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本篇摘自得到课程《数字产业10讲》

01.导论:数字经济,比你想象的更重要
数字经济是未来的主要经济形态;数据资源是关键要素;数字经济要促进公平和效率更加统一。
5G 是数字经济的催化剂和技术底座,关键核心技术的国产化是发展主线。
02.自动驾驶:怎样克服“电车难题”?
自动驾驶技术发展成熟之后,能够保证车辆的安全,避免“电车难题”的出现。
实现高度自动驾驶,要满足算力、硬件、城市道路解决方案三个条件,L4 级别的自动驾驶会在 2 到 3 年后实现。
自动驾驶发展推动了汽车电子电气架构的变革,这给国产供应商和产业链带来了入局的机会。
03.芯片产业链 1:“缺芯”还将持续多久?
半导体是一个周期性行业,新需求驱动的大周期,叠加供需错配导致的小周期,全球缺芯的主要原因在这里。
2021 年,手机芯片出现了需求疲软和供给产能松动。这意味着,消费电子的周期相对见顶,但汽车、服务器及物联网等新兴领域依然保持高景气,全球半导体供应链将从效率优先转向安全优先。
04.芯片产业链 2:要效率,还是要安全?
全球芯片扩产的底层逻辑,并不光是考虑市场需求,更是考虑区域内芯片供应链的安全问题。
提升产业链国产化率的要求,给国内芯片业带来了巨大的机会,尤其是设计、设备、材料这三个原本比较薄弱的环节。
汽车芯片这条特殊的赛道,会享受到芯片国产化和国内汽车厂商崛起的双重红利,国产汽车芯片正在实现从 0 到 1 的突破。
05.国产替代:华为凭什么是带头大哥?
数字产业呈现的国产替代趋势,是你观察整个产业的一个新视角。
华为正在以自己的研发、产品和投资能力,带动上下游在国产替代中攻坚前进。
华为拥有不可替代的人才优势,这正是参与数字产业“巨头游戏”最重要的条件,也是我们国家芯片产业自主可控的基本盘。
06.智能硬件:小米怎么做物联网布局?
智能硬件本身是一个缓慢但持续增长的市场,未来的空间非常大。
想要在这个赛道胜出,一要做足够多的品类,二要打造自己的生态,这也是小米正在布局的。
小米造车,是瞄准了“车”这个未来最大的流量入口,这也是小米物联网大战略的一部分。
07.数字化转型:谁是真赚到钱的人?
在数字化转型中,要关注那些为传统产业提供技术支撑,也就是“卖铲子”的公司。
银行系统改革的需求,有机会让原本存在感不那么强的 IT服务商,发展出自己的产品,获得规模效应。
底层软硬件的替代需求,给国内厂商的入局打开了一个新窗口,国产 CPU、数据库将迎来更好的发展机会。
08.数据安全:怎样从限制中看到机会?
第一,数据保护不再像以前那样,只保护存储在某个地方的静态数据,而是变成了一种体系化的、全流程的、实时的保护。
数据安全企业想要跑出来,必须具备体系化的能力,既要做全流程的安全规划,又能提供有实战能力的完备产品。
隐私保护和零信任是目前需求增长较快的两个安全领域,是值得关注的新赛道和新机会。
09.分析师方法论 1:怎样迭代观察视角?
做研究,不能只关注当下,我们应该把视线放长远,从短期观察,转换到长期观察,用时间去修正和完善自己的理念。
公司和行业不能脱离,我们应该结合行业的生命周期,来对公司做判断。
10.分析师方法论 2:分析师怎样做研究?
分析师要从他研究的上市公司里,挖到尽可能多的真实信息,还要深入它所在的行业,做横向对比。
除了横向对比,分析师还要及时跟踪产业链上下游的变化,做纵向的研究和验证。
第三,做一名分析师,需要极强的沟通能力、专业能力,还需要一点天马行空的想象力。
本篇摘自得到课程《数字产业10讲》

01.导论:数字经济,比你想象的更重要
数字经济是未来的主要经济形态;数据资源是关键要素;数字经济要促进公平和效率更加统一。
5G 是数字经济的催化剂和技术底座,关键核心技术的国产化是发展主线。
02.自动驾驶:怎样克服“电车难题”?
自动驾驶技术发展成熟之后,能够保证车辆的安全,避免“电车难题”的出现。
实现高度自动驾驶,要满足算力、硬件、城市道路解决方案三个条件,L4 级别的自动驾驶会在 2 到 3 年后实现。
自动驾驶发展推动了汽车电子电气架构的变革,这给国产供应商和产业链带来了入局的机会。
03.芯片产业链 1:“缺芯”还将持续多久?
半导体是一个周期性行业,新需求驱动的大周期,叠加供需错配导致的小周期,全球缺芯的主要原因在这里。
2021 年,手机芯片出现了需求疲软和供给产能松动。这意味着,消费电子的周期相对见顶,但汽车、服务器及物联网等新兴领域依然保持高景气,全球半导体供应链将从效率优先转向安全优先。
04.芯片产业链 2:要效率,还是要安全?
全球芯片扩产的底层逻辑,并不光是考虑市场需求,更是考虑区域内芯片供应链的安全问题。
提升产业链国产化率的要求,给国内芯片业带来了巨大的机会,尤其是设计、设备、材料这三个原本比较薄弱的环节。
汽车芯片这条特殊的赛道,会享受到芯片国产化和国内汽车厂商崛起的双重红利,国产汽车芯片正在实现从 0 到 1 的突破。
05.国产替代:华为凭什么是带头大哥?
数字产业呈现的国产替代趋势,是你观察整个产业的一个新视角。
华为正在以自己的研发、产品和投资能力,带动上下游在国产替代中攻坚前进。
华为拥有不可替代的人才优势,这正是参与数字产业“巨头游戏”最重要的条件,也是我们国家芯片产业自主可控的基本盘。
06.智能硬件:小米怎么做物联网布局?
智能硬件本身是一个缓慢但持续增长的市场,未来的空间非常大。
想要在这个赛道胜出,一要做足够多的品类,二要打造自己的生态,这也是小米正在布局的。
小米造车,是瞄准了“车”这个未来最大的流量入口,这也是小米物联网大战略的一部分。
07.数字化转型:谁是真赚到钱的人?
在数字化转型中,要关注那些为传统产业提供技术支撑,也就是“卖铲子”的公司。
银行系统改革的需求,有机会让原本存在感不那么强的 IT服务商,发展出自己的产品,获得规模效应。
底层软硬件的替代需求,给国内厂商的入局打开了一个新窗口,国产 CPU、数据库将迎来更好的发展机会。
08.数据安全:怎样从限制中看到机会?
第一,数据保护不再像以前那样,只保护存储在某个地方的静态数据,而是变成了一种体系化的、全流程的、实时的保护。
数据安全企业想要跑出来,必须具备体系化的能力,既要做全流程的安全规划,又能提供有实战能力的完备产品。
隐私保护和零信任是目前需求增长较快的两个安全领域,是值得关注的新赛道和新机会。
09.分析师方法论 1:怎样迭代观察视角?
做研究,不能只关注当下,我们应该把视线放长远,从短期观察,转换到长期观察,用时间去修正和完善自己的理念。
公司和行业不能脱离,我们应该结合行业的生命周期,来对公司做判断。
10.分析师方法论 2:分析师怎样做研究?
分析师要从他研究的上市公司里,挖到尽可能多的真实信息,还要深入它所在的行业,做横向对比。
除了横向对比,分析师还要及时跟踪产业链上下游的变化,做纵向的研究和验证。
第三,做一名分析师,需要极强的沟通能力、专业能力,还需要一点天马行空的想象力。
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