叙事的。 蜂兄提过四五次了,但还是要再强调。别忘了: 2018 年上半年,EOS 和波场主网上线,引发了一波公链小热潮。 2022 年上半年,StepN 出现,引发了一波 X to EARN 小热潮。 这就意味着,在 2026 年上半年可能会有新的叙事。 在 2026 年上半年这个宏观流动性相对充实,加密 ETF 已经通过的背景下,RWA 可能会是这个阶段的主题。因为 RWA 是与宏观环境、ETF 相关性最高的一个赛道。╰┈✦RWA 是长期叙事作为一个 Web3+Web2 融合类的金...
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解析衍生品DEX的增长潜力,聚焦永续合约DEX新选择——SphereX
回顾2021年大牛市,DeFi赛道引领市场。值得注意的是,DeFi在2020年就已崭露头角——上半年的借贷挖矿和年中的交易挖矿曾风靡一时。 按照这种历史模式推理,在即将到来的新一轮牛市中,衍生品DEX很可能成为值得密切关注的赛道之一。❚ 衍生品DEX的潜力根据coinmarketcap收录的数据: 市场上共有500家现货DEX,大约是现货CEX数量的2倍。 然而,衍生品DEX仅16家,还不到衍生品CEX的6分之1。近24小时,在CEX中,衍生品交易量超过现货交易量的7倍。 然而,在DEX中,衍生品交易量勉强可与现货的交易量持平。 第二组数据是: 不算上USDT和USDC,2021年11月加密总市值达到历史最高点2.81万亿美元。2024年3月,加密总市值接近历史高点但也仅有2021年11月的78%(约2.2万亿美元)。 然而,Defillama的数据显示,衍生品类的TVL,在2024年7月底达到历史新高(38.5亿美元),是2021年最高点的1.25倍(30.74亿美元)。 2024年4月以后,币价进入下跌阶段。但是衍生品类的TVL却进入上升趋势。经过两组对比,我们会发现,衍生品...
SUI生态DEX #Cetus 受攻击,代码安全审计真的足够吗?
此次Cetus受攻击的原因及影响暂时还不清楚,我们可以先看一下Cetus的代码安全审计情况。 外行咱们看不懂具体的技术,但是这个审计摘要是能看懂的。 ➤Certik的审计 来看,Certik对Cetus的代码安全审计,只发现2个轻度危险、且已解决。还有9个信息性风险,6个已解决。Certik给出的综合评分是83.06,代码审计评分是96分。 ➤Cetus的其他审计报告(SUI链) 在Cetus的Github上共列出了5份代码审计报告,其中不包括Certik的审计。估计项目方也知道,Certik的审计就是个形式,所以没把这份报告放进来。 Cetus同时支持Aptos和SUI链,这5份审计报告分别来自MoveBit、OtterSec和Zellic。其中MoveBit、OtterSec分别对Cetus在Aptos和SUI链上的代码进行审计,Zellic审计的应该也是SUI链上的代码。 因为此次被攻击的是SUI链上的Cetus,因此下面只看Cetus在SUI链的审计报告。 ❚ 来自MoveBit的审计报告 报告上传Github时间:2023-04-28 我们如果看不懂具体的审计内容,可以...
RWA 新秀 OpenEden 让散户玩转 RWAFi
┈┈➤为什么关注 RWA╰┈✦2026 年上半年不一定是熊市本轮行情有个最大不同之处就是,减半周期 (4 年周期 ) 与宏观周期出现了大的错位。 以往 3 轮行情,减半周期与宏观周期差不多,但是今年减半周期即将结束时,降息周期才刚刚开始。 这就导致在 26 年会出现一个流动性相对充裕,但是币市预期走弱的阶段。 因此,2026 年上半年不一定是熊市。 一方面,因为 2018 年上半年加息,2022 年上半年加息。但 2026 年上半年很可能是在降息周期之中。 另一方面,四年周期的这一年上半年,常常是有新叙事的。 蜂兄提过四五次了,但还是要再强调。别忘了: 2018 年上半年,EOS 和波场主网上线,引发了一波公链小热潮。 2022 年上半年,StepN 出现,引发了一波 X to EARN 小热潮。 这就意味着,在 2026 年上半年可能会有新的叙事。 在 2026 年上半年这个宏观流动性相对充实,加密 ETF 已经通过的背景下,RWA 可能会是这个阶段的主题。因为 RWA 是与宏观环境、ETF 相关性最高的一个赛道。╰┈✦RWA 是长期叙事作为一个 Web3+Web2 融合类的金...
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❖年化收益率❖
市场的焦点集中在铭文生态中,很久没见过这样美丽的年化收益率了:

仅支持USDT、ATOM、KAVA三种主流币资产。其中, $USDT 年化近100%, $KAVA 和 $ATOM 年化超过200%。
这个优厚的年化收益率来自于借贷协议——Hover的创世池。

❖Hover创世池❖
hover 创世池在11月21日开始接受存款,直到2024年第1季度全面启动协议之前,用户可以参与创世池,获得丰厚的早鸟回报。在此初始阶段之后,矿池将关闭存款并仅支持提款。
创世池参与者共瓜分30,000,000枚 $HOV 奖励,占 $HOV总量的3%。
Defilama数据显示,http://hover.market 创世池开启20天,TVL已超过244万美元。
❖关于Hover❖
➤关于
Hover是一个基于 kavaEVM 的去中心化借贷市场。‘
➤创新
第一,Hover生态启动了三代币模型。
$HOV 质押获得 $esHOV ,可以参与生态治理,获得贷款回报,参与Hover奖励计划并获得第1年的稳定收益等。

$esHOV 持有者通过KYC,可以将其转化为 $xHOV ,获得更多的协议收益。
第二,作为一个去中心化借贷平台,Hover的第一个创跳跃利率模型。
当一个市场被贷出的资金不超过80%,使用适中的利率。如果一个市场被贷出的资金超过了80%,Hover协议启动提高利率,这样会吸引更多的存款、抑制贷款,起到调节市场的作用。
关于Hover的产品和生态,小蜜蜂以前的文章中有过详细的解读:
https://link.medium.com/5zipjSbzwFb
➤审计与安全
Hover合约审计报告由WatchPug出具。其中包括1个中度风险和1个低风险暂未解决,1个中风险、3个低风险和1个GAS相关风险已修复。没有高度风险和致命风险。
查看审计报告原文:
Hover与Ledger Works 合作,获得Ledger Works的持续性监控和安全警报等服务。Ledger Works的DeFi 借贷金融风险管理综合系统利用计算规则、确定性和模拟模型,为目标数字资产建立一套持续监控的风险参数。
❖IP限制❖
以下地区的IP受到限制:

➤第1步:准备工作
使用兼容EVM的钱包,例如,小狐狸钱包,添加kavaEVM链,设置如下:
Network Name: Kava New RPC URL: https://evm.kava.io Chain ID: 2222 Currency Symbol: KAVA Explorer URL: https://kavascan.com
➤第2步:充入KAVA作GAS
如果仅作GAS,存入1kava够了,kava的gas非常低。
➤第3步:存入USDT/KAVA/ATOM
第2~3步向kavaEVM存入资金的方法有3种:
方法1:从CEX里提币(注意提币时选择KavaEVM 不是KAVA)
目前,kavaEVM 链的3种代币的支持情况如下:

方法2: KAVA内部桥接:https://app.kava.io/transfer
从Ledger或Keplr桌面钱包中桥接资产到支持kavaEVM的钱包中。
支持从Osmosis、Kava IBC、Injective、Evmos到kavaEVM桥接。

接下来就可以把USDT或KAVA或ATOM存入kavaEVM了。
方法3: 使用跨链桥
Hover官网教程中使用的是:https://app.squidrouter.com
(目标链选KAVA,不是kava IBC)

➤第4步:进入Hover应用,连接钱包
https://app.hover.market/overview
➤第5步:存入资金
选择自己要参与的币种,USDT或KAVA或ATOM
下面可以调节比例0%~100%
点击Approve&Supply按钮。

注意还没完,存入资金以后,会按照1:5 获得相应的h资产。
存入USDT,获得hUSDT 存入KAVA,获得hKAVA 存入ATOM,获得hATOM
➤第6步,存入h资产
在页面上找到这个位置,点击Go to Genesis

再将h资产存入:

存入成功以后, 下方显示存入的资产和相应的收益率。

新手注意:
在2次存入的时候,会弹出钱包提示确认。
要把授权的额度设成你参与的资金额度,参与多少设多少就行。然后点击确认即可。
将来点击这个按钮,即可进入领取收益的页面。

新手朋友可以看官方教程,有动图演示:
https://link.medium.com/jXttkrcDwFb
❖创世池收益
Hover创世池收益以 $esHOV的形式发放。
➤$esHOV 赎回 $HOV
$esHOV 是HOV的质押权益。180天以后可以1:1取回。
15天内取回,销毁其中50%。
赎回天数与赎回数量的计算如下(扣除的部分作为被销毁):

➤ esHOV 收益模式与用途
$esHOV 不赎回成为 $HOV ,当然会有收益模式,和其他用途。
(1)收益模式1:Hover奖励计划
持有$esHOV,可以参与Hover奖励计划,在第1年里获得稳定收益,包括公募收益的10%,以及Hover生态系统分配的0.75%。
(2) 收益模式2:KYC后获得协议收益
$esHOV持有者,通过Hover系统的KYC认证,可以将$esHOV转换为$xHOV,可以参与瓜分协议收入的 33%。协议收益也就是Hover作为一个借贷平台,经营借贷业务的利率收益。
(3)用途1:贷款回扣
持有$esHOV,在贷款时可以获得费用回报。外一贷款被强制清算,也可以获得费用回报。
(4)用途2:参与Hover生态去中心化治理

综上,Hover创世池提供的理财模式可以是短期的,也可以较长期的理财模型。
❖年化收益率❖
市场的焦点集中在铭文生态中,很久没见过这样美丽的年化收益率了:

仅支持USDT、ATOM、KAVA三种主流币资产。其中, $USDT 年化近100%, $KAVA 和 $ATOM 年化超过200%。
这个优厚的年化收益率来自于借贷协议——Hover的创世池。

❖Hover创世池❖
hover 创世池在11月21日开始接受存款,直到2024年第1季度全面启动协议之前,用户可以参与创世池,获得丰厚的早鸟回报。在此初始阶段之后,矿池将关闭存款并仅支持提款。
创世池参与者共瓜分30,000,000枚 $HOV 奖励,占 $HOV总量的3%。
Defilama数据显示,http://hover.market 创世池开启20天,TVL已超过244万美元。
❖关于Hover❖
➤关于
Hover是一个基于 kavaEVM 的去中心化借贷市场。‘
➤创新
第一,Hover生态启动了三代币模型。
$HOV 质押获得 $esHOV ,可以参与生态治理,获得贷款回报,参与Hover奖励计划并获得第1年的稳定收益等。

$esHOV 持有者通过KYC,可以将其转化为 $xHOV ,获得更多的协议收益。
第二,作为一个去中心化借贷平台,Hover的第一个创跳跃利率模型。
当一个市场被贷出的资金不超过80%,使用适中的利率。如果一个市场被贷出的资金超过了80%,Hover协议启动提高利率,这样会吸引更多的存款、抑制贷款,起到调节市场的作用。
关于Hover的产品和生态,小蜜蜂以前的文章中有过详细的解读:
https://link.medium.com/5zipjSbzwFb
➤审计与安全
Hover合约审计报告由WatchPug出具。其中包括1个中度风险和1个低风险暂未解决,1个中风险、3个低风险和1个GAS相关风险已修复。没有高度风险和致命风险。
查看审计报告原文:
Hover与Ledger Works 合作,获得Ledger Works的持续性监控和安全警报等服务。Ledger Works的DeFi 借贷金融风险管理综合系统利用计算规则、确定性和模拟模型,为目标数字资产建立一套持续监控的风险参数。
❖IP限制❖
以下地区的IP受到限制:

➤第1步:准备工作
使用兼容EVM的钱包,例如,小狐狸钱包,添加kavaEVM链,设置如下:
Network Name: Kava New RPC URL: https://evm.kava.io Chain ID: 2222 Currency Symbol: KAVA Explorer URL: https://kavascan.com
➤第2步:充入KAVA作GAS
如果仅作GAS,存入1kava够了,kava的gas非常低。
➤第3步:存入USDT/KAVA/ATOM
第2~3步向kavaEVM存入资金的方法有3种:
方法1:从CEX里提币(注意提币时选择KavaEVM 不是KAVA)
目前,kavaEVM 链的3种代币的支持情况如下:

方法2: KAVA内部桥接:https://app.kava.io/transfer
从Ledger或Keplr桌面钱包中桥接资产到支持kavaEVM的钱包中。
支持从Osmosis、Kava IBC、Injective、Evmos到kavaEVM桥接。

接下来就可以把USDT或KAVA或ATOM存入kavaEVM了。
方法3: 使用跨链桥
Hover官网教程中使用的是:https://app.squidrouter.com
(目标链选KAVA,不是kava IBC)

➤第4步:进入Hover应用,连接钱包
https://app.hover.market/overview
➤第5步:存入资金
选择自己要参与的币种,USDT或KAVA或ATOM
下面可以调节比例0%~100%
点击Approve&Supply按钮。

注意还没完,存入资金以后,会按照1:5 获得相应的h资产。
存入USDT,获得hUSDT 存入KAVA,获得hKAVA 存入ATOM,获得hATOM
➤第6步,存入h资产
在页面上找到这个位置,点击Go to Genesis

再将h资产存入:

存入成功以后, 下方显示存入的资产和相应的收益率。

新手注意:
在2次存入的时候,会弹出钱包提示确认。
要把授权的额度设成你参与的资金额度,参与多少设多少就行。然后点击确认即可。
将来点击这个按钮,即可进入领取收益的页面。

新手朋友可以看官方教程,有动图演示:
https://link.medium.com/jXttkrcDwFb
❖创世池收益
Hover创世池收益以 $esHOV的形式发放。
➤$esHOV 赎回 $HOV
$esHOV 是HOV的质押权益。180天以后可以1:1取回。
15天内取回,销毁其中50%。
赎回天数与赎回数量的计算如下(扣除的部分作为被销毁):

➤ esHOV 收益模式与用途
$esHOV 不赎回成为 $HOV ,当然会有收益模式,和其他用途。
(1)收益模式1:Hover奖励计划
持有$esHOV,可以参与Hover奖励计划,在第1年里获得稳定收益,包括公募收益的10%,以及Hover生态系统分配的0.75%。
(2) 收益模式2:KYC后获得协议收益
$esHOV持有者,通过Hover系统的KYC认证,可以将$esHOV转换为$xHOV,可以参与瓜分协议收入的 33%。协议收益也就是Hover作为一个借贷平台,经营借贷业务的利率收益。
(3)用途1:贷款回扣
持有$esHOV,在贷款时可以获得费用回报。外一贷款被强制清算,也可以获得费用回报。
(4)用途2:参与Hover生态去中心化治理

综上,Hover创世池提供的理财模式可以是短期的,也可以较长期的理财模型。
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