[币萌研究院] 项目简报 - Agoric (BLD)
项目简介Conlist Seed 旨在帮助早期加密初创公司进行第一轮融资。 CoinList 2021 年打新收官之作:Agoric。 ConList 公募详情:Agoric 是基于 Cosmos 的智能合约开发平台,是 Layer1 权益证明(POS)机制的公链。可利用 JavaScript 智能合约组件,快速搭建、部署 Dapp 和运营 DeFi Market。同时,Agoric 为开发者它提供了在 JavaScrip 基础上构建的新语言-- SES(Secure EcmaScrip),除了使用友好外,还保证智能合约可以跨多种主机进行安全地互操作。也因为这个原因,此项目吸引了全球十多万 JavaScrip 开发人员前来强化链上的智能合约,以致于开发时间更短,错误率更少,更高效。 Agric 生态系统有两个代币,$BLD 和 $RUN。目前,仅能购买 $BLD,是本次 CoinList 销售中出售的基础代币。官网: https://agoric.com/ 推特: https://twitter.com/agoric Discord: https://discord.com/in...
![Cover image for [TokenMore] 币萌投研 - BendDAO (BEND)](https://img.paragraph.com/cdn-cgi/image/format=auto,width=3840,quality=85/https://storage.googleapis.com/papyrus_images/05706f4ec83e35fe69c9b4a1b8f6d926309cfc3f240269c697718f77c81933c6.png)
[TokenMore] 币萌投研 - BendDAO (BEND)
本文数据更新日期:2023/2/701 项目简述BendDAO 是一个采用点对池模式的 NFT 抵押借贷协议,支持用户抵押自己持有的蓝筹 NFT 来获取贷款,以解放 NFT 的流动性。同时,BendDAO 以借贷为核心,还推出了抵押品出售、首付购买 NFT 这两项附加功能。02 产品设计借贷模式NFT 与现实世界的房产一样都有着较差的流动性,为了合理释放存量 NFT 的流动性,NFT 借贷应用而生。与 Aave 等 DeFi 借贷类似,NFT 借贷也是通过超额抵押的方式来取出部分流动性。目前主流的 NFT 抵押借贷协议主要分为点对点和点对池两种模式: 点对点模式以 NFTfi 为首,X2Y2 的 NFT 借贷也是点对点,即用户与用户之间进行一对一的借贷,平台仅作为撮合。该模式有以下特点:效率低:借贷双方的配对可能需要较长的时间。准确的估值:同一系列中不同属性的 NFT 价值不同,借贷双方可以针对单个 NFT 的属性来商议和确定估值(以及能贷出多少钱),而非使用整个 NFT 系列统一的地板价作为唯一的估值标准。安全性高:个体出现违约时,仅会影响到该笔贷款的借贷双方,不会把风险敞口扩...
![Cover image for [TokenMore] 币萌投研 - SynFutures](https://img.paragraph.com/cdn-cgi/image/format=auto,width=3840,quality=85/https://storage.googleapis.com/papyrus_images/46cb3a23d923ff597d3874a2c0ff3967a30b4b3e5f34b324125c597771393c7f.jpg)
[TokenMore] 币萌投研 - SynFutures
这几年 DeFi 显著增加了金融市场的透明度和效率。今天的投研项目是 SynFutures,是一个目前部署在 Blast 上的去中心化衍生品交易所(即将上到 Base),目前该协议迭代至 V3 版本,采用全面的衍生品做市模型,结合了订单簿和 AMM 模型的优势。 网站: https://www.synfutures.com/ 推特: https://x.com/SynFuturesDefi01 项目动态SynFutures 于2024 年 3 月上线 Blast 主网,随后推出 Oyster Odyssey 和 Blast Gold 积分等激励计划,目前 SynFutures 的 TVL 达到 6000 万美元,交易量已经超过 1140 亿美元,远远超越 Synthetix 和 Drift 等竞争对手。6 月 18 日,SynFutures 宣布将通过拓展到 Base,启动“SynFutures Meme Perp Summer”计划,继续扩大其衍生品市场份额。作为衍生品赛道的破局者,SynFutures 有这几个独特的优势:支持交易 Meme Token 的永续合约。比如可做多...
[币萌研究院] 项目简报 - Agoric (BLD)
项目简介Conlist Seed 旨在帮助早期加密初创公司进行第一轮融资。 CoinList 2021 年打新收官之作:Agoric。 ConList 公募详情:Agoric 是基于 Cosmos 的智能合约开发平台,是 Layer1 权益证明(POS)机制的公链。可利用 JavaScript 智能合约组件,快速搭建、部署 Dapp 和运营 DeFi Market。同时,Agoric 为开发者它提供了在 JavaScrip 基础上构建的新语言-- SES(Secure EcmaScrip),除了使用友好外,还保证智能合约可以跨多种主机进行安全地互操作。也因为这个原因,此项目吸引了全球十多万 JavaScrip 开发人员前来强化链上的智能合约,以致于开发时间更短,错误率更少,更高效。 Agric 生态系统有两个代币,$BLD 和 $RUN。目前,仅能购买 $BLD,是本次 CoinList 销售中出售的基础代币。官网: https://agoric.com/ 推特: https://twitter.com/agoric Discord: https://discord.com/in...
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[TokenMore] 币萌投研 - BendDAO (BEND)
本文数据更新日期:2023/2/701 项目简述BendDAO 是一个采用点对池模式的 NFT 抵押借贷协议,支持用户抵押自己持有的蓝筹 NFT 来获取贷款,以解放 NFT 的流动性。同时,BendDAO 以借贷为核心,还推出了抵押品出售、首付购买 NFT 这两项附加功能。02 产品设计借贷模式NFT 与现实世界的房产一样都有着较差的流动性,为了合理释放存量 NFT 的流动性,NFT 借贷应用而生。与 Aave 等 DeFi 借贷类似,NFT 借贷也是通过超额抵押的方式来取出部分流动性。目前主流的 NFT 抵押借贷协议主要分为点对点和点对池两种模式: 点对点模式以 NFTfi 为首,X2Y2 的 NFT 借贷也是点对点,即用户与用户之间进行一对一的借贷,平台仅作为撮合。该模式有以下特点:效率低:借贷双方的配对可能需要较长的时间。准确的估值:同一系列中不同属性的 NFT 价值不同,借贷双方可以针对单个 NFT 的属性来商议和确定估值(以及能贷出多少钱),而非使用整个 NFT 系列统一的地板价作为唯一的估值标准。安全性高:个体出现违约时,仅会影响到该笔贷款的借贷双方,不会把风险敞口扩...
![Cover image for [TokenMore] 币萌投研 - SynFutures](https://img.paragraph.com/cdn-cgi/image/format=auto,width=3840,quality=85/https://storage.googleapis.com/papyrus_images/46cb3a23d923ff597d3874a2c0ff3967a30b4b3e5f34b324125c597771393c7f.jpg)
[TokenMore] 币萌投研 - SynFutures
这几年 DeFi 显著增加了金融市场的透明度和效率。今天的投研项目是 SynFutures,是一个目前部署在 Blast 上的去中心化衍生品交易所(即将上到 Base),目前该协议迭代至 V3 版本,采用全面的衍生品做市模型,结合了订单簿和 AMM 模型的优势。 网站: https://www.synfutures.com/ 推特: https://x.com/SynFuturesDefi01 项目动态SynFutures 于2024 年 3 月上线 Blast 主网,随后推出 Oyster Odyssey 和 Blast Gold 积分等激励计划,目前 SynFutures 的 TVL 达到 6000 万美元,交易量已经超过 1140 亿美元,远远超越 Synthetix 和 Drift 等竞争对手。6 月 18 日,SynFutures 宣布将通过拓展到 Base,启动“SynFutures Meme Perp Summer”计划,继续扩大其衍生品市场份额。作为衍生品赛道的破局者,SynFutures 有这几个独特的优势:支持交易 Meme Token 的永续合约。比如可做多...

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Poison Protocol 是一个去中心化的合成资产发行协议,用户可通过质押资产来铸造模拟股票、大宗商品、ETF 等现实世界资产的合成资产 pToken,并实现 7*24 小时交易。Poison 目前在以太坊、BSC、Arbitrum 上运行(主要为 Arbitrum),后续将扩展至更多区块链。
Poison Protocol 中的合成资产 pToken 是 ERC20/BEP20 代币,用户抵押资产到金库后,可以根据一定抵押率铸造 pToken,类似于超额抵押资产贷出合成资产。
Poison Protocol 支持使用 BUSD、USDT、USDC、DAI、MIM、tUSD、FRAX 等稳定币或 cDAI、cUSDC、cUSDT、aDAI、aUSDC、aUSDT 等 ibTokens(Compound/Aave 的计息代币)进行抵押。根据 DefiLlama 的数据,目前金库 TVL 为 20.74 万美元,资产分布如下图所示,USDC 占比最大。

抵押资产后,可铸造下图所示的多种模拟股票、大宗商品、ETF 等现实原生资产的 pToken。pToken 仅用于模拟原生资产的价格,以抵押品作为价值支撑,可在 DEX 随时交易,用户持有 pToken 并不能获得相关公司、商品或 ETF 的任何权利(例如股票分红)。

用户抵押铸造 pToken 时需遵循一定的抵押率,在以太坊网络中抵押率需保持在 150%以上,BSC 则为 130%。抵押率的计算公式如下:
抵押率 = 抵押品价值 / (pToken 数量 * pToken 价格)
举例说明:假如用户 A 在以太坊网络的 Poison Protocol 存入 1000 USDC(即 1000 美元)到金库,那么最多可以铸造 1000/150%≈666.66 美元的 pToken。加入铸造价格为152 美元模拟苹果股票的合成资产 pAAPL,则最多可以铸造 666.66/152≈4.38 pAAPL。
用户可以将铸造的 pToken 销毁以换回存入的抵押品,类似于 DeFi 借贷平台中的还款操作。
如果 pToken 资产价格上涨,则用户的抵押率下降,此时用户需要提供更多抵押品或销毁部分 pToken(相当于还款)以维持抵押率。当抵押品价值不足以支撑最低抵押率时,Poison Protocol 将清算抵押品。
Poison Protocol 与 Chainlink 预言机软挂钩,通过预言机获取现实原生资产的价格以计算抵押率。铸造/销毁/清算 pToken 时,都以预言机获取的外部价格数据为准,因此,铸造和销毁均需在外部市场开放交易期间进行,例如铸造 pAAPL 需要在美股交易时间进行。而在二级市场(DEX)交易 pToken 时,其价格不受预言机影响,与交易其他加密资产类似,支持 7*24 小时交易。
当 pToken 的二级市场价格与对应的原生资产价格不符时,依靠套利者的行为平衡价格。理想状态下,会出现以下两种情况:
pToken 价格低于原生资产时,套利者会趋向购买 pToken,等待市场买压促使 pToken 价格上涨至原生资产水平,套利者卖出获利;
pToken 价格高于原生资产时,套利者会趋向抵押铸造 pToken 并卖出,等待市场卖压促使 pToken 价格下跌至原生资产水平,低价买回 pToken 并销毁,换回抵押资产,以此获利。
POI$ON 是 Poison Protocol 的原生代币,总供应量 1261 万 POI$ON,初始流通量 225 万 POI$ON。初始分配如下:
私募:50 万 POI$ON,价格 0.02 美元(2022/12/22)
公募:100 万 POI$ON,价格 0.03 美元
Uniswap 初始流动性:75 万 POI$ON,上市价格 0.04 美元
市值:目前 POI$ON 价格为 1.74 美元,链上流通 250 万 POI$ON,流通市值约 435 万美元。
通胀:用于奖励 LP 质押,跟随以太坊区块产出,前 1 个月每区块 3 POI$ON(以每日 6000 区块计,每日约 2.4 万 POI$ON),之后 4 年每区块 1POI$ON(每日 6000 POI$ON)。
质押奖励:质押 POI$ON 代币可以获得平台手续费分配,手续费来自于两个方面:在金库取款时收取手续费;触发清算时收取手续费。
处于上线初期,金库仅 20 万美元的 TVL,导致合成资产在 DEX 的流动性和交易量也很差,流动性最好的合成资产 pOIL 在 SushiSwap 有约 11 万刀的池子,24 小时交易量约 5000 美元,与原生资产(原油)的价差在 10%左右。
项目整体较为简陋,由于其目前主要在 Arbitrum 上运行,所以受本轮 Arbitrum 生态崛起影响而迎来暴涨,以两个月前私募价计算已上涨 87 倍,当然,对于极低市值的币种,倍数并没有参考价值。
-------------------------
关注币萌官方推特 @TokenMore @ETH28888 ,捕获更多价值。
Poison Protocol 是一个去中心化的合成资产发行协议,用户可通过质押资产来铸造模拟股票、大宗商品、ETF 等现实世界资产的合成资产 pToken,并实现 7*24 小时交易。Poison 目前在以太坊、BSC、Arbitrum 上运行(主要为 Arbitrum),后续将扩展至更多区块链。
Poison Protocol 中的合成资产 pToken 是 ERC20/BEP20 代币,用户抵押资产到金库后,可以根据一定抵押率铸造 pToken,类似于超额抵押资产贷出合成资产。
Poison Protocol 支持使用 BUSD、USDT、USDC、DAI、MIM、tUSD、FRAX 等稳定币或 cDAI、cUSDC、cUSDT、aDAI、aUSDC、aUSDT 等 ibTokens(Compound/Aave 的计息代币)进行抵押。根据 DefiLlama 的数据,目前金库 TVL 为 20.74 万美元,资产分布如下图所示,USDC 占比最大。

抵押资产后,可铸造下图所示的多种模拟股票、大宗商品、ETF 等现实原生资产的 pToken。pToken 仅用于模拟原生资产的价格,以抵押品作为价值支撑,可在 DEX 随时交易,用户持有 pToken 并不能获得相关公司、商品或 ETF 的任何权利(例如股票分红)。

用户抵押铸造 pToken 时需遵循一定的抵押率,在以太坊网络中抵押率需保持在 150%以上,BSC 则为 130%。抵押率的计算公式如下:
抵押率 = 抵押品价值 / (pToken 数量 * pToken 价格)
举例说明:假如用户 A 在以太坊网络的 Poison Protocol 存入 1000 USDC(即 1000 美元)到金库,那么最多可以铸造 1000/150%≈666.66 美元的 pToken。加入铸造价格为152 美元模拟苹果股票的合成资产 pAAPL,则最多可以铸造 666.66/152≈4.38 pAAPL。
用户可以将铸造的 pToken 销毁以换回存入的抵押品,类似于 DeFi 借贷平台中的还款操作。
如果 pToken 资产价格上涨,则用户的抵押率下降,此时用户需要提供更多抵押品或销毁部分 pToken(相当于还款)以维持抵押率。当抵押品价值不足以支撑最低抵押率时,Poison Protocol 将清算抵押品。
Poison Protocol 与 Chainlink 预言机软挂钩,通过预言机获取现实原生资产的价格以计算抵押率。铸造/销毁/清算 pToken 时,都以预言机获取的外部价格数据为准,因此,铸造和销毁均需在外部市场开放交易期间进行,例如铸造 pAAPL 需要在美股交易时间进行。而在二级市场(DEX)交易 pToken 时,其价格不受预言机影响,与交易其他加密资产类似,支持 7*24 小时交易。
当 pToken 的二级市场价格与对应的原生资产价格不符时,依靠套利者的行为平衡价格。理想状态下,会出现以下两种情况:
pToken 价格低于原生资产时,套利者会趋向购买 pToken,等待市场买压促使 pToken 价格上涨至原生资产水平,套利者卖出获利;
pToken 价格高于原生资产时,套利者会趋向抵押铸造 pToken 并卖出,等待市场卖压促使 pToken 价格下跌至原生资产水平,低价买回 pToken 并销毁,换回抵押资产,以此获利。
POI$ON 是 Poison Protocol 的原生代币,总供应量 1261 万 POI$ON,初始流通量 225 万 POI$ON。初始分配如下:
私募:50 万 POI$ON,价格 0.02 美元(2022/12/22)
公募:100 万 POI$ON,价格 0.03 美元
Uniswap 初始流动性:75 万 POI$ON,上市价格 0.04 美元
市值:目前 POI$ON 价格为 1.74 美元,链上流通 250 万 POI$ON,流通市值约 435 万美元。
通胀:用于奖励 LP 质押,跟随以太坊区块产出,前 1 个月每区块 3 POI$ON(以每日 6000 区块计,每日约 2.4 万 POI$ON),之后 4 年每区块 1POI$ON(每日 6000 POI$ON)。
质押奖励:质押 POI$ON 代币可以获得平台手续费分配,手续费来自于两个方面:在金库取款时收取手续费;触发清算时收取手续费。
处于上线初期,金库仅 20 万美元的 TVL,导致合成资产在 DEX 的流动性和交易量也很差,流动性最好的合成资产 pOIL 在 SushiSwap 有约 11 万刀的池子,24 小时交易量约 5000 美元,与原生资产(原油)的价差在 10%左右。
项目整体较为简陋,由于其目前主要在 Arbitrum 上运行,所以受本轮 Arbitrum 生态崛起影响而迎来暴涨,以两个月前私募价计算已上涨 87 倍,当然,对于极低市值的币种,倍数并没有参考价值。
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