
项目分析:Let Me Speak
摘要总结:-机会: 第一款语言类L2E App,目前未有竞争对手。-风险:项目没有披露团队信息;项目没有披露融资信息;项目没有正式的白皮书,代币经济模型不成熟; 活跃的NFT用户太少,Lstars代币筹码集中; 英语学习场景扩展受限,用户增长不及预期。-结论:风险大于机会,项目还处于非常早期,不确定性大,代币经济模型不成熟,建议谨慎参与。如果对学习感兴趣,可以参与免费角色或在能承受亏损对范围购买NFT学习,不建议投入太多资金。需再观察一段时间,待项目披露更多信息再决定是否投入更多资金参与。一、项目基本面分析1.项目简介LET ME SPEAK,这是诞生于SOLANA链上的一个项目,它的出圈,靠的是SOLANA链上另一款火爆的move to earn 的项目STEPN(代币GMT)而带火。LET ME SPEAK是一个全新的英语学习方式,边玩、边学、边赚。让学习英语变得有趣、有益且人人皆可使用,且终极愿景是语言学习元宇宙。官网:https://www.letmespeak.org/APP(IOS):bit.ly/lms_ios应用演示:bit.ly/lms_betaSOLscan ...

项目分析:Astar Network
摘要总结:机会:波卡生态上的跨链龙头,目前链上数据相对健康,为EVM+Wasm的技术核心竞争力,未来打通Layer0的Cosmos,Layer1公链,Layer2 ZK-Roll up、Optimism,想象空间比较大,Build 2 Earn的创新激励模式,且背后有著名VC融资背书以及与微软深度合作。风险:波卡在Layer0的流动性及价值捕获的能力不及预期,或比其他Layer2的扩容解决方案替代,以太坊共识层合并完成会进一步巩固其领先优势,且Scalability问题已解决,会对Astar的发展造成影响。结论:长远来看,机会>风险,长期矛盾是Layer0技术层面的演变及Astar在Layer0到Layer2的多链推进是否顺利,保持观察Astar及波卡生态市值、锁仓量、价值捕获等指标的变化。短期来看,风险<机会,短期矛盾是加息周期带来的市场下行风险,其影响力大于项目发展基本面。投资操作上,等待合适价位在开始定投参与。一、项目基本信息1.项目简介什么是Astar Network?Astar Network(原为Plasm Network),是基于波卡的多链虚拟机 DApp 中心...
【项目调研】波卡生态上的企业级去中心化云存储项目 | CESS
项目介绍Cumulus Encrypted Storage System (CESS) 旨在成为第一个用于企业级商业应用的去中心化云存储。它是基于 Substrate 开源框架开发的高速、安全、可扩展的去中心化云存储网络,由区块链、存储网络、内容分发网络和应用层四层网络组成。一、项目介绍Cumulus Encrypted Storage System (CESS) 旨在成为第一个用于企业级商业应用的去中心化云存储。它是基于 Substrate 开源框架开发的高速、安全、可扩展的去中心化云存储网络,由区块链、存储网络、内容分发网络和应用层四层网络组成。CESS 采用随机选取轮值共识节点机制来对网络资源和负荷进行协调,并通过多副本可恢复存储证明(PoDR²)、多类型数据确权(MDRC)、去中心化代理重加密等机制来保证数据的完整、安全、可溯源以及隐私性。此外,CESS 将兼容 EVM 以及 WASM。以实现其为 Web3 和大型商业应用构建安全高效的去中心化存储网络。项目于2021年12月获得波卡全球黑客松亚太区第一名,并通过Web3基金会Grant的所有三个里程碑,并已获得Web3基...
Hi there, I am a crypto analyst and here to share my daily blockchain insights.



项目分析:Let Me Speak
摘要总结:-机会: 第一款语言类L2E App,目前未有竞争对手。-风险:项目没有披露团队信息;项目没有披露融资信息;项目没有正式的白皮书,代币经济模型不成熟; 活跃的NFT用户太少,Lstars代币筹码集中; 英语学习场景扩展受限,用户增长不及预期。-结论:风险大于机会,项目还处于非常早期,不确定性大,代币经济模型不成熟,建议谨慎参与。如果对学习感兴趣,可以参与免费角色或在能承受亏损对范围购买NFT学习,不建议投入太多资金。需再观察一段时间,待项目披露更多信息再决定是否投入更多资金参与。一、项目基本面分析1.项目简介LET ME SPEAK,这是诞生于SOLANA链上的一个项目,它的出圈,靠的是SOLANA链上另一款火爆的move to earn 的项目STEPN(代币GMT)而带火。LET ME SPEAK是一个全新的英语学习方式,边玩、边学、边赚。让学习英语变得有趣、有益且人人皆可使用,且终极愿景是语言学习元宇宙。官网:https://www.letmespeak.org/APP(IOS):bit.ly/lms_ios应用演示:bit.ly/lms_betaSOLscan ...

项目分析:Astar Network
摘要总结:机会:波卡生态上的跨链龙头,目前链上数据相对健康,为EVM+Wasm的技术核心竞争力,未来打通Layer0的Cosmos,Layer1公链,Layer2 ZK-Roll up、Optimism,想象空间比较大,Build 2 Earn的创新激励模式,且背后有著名VC融资背书以及与微软深度合作。风险:波卡在Layer0的流动性及价值捕获的能力不及预期,或比其他Layer2的扩容解决方案替代,以太坊共识层合并完成会进一步巩固其领先优势,且Scalability问题已解决,会对Astar的发展造成影响。结论:长远来看,机会>风险,长期矛盾是Layer0技术层面的演变及Astar在Layer0到Layer2的多链推进是否顺利,保持观察Astar及波卡生态市值、锁仓量、价值捕获等指标的变化。短期来看,风险<机会,短期矛盾是加息周期带来的市场下行风险,其影响力大于项目发展基本面。投资操作上,等待合适价位在开始定投参与。一、项目基本信息1.项目简介什么是Astar Network?Astar Network(原为Plasm Network),是基于波卡的多链虚拟机 DApp 中心...
【项目调研】波卡生态上的企业级去中心化云存储项目 | CESS
项目介绍Cumulus Encrypted Storage System (CESS) 旨在成为第一个用于企业级商业应用的去中心化云存储。它是基于 Substrate 开源框架开发的高速、安全、可扩展的去中心化云存储网络,由区块链、存储网络、内容分发网络和应用层四层网络组成。一、项目介绍Cumulus Encrypted Storage System (CESS) 旨在成为第一个用于企业级商业应用的去中心化云存储。它是基于 Substrate 开源框架开发的高速、安全、可扩展的去中心化云存储网络,由区块链、存储网络、内容分发网络和应用层四层网络组成。CESS 采用随机选取轮值共识节点机制来对网络资源和负荷进行协调,并通过多副本可恢复存储证明(PoDR²)、多类型数据确权(MDRC)、去中心化代理重加密等机制来保证数据的完整、安全、可溯源以及隐私性。此外,CESS 将兼容 EVM 以及 WASM。以实现其为 Web3 和大型商业应用构建安全高效的去中心化存储网络。项目于2021年12月获得波卡全球黑客松亚太区第一名,并通过Web3基金会Grant的所有三个里程碑,并已获得Web3基...
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1.LaoBai:LUNA & UST死亡螺旋归零,引发的连锁效应。
2.Phyrex:Curve:3 pool份量最大,其中USDT占70%
当USDT下跌时:
(1)聪明循环套利:USDC -> USDT -> USD -> USDC ...
(2)笨方法:USDT -> USDC or Dai
Curve半爆,因为USDT下跌 —> 撤出,但只是暂时性,
出了稳定币的监管,USDT合规对Curve最大的利好,越是熊市,存量资金要有一个去处,Curve是比较好一个好的去处。
3.Lao Bai:除ETH外(DeFi +NFT),大部分公链都是靠Layer的DeFi在走路,熊市大量会有资金出逃,其他公链体现尤为明显。
1Johnson:DeFi,GameFi本质都是一个盘子,要有人一直在接盘这个游戏才能玩下去。X to Earn 本质是内部消耗复投的经济模型,20%薅80%的羊毛。
2.Phyrex:只要稳定币接受监管,Curve与AAVE转型为一个现货的ETF。Uniswap本身与uni代币没有关系,不能够赋能,没有办法做回购空投会定义为证券型代币。X to earn,这种是凭空印出来,Stepn一定会崩盘,人的减少,币价下跌,进入死亡螺旋崩盘,后期主要看是否有更好的故事讲。DeFi是正向循环,流动性挖矿的手续费收入。DeFi和GameFi的区别,DeFi的收益,一直有交易就有收入来源;X to earn的收益靠新人入场,挖提卖,资金盘减少,死亡螺旋。当你不知道你的收益从哪里来,你就是收益提供者。
3.LaoBai:Uniswap实现了收益闭环,但UNI代币无法享受收益成果,而在熊市Curve挖卖提;所有的X to earn,需要老玩家氪金来维持,Stepn控盘机制比较完善,延长了崩盘时间。
1.Johnson:熊市不会去冲冲冲,要不断的学习,炒新不炒旧。吸取过去Rug Pull的教训,多囤币:稳定币+能撑到下一波牛市并起飞的项目。比较看好Curve——DeFi最核心的造血机器。
2.Phyrex:Curve未来不可估量,Curve是DeFi核心中的核心,但其好并不代表其代币crv好,未来只要受到美国政府的认可与监管,将可能会成为中立性外汇兑换平台;
不看好DeFi抵押借贷,比较好看好DeFi保险;证券性的代币,Uniswap合规化对UNI空投、分享收益。
监管一定是好事,19000-64000是比特币是“去中心化 -> 中心化”的过程,其实去年5月牛市就已经结束,后面的行情是人为造成,如期货ETF,因为机构提前知道其接受监管,一旦合规会有更多传统机构进来;现在币圈是跟着美股走,也是因为监管预期。
3.LaoBai:熊市的保守策略:稳定币流动性挖矿,在Curve上挖矿。
有看好的代币:BTC,ETH的交易兑,Uniswap v3,ETH 和 Link的交易兑。
Abitrum,GMX买入GLP(JLP)BTC+EHT+LINK代币,与合约玩家的对手盘,吃期货玩家的亏损。
看好一个币Holder,以太坊,BNX V3,单币质押充有无常损失保护。
Jhonson:DeFi流动性是根本,更多流动性解决方法和更多的玩法,如果未来有更多的人入场。
Phyrex:DeFi监管合规->更多的外部资金进来;更加多元化的市场与广阔的金融工具,能看到利润是从哪里来,更安全更高的收益跑赢银行及债券。区块链的黑客、Rug Pull等技术风险,可以通过中心化监管,以制度及法律来解决。
LaoBai:衍生品方向,目前dydx,还没迎来衍生品的Uniswap时刻,走出这样存量的创新。
出圈方向,监管 DeFi引入更多的流动性。
原生方向,DeFi进入到元宇宙的时代,大家把更多时间花在链上,DeFi作为基础设施,元宇宙银行、元宇宙交易等
信用贷款:现实中的信用卡、无抵押贷款,但比较难,现实中的信用可以通过过去的行为来预测未来,但在链上的过去行为参考可靠性不大。
1.Phyrex:Curve的机制,目前手续费用给crv,未来用usdc、usdt直接作为手续费。去crv,所有人进来都是2.49倍,不可能变成证券型代币。最早的Dao可能是Curve,因为有投票权。
2.提问者:足额抵押、超额抵押是链上抵押的逻辑,不存在信用借贷,链上世界,token的再抵押。
LaoBai:Curve目前就是一个证券,只有veCrv存在,每天可以算多少手续费,很容易算市盈率,去证券化很难。
信用贷的破局方式:第一,把链上声誉系统和现实的声誉系统、身份系统链接。第二,进入元宇宙时代,50%以上的时间用在元宇宙,出现信用贷出现违约,在元宇宙世界会对这个身份做一个惩罚。
3.Kevinshao:DeFi作为内核,传统金融市场债市远大于股市,DEX和Lending已经得到市场验证,DeFi的透明性和公平性延伸到传统金融,AAVE申请的银行牌照。
公链>DEX,公链没了DEX也不存在,DEX在各条公链的部署,Uuniswap在Polygon、ETH、Abitrum,Uniswap部署到Polygon上,把生态原来头部的Dex取代掉。如何理解公链和Dex的关系,做一个比喻:公链是国家,Dex是跨国公司。
流动性挖矿找TVL高,深度比较深的Dex。
Uniswap深度比主流交易费好,手续费开始降低了(稳定币万分之一),但gas fee无法减少。
二级的DeFi项目的判断,不看币价,看链上数据的指标。
总体看好DeFi的发展,经过洗牌,未来还是会有创新出现,这个领域奖励创新、奖励很长时间专注质量和服务。
1.LaoBai:LUNA & UST死亡螺旋归零,引发的连锁效应。
2.Phyrex:Curve:3 pool份量最大,其中USDT占70%
当USDT下跌时:
(1)聪明循环套利:USDC -> USDT -> USD -> USDC ...
(2)笨方法:USDT -> USDC or Dai
Curve半爆,因为USDT下跌 —> 撤出,但只是暂时性,
出了稳定币的监管,USDT合规对Curve最大的利好,越是熊市,存量资金要有一个去处,Curve是比较好一个好的去处。
3.Lao Bai:除ETH外(DeFi +NFT),大部分公链都是靠Layer的DeFi在走路,熊市大量会有资金出逃,其他公链体现尤为明显。
1Johnson:DeFi,GameFi本质都是一个盘子,要有人一直在接盘这个游戏才能玩下去。X to Earn 本质是内部消耗复投的经济模型,20%薅80%的羊毛。
2.Phyrex:只要稳定币接受监管,Curve与AAVE转型为一个现货的ETF。Uniswap本身与uni代币没有关系,不能够赋能,没有办法做回购空投会定义为证券型代币。X to earn,这种是凭空印出来,Stepn一定会崩盘,人的减少,币价下跌,进入死亡螺旋崩盘,后期主要看是否有更好的故事讲。DeFi是正向循环,流动性挖矿的手续费收入。DeFi和GameFi的区别,DeFi的收益,一直有交易就有收入来源;X to earn的收益靠新人入场,挖提卖,资金盘减少,死亡螺旋。当你不知道你的收益从哪里来,你就是收益提供者。
3.LaoBai:Uniswap实现了收益闭环,但UNI代币无法享受收益成果,而在熊市Curve挖卖提;所有的X to earn,需要老玩家氪金来维持,Stepn控盘机制比较完善,延长了崩盘时间。
1.Johnson:熊市不会去冲冲冲,要不断的学习,炒新不炒旧。吸取过去Rug Pull的教训,多囤币:稳定币+能撑到下一波牛市并起飞的项目。比较看好Curve——DeFi最核心的造血机器。
2.Phyrex:Curve未来不可估量,Curve是DeFi核心中的核心,但其好并不代表其代币crv好,未来只要受到美国政府的认可与监管,将可能会成为中立性外汇兑换平台;
不看好DeFi抵押借贷,比较好看好DeFi保险;证券性的代币,Uniswap合规化对UNI空投、分享收益。
监管一定是好事,19000-64000是比特币是“去中心化 -> 中心化”的过程,其实去年5月牛市就已经结束,后面的行情是人为造成,如期货ETF,因为机构提前知道其接受监管,一旦合规会有更多传统机构进来;现在币圈是跟着美股走,也是因为监管预期。
3.LaoBai:熊市的保守策略:稳定币流动性挖矿,在Curve上挖矿。
有看好的代币:BTC,ETH的交易兑,Uniswap v3,ETH 和 Link的交易兑。
Abitrum,GMX买入GLP(JLP)BTC+EHT+LINK代币,与合约玩家的对手盘,吃期货玩家的亏损。
看好一个币Holder,以太坊,BNX V3,单币质押充有无常损失保护。
Jhonson:DeFi流动性是根本,更多流动性解决方法和更多的玩法,如果未来有更多的人入场。
Phyrex:DeFi监管合规->更多的外部资金进来;更加多元化的市场与广阔的金融工具,能看到利润是从哪里来,更安全更高的收益跑赢银行及债券。区块链的黑客、Rug Pull等技术风险,可以通过中心化监管,以制度及法律来解决。
LaoBai:衍生品方向,目前dydx,还没迎来衍生品的Uniswap时刻,走出这样存量的创新。
出圈方向,监管 DeFi引入更多的流动性。
原生方向,DeFi进入到元宇宙的时代,大家把更多时间花在链上,DeFi作为基础设施,元宇宙银行、元宇宙交易等
信用贷款:现实中的信用卡、无抵押贷款,但比较难,现实中的信用可以通过过去的行为来预测未来,但在链上的过去行为参考可靠性不大。
1.Phyrex:Curve的机制,目前手续费用给crv,未来用usdc、usdt直接作为手续费。去crv,所有人进来都是2.49倍,不可能变成证券型代币。最早的Dao可能是Curve,因为有投票权。
2.提问者:足额抵押、超额抵押是链上抵押的逻辑,不存在信用借贷,链上世界,token的再抵押。
LaoBai:Curve目前就是一个证券,只有veCrv存在,每天可以算多少手续费,很容易算市盈率,去证券化很难。
信用贷的破局方式:第一,把链上声誉系统和现实的声誉系统、身份系统链接。第二,进入元宇宙时代,50%以上的时间用在元宇宙,出现信用贷出现违约,在元宇宙世界会对这个身份做一个惩罚。
3.Kevinshao:DeFi作为内核,传统金融市场债市远大于股市,DEX和Lending已经得到市场验证,DeFi的透明性和公平性延伸到传统金融,AAVE申请的银行牌照。
公链>DEX,公链没了DEX也不存在,DEX在各条公链的部署,Uuniswap在Polygon、ETH、Abitrum,Uniswap部署到Polygon上,把生态原来头部的Dex取代掉。如何理解公链和Dex的关系,做一个比喻:公链是国家,Dex是跨国公司。
流动性挖矿找TVL高,深度比较深的Dex。
Uniswap深度比主流交易费好,手续费开始降低了(稳定币万分之一),但gas fee无法减少。
二级的DeFi项目的判断,不看币价,看链上数据的指标。
总体看好DeFi的发展,经过洗牌,未来还是会有创新出现,这个领域奖励创新、奖励很长时间专注质量和服务。
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