熊市生存指南——真正的财富是在熊市中创造的
作者:@thedefiedge 原推链接: https://mobile.twitter.com/thedefiedge/status/1500898103225827330 翻译:Dark Horse Club (推特:@DarkHorse_Club) 本文翻译不作为投资建议,风险自担。DYOR! ————————————————以下为译文—————————————————— 真正的财富是在熊市中创造的。但除了 "下跌买入"之外,没有人分享实用的建议。 这是你在熊市中获得最大收益的攻略手册。(+一些样本投资组合) 1.你的任务是活下来 如果你在这个熊市中搞砸了,你就无法收获下一个牛市周期的回报。 防守才能赢得冠军。 Crypto将再次打破ATH,但不是所有项目都能成功。这就是为什么正确定位自己很重要。 2.熊市的几个投资组合样本:找到你的平衡点:稳定、低风险、中风险和高风险玩法。然后选择项目。我创建了几个样本投资组合供你参考。 (仅供参考,不是财务建议😏)我推荐 Alt Layer1 - 它们现在拥有最好的回报/风险比。🔥: ETH / AVAX / TERRA / FTM...
web3 数据可移植性如何降低中心化服务商的权力
对于 web3 的新手来说,可能会感到困惑的一件事是查看 OpenSea 等服务上的用户资料。例如,这是我的 OpenSea 个人资料https://opensea.io/cdixon.eth如果你习惯了 web2,你可能会认为 OpenSea 持有我的个人资料页面上显示的数据和 NFT。 事实上,数据和 NFT 由我持有,而 OpenSea 只是提供对这些数据的视图。 您可以通过转到其他服务并查看我的个人资料来轻松确认这一点。 Rainbow -https://rainbow.me/cdixon.eth Showtime -https://showtime.io/cdixon.eth 极客们还可以直接在以太坊区块链上查看数据。 在这些示例中,您将主要看到艺术和游戏对象(以及我的 .eth 名称),但未来 NFT 将拥有强大的数据集,包括完整的社交图谱 https://twitter.com/cdixon/status/1469734078425485317 为什么数据可移植性很重要? 这意味着如果这些服务开始收费过高、插入广告和算法提取信息、限制他们的流量或以其他方式虐待他们,...
《 #Crypto投资周报 221218-惊弓之鸟》
Not Your Keys, Not Your Coins!All in Crypto. Hunting the darkhorses of the Crypto world.0、概要:美国CPI低于预期,如期加息50BP,但鲍威尔发言鹰派,导致市场回落。受币安被美国司法部调查影响,导致市场恐慌,24H提币近30亿美元,但并未造成实质影响,逐渐平息市场对币安的担忧。周末OKX因香港阿里云机房服务故障,无法访问,也带来些许市场恐慌;而DCG的清算问题还未解决。市场像惊弓之鸟,随便一条信息就导致FUD情绪迅速传播,市场极为敏感和恐慌,费率负值为主,也算底部特征之一吧。1、市场宏观数据受币安被调查FUD事件影响,ETH、BNB领跌市场,BTC跌幅较小,市占率明显反弹。BUSD受币安FUD事件影响大幅流出,部分分流到USDT和USDC。2、宏观和Crypto新闻资讯2.1国际政治和经济趋势12月13日公布11月CPI为7.1%,大幅低于预期值7.3%和前值7.7%。12月14日美联储议息会议,所有官员一致同意加息50BP,目标利率区间提升至4.25~4.50%,符合市场预期,今年累计加息...
All in Crypto,Hunting the darkhorses of the crypto world.
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作者:@thedefiedge 原推链接: https://mobile.twitter.com/thedefiedge/status/1500898103225827330 翻译:Dark Horse Club (推特:@DarkHorse_Club) 本文翻译不作为投资建议,风险自担。DYOR! ————————————————以下为译文—————————————————— 真正的财富是在熊市中创造的。但除了 "下跌买入"之外,没有人分享实用的建议。 这是你在熊市中获得最大收益的攻略手册。(+一些样本投资组合) 1.你的任务是活下来 如果你在这个熊市中搞砸了,你就无法收获下一个牛市周期的回报。 防守才能赢得冠军。 Crypto将再次打破ATH,但不是所有项目都能成功。这就是为什么正确定位自己很重要。 2.熊市的几个投资组合样本:找到你的平衡点:稳定、低风险、中风险和高风险玩法。然后选择项目。我创建了几个样本投资组合供你参考。 (仅供参考,不是财务建议😏)我推荐 Alt Layer1 - 它们现在拥有最好的回报/风险比。🔥: ETH / AVAX / TERRA / FTM...
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香港证监会发言人在简报中表示,BTC和ETH可能上线香港交易所;而咨询文件表明预计为6月1日;东方力量再次回归主流加密货币圈,对华人加密圈甚至全球加密圈都是重大利好。
美国CPI数据继续下降,但下降不够快,未达预期,但零售数据下降明显,近期美国就业、CPI、零售数据自相矛盾,反应了内部的意见分歧。而在市场前期宽松预期大幅反弹后,又出现了鹰派表态,耍弄市场。
目前日线继续保持多头走势,上周回调未跌破长期趋势线,上涨在前期压力位受阻,震荡后继续突破;而市场的缓涨也有利于延迟牛市时间,给与各赛道表现得机会。

美股是大反弹后的高位盘整期,标普和纳指周五都在小盘整带的下边缘,而美股龙头特斯拉周五涨3%,似乎预示了美股继续上涨的势头。
币市还是BTC主导的上涨行情,ETH跟随BTC,山寨币整体偏弱,部分版块炒作火热,如Abr链和香港概念,Abr创新项目很多,但香港概念老垃圾币为主,是之前套牢大户出货良机,不要去接盘,短炒看自己水平了。
14日周二公布CPI为6.4%,预期为6.2%,前值为6.5%,连续第7个月放缓,21年10月以来最低;核心CPI增速继续回落,同比上升5.6%,是21年12月以来最低水平。高于预期,市场对之前放水的乐观预期消失。
美国债还有十几亿即触及3.4万亿上限,新国债发行和到期国债置换都要按照现在的高息5~6%,一年利息约1.5万亿,而美国联邦财政去年收入才4.8万亿,不堪重负,所以美国非常希望CPI快速降下来,然后降息。要么就再大幅加息,制造新的全球危机,吸引其他国家资金流入美国。
15日,美国商务部公布零售数据,同比下降3.4%。【衰退到来的证明,放水预期加强。美国近期就业、CPI、零售数据自相矛盾,是政府内部意见分歧的体现,各派别还在博弈。】
美联储圣路易斯联储行长布拉德(James Bullard)周四表示,倾向于加息至 5.375% 的利率峰值,希望以最快速度达到;他曾在 2 月会议上建议加息 50BP;不排除 3 月支持加息 50BP可能性。该发言发表后纳斯达克与加密市场大幅下挫。【越是放水预期强,越是发布鹰派言论中和市场预期,避免通胀再抬头。】
美英德法等西方国家债券收益率飙升,市场认定各国今年不可能扭转货币政策为宽松,为了降低通胀会维系5%的高利率。【去年底认为继续紧缩,今年初认为会宽松放水,现在又转变为不会宽松,政府和机构配合的耍猴把戏】
日本提名植田和男为新任行长。【他属于MMT学派,日本继续放水是大概率,也是美国主子希望的】
香港证监会在一份咨询文件中表示,将允许个人投资者在证监会许可的交易所交易大市值代币,需要一定测试评估和限制措施,征求意见3月31日结束,目标是在6月1日的加密货币交易所新许可制度下允许零售交易。证监会发言人在简报中表示,比特币和以太坊可能会在香港的交易平台上市【周初的传言证实了,特大喜讯,尤其对中国的加密圈来说。香港是中国的金融港,也是亚洲金融中心,如果属实将大大方便中国资金通过香港渠道参与加密货币投资。】
索罗斯旗下基金增持加密公司投资。
14日,知名NFT交易和聚合平台Blur上币$BLUR,其经济模型51%给社区,核心贡献者、投资者和顾问分别获得29%、19%和1%。据传,其正以10亿美元估值进行融资。
14日,CZ在Twitter Space表示:加密货币未来可能使用更多的非美元或算法稳定币计价;目前有很多项目都在有序等待进行IEO;Greenfield将开辟BNB在存储领域新场景,BNB将更加去中心化;Binance已经投资多个去中心化 NFT 市场;Binance将在钱包生态的各层面进行投资。
RNDR上半年定期解锁1260万枚。
Polygon zkEVM主网Beta版将于3月27日发布。Polygon近期市场叙事讨论广泛,有可能成为类似Doge的散户群币。
电报公链TON正投票提案「冻结182个未激活不活跃的早期挖矿地址48个月」,90%赞成,大概率会通过。【冻结流通币量方便拉盘】
Ahr999囤币&x指数:0.645>0.45,<1.2,定投区间
恐慌贪婪指数:48 → 62→ 60,
UTXO已实现价格分布:
将最高价$67600分为100份,每份价格区间为N±338,并标识出每个价格区间对应的币量分布;
上周价格略回调到$22000附近,本周反弹到图中最密集区$17000~25000的上边缘$25000附近,上部筹码分布很少,没有套牢盘压制价格,上涨阻力主要来自获利盘,或外部因素影响。

CEX中BTC余额:增1.4万枚
根据CryptoQuant统计的38家数据,2月19日为215.46万枚,12日为214.06万枚,增加1.4万枚,主要来自15、16日的增加,这是价格下跌又收回新高后的短线投机者的套现,价格的波动扰乱持币信心。
已实现市值比率MVRV Ratio:1.22,链上持仓总体盈利22%
已实现市值比率MVRV Ratio=流通市值MV / 已实现市值RV(可视为全市场购买市值),表示所有BTC链上盈利状况。<1,表示极端低估;>3.7,表示处于牛市泡沫期。
当前值为1.22>1,链上整体盈利状态持续好转。
网络未实现净盈亏比NUPL:0.18%
网络未实现净盈亏比NUPL=(链上净未实现总盈利 - 链上净未实现总亏损)/总市值,分为5个级别即<0、0~0.25、0.25~0.5、0.5~0.75、0.75~1,表示链上总体盈亏程度。
目前为18%,链上盈利数据持续好转。
出售时利润率SOPR:1.005
出售时利润率SOPR表示当日链上转移的币相对上次转移时盈亏状况,>1 表示获利卖出,<1 表示亏损卖出。
MVRV表示全市场盈亏状况,NUPL表示盈利者总体与亏损者总体差值,SOPR表示出售者的盈亏状况。
目前为为1.005>1,表示目前的卖出为不盈不亏,结束了此前2个月的割肉卖出局面,但获利抛压也不。
交易所预估杠杆率:0.258,较低水平
合约资金费率:7日均值为0.0133,周报当日为0.005,近一年来较高状态,但与20、21年的牛市还无法相提并论。
未平仓合约量:增加15%,与本周价格反弹同步,部分因为币本位价值增加,少部分因为实际仓位增加。
期货爆仓量:空头爆仓为主

上周的回调止步与长期趋势线,14日周二公布的CPI虽然超预期,但因市场已提前下跌,并未有明显跌幅,而后市场认为CPI低于前期,表现为持续下行趋势(虽然下行的速度不够快),而开始重新上涨,并创新高,在去年5月最低点和8月最高点约$25200附近受阻回调盘整。
在$16000到$21000报复性反弹收复FTX导致的跌幅后,进入了宽幅震荡上涨的走势,此种走势较为健康,从基本面来说是对宽松预期透支后的再评估,从技术面说是对去年7~8月份套牢盘的消化,也是进一步冲破$25000的蓄势。从加密货币整体市场而言,BTC的盘整慢涨格局,也有利于各赛道的叙事展开,并给各项目利好逐步发布提供更宽松的时间,比如3月ETH上海升级,SSV主网上线DVT的实际进展,L2创新发展等。
完全跟随BTC走势,ETHBTC继续弱势走势,虽然上海升级越来越近了。
将重点关注项目精简为30个,并做了评级,每周调整。
本周新增了BLUR和STG,替换掉了APE和BONE。APE作为NFT和元宇宙代表项目,基本面较好,但市值太高,上升空间不足,Blur作为目前最强的NFT交易平台,作为NFT版块代表更恰当,且市值还不太高,带上市完成第一波调整后,或有不错上涨空间。STG是原生资产跨链协议LayerZero代表性跨链桥项目,满足市场需求,且官方DAO投票确定GSR作为做市商,并确定1.15作为保底价,另外为锁仓Alameda的10%已确定3月15日进行换币,筹码会更加集中。
美国对BUSD的打击,利好去中心化稳定币概念币CRV、AAVE、FXS,目前市场最看好crvUSD。
对于热炒的香港概念,笔者一律不看好,都是老垃圾项目,几乎都是没有任何价值的空气币,唯一有实际价值的项目是唯链VET,短炒被套长期也不会跑输大市。

随着市场热度提升,公链和交易类协议的收入在持续增长,市场热度正在被激活。但亮点不够突出。

P/F=流通市值/年化总收入,根据Token Terminal数据,当前的年化数据如下,总体偏低:
QuickSwap是MATIC公链最大DEX,Trader Joe是AVAX公链最大DEX,GMX无需多言,Lido是LSD赛道最大服务商,会进一步抢占中心化质押机构服务,且估值也有上升空间,当然其弹性可能不如FXS和SSV,但安全性和收益率较高。

对比公链Top20 TVL发现,本周增长较明显的是Arbitrum、Optimism、Avalanche、Klaytn。从Mcap/TVL比值对比看,Optimism优势最明显,另外,Fusion的Mcap/TVL非常低,主要是缺乏行业生态认可,目前的两个协议Multichain和Chainge Finance,都是公链官方团队自己开发的跨链类协议,产品本身还不错,有潜力。



FXS因利用Curve的激励提供更高的质押收益,质押数量明显增长,也在币价上得到了体现。但LSD赛道最大潜力币还是未上线的SSV。
另外SEC对中心化机构质押服务的打击,有利于质押类协议从CEX中抢到更多市场份额,利好整个质押协议版块。



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美国CPI数据继续下降,但下降不够快,未达预期,但零售数据下降明显,近期美国就业、CPI、零售数据自相矛盾,反应了内部的意见分歧。而在市场前期宽松预期大幅反弹后,又出现了鹰派表态,耍弄市场。
目前日线继续保持多头走势,上周回调未跌破长期趋势线,上涨在前期压力位受阻,震荡后继续突破;而市场的缓涨也有利于延迟牛市时间,给与各赛道表现得机会。

美股是大反弹后的高位盘整期,标普和纳指周五都在小盘整带的下边缘,而美股龙头特斯拉周五涨3%,似乎预示了美股继续上涨的势头。
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上周价格略回调到$22000附近,本周反弹到图中最密集区$17000~25000的上边缘$25000附近,上部筹码分布很少,没有套牢盘压制价格,上涨阻力主要来自获利盘,或外部因素影响。

CEX中BTC余额:增1.4万枚
根据CryptoQuant统计的38家数据,2月19日为215.46万枚,12日为214.06万枚,增加1.4万枚,主要来自15、16日的增加,这是价格下跌又收回新高后的短线投机者的套现,价格的波动扰乱持币信心。
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