本篇摘自得到课程《数字产业10讲》

01.导论：数字经济，比你想象的更重要 

数字经济是未来的主要经济形态；数据资源是关键要素；数字经济要促进公平和效率更加统一。

5G 是数字经济的催化剂和技术底座，关键核心技术的国产化是发展主线。

02.自动驾驶：怎样克服“电车难题”？ 

自动驾驶技术发展成熟之后，能够保证车辆的安全，避免“电车难题”的出现。

实现高度自动驾驶，要满足算力、硬件、城市道路解决方案三个条件，L4 级别的自动驾驶会在 2 到 3 年后实现。

自动驾驶发展推动了汽车电子电气架构的变革，这给国产供应商和产业链带来了入局的机会。

03.芯片产业链 1：“缺芯”还将持续多久？ 

半导体是一个周期性行业，新需求驱动的大周期，叠加供需错配导致的小周期，全球缺芯的主要原因在这里。

2021 年，手机芯片出现了需求疲软和供给产能松动。这意味着，消费电子的周期相对见顶，但汽车、服务器及物联网等新兴领域依然保持高景气，全球半导体供应链将从效率优先转向安全优先。

04.芯片产业链 2：要效率，还是要安全？ 

全球芯片扩产的底层逻辑，并不光是考虑市场需求，更是考虑区域内芯片供应链的安全问题。

提升产业链国产化率的要求，给国内芯片业带来了巨大的机会，尤其是设计、设备、材料这三个原本比较薄弱的环节。

汽车芯片这条特殊的赛道，会享受到芯片国产化和国内汽车厂商崛起的双重红利，国产汽车芯片正在实现从 0 到 1 的突破。

05.国产替代：华为凭什么是带头大哥？

数字产业呈现的国产替代趋势，是你观察整个产业的一个新视角。

华为正在以自己的研发、产品和投资能力，带动上下游在国产替代中攻坚前进。

华为拥有不可替代的人才优势，这正是参与数字产业“巨头游戏”最重要的条件，也是我们国家芯片产业自主可控的基本盘。

06.智能硬件：小米怎么做物联网布局？

智能硬件本身是一个缓慢但持续增长的市场，未来的空间非常大。

想要在这个赛道胜出，一要做足够多的品类，二要打造自己的生态，这也是小米正在布局的。

小米造车，是瞄准了“车”这个未来最大的流量入口，这也是小米物联网大战略的一部分。

07.数字化转型：谁是真赚到钱的人？

在数字化转型中，要关注那些为传统产业提供技术支撑，也就是“卖铲子”的公司。

银行系统改革的需求，有机会让原本存在感不那么强的 IT服务商，发展出自己的产品，获得规模效应。

底层软硬件的替代需求，给国内厂商的入局打开了一个新窗口，国产 CPU、数据库将迎来更好的发展机会。

08.数据安全：怎样从限制中看到机会？ 

第一，数据保护不再像以前那样，只保护存储在某个地方的静态数据，而是变成了一种体系化的、全流程的、实时的保护。

 数据安全企业想要跑出来，必须具备体系化的能力，既要做全流程的安全规划，又能提供有实战能力的完备产品。

隐私保护和零信任是目前需求增长较快的两个安全领域，是值得关注的新赛道和新机会。

09.分析师方法论 1：怎样迭代观察视角？

做研究，不能只关注当下，我们应该把视线放长远，从短期观察，转换到长期观察，用时间去修正和完善自己的理念。

 公司和行业不能脱离，我们应该结合行业的生命周期，来对公司做判断。

10.分析师方法论 2：分析师怎样做研究？ 

分析师要从他研究的上市公司里，挖到尽可能多的真实信息，还要深入它所在的行业，做横向对比。

除了横向对比，分析师还要及时跟踪产业链上下游的变化，做纵向的研究和验证。

第三，做一名分析师，需要极强的沟通能力、专业能力，还需要一点天马行空的想象力。

本篇摘自得到课程《数字产业10讲》

01.导论：数字经济，比你想象的更重要 

数字经济是未来的主要经济形态；数据资源是关键要素；数字经济要促进公平和效率更加统一。

5G 是数字经济的催化剂和技术底座，关键核心技术的国产化是发展主线。

02.自动驾驶：怎样克服“电车难题”？ 

自动驾驶技术发展成熟之后，能够保证车辆的安全，避免“电车难题”的出现。

实现高度自动驾驶，要满足算力、硬件、城市道路解决方案三个条件，L4 级别的自动驾驶会在 2 到 3 年后实现。

自动驾驶发展推动了汽车电子电气架构的变革，这给国产供应商和产业链带来了入局的机会。

03.芯片产业链 1：“缺芯”还将持续多久？ 

半导体是一个周期性行业，新需求驱动的大周期，叠加供需错配导致的小周期，全球缺芯的主要原因在这里。

2021 年，手机芯片出现了需求疲软和供给产能松动。这意味着，消费电子的周期相对见顶，但汽车、服务器及物联网等新兴领域依然保持高景气，全球半导体供应链将从效率优先转向安全优先。

04.芯片产业链 2：要效率，还是要安全？ 

全球芯片扩产的底层逻辑，并不光是考虑市场需求，更是考虑区域内芯片供应链的安全问题。

提升产业链国产化率的要求，给国内芯片业带来了巨大的机会，尤其是设计、设备、材料这三个原本比较薄弱的环节。

汽车芯片这条特殊的赛道，会享受到芯片国产化和国内汽车厂商崛起的双重红利，国产汽车芯片正在实现从 0 到 1 的突破。

05.国产替代：华为凭什么是带头大哥？

数字产业呈现的国产替代趋势，是你观察整个产业的一个新视角。

华为正在以自己的研发、产品和投资能力，带动上下游在国产替代中攻坚前进。

华为拥有不可替代的人才优势，这正是参与数字产业“巨头游戏”最重要的条件，也是我们国家芯片产业自主可控的基本盘。

06.智能硬件：小米怎么做物联网布局？

智能硬件本身是一个缓慢但持续增长的市场，未来的空间非常大。

想要在这个赛道胜出，一要做足够多的品类，二要打造自己的生态，这也是小米正在布局的。

小米造车，是瞄准了“车”这个未来最大的流量入口，这也是小米物联网大战略的一部分。

07.数字化转型：谁是真赚到钱的人？

在数字化转型中，要关注那些为传统产业提供技术支撑，也就是“卖铲子”的公司。

银行系统改革的需求，有机会让原本存在感不那么强的 IT服务商，发展出自己的产品，获得规模效应。

底层软硬件的替代需求，给国内厂商的入局打开了一个新窗口，国产 CPU、数据库将迎来更好的发展机会。

08.数据安全：怎样从限制中看到机会？ 

第一，数据保护不再像以前那样，只保护存储在某个地方的静态数据，而是变成了一种体系化的、全流程的、实时的保护。

 数据安全企业想要跑出来，必须具备体系化的能力，既要做全流程的安全规划，又能提供有实战能力的完备产品。

隐私保护和零信任是目前需求增长较快的两个安全领域，是值得关注的新赛道和新机会。

09.分析师方法论 1：怎样迭代观察视角？

做研究，不能只关注当下，我们应该把视线放长远，从短期观察，转换到长期观察，用时间去修正和完善自己的理念。

 公司和行业不能脱离，我们应该结合行业的生命周期，来对公司做判断。

10.分析师方法论 2：分析师怎样做研究？ 

分析师要从他研究的上市公司里，挖到尽可能多的真实信息，还要深入它所在的行业，做横向对比。

除了横向对比，分析师还要及时跟踪产业链上下游的变化，做纵向的研究和验证。

第三，做一名分析师，需要极强的沟通能力、专业能力，还需要一点天马行空的想象力。