小猪乔治的2021投资(亏钱)经历
小猪乔治的投资(亏钱)经历第一阶段:heco链,初识defi2021-2入场,听说了hbo的4000年化,于是拿出仅有的3万本金,加借同学的2万,借亲戚的10万,共15万,70刀买了hbo,挖了4天,赚了40%,但是第五天矿塌了,直接跌到10u,惨亏10万块。 刚好这时候有个亲戚有一部分闲钱要投机,于是借了亲戚的60万,跑去bag,买bag跟husd组lp,挖bags,日化2%。均价1.03入场的bag,最高涨到1.1,然后跌到1出了,所幸没亏多少,此时手上资金还有57万。 hbo火了之后,heco上纯仿盘很多,我因为hbo亏了心急,就冲了一个仿盘。140u开盘,最高冲到200u,年化当时有20多万,可以说是价格不变的情况下几个小时就回本了,于是当天晚上我就冲了10万块,一直挖提卖,价格也一直跌,直到凌晨4点,实在顶不住了,就卖掉睡觉去了,由于币价下跌,本金亏了,但算上挖提卖的利息,总体上没赚也没亏,但白熬夜了。 后来我发现火币的mdex可以挖矿,于是我利用做空工具去做了对冲挖矿,以mdx-husd为例,买入mdx的同时做空相同数量的mdx,然后跟husd组lp挖矿。日化大概0....
关于lp
无常损失,交易者,套利者 #,假设市场中只存在3个参与者,a,b,c #1,A给池子提供了流动性,100eth和10000usdt,此时价格为100 #2,此时交易者C挂单以200usdt出价购买29.3eth,成本5860u #3,套利者B观察到了该套利机会,并从A的池子中以均价141.3购买了29.3eth,卖给c,成本是4140u,利润是1720u;此时A池子还剩70.7eth+14140usdt。 #4,此时交易者C马上以100的价格挂单卖出29.3eth,得到2930u #5,套利者B又观察到了该套利机会,从C手中买入29.3eth,并直接卖给A池,得到4140u,利润1210u;A池子又回到最初状态。 在2到3中,A池的无常损失为:100*200 + 10000 - 14140*2 = 1720u,这个利润给套利者B赚走了。 在4到5中,A池的无常损失为:70.7 * 100 + 14140 - 20000 = 1210u,这个利润又给套利者B赚走了。 而C是最惨的,在这比交易中亏损2930u=1720+1210u。 整个过程,C的钱走到了B的口袋,C血亏,A不赚不亏...
双币投资粗浅理解
昨天研究了一下币安的双币投资,表面看挺简单,涨了赚钱,跌了赚币,实际研究起来,发现非常复杂。 以btc的双币投资为例,分为高卖和低买策略。 高卖,则投入btc,设定目标价格和截止日期,如果在截止日期的时候,大饼的价格高于目标价格,则以目标价格卖出了你的大饼,得到u,并且还能得多一点u的利息。反之则没有卖掉你的大饼,并且还能得多一点大饼利息。 低买,则投入u,设定目标价格和截止日期,如果在截止日期的时候,大饼的价格低于目标价格,则以目标价格买入了大饼,并且还能得多一点大饼利息。反之则没有买入大饼,并且还能得多一点u的利息。 举例: 策略1:当前日期6/13,btc价格25000,你执行一个低买策略,目标价格20000,截止日期6/17,收益率33%,投入资金10000u。那么当截止日期时: 1,btc价格大于20000,你将收到10032u 2,btc价格小于等于20000,你将收到0.5016btc 粗浅地看,这样子好像两头都赚,但我现在提出另一个策略,请思考一下。 策略2:当前日期6/13,btc价格25000,你执行一个策略,投入10000u,并且以25000的价格先买入50...
long beb (btc, eth, bnb),short the world.
小猪乔治的2021投资(亏钱)经历
小猪乔治的投资(亏钱)经历第一阶段:heco链,初识defi2021-2入场,听说了hbo的4000年化,于是拿出仅有的3万本金,加借同学的2万,借亲戚的10万,共15万,70刀买了hbo,挖了4天,赚了40%,但是第五天矿塌了,直接跌到10u,惨亏10万块。 刚好这时候有个亲戚有一部分闲钱要投机,于是借了亲戚的60万,跑去bag,买bag跟husd组lp,挖bags,日化2%。均价1.03入场的bag,最高涨到1.1,然后跌到1出了,所幸没亏多少,此时手上资金还有57万。 hbo火了之后,heco上纯仿盘很多,我因为hbo亏了心急,就冲了一个仿盘。140u开盘,最高冲到200u,年化当时有20多万,可以说是价格不变的情况下几个小时就回本了,于是当天晚上我就冲了10万块,一直挖提卖,价格也一直跌,直到凌晨4点,实在顶不住了,就卖掉睡觉去了,由于币价下跌,本金亏了,但算上挖提卖的利息,总体上没赚也没亏,但白熬夜了。 后来我发现火币的mdex可以挖矿,于是我利用做空工具去做了对冲挖矿,以mdx-husd为例,买入mdx的同时做空相同数量的mdx,然后跟husd组lp挖矿。日化大概0....
关于lp
无常损失,交易者,套利者 #,假设市场中只存在3个参与者,a,b,c #1,A给池子提供了流动性,100eth和10000usdt,此时价格为100 #2,此时交易者C挂单以200usdt出价购买29.3eth,成本5860u #3,套利者B观察到了该套利机会,并从A的池子中以均价141.3购买了29.3eth,卖给c,成本是4140u,利润是1720u;此时A池子还剩70.7eth+14140usdt。 #4,此时交易者C马上以100的价格挂单卖出29.3eth,得到2930u #5,套利者B又观察到了该套利机会,从C手中买入29.3eth,并直接卖给A池,得到4140u,利润1210u;A池子又回到最初状态。 在2到3中,A池的无常损失为:100*200 + 10000 - 14140*2 = 1720u,这个利润给套利者B赚走了。 在4到5中,A池的无常损失为:70.7 * 100 + 14140 - 20000 = 1210u,这个利润又给套利者B赚走了。 而C是最惨的,在这比交易中亏损2930u=1720+1210u。 整个过程,C的钱走到了B的口袋,C血亏,A不赚不亏...
双币投资粗浅理解
昨天研究了一下币安的双币投资,表面看挺简单,涨了赚钱,跌了赚币,实际研究起来,发现非常复杂。 以btc的双币投资为例,分为高卖和低买策略。 高卖,则投入btc,设定目标价格和截止日期,如果在截止日期的时候,大饼的价格高于目标价格,则以目标价格卖出了你的大饼,得到u,并且还能得多一点u的利息。反之则没有卖掉你的大饼,并且还能得多一点大饼利息。 低买,则投入u,设定目标价格和截止日期,如果在截止日期的时候,大饼的价格低于目标价格,则以目标价格买入了大饼,并且还能得多一点大饼利息。反之则没有买入大饼,并且还能得多一点u的利息。 举例: 策略1:当前日期6/13,btc价格25000,你执行一个低买策略,目标价格20000,截止日期6/17,收益率33%,投入资金10000u。那么当截止日期时: 1,btc价格大于20000,你将收到10032u 2,btc价格小于等于20000,你将收到0.5016btc 粗浅地看,这样子好像两头都赚,但我现在提出另一个策略,请思考一下。 策略2:当前日期6/13,btc价格25000,你执行一个策略,投入10000u,并且以25000的价格先买入50...
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6月份我创立了earn dao并开始运营,earn dao的理念是成员互相交流分享各自的赚钱方法,1是为了拓宽思路,2是共同思考和完善策略的漏洞。earn dao的成员大多各有所长,有科学家、投研、defi老矿农、nft新兴玩家等。earn dao目前还在初始运营阶段,打算逐渐尝试让dao自行运转起来。
下面简单聊一下6月份一些可能的赚钱机会,以及可能的踩坑。
2022/6/1 乔治 【中风险】https://app.velodrome.finance/, velo是op上的solidly仿盘,刚开矿时op-u年化有150%左右,可以对冲op挖一阵子。
2022/6/7 乔治【中风险】https://x2y2.io/,x2y2是nft交易平台代币,手续费百分之百分红,以平台币的逻辑去思考,如果长期看nft市场的体量增加,那么手续费会增加,质押的apr会增加,x2y2也会涨。机会是直接买x2y2。风险在于x2y2短期内下跌亏损。
2022/6/7 乔治【超高风险】https://valleyswap.com/,https://evodefi.com/rose链跨链桥evodefi出现挤兑,导致valleyswap上的usdt兑usdc汇率暴跌,可以转rose或者跨链usdc进去买usdt,赌跨链桥恢复,风险很大。经调查,evo铸造了大量假u开给valleyswap的矿币vs接盘,然后吸引真u跨链,最后一锅端了。风险在于跨链桥无法提usdt,直接亏完。
2022/6/9 乔治【低风险】https://sun.io/,https://justlend.just.network/ 孙割的算稳币usdd,目前usdd-usdt有20%的年化,奖励的是usdd,思路是买usdd或者借usdd,组lp挖矿。买usdd则风险高,有脱铆风险,借usdd则风险较低。
2022/6/9 乔治【低风险】 https://www.argofinance.money/是cro的流动性质押平台,类似以太坊上的lido,质押cro可以获取bcro,bcro可以获取质押收益,取消质押可以获取回cro。目前vvs.finance上有cro-bcro的lp对挖矿,年化50%。思路是对冲cro,然后拿一半cro去质押生成bcro,组lp对挖矿。但是取消质押需要32天的锁定期。风险在于bcro脱铆亏损,或者argofinance跑路。或者cro爆拉导致爆仓。
2022/6/9 scott、乔治 【中风险】https://gmx.io/,gmx是arb上的一个永续合约交易平台,其交易模型是glp跟交易者对赌模式,较为简单清晰。质押gmx可以获取30%的平台交易手续费,质押glp可以获取70%的平台交易手续费。思路是买gmx质押,如果长期看平台的交易量增加,那么分红增加,gmx的价格也会上涨。风险在于gmx短期价格下跌风险。
2022/6/14 乔治 【低风险】https://curve.fi/,steth脱铆,steth是eth2.0的流动性质押凭证,当eth合并后可以1:1赎回eth。由于steth短期内难以退出为eth,所以若持有steth的人抛售,则steth会脱铆,目前curve上为0.94。对于eth本位的人而言,用eth换steth是比较划算的,既可以赚质押收益又可以赚脱铆差价。对于u本位而言,套这个需要做空eth,并用eth买入steth,需要占用资金时间较长,且做空有爆仓风险,不太推荐参与。
2022/6/22 周益江、乔治【中风险】https://www.capricorn.finance/farm, 火币搞的新链cube上的矿,链币为cube,矿币为corn。目前tvl有8kw,cube-u挖矿年化1000%,btc-u年化35%,usdt-usdc年化12%,单币btc和eth都有30%,食之无味。cube目前没有对冲,风险较大。
2022/7/3 乔治 【低风险】 https://www.gate.io/,gate的结构性理财,鲨鱼鳍理财,有币本位和u本位,特点是保本保收益。以btc鲨鱼鳍20220704为例,到期时间为7/11,在此期间,若价格达到19000以下或21000以上,则只能获取年化3%收益。若始终在19000至21000区间内,则收益率从年化3%逐渐增加到年化16%。从往期的表现来看,获取3%年化的概率较大,偶尔能获取10%左右的年化。鲨鱼鳍的原理应该是期权策略组合,其最大的风险在于gate无法偿付,可能性较小。
2022/7/5 乔治 【中风险】gari搬砖。7/5凌晨0点15gari突然暴跌,从0.72一小时内暴跌到0.08,原因未知。当时ok上是0.1,而gate是0.15,有搬砖差价。且观察到ok并没有暂停gari提现,于是可以尝试搬砖。先尝试1000u,在ok买,1点40提现,gate一直不到账,凌晨3点才到账。第二天早上醒来才卖出,运气好赚了500u。搬砖的风险在于砸脚,比如交易所不给充值提现,或者延迟到账。有时候可以使用合约对冲,但大部分情况下都是裸冲,要承担砸脚风险。
行情方面,自从5月份大饼跌破3万7之后就一直持续下跌,这也导致市场上并没有太好的赚钱机会,再加上各种defi和cefi的暴雷,也让我选择偏向保守,尽量选择大平台来存放资金。目前已进入7月份,未来几天内的展望是大饼在2万左右震荡,然后再选择方向,整个7月应该是震荡或者下跌行情。
6月份我创立了earn dao并开始运营,earn dao的理念是成员互相交流分享各自的赚钱方法,1是为了拓宽思路,2是共同思考和完善策略的漏洞。earn dao的成员大多各有所长,有科学家、投研、defi老矿农、nft新兴玩家等。earn dao目前还在初始运营阶段,打算逐渐尝试让dao自行运转起来。
下面简单聊一下6月份一些可能的赚钱机会,以及可能的踩坑。
2022/6/1 乔治 【中风险】https://app.velodrome.finance/, velo是op上的solidly仿盘,刚开矿时op-u年化有150%左右,可以对冲op挖一阵子。
2022/6/7 乔治【中风险】https://x2y2.io/,x2y2是nft交易平台代币,手续费百分之百分红,以平台币的逻辑去思考,如果长期看nft市场的体量增加,那么手续费会增加,质押的apr会增加,x2y2也会涨。机会是直接买x2y2。风险在于x2y2短期内下跌亏损。
2022/6/7 乔治【超高风险】https://valleyswap.com/,https://evodefi.com/rose链跨链桥evodefi出现挤兑,导致valleyswap上的usdt兑usdc汇率暴跌,可以转rose或者跨链usdc进去买usdt,赌跨链桥恢复,风险很大。经调查,evo铸造了大量假u开给valleyswap的矿币vs接盘,然后吸引真u跨链,最后一锅端了。风险在于跨链桥无法提usdt,直接亏完。
2022/6/9 乔治【低风险】https://sun.io/,https://justlend.just.network/ 孙割的算稳币usdd,目前usdd-usdt有20%的年化,奖励的是usdd,思路是买usdd或者借usdd,组lp挖矿。买usdd则风险高,有脱铆风险,借usdd则风险较低。
2022/6/9 乔治【低风险】 https://www.argofinance.money/是cro的流动性质押平台,类似以太坊上的lido,质押cro可以获取bcro,bcro可以获取质押收益,取消质押可以获取回cro。目前vvs.finance上有cro-bcro的lp对挖矿,年化50%。思路是对冲cro,然后拿一半cro去质押生成bcro,组lp对挖矿。但是取消质押需要32天的锁定期。风险在于bcro脱铆亏损,或者argofinance跑路。或者cro爆拉导致爆仓。
2022/6/9 scott、乔治 【中风险】https://gmx.io/,gmx是arb上的一个永续合约交易平台,其交易模型是glp跟交易者对赌模式,较为简单清晰。质押gmx可以获取30%的平台交易手续费,质押glp可以获取70%的平台交易手续费。思路是买gmx质押,如果长期看平台的交易量增加,那么分红增加,gmx的价格也会上涨。风险在于gmx短期价格下跌风险。
2022/6/14 乔治 【低风险】https://curve.fi/,steth脱铆,steth是eth2.0的流动性质押凭证,当eth合并后可以1:1赎回eth。由于steth短期内难以退出为eth,所以若持有steth的人抛售,则steth会脱铆,目前curve上为0.94。对于eth本位的人而言,用eth换steth是比较划算的,既可以赚质押收益又可以赚脱铆差价。对于u本位而言,套这个需要做空eth,并用eth买入steth,需要占用资金时间较长,且做空有爆仓风险,不太推荐参与。
2022/6/22 周益江、乔治【中风险】https://www.capricorn.finance/farm, 火币搞的新链cube上的矿,链币为cube,矿币为corn。目前tvl有8kw,cube-u挖矿年化1000%,btc-u年化35%,usdt-usdc年化12%,单币btc和eth都有30%,食之无味。cube目前没有对冲,风险较大。
2022/7/3 乔治 【低风险】 https://www.gate.io/,gate的结构性理财,鲨鱼鳍理财,有币本位和u本位,特点是保本保收益。以btc鲨鱼鳍20220704为例,到期时间为7/11,在此期间,若价格达到19000以下或21000以上,则只能获取年化3%收益。若始终在19000至21000区间内,则收益率从年化3%逐渐增加到年化16%。从往期的表现来看,获取3%年化的概率较大,偶尔能获取10%左右的年化。鲨鱼鳍的原理应该是期权策略组合,其最大的风险在于gate无法偿付,可能性较小。
2022/7/5 乔治 【中风险】gari搬砖。7/5凌晨0点15gari突然暴跌,从0.72一小时内暴跌到0.08,原因未知。当时ok上是0.1,而gate是0.15,有搬砖差价。且观察到ok并没有暂停gari提现,于是可以尝试搬砖。先尝试1000u,在ok买,1点40提现,gate一直不到账,凌晨3点才到账。第二天早上醒来才卖出,运气好赚了500u。搬砖的风险在于砸脚,比如交易所不给充值提现,或者延迟到账。有时候可以使用合约对冲,但大部分情况下都是裸冲,要承担砸脚风险。
行情方面,自从5月份大饼跌破3万7之后就一直持续下跌,这也导致市场上并没有太好的赚钱机会,再加上各种defi和cefi的暴雷,也让我选择偏向保守,尽量选择大平台来存放资金。目前已进入7月份,未来几天内的展望是大饼在2万左右震荡,然后再选择方向,整个7月应该是震荡或者下跌行情。
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