房子与公链
今天走路时在想，人们为什么愿意贷款买房？买房子到底是投资行为还是消费行为？ 首先为什么要买房，一种确实是需要住，在这生活工作。一种是投资。 但房子本身就有金融属性。这决定它的价格会有波动，那贷款买房的人，不管初心是什么，实际都是在做投资。 房子这种金融资产的好处，是让人不得不参与，还愿意加杠杆参与。那在其他投资领域，是否也有类似的资产。 加密公链也有这种属性，要想使用加密应用，就需要购买加密公链资产，比如ETH、SOL等。 那是什么决定了公链资产的价值？如果它更像房产，那地段无疑是最重要的属性。北上广深肯定比乡下房子值钱。 房子的好地段有很强的网络效应，好学校、好的基础设施、便利性，和更多有这样消费需求人群的聚集，以及便利的交通和娱乐设施。 九年义务教育是免费的，但决定谁能上这些学校的房子是值钱的。 借贷协议很像公链的好学校，使用它本身是免费的，但能使用它的资产本身是值钱的。安全稳定的借贷，具有非常强的资产网络效应。 NFT和MEME就很像娱乐设施。有钱了就多消费点，没钱了也可以找更廉价的地方消费，娱乐至死。 用这种视角再去看公链就有个很有趣的发现，像以太坊上做借贷的AAVE的T...
房子与公链
今天走路时在想，人们为什么愿意贷款买房？买房子到底是投资行为还是消费行为？ 首先为什么要买房，一种确实是需要住，在这生活工作。一种是投资。 但房子本身就有金融属性。这决定它的价格会有波动，那贷款买房的人，不管初心是什么，实际都是在做投资。 房子这种金融资产的好处，是让人不得不参与，还愿意加杠杆参与。那在其他投资领域，是否也有类似的资产。 加密公链也有这种属性，要想使用加密应用，就需要购买加密公链资产，比如ETH、SOL等。 那是什么决定了公链资产的价值？如果它更像房产，那地段无疑是最重要的属性。北上广深肯定比乡下房子值钱。 房子的好地段有很强的网络效应，好学校、好的基础设施、便利性，和更多有这样消费需求人群的聚集，以及便利的交通和娱乐设施。 九年义务教育是免费的，但决定谁能上这些学校的房子是值钱的。 借贷协议很像公链的好学校，使用它本身是免费的，但能使用它的资产本身是值钱的。安全稳定的借贷，具有非常强的资产网络效应。 NFT和MEME就很像娱乐设施。有钱了就多消费点，没钱了也可以找更廉价的地方消费，娱乐至死。 用这种视角再去看公链就有个很有趣的发现，像以太坊上做借贷的AAVE的T...
以太坊还行不行
始发于公众号：不确定思维 2024年9月5日 刚跟一个朋友通电话，核心话题是以太坊还行不行？我的结论是：行 ，简单总结，行业未来可期，爆发需要时间。 简单记录下自己说的逻辑： L2是失败的还是正确的，我觉得是正确的：从公链这个叙事看，这个周期几乎没有新的L1发布以太坊的模块化L2方向，几乎阻止了新公链的产生大企业发链（如索尼）几乎都是基于以太坊生态基础设施的L2老的新公链所剩无几，能打的就只有solana问题变成L2分走了流动性，降低以太坊捕获价值能力，我的结论是这只是暂时的表象：这个问题仅仅是在场内流动性不足的情况下产生的17的爱西欧大量同类项目，最后收敛到每个赛道头部只有几家21的流动性挖矿大量项目爆发，最后每个细分赛道留下的也只有几家现在的L2百家争鸣，也会是一个先爆发后收敛的过程，流动性只会在少数几个链聚集同时以太坊最终也会解决互操作的问题（op stack目前也有了互操作方案）手续费降低的蝴蝶效应还没显现，但最终会促成大规模应用的爆发：之前用户在链上手续费贵，钱包门槛高，只有足够的赚钱效应才能吸引到一些用户上链目前以太坊的手续费已经极大降低，链上转U甚至比波场还低一个数...
以太坊还行不行
始发于公众号：不确定思维 2024年9月5日 刚跟一个朋友通电话，核心话题是以太坊还行不行？我的结论是：行 ，简单总结，行业未来可期，爆发需要时间。 简单记录下自己说的逻辑： L2是失败的还是正确的，我觉得是正确的：从公链这个叙事看，这个周期几乎没有新的L1发布以太坊的模块化L2方向，几乎阻止了新公链的产生大企业发链（如索尼）几乎都是基于以太坊生态基础设施的L2老的新公链所剩无几，能打的就只有solana问题变成L2分走了流动性，降低以太坊捕获价值能力，我的结论是这只是暂时的表象：这个问题仅仅是在场内流动性不足的情况下产生的17的爱西欧大量同类项目，最后收敛到每个赛道头部只有几家21的流动性挖矿大量项目爆发，最后每个细分赛道留下的也只有几家现在的L2百家争鸣，也会是一个先爆发后收敛的过程，流动性只会在少数几个链聚集同时以太坊最终也会解决互操作的问题（op stack目前也有了互操作方案）手续费降低的蝴蝶效应还没显现，但最终会促成大规模应用的爆发：之前用户在链上手续费贵，钱包门槛高，只有足够的赚钱效应才能吸引到一些用户上链目前以太坊的手续费已经极大降低，链上转U甚至比波场还低一个数...
公共物品、MEME和预期
始发于公众号：不确定思维 2023年12月15日 我们每天行走在干净的街道上，有清洁工人辛勤的打扫保持整洁，我们无需付费来享受这一切清净～ 生活中，有很多公共物品，大多是由政府开支管理。如果个人没有纳税，那这一切确实可以免费享用，而无需考虑付费问题。什么是公共物品 public good公共物品的显著特征是非竞争性，不已盈利为驱动力，核心要确保提供服务的安全稳定，不排他。 像linux系统，它是目前最大的开源操作系统。自从它诞生的这几十年，一直运行良好，持续保持更新，任何人都可以免费使用。 在加密领域，非常多的产品都可以称为public good，像以太坊公链就是一个很好的样例，它的运行主要靠以太坊基金会的支持，没有其他直接收入来源。 Gitcoin的grant里的很多项目，都是public good产品，尤其像那些常被人使用的工具、媒体，提供的大多是免费的服务，而没有任何收益来源。 我们不禁要问，这些人都是为爱发电么？公共物品的价值我们每天都会看天气预报，政府为这些服务买单。 在加密市场，我们都会使用看线工具，会使用钱包，这些服务大多都是免费的。提供这些服务的团队，靠什么盈利呢...
公共物品、MEME和预期
始发于公众号：不确定思维 2023年12月15日 我们每天行走在干净的街道上，有清洁工人辛勤的打扫保持整洁，我们无需付费来享受这一切清净～ 生活中，有很多公共物品，大多是由政府开支管理。如果个人没有纳税，那这一切确实可以免费享用，而无需考虑付费问题。什么是公共物品 public good公共物品的显著特征是非竞争性，不已盈利为驱动力，核心要确保提供服务的安全稳定，不排他。 像linux系统，它是目前最大的开源操作系统。自从它诞生的这几十年，一直运行良好，持续保持更新，任何人都可以免费使用。 在加密领域，非常多的产品都可以称为public good，像以太坊公链就是一个很好的样例，它的运行主要靠以太坊基金会的支持，没有其他直接收入来源。 Gitcoin的grant里的很多项目，都是public good产品，尤其像那些常被人使用的工具、媒体，提供的大多是免费的服务，而没有任何收益来源。 我们不禁要问，这些人都是为爱发电么？公共物品的价值我们每天都会看天气预报，政府为这些服务买单。 在加密市场，我们都会使用看线工具，会使用钱包，这些服务大多都是免费的。提供这些服务的团队，靠什么盈利呢...
个人生活与工作原则整理
始发于公众号：不确定思维 2023年11月17日 更新一版指导工作和生活的原则： 保持谦逊，真诚待人开放的心态，包容的看待新事物不高高在上的审视，用平等视角去观察用对等的视角去交流和沟通把手弄脏skin in the game从实践中总结经验道理大多都懂，但真正理解还需要实际的体会建立系统know your game理解规则，建立体系以原则指导系统，不断更新迭代保持简洁如无必要，勿增实体大道至简，第一性原理看山还是山，化繁为简长期思维基于长期视角构建系统避免过多的认知消耗，构建长期原则在一个相对较长的时间跨度思考事物的发展和解决问题的方法分清耐心和固执耐心是深入了解不同意见后的选择和坚持固执是不愿意接受其他意见，甚至听到都会愤怒学会反思了解自己的想法为什么这么想搞清楚原因和本质思考那些永恒不变的行为和规律变化总让人追逐，很累不变才是长期的杠杆人和人有很大不同能包容，也可以说不婚姻长久的良药是包容，不老药是无条件包容需要避免的不良情绪fomo嫉妒看不起
个人生活与工作原则整理
始发于公众号：不确定思维 2023年11月17日 更新一版指导工作和生活的原则： 保持谦逊，真诚待人开放的心态，包容的看待新事物不高高在上的审视，用平等视角去观察用对等的视角去交流和沟通把手弄脏skin in the game从实践中总结经验道理大多都懂，但真正理解还需要实际的体会建立系统know your game理解规则，建立体系以原则指导系统，不断更新迭代保持简洁如无必要，勿增实体大道至简，第一性原理看山还是山，化繁为简长期思维基于长期视角构建系统避免过多的认知消耗，构建长期原则在一个相对较长的时间跨度思考事物的发展和解决问题的方法分清耐心和固执耐心是深入了解不同意见后的选择和坚持固执是不愿意接受其他意见，甚至听到都会愤怒学会反思了解自己的想法为什么这么想搞清楚原因和本质思考那些永恒不变的行为和规律变化总让人追逐，很累不变才是长期的杠杆人和人有很大不同能包容，也可以说不婚姻长久的良药是包容，不老药是无条件包容需要避免的不良情绪fomo嫉妒看不起
追热点与网红打卡
始发于公众号：不确定思维 2023年11月7日 最近公众号每天都会有些自然新增关注，这在之前很长一段时间是看不到的。 21年初，clubhouse爆火那会，我在一个房间听了CZ聊到bn当时的后台数据，他的形容是完全爆了，人太多服务器根本顶不住。 最近偶尔打开A股软件，自选列表每次的颜色都是一致的，要么一片红，要么一片绿。 我选的并不都是一个行业的，这涨跌逻辑，感觉跟加密市场同涨同跌很类似。 市场的冷热，大多时候在于信心。热点与网红咱们这个行业有个很大特色，就是追热点 我发现在现实生活里，近些年的消费习惯也都被b圈传染了 各种购物和消费场景也都趋向于追热点（追网红） 我家楼下的餐饮，呈现的是一种冰火两重天的景象 网红店排队爆火，其他大部分就一两桌，店面几个月一轮换 货架上一些火的酒和饮料卖的很好，其他大部分只是充充门面，少人问津 那些人少的店，东西很难吃么？其实大多味道差不多 有没有过这样的时刻，同事都纷纷去尝试了某网红店，自己本来没太想吃，最后也忍不住去尝了尝 有没有那样一刻，身边人都在谈论某b，实在受不了买了点？ 别说那网红现象也是一波一波的，很有叙事轮动的感觉信号与噪声还记得...
追热点与网红打卡
始发于公众号：不确定思维 2023年11月7日 最近公众号每天都会有些自然新增关注，这在之前很长一段时间是看不到的。 21年初，clubhouse爆火那会，我在一个房间听了CZ聊到bn当时的后台数据，他的形容是完全爆了，人太多服务器根本顶不住。 最近偶尔打开A股软件，自选列表每次的颜色都是一致的，要么一片红，要么一片绿。 我选的并不都是一个行业的，这涨跌逻辑，感觉跟加密市场同涨同跌很类似。 市场的冷热，大多时候在于信心。热点与网红咱们这个行业有个很大特色，就是追热点 我发现在现实生活里，近些年的消费习惯也都被b圈传染了 各种购物和消费场景也都趋向于追热点（追网红） 我家楼下的餐饮，呈现的是一种冰火两重天的景象 网红店排队爆火，其他大部分就一两桌，店面几个月一轮换 货架上一些火的酒和饮料卖的很好，其他大部分只是充充门面，少人问津 那些人少的店，东西很难吃么？其实大多味道差不多 有没有过这样的时刻，同事都纷纷去尝试了某网红店，自己本来没太想吃，最后也忍不住去尝了尝 有没有那样一刻，身边人都在谈论某b，实在受不了买了点？ 别说那网红现象也是一波一波的，很有叙事轮动的感觉信号与噪声还记得...
