Pima, Continue Captital
2021年12月20日
1/ 需要推动新的叙事结构转变。 AMM 的到来让所有领域都解决了流动性的后顾之忧，大规模采用/主流/十亿用户/科技创新/合规/Web3 这些中立的词汇要让大部分用户更容易接受行业所做的事情。 DeFi/GameFi/NFTs的用户/营收/日活/净利润等一系列生产性现金流的必备要素比单纯的BTC价值储备叙事逻辑更容易理解。
2/ 不管是Web2还是Web3，首先都是Web，这套互联网领域不断得到验证的清晰的商业模式来到Crypto同样即学即用，这也是我们看到凡是得到大规模用户采用的项目都有着极强的价值支撑。传统机构对互联网太熟悉了，但凡你给他看到用户增长曲线都会像饿狼一样嗜血。
3/无论现在是全球2亿用户还是4亿用户，单从美国加密用户占比13%这个数字来看，我们不是什么初期或者导入期了，如果你对渗透率方法论有宏观认知的话就知道我们已经是到加速发展的蓬勃时期。除了BTC的去中心和抗审查能力可能后无来者，没有什么是不可替代的，只要你能持续拥有更多的用户。
4/对用户数你可能没有直观感受，我们看一些链上数据可以一窥究竟。日活独立地址数： ETH 50w，BSC 100-200w，SOL 20w，AVAX 10w，NEAR 3w。 互联网的日活和Crypto的日活地址（收发代币一次的独立地址）还是两个概念，比如BSC上的游戏我今天玩了但是并没有转账/交易那就不计算在内。
5/再看另一个顶峰数据：日转账交易数 ETH 170W BSC 1600W；这是前几周BSC顶峰数据，当时的卡顿我们记忆犹新，（BSC理论TPS可能700左右）反推BSC 当日的TPS只有185，也就是说BSC在日活地址200w/ TPS实测 只有185的时候就又将面临扩容问题的限制，那么我们要达到Web2的日活过亿还有多长的路要走？
6/诚然我们做此简单剖析不是为了指出问题而是要了解现在我们到底在大规模采用之路上处于什么样的发展阶段，我们到底有没有能力和技术进一步推动扩容之路的进行。时间关系我只是简单罗列部分我关注的数据，其实完全可以展开各种图文/数据详细分析，抛砖引玉交给你们了。
7/没有什么功劳簿是值得一劳永逸躺着的，核心竞争力永远是逆水行舟。当你的项目以极快的势头获取用户，当你的项目让从未接触币圈的人第一次尝试加密货币，这样的项目就是凌烟阁二十四功臣，这样的项目就是值得大书特书。你能获取十亿用户，你就是新王。
8/我们可以接受降市值但是很难接受降排名。现在仅仅有1.3W个项目，未来十年发展到10W个项目时候，如何保证你的项目仍然在Top100这才是需要不断思考的。幂律分布一直存在，我们只需要遵循并优化配置，核心的核心是找到FAANG并坚定持有。
9/我们无比关注新增用户的痛点和进入壁垒所在，我们无比看好诸多项目在大规模主流用户采用之路上所做的探索和努力。时代呼啸而来，轰轰烈烈之中不要因成为聚光灯下焦点和弄潮儿而不知所措，坦然一点笃定一点，套牢路上有你有我，怕什么。心灵按摩完了，谁把今天晚饭解决下？
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