0xTodd如何通过物理手段获得一组秘密安全的助记词？
我最近一直想做一个关于如何获得秘密安全“助记词（mnemonics）”方面的攻略，正好赶上前几天Do Kwon的段子来了，我觉得有必要给大家分享一下。 一共需要5步： 1.找到助记词列表 2.找点骰子 3.摇掷骰子-转换进制 4.找到校验位 5.备份 你随身携带的硬件钱包真的安全么？事实上：无论是热钱包还是硬件钱包，你拿到的助记词都是软件通过随机自动帮你生成的。 当然，我乐于给硬件钱包提供商们足够的信任，但作为一个crypto native guy，我觉得靠“信任”是不够的。 为什么这么说呢？从一台硬件钱包从生产到你手中，经历了太多的环节：开发者、硬件设计、组装商、包装商、快递A，海关，分拣，快递B… 等等。最差情况是：自动生成的随机算法，是破解版，或者干脆带有后门。 大家都听说过“伪随机”的概念，机器生成的随机数，终究存在被人预测的可能性。比如你用了别人送你的（动过手脚的）硬件钱包，那理论上，你生成的12个单词，别人也能生成相同的，那你硬件防护手段也就失去了意义。 所以，我们最好自己亲自生成一套助记词，而不是借助程序自动生成。 硬件钱包无法访问网络，这个环节是很难植入后门的，只...
0xTodd锚定不住的月光：Terra的缘起、困境、推演、出路
1.1月亮终于会落下眼见它起朱楼，眼见它楼塌了。 其实$Luna的问题只关乎一个词：“流动性”。 Luna作为流动性不够好的波动资产，却可以1：1等值铸造UST，并借助Curve等EX获得了稳定币才配拥有的法币流动性。从这天起，就已注定它的死亡。而20% APR更是一个加速的总按钮。 --缘起-- 2.1 先说说原因，导火索-UST大户离场。 5月8号，兴致勃勃的Terra正在为号称“终结Curve War”的4pool做准备（Curve上的新池子），临时撤出了老池子的流动性。但是8400w UST也许是误判，也许是狙击，直接将UST在Curve市价砸出，一下子就把没有准备的UST砸脱了锚。 2.2 发酵-Terra的错误救市PR。 我曾经说过，信心盘靠的是信心。如果信心丧失，那就是万劫不复的开始。 脱锚之后，其实应该继续打鸡血，喝鸡汤，轻描淡写就过去了。 但是Terra却一直反向PR：我们在救市！我们去撑这个锚了。 这很糟糕，传递了负面信心：你说你是健康的，那为什么要看医生呢？ 2.3 外部条件-大盘糟糕 BTC在美国机构的影响下，和美股高度联动。而受到加息、缩表影响，美股表现...
0xTodd我们从Crypto市场中学到的最艰难一课（2022年6月）
A hardest lesson we learned from crypto market. 别无他法 通胀的阴霾，萦绕在世界上每个主流国家之上。 俄乌战争、疫情，以及全球供应链的中断…不可否认，在过去二十来年全球化的浪潮之下，每个国家都无法愉快地独活。来自俄罗斯的大量石油、天然气，中国物美价廉的工业品，乌克兰作为“欧洲粮仓”出产的粮食…这些过去唾手可得的生活必需品，都已戛然中断。 无论是美国、欧洲还是其他发达地区，对于通胀增快的警惕都已超过对于刺激经济的渴望。8-10%的通胀，足以让很多家庭陷入窘境。可是供给不够，别无它法。美国的通胀达到40年顶峰摆在各国央行面前的，大概只有加息一条路，尽管大家都知道，它会带来萧条。可是加息了，各类资产降下来，通胀才能得到遏制。 尤其是美国，在这方面的嗅觉是最灵敏的。美国率先加息，欧洲，以及世界其他地方不得不跟进。就好比一场德扑牌局的最后一轮，上家已经raise，即便你手里没什么牌，但你不得不call。 在这样注定的加息局面之下，所有的风险资产，用一个词来说，就是“独木难支”。而不幸的是，比特币、以太坊，就目前而言刚好被划分为“风险资产”。 ...
Holder & Researcher Partner at Nothing Research Validator at Ebunker Long Bitcoin, love the world.
0xTodd如何通过物理手段获得一组秘密安全的助记词？
我最近一直想做一个关于如何获得秘密安全“助记词（mnemonics）”方面的攻略，正好赶上前几天Do Kwon的段子来了，我觉得有必要给大家分享一下。 一共需要5步： 1.找到助记词列表 2.找点骰子 3.摇掷骰子-转换进制 4.找到校验位 5.备份 你随身携带的硬件钱包真的安全么？事实上：无论是热钱包还是硬件钱包，你拿到的助记词都是软件通过随机自动帮你生成的。 当然，我乐于给硬件钱包提供商们足够的信任，但作为一个crypto native guy，我觉得靠“信任”是不够的。 为什么这么说呢？从一台硬件钱包从生产到你手中，经历了太多的环节：开发者、硬件设计、组装商、包装商、快递A，海关，分拣，快递B… 等等。最差情况是：自动生成的随机算法，是破解版，或者干脆带有后门。 大家都听说过“伪随机”的概念，机器生成的随机数，终究存在被人预测的可能性。比如你用了别人送你的（动过手脚的）硬件钱包，那理论上，你生成的12个单词，别人也能生成相同的，那你硬件防护手段也就失去了意义。 所以，我们最好自己亲自生成一套助记词，而不是借助程序自动生成。 硬件钱包无法访问网络，这个环节是很难植入后门的，只...
0xTodd锚定不住的月光：Terra的缘起、困境、推演、出路
1.1月亮终于会落下眼见它起朱楼，眼见它楼塌了。 其实$Luna的问题只关乎一个词：“流动性”。 Luna作为流动性不够好的波动资产，却可以1：1等值铸造UST，并借助Curve等EX获得了稳定币才配拥有的法币流动性。从这天起，就已注定它的死亡。而20% APR更是一个加速的总按钮。 --缘起-- 2.1 先说说原因，导火索-UST大户离场。 5月8号，兴致勃勃的Terra正在为号称“终结Curve War”的4pool做准备（Curve上的新池子），临时撤出了老池子的流动性。但是8400w UST也许是误判，也许是狙击，直接将UST在Curve市价砸出，一下子就把没有准备的UST砸脱了锚。 2.2 发酵-Terra的错误救市PR。 我曾经说过，信心盘靠的是信心。如果信心丧失，那就是万劫不复的开始。 脱锚之后，其实应该继续打鸡血，喝鸡汤，轻描淡写就过去了。 但是Terra却一直反向PR：我们在救市！我们去撑这个锚了。 这很糟糕，传递了负面信心：你说你是健康的，那为什么要看医生呢？ 2.3 外部条件-大盘糟糕 BTC在美国机构的影响下，和美股高度联动。而受到加息、缩表影响，美股表现...
0xTodd我们从Crypto市场中学到的最艰难一课（2022年6月）
A hardest lesson we learned from crypto market. 别无他法 通胀的阴霾，萦绕在世界上每个主流国家之上。 俄乌战争、疫情，以及全球供应链的中断…不可否认，在过去二十来年全球化的浪潮之下，每个国家都无法愉快地独活。来自俄罗斯的大量石油、天然气，中国物美价廉的工业品，乌克兰作为“欧洲粮仓”出产的粮食…这些过去唾手可得的生活必需品，都已戛然中断。 无论是美国、欧洲还是其他发达地区，对于通胀增快的警惕都已超过对于刺激经济的渴望。8-10%的通胀，足以让很多家庭陷入窘境。可是供给不够，别无它法。美国的通胀达到40年顶峰摆在各国央行面前的，大概只有加息一条路，尽管大家都知道，它会带来萧条。可是加息了，各类资产降下来，通胀才能得到遏制。 尤其是美国，在这方面的嗅觉是最灵敏的。美国率先加息，欧洲，以及世界其他地方不得不跟进。就好比一场德扑牌局的最后一轮，上家已经raise，即便你手里没什么牌，但你不得不call。 在这样注定的加息局面之下，所有的风险资产，用一个词来说，就是“独木难支”。而不幸的是，比特币、以太坊，就目前而言刚好被划分为“风险资产”。 ...
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从18年第一次玩Fomo3D到上周为止，可能玩过上百个Ponzi了，有了一点点心得体会，给大伙分享下，也算是别样的年终总结了——给大家呈上
《0xTodd 的Ponzi方法论》第一章 长期更新
【Ponzi和真正项目的区别是什么？】
1.Ponzi 和真正项目有时候仅仅是数值差异。
例如 MakerDAO 和 Spell 机制类似，都是抵押某币生成稳定币。但是前者抵押物的大头是 ETH 和 WBTC，后者则是 UST 和 WMEMO (一种OHM Fork)。
再例如，某些L1可以提供5%左右的Staking奖励，前提是你要完成网络的记账任务；而一些DeFi 6.9 提供50,000%的Staking机会，你的任务是保证不卖。
2.Ponzi和真的项目有时候数值类似，但是机制完全不同，关键看是谁在买单。
例如AAVE 或者 Venus的借贷协议，USDT本位的APR有时可以达到10%+，利息来源是有人愿意按照10%+去借用，且有充足抵押物。
反例是Terra上的最大借贷Anchor，它（几乎是）提供了20%的固定利率，而且只服务$UST。但你纵观全场，根本不知道这20%是谁提供的。这时候，你就要非常警惕了。
3.Ponzi 和真正的项目有机会实现转换。
例如 Sushi ,一直到第一任大厨卸任之前，非Sushi 的LP 池可以达到2,000%+，这几乎就是 Ponzi。而自从第二任大厨0xMaki上任后，Sushi 逐渐走上正轨，成为Uni的重要对手。
4.这种转变常见么？
不常见。大多数scamers只会做下一个scam。
例如0xSifu，第一份工作是盗刷信用卡，第二份工作是建立加拿大CEX，协助CEO带着私钥和所有用户的资产一起死亡，它的第三份工作只能是OHM仿盘。
——赚过了快钱的人，很难让它再踏实做事去赚慢钱。
除非换个人来做，像Sushiswap这样子，或者像Doge。Doge的开发团队就没想好好做，开发Doge甚至只是为了嘲笑比特币，但是换成Elon Musk之后就完全不一样了。
【Ponzi和社区的区别在哪？】 5. 正常的项目可以加入一些Ponzi元素。
例如，可以利用一些激进的方式完成代币分发这个环节。 比如Yearn, Curve 利用一些偏Ponzi的模型，使得挖矿时的APR 很夸张，但是后面它们的强大的现金流收入决定了它们并非 Ponzi。
6.Ponzi 和社区驱动项目中的人都很狂热，但要注意是谁在赚钱。
例如$People，大家的成本都是1 ETH =100万 People，你很难谁拿到了内幕或者免费筹码，这种会像是社区。
再例如某“颠覆Opensea”的Markerplace，大家疯狂刷量赚Token，看似一片公平发售，前途可期。但是大家的 ETH 手续费真金白银，却都流入到了那些成本极低的机构和团队手中。
【投资Ponzi可以赚钱么？】 7. 投资非Ponzi和Ponzi哪个赚的多？
好项目可能在某个区间比Ponzi跌得更多或者涨得更慢，但是Ponzi长期看一定跑输好项目，因为Ponzi只有归零这个1个结局。所以不要Fomo，更不要攻击不投Ponzi的人，也不要对他说NGMI。
8.你只投非Ponzi，怎么还没我投Ponzi赚更多，所以你是傻X。
项目涨不代表项目不再是Ponzi，涨只代表资金在涌入。 同时，非Ponzi≠好项目。传统创业项目大部分都是失败，但是好项目一定是百倍千倍。我赚的不如你多，只能说明我挑非Ponzi的眼光不行、运气不好或者时间不够久。
9.从小Ponzi到大Ponzi的过程中，可以赚钱。但浮盈难落袋，跑的时间不对就是万劫不复。
例如，当年Gamefi的某五绝，现在回本需要60年。
有没有人赚了？有，不多。
有没有人曾浮盈？有，很多。
大多数人，由浮盈都变为无常浮亏，然后变成永久亏损。
再例如Luna，从底部到现在很多人现在都是浮盈中，后面会怎么发展呢？（心好累，老被人骂，我今天不想点评它了）
10.从大Ponzi到真正落地的过程中，可以赚钱，需要真正的判断。
例如Filecoin或者AR，目前就在这个过程中。如果这两个网络创造的价值大于它支付的成本，那么就是渡劫成功了。如果最后跑输了亚马逊云甚至阿里云，那么不好意思成王败寇。
这需要DYOR，真的投入很多的精力去研究。
11.参加Ponzi早晚非常重要，而有意义的东西不会那么重要。
参加Ponzi早晚可以说直接影响你是否赚钱，而有意义的东西往往不会，或者影响不是那么夸张巨大。
例如是BNB，最近1年的平均成本是400美金左右，同时币安一直在给它赋能，你相差几个月购买不会产生特别悬殊的财富差距。
反例是OHM，你在100美金买入，涨到500美金，数量涨10x，一共50x；但是你在500美金买入，涨到1,000美金，数量翻一倍，巅峰浮盈只有4x，如今浮亏。两者可能只相差3个礼拜。越靠后进入的人越吃亏，承担风险等级完全不一样。
12.我该参与Ponzi么？
IQ 50 或者 IQ 200可以，前者进去往往足够早，while后者知道什么时候跑。IQ 90-IQ 130 不建议参与，因为这东西性价比不高，胜率低，不要成为最后一棒。
13.我不认为自己是IQ 50或者IQ 200，我一定要在Ponzi领域分得一杯羹，该怎么办？
My fren，大多数Ponzi推到大多数人面前时，都是大后期。这时候，小资金做空或许是一种选择。
最最重要的是，现在已经进入熊市了。
14.做空Ponzi要承担什么样的风险？
-Ponzi 有可能通过实实在在的积累转变为真正有意义的项目，你必须要能够及时侦测到这一点。
-会被Ponzi的拥护者咒骂。断人财路如杀人父母，就是这个道理。但是我认为，汉贼不两立，要永远做正确的事情。
-有可能会被爆仓几次，请勿大资金满仓干。
-要空在人声鼎沸，不要等它归零了再痛打落水狗，那时候为时晚矣，小心诈尸让你爆仓。
15.我曝光或者指出某个项目疑似是Ponzi，可以么？
我认为可以，在一个Ponzi中，大多数人亏钱，你在帮大多数人少亏钱。但如果你已经做空，建议说明这一点，因为这样是利益相关。当然，进入二级市场，无论多空都是观点，不要上升到人身攻击。
同时，要有一颗强大的心脏，还好我足够抗压。
---分割线---
谢谢大家，第一章先更新到这里，如果有什么问题欢迎到我推特下面留言 @0x_Todd，反正新年期间也没什么事，我会尽可能地多的回复大家，如果有什么不妥之处，也欢迎提出！
提前预祝大家虎年虎虎生风！
从18年第一次玩Fomo3D到上周为止，可能玩过上百个Ponzi了，有了一点点心得体会，给大伙分享下，也算是别样的年终总结了——给大家呈上
《0xTodd 的Ponzi方法论》第一章 长期更新
【Ponzi和真正项目的区别是什么？】
1.Ponzi 和真正项目有时候仅仅是数值差异。
例如 MakerDAO 和 Spell 机制类似，都是抵押某币生成稳定币。但是前者抵押物的大头是 ETH 和 WBTC，后者则是 UST 和 WMEMO (一种OHM Fork)。
再例如，某些L1可以提供5%左右的Staking奖励，前提是你要完成网络的记账任务；而一些DeFi 6.9 提供50,000%的Staking机会，你的任务是保证不卖。
2.Ponzi和真的项目有时候数值类似，但是机制完全不同，关键看是谁在买单。
例如AAVE 或者 Venus的借贷协议，USDT本位的APR有时可以达到10%+，利息来源是有人愿意按照10%+去借用，且有充足抵押物。
反例是Terra上的最大借贷Anchor，它（几乎是）提供了20%的固定利率，而且只服务$UST。但你纵观全场，根本不知道这20%是谁提供的。这时候，你就要非常警惕了。
3.Ponzi 和真正的项目有机会实现转换。
例如 Sushi ,一直到第一任大厨卸任之前，非Sushi 的LP 池可以达到2,000%+，这几乎就是 Ponzi。而自从第二任大厨0xMaki上任后，Sushi 逐渐走上正轨，成为Uni的重要对手。
4.这种转变常见么？
不常见。大多数scamers只会做下一个scam。
例如0xSifu，第一份工作是盗刷信用卡，第二份工作是建立加拿大CEX，协助CEO带着私钥和所有用户的资产一起死亡，它的第三份工作只能是OHM仿盘。
——赚过了快钱的人，很难让它再踏实做事去赚慢钱。
除非换个人来做，像Sushiswap这样子，或者像Doge。Doge的开发团队就没想好好做，开发Doge甚至只是为了嘲笑比特币，但是换成Elon Musk之后就完全不一样了。
【Ponzi和社区的区别在哪？】 5. 正常的项目可以加入一些Ponzi元素。
例如，可以利用一些激进的方式完成代币分发这个环节。 比如Yearn, Curve 利用一些偏Ponzi的模型，使得挖矿时的APR 很夸张，但是后面它们的强大的现金流收入决定了它们并非 Ponzi。
6.Ponzi 和社区驱动项目中的人都很狂热，但要注意是谁在赚钱。
例如$People，大家的成本都是1 ETH =100万 People，你很难谁拿到了内幕或者免费筹码，这种会像是社区。
再例如某“颠覆Opensea”的Markerplace，大家疯狂刷量赚Token，看似一片公平发售，前途可期。但是大家的 ETH 手续费真金白银，却都流入到了那些成本极低的机构和团队手中。
【投资Ponzi可以赚钱么？】 7. 投资非Ponzi和Ponzi哪个赚的多？
好项目可能在某个区间比Ponzi跌得更多或者涨得更慢，但是Ponzi长期看一定跑输好项目，因为Ponzi只有归零这个1个结局。所以不要Fomo，更不要攻击不投Ponzi的人，也不要对他说NGMI。
8.你只投非Ponzi，怎么还没我投Ponzi赚更多，所以你是傻X。
项目涨不代表项目不再是Ponzi，涨只代表资金在涌入。 同时，非Ponzi≠好项目。传统创业项目大部分都是失败，但是好项目一定是百倍千倍。我赚的不如你多，只能说明我挑非Ponzi的眼光不行、运气不好或者时间不够久。
9.从小Ponzi到大Ponzi的过程中，可以赚钱。但浮盈难落袋，跑的时间不对就是万劫不复。
例如，当年Gamefi的某五绝，现在回本需要60年。
有没有人赚了？有，不多。
有没有人曾浮盈？有，很多。
大多数人，由浮盈都变为无常浮亏，然后变成永久亏损。
再例如Luna，从底部到现在很多人现在都是浮盈中，后面会怎么发展呢？（心好累，老被人骂，我今天不想点评它了）
10.从大Ponzi到真正落地的过程中，可以赚钱，需要真正的判断。
例如Filecoin或者AR，目前就在这个过程中。如果这两个网络创造的价值大于它支付的成本，那么就是渡劫成功了。如果最后跑输了亚马逊云甚至阿里云，那么不好意思成王败寇。
这需要DYOR，真的投入很多的精力去研究。
11.参加Ponzi早晚非常重要，而有意义的东西不会那么重要。
参加Ponzi早晚可以说直接影响你是否赚钱，而有意义的东西往往不会，或者影响不是那么夸张巨大。
例如是BNB，最近1年的平均成本是400美金左右，同时币安一直在给它赋能，你相差几个月购买不会产生特别悬殊的财富差距。
反例是OHM，你在100美金买入，涨到500美金，数量涨10x，一共50x；但是你在500美金买入，涨到1,000美金，数量翻一倍，巅峰浮盈只有4x，如今浮亏。两者可能只相差3个礼拜。越靠后进入的人越吃亏，承担风险等级完全不一样。
12.我该参与Ponzi么？
IQ 50 或者 IQ 200可以，前者进去往往足够早，while后者知道什么时候跑。IQ 90-IQ 130 不建议参与，因为这东西性价比不高，胜率低，不要成为最后一棒。
13.我不认为自己是IQ 50或者IQ 200，我一定要在Ponzi领域分得一杯羹，该怎么办？
My fren，大多数Ponzi推到大多数人面前时，都是大后期。这时候，小资金做空或许是一种选择。
最最重要的是，现在已经进入熊市了。
14.做空Ponzi要承担什么样的风险？
-Ponzi 有可能通过实实在在的积累转变为真正有意义的项目，你必须要能够及时侦测到这一点。
-会被Ponzi的拥护者咒骂。断人财路如杀人父母，就是这个道理。但是我认为，汉贼不两立，要永远做正确的事情。
-有可能会被爆仓几次，请勿大资金满仓干。
-要空在人声鼎沸，不要等它归零了再痛打落水狗，那时候为时晚矣，小心诈尸让你爆仓。
15.我曝光或者指出某个项目疑似是Ponzi，可以么？
我认为可以，在一个Ponzi中，大多数人亏钱，你在帮大多数人少亏钱。但如果你已经做空，建议说明这一点，因为这样是利益相关。当然，进入二级市场，无论多空都是观点，不要上升到人身攻击。
同时，要有一颗强大的心脏，还好我足够抗压。
---分割线---
谢谢大家，第一章先更新到这里，如果有什么问题欢迎到我推特下面留言 @0x_Todd，反正新年期间也没什么事，我会尽可能地多的回复大家，如果有什么不妥之处，也欢迎提出！
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