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NO1 市场数据

11月份，AH股主要指数表现优于美股指数，其中恒生科技指数涨34.55%，在全球主要指数中涨幅排名第一。

申万一级行业指数涨跌幅榜中，房地产、建筑材料和传媒行业指数领涨，分别为23.49%、17.92%和15.81%，仅国防军工行业指数录得2.83%的跌幅。

截至11月底，湖北省A股上市公司数量为137家，月内股价收涨的数量为116家，占比84.67%。从涨幅榜来看，南国置业以73.89%的涨幅位居第一，同属房地产行业的福星股份也录得了39.11%的涨幅，涨幅榜前五的还有亨迪药业、良品铺子和塞力医疗，属于医药生物行业和食品饮料行业。

从上市公司的市值来看，中信特钢以903.44亿元的市值排在第一，市值前五的公司主要分布在钢铁、电子和国防军工行业。

NO2 企业上市

1、荆州九菱科技股份有限公司

11月4日，北交所上市委员会2022年第60次审议会议召开，审议结果显示，荆州九菱科技股份有限公司（简称“九菱科技”）首发获通过。九菱科技拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,120.63万股，或不超过1,288.72万股（含本数，每股发行价格不低于11.72元。

公司概况：九菱科技成立于2002年，位于湖北省荆州市，公司于2019年挂牌新三板，2021年从基础层调至创新层。北交所于今年6月30日受理其IPO申请，公司自7月1日起停牌，停牌前股价为12.11元/股，总市值4.07亿元。公司主要从事粉末冶金、永磁材料制品的研发、生产和销售，主要产品涉及汽车零件、家电零件两个领域，公司产品主要用于汽车起动机、雨刮电机、变速箱同步器、制冷压缩机、洗衣机离合器、减速器等。2022年1-6月，公司实现营业收入6288.52万元，同比下降15.22%，净利润841.90万元，同比下降45.90%。

资金用途：拟用于年产1.1万吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目、新材料研发中心项目的建设。

保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

2、航天南湖电子信息技术股份有限公司

11月22日，上交所科创板上市委员会2022年第93次审议会议召开，审议结果显示，航天南湖电子信息技术股份有限公司（简称“航天南湖”）首发获通过。航天南湖拟公开发行不超过8431.2701万股股票，募集资金9.1亿元。

公司概况：航天南湖成立于1989年，位于湖北省荆州市。公司主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务，是国家级专精特新“小巨人”企业。公司主要产品为防空预警雷达及配套装备，同时公司还对外供应雷达零部件。公司产品以军品为主，主要客户为军方客户和军工集团。2022年1-6月，公司实现营业收入1.80亿元，净利润-1622.62万元。

资金用途：其中4.86亿元用于生产智能化改造项目、2.38亿元用于研发测试基地建设项目，1.86亿元用于补充流动资金。

保荐机构：中信建投证券股份有限公司

NO3 并购重组

1、盈方微定增收购华信科49%股权及World Style49%股权

11月22日，盈方微发布公告，关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请事项未获证监会通过。证监会认为，公司未充分说明本次交易不存在损害上市公司股东合法权益的情形，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定。

重组方案显示，盈方微拟采用发行股份的方式向虞芯投资购买其持有的华信科39%的股权及WorldStyle39%的股权，向上海瑞嗔购买其持有的华信科10%的股权及WorldStyle10%的股权。本次交易如果完成后，华信科及WorldStyle将成为上市公司全资子公司。华信科及WorldStyle资产，为盈方微重新上市起到了关键的作用。

盈方微主营业务包含两大业务板块：集成电路芯片的研发、设计和销售、电子元器件分销双主业的经营模式。公司以全资子公司上海盈方微、控股子公司绍兴华信科为主体开展芯片的研发设计业务；通过控股子公司华信科及WorldStyle开展电子元器件分销业务。

最新事件进度：发审委未通过

备注：鉴于公司本次重组方案的实施有助于增强公司经营的核心竞争力，有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。经审慎研究，公司决定继续推进本次重组事项。

2、美尔雅出售美尔雅期货45.08%股权作价3.18亿元

11月25日，美尔雅发布公告，根据公司与湖北正涵投资有限公司签署的《股权转让协议》的相关约定，公司已收到股权转让款的80%，即人民币25,424万元。此前重大资产出售报告书显示，美尔雅拟将所持美尔雅期货45.08%的股权以现金方式全部出售给正涵投资，转让价款为3.18亿元。

美尔雅的主营业务为服装、服饰类产品的研发、设计、生产和销售，同时通过全资子公司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司经营药品零售和门诊服务业务。美尔雅表示，通过出售持有的美尔雅期货股权，能够回收资金，更好地保障公司主营业务未来发展的资金需求。

最新事件进度：股东大会通过

NO4 再融资

1、华灿光电拟增发募资20.84亿元

11月7日，公司发布预案公告，本次发行拟募集资金总额为208,359.72万元，募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：1 、Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目；2 、补充流动资金 。

定向增发目的：项目融资

发行对象：机构投资者(京东方科技集团股份有限公司)

方案进度：股东大会通过

2、天喻信息拟增发募资12.89亿元

11月19日，公司发布预案公告，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过128,887.78万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：1、数据安全及数字人民币系列产品产业化项目；2、物联网安全模组产品产业化项目；3、补充流动资金及偿还银行贷款。

定向增发目的：项目融资

发行对象：大股东关联方(闫春雨)

方案进度：停止实施

备注：因受到新冠疫情影响，公司向特定对象发行股票事项的相关情况发生变化，根据各方意见，综合考虑公司实际情况和外部市场环境变化等因素，经过充分沟通与审慎论证，公司决定终止此次向特定对象发行股票事项。

3、盈方微拟增发募资10.32亿元

11月24日，公司发布预案公告，本次发行拟募集资金总额为10.32亿元，其中6.32亿元，公司拟采用发行股份的方式向虞芯投资购买其持有的华信科39%的股权及WorldStyle39%的股权，向上海瑞嗔购买其持有的华信科10%的股权及WorldStyle10%的股权；4亿元，拟以定价发行的方式向上市公司第一大股东舜元企管非公开发行股份募集配套资金，用于智能终端SoC系列芯片研发及产业化项目、存储器和继电器相关产品线拓展项目、补充流动资金和支付中介机构费用及此次交易相关税费。

定向增发目的：融资收购其他资产(6.32亿元)，配套融资(4亿元)

发行对象：机构投资者(绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业(有限合伙)、上海瑞嗔通讯设备合伙企业(有限合伙))，大股东(浙江舜元企业管理有限公司)

方案进度：发审委/上市委未通过

备注：中国证监会上市公司并购重组审核委员会认为公司未能充分说明本次交易不存在损害上市公司股东合法权益的情形，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定。

4、回天新材拟发行可转债募资8.50亿元

2021年12月22日，公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，募集资金拟用于：1、广州回天通信电子新材料扩建项目；2、年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目；3、补充流动资金。

发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

募集资金总额：8.50亿元

方案进度：实施

5、精测电子拟发行可转债募资12.76亿元

2022年4月26日，公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，募集资金拟用于：1、高端显示用电子检测系统研发及产业化项目；2、精测新能源智能装备生产项目；3、补充流动资金。

发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

募集资金总额：12.76亿元

方案进度：发审委通过

6、中贝通信拟发行可转债募资7.07亿元

2022年5月28日，公司发布《2022年公开发行A股可转换公司债券预案》，募集资金拟用于：中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目

发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

募集资金总额：7.07亿元

方案进度：股东大会通过

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四大模块，帮您快速了解湖北资本市场动态：市场数据，企业上市，并购重组，再融资

NO1 市场数据

11月份，AH股主要指数表现优于美股指数，其中恒生科技指数涨34.55%，在全球主要指数中涨幅排名第一。

申万一级行业指数涨跌幅榜中，房地产、建筑材料和传媒行业指数领涨，分别为23.49%、17.92%和15.81%，仅国防军工行业指数录得2.83%的跌幅。

截至11月底，湖北省A股上市公司数量为137家，月内股价收涨的数量为116家，占比84.67%。从涨幅榜来看，南国置业以73.89%的涨幅位居第一，同属房地产行业的福星股份也录得了39.11%的涨幅，涨幅榜前五的还有亨迪药业、良品铺子和塞力医疗，属于医药生物行业和食品饮料行业。

从上市公司的市值来看，中信特钢以903.44亿元的市值排在第一，市值前五的公司主要分布在钢铁、电子和国防军工行业。

NO2 企业上市

1、荆州九菱科技股份有限公司

11月4日，北交所上市委员会2022年第60次审议会议召开，审议结果显示，荆州九菱科技股份有限公司（简称“九菱科技”）首发获通过。九菱科技拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,120.63万股，或不超过1,288.72万股（含本数，每股发行价格不低于11.72元。

公司概况：九菱科技成立于2002年，位于湖北省荆州市，公司于2019年挂牌新三板，2021年从基础层调至创新层。北交所于今年6月30日受理其IPO申请，公司自7月1日起停牌，停牌前股价为12.11元/股，总市值4.07亿元。公司主要从事粉末冶金、永磁材料制品的研发、生产和销售，主要产品涉及汽车零件、家电零件两个领域，公司产品主要用于汽车起动机、雨刮电机、变速箱同步器、制冷压缩机、洗衣机离合器、减速器等。2022年1-6月，公司实现营业收入6288.52万元，同比下降15.22%，净利润841.90万元，同比下降45.90%。

资金用途：拟用于年产1.1万吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目、新材料研发中心项目的建设。

保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

2、航天南湖电子信息技术股份有限公司

11月22日，上交所科创板上市委员会2022年第93次审议会议召开，审议结果显示，航天南湖电子信息技术股份有限公司（简称“航天南湖”）首发获通过。航天南湖拟公开发行不超过8431.2701万股股票，募集资金9.1亿元。

公司概况：航天南湖成立于1989年，位于湖北省荆州市。公司主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务，是国家级专精特新“小巨人”企业。公司主要产品为防空预警雷达及配套装备，同时公司还对外供应雷达零部件。公司产品以军品为主，主要客户为军方客户和军工集团。2022年1-6月，公司实现营业收入1.80亿元，净利润-1622.62万元。

资金用途：其中4.86亿元用于生产智能化改造项目、2.38亿元用于研发测试基地建设项目，1.86亿元用于补充流动资金。

保荐机构：中信建投证券股份有限公司

NO3 并购重组

1、盈方微定增收购华信科49%股权及World Style49%股权

11月22日，盈方微发布公告，关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请事项未获证监会通过。证监会认为，公司未充分说明本次交易不存在损害上市公司股东合法权益的情形，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定。

重组方案显示，盈方微拟采用发行股份的方式向虞芯投资购买其持有的华信科39%的股权及WorldStyle39%的股权，向上海瑞嗔购买其持有的华信科10%的股权及WorldStyle10%的股权。本次交易如果完成后，华信科及WorldStyle将成为上市公司全资子公司。华信科及WorldStyle资产，为盈方微重新上市起到了关键的作用。

盈方微主营业务包含两大业务板块：集成电路芯片的研发、设计和销售、电子元器件分销双主业的经营模式。公司以全资子公司上海盈方微、控股子公司绍兴华信科为主体开展芯片的研发设计业务；通过控股子公司华信科及WorldStyle开展电子元器件分销业务。

最新事件进度：发审委未通过

备注：鉴于公司本次重组方案的实施有助于增强公司经营的核心竞争力，有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。经审慎研究，公司决定继续推进本次重组事项。

2、美尔雅出售美尔雅期货45.08%股权作价3.18亿元

11月25日，美尔雅发布公告，根据公司与湖北正涵投资有限公司签署的《股权转让协议》的相关约定，公司已收到股权转让款的80%，即人民币25,424万元。此前重大资产出售报告书显示，美尔雅拟将所持美尔雅期货45.08%的股权以现金方式全部出售给正涵投资，转让价款为3.18亿元。

美尔雅的主营业务为服装、服饰类产品的研发、设计、生产和销售，同时通过全资子公司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司经营药品零售和门诊服务业务。美尔雅表示，通过出售持有的美尔雅期货股权，能够回收资金，更好地保障公司主营业务未来发展的资金需求。

最新事件进度：股东大会通过

NO4 再融资

1、华灿光电拟增发募资20.84亿元

11月7日，公司发布预案公告，本次发行拟募集资金总额为208,359.72万元，募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：1 、Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目；2 、补充流动资金 。

定向增发目的：项目融资

发行对象：机构投资者(京东方科技集团股份有限公司)

方案进度：股东大会通过

2、天喻信息拟增发募资12.89亿元

11月19日，公司发布预案公告，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过128,887.78万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：1、数据安全及数字人民币系列产品产业化项目；2、物联网安全模组产品产业化项目；3、补充流动资金及偿还银行贷款。

定向增发目的：项目融资

发行对象：大股东关联方(闫春雨)

方案进度：停止实施

备注：因受到新冠疫情影响，公司向特定对象发行股票事项的相关情况发生变化，根据各方意见，综合考虑公司实际情况和外部市场环境变化等因素，经过充分沟通与审慎论证，公司决定终止此次向特定对象发行股票事项。

3、盈方微拟增发募资10.32亿元

11月24日，公司发布预案公告，本次发行拟募集资金总额为10.32亿元，其中6.32亿元，公司拟采用发行股份的方式向虞芯投资购买其持有的华信科39%的股权及WorldStyle39%的股权，向上海瑞嗔购买其持有的华信科10%的股权及WorldStyle10%的股权；4亿元，拟以定价发行的方式向上市公司第一大股东舜元企管非公开发行股份募集配套资金，用于智能终端SoC系列芯片研发及产业化项目、存储器和继电器相关产品线拓展项目、补充流动资金和支付中介机构费用及此次交易相关税费。

定向增发目的：融资收购其他资产(6.32亿元)，配套融资(4亿元)

发行对象：机构投资者(绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业(有限合伙)、上海瑞嗔通讯设备合伙企业(有限合伙))，大股东(浙江舜元企业管理有限公司)

方案进度：发审委/上市委未通过

备注：中国证监会上市公司并购重组审核委员会认为公司未能充分说明本次交易不存在损害上市公司股东合法权益的情形，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定。

4、回天新材拟发行可转债募资8.50亿元

2021年12月22日，公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，募集资金拟用于：1、广州回天通信电子新材料扩建项目；2、年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目；3、补充流动资金。

发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

募集资金总额：8.50亿元

方案进度：实施

5、精测电子拟发行可转债募资12.76亿元

2022年4月26日，公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，募集资金拟用于：1、高端显示用电子检测系统研发及产业化项目；2、精测新能源智能装备生产项目；3、补充流动资金。

发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

募集资金总额：12.76亿元

方案进度：发审委通过

6、中贝通信拟发行可转债募资7.07亿元

2022年5月28日，公司发布《2022年公开发行A股可转换公司债券预案》，募集资金拟用于：中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目

发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

募集资金总额：7.07亿元

方案进度：股东大会通过