現地時間10月14日、$Alphabet-A (GOOGL.US)$は、Kairos Powerが開発した複数の小型モジュール炉（SMR）から原子力エネルギーを購入する世界初の企業契約を締結したことを発表した。このニュースを受けて、米国の原子力関連株は昨日好調に推移し、その中で$Energy Fuels (UUUU.US)$N/A.$ Korea Electric Power (KEP.US)$は3％以上上昇、$NexGen Energy (NXE.US)$、$Constellation Energy (CEG.US)$Hua Hong Semiは2％以上上昇した。

最近、ますます多くの大手テクノロジー企業が、自社のデータセンターの増大する電力需要を満たすために原子力発電に目を向けています。NVIDIA (NVDA.US) の CEO である Huang Renxun 氏も、AI のエネルギー需要を満たすために原子力発電が実行可能な選択肢になる可能性があると以前に述べています。したがって、原子力発電株は投資家の注目に値します。

AI の波はクリーンエネルギーの変革を推進しており、原子力発電はテクノロジー大手の新たなお気に入りになっています。

現地時間月曜日、Google は、電力会社への増大する需要を満たすために、Kairos Power が計画している 6～7 基の小型モジュール原子炉 (SMR) の建設から電力を購入する契約を締結したと発表しました。総発電容量は 500 メガワットです。これは、Google が自社のデータセンターに電力を供給するために新しい原子力発電所を稼働させる最初の企業になることを意味します。

取引の詳細によると、両者は電力購入契約を締結しています。Kairos は 2030 年から 2035 年の間に原子炉を納入する予定で、建設場所はまだ決まっていません。

メディアの推定によると、500メガワットの発電能力が見込まれており、中規模都市やAIデータセンターキャンパスの電力需要を満たすことができる。

グーグルは原子力発電を計画した最初のテクノロジー大手ではなく、以前にはオラクル（ORCL.US）やマイクロソフト（MSFT.US）も同様の計画を行った。

9月、オラクルのラリー・エリソン会長は、収益報告の電話会議で、同社が3基の小型原子炉で稼働する、1ギガワット以上の電力を必要とすると予想されるデータセンターを設計中であると発表した。

先月、マイクロソフトは米国最大の原子炉運営会社であるコンステレーション・エナジーと、スリーマイル原子力発電所を再稼働させ、発電されたすべての電力をマイクロソフトに販売するスリーマイル協定と呼ばれる20年契約を締​​結した。

さらに、NVIDIAのCEOは以前、ますます多くのデータセンターが再生可能エネルギーを必要としており、原子力エネルギーは非常に良い選択であるとインタビューで述べた。

黄仁訓氏は「原子力はエネルギーの一形態として、持続可能なエネルギーとして素晴らしい。しかし、それが唯一のエネルギー源になるわけではない。私たちはあらゆるエネルギー源を必要とし、エネルギーの可用性、コスト、長期的な持続可能性のバランスを取ることになるだろう」と述べた。

同氏は、データセンターのエネルギー源を多様化するという同社のより広範な戦略の一環として、Nvidiaが原子力に関心を持っている可能性を示唆した。

原子力関連株は好調で、年初から49%以上上昇している。

10月14日の米国株式市場の終値時点で、原子力（LIST2583.US）セクターの上昇率は49.06%で、構成銘柄のコンステレーション・エナジー（CEG.US）の年初来上昇率は130%を超えている。以前の報道によると、コンステレーション・エナジーは9月20日、スリーマイル島原子力発電所1号機を再稼働させるため、マイクロソフトと20年間の電力購入契約を締結したと発表した。

また、S&P500構成銘柄の中で、今年最も好調な銘柄は$ヴィストラ・エナジー（VST.US）$で、10月14日の米国市場終値時点で、年初来上昇率は246.26%となっている。ヴィストラ・エナジーはテキサス州の米国エネルギー会社で、事業ポートフォリオには子会社のTXUエナジーとルミナントが含まれる。TXUエナジーは電力小売り業者で、ルミナントは原子力発電、火力発電、風力発電事業を行っている。

原子力関連株への投資機会をどう捉えるか？投資家は引き続き、$原子力 (LIST2583.US)$ や $コンステレーション・エナジー (CEG.US)$N/A.$BWX テクノロジーズ (BWXT.US)$ など、セクター関連の個別株への投資機会に注目することができます。

Sachem Cove Partnersの最高投資責任者マイケル・アルキン氏は、データセンターやAI技術による電力需要の増加、および廃止された原子力発電所の再稼働により、ウランの需要がさらに加速する可能性があると予測しています。Global Xのアナリストであるチュー氏は、これらの公益事業会社が核燃料を購入すると、ウラン採掘会社が長期的に利益を得る可能性があると述べています。具体的には、投資家は$ウラン（LIST2430.US）$セクター関連の個別株、および$ヴァンエック・ウラン・アンド・ニュークリアETF（NLR.US）$この機能にアクセスするには、Futubullアカウントを使用してください。$Global XウランETF（URA.US）$ETFをお待ちください。

さらに、ウォール街のアナリストは、他の米国公益事業株にも上昇の可能性があると考えています。グッゲンハイムのアナリスト、シャリア・ポウレザ氏は「米国には多数のデータセンターが設立されるだろう」と予測している。$アメレン（AEE.US）、$アメリカン・エレクトリック・パワー（AEP.US）、$デューク・エナジー（DUK.US）、$エンタジー（ETR.US）、$エバージー（EVRG.US）、$エクセロン（EXC.US）、$ファースト・エナジー（FE.US）$このような公益事業会社は「潜在的な上昇余地に対して最も適正に評価されている」と考えられている。